巴西市场贸易发展白皮书 2025

1在全球化深入发展的当下，中国企业积极投身国际市场，拓展海外业务版图。巴西作为中国在拉美地区最大的贸易伙伴，这一广阔的新兴市场值得外贸企业的深入探索。《中国企业出海巴西市场贸易发展白皮书》应时而生，专为期望在巴西市场开疆拓土、谋求发展的中国企业精心打造，为其呈上全面且深入的市场洞察与切实可行的贸易投资指引。本报告由上海特易信息科技有限公司倾力编制，对巴西的宏观经济格局、支柱产业现状、交通运输体系等方面进行了细致剖析，同时聚焦最新贸易数据，深度挖掘贸易趋势。尤为重点的是，深入研究了中国与巴西双边贸易的紧密联系，精准解读贸易动态变化，并对未来合作的广阔前景展开展望。此外，报告还涵盖市场准入要点、贸易促进平台与机构详情，以及应对国别贸易环境和贸易纠纷的策略建议，助力企业深度理解并快速适应巴西市场，精准把握贸易投资的宝贵机遇。我们坚信，借助本白皮书提供的详实信息与专业分析，中国企业能够在巴西市场稳健前行，实现双方互利共赢的贸易新局面。衷心希望本报告成为您在巴西贸易投资征程中的可靠伙伴，为您的商业决策提供有力支持。敬请阅读。2一、巴西总体情况 3（一）主要产业情况 3（二）交通运输情况 3二、中国与巴西双边贸易分析 41．近三年中国与巴西双边贸易趋势 42．2024年全年中国与巴西双边贸易情况 5三、巴西市场开发指南 7（一）市场准入 8（二）巴西贸易促进平台与机构 81．重要经贸展会 82．主要跨境电商平台 93．主要行业商协会及贸易促进机构 9（三）国别贸易环境与贸易纠纷应对 111．贸易限制性措施 112．贸易纠纷应对指导 12（四）政府机构联系方式 131．巴西部分政府部门和相关机构 132．中国驻巴西使领馆经商机构 13（五）巴西客户特点 131．重视情感联结 132．自由随和的沟通风格 143．偏好分期 14 15附录一：中国对巴西出口产品贸易总量TOP100 15附录二：中国对巴西出口产品同比增量TOP100 18附录三：中国对巴西出口产品同比增速TOP100 223一、巴西总体情况巴西位于南美洲东部。2023年人口约2.2亿，人均GDP约10043.6美元，根据世界银行标准划分，属于中高等收入国家。巴西拥有丰富的自然资源和人力资源，农牧业发达，工业基础较为完整，服务业较为发达，经济发展潜力较大。巴西是中国在拉美地区最大的贸易伙伴、第二大出口目的市场和第一大进口来源国。中国连续多年为巴西最大贸易伙伴、第一大出口目的市场和第一大进口来源国。（一）主要产业情况支柱产业：农业、能源、矿产、汽车工业等巴西农业发达，大豆、蔗糖、咖啡、柑桔汁产量为世界第一，牛肉、鸡肉产量为世界第二，玉米、豆油、豆粕产量位于世界第三。出口方面，大豆、蔗糖、柑桔汁、烟草、酒精、牛肉、鸡肉均排名世界第一，玉米、棉花、咖啡、豆粕、豆油、花生油和猪肉位于世界前列。巴西工业体系较为完备，工业基础较为雄厚，工业实力居拉美各国首位。主要工业部门包括钢铁、汽车、造船、石油、水泥、化工、冶金、电力、建筑、纺织、制鞋、食品加工等。民用支线飞机制造业和生物燃料产业居世界领先水平。2023年，巴西粗钢产量为3203万吨。全球主要车企均在巴西设立组装厂或销售中心。巴西航空工业公司是世界第三大民用飞机制造企业和巴西主要出口创汇企业之一，在生产120座以下支线飞机方面居世界领先地位。可生产战术导弹、运载火箭、资源遥感卫星、卫星地面设备等，已有能力向其他国家出口战术导弹和航天产品的分系统。巴西电商行业发展迅速，2023年电商销售规模为1857亿雷亚尔，主要电商包括美亚马逊等。近年来重点支持或优先发展产业2024年1月，巴西联邦政府推出“巴西新工业计划”，以扭转影响巴西数十年的“去工业化进程”。“巴西新工业计划”包含六项重点内容，分别是建设保障粮食、营养和能源安全的可持续及数字化的农业产业链；建设健康产业经济综合体；建设可持续的基础设施、卫生设施、住房和交通；推动行业数字化转型；推动绿色发展；推动事关国家主权和国防的技术发展。（二）交通运输情况公路：截至2023年末，巴西公路总里程约为170万公里，承担全国三分之二的货物运输量。其中，州级公路和市级公路148.9万公里。巴西与周边国家已基本实现公路互联互通，但部分公路状况有待改善。铁路：巴西铁路运力居拉美首位，铁路网总长度约为32073公里，近50%分布于东南部。铁4路网密度为每1000平方公里3.6公里。除零星旅游线路外，大多数为运输铁矿石、农产品的货运线路。2023年，巴西铁路货运量为5.3亿吨，同比增长6%，铁路平均运载时速为22公里/小时。空运：2023年，巴西航空业继续复苏，全年共运输旅客1.1亿人次。其中，国内航线客运国际国内航线货运量共计1248.4万吨。巴西主要城市均有机场，包括圣保罗瓜鲁柳斯国际机场、圣保罗孔戈尼亚机场、巴西利亚机场等，以上机场2023年运输旅客数量分别为4120万、2238万和1483万人次。水运：巴西全国共有海运港口99个，内河港口76个。2023年，巴西水路运输吞吐量为13亿吨，同比增长7.4%,桑托斯港为巴西最大港口，也是南美地区最大港口，2023年吞吐量为1.4亿吨。私营码头中，马德里亚角码头吞吐量最大，2023年该达1.7亿吨。位于亚马孙河中游的马瑙斯港为最大内河港口，可停泊万吨级货轮。二、中国与巴西双边贸易分析1．近三年中国与巴西双边贸易趋势2022年至2024年，中国与巴西的双边贸易呈上升趋势，年进出口总额从2022年的1694亿美元，缓慢上升至2024年的1887亿美元。中国对巴西连续三年均保持贸易逆差。具体请见下图：2022年至2024年中国与巴西双边贸易情况（单位：亿美元）图源：特易E平台；制图：特易资讯52．2024年全年中国与巴西双边贸易情况2024年，中国对巴西进出口贸易总额为1887.1亿美元。其中，出口720.5亿美元，进口1166.6亿美元，贸易逆差446.1亿美元。从出口产品总额来看，2024年，中国对巴西第一大出口贸易产品为光电池，出口总额为25.6亿美元，占TOP100HS编码全部出口贸易额6.54%；出口产品TOP10请见下图（出口产品贸易总量TOP100完整表单请见附录一）：2024年中国对巴西出口产品总额TOP10（单位：美元）图源：特易E平台；制图：特易资讯从出口产品增长来看，结合同比增量和同比增速两个维度，2024年出口增长迅猛的产品有压滤机、燃油车等。具体请见下图（出口产品同比增量及同比增速TOP100完整表单请见附录二、三）：62024年中国对巴西出口产品增长额TOP10（单位：美元）图源：特易E平台；制图：特易资讯上部结构可旋转360度的机械：2024年中国对巴西出口产品增长率TOP10（单位：美元）图源：特易E平台；制图：特易资讯从进口产品总额来看，2024年，中国对巴西第一大进口贸易产品为大豆，进口总额为366.3亿美元，占TOP100HS编码全部进口贸易额31.56%；进口产品TOP10请见下图：72024年中国对巴西进口产品总额TOP10（单位：美元）图源：特易E平台；制图：特易资讯从进口产品增长来看，结合同比增量和同比增速两个维度，2024年进口增长迅猛的产品有铁矿砂、血清等。具体请见下图：）：2024年中国对巴西进口产品增长额TOP10（单位：美元）图源：特易E平台；制图：特易资讯2024年中国对巴西进口产品增长率TOP10（单位：美元）图源：特易E平台；制图：特易资讯三、巴西市场开发指南8（一）市场准入技术性贸易措施查询工具和咨询途径：WTO技贸措施通报预警平台。由WTO、联合国、国际贸易中心共同开发，功能包含：查询全体WTO成员技贸措施通报、检索WTO技贸措施相关TBT和SPS委员会例会上讨论的贸易关注、接收定制预警信息。（网址：/zh）出口商品技术指南。由商务部开发，可查询食品土畜、纺织服装、轻工工艺、五矿化工、机械电子、医疗保健品、综合共7大类86项产品重点出口市场的技贸措施：技术法规、标准、合格评定程序。部分指南还包含了技贸措施应对建议。（网址：/cms_files/filemanager/ckzn/index.shtml）中国WTO/TBT-SPS国家通报咨询网（网址：/?sort_type=sort_pubdate_desc）中国技术性贸易措施网（网址：）。由海关总署开发，可查询全体WTO成员技贸措施通报，各成员出台的相应法律法规，内容全部为中文。全球贸易服务平台。针对企业特别是中小企业提供进出口全贸易链相关信息，可查询相关国家法律法规、技术标准、检验检疫要求、商品进口量、进口关税、办理进口相关程序所需时间及成本等信息。（网址：/zh）合格评定服务贸易便利化信息平台。旨在为企业打造全方位多维度的贸易便利化“服务生态系统”。平台设立出口攻略、新闻资讯、预警关注、典型案例等信息及需求调查板块，定期向进出口企业、从业机构提供最新国际合格评定政策和动态。（网址：；微信公众号：合格评定服务贸易便利化信息平台；抖音号：合格评定服务贸易便利化信息平台）（二）巴西贸易促进平台与机构1．重要经贸展会巴西建筑建材及五金展览会2025年4月8-11日网址：/#/expodetail?code=08dc23b8-4843-46f9-8288-cb25d151c20b（详情可咨询中国五矿化工进出口商会巴西国际农机展览会2025年4月28日至5月2日网址：/Admin/ExhibitionList.aspx（详情可咨询中国机电产品进出口商会国际医疗设备展览会2025年5月20-23日网址：/pt/home.html（详情可咨询中国医药保健品进出口商会巴西国际食品展览会2025年5月27-30日网址：.br/en/home.html9（详情可咨询中国食品土畜进出口商会巴西圣保罗国际暖通制冷展览会2025年9月9-12日网址：/Admin/ExhibitionList.aspx（详情可咨询中国机电产品进出口商会ANUFOOD展览每年4月网址：.brAPAS展览每年5月网址：巴西轮胎及机械展每年6月网址：.brFIMMA家具行业展览会每年8月网址：.br巴西国际渔业展览会每年9月网址：.br2．主要跨境电商平台Mercado.br总部位于阿根廷的拉美最大电商企业Americanas.br总部位于巴西的拉美综合类电商企业Submarino.br总部位于巴西的拉美综合类电商企业Shoptime.br总部位于巴西的拉美综合类电商企业Amazon.br/ref=nav_logo全品类电商零售平台MagazineLuiza.br巴西零售公司S.br总部位于新加坡的综合类在线电商平台AliE全品类电商零售平台3．主要行业商协会及贸易促进机构邮箱：mercados@邮箱：brussels@.br.br/portal邮箱：jessica@.br.br邮箱：abrinq1@.br邮箱：abragel@.br邮箱：faleconosco@.br.br邮箱：contato@邮箱：citrusbr@.br/index/home邮箱：info@.br.br邮箱：secretaria@.br.br邮箱：aexa@.br邮箱：Relationship@.br.br邮箱：abramilho@邮箱：faleconosco@邮箱：abrafrutas@.br邮箱：abiove@.br.br邮箱：international@.br.br邮箱：abiec@.br.br邮箱：aluizio@.br邮箱：eletros@.br邮箱：presidencia@.br邮箱：abec.contato@（三）国别贸易环境与贸易纠纷应对营商环境方面，巴西法律规定，外国独资或合资企业享受国民待遇。巴西的税制和法律复杂，潜在风险较多，税务诉讼在巴西较为常见且可能持续多年。巴西禁止或限制外资投资的领域，主要包括核能开发、邮件和电报服务（包裹运输除外）、航天工业（包括发射卫星、航天器和宇宙飞船）。外资收购或出租农村财产、直接或简介持有媒体公司、采矿业运营、医院诊所和计划生育研究机构的设立与运营、金融机构的设立等行为，均需相关当局批准。巴西能矿资源的勘探和开采，需通过在巴西设立的办事处或管理机构的公司“授权”或“特许”，方可进行经营。巴西政府推行“投资伙伴计划”，承诺不对外资国有化。但巴西宪法允许政府在特殊情况下对私有财产进行征收，例如出于土地改革目的征收闲置农地，或出于公共利益（主要指公共基础设施建设或保障性住房建设）征收土地。但总体来看，近年来国有化和征收事件发生较少，即使发生政府也会依据市场价格给予补偿。巴西税收体系中有联邦税、州税及市税，且不同地方对不同行业也都有较多的税收优惠政策，各地对税收有较大的自由裁量权，企业在各个州可能面临不同的税收政策。巴西经贸政策的调整需要多加关注。关于新能源汽车政策，巴西一度对进口新能源汽车免征进口税，2024年1月开始逐年加征进口税，至2026年7月1日或加到35%的最高水平。2024年6月，出台新法案，提出因新能源关于跨境电商包裹的税收政策，2024年8月1号对50美元及以下包裹征收20%进口税。目前还在讨论进一步提高进口税率和进口电商产品认证、许可或其他壁垒的问题。参与国际协定方面，巴西对外签署的经贸协定中，正在执行的协定有24个，其中包括巴西作为南方共同市场（南共市）成员国对外签订的经贸协定。2000年以来，南共市分别与以色列、埃及签署自由贸易协定。2019年6月，南共市与欧盟完成自贸协定谈判，需等待缔约各国议会批准方能生效。2023年3月，欧盟对自贸协定提出附加条件，要求南共市成员国就环保问题作出具体承诺，双方开展新一轮谈判。环境保护和劳工权益保护标准是巴西公众舆论的热点议题，未来不排除出台碳关税、碳足迹以及企业社会责任尽职调查等相关法律法规，动力电池汽车和混合能源汽车的路线之争，影响政府政策导向。此外，环境保护议题在巴西具有较深厚的经济利益背景。比如，巴西土地广袤，大豆、甘蔗生产条件好，乙醇、生物柴油生产条件得天独厚，且巴西电力中的燃煤电力占比不足5%，有较大动力推动绿色钢铁、绿色物流等概念。1．贸易限制性措施电动汽车。2023年年末，巴西政府宣布自2024年1月起，对进口新能源车辆逐步重新征收进口税，直到2026年达到全额税率35%。过渡期间进口税率因电气化水平和车型的生产工艺而有所不同，纯电动车税率从2024年1月开始为10%，2024年7月为18%，2025年7月为25%，2026年7月达到35%；油电混动车同一时间顺序分别为12%，25%，30%，35%；插电式混动车分别为12%，20%，28%，35%；第四类货运用电动汽车，因国内产量充足，恢复全额税率更快，从2024年1月起税率为20%，2024年7月达到35%。该决议还为2026年6月30日之前的免税进口设立了初始配额，对于纯电动汽车，到2024年7月配额为2.83亿美元，到2025年7月配额为2.26亿美元，到2026年6月30日配额为1.41亿美元；对于油电混动车，同一时间顺序配额为1.3亿美元，9700万美元，4300万美元；对于插电式混动车，分别为2.26亿美元，1.69亿美元，7500万美元；对于货运用电动汽车，则分别为2000万美元，1300万美元和600万美元。光伏产品。自2024年1月1日起，进口太阳能电池板将需要缴纳10.8%的南共市对外统一关税。为使市场适应新规，GECEX设立了至2027年逐年递减的免税配额。2024年1月至6月，配额为11.3亿美元；2024年7月至2025年6月，配额为10.1亿美元；2025年7月至2026年6月，配额为7.2亿美元；2026年7月至2027年6月，配额为4.0亿美元。化肥。社会一体化税2.1%，社会保险融资贡献费9.7%。目前化肥进口需缴纳3%的商品流通服务税，预计2025年税率将逐步增加至4%。电商领域新出台法律规定：6月27日卢拉总统正式签署法令，将对价值50美元以下的跨境包裹征收20%的进口关税，该政策将于8月1日正式生效。根据最新法令，价值50美元以下的小额跨境包裹除交纳20%的进口关税外，还需叠加各州17%的标准流转税（ICMS）。对于价值超过50美元的进口包裹，超过50美元的部分仍将沿用60%的进口税率和17%的各州标准流转税不变，超过50美元但低于3000美元的包裹可减免20美元税费。此外，为满足民众进口药品治疗疾病需要，巴西政府表示将出台临时政策明确个人进口药品免征任何附加税。巴西对华贸易救济主要涉及钢铁、化工产品以及其他制造业产品。巴西对中国采取的贸易救济措施详情可在中国贸易救济信息网()中，点击右上角“高级搜索”，在搜索栏中根据需要输入产品名称、国家/地区等关键字，或勾选案件类型、案件状态、涉案产业等选项进行免费查询。2．贸易纠纷应对指导巴西仲裁委员会。于2001年成立的非营利行协会，巴西境内对仲裁和非司法争议解决方法进行研究的机构。（网址：.br；电话：0055-11-2649-7255；邮箱：secretaria@.br）商务部中国企业境外商务投诉服务中心。针对境内企业和个人开展境外商务活动过程中遇到的不公平待遇和商业欺诈等困难和问题，受理投诉，免费提供公开信息和咨询指导。（电话：010-12335；邮箱：12335@；微信公众号：swb12335）中国国际贸易促进委员会商事法律服务中心。提供商事调解、法律顾问、海损理算、企业合规、贸易摩擦应对等服务。(网址：)中国贸促会驻巴西代表处。开展商事法律服务和贸易投资促进相关工作。(网址：/brazil)（四）政府机构联系方式1．巴西部分政府部门和相关机构农牧业部.br/agricultura/pt-br财政部.br/fazenda/pt-br发展、工业、贸易和服务部.br/mdic/pt-br矿产和能源部.br/mme/pt-br港口与机场部.br/portos-e-aeroportos/pt-br中央银行.br环境和气候变化部.br/mma/pt-br计划和预算部.br/planejamento/pt-br外交部.br/mre/pt-br出口投资促进局.br2．中国驻巴西使领馆经商机构中国驻巴西使馆经商处领区：联邦区、马托格罗索州、南马托格罗索州、戈亚斯州、阿克里州、亚马孙州、罗赖马州、朗多尼亚州、帕拉州、阿马帕州、托坎廷斯州邮箱：br@网址：中国驻巴西圣保罗总领馆双边处领区：圣保罗州、巴拉那州、圣卡塔琳娜州、南里奥格朗德州邮箱：stpaul@网址：中国驻巴西里约热内卢总领馆双边处领区：里约热内卢州、米纳斯吉拉斯州、巴伊亚州、圣埃斯皮里图州邮箱：riodejaneiro@网址：中国驻巴西累西腓总领馆领区：伯南布哥州、阿拉戈斯州、塞阿拉州、马拉尼昂州、帕拉伊巴州、皮奥伊州、北里奥格朗德州、塞尔希培州邮箱：recife@网址：/chn（五）巴西客户特点1．重视情感联结巴西客户高度重视情感联结，他们将商业合作视为人际关系的延伸。在初次接触时，若急