内部资料注意保密单证业务系统操作手册

内部资料注意保密

r众诚汽车保险股份有限公司

WURTRUSTINSURANCECO.,LTD.

单证业务系统操作手册

众诚汽车保险股份有限公司信息技术部

2013年6月

关于本文档

文档信息

文档名称单证业务系统操作手册

作者众诚项目组

说明

文件名称FLUTIC-MAN-单证管理系统操作手册.doc

修订历史(REVISIONHISTORY)

RevSectionTypeDateAuthorRemarks

VI.0ALLC

V2.0ALLU2013.07李静霞

目的与范围

本文档的目的是为了向众诚保险系统的最终使用用户，包括各岗位人员、

管理人员等提供详细的指南和参考。

适用的对象

本文档适用于众诚保母系统的使用者、该系统的开发维护者、中科软科技

股份有限公司的管理者等,

目录

1.系统概述.........................................错误!未定义书签。

1.1系统介绍......................................错误!未定义书签。

1.1.1.主要功能................................错误!未定义书签。

1.1.2.流程图..................................错误!未定义书签。

1.1.3.运行环境及配置要求.....................错误!未定义书签。

1.1.4.适用范围................................错误!未定义书签。

1.2手册约定......................................错误!未定义书签。

1.2.1文字及图表约定...........................错误!未定义书签。

1.2.2鼠标及键盘操作...........................错误!未定义书签。

1.2.3操作界面.................................错误!未定义书签。

1.2.岗位功能介绍.................................错误!未定义书签。

1.3.1岗位功能分类.............................错误!未定义书签。

1.3.2岗位功能菜单.............................错误!未定义书签。

2.系统运行及流程...................................错误!未定义书签。

客户端的安装与维护...............................错误!未定义书签。

系统登录..........................................错误!未定义书签。

退出系统..........................................错误!未定义书签。

3.重新登录.........................................错误!未定义书签。

4.修改密码.........................................错误!未定义书签。

5.版本登记.........................................错误!未定义书签。

5.1.版本登记录入.................................错误!未定义书签。

5.1.1.功能概述................................错误!未定义书签。

5.1.2.操作界面................................错误!未定义书签。

5.1.3.操作说明................................错误!未定义书签。

5.2.版本登记修改.................................错误!未定义书签。

5.2.1.功能概述................................错误!未定义书签。

5.2.2.操作界面................................错误!未定义书签。

5.2.3.操作说明................................错误!未定义书签。

5.3.版本登记查询错误!未定义书签。

5.3.1.功能概述错误!未定义书签。

5.3.2.操作界面错误!未定义书签。

5.3.3.操作说明错误!未定义书签。

5.4.版本登记删除错误!未定义书签。

5.4.1.功能概述错误!未定义书签。

5.4.2.操作界面错误!未定义书签。

5.4.3.操作说明错误!未定义书签。

6.印刷入库错误!未定义书签。

6.1.印刷入库录入错误!未定义书签。

6.1.1.功能概述错误!未定义书签。

6.1.2.操作界面错误!未定义书签。

6.1.3.操作说明错误!未定义书签。

6.2.印刷入库修改错误!未定义书签。

6.2.1.功能概述错误!未定义书签。

6.2.2.操作界面错误!未定义书签。

6.2.3.操作说明错误!未定义书签。

6.3.印刷入库删除错误!未定义书签。

6.3.1.功能概述错误!未定义书签。

6.3.2.操作界面错误!未定义书签。

6.3.3.操作说明错误!未定义书签。

6.4.印刷入库查询错误!未定义书签。

6.4.1.功能概述错误!未定义书签。

6.4.2.操作界面错误!未定义书签。

6.4.3.操作说明错误!未定义书签。

6.5.印刷入库复核错误!未定义书签。

6.5.1.功能概述错误!未定义书签。

6.5.2.操作界面错误!未定义书签。

6.5.3.操作说明错误!未定义书签。

7.有号单证管理......................................错误!未定义书签。

7.1.申请领用.....................................错误!未定义书签。

7.1.1.申请领用登记............................错误!未定义书签。

7.1.2.申请领用修改............................错误!未定义书签。

7.1.3.申请领用删除............................错误!未定义书签。

7.1.4.申请领用查询............................错误!未定义书签。

7.2.单证发放.....................................错误!未定义书签。

7.2.1.单证发放登记............................错误!未定义书签。

7.2.2.无申领直接发放.........................错误!未定义书签。

7.2.3.取消发放...............................错误!未定义书签。

7.2.4.单证发放查询............................错误!未定义书签。

7.3.领用确认.....................................错误!未定义书签。

7.3.1.功能描述................................错误!未定义书签。

7.3.2.操作界面...............................错误!未定义书签。

7.3.3.操作说明...............................错误!未定义书签。

7.4.使用登记.....................................错误!未定义书签。

7.4.1.可使用登记..............................错误!未定义书签。

7.4.2.已使用登记..............................错误!未定义书签。

743.卡片付款...............................错误!未定义书签。

7.4.4.卡片付款直询............................错误!未定义书签。

7.4.5.卡片退款................................错误!未定义书签。

7.5.回收登记.....................................错误!未定义书签。

7.5.1.回收登记................................错误!未定义书签。

7.5.2.回收登记确认............................错误!未定义书签。

7.5.3.回收登记删除............................错误!未定义书签。

7.5.4.强制回收处理............................错误!未定义书签。

7.6.丢失登记.....................................错误!未定义书签。

7.6.1.丢失登记...............................错误!未定义书签。

7.62丢失找回登记............................错误!未定义书签。

7.6.3.丢失登记确认............................错误!未定义书签。

7.7.归档登记.....................................错误!未定义书签。

7.7.1.归档登记................................错误!未定义书签。

7.7.2.归档登记查询............................错误!未定义书签。

7.8.销毁登记.....................................错误!未定义书签。

7.8.1.销毁登记...............................错误!未定义书签。

7.8.2.销毁查询...............................错误!未定义书签。

7.9.综合处理.....................................错误!未定义书签。

7.9.1.注销登记...............................错误!未定义书签。

792.作废登记...............................错误!未定义书签。

7.9.3.强制回收天数修改.......................错误!未定义书签。

7.9.4.查询....................................错误!未定义书签。

7.9.5.上海发票数据导出.......................错误!未定义书签。

8.代码设置..........................................错误!未定义书签。

81.印刷厂新增...................................错误!未定义书签。

8.1.1.功能概述................................错误!未定义书签。

8.1.2.操作界面...............................错误!未定义书签。

8.1.3.操作说明...............................错误!未定义书签。

8.2.印刷厂查询...................................错误!未定义书签。

8.2.1.功能概述................................错误!未定义书签。

8.2.2.操作界面...............................错误!未定义书签。

8.2.3.操作说明...............................错误!未定义书签。

9.业务设置..........................................错误!未定义书签。

9.1.业务设置新增.................................错误!未定义书签。

9.1.1.功能概述................................错误!未定义书签。

9.1.2.操作界面...............................错误!未定义书签。

9.1.3.操作说明...............................错误!未定义书签。

9.2.业务设置查询.................................错误!未定义书签。

9.2.1.功能概述................................错误!未定义书签。

9.2.2.操作界面错误!未定义书签。

9.2.3.操作说明..................................错误!未定义书签。

10.注意事项错误!未定义书签。

1.系统概述

1.1系统介绍

1.1.1.主要功能

系统主要提供如下功能：

/重新登陆

/密码修改

/版本登记

包括版本登记录入、版本登记修改、版本登记查询、版本登记删除。

/印刷入库

包括印刷库录入、印刷库修改、印刷库删除、印刷库查询和印刷库复

核。

/申请印刷

包括申请印刷登记、申请印刷修改、申请印刷提交、申请印刷删除、申

请印刷查询、申请印刷审批、申请印刷汇总。

/有号单证管理

包括申请领用、单证发放、领用确认、使用登记、回收登记、丢失登

记、归档登记、销毁登记和综合处理。

/代码设置

包括印刷厂新增和印刷厂查询。

/业务设置

包括业务设置新增和业务设置查询。

1.1.2.流程图

n

1.1.3.运行环境及配置要求

1.1.3.1,硬件配置要求

本系统要求最低硬件配置为：PIV3.0以上，内存512M、硬盘1G以上。

建议硬件配置为：P1V3.0,内存1G、硬盘20G以上。

1.1.3.2.硬件配置要求

本系统要求软件环境为Windows操作系统，包括Win2000及WinXP等。

要求安装中文OFFICE2003或OFFICE2007等。

1.1.4.适用范围

适用于众诚保险公司IT人员、业务人员。

1.2手册约定

1.2.1文字及图表约定

本手册中文字约定如下：

,正文：采用宋体，小四号，每段开始首行缩进两个汉字，1.5倍行距。

/标题：采用多级标题，全部左对齐。

/标题一：二号加粗宋体

/标题二：三号加粗宋体

/标题三：四号加粗宋体

/标题四：小四号加粗宋体

/标题四以下：五号加粗宋体。

本手册中图标约定如下：

/“黑体字”：表示显示的内容。

/“通常字体内容”：一般表示用户输入的内容

/储字方框|,表示系统菜单或按键。

/【黑体文字】，表示系统的按键。

/⑥此图标后面的内容，表示一般性提示或建议，后续文字用蓝色楷体正

文。

/®此图标后面的内容.一般表示提示的操作会带来一定的后果

/0此图标后面的内容，一般表示一些功能性的操作提示

/A此图标后面的内容，表示特别性操作提示，该操作可能会带来一定的

后果，后续文字用蓝色楷体正文。

1.2.2鼠标及键盘操作

鼠标操作约定如下：

/点击：表示用鼠标把光标移到指定的位置，并按一下鼠标的左键。

/双击：表示用鼠标把光标移到指定的位置，快速连按两下鼠标的左键。

/单击右键：表示用鼠标把光标移到指定的位置，并按一下鼠标的右键。

/双击右键：表示用鼠标把光标移到指定的位置，并快速连按两下鼠标的右

键。

键盘操作约定如下：

/Tab键：跳至下一个输入项目。

/Shift+Tab：跳至上一个输入项R。

Ctrl+Enter：代码域快捷查询。

/鼠标形状

1、箭头：可以移动鼠标点击按钮。

2、双向箭头：可以拖动鼠标，调整鼠标所指栏目边界的大小。

3、手形状：点击后可链接到相关功能操作。

1.2.3操作界面

系统主界面由几部分组成：

,系统名：众诚保险单证业务系统。

/当前操作员和登陆日期：当前登录的操作员以及当前日期。

/系统菜单：系统常用菜单，包括隐藏菜单I、I显示菜单。

/功能菜单：系统功能模块菜单项。

/工作区：系统功能操作主要区域。

1.2.岗位功能介绍

13.1岗位功能分类

岗位功能分为五类，分别是：总公司单证管理员，分公司财会负责

人，分公司单证管理员，三级机构单证管理员，出单员。每个岗位功能都

包括一些具体的功能菜单。

13.2岗位功能菜单

1.总公司单证管理员：包含所有的功能菜单，分别是版本登记，印刷入库，

申请印刷，有号单证管理，代码设置，业务设置

2.分公司财会负责人：包含印刷入库下的印刷入库删除，印刷入库查询，印

刷入库复核；有号单证管理下综合处理中的查询功能。

3.分公司单证管理员：包含印刷入库下的印刷入库录入，印刷入库修改，印

刷入库查询；申请印刷下所有菜单；有号单证管理下除综合处理中的强

制回收天数修改外所有菜单；业务设置下所有菜单。

4.三级机构单证管理员：申请印刷下所有菜单；有号单证管理下除丢失登

记，销毁登记，综合处理中的强制PI收天数修改外所有菜单

5.出单员：就只包含有号单证管理中的领用确认，使用登记下的可使用登记

二个功能菜单。

2.系统运行及流程

使用本系统，需要注意儿点：一是要了解和熟悉公司的业务实务流程，遵

守公司的相关规章制度。二是按照正确的操作方法来进行操作。以后正式下发

的业务管理规定或其它操作规则，如果与本手册存在不一致的，请以新规定为

准。

注意：手册中蓝色标识的部分，是需要注意的操作要点或者容易出错的地

方。

客户端的安装与维护

从系统的名称可以得知，分布式浏览器版单证管理系统是通过浏览器的访

问形式实现系统的各项业务功能，即每一个要使用这个系统的用户，通过自己

电脑上的浏览器软件，输入指定的网址就可以连接到分布式浏览器版单证管理

系统。

本系统是定制的INTRANET应用，它的功能比普通的网站要复杂的多，因

此要想顺利的使用本系统，我们还是要做少量的准备工作。准备工作分为三个

步骤，如下：

■安装TE6.0或TE6.0以上版本，这里建议安装TE8；

■设置TE的属性；

■测试安装的正确性；

下面分别对这三个步骤进行详细说明：

1.安装IE8.0：

■在安装目录下，找到并运行EXE安装文件，按照安装程序的引导完

成安装，安装过程中不要更改任何默认设置。IE8.0安装完毕之后计

算机会要求重新启动，启动完毕计算机会自动更新系统设置,这可能

需要几分钟的时间,完成后可进行下一步操作。

2.设置IE的属性：

■打开文件一页面设置，将页眉、页脚两相中的内容清空，将页边距

的四项全部设为6.05,纸张大小选择A4；

■打开工具一Internet选项，选择“连接”属性卡，选择“局域网设

置”，然后选择“代理服务器”框中的“高级”，在“例外”中增

加系统web服务器地址，并用分号与其它地址分开；

■打开工具一Internet选项，选择“常规”中的“浏览历史记录”的

“设置”，对于“检查所存网页的最新版本”请选择“每次访问此

页时检查”；

■打开工具一Internet选项，将主页地址更改为系统地址，这样以后

每次打开浏第器，将自动进入分布式浏随器版单证管理系统：

■打开查看一编码，确认为简体中文；

■打开工具一Internet选项-内容-*自动完成--去掉“表单上的用户

名和密码”、“表单”上的对勾；

3.测试安装的正确性：

■打开IE浏览器，选择帮助-关于Interne二Explorer,查看版本信

息，确认为8.0版本。在TE浏览器的地址栏输入系统地址，观察单

证管理系统页面是否能打开。

完成了上述安装和检验过程，我们就完成了开始使用系统之前的所有准备

工作，现在我们就可以按照本书以下各章的指导开始学习如何使用单证管理系

统了。

系统登录

进入系统首先要做的就是用户登录，登录画面如佟2.2.0：

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图2.2.0

登录的主要目的是要确认使用者的身份并根据用户的岗位权限配置所能操

作的业务功能。登录时系统需要用户提供如下信息：

■用户名；

■密码；

以上海为例，公司的每一位员工都拥有自己唯一的用户代码，例如某员工

的用户代码是，另一位员工的用户代码是，每个人都需要知道自己的用户代码

才可以使用本系统,如果不清楚自己的用户代码，可以向公司的电脑管理员询

问。

用户密码在初始状态下都是“ulicl234”，我们强烈建议每位用户在第一

次进入系统后立即修改自己的默认密码，这样可以保证系统运行的安全性，以

及权限管理的有效性，我们在后面会提到如何修改自己的个人用户密码。

登录信息都正确输入并按“login”登录成功后，系统会进入备用状态，如

图2.2.1o这时，你会发现界面有一些改变：首先在画面的最上方出现了公司

名，当前日期是哪一天。

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图2.2.1

第二点变化就是在屏幕的左侧列出的当前操作员所能操作的所有功能的菜

单。将鼠标放在这些一级菜单上面，鼠标会变成手形，点击将展开二级菜单，

同样的方法可以展开多级菜单。关于各个菜单的用法我们将在以后的各章节中

详细讲解，下面先介绍菜单中关于重新登录和修改密码的功能。

@由于每个员工操作岗位和权限不同，同一台机器建议只打开一个浏

览器窗口来访问单证管理系统，如果在某些情况下需要同时打开不止1个

浏览器时，切忌直接进行如下两种操作：

1）在某个打开的浏览器窗口中选择“文件”今“新建”窗口；

2）在某个打开的浏览器窗口中选择“收藏夹”今单证管理系统；

正确的做法应当是重新启动IE浏览器，然后直接输入访问单证管理系

统的地址或从收藏夹中选择单证管理系统。

退出系统

完成操作之后，用户需要退出系统。操作方法很简单，直接点击网页上的

关闭按钮就可以。

3.重新登录

点击菜单中的【注销】，将出现登录时的画面，重新登录即可。这一菜单是

为了方便不同的用户代码登录。

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4.修改密码

点击菜单中的【修改密码】，修改密码后点击“保存”按钮，进行保存。点

击“重置”按键，清空所有输入。

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5.版本登记

由总公司单证管理员进行版本登记并对此进行维护，之后总公司以及分公

司的单证管理员就可以对该版本的单证进行印刷入库操作。

5.1.版本登记录入

5.1・1.功能概述

在单证库中增加一条新的单证代码信息的记录。这是生成单证的第一步，我

们可以在这里定义单证的单证类型代码、单证类型名称、单证种类、使用时间、

适用机构等等。

5.1.2.操作界面

,occooo»▼11WJ*Zui6^H«fiz

类戈代码：■单证类2;翱？：•

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就号RI8：10依式：▼

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正李察次:O1B本&次:0

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开始使用时间：2016/04/22停止使用酎目：

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归及机佝代叫:00000000归Ht机忸绣：

友孑第帝:%:—

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序号单证通用粗科£科单证通用机构名称

一国

图5.L2.0

5.1.3.操作说明

1,在菜单上点击版本登记一＞版本登记录入，出现如图5.1.2.0所示的操

作界面。输入信息点击“保存”按钮即可。

在这些操作中:

（I）单证类型代码：直接录入，必须为库中没有的。

（2）单证类型名称：直接录入。

（3）单证种类：默认为有号单证，目前只有有号单证一种类型可以选择。

（4）强制回收天数：默认为60天。

（5）单证格式制定人代码与名称：与当前操作员同一部门的人员双击选择

代码后自动带出名称。

（6）单证格式审批人代码与名称：与当前操作员同一部门的人员双击选择

后自动带出名称。

（7）流水号长度：有号单证默认为10,无号单证默认为0,可以自行定义。

（8）款式：分为普通单证、增值税发票、喜随行卡和诚相伴卡可以选择。

（9）联次正本联次副本联次：直接录入。

（10）联次、正本联次和副本联次均默认为。.

（11）计量单位：直接录入，默认为份。

（12）发布时间：默认为当前日期，可以修改。

（13）开始使用时间：默认为当前日期，可以修改。

（14）停止使用时间：直接录入。

（15）单证来源：（）:保监会颁布1:总公司颁布2:地方颁布

（16）是否需要复核标志：默认为需要复核。

（17）归属机构代码和名称：自动带出为当前操作人员所属归属机构，不可

修改。

（18）发票限额：当款式选为增值税发票时，发票限额必录。

（19）备注：直接录入。

2、适用机构，选择一个适用机构，其下级可以直接适用，双击单证适用机构代

码可以弹出机构供选择。

注意：必须设定单证的适用机构。

5.2.版本登记修改

521.功能概述

如果录入完毕的单证代码有误，或者要修改某些内容，可以点击版本登记修

改菜单完成相应的功能。点击修改菜单后，先出现查询界面，查询出想要修改的

单证，在查询结果页面中点击相应的单证类型代码可以进入修改页面。

5.2.2.操作界面

力目较然6WS：触的斗傩琦做

单证#»代码：■二________

一证冷关：=•*4*正

图5.2.2.0

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单证矣2M熠单证a2!名称・证仲尖并电使用日期滨水号长度

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AH520有号单证2018如也10

A11066*11066*耳♦证2018-04-2210

S2422!2«4fMU3有号蜘22016-04-2210

110660]明100有号单证2016-04-2110

H022S明226有号单证2016-04-2110

1101510明支付*号・证2016TH-2110

totOOOltotooiffUW河号"证2016-04-2010

99coi25广州众♦证有号单证2016-0<-20t

Z2S_C”口增值税中用友事R4♦证2016-04-20to

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图5.2.2.1

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图5.2.2.2

5.2.3.操作说明

在菜单上点击版本登记一>版本登记修改，出现如图5.2.2.0所示的版本登

记查询条件录入界面，输入想要修改的单证信息点击“查询”按钮转到如图5.221

所示的查询结果列表界面，在列表中点击想要修改的单证类型代码进入如图

4.222所示的修改界面，修改单证信息后，点击“保存”按钮即可。

对于已入库过的版本类型也可以进行再次的修改,但只允许修改适用机构加

下图：

・证宾暨代码：22S.tot3•♦证莫暨名环：摺II枝专用发索•

・武冲英：有号♦证▼强切叵歌例：60,

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