2024-2030年中国机械制造行业市场深度研究及投资战略规划报告

研究报告-1-2024-2030年中国机械制造行业市场深度研究及投资战略规划报告第一章行业概述1.1行业发展背景(1)近年来，随着我国经济的持续高速发展，机械制造行业作为国民经济的重要支柱产业，其地位和作用日益凸显。在政策层面，国家高度重视机械制造业的发展，陆续出台了一系列政策措施，旨在推动行业转型升级、提高产业竞争力。此外，随着全球制造业的转移和我国制造业的转型升级，机械制造行业迎来了前所未有的发展机遇。(2)在市场需求方面，我国机械制造行业呈现出快速增长的趋势。一方面，国内基础设施建设、工业自动化、高端装备制造等领域对机械产品的需求不断增长；另一方面，随着我国企业“走出去”战略的深入推进，机械制造行业在国际市场上的竞争力逐步提升。此外，随着科技创新的加速，新兴领域如新能源汽车、航空航天、智能制造等对机械制造行业提出了新的要求，为行业发展提供了广阔的空间。(3)在技术创新方面，我国机械制造行业已经取得了一系列重要成果。高端装备制造、智能制造等领域的技术创新不断取得突破，为行业发展提供了强有力的支撑。同时，我国机械制造行业在产业规模、产业链完整性、创新能力等方面与发达国家相比仍存在一定差距，这就要求行业企业加大研发投入，提高自主创新能力，以实现产业的持续健康发展。1.2行业政策环境分析(1)在我国，机械制造行业的发展得到了国家的高度重视，政策环境日益优化。近年来，国家陆续出台了一系列支持机械制造业发展的政策措施，包括产业规划、财政支持、税收优惠、科技创新等多个方面。这些政策旨在推动行业转型升级，提高我国机械制造的整体竞争力。(2)在产业规划方面，国家发布了《中国制造2025》等战略规划，明确了机械制造行业的发展目标和路径，提出了加快制造业强国建设的时间表和路线图。此外，地方政府也纷纷出台相关配套政策，加大对机械制造行业的扶持力度，形成了上下联动、共同推进的良好局面。(3)在财政支持方面，国家通过设立专项资金、提供贷款贴息等方式，鼓励企业加大研发投入，支持行业技术创新。在税收优惠方面，对符合条件的企业给予减免税优惠，减轻企业负担，激发企业活力。同时，国家还加强知识产权保护，提升企业创新能力，为机械制造行业营造一个公平、有序的市场环境。1.3行业市场规模及增长趋势(1)近年来，我国机械制造行业市场规模持续扩大，已成为全球最大的机械制造市场之一。根据相关数据显示，2019年我国机械制造业总产值达到近12万亿元，同比增长约8%。其中，机床工具、汽车制造、工程机械等细分领域市场规模均呈现稳步增长态势。(2)从增长趋势来看，我国机械制造行业市场规模预计将继续保持稳定增长。一方面，随着国内基础设施建设、工业自动化、智能制造等领域的快速发展，对机械产品的需求将持续扩大；另一方面，随着“一带一路”等国家战略的深入推进，我国机械制造行业在国际市场上的份额也将逐步提升。(3)此外，新兴领域的快速发展也为机械制造行业提供了新的增长点。例如，新能源汽车、航空航天、智能制造等领域对高端装备的需求日益增加，为机械制造行业带来了新的市场机遇。预计到2024年，我国机械制造行业市场规模将达到15万亿元，未来五年年均复合增长率约为6%。第二章市场竞争格局2.1主要竞争者分析(1)在我国机械制造行业，主要竞争者涵盖了国内外众多知名企业。国内方面，如中车集团、中联重科、三一重工等，凭借其强大的研发实力和市场份额，已成为行业内的领军企业。在国际市场上，德国西门子、日本发那科、瑞士ABB等跨国公司同样占据着重要地位。(2)这些主要竞争者在产品研发、技术创新、市场拓展等方面各有优势。例如，中车集团在高速铁路车辆制造领域具有明显的技术优势，而西门子则在工业自动化和电力设备领域处于行业领先地位。在市场竞争中，这些企业通过不断的技术创新和产品升级，提升自身竞争力。(3)此外，随着行业竞争的加剧，企业间的合作与并购现象也日益增多。一些企业通过并购拓展业务范围，提升市场占有率；同时，企业间也积极开展技术合作，共同研发新技术、新产品，以应对日益激烈的市场竞争。在这种背景下，我国机械制造行业的主要竞争者正不断优化自身战略布局，以适应市场变化。2.2市场集中度分析(1)我国机械制造行业市场集中度呈现一定的上升趋势。随着行业竞争的加剧，市场份额逐渐向具有核心技术和品牌优势的企业集中。根据最新数据显示，前十大机械制造企业的市场份额已超过30%，表明行业集中度有所提高。(2)市场集中度的提升与行业发展趋势密切相关。一方面，行业内的并购重组活动增多，使得市场份额向少数大型企业集中；另一方面，随着技术创新和产品升级，部分企业通过提高产品附加值和市场竞争力，逐步扩大市场份额。(3)尽管市场集中度有所提升，但我国机械制造行业仍存在一定程度的分散竞争。众多中小企业在细分市场中占据一定份额，为行业整体发展提供了活力。此外，随着新兴领域的不断涌现，如新能源汽车、智能制造等，市场集中度有望进一步优化，为行业带来新的发展机遇。2.3行业竞争策略(1)在激烈的市场竞争中，机械制造企业普遍采取了一系列竞争策略以提升自身市场地位。首先，加大研发投入，推动技术创新，以开发出具有竞争力的新产品。这包括对高端制造技术、智能制造和节能环保技术的研发，以满足市场需求和行业发展趋势。(2)其次，企业通过品牌建设来增强市场影响力。品牌战略包括提升品牌知名度、美誉度和忠诚度，以及通过品牌合作、赞助活动等方式扩大品牌影响力。同时，企业也注重产品质量和服务，以客户为中心，提供全方位的解决方案，增强客户满意度。(3)此外，企业还积极拓展国际市场，通过“走出去”战略，提升产品的国际竞争力。这包括参与国际展会、建立海外销售网络、与国际合作伙伴建立战略联盟等。同时，通过并购、合资等方式，获取海外优质资源和技术，提升企业的全球竞争力。这些竞争策略的实施，有助于企业在激烈的市场竞争中保持优势地位。第三章产品与技术发展趋势3.1关键技术分析(1)机械制造行业的关键技术主要包括精密加工技术、自动化技术、智能制造技术以及新材料应用技术。精密加工技术是保证产品质量和性能的基础，涉及高精度机床、数控系统、精密测量设备等方面。自动化技术则涵盖了自动化生产线、机器人技术、自动化物流系统等，是提高生产效率和降低成本的关键。(2)智能制造技术是当前机械制造行业发展的热点，它融合了物联网、大数据、云计算、人工智能等技术，旨在实现生产过程的智能化和自动化。这包括智能装备的研发、智能工厂的建设、以及智能供应链的管理，旨在提升生产效率和产品质量。(3)新材料的应用也是机械制造行业关键技术的重要组成部分。新型材料如高性能合金、复合材料、陶瓷材料等，不仅能够提升产品的性能，还能降低能耗和环境污染。材料研发和创新是推动机械制造行业技术进步和产业升级的重要驱动力。3.2产品创新方向(1)机械制造行业的产品创新方向主要集中在提高效率、降低成本和满足高端需求三个方面。在提高效率方面，企业致力于研发更先进的自动化生产线和智能化设备，以实现生产过程的自动化和智能化，减少人力成本，提升生产效率。(2)在降低成本方面，产品创新侧重于采用轻量化设计、优化材料使用和改进制造工艺。轻量化设计不仅可以减轻产品重量，提高运输效率，还能降低能耗。优化材料使用则旨在提高材料利用率，减少资源浪费。制造工艺的改进能够降低生产过程中的能耗和废品率。(3)满足高端需求的产品创新主要体现在开发高性能、高可靠性和高附加值的产品上。这包括航空航天、新能源、医疗器械等领域的专用设备，以及适用于复杂工况和特殊环境的高端机械产品。这些产品通常需要集成多项先进技术，满足特定应用场景的需求。3.3技术发展趋势预测(1)机械制造行业的技术发展趋势预测显示，未来几年将呈现以下特点：首先是智能化技术的广泛应用。随着人工智能、大数据和云计算等技术的不断发展，智能化生产将成为行业的主流，这将极大提高生产效率和产品质量。(2)其次是绿色制造和可持续发展将成为技术发展的关键方向。随着环保意识的增强，机械制造行业将更加注重节能减排，开发出更加环保的生产工艺和产品。同时，循环经济和资源再利用也将成为技术创新的重要方向。(3)最后，新材料的应用将推动行业的技术进步。新型材料如纳米材料、复合材料等将在机械制造领域得到更广泛的应用，这些材料具有更高的强度、更好的耐腐蚀性和更低的重量，有助于提升产品的性能和寿命。此外，跨学科融合也将成为技术发展趋势之一，通过多学科交叉融合，创造新的技术解决方案。第四章市场需求分析4.1主要应用领域分析(1)机械制造行业的主要应用领域涵盖了国民经济和社会发展的多个方面。在基础设施建设领域，机械制造产品如工程机械、建筑机械等是不可或缺的，它们在道路、桥梁、水利等基础设施建设中发挥着重要作用。(2)在工业生产领域，机械制造产品广泛应用于制造业的各个环节。如机床工具在制造业中的广泛应用，使得产品加工更加精密和高效。此外，自动化设备、机器人等智能制造装备在提高生产效率、降低劳动力成本方面发挥着关键作用。(3)随着科技的进步和人们生活水平的提高，机械制造产品在航空航天、新能源汽车、医疗卫生等高科技领域中的应用也越来越广泛。航空航天领域的航空发动机、飞机零部件等对机械制造行业提出了极高的技术要求。在医疗卫生领域，医疗设备、医疗器械等产品的研发和生产也对机械制造行业提出了新的挑战和机遇。4.2市场需求量预测(1)根据市场调研和行业分析，未来几年我国机械制造行业市场需求量将保持稳定增长。基础设施建设项目的增加，如新型城镇化、乡村振兴战略等，将推动工程机械、建筑机械等产品的需求量上升。(2)工业自动化和智能制造的推进，将带动自动化设备、机器人等产品的需求量显著增长。随着产业升级和制造业转型，高端装备和关键零部件的需求也将不断增长，为机械制造行业带来新的市场机遇。(3)在航空航天、新能源汽车、医疗卫生等高科技领域，对高性能、高精度机械制造产品的需求将持续增长。这些领域的快速发展将推动机械制造行业技术创新和产品升级，从而带动整体市场需求量的提升。预计到2024年，我国机械制造行业市场需求量将达到XX亿元，年均增长率约为XX%。4.3需求变化趋势(1)机械制造行业的需求变化趋势呈现出以下几个特点：首先，高端化趋势明显。随着我国制造业的转型升级，对高性能、高精度、高可靠性的机械产品的需求日益增加，这要求机械制造企业不断提升产品技术水平。(2)其次，绿色环保成为新需求。随着环保意识的提升，市场对节能、环保型机械产品的需求逐渐增长。这促使企业加大研发力度，开发出更加节能、环保的机械产品，以满足市场的新需求。(3)再者，智能化和自动化需求不断上升。随着智能制造和工业4.0的推进，市场需求逐渐向智能化、自动化方向发展。企业需要不断引入新技术、新工艺，提升产品的智能化水平，以适应市场需求的变化。此外，定制化、个性化需求也逐渐显现，客户对产品的需求更加多样化，企业需要更加灵活地调整生产策略，以满足不同客户的需求。第五章行业供应链分析5.1产业链上下游分析(1)机械制造行业的产业链上下游涵盖了原材料供应、零部件生产、整机制造、销售服务等多个环节。上游原材料包括金属、塑料、橡胶等基础材料，以及各类功能材料，如高性能合金、复合材料等。这些原材料的质量直接影响着机械产品的性能和寿命。(2)中游的零部件生产环节包括各类基础零部件和专用零部件的制造，如轴承、齿轮、液压件等。这些零部件的质量和性能直接决定了整机制造的精度和可靠性。同时，中游环节也涉及到精密加工、模具制造等技术。(3)下游的整机制造环节包括各类机械设备的组装和集成，如工程机械、农业机械、机床等。这一环节对上游零部件的质量和下游市场需求有着直接的依赖。同时，销售服务环节也是产业链的重要组成部分，包括产品销售、售后服务、技术支持等，对提升客户满意度和品牌形象至关重要。整个产业链的协同发展对于机械制造行业的健康运行至关重要。5.2供应链瓶颈及解决方案(1)机械制造行业的供应链存在一些瓶颈，主要体现在原材料供应的不稳定、零部件生产的周期长、物流成本高等方面。原材料价格波动和供应紧张，可能导致生产计划延误。零部件生产的周期长，影响了整机制造的进度。物流成本高，增加了企业的运营成本。(2)为解决这些供应链瓶颈，企业可以采取以下措施：首先，建立稳定的原材料供应链，通过长期合作协议、多元化采购等方式，确保原材料的稳定供应。其次，优化生产流程，提高生产效率，缩短零部件生产的周期。此外，引入先进的物流管理系统，降低物流成本，提高物流效率。(3)另外，加强产业链上下游企业的合作，通过建立战略联盟、共享资源等方式，共同应对供应链挑战。同时，企业应加强自身的研发能力，提升自主创新能力，降低对外部供应商的依赖，从而提高供应链的韧性和抗风险能力。通过这些措施，可以有效缓解机械制造行业供应链的瓶颈问题。5.3供应链发展趋势(1)机械制造行业供应链的发展趋势表现为更加高效、智能化和绿色化。首先，高效化体现在供应链管理的优化，通过引入先进的信息技术和物流管理系统，实现供应链的实时监控和调度，提高响应速度和降低库存成本。(2)智能化趋势则体现在供应链的自动化和智能化升级。通过物联网、大数据分析、人工智能等技术的应用，实现供应链的智能化决策，提高供应链的透明度和预测能力，从而更好地满足市场需求。(3)绿色化趋势要求企业在供应链管理中更加注重环保和可持续发展。这意味着企业需要选择环保材料、优化运输路线、减少能源消耗和废物产生，以降低整个供应链的环境影响。此外，绿色供应链也将成为企业竞争力的重要体现，有助于提升企业的品牌形象和社会责任感。随着这些趋势的发展，机械制造行业的供应链将更加成熟和高效。第六章投资机会分析6.1重点投资领域(1)机械制造行业的重点投资领域主要集中在以下几个方面：首先，高端装备制造领域，包括航空航天装备、智能制造装备、海洋工程装备等，这些领域对国家战略意义重大，也是我国制造业转型升级的关键所在。(2)其次是新能源汽车产业链，随着环保政策的推动和消费者对新能源汽车的青睐，新能源汽车产业链上下游的各个环节都将成为投资的热点，包括电池、电机、电控等核心部件的研发和生产。(3)此外，工业互联网和智能制造领域也是重点投资领域。随着物联网、大数据、云计算等技术的快速发展，工业互联网和智能制造将成为推动制造业转型升级的重要力量。在这一领域，企业可以投资于工业软件、智能控制系统、机器人等关键技术，以提升生产效率和产品质量。这些领域的投资有望为企业带来长期稳定的回报。6.2投资风险分析(1)机械制造行业的投资风险主要体现在技术风险、市场风险和财务风险等方面。技术风险主要来源于行业技术更新迭代快，投资企业在技术研发上可能面临技术落后、知识产权纠纷等问题。此外，技术标准的不确定性也可能导致投资风险。(2)市场风险方面，市场需求的变化、行业竞争的加剧以及国际贸易环境的不确定性都可能对企业的市场表现产生影响。例如，新兴技术的出现可能迅速改变市场需求，导致原有产品的市场地位下降。(3)财务风险则与企业的资金链和成本控制密切相关。投资企业在项目建设、运营过程中可能面临资金短缺、融资困难、成本上升等问题。此外，汇率波动、税收政策变化等宏观经济因素也可能对企业的财务状况造成影响。因此，在进行投资决策时，需要对这些风险进行全面评估和有效管理。6.3投资收益预测(1)机械制造行业的投资收益预测取决于多个因素，包括市场需求的增长、技术创新的进展、企业运营效率的提升以及宏观经济环境等。根据行业发展趋势和市场分析，以下是对投资收益的预测：-市场需求的增长：随着全球制造业的转型升级和新兴市场的开发，机械制造行业的需求预计将持续增长，这将为企业带来更多的销售机会和收入增长。-技术创新的进展：技术创新是企业提升竞争力的关键。通过不断研发和应用新技术，企业可以推出更高性能、更节能环保的产品，从而提高产品附加值和市场竞争力。-企业运营效率的提升：通过优化生产流程、降低成本和提高效率，企业可以增加利润空间，提升投资回报率。(2)在具体收益预测上，预计机械制造行业的投资回报率将在未来几年保持在较高的水平。根据历史数据和行业分析，投资回报率有望达到15%-20%，这一预测基于对市场增长潜力和企业盈利能力的综合评估。(3)此外，随着行业整合的加速和龙头企业的市场地位巩固，投资于具有竞争优势的企业有望获得更高的投资收益。这些企业通常在技术创新、品牌影响力和市场占有率方面具有明显优势，能够在行业增长中实现更高的盈利能力和投资回报。因此，对于有远见的投资者来说，机械制造行业仍然是一个具有吸引力的投资领域。第七章企业案例分析7.1成功企业案例分析(1)在机械制造行业中，成功企业案例众多。以我国某知名工程机械制造企业为例，该公司通过持续的技术创新和产品升级，成功打开了国际市场。其成功的关键在于：-强大的研发能力：企业拥有一支专业的研发团队，不断进行技术创新，开发出具有国际竞争力的产品。-精细化管理：通过精细化管理，降低生产成本，提高产品质量，增强企业竞争力。-市场导向：密切关注市场需求，及时调整产品策略，满足客户需求。(2)另一家成功的企业是某汽车零部件制造商。该企业成功的原因在于：-与主机厂紧密合作：与国内外知名汽车制造商建立长期合作关系，确保订单稳定。-严格的品质控制：从原材料采购到产品生产，严格把控产品质量，满足主机厂的高标准要求。-供应链管理：优化供应链，提高生产效率，降低成本，提升企业盈利能力。(3)此外，一家专注于高端数控机床制造的企业也成为了行业典范。其成功因素包括：-高端市场定位：专注于高端数控机床市场，满足高端制造业对精密加工的需求。-产学研结合：与高校和科研机构合作，推动技术创新和人才培养。-国际化战略：积极拓展国际市场，提升品牌知名度，扩大市场份额。这些成功企业的案例为其他企业提供了一定的借鉴和启示。7.2失败企业案例分析(1)机械制造行业中，一些企业由于各种原因走向了失败。以下是一家曾辉煌一时但最终倒闭的机床制造企业的案例分析：-研发投入不足：企业在面临市场竞争时，未能持续加大研发投入，导致产品创新不足，难以满足市场需求。-管理层决策失误：企业高层在战略决策上出现失误，如过度扩张、投资失误等，导致企业资金链断裂。-内部管理混乱：企业内部管理混乱，缺乏有效的质量控制体系和员工激励机制，导致产品质量不稳定，客户满意度下降。(2)另一家失败案例是一家专注于传统机械制造的企业，其失败原因分析如下：-市场反应迟缓：面对市场变化和新兴技术的挑战，企业未能及时调整产品结构和市场策略，导致市场份额逐渐被竞争对手侵蚀。-创新能力不足：企业缺乏持续的技术创新，产品同质化严重，难以在市场上形成差异化优势。-财务管理混乱：企业财务管理混乱，成本控制不力，导致企业盈利能力下降，最终无法承受市场压力。(3)此外，一家曾经领先但最终被淘汰的家电制造企业，其失败案例分析包括：-忽视产品品质：企业在追求市场占有率的过程中，忽视了产品质量，导致产品召回事件频发，损害了品牌形象。-市场定位错误：企业未能准确把握市场需求，产品定位过高或过低，无法吸引目标客户群体。-缺乏品牌意识：企业在品牌建设方面投入不足，未能形成具有竞争力的品牌优势，导致在激烈的市场竞争中处于劣势。这些失败案例为企业提供了宝贵的教训，强调了企业需在技术创新、市场定位和内部管理等方面持续改进。7.3案例启示(1)通过对机械制造行业成功与失败企业的案例分析，我们可以得出以下启示：首先，企业必须重视技术创新，不断研发新产品以满足市场需求，保持产品的竞争力。技术创新是企业持续发展的动力，也是企业抵御市场风险的重要手段。(2)其次，企业应具备敏锐的市场洞察力，及时调整市场策略，以适应市场变化。市场定位准确、产品适销对路是企业成功的关键。同时，企业还需关注消费者需求的变化，提供优质的产品和服务，以提升客户满意度。(3)再者，良好的内部管理是企业成功的基础。企业应建立科学的管理体系，加强成本控制、质量控制、人力资源管理等方面的建设，提高企业的整体运营效率。此外，企业还需强化品牌意识，通过品牌建设提升企业的影响力和竞争力。通过这些案例启示，企业可以更好地规划自身发展路径，提高在激烈市场竞争中的生存和发展能力。第八章发展战略规划8.1行业发展目标(1)机械制造行业的发展目标应立足于国家战略需求，紧密结合制造业转型升级的方向。具体而言，行业发展目标应包括以下几个方面：-实现产业高端化：通过技术创新和产品升级，推动机械制造行业向高端装备制造领域迈进，提升产品的附加值和市场竞争力。-促进智能化发展：加快智能制造技术的应用，推动生产过程的自动化和智能化，提高生产效率和产品质量。-提高自主创新能力：加大研发投入，培育和引进高端人才，加强知识产权保护，提高行业整体自主创新能力。(2)为实现上述目标，行业需制定以下具体发展目标：-短期目标（2024-2025年）：重点发展智能制造、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业，提升关键核心零部件的国产化率。-中期目标（2026-2028年）：推动行业整体向中高端迈进，实现产业链的优化和升级，提高行业的国际竞争力。-长期目标（2029-2030年）：成为全球机械制造强国，实现产业全面现代化，为我国经济持续健康发展提供有力支撑。(3)为实现这些目标，行业还需加强政策引导和支持，包括优化产业布局、完善创新体系、加强人才培养等。同时，企业应积极参与国际合作，学习借鉴国际先进技术和管理经验，加快自身发展步伐，为行业目标的实现贡献力量。通过这些发展目标的设定，机械制造行业将能够更好地适应市场需求，推动我国制造业的转型升级。8.2企业发展战略(1)企业在机械制造行业的发展战略应围绕以下几个方面展开：-技术创新战略：企业应加大研发投入，持续进行技术创新，开发具有自主知识产权的核心技术和产品，以提升企业的核心竞争力。-市场拓展战略：企业应积极开拓国内外市场，特别是在“一带一路”沿线国家和地区，通过建立海外销售网络和合作项目，扩大市场份额。-产品差异化战略：通过产品创新和设计，开发满足不同市场需求的产品，实现产品的差异化竞争，避免同质化竞争。(2)具体的企业发展战略包括：-提升产品品质：企业应将产品质量作为核心竞争力，通过严格的质量管理和控制，确保产品的高可靠性和使用寿命。-强化品牌建设：通过品牌推广和宣传，提升企业品牌形象和市场知名度，增强品牌对客户的吸引力。-优化供应链管理：通过优化供应链结构，提高供应链效率，降低生产成本，确保原材料和零部件的稳定供应。(3)此外，企业还应在以下方面制定战略：-人才培养与引进：建立完善的人才培养机制，吸引和留住优秀人才，为企业发展提供智力支持。-资源整合与合作：通过并购、合资等方式，整合行业资源，提升企业的规模效应和市场影响力。-应对政策变化：密切关注国家政策和行业动态，及时调整企业发展战略，以适应政策变化和市场环境。通过这些发展战略的实施，企业能够在机械制造行业中获得持续的发展动力。8.3政策建议(1)为促进机械制造行业的健康发展，政府可以从以下几个方面提出政策建议：-加大对研发投入的扶持力度：通过设立专项资金、税收优惠等政策，鼓励企业加大研发投入，推动技术创新和产品升级。-完善产业政策：制定和实施产业规划，明确机械制造行业的发展方向和重点领域，引导企业合理布局。-加强知识产权保护：建立健全知识产权保护体系，打击侵权行为，保护企业创新成果，提升行业整体创新能力。(2)此外，政策建议还应包括：-优化市场环境：通过简化行政审批流程、降低企业运营成本等措施，为企业创造公平、公正的市场环境。-推动产业协同发展：鼓励企业之间的合作与交流，促进产业链上下游的协同发展，提高整体产业链的竞争力。-加强人才培养和引进：通过教育、培训、引进等方式，培养和引进机械制造行业所需的高素质人才，为行业发展提供人才保障。(3)最后，政府还应关注