2024年中国游戏市场变现报告

.根据点点数据的测算，2024年中国移动游戏市场收入规模约2843.3亿元，同比增长率10.74%，超越2021年的高点实现了新的突破。5.89%3.88%4.27%11.26%10.74%5.89%3.88%4.27%3261.13139.32843.32024年3010.83.21%-10.18%3261.13139.32843.32024年3010.83.21%-10.18%2769.42489.22487.62567.42489.22487.62020年2021年2022年2023年2025年e2026年e2027年e中国移动游戏市场收入规模（亿元/人民币）增长率（%）注释：1、中国移动游戏市场统计范围：仅包含在中国大陆地区上线的移动端游戏，不包含PC端、游戏主机端或其他硬件平台上的游戏（例如一款游戏同时发布了移动端版本、PC客数据2、收入规模包含统计范围内用户消费的总金额，不包含广告变现、第三方充值等其他收入模式；3、本报告中后续涉及的“中国收入”相关的统计数据，都以此标准进行统计；4、来源：中国移动游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据.在2024年中国移动游戏市场收入规模增长超10%的前提下，头部产品（AppStore全年收入排名TOP10的产品）的收入同比增长达26.68%，其市场份额占比进一步提升了2.59%。同时Top200以外的其他游戏收入有所缩减，可见中国移动游戏市场虽然规模庞大，但市场集中度较高，中小游戏企业仅依靠内购变现存在生存挑战。2024年2023年1-10名收入规模占比43.47%11-50名收入规模占比1-10名收入规模占比43.47%11-50名收入规模占比28.89%51-200名收入规模占比18.74%8.90%实际收入同比：-3.34%实际收入同比：实际收入同比：-3.34%实际收入同比：21.03%实际收入同比：13.25% 1-10名收入规模占比40.88%11-50名收入规模占比1-10名收入规模占比40.88%11-50名收入规模占比28.43%51-200名收入规模占比19.71%10.97%0%20%40%60%80%100%1-10名收入规模占比11-50名收入规模占比51-200名收入规模占比其他移动游戏收入规模占比来源：点点数据自主研究及绘制。.2024年中国移动网民增速持续放缓，网民规模趋于稳定，人口红利逐渐消失。如何有效经营存量市场，成为移动游戏行业亟需面对的关键问题。2024年中国移动网民数量2024年中国上网设备占比分布1.75%1.72%1.03%1.39%0.46%10.2910.4710.6510.7610.9110.962021年12月2023年6月2023年12月环比增长率（%）2024年6月2022年6月2022年12月2021年12月2023年6月2023年12月环比增长率（%）2024年6月注释：1、中国游戏用户规模统计包括中国大陆地区游戏用户总数量；2、部分数据可能会在点点数据2025年相关报告来源：1、中国移动网民数量是由中国互联网络信息中心（CNNIC）定期发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中所得；2、中国移动游戏用户渗透率是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。.用户使用的主流设备价格在3K以下，平均换机时间为4~5年。开拓这部分用户的商业价值将成为游戏产品的变现重点。设备系统设备价格设备分辨率产品C产品B产品A23.2%23.2%0.6%12.7%12.7%21.4%21.4%0%20%40%60%80%100%iOS设备Android设备其他设备80%60%40%20%0%产品C产品B产品A产品C产品B产品A5.6%18.6%13.6%6.4%21.9%41.9%37.7%33.1%43431%38.1%.38.6%产品A产品B产品C1K-2K2K-3K3K-5K其他.9%4.8%26.8%%23.3%4..1%7.8%21.4%21.4%7.5%23.3%0%20%40%60%80%100%2400*10802340*10801600*720其他设备上市时间产品C产品B产品A2019年以前20192020202120222023202410.3%10.3%25.1%29.4%25.8%5.7%5.7%6.7%6.7%17.6%22.9%43.0%9.2%9.2%5.7%5.7%20.5%7%30.8%8.8%8.8%0%20%40%60%80%100%注释：数据所对比的产品A、B、C皆为2024年下载量排名TOP10、全年下载量至少超7000万、且3款产品玩法类型各异来源：点点数据自主研究及绘制。.游戏版号保持了每月稳定发放的节奏，且单次发放数量明显高于往年。进口游戏版号在2024年继续保持至少每两个月发布一次，不仅让国内玩家与全球市场接轨，还为海外顶尖游戏产品进入中国提供了机会，同时也为中国游戏厂商带来了学习和竞争的动力。各平台游戏版号分布（2024年）各平台游戏版号分布（2024年）移动平台1369PC客户端PC网页8NS主机PS主机Xbox主机21171171051059695898896958988878787878686864027700000008987878787868686402770000000891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2023年国产游戏版号2024年国产游戏版号2023年进口游戏版号2024年进口游戏版号注释：因同一款游戏可能会获得多个不同平台的版号，所来源：国家新闻出版署。从2024年新上线游戏收入统计看，2月与11月发布的新品收入明显较其他月份低。1地下城与勇士：起源全年流水：71.012无尽冬日全年流水：23.28出发吧麦芬全年流水：7.14全年流水：3.42西游：笔绘西行全年流水：1.67431地下城与勇士：起源全年流水：71.012无尽冬日全年流水：23.28出发吧麦芬全年流水：7.14全年流水：3.42西游：笔绘西行全年流水：1.67435三国：谋定天下全年流水：13.82野兽领主：新世界全年流水：1.33魔力宝贝：复兴全年流水：1.16萤火突击全年流水：0.80斗破苍穹：巅峰对决全年流水：0.61124351恋与深空全年流水：15.23向僵尸开炮全年流水：13.26世界之外全年流水：6.35浮生忆玲珑全年流水：1.69斗罗大陆：史莱克学院全年流水：1.534235欢乐钓鱼大师全年流水：2.55仙境传说：爱如初见全年流水：2.53武侠大明星全年流水：0.66欢乐钓鱼大师全年流水：2.55仙境传说：爱如初见全年流水：2.53武侠大明星全年流水：0.66射雕全年流水：0.63航海王：梦想指针全年流水：0.2612345女神异闻录：夜幕魅影全年流水：1.06物华弥新全年流水：0.55王国之歌：英雄与征服全年流水：0.46斗破苍穹：三年之约全年流水：0.43曙光防线全年流水：0.2312345绝区零全年流水：6.08永劫无间全年流水：5.67世界启元全年流水：1.50心动小镇全年流水：1.42极品飞车：集结全年流水：1.1742351无限暖暖全年流水：1.04航海王：壮志雄心全年流水：0.74冒险者日记全年流水：0.64保卫向日葵全年流水：0.17离火之境全年流水：0.1542351宝可梦大集结全年流水：0.48群英风华录全年流水：0.37弓箭传说2全年流水：0.36无尽梦回全年流水：0.27异世界慢生活全年流水：0.0842351荒野迷城全年流水：1.61雷索纳斯全年流水：0.22二之国：交错世界全年流水：0.17银河掠夺者全年流水：0.12零界战线：咒术领域全年流水：0.0512345如鸢全年流水：3.07如鸢全年流水：3.07三角洲行动全年流水：1.84龙族：卡塞尔之门全年流水：1.61万龙觉醒全年流水：0.91命运圣契全年流水：0.8512345潮汐守望者全年流水：1.26佣兵小镇全年流水：0.41新月同行全年流水：0.34封神幻想世界全年流水：0.27排球少年：新的征程全年流水：0.2212345剑与远征：启程全年流水：4.79寻道大千全年流水：1.10快来当领主全年流水：1.10漫威终极逆转全年流水：0.87美职篮巅峰对决全年流水：0.7212345来源：点点数据自主研究及绘制。2024年，AppStore下载量前15名的移动游戏中有4款为新上架游戏，主要为射击、休闲、MMOACT等传统游戏类型，较2023年没有类型上的创新。排名游戏名排名游戏名厂商1王者荣耀腾讯68542地下城与勇士：起源腾讯64793和平精英腾讯36994蛋仔派对30935开心消消乐乐元素26236金铲铲之战腾讯21477第五人格15938欢乐钓鱼大师雪境科技14149颜色大作战ManyFun1379元梦之星腾讯1377地铁跑酷创梦天地1368我的世界：移动版1245永劫无间1226三角洲行动腾讯1180贪吃蛇大作战®微派网络1175排名游戏名排名游戏名1蛋仔派对2王者荣耀3金铲铲之战4和平精英5地铁跑酷6开心消消乐7原神8巅峰极速9贪吃蛇大作战®逆水寒植物大战僵尸2英雄联盟手游腾讯欢乐斗地主我的世界：移动版QQ飞车来源：点点数据自主研究及绘制。.围绕单人体验、通过内容驱动为主的RPG游戏已成为市场上的第二大品类，其中二次元类移动游戏产品为主打。其他,12.4%MOBA,16.9%体育运动,3.2%MOBA,16.9%QQ飞车FCQQ飞车FC足球世界实况足球英雄联盟手游决战！平安京SLGSLG无尽冬日三国志·战略版三国：谋定天下RPG棋牌捕鱼,8.1%,捕鱼大作战捕鱼大咖途游休闲捕鱼原神恋与深空崩坏：星穹铁道（内容驱动型）15.9%RPG棋牌捕鱼,8.1%,捕鱼大作战捕鱼大咖途游休闲捕鱼原神恋与深空崩坏：星穹铁道动作,10.9%地下城与勇士：起源动作,10.9%MMORPG,MMORPG,13射击,11.3%逆水寒幻唐志：逍遥外传梦幻西游和平精英逆水寒幻唐志：逍遥外传梦幻西游注释：1、分类标准基于点点数据IQ+的分类标准；2、虽然一款移动游戏可能存在多个分类，但本报告会根据产品最典来源：中国游戏市场收入规模是综合了点点数据、企业财报、专家访谈，根据点点数据统计模型核算所得。.移动游戏的广告变现占比逐渐扩大，混合变现呈新趋势得益于小游戏在2024年的高歌猛进，广告变现模式也越来越受到广大移动游戏厂商的重视，甚至是核心商业化策略之一。在移动游中，包含IAA商业模式的素材数量占比已达到46%之多，这个趋势或将在2025年得到进一步提升。广告形式方面，在短视频的加持之下，视频广告据主流，但值得关注的是，基于小游戏平台（如微信、抖音、快手等）的另一种广告形式——即互动游戏广告——也开始逐渐崭露头角。就目2024年中国移动游戏素材量占比分布基于产品商业模式IAA+IAP,9.4%IAA,36.6%IAP,54.0%图片广告,39.2%视频广告,60.8%来源：DataEye全球数字化内容营销平台.ToBid覆盖的移动游戏用户规模呈缓慢增长态势，考虑到移动互联网用户市场已趋近稳定，未来游戏在广告营收方面的增长需要更加依赖用户价值的深耕。40%移动游戏广告类型eCPM、展示占比与收益占比激励视频收益大幅领先，优化广告类型组合将成挑战各广告类型在展示占比、收益和eCPM上各有领先，如何优化广告类型配置，将是未来不同广告类型eCPM表现87.5157.1934.7137.0534.7123.2311.785.913.421.622.215.913.42激励视频插屏原生开屏横幅iOSAndroid手游广告类型展示占比手游广告类型收益占比AndroidiOS76%79% 76%79% .“多方比价”是增收关键优量汇、穿山甲在双端收益占比均超过30%，占据主导地位。第二梯队的快手联盟、百青藤、Sigmob市场份额相差不大，竞争较为激烈，第二梯队整体Android收益占比优量汇u穿山甲快手联盟百青藤其他a优量汇u穿山甲u优量汇u穿山甲快手联盟百青藤其他a优量汇u穿山甲u其他快手联盟a百青藤40%8%厂.网赚游戏双端的收益占比相差较大Android端主要以激励视频为主，在国内买变背景下，开发者需要更多的校验机制来确保自身产品的安全性，因此激励视频便成为了该品类门槛相对较高，仅有少数头部的开发者在该领域发力。受双端广告主的差异、系统差异等各类因素的影响，iOS端的激励视频插屏开屏横幅原生激励视频插屏开屏横幅原生非网赚游戏eCPM整体表现及收益占比.激励视频在双端收益占比高，插屏原生具备发展潜力对于非网赚游戏而言，出于用户体验的考虑，激励视频在iOS和Android双端均上有非常大的收益占比，同样出于对逐渐的被开发者所接受，尤其以插屏为主，在关键的里程碑节点弹出的非阻断式插屏场景，是越来越多的轻度休闲游戏的选择。同样，原生在其“原生”非网赚游戏eCPM表现激励视频插屏开屏横幅原生iOSAndroid非网赚游戏收益占比4.82%激励视频插屏开屏横幅原生iOSAndroid休闲游戏eCPM表现与展示次数.持续探索用户体验与广告变现的平衡此外，Android端的插屏、横幅和原生展示频次明显高于iOS端。从整体收益角度看，插屏由于能够更好地提升用户参与度，因此相对休闲游戏eCPM表现激励视频插屏开屏横幅原生iOSAndroid休闲游戏人均展示次数55激励视频插屏开屏横幅原生iOSAndroid.中重度游戏与休闲游戏的广告展示差异中重度游戏的变现更依赖内购而非广告，同时注重用户黏性和体验，因此人均广告展示次数明显低于休4.01激励视频插屏横幅原生iOSAndroid激励视频插屏横幅原生iOSAndroid移动游戏变现挑战.尽管移动游戏广告市场整体发展向好，但在存量市场竞争激烈的当下，传统竞价模式对开发者收入的持续增长形成了瓶颈，特别是一刀切的分层模式严重限制用户商业价值的挖掘。挑战1：广告填充率与收益的不稳定性在传统的分层竞价模式下，广告位的填充率和eCPM受各广告平台之间的竞价波动影响较大。尤其是在用户规模庞大但需求不稳定的情况下，部分广可能会出现填充失败，导致收益损失。开发者往往难挑战2：低效的收益最大化传统竞价模式的局限性在于广告平台的优先级是固定的，所有用户的广告策略完全一致，且无法根据市或用户行为导致广告平台对其预估价值降低、填充率下滑时，仍按照固定排序依次请求广告平台，会导致大量无效请求，降低执行效率。这不仅影响变现效挑战3：用户价值的低估与单一化固定分层模式未能精准考虑用户的行为、兴趣和参与度，导致部分用户的商业价值未被充分挖掘。例如，休闲游戏用户和中重度游戏用户的广告需求和消费挑战4：广告类型的单一性与优化难度随着游戏内容的多样化，开发者需要灵活运用多种广告类型，以匹配不同玩家的需求和依赖于动态优化策略。然而，传统竞价模式通常采用“固定优先级”处理广告类型大数据+算法模型+实时计算引擎，准确识别预算变动，全自动调整变现策略解决问题变现效果ARPDAU解决问题变现效果ARPDAU人均展示发现问题问题归因变现经验个体差异所有用户广告请问题归因变现经验个体差异所有用户广告请求/展示使用相同策略人工监控调整不及时三方设限带来额外工作量变现效率瀑布流数量瀑布流长短预算变动周期三方ADX限制变现效率瀑布流数量瀑布流长短预算变动周期三方ADX限制PV级策略优化实现千人千面小时级层级优化布流配置三方代码位自动管理识别冗余/异常三方代码位，码位游戏产品使用智能瀑布流的效果.在开通智能瀑布流功能的不同广告类型中，ARPU平均提升幅度达10%以上。其中，原生广告的ARPU提升比例最高，达到24%，其次是横幅广告，提升幅度可达2