个人理财管理合同范例

个人理财管理合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（委托人）：____________________

乙方（受托人）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行个人理财管理事宜，达成如下协议：

一、委托事项

1.1甲方委托乙方对甲方个人财产进行理财管理，包括但不限于投资、保值、增值等。

1.2乙方应按照甲方的意愿和需求，为其提供专业的理财咨询服务，并协助甲方进行投资决策。

二、委托期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2本合同到期后，如双方无异议，可协商续签。

三、权利义务

3.1甲方权利：

（1）享有乙方提供的理财管理服务，并有权了解乙方的工作进展和投资情况；

（2）有权监督乙方的理财管理行为，并提出合理意见；

（3）有权要求乙方按照约定进行投资决策，并承担相应的风险。

3.2甲方义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的个人财产信息；

（2）按照乙方的要求，及时足额支付理财管理费用；

（3）遵守国家法律法规，不得从事非法投资活动。

3.3乙方权利：

（1）根据甲方提供的财产信息，制定合理的理财方案；

（2）按照甲方的意愿和需求，进行投资决策；

（3）收取约定的理财管理费用。

3.4乙方义务：

（1）严格遵守国家法律法规，确保理财管理活动的合法性；

（2）保守甲方的个人隐私，不得泄露甲方财产信息；

（3）按照约定，及时向甲方报告理财管理进展和投资情况。

四、费用及支付方式

4.1理财管理费用按年收取，收费标准为甲方财产总额的____%。

4.2甲方应在每年的____月____日前支付当年的理财管理费用。

五、违约责任

5.1甲方未按约定支付理财管理费用的，应向乙方支付____%的滞纳金。

5.2乙方未按约定提供理财管理服务的，应向甲方支付____%的违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.甲方个人财产清单

2.理财管理方案

3.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（委托人）：____________________

乙方（受托人）：____________________

丙方（第三方服务提供方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行个人理财管理，并由丙方提供专业第三方服务事宜，达成如下协议：

一、委托事项

1.1甲方委托乙方对甲方个人财产进行理财管理，包括但不限于投资、保值、增值等。

1.2乙方应按照甲方的意愿和需求，为其提供专业的理财咨询服务，并协助甲方进行投资决策。

1.3丙方作为第三方服务提供方，负责为乙方提供数据支持、风险评估、合规审核等专业服务。

二、委托期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2本合同到期后，如双方无异议，可协商续签。

三、甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

（1）享有乙方提供的理财管理服务，并有权了解乙方的工作进展和投资情况；

（2）享有丙方提供的数据支持、风险评估、合规审核等专业服务；

（3）有权监督乙方的理财管理行为，并提出合理意见；

（4）有权要求乙方按照约定进行投资决策，并承担相应的风险；

（5）有权要求乙方和丙方在合同约定的范围内提供真实、准确、完整的财务信息。

3.2甲方的义务：

（1）向乙方和丙方提供真实、准确、完整的个人财产信息；

（2）按照乙方的要求，及时足额支付理财管理费用；

（3）遵守国家法律法规，不得从事非法投资活动；

（4）授权乙方和丙方在合同约定的范围内使用其个人财产信息。

四、乙方的权利与义务

4.1乙方的权利：

（1）根据甲方提供的财产信息，制定合理的理财方案；

（2）按照甲方的意愿和需求，进行投资决策；

（3）收取约定的理财管理费用；

（4）享有丙方提供的数据支持、风险评估、合规审核等专业服务。

4.2乙方的义务：

（1）严格遵守国家法律法规，确保理财管理活动的合法性；

（2）保守甲方的个人隐私，不得泄露甲方财产信息；

（3）按照约定，及时向甲方报告理财管理进展和投资情况；

（4）在丙方的支持下，确保投资决策的科学性和合理性。

五、丙方的权利与义务

5.1丙方的权利：

（1）按照约定，为乙方提供数据支持、风险评估、合规审核等专业服务；

（2）收取约定的服务费用。

5.2丙方的义务：

（1）严格遵守国家法律法规，确保提供服务的合规性；

（2）保守甲方的个人隐私，不得泄露甲方财产信息；

（3）确保提供的数据支持、风险评估、合规审核等服务的准确性、及时性。

六、违约责任

6.1乙方未按约定提供理财管理服务的，应向甲方支付____%的违约金。

6.2丙方未按约定提供专业服务的，应向乙方支付____%的违约金。

6.3甲方未按约定支付费用的，应向乙方和丙方支付____%的滞纳金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的在于提高理财管理的专业性和合规性，通过丙方的数据支持、风险评估、合规审核等专业服务，确保乙方在理财管理过程中的决策更加科学、合理，降低投资风险。甲方为主导的目的和意义在于保障甲方个人财产的安全、增值，同时通过增加甲方权利条款和利益条款，确保甲方在理财管理过程中的主导地位，充分维护甲方的合法权益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（委托人）：____________________

乙方（受托人）：____________________

丙方（第三方服务提供方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行个人财产托管，并由丙方提供专业第三方服务事宜，达成如下协议：

一、托管事项

1.1甲方委托乙方对其个人财产进行托管，包括但不限于财产保管、投资决策执行等。

1.2乙方应按照甲方的意愿和需求，执行投资决策，并确保财产的安全和增值。

1.3丙方作为第三方服务提供方，负责为乙方提供财产评估、合规监督、风险管理等专业服务。

二、托管期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.2本合同到期后，如双方无异议，可协商续签。

三、乙方的权利与义务

3.1乙方的权利：

（1）根据甲方的授权，执行投资决策，享有投资收益；

（2）享有丙方提供的财产评估、合规监督、风险管理等专业服务；

（3）有权要求甲方提供完整、准确的财产信息；

（4）有权对丙方的服务提出改进建议。

3.2乙方的义务：

（1）严格遵守国家法律法规，确保财产托管的合法性；

（2）保守甲方的财产信息，不得泄露；

（3）按照约定，及时向甲方报告财产托管进展和投资情况；

（4）在丙方的监督下，确保财产托管活动的合规性和风险可控。

四、丙方的权利与义务

4.1丙方的权利：

（1）为乙方提供财产评估、合规监督、风险管理等专业服务；

（2）收取约定的服务费用。

4.2丙方的义务：

（1）严格遵守国家法律法规，确保提供服务的合规性；

（2）保守甲方的财产信息，不得泄露；

（3）确保提供的服务能够有效降低财产托管风险。

五、甲方的权利与义务

5.1甲方的权利：

（1）享有乙方提供的财产托管服务；

（2）有权监督乙方的财产托管行为，并提出合理意见；

（3）有权要求乙方按照约定进行投资决策。

5.2甲方的义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的财产信息；

（2）按照约定，及时足额支付财产托管费用；

（3）遵守国家法律法规，不得从事非法投资活动；

（4）授权乙方在合同约定的范围内执行投资决策。

六、违约责任

6.1甲方未按约定支付财产托管费用的，应向乙方支付____%的滞纳金。

6.2乙方未按约定提供财产托管服务的，应向甲方支付____%的违约金。

6.3丙方未按约定提供专业服务的，应向乙方支付____%的违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

乙方为主导的目的和意义在于保障乙方作为受托人的权益，确保其