西宁天然气管道生产建设项目投资计划书

西宁天然气管道生产建设项目

投资计划书

摘要

从城市燃气的气源角度来看，城市燃气的气源主要有人工煤气、液化

石油气和天然气三大类。从燃气管道来看，2019年城市燃气管道总长度达

到78.33万公里，其中天然气管道长度占比达到98.04%o

中国已探明的主要能源储量所表现出来的特点是多煤、缺油、少气，

因此就造成了目前以煤炭为主要的一次能源的消费结构。根据数据，2016

年中国的天然气在自身一次能源消费结构中占比仅为6.2%,这一数据明显

低于各主要国家，也普遍低于全球平均水平（24%）。天然气产业在中国尚

处于成长期，未来的发展道路上许多领域对于天然气这种清洁且应用广泛

的能源需求潜力十分巨大。

该天然气管道项目计划总投资11885.20万元，其中：固定资产投

资10683.40万元，占项目总投资的89.89%；流动资金1201.80万元，

占项目总投资的10.ll%o

本期项目达产年营业收入11893.00万元，总成本费用9027.69万

元，税金及附加200.70万元,利润总额2865.31万元，利税总额

3461.23万元,税后净利润2148.98万元,达产年纳税总额1312.25万

元；达产年投资利润率24.11%,投资利税率29.12%,投资回报率

18.08%,全部投资回收期7.03年，提供就业职位167个。

西宁天然气管道生产建设项目投资计划书目录

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章项目市场分析

第四章项目方案分析

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章土建方案

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺方案说明

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环境保护分析

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章生产安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章项目风险评价分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章节能

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章实施进度

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章投资情况说明

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章项目经济效益可行性

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章项目总结、建议

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

西宁天然气管道生产建设项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托XX新兴产业示范基地良好的产业基础

和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以天然气管道为核心的综

合性产业基地，年产值可达12000.00万元。

二、项目承办单位

XXX投资公司

三、战略合作单位

XXX科技公司

四、项目提出的理由

因为天然气具有易燃、易爆、易挥发的特性，最佳的运输方式就是采

用密闭的管道运输。我国幅员辽阔，天然气资源主要集中在中西部地区，

市场则相对集中在东部和南部地区，国内的天然气输配基础设施短缺，阻

碍了将天然气由供应源头输送至最终用户，输气管道的建设对天然气市场

的发展起着巨大的推动作用。

我国天然气探明储量在世界范围内占比不高，2016年占全球天然气探

明储量的比例为2.89%,但是我国的天然气探明储量增长稳定，在1996年

仅为1.20万亿立方米，2016年上升至5.40万亿立方米，20年增长350%,

年复合增速为7.81%。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx新兴产业示范基地，地理位置优越，交通便利，

规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

西宁，古称青唐城、西平郡、善B州，是青海省省会，国务院批复确定

的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县,

总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人,

城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省

东部、浪水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐

蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、

海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文

化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联

勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚

丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后

荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国

园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城

市建设试点城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积38319.15平方米（折合约57.45亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照天然

气管道行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设

要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积38319.15平方米，建筑物基底占地面积28708.71

平方米，总建筑面积59394.68平方米，其中：规划建设主体工程

36040.60平方米，项目规划绿化面积4372.86平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计78台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费3573.58万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：天然气管道XXX

单位/年。综合考XXX投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹

措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及

相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX投

资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照

规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提

出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货

商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足

XXX投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量794945.82千瓦时，折合97.70吨标准煤，满足

西宁天然气管道生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量4685.96立方米，折合0.40吨标准煤，主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx新兴产业示范基地市政

管网供给。

3、西宁天然气管道生产建设项目项目年用电量794945.82千瓦时,

年总用水量4685.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.10吨

标准煤/年。达产年综合节能量38.15吨标准煤/年，项目总节能率

28.79%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合XX新兴产业示范基地发展规划，符合XX新兴产业示范

基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物

都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，

项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX投资公司承办的“西宁天然气管道生产建设项目”主要从

事天然气管道项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调

整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类

项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

西宁天然气管道生产建设项目选址于XX新兴产业示范基地，项目

所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后,

未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防

治措施后，可确保污染物达标排放，满足XX新兴产业示范基地环境保

护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：西宁天然气管道生产建设项目用地性质为建设

用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景

区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,

预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保

施工顺利进行。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优

秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目建设单位要制定

严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业

计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11885.20万元，其中：固定资产投资10683.40

万元，占项目总投资的89.89%；流动资金1201.80万元，占项目总投

资的10.ll%o

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入11893.00万元，总成本费用9027.69万

元，税金及附加200.70万元,利润总额2865.31万元，利税总额

3461.23万元，税后净利润2148.98万元,达产年纳税总额1312.25万

元；达产年投资利润率24.11%,投资利税率29.12%,投资回报率

18.08%,全部投资回收期7.03年，提供就业职位167个。

十五、报告说明

根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合

论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以

及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可

行性研究在项目建设前具有决定性意义。该项目报告对项目所涉及的

主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的

供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工

艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价

和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详

细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术

经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进

行下一步环境评价及工程设计的基础文件。《项目报告》从系统总体

出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进

行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、

设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专

家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而

为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等

咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX新

兴产业示范基地及XX新兴产业示范基地天然气管道行业布局和结构调

整政策；项目的建设对促进XX新兴产业示范基地天然气管道产业结构、

技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“西宁天然气管道生产

建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XX新兴产业示范基地

经济发展，为社会提供就业职位167个，达产年纳税总额1312.25万

元，可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，

为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率24.11%,投资利税率29.12%,全部投

资回报率18.08%,全部投资回收期7.03年，固定资产投资回收期

7.03年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产

业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性

新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民

间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业

同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的

措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生

物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业

领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米38319.1557.45亩

1.1容积率1.55

1.2建筑系数74.92%

1.3投资强度万元/亩185.96

1.4基底面积平方米28708.71

1.5总建筑面积平方米59394.68

1.6绿化面积平方米4372.86绿化率7.36%

2总投资万元11885.20

2.1固定资产投资万元10683.40

2.1.1土建工程投资万元4827.05

2.1.1.1土建工程投资占比万元40.61%

2.1.2设备投资万元3573.58

2.1.2.1设备投资占比30.07%

2.1.3其它投资万元2282.77

2.1.3.1其它投资占比19.21%

2.1.4固定资产投资占比89.89%

2.2流动资金万元1201.80

2.2.1流动资金占比10.11%

3收入万元11893.00

4总成本万元9027.69

5利润总额万元2865.31

6净利润万元2148.98

7所得税万元1.55

8增值税万元395.22

9税金及附加万元200.70

10纳税总额万元1312.25

11利税总额万元3461.23

12投资利润率24.11%

13投资利税率29.12%

14投资回报率18.08%

15回收期年7.03

16设备数量台（套）78

17年用电量千瓦时794945.82

18年用水量立方米4685.96

19总能耗吨标准煤98.10

20节能率28.79%

21节能量吨标准煤38.15

22员工数量人167

第二章背景及必要性研究分析

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技

技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和

品牌发展。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服

务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领

域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人,

80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚持

以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。

先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规

模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优

化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、

考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司

核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定

了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，

并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、

销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设

置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

(二)公司经济效益分析

上一年度，XXX集团实现营业收入7599.18万元，同比增长15.66%

(1028.67万元)。其中，主营业业务天然气管道生产及销售收入为

6726.60万元，占营业总收入的88.52%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1595.832127.771975.791899.807599.18

2主营业务收入1412.591883.451748.921681.656726.60

2.1天然气管道(A)466.15621.54577.14554.942219.78

2.2天然气管道(B)324.89433.19402.25386.781547.12

2.3天然气管道(C)240.14320.19297.32285.881143.52

2.4天然气管道(D)169.51226.01209.87201.80807.19

2.5天然气管道(E)113.01150.68139.91134.53538.13

2.6天然气管道(F)70.6394.1787.4584.08336.33

2.7天然气管道(...)28.2537.6734.9833.63134.53

3其他业务收入183.24244.32226.87218.14872.58

根据初步统计测算，公司实现利润总额1705.29万元，较去年同

期相比增长256.34万元，增长率17.69%；实现净利润1278.97万元,

较去年同期相比增长267.71万元,增长率26.47%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元7599.18

完成主营业务收入万元6726.60

主营业务收入占比88.52%

营业收入增长率（同比）15.66%

营业收入增长量（同比）万元1028.67

利润总额万元1705.29

利润总额增长率17.69%

利润总额增长量万元256.34

净利润万元1278.97

净利润增长率26.47%

净利润增长量万元267.71

投资利润率26.52%

投资回报率19.89%

财务内部收益率29.60%

企业总资产万元17999.66

流动资产总额占比万元32.48%

流动资产总额万元5845.66

资产负债率40.28%

二、天然气管道项目背景分析

我国天然气探明储量在世界范围内占比不高，2016年占全球天然

气探明储量的比例为2.89%,但是我国的天然气探明储量增长稳定，在

1996年仅为1.20万亿立方米，2016年上升至5.40万亿立方米，20年

增长350%,年复合增速为7.81%。

我国天然气的产量和消费量持续增长，并且消费量的增长率高于

产量。2016年，我国的天然气产量为1,384亿立方米，消费量为

2,103亿立方米。2006—2016年间，我国的天然气产量年复合增长率

为&61%,而消费量年复合增长率高达13.50%。在改变我国一次能源

（指自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源，又称

“天然能源”）消赛结构的同时，我国的天然气对外依存度不断提高。

根据国家海关总署的数据，我国2016年天然气净进口达到721亿立方

米，对外依存度达到36.54%。

我国作为“富煤、贫油、少气”的国家，一次能源消费主要以煤

炭为主，2015年煤炭消费占一次能源消费的比例为63.72%,其他能源

按消费比例由大到小排序分别为石油、水电、天然气、再生能源和核

能,占全国一次能源消费的比例分别为18.57%、8.46%、5.89%、2.08%

和L28%。与其他化石燃料相比，天然气在燃烧热值、低价格、清洁环

保性等综合性能方面占据优势。近年来，受益于国家产业政策支持，

自2010年至2015年，我国天然气消费占比从4.03%上升至5.89%,并

且仍有持续增长的趋势。《能源发展战略行动(2014—2020)》(国

发办[2014]31号)指出,到2020年，非化石能源占一次能源消费比重

达到15%,天然气比重达到1此以上,煤炭消费比重控制在62%以内。

在持续深化能源结构改革的背景下，中国天然气勘探和开采任重道远。

新疆是我国重要的天然气产区，天然气资源丰富，主要分布在三

大盆地：塔里木盆地、准嚼尔盆地、吐哈盆地。2015年，新疆的天然

气基础储量为10,202亿立方米，占全国的19.64%。

根据数据，2015年新疆天然气产量293.02亿立方米，占全国的

21.77%,而消费量只有145.81亿立方米，占全国的7.55%。新疆肩负

着为全国输送天然气资源的使命，能源战略地位不容小视。

自20世纪60年代我国建设了第一条输气管道巴渝线以来，经过

50余年的建设，我国天然气管道行业有了很大发展。截至2014年底，

我国已建成天然气管道8.5万公里，初步形成了以西气东输一线、西

气东输二线、西气东输三线、川气东送、陕京线一线、陕京二线、陕

京三线、中缅天然气管道等天然气管道为主干线，以兰银线、淮武线、

冀宁线为联络线的国家基干管网，同时川渝、华北、长江三角洲等地

区已经形成相对完善的区域管网，“西气东输、海气登陆、就近供应

的供气格局基本形成。我国天然气管道建设技术和管理水平也有了飞

速发展。

我国天然气管道建设在过去的10年取得了巨大的发展，未来10

年仍将有较大发展。到2020年，我国需配套建设大量主干线、支干线、

支线天然气管道。

未来我国将新建喀什―瓜达尔港油气管线、中俄天然气管线西线、

中亚D线、陕京四线、新粤浙天然气管道等国内外天然气干线管道及

配套支干线管道。

新疆的天然气管道建设也经历了很快的增长，从2005年到2014

年这十年间，新疆的天然气管道长度增长了将近5倍，达到1.37万公

里。随着西气东输一线、二线、三线的建成和中俄天然气管道西线建

设的规划，新疆已经不只是我国天然气重要的生产基地，更是进口天

然气输往内地的陆上大通道。

三、天然气管道项目建设必要性分析

因为天然气具有易燃、易爆、易挥发的特性，最佳的运输方式就

是采用密闭的管道运输。我国幅员辽阔，天然气资源主要集中在中西

部地区，市场则相对集中在东部和南部地区，国内的天然气输配基础

设施短缺，阻碍了将天然气由供应源头输送至最终用户，输气管道的

建设对天然气市场的发展起着巨大的推动作用。

天然气运输方式包括管道运输和LNG运输，以管道运输为主。我

国天然气管道建设经历了两个阶段：第一阶段完成了局部天然气管网

的建设，即陕甘宁气田和四川盆地天然气外输管线工程。第二阶段建

设了我国东西方向天然气输气干线，即西气东输工程。根据《天然气

管网布局及“十一五”发展规划》，2006—2010年，我国将规划建设

天然气管道约1.6万公里，到2010年总长度将达到4.4万公里，实现

天然气西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应目标。

我国初步形成了以西气东输一线、西气东输二线以及陕京线等管

道为主干，以兰银线、淮武线、冀宁线为联络线的国家级天然气基干

管网。同时川渝、华北、长三角洲等地区已经形成相对完善的区域管

网。截止2008年底，中国天然气主管道总长只有3.5万公里。

我国迅速增长的天然气需求对供给产生巨大压力，天然气管道长

度未来将快速增长。到2015年，中国天然气管道规划总长将接近10

万公里，以满足中国日益增长的天然气需求，其中主干道和支干线的

建设将达到2.5至3万公里，支线建设将达到3.5至4万公里。

第三章项目市场分析

一、天然气管道行业分析

从城市燃气的气源角度来看，城市燃气的气源主要有人工煤气、

液化石油气和天然气三大类。从燃气管道来看，2019年城市燃气管道

总长度达到78.33万公里，其中天然气管道长度占比达到98.04%o

从供气总量来看，2019年人工煤气、液化石油气、天然气供气总

量分别为27.68亿立方米、1040.81万吨、1608.56亿立方米。

我国城市燃气生产和供应行业在改革开放以后开始快速发展。近

年来，随着国民经济的快速发展，改变能源结构、改善大气质量的问

题已经引起政府和社会各界的广泛关注。

人工煤气由于成本高、气质差以及气源厂在生产过程中污染环境,

正在逐步退出人们的视线；天然气作为一种清洁、高效、便宜的能源正

越来越受到人们的青睐。

从管道总长度来看，中国城市燃气管道长度逐年增加，2010-2019

年年均复合增长率为10.9%o2019年中国城市燃气管道总长度达到

78.33万公里，其中天然气管道长度767946.33公里，液化石油气管道

长度4451.5公里，人工煤气管道长度10914.97公里。

从城市燃气管道占比情况来看，我国燃气管道以天然气为主，

2010-2019年天然气管道占比呈现绝对优势，且份额逐年上升，不断挤

压人工煤气和液化石油气管道份额。截至2019年，天然气管道长度占

比达到98.04%o

从供气总量来看，2010-2019年，我国人工煤气供气总量呈下降趋

势，2019年供气总量为27.68亿立方米，较2018年下降7.08%；液化

石油气供气总量较为稳定，2019年供气总量为1040.81万吨;天然气供

气总量呈上升趋势，2019年供气总量为1608.56亿立方米，较2018年

增长11.4%。

近年来，随着城市改造规划推进、老城区供气管网改造，城市燃

气普及率进一步提高。2009-2019年，城市燃气普及率由91.41%提升

至97.29%,中国城市燃气普及率位于较高水平。

目前，我国城市燃气已经形成了优先采用天然气的格局，城市燃

气消费以天然气城市燃气消费为主。近年来，中国天然气管道长度不

断增长，城市燃气管网进一步完善和大气污染治理要求提高等因素，

推动了中国城市燃气消费市场需求的增长，中国城市燃气保持快速发

展，2019年中国城市燃气消费量达到1064亿立方米，同比增长12虬

二、天然气管道市场分析预测

中国已探明的主要能源储量所表现出来的特点是多煤、缺油、少

气，因此就造成了目前以煤炭为主要的一次能源的消费结构。根据数

据，2016年中国的天然气在自身一次能源消费结构中占比仅为6.2%,

这一数据明显低于各主要国家，也普遍低于全球平均水平（24%）。天

然气产业在中国尚处于成长期，未来的发展道路上许多领域对于天然

气这种清洁且应用广泛的能源需求潜力十分巨大。

环境保护加强的大趋势下，天然气在一次能源消费结构中的占比

将持续提升。大量的煤炭燃烧是导致我国严重空气污染的重要原因。

随着环保意识的增强，我国着力推进清洁能源的使用，煤炭在在我国

一次能源消费中的比例正在不断降低，天然气的占比不断提高。从

2014年开始，发改委、能源局等多部委在多份文件中提出，逐步将天

然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天

然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，2030年达到15%o

中国城镇化的水平不断提升，城市燃气发展会继续稳步推进。

2016年我国城镇化率达到57%,预计2020年和2030年分别达到60%和

70%o随着城镇化进程稳步推进，城镇天然气管道长度和用气人口数显

著增加。过去10年天然气管道长度复合增速17%,用气人口数复合增

速15%,城市天然气供应量复合增速17.5%。《天然气发展十三五规划》

提出2020年天然气用气人口量预计达到4.7亿，城镇燃料用气领域天

然气消费量到2020年复合增速10%以上。

气电装机规模持续增长，政策引导天然气发电加速发展。截至

2015年年底，我国天然气发电装机容量6,637万千瓦，天然气用量

284亿立方米；2015年气电装机容量占全国发电总装机的4.4%,天然

气发电量占全社会用电量的3虬与世界典型国家相比，我国天然气发

电呈现出装机容量和发电量“双低”状态。国家能源局曾提出，未来

天然气发电主要有三个发展方向：一是加快建设天然气调峰电站，二

是大力发展天然气分布式能源项目，三是发展天然气热电联产。《电

力发展“十三五”规划》中明确了天然气发电建设目标，计划于2020

年实现气电装机占比超过5%,规模达110GW以上，其中热电联产15GW。

天然气汽车保有量增长有望提速，交通运输用气持续增长。目前

我国交通用气以汽车用气为主，还有少量船舶用气。2016底我国天然

气动力车保有量达到560万辆，2017年开始，在政策推动、经济回暖

和油价上涨下，天然气汽车保有量加速增长。2017年部分市场例如天

然气重卡市场甚至出现前所未有的火爆场面，整体交通领域的用气量

呈上涨态势。2016年，交通运输行业天然气消费量达到267亿立方米,

占全国天然气总消费量的13.3%,预计未来在天然气汽车保有量增加，

以及市场空间巨大的LNG动力船市场一同推动下，交通运输用气有望

持续增长。

天然气消费量恢复较快增长，国产气增速较低。中国的天然气消

费量在2014年前基本都处于较快增长状态，2014-2016年由于国际油

价大幅下降，抑制了天然气的消费。2017年在油价回暖的大背景下，

天然气消费增长达15.3%o而我国天然气自产量增速在2011年后放缓,

无法弥补消费的急速增长。

进口天然气量增速回升，对外依存度预计持续攀升。自2010年以

来，我国天然气进口量年复合增速仍达到28%,在2017年天然气进口

量达到920亿立方米，同比增长27.6%,对外依存度持续提升至39%。

2018年广2月，我国天然气进口量204.6亿方，同比增长45.1%,对外

依存度达到了44.5%。展望未来数年，随着更多LNG合同进入执行期以

及陆地长输管道运输能力的提升，预计我国的天然气进口气量仍将持

续快速增长，快于国内天然气消费增速，对外依存度预计将继续攀升。

2017年采暖季天然气供需缺口大，进口LNG价格攀升。据数据，

2017年采暖季我国天然气供需缺口达62亿立方米，气荒问题十分严重。

由于管道气供给短期内增加可能较小，因此供给压力就转移到了进口

LNG上，LNG现货价格随即迎来爆炸式攀升。在2017年12月峰值期间

的LNG到货价已经突破10,000元/吨,相比于11月初的4,000多元/

吨有近1.5倍的增长。

进口LNG在天然气调峰保供中起关键作用，未来LNG作为进口来

源的占比将逐步提升。从全国范围的天然气供应来看，中国的天然气

来源由国产气和进口气两部分组成，国产气主要包括常规天然气、非

常规天然气（包括深盆气、页岩气、煤层气以及天然气水合物等），

进口气根据输送方式分为管道进口气和LNG进口气两种。我国管道进

口气主要来源于中亚，其中土库曼斯坦占比超过80%,在2017年冬季

该国减少对我国的供给量也一定程度上加重了气荒，因此扩展我国LNG

进口渠道也十分关键。2017年在进口气量中LNG进口略多于管道气，

分别占进口气的54%和46%,这是自2012年来，LNG进口量首次重新超

过管道气进口量。预计随着LNG接收站的不断建设，以及LNG作为调

峰保供的作用越来越显著，未来数年内LNG作为进口来源的占比将迅

速提升。

第四章项目方案分析

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为天然

气管道，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲

领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，

同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算,

根据确定的产品方案和建设规模及预测的天然气管道产品价格根据市

场情况，确定年产量为XXX,预计年产值11893.00万元。

(二)营销策略

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理

条件，与XX省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、

投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1天然气管道A单位XX5351.85

2天然气管道B单位XX2973.25

3天然气管道C单位XX1783.95

4天然气管道D单位XX951.44

5天然气管道E单位XX594.65

6天然气管道F单位XX237.86

合计单位XXX11893.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积38319.15平方米（折合约57.45亩），其中：

净用地面积38319.15平方米（红线范围折合约57.45亩）。项目规划

总建筑面积59394.68平方米，其中：规划建设主体工程36040.60平

方米，计容建筑面积59394.68平方米；预计建筑工程投资4827.05万

7Go

（二）设备购置

项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费3573.58万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11885.20万元；预计年实现营业收入11893.00

万元。

第五章项目选址科学性分析

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律

和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的

社会影响。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，

同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”

的目的。

二、项目选址

该项目选址位于XX新兴产业示范基地。

西宁，古称青唐城、西平郡、善B州，是青海省省会，国务院批复确定

的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，

总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，

城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省

东部、浪水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐

蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、

海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文

化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联

勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚

丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后

荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国

园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城

市建设试点城市。

园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家

发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜

力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集

中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规

划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近

20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设

施不断完善，配套日益齐全。园区产业结构明晰，带动作用明显。目

前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实

现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、

市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。

与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透

明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依

托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、

基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，

人气飙升，商机无限的投资热土。园区确立“大力发展汽车及配件产

业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造

提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大

超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”

战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约

集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目

建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体

发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占

地税收产出率三150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定

的“占地税收产出率三150.00万元/公顷”的具体要求。投资项目占地

产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》

（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益

率巳5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地

产出收益率26000.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.92%,建筑容积率1.55,建设

区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度185.96万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(m2)(ma)

1主体生产工程20297.0620297.0636040.6036040.603221.95

1.1主要生产车间12178.2412178.2421624.3621624.361997.61

1.2辅助生产车间6495.066495.0611532.9911532.991031.02

1.3其他生产车间1623.761623.762090.352090.35193.32

2仓储工程4306.314306.3115180.1515180.15986.96

2.1成品贮存1076.581076.583795.043795.04246.74

2.2原料仓储2239.282239.287893.687893.68513.22

2.3辅助材料仓库990.45990.453491.433491.43227.00

3供配电工程229.67229.67229.67229.6716.80

3.1供配电室229.67229.67229.67229.6716.80

4给排水工程264.12264.12264.12264.1215.03

4.1给排水264.12264.12264.12264.1215.03

5服务性工程2727.332727.332727.332727.33177.32

5.1办公用房