RPA财务机器人：基于UiBot 课件 余冰冰 第1-4章 RPA认知 -Excel 自动化

第一章

RPA认知目录RPA的概念01RPA产品03RPA发展历程02RPA财务机器人04RPA技术发展展望05课后练习06掌握RPA基本含义、特征、价值熟悉RPA与其他信息技术之间的区别素质目标了接RPA产品的发展过程掌握RPA的产品功能能力目标熟悉RPA的行业发展现状及未来发展趋势知识目标本章学习目标本章思维导图案例导入案例导入RPA与数字中国2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是推进中国式现代化的重要引擎和构筑国家竞争新优势的有力支撑，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴意义重大。案例导入智驱转型RPA作为数字化转型核心驱动技术，在提升政府服务效率、加速产业升级、强化数据资源整合等方面作用显著。省市共进各省市积极响应数字中国建设规划，如广东2023年3月发布通知鼓励政务服务采用RPA等新技术；北京2023年6月发布行动方案，发展“机器人+”定制模式，支持采用RPA实施重大应用示范项目。未来发展未来应持续推动RPA技术创新，加强政策协同，共同为数字中国建设提供强大动力，创造美好未来。三点分析案例思考01021.什么是RPA技术，RPA技术在数字中国建设中作用是什么？2.RPA技术为何能够在各行各业落地推广起来？RPA概念01RPA的定义RPA机器人，也称作流程自动化机器人，它是一套软件工具，是RPA技术框架中用于执行具体任务的应用软件。它能够通过模拟用户执行各种自动化、重复性、以规则驱动的业务流程，同时能够通过编程和算法与各种应用程序进行交互。RPA流程，也称作自动化流程场景，是RPA技术框架中业务流程自动化场景。它是指RPA机器人模拟人工执行任务的一系列自动化步骤，也可以是RPA机器人执行自动化步骤的脚本或代码。RPA的技术特点解决方案RPA技术附带了定制化的解决方案，及RPA技术提供了一种企业IT服务，这种企业IT服务又依赖RPA产品技术实现只要满足重复性、有规则的业务流程都能够使用RPA技术实现人机交互RPA技术还能够模拟人工方式进行数据交互和它可以通过登录、查询、下载抓取这种数据获取方式实现系统信息交互RPA技术不生产数据且靠其他工具实现能力，特点是封装其他技术和业务场景为标准化软件产品，有满足企业需求和封装工具流程两层含义。核心特点包括自动化执行、定制化、非侵入式集成、模拟人工操作及封装软件，全天候工作是自动化延伸，易用性源于产品化设计，构成独特价值，是企业提效优化的重要工具。便捷使用RPA的技术特点RPA的关键技术01020304预定规则自动化执行将业务流程预定规则转化为机器人可理解执行的格式，自动化执行。在企业自动化领域占据重要地位，这些技术是其提供高效、灵活自动化解决方案的根本原因。作用与价值RPA关键技术共同作用，实现规则自动化执行等，为企业提供高效方案。灵活特性支持主流浏览器自动执行网页任务、与Java应用深度交互、支持数据库全面操作，安全高效易部署。关键地位原因RPA适用场景场景分类描述一、非侵入式系统交互类场景与各种系统进行交互，如登录平台、数据抓取等，不影响系统本身。二、模拟人工处理类场景模拟人工进行数据处理，如数据筛选、核对验证等。三、系统交互+模拟人工类场景既与系统交互又模拟人工处理，如信息收集整理录入后与系统交互上传核验。RPA发展历程02RPA发展历程RPA技术不是一项新的技术，它是一套企业流程的自动化解决方案，这项技术大放异彩在于该技术演进与市场需求相结合的结果。发展历程技术萌芽与初步应用早期概念与探索技术的成熟与普及技术诞生与成长RPA技术早期与工业自动化起源相关。1910年恰佩克发明“机器人”一词。1913年福特受屠宰厂启发开发汽车流水线，实现流程革命，缩短装配时间。20世纪20年代福特工厂高效生产，影响后续自动化技术发展。2015年后，RPA技术在全球多领域展现效率优势。2017年中国市场快速发展，本土公司崛起。随着市场扩大和技术成熟，RPA与先进技术集成，非侵入性和易用性使其成企业首选，可视化设计推动普及。RPA技术诞生成长与特定历史时刻相关。2001年BluePrism开启早期实践，2012年确立独立地位。它模拟人类执行任务，多领域应用。技术进步使其融合先进技术，处理复杂数据，推动成长，前景广阔。RPA技术萌芽于20世纪中叶计算机发展。50至80年代，批处理脚本和宏为其奠基。1982年微软产品演变为支持VBA的Excel，金融有数据抓取雏形。90年代业务流程管理推动RPA成独立领域。当代RPA技术发展2017年起，RPA技术与人工智能、机器学习深度融合，赋予RPA机器人高级认知能力，使其能处理结构化和非结构化数据。2020年，RPA产品融入更多AI能力，如OCR、ASR和CV。这些技术提升了RPA对非结构化数据的处理能力，使其能更好地理解和操作文档、语音和视觉信息，如OCR可提取扫描文档文本信息，ASR处理语音命令，CV识别处理图像数据。2017年起，RPA与人工智能融合，提升处理数据能力。2020年，RPA融入更多AI能力，提升非结构化数据处理能力，演进为IPA。IPA代表新高度，能处理复杂业务逻辑。RPA获广泛接受，成企业数字化转型重要推动力。RPA产品03RPA产品产品工具RPA产品工具采用DCC结构，有核心组件及AI能力、平台能力、附加工具等，满足丰富业务需求解决方案。产品功能RPA产品工具包含编辑器、管理中心和执行端。编辑器用于流程开发等，有组件和流程设计模块，可集成接口。产品生态RPA产业链随技术发展和需求增长成熟，涵盖多个环节和参与者。核心环节有RPA厂商、AI厂商、云计算厂商等，各方在产业链中扮演不同角色，共同推动RPA技术发展与应用。小TipsRPA生态系统从教育生态、技术应用落地、产品生态三角度发展。教育生态强调知识共享与人才培养，有免费培训、资格认证和开发者社区；技术应用落地结合AI和云计算，提供垂直领域解决方案；产品生态构建健康开放环境，有应用商城、云服务、与第三方AI企业合作等，推动RPA全面变革。RPA财务机器人

04RPA财务机器人RPA在财务多环节应用，提升效率准确性，实现自动化智能化处理。RPA财务机器人契合财务诉求，提升效率智能。RPA财务机器人提高效率、降低错误、优化资源，提升合规安全与决策支持，降低成本，作用巨大。RPA技术发展展望

05RPA技术发展展望1.超级自动化：整合RPA与多种前沿技术，形成自动化闭环，借助生成式AI智能生成业务流程并提供决策支持，提升精准性和效率。3.流程挖掘：分析业务流程数据，识别瓶颈和改进点，与RPA结合提供完整解决方案，使自动化更精准，实现深层次业务改进。2.云服务化：为企业提供基于云的自动化解决方案，通过订阅模式让中小企业低成本快速部署，按需调整规模，持续更新维护。4.国产化与信创支持：加速RPA国产化进程，满足安全需求，注重与国内软硬件环境兼容适配，提供定制化方案助力企业转型。5.卓越中心建设：企业内部设立专业化团队，推动和优化RPA应用，制定战略，培养人才，确保与企业战略一致，支持持续创新。本章课后作业1. RPA技术在企业中的核心价值体现在那些方面？2. 请简述RPA技术历史的关键节点？3. RPA产品主要由什么组成，其各自主要功能是什么？4. RPA财务机器人还有哪些应用场景？5. RPA技术如何与人工智能（AI）等先进技术进行融合？6. RPA技术未来发展还有那些方向和趋势？感谢观看授课教师：拟定第二章RPA项目实施方法论授课教师：余冰冰目录流程发现与规划01流程详细设计03需求调研02流程开发与自测04目录流程的测试05运行监控与评估07验收与发布06迭代与退役08单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点根据需要可酌情增减文字，以便观者能够准确地理解您所传达的思想素质目标了解上市公司质量评价方法能力目标掌握RPA项目实施的各个阶段学习RPA流程发现与规划策略与方法学习需求调研与流程详细设计的方法与要点了解RPA流程开发与测试的最佳实践熟悉RPA流程发布与运维工作知识目标本章学习目标本章思维导图流程发现与规划01案例导入数字化转型最早要追溯到2015年我国全国两会上《政府工作报告》首次提出“中国制造2025”的宏大计划，该制造将制造业发展焦点从规模化扩张转向质量提升和提高技术创新能力。同年发布的《国家互联网+行动计划》也为数字化转型提供了重要铺垫。2016年，《“十三五”国家信息化规划》和《“互联网+”行动计划》进一步明确了数字化转型的新取向，提出加速产业数字化和信息化发展的目标和路径。到了2018年，《国务院关于印发数字中国建设发展战略的通知》将数字化转型提升到了国家层面的战略高度。此后，数字化转型逐渐成为中国经济发展和现代化建设的核心战略之一。伴随着数字化转型的趋势，许多公司选择采用云计算、人工智能、区块链等技术推动企业数字化转型，但在技术推广和落地的过程中，会遇到各种各样的困难和问题，例如对于企业用户在获取第三方网站数据，会遇到数据获取困难或数据采购成本大。在企业需要对现有系统进行改造时，会遇到系统改造风险未知等问题。某知名跨国企业，为提升财务管理的效率与透明度，采用了Workday员工费用报销平台。该平台以其强大的功能和用户友好的界面，深受企业财务团队的青睐。然而，尽管Workday提供了一个高效的报销流程管理环境，企业在内审环节却遭遇了挑战。由于安全和隐私的限制，企业内审团队无法直接连接服务商数据库。这意味着，审计人员不得不采取传统的手工方式，逐一登录Workday平台，以获取员工的费用报告和相应的电子发票。在这种内审流程中，审计人员肩负着繁琐的任务。他们必须手动登录费用报销平台，对每一份提交的费用报告和电子发票进行逐一下载，这一重复且耗时的操作占据了大量的工作时间。随后，他们还需对下载的每一笔费用进行细致的核对，包括金额、日期和发票号码等关键信息，以确保数据的一致性。手工处理的低效率显著延长了内审的周期，有时甚至影响到企业财务报告的及时发布。长时间的手动操作不仅容易导致审计人员疲劳，还增加了操作失误的风险，这不仅可能降低内审报告的质量，更有可能使企业错失及时发现和纠正潜在财务问题的机会，从而增加了企业的财务风险。因此，改进这一流程，实现内审工作的自动化和智能化，对于提高效率、保障质量、降低风险具有重要意义。面对这些审计痛点，该企业开始寻求技术解决方案，以提高内审的自动化水平，减少人为干预，提升审计工作的效率和准确性。基于以上痛点，RPA技术自然进入了企业技术应用的视野。案例导入RPA技术通过模拟人类用户执行各种重复性任务，能够自动完成数据的下载、核对和报告生成等工作。通过部署RPA机器人，可以有效地解决上述内审环节中遇到的难题，实现内审流程的自动化和智能化，大幅提升工作效率，降低错误率，缩短审计周期。的确该公司引入RPA技术后，情况得到了根本性的改观。现在，一个高效的RPA机器人能在短短五小时内完成原本需要3名员工每个月花费至少5天时间的工作量，显著提升了审计效率。这一变化不仅将年度人力成本削减了约1500小时，还极大提升了内审报告的出具速度，相比以往提前了四天，提速高达87%。更重要的是，RPA机器人极低的错误率为确保内审报告的准确性提供了坚实保障，帮助该企业规避了潜在的财务风险。此外，RPA机器人的自动巡检功能，为审计流程增加了一层额外的保障。在日常运行中，机器人能够实时监控操作流程，一旦发现异常，立即向开发团队或运维人员发出预警，使得问题能够得到迅速而有针对性的解决，进一步提升了内审工作的效率和质量。目前，RPA机器人已成为该公司内部审计的得力助手，它能够自动执行登录Workday平台、导航、查询、跳转以及下载费用报告等一系列操作，使得内审任务更加顺畅和高效，显著减少了人工介入。此外，联该公司还创新性地将自主研发的OCR技术融入内审流程。OCR技术能够自动识别电子发票上的关键信息，如发票号码、服务名称和日期等，并将这些信息与费用报告中的数据进行匹配和验证。无论匹配结果如何，系统都会进行相应的标记，并记录下费用报告单号和发票号码，以备后续的人工复核。通过这一系列的技术创新和流程优化，该集团不仅提升了内审工作的效率和质量，还为整个企业的数字化转型和智能化升级树立了新的标杆。随着数字化转型的不断深入，该集团将继续探索和应用更多先进技术，以保持其在全球科技领域的领导地位。RPA技术如何帮助企业解决了业务工作的那些痛点和难点？RPA技术在企业还有那些应用场景？RPA技术如何进行推广落地呢？0102案例思考流程发现与规划02流程发现的策略与执行在RPA实施的流程发现阶段，企业的目标是深入理解现有业务流程并识别自动化潜在机会，构建全面流程图谱以支撑后续自动化规划。此阶段可采用多种工具和方式，包括流程挖掘工具、员工实地访谈、工作坊和现场观察。流程挖掘工具利用先进技术分析历史数据，揭示业务流程模式和异常情况，识别瓶颈与低效环节，构建直观流程视图，助力发现更有价值和隐秘的自动化流程。员工访谈通过与一线员工交流，了解其日常工作挑战和需求。工作坊通过集体讨论和创意分享，跨部门、跨层级探索流程优化与自动化可能性，以找到更合适的自动化业务流程。现场观察由技术人员实地观察业务人员工作流程和操作习惯，识别可能的自动化流程，确保RPA解决方案贴合实际场景，提高自动化适应性和业务接受度。在RPA实施的流程发现阶段，企业的目标是深入理解现有业务流程并识别自动化潜在机会，构建全面流程图谱以支撑后续自动化规划。此阶段可采用多种工具和方式，包括流程挖掘工具、员工实地访谈、工作坊和现场观察。流程挖掘工具利用先进技术分析历史数据，揭示业务流程模式和异常情况，识别瓶颈与低效环节，构建直观流程视图，助力发现更有价值和隐秘的自动化流程。员工访谈通过与一线员工交流，了解其日常工作挑战和需求。工作坊通过集体讨论和创意分享，跨部门、跨层级探索流程优化与自动化可能性，以找到更合适的自动化业务流程。现场观察由技术人员实地观察业务人员工作流程和操作习惯，识别可能的自动化流程，确保RPA解决方案贴合实际场景，提高自动化适应性和业务接受度。在流程评估与优先级划分阶段，企业旨在筛选出最适合自动化的流程，以实现资源最优配置和自动化效益最大化。这一阶段进行多维度的流程评估，从技术可行性、经济效益、业务影响和风险等方面全面考量流程的自动化潜力。评估流程价值技术可行性方面考虑流程的标准化程度、数据可获取性、系统兼容性以及流程复杂性。高度标准化且规则明确的流程易于自动化，而高度个性化或依赖人类直觉判断的流程可能不适合立即自动化。经济效益方面计算ROI以预测自动化投资的回报情况，同时评估对提高工作效率、减少人为错误和提升客户满意度的潜在贡献。业务影响方面考量自动化对企业运营和市场竞争力的影响，包括加快流程速度、提高服务质量，以及评估可能带来的业务流程重组和员工培训需求。风险方面关注自动化可能带来的技术风险、数据安全风险和合规风险，确保自动化流程稳定可靠并遵守相关法律法规和行业标准。识别关键因素企业通过制定标准化的评估框架，如ROI分析、风险评估矩阵和优先级评分卡，对每个流程的自动化潜力进行量化，从而划分优先级。优先选择那些评分高、价值大的流程进行自动化，确保RPA项目的成功实施并最大化自动化带来的整体效益。划分优先级根据评估结果和优先级划分，企业可以针对不同流程制定相应的改进方案。对于高优先级的流程，加大资源投入，加快自动化实施进度；对于中低优先级的流程，可以进一步分析其改进空间，制定逐步实现自动化的计划。同时，持续关注流程的变化和新的自动化技术发展，不断调整和优化评估框架和改进方案，以适应企业不断发展的需求。制定改进方案流程评估与优先级划分优先级评估表明确实施目标制定实施步骤分配资源监控与调整01020304在RPA流程发现与规划阶段，企业首先需要明确实施RPA的目标。这可能包括提高业务效率、降低成本、减少人为错误、提升客户满意度等。明确的目标为后续的实施计划提供了方向和衡量成功的标准.制定时间表明确项目的关键阶段，如需求分析、流程发现、方案设计、开发测试、部署上线等，并为每个阶段设定预期完成时间。这有助于项目团队合理安排工作进度，确保项目按时交付。考虑资源分配人员方面，确定需要哪些专业人员参与项目，如业务分析师、开发人员、测试人员等，并合理分配他们的工作任务。技术资源上，确保有足够的硬件设备和软件工具支持RPA项目的实施。RPA实施计划在RPA项目中，人员资源上要协调公司高管、IT专家、业务部门领导和RPA产品经理配合，分别提供战略指导、技术实现、业务需求和项目规划管理。技术资源上要选适合的软件平台并配备硬件设备。财务资源上要合理分配预算且严格监控管理。总之，需协调人员、配置技术、管理财务资源，确保项目顺利推进和成功实施。建立持续改进机制，依据反馈和监控结果进行流程调整优化，包括项目评估、用户反馈收集、性能指标监测等，确保RPA持续为企业创造价值。监控项目进度，对照时间表和里程碑定期检查，出现问题及时调整，如增加资源、调整计划。根据业务和市场变化及时调整RPA实施策略。需求调研03详细分析与定义操作步骤流程分析师在需求调研阶段将业务流程转化为RPA机器人可理解和执行的步骤。首先创建详细的操作说明书，包括每个步骤的详细描述、预期执行条件以及步骤之间的逻辑关系。确保定义的步骤准确无误且简洁高效，以便RPA机器人顺畅执行。全面分析现有业务流程识别流程的起始点和终点、中间各个步骤、涉及的决策点以及流程中的数据输入和输出。通过与业务人员交流、现场观察以及审查相关文档来收集流程信息。识别关键性能指标和潜在瓶颈在分析过程中，注意识别流程中的关键性能指标，以便评估流程效率和效果。同时，找出潜在的瓶颈，为后续的优化提供方向。发现低效或冗余环节并优化，在分析和定义操作步骤过程中，可能会发现现有流程存在低效或冗余环节。此时，与业务部门人员协商，共同探讨可能的优化方案，目标是提高流程效率、减少不必要步骤、消除瓶颈，并确保流程顺畅和一致性。优化方案在不影响业务连续性和数据完整性的前提下实施。适应自动化要求进行优化若现有流程需要进一步优化以适应自动化要求，流程分析师与业务部门人员协商，共同确定最佳优化方案，确保需求调研的质量和效率。定义操作步骤分析业务流程确认关键节点拆分复杂流程在RPA实施的需求调研阶段，对于复杂或冗长的流程进行拆分具有重要意义。首先要对现有流程进行全面识别和评估，分析师需深入理解流程各环节，包括输入、处理、输出和决策点，评估流程复杂度、关键环节、潜在瓶颈、变更频率及对外部因素依赖程度，以确定流程拆分的必要性和可行性。接着制定拆分策略，基于功能模块化和业务逻辑清晰划分，目标是创建独立又相互关联的子流程，每个子流程负责特定任务或业务逻辑，以简化流程理解和维护，让RPA机器人更高效执行特定任务。在拆分策略指导下设计子流程，每个子流程要有明确的输入、处理逻辑和输出，同时考虑子流程之间的接口和数据流以确保顺畅衔接和数据一致性，还要考虑异常处理和错误恢复机制以提高整个RPA解决方案的稳定性和可靠性。这样的流程拆分不仅提高了自动化项目的可管理性，还增强了RPA解决方案的可扩展性和灵活性，为企业未来的业务变化和扩展提供便利。制定文档规范在RPA实施的需求调研阶段，输出的流程定义文档（PDD）具有重要作用。PDD应详尽描述流程的各个方面，包括流程概述、现状业务流程、目标业务流程、涉及的内外部系统操作、异常处理方案、输入/输出文件模板等，还可包含操作步骤的截图和录屏。编制PDD需考虑可维护性和可扩展性，包含足够细节以便未来调整优化流程时能快速定位解决问题。同时，PDD应被视为活文档，随项目推进根据实际情况定期审查和更新。编写流程描述流程概述描述流程的基本信息，如目的、主要功能和业务价值，简洁明了便于利益相关者理解流程重要性。现状业务流程详细记录当前流程每个步骤，包括涉及人员、操作、决策点及数据流，为改进提供基准和自动化设计提供背景信息。目标业务流程阐述自动化后期望达到的流程状态，包括效率提升、成本节约、错误率降低等预期成果。系统操作列出流程涉及的内外部系统及在流程中的作用，帮助开发团队理解系统间交互和集成需求。异常处理方案描述流程中可能出现的异常情况及相应处理措施，确保RPA解决方案鲁棒性。输入/输出文件模板提供流程中使用的所有文档模板，对开发团队设计自动化步骤和验证结果至关重要。操作步骤的视觉资料如截图、录屏等，帮助开发和测试团队更直观理解流程操作。评审与修改编制PDD是迭代和协作的过程。流程分析师与业务部门紧密合作，通过访谈、观察和文档审查收集流程信息，整理成初稿后与业务部门反复验证确保准确性和完整性。完成初稿后，业务部门人员进行评审，确保文档反映业务真实需求并得到所有利益相关者认同，评审过程中可能需修改完善文档以保证质量。需求调研阶段工作促进项目团队协作，将流程拆分为工作项并评估实现复杂度，可采用敏捷方法迭代交付，提高团队响应速度和适应性，确保RPA项目按时按质完成。编制流程定义文档流程详细设计04详细设计的重要性与目的重要性：奠定坚实基础在RPA项目的生命周期中，详细设计为项目的扩展性、可维护性和未来的升级提供坚实基础。降低风险通过对流程每个细节进行深入分析，包括数据流、异常情况、系统集成接口以及用户交互等，能够预见潜在问题并提前制定解决方案，从而减少项目失败的风险。避免长期问题避免因跳过或简化详细设计步骤而在长远上增加项目维护成本、降低解决方案灵活性，以及可能导致的项目延期或超出预算等问题。目的：准确反映需求与满足标准确保RPA解决方案能够准确反映业务需求并满足预期的性能标准。提前规划在项目早期对潜在问题进行规划和解决，为项目的顺利实施提供保障。RPA项目整体架构设计设计原则：全面性整体架构设计文档需综合考虑框架设计、开发规范、通用组件、单元测试和安全合规等多个方面，为RPA项目建设提供全面的技术和规范支持。稳定性与可扩展性框架设计要考虑流程的稳定性、未来的变更和可扩展性，确保业务流程能够长期稳定运行，并能适应不断变化的业务需求。可读性与可维护性开发规范注重代码注释、日志记录、目录结构规划和命名规范等方面，提高代码的可读性和可维护性，降低团队成员之间的沟通成本。复用性通过将常见功能封装为通用组件，实现不同流程中的复用，减少重复开发工作，提高开发效率。正确性与稳定性单元测试覆盖重要功能点和边界条件，验证组件和流程的正确性和稳定性，结合持续集成/持续部署流程，实现快速反馈和持续改进。安全合规性安全合规设计考虑参数配置、信息传输与存储、网络端口与访问、物理环境、日志安全、代码安全和账号密码存储等方面的安全性，确保项目符合安全合规要求。架构组成：框架设计包括流程初始化参数设定、流程运行环境设定、机器人资源调配机制、流程维护、纠错、参数配置、风控机制和回滚机制等，为业务流程实现提供基础保障。开发规范涵盖代码注释规范、日志记录标准、目录结构合理规划、版本控制实施和命名规范统一等内容，提高项目的开发质量和管理效率。通用组件包含业务系统登入/登出模块、企业邮件接收与发送功能、文件操作通用接口、数据库调用方法、日志记录标准化模块以及异常捕获和处理机制等，可在不同流程中复用。单元测试设计应覆盖重要功能点和边界条件，与持续集成/持续部署流程相结合，确保流程的正确性和稳定性。安全合规考虑多个安全方面，保障项目的安全性和合规性。RPA流程详细设计文档（SDD）主要内容RPA流程详细设计文档（SDD）详细记录了每个自动化流程的具体设计和实现细节。其主要包括流程概述、流程需求、机器人处理流程、设计要点、文件目录结构、日志记录与查看、异常处理部分。SDD中的流程概述部分是对整个流程的高层次描述。它应包括流程的目的、主要功能、业务价值以及流程的目标受众。这部分内容有助于团队成员理解流程的商业背景和预期目标，确保设计工作与业务需求保持一致。流程需求部分详细描述了流程的每个步骤，包括输入数据、处理逻辑、输出结果以及决策点。这一部分需要基于PDD中的信息进行进一步细化，确保每个步骤都有明确的操作说明和预期结果。此外，流程需求还应包括对异常情况的预期和处理方法，以便在开发过程中能够提前考虑和规划。在流程涉及多个系统的情况下，SDD应详细描述这些系统的作用和交互方式。这包括系统间的接口、数据交换格式、调用协议等。对于与外部系统的交互，还需要考虑安全性和合规性要求。机器人处理流程部分是SDD的核心，它详细说明了RPA机器人如何执行流程的每个步骤。这包括机器人的配置要求、使用的技术和工具、以及与系统的交互细节。此外，还应描述机器人在执行过程中如何管理状态和上下文信息，以及如何处理异常和错误。设计要点部分阐述了在设计流程时需要考虑的关键因素。这可能包括性能优化策略、错误处理机制、用户体验设计、以及流程的可扩展性和可维护性。设计要点还应考虑如何确保流程的稳定性和可靠性，以及如何适应未来的变化。文件目录结构部分描述了流程相关文件的组织方式。这包括脚本、配置文件、日志文件和其他相关文档的存放路径和命名规则。日志记录与查看部分说明了如何在流程执行过程中记录日志，以及如何查看和分析这些日志。日志记录对于监控流程状态、排查故障和优化性能至关重要。日志应包含足够的信息，以便在出现问题时能够快速定位和解决。异常处理部分描述了流程中可能出现的异常情况及其处理机制。这包括异常的检测、记录、通知和恢复策略。良好的异常处理设计能够确保流程在遇到非预期情况时仍能保持稳定运行，减少对业务的影响。流程开发与自测05项目框架与架构的建立项目框架是RPA开发的基础，它定义了项目的基本结构和组件。框架应包括所有必要的组件，如用户界面元素、数据处理模块、外部系统接口等。同时，框架还应该包含用于支持这些组件运行的库和工具，例如，用于流程调度的库、用于异常处理的工具、以及用于监控和日志记录的组件。在设计项目框架时，工程师需要考虑组件之间的交互方式。这包括定义组件如何相互通信、数据如何在组件间流动、以及如何处理组件间的依赖关系。此外，框架设计还应考虑到未来可能的需求变更，确保框架的灵活性和可扩展性。一个好的架构设计不仅能够支持当前的业务需求，还能够适应未来的业务发展和技术变化。在架构设计中，需要考虑以下几个关键方面：可扩展性：架构设计应能够支持新功能的添加和现有功能的扩展。这意味着架构应具有良好的模块化设计，允许独立地添加或更新组件，而不会影响整个系统的稳定性。安全性：架构设计应包括数据加密、访问控制、安全审计等安全措施，以保护企业的数据和系统不受威胁。维护性：为了确保RPA解决方案的持续运行，架构设计应便于维护和升级。这包括提供清晰的文档、定义标准化的接口、以及采用自动化测试和部署工具。遵循SDD实现自动化程序SDD提供了一份详尽的蓝图，工程师在开发过程中必须严格遵循这些指导，确保自动化程序的每个环节都能够精确执行。在实现自动化程序时，选择稳定和可靠的技术手段至关重要。例如，通过界面控件ID进行操作通常比使用界面坐标定位更为稳定，因为它减少了对界面布局变化的依赖。工程师应优先选择那些经过验证的技术方法，并在必要时进行适当的测试和调整，以确保程序的稳定性和可靠性。尽管工程师会尽力遵循SDD的指导，但在开发过程中仍可能遇到技术难题。当标准技术手段无法解决问题时，工程师应及时与团队沟通，共同探讨解决方案。这可能涉及到对业务流程的深入分析，以寻找替代方案，或者对现有流程进行必要的变更。在这种情况下，变更管理流程变得尤为重要，确保所有变更都经过适当的评审和记录。代码评审为了保证流程开发的质量，项目经理或技术经理应根据流程的技术难易程度和逻辑复杂度，或流程开发工程师的技术水平，组织对开发完成的流程进行代码评审。代码评审能够从多个角度提升RPA项目的质量。评审可以帮助发现代码中的缺陷和错误，这些可能在开发过程中被忽视。通过评审，可以确保代码的一致性和遵循最佳实践。评审过程还能够提供反馈，帮助开发工程师改进他们的编码技能和解决问题的方法。为了确保评审的有效性，需要制定一套明确的评审标准。这些标准应包括代码的可读性、结构化、性能、安全性以及与业务需求的一致性等方面。评审标准应当与项目的整体架构设计文档和开发规范相一致，确保所有代码都遵循相同的质量标准。组件与架构变更管理在流程开发和自测过程中，代码评审是导致变更管理流程最常见的一种可能，它由项目经理或技术经理组织，旨在确保新开发的组件符合项目的编码标准和设计原则。评审过程中，会团队成员将对代码进行详细审查，检查潜在的错误、缺陷以及不一致之处。当发现工程师的文档、代码不能满足业务需求和规范时，需要进行组件/架构变更时，必须遵循严格的变更管理流程。这不仅包含对流程、组件的变动，还包括对流程涉及到的设计文档的变更。自测与问题解决在流程开发完成后，工程师需要进行自测以确保流程的正确性和稳定性。自测应覆盖所有流程的执行路径，包括正常流程和异常流程。在自测过程中发现的问题应及时解决，并进行回归测试以验证问题是否得到正确处理。自测的全面性是确保RPA流程质量的关键。工程师应根据流程详细设计文档（SDD）中的描述，设计一系列测试用例，覆盖流程的所有执行路径。这包括对正常流程的验证，确保流程能够按照预期顺利执行，以及对异常流程的测试，检验流程在遇到错误或异常输入时的处理能力。系统性的自测有助于发现潜在的缺陷，减少未来生产环境中的风险。在自测过程中，工程师需要保持高度的警觉，及时发现并记录任何问题或异常。一旦发现问题，应立即采取措施进行解决。这可能涉及到对代码的修改、对流程逻辑的调整，或是对外部系统接口的优化。问题解决后，应进行回归测试，验证问题是否得到正确处理，并确保修改没有引入新的问题。回归测试是自测过程中的一个重要组成部分，它确保了对流程的任何修改都不会破坏现有的功能。在进行回归测试时，工程师应运行一系列预先定义的测试用例，确保所有已知的正常和异常流程仍然按预期工作。回归测试的频率和范围应根据项目的实际情况和变更的复杂性来确定。流程的测试06测试方法与策略在RPA项目的测试阶段，自动化测试和手动测试的结合是确保流程质量和稳定性的关键策略。这两种测试方法互为补充，共同构建了一个全面的测试框架，能够确保RPA流程在各种情况下都能按预期执行。自动化测试能够快速执行大量重复性的测试用例，节省时间和资源，同时提高测试的一致性和可重复性。尤其适用于那些可以明确定义、易于重复的测试场景，如数据驱动的测试、长时间运行的流程测试以及需要频繁执行的回归测试。手动测试适用于那些难以自动化的测试场景，如用户界面的探索性测试、用户体验的评估以及业务流程的端到端测试。手动测试还可以用于验证那些需要人类直觉和判断的复杂业务逻辑。手动测试的一个重要优势是它的灵活性。测试人员可以根据实际情况调整测试步骤，探索潜在的问题领域，并根据测试结果提出改进建议。此外，手动测试还可以揭示那些自动化测试可能忽略的业务风险和问题。等价类划分边界值分析因果图法正交实验设计01020304将输入数据划分为若干个等价类，从每个等价类中选取一个或多个代表性的数据作为测试用例，以减少测试用例的数量，同时保证测试的全面性。针对输入数据的边界值进行测试，因为在边界处容易出现错误。例如，对于一个输入范围为[1,100]的整数，测试用例应包括1、2、99、100以及边界附近的值。用于分析输入条件之间的组合关系以及对输出结果的影响。通过绘制因果图，可以找出输入条件的各种组合情况，从而设计出更全面的测试用例。利用正交表来安排多因素多水平的实验，从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验，以减少测试用例的数量，同时保证测试的全面性和有效性。测试用例的设计030201数据隔离测试数据应与生产数据隔离，通常通过使用单独的测试数据库或数据副本来实现，防止测试活动对生产数据造成影响。访问控制测试数据的访问应受到适当控制，确保只有授权的测试人员能够访问和修改数据。及时清理测试完成后应及时清理测试数据，恢复测试环境到测试前的状态，避免数据残留问题，为下一次测试做好准备。数据备份在进行可能影响数据的测试活动之前，应备份测试数据，以便在测试出现问题时快速恢复数据，减少数据丢失风险。基础作用测试数据是模拟真实业务场景的基础，用于验证RPA流程在各种情况下的行为和性能。特点要求真实性：尽可能反映实际业务数据的特征。多样性：覆盖各种业务场景。一致性：保证不同测试间的一致性。可控性：允许测试人员根据需要调整和维护。在整个测试过程中，需要重视测试数据的保密性。由于测试数据可能包含敏感信息，应采取适当的安全措施来保护测试数据不被未经授权的访问、泄露或篡改。这可以包括加密存储、访问控制、网络安全防护等手段，确保测试数据的保密性与安全性，防止因数据泄露带来的风险。测试数据的准备和管理测试数据的管理测试数据的准备测试数据的保密性ABCD测试执行计划测试执行是测试阶段的关键环节，它涉及到按照设计的测试用例运行RPA流程，并观察实际的执行结果。在执行测试时，测试人员应记录详细的测试结果，包括成功执行的测试用例和发现的任何问题或缺陷。缺陷管理缺陷管理是当测试人员在测试过程中发现问题时，他们需要记录缺陷的详细信息，并将其报告给开发团队。缺陷管理包括缺陷的记录、分类、分配、修复和验证。测试人员应与开发团队紧密合作，确保每个缺陷都得到及时和有效的处理。缺陷修复和回归测试一旦开发团队修复了一个缺陷，测试人员需要执行回归测试来验证修复是否成功。回归测试确保了缺陷修复没有引入新的问题，并且流程的其他部分仍然按预期工作。回归测试的频率和范围取决于缺陷的严重性和修复的复杂性。测试报告和测试验收测试报告记录了测试活动的全面结果，包括执行的测试用例、发现的缺陷、已修复的缺陷以及未解决的问题。测试报告为项目团队提供了宝贵的信息，帮助他们了解RP流程的质量状况，并为决策提供依据。测试验收是测试阶段的最后环节，它标志着RPA流程已经满足了业务上线的需求。在测试验收过程中，项目团队将评估流程的整体质量，并决定是否可以将其部署到生产环境中。测试执行和缺陷管理验收与发布07用户验收在RPA流程开发和测试完成后，理想情况下应进行用户验收测试（UAT）。RPA工程师将RPA流程部署至UAT环境。项目经理组织RPA团队代表和业务人员召开UAT演示会议，详细说明RPA流程的操作和预期结果。业务人员在UAT环境中使用真实的业务数据样例进行测试，以校验RPA流程是否满足业务要求。业务人员不仅需要验证RPA流程的输出结果是否正确，还需要了解RPA流程的触发机制、人机协作的环节以及异常处理流程。这确保了业务人员在RPA流程出现异常时能够及时接管工作，或重新启动RPA流程。业务人员的反馈对于识别潜在的优化项和变更需求至关重要。业务人员在UAT测试完成后，RPA项目组应输出详细的UAT测试报告，记录测试结果、发现的问题以及任何优化建议。如果验收通过，表明RPA流程已准备好上线。如果在UAT过程中发现需要优化或变更的地方，项目经理应组织评审会议，确定哪些优化项是紧急的，哪些可以后续迭代处理。流程发布流程发布的成功实施是RPA项目成功的关键里程碑，它标志着RPA流程从测试阶段过渡到生产环境的实际应用。这一阶段要求项目经理和团队成员进行严格的评审和准备，确保RPA流程的顺利部署和运行。在用户验收通过后，项目经理组织团队成员对上线材料进行详细评审。这一评审过程包括对RPA流程的功能、性能、安全性和兼容性进行最终检查。评审团队需确保所有上线材料，包括代码、文档、配置文件和依赖库，都已准备就绪，并符合生产环境的要求。RPA生产配置手册的编制RPA生产配置手册是流程发布过程中的关键文档。它详细记录了RPA流程的所有配置项，包括程序版本、应用程序地址、访问权限、数据库连接信息等。编制手册时，需确保所有信息准确无误，并与生产环境的实际配置完全一致。此外，手册还应包含流程启动、监控、故障排除和维护的指导，为后续的运维提供重要参考。制定回滚预案在发布RPA流程之前，制定回滚预案是必不可少的步骤。回滚预案应详细描述在发布失败或出现问题时，如何迅速恢复到发布前的状态。预案中应包括回滚的步骤、责任人、所需时间和影响范围评估。通过制定和测试回滚预案，可以降低发布风险，确保业务连续性。发布至生产环境在评审通过并准备好所有上线材料后，工程师将执行RPA流程的发布工作。发布过程应按照预先制定的计划和步骤进行，确保流程的平稳过渡。在发布过程中，工程师需密切监控系统状态和性能指标，以便及时发现并解决任何问题。监控和优化RPA流程发布到生产环境后，监控工作成为重点。运维团队需要持续监控RPA流程的运行状态，收集性能数据，并根据反馈进行优化。通过监控，可以确保RPA流程的稳定性和效率，及时发现并解决问题，从而提高整体的业务流程自动化质量。无环境的应对策略在没有UAT环境而于生产环境进行验收流程时，项目团队可采取以下策略：一是采用替代测试方案，如非高峰时段用部分生产数据测试、在开发环境模拟生产条件测试或利用虚拟化技术创建类似测试环境；二是制定数据备份与恢复策略，包括定期备份和完整恢复流程；三是与业务系统协调，沟通测试计划、明确职责协作、制定切换方案和应急预案。通过这些策略可确保RPA流程在生产环境中顺利验收，降低对业务的影响。运行监控与评估08运行监控的重要性RPA的运行监控在确保自动化流程的高效、稳定和安全运行方面起着至关重要的作用。首先，它能保障流程稳定性，实时检测流程执行状态，确保机器人准确完成任务，及时发现异常或错误并快速响应，防止错误扩散，维持业务流程的连续性和稳定性。其次，增强安全性，对涉及敏感数据处理的RPA流程，通过设置安全阈值和异常行为检测，及时发现并防范潜在安全威胁，保护企业数据。再者，辅助决策与优化流程，运行监控收集的数据可用于分析和报告，为管理层提供流程性能洞察，辅助制定战略决策、调整资源分配和优化业务流程，通过历史数据分析发现改进趋势和机会，适应业务需求和技术环境变化。此外，提升用户满意度，确保流程稳定性和效率，让用户依赖稳定可靠的自动化服务，提高对RPA解决方案的信任和接受度。最后，降低风险和成本，通过预防性维护和快速响应，减少因流程失败导致的业务风险和成本，避免昂贵的错误和延误。运行监控的一般方法为有效实施监控，企业可结合现有IT管理服务流程及RPA特性，制定服务水平协议（SLA）和变更管理策略，涵盖RPA问题的侦测、发现、分析、跟踪和解决，必要时可升级问题至开发部门。运维团队应不断完善问题知识库，记录问题影响性分析和问题检查表以快速响应未来类似问题。运行监控分为主动监控和被动响应两种形式。主动监控是预防性方式，通过实时监测性能指标自动识别潜在问题和异常，依赖先进工具和平台，能在短时间内发现问题并主动警告，使运维团队在问题恶化前采取行动修复或优化。被动响应则在业务用户或流程所有者发现问题后，通过问题上报机制通知运维团队，虽不如主动监控实时，但用户可能是首个注意到问题的人，所以建立高效反馈和上报机制至关重要。企业通常通过主动监控和被动监控结合构建有效监控体系。主动监控负责对RPA流程关键组件如机器人、控制器、服务器等进行监控；被动监控负责对第三方系统变更、节假日停电通知等无法预测事项进行监测，最后通过邮件、短信等通信方式及时通知运维团队，并根据问题检查表制定应急预案和策略。监控数据通常包括RPA工具的性能指标、操作日志、事件通知、异常行为、统计信息等。通过性能指标分析可找出流程中慢速环节或资源消耗大的部分进行优化；通过分析操作日志和事件通知可识别问题发生规律和模式以采取预防措施；流程异常行为可能指示潜在安全威胁。效率提升评估通过对比RPA实施前后的业务处理时间，评估RPA对业务处理效率的提升程度。成本节约评估分析RPA实施后所节约的人力成本、时间成本等，以量化RPA的收益。质量改善评估考察RPA实施后业务处理准确率的提升情况，以及错误率的降低程度，评估RPA对业务质量的改善效果。综合收益评估综合考虑效率提升、成本节约和质量改善等方面的收益，对RPA项目的整体收益进行全面评估。RPA收益评估迭代与退役09需求变更与文档更新需求变更在软件项目中常见，由多种因素驱动，带来挑战。应对挑战需建立灵活的需求变更管理流程，涵盖变更请求各环节。同时，需求变更凸显文档更新重要性，相关文档要同步更新以助团队理解、新员工培训等。变更实施要注意最小化影响、充分测试、备份与回滚及用户培训。总之，通过灵活管理流程、重视文档更新和注意实施细节，企业可更好应对需求变更，确保项目成功实施和持续发展。版本控制重要性01在RPA项目迭代过程中，版本控制至关重要。它能记录、追踪和管理文档和代码的变更历史，提供每次变更的详细信息，出现问题时可回滚到之前版本以减少风险和损失，还能提供审计追踪能力以满足合规要求，为项目的持续性、一致性和合规性提供关键支持，维护项目历史完整性并支持未来维护工作。版本控制工具选择02实施版本控制通常使用专门的版本控制工具，如Git、SVN等。这些工具具备强大功能，如分支管理、合并变更、标签标记等，可满足复杂的项目管理需求。存档策略与规范03存档是版本控制的延伸，涉及项目文档和代码的安全存储和备份。目的是确保在系统故障或不可预见情况下项目资料不丢失且可随时恢复和访问。应遵循企业文档管理政策和标准，包括备份策略、存储位置和访问控制等。版本控制与存档退役评估与决策评价流程确定必要性对RPA流程进行评价，与业务部门和项目团队沟通，确认退役的必要性和影响。确保所有相关方理解退役原因和后果，综合考虑严重问题或业务战略变动等因素。数据迁移与备份记录影响与经验教训记录RPA流程退役对业务流程、系统和团队的影响，同时记录所有经验教训和改进建议。这有助于评估退役的长期影响，为未来决策提供参考信息，确保在退役过程中不丢失重要数据和知识。资源回收与再利用文件归档与资源释放将RPA实施整个生命周期的项目文件进行归档，包括需求文档、设计文档、测试用例、配置信息等。这些文件作为历史数据，对未来审计和分析非常重要。同时进行资源释放，重新分配或释放项目资源，提高资源利用效率，为新的项目或业务需求做好准备。RPA流程的退役1.RPA技术如何在公司进行推广呢？2.如何在企业开展RPA技术宣传工作？3.如何与需求部门对接RPA需求？4.RPA开发过程中有哪些关键流程？5.RPA流程实施过程中遇到需求变更应该怎么处理？6.RPA技术在实施过程中如果遇到RPA工具产品变更，应该怎么处置呢？课后练习感谢观看授课教师：余冰冰第三章

全面认识UiBot授课教师：余冰冰目录UiBot产品介绍01UiBot的基础语法03UiBotCreator的界面介绍02第一个财务机器人04单击此处添加文本具体内容，简明扼要地阐述您的观点根据需要可酌情增减文字，以便观者能够准确地理解您所传达的思想素质目标熟悉UiBotCreator中常量与变量的用法掌握UiBotCreator中各种数据类型的特点及用法掌握UiBotCreator中各种循环与逻辑控制的用法能力目标了解UiBot的发展历程和产品组成熟悉UiBotCreator的界面构成知识目标本章学习目标本章主要内容UiBot产品介绍01案例导入GD电网有限责任公司是南方电网的全资子公司，负责全省电网的规划、建设和管理，并对所辖电网及并网电厂进行统一调度，为全省经济和人民生活提供稳定的电力保障。为实现“数字南网”目标，GD电网计划在2025年前构建以数字化、网络化、智能化、协同化、移动化为特征的“互联网+智慧能源”企业，并将数字化作为发展战略之一，加速数字化转型。近年来，电网行业信息化建设成果显著，智能自动化技术广泛应用于电网企业，解决了安全性、准确性和合规性等难题，减轻了基层员工工作负担。来也科技与GD电力信息科技有限公司合作，推动GD电网智能化发展，通过部署百余个软件机器人，实现多部门、多场景流程的智能自动化。在实施智能自动化之后，智能自动化软件机器人取代了原先需人工执行的6-7个步骤，将之转化为全自动化流程，并成功实现自动排序。在每日数据产出之后，机器人能够在夜间自动打印并整理归档，部门仅需在次日早晨连接网络下载，即可轻松完成任务。智能自动化软件机器人每日运行一小时，稳定处理大量数据，实现逐笔打印、自动排序，且始终保持零错误率。案例思考智能自动化在财务流程如何发挥？智能自动化如何全方位助力电网企业实现智能自动化？010201020304技术积累期（2019年）UiBot凭借技术底蕴和创新取得进展，与奥森科技合并，共同进军RPA+AI市场。成功研发图像识别与自然语言处理技术，实现精准屏幕元素识别和用户意图理解，智能完成各类操作。来也科技于2015年成立，推出C端陪伴机器人“小来”及B端智能对话平台“吾来”。2017年底启动UiBot项目，致力于开发易用且功能强大的自动化工具，逐步形成核心技术框架。市场拓展期（2022年至今）UiBot深化与现有企业合作，拓展新合作伙伴，共同推广产品。不断探索新应用场景和技术创新，以期在未来市场竞争中占据优势。产品迭代期（2020-2021年）来也科技完成C轮4200万及C+轮5000万美元融资，由平安等基金领投。UiBot团队优化产品功能，修复bug，增加新功能，形成可视化界面、智能识别、多场景应用等特色。研发初创期（2015-2018年）UiBot发展历程UiBot是功能全面的RPA服务平台，提供自动化脚本编写与直观操作界面，简化自动化任务实现。其特点为简易上手、高效稳定、安全可靠，支持多操作系统与编程语言，并有丰富插件和扩展库满足自定义需求。核心功能及优势包括：用户友好界面：UiBot有直观可视化界面，支持拖拽配置构建流程，降低入门门槛；同时提供源码视图，满足编程基础用户需求；支持Python、VBScript等编程语言自定义脚本。广泛库与插件：集成大量库与插件，支持数据库交互、文件操作、网络请求等，扩展功能范围；支持MySQL、Oracle等数据库，文件读写、复制、移动等功能，HTTP请求通信；涵盖OCR、语音识别、机器学习等领域插件。数据安全与隐私：合规处理用户数据，采用加密技术保护敏感数据，建立访问权限体系，防止非法获取；提供数据备份与恢复机制，保护用户数据；遵循法规要求，确保用户隐私安全。UiBot产品组成一般的RPA平台至少会包含三个组成部分：开发工具、运行工具和控制中心。UiBot也不例外，在UiBot中，这三个组成部分分别被命名为UiBotCreator、UiBotWorker和UiBotCommander。和一般的RPA平台相比，UiBot中还提供了专门为RPA设计的AI能力，这些AI能力也构成了UiBot的第四个组成部分，称之为UiBotMage。UiBot分社区免费版和企业版，免费产品有UiBotCreator和UiBotMage。UiBotCreator社区版免费，注册登录即用，功能近企业版，适合个人及非商用。官网提供丰富中文教程，客户友好。UiBotMage注册后可免费使用有限次数，更多需购买。UiBot产品组成UiBot产品组成CreatorUiBotCreator是一款强大的机器人开发工具Worker劳动者即机器人运行工具，用于运行搭建好的机器人Commander指挥官即控制中心、指挥中心UiBot产品组成CreatorUiBotCreator是一款强大的机器人开发工具，用于搭建流程自动化机器人。它比其他工具更灵活、可扩展。用户可一键录制流程并自动生成机器人，支持可视化与专业模式，多种控件抓取，扩展插件及SDK接入，实时监控调整。还提供错误处理和日志记录功能。UiBot产品组成WorkerUiBotWorker，劳动者即机器人运行工具，用于运行搭建好的机器人，供用户运营已有RPA流程或查阅运行结果。当RPA在企业里面使用的时候，通常需要用UiBotCreator开发流程，并完成调试和测试之后，再由UiBotWorker来运行流程。UiBotWorker具有人机Robot、无人Robot双模式、定时启动、重复执行、条件触发等多种执行方式，支持Win、Linux、OSX等多系统等特点，为满足不同场景和需求，它提供两种工作模式：1、人机交互模式：安装于桌面，适合个人或小规模使用，用户可安装UiBotCreator流程，设置触发器自动执行，进行人机交互操作。2、无人值守模式：适用于大规模使用，通过UiBotCommander集中管理控制，安装于专门计算机上，后台静默执行，可通过UiBotCommander远程派发任务，支持多机器人同时执行，自动分配任务，集中管理任务结果和日志。UiBot产品组成CommanderUiBotCommander，指挥官即控制中心、指挥中心；UiBotCommander是B/S架构软件，无需客户端，在浏览器中操作，作为Web应用，可部署于互联网或内网，它管理流程、数据及算力资源，具备安全审计、日志追踪、实时监控、综合调度与权限控制等功能。用于多个机器人的部署与管理，用UiBotCreator编写流程之后，为了在UiBotWorker中运行，通常是将流程上传到UiBotCommander，再由UiBotCommander下发到UiBotWorker。UiBotCreator的界面介绍02成功下载安装UiBot之后，打开UiBotCreator软件进入“开始”界面。网页浏览器等扩展程序的安装包在工具栏中，点击【使用指南】可知安装、启用、元素定位等操作指南。在开始界面，可以通过点击“开始”——“新建空白流程”创建新的流程项目。如下图所示，“名称”处填写拟新建的流程项目名称，在“位置”处可以更改流程项目保存位置，点击“创建”即可进入流程界面。在开始界面，可以通过点击“打开”——文件管理框中选择【含文件名的文件夹】--【选择文件夹】打开原有的流程项目。开始界面创建空白流程后即可进入“流程”界面，可以看到UiBot主界面布局如下：1.工具栏保存：保存当前编辑器的task流程文件；发布：包括发布至机器人指挥官、发布至商店、发布至MiNiBot发布至本地；运行：运行当前正在编辑的task流程文件；调试：调试工作流程文件；停止：运行状态下可用，停止当前运行的task流程文件；导入：将外部的工作流程文件导入到当前打开的项目中；UI分析器：适用于元素定位（含输入文本、某个元素目标），可以快速查询界面元素及其特征，轻松地定位到父元素、子元素或兄弟元素；内置浏览器：使用内置浏览器无需安装任何浏览器扩展，即可选取目标元素；可以选取到跨域网页中的目标元素；可以直接调用所访问页面内的JavaScript方法流程界面创建空白流程后即可进入“流程”界面，可以看到UiBot主界面布局如下：2.组件区“组件区”包含了一系列的“组件”，其中最常用的是“开始”、“流程块”、“判断”和“结束”这四种组件。“辅助流程”与主流程是不相交的两个流程。“辅助流程开始”和“子流程”对初学者来说可以暂时不掌握。可以多个或者没有“结束”流程用鼠标把一个组件从左边的“组件区”拖到中间空白的画布，即可新建一个组件。在画布的组件边缘上拖动鼠标（此时鼠标的形状会变成一个十字型），可以为组件之间设置箭头连接。把多个组件放在一张画布上，用箭头把它们连起来，则构成一张流程图。流程界面

流程界面创建空白流程后即可进入“流程”界面，可以看到UiBot主界面布局如下：3.流程视图UiBot流程设计涉及：流程、流程块、命令、属性，彼此为包含关系。流程：指UiBot完成的任务，一项任务对应一个流程，同时只能编写和运行一个。UiBot流程是动作组合，以流程图展示，包含于特定文件夹。流程图含“开始”、“结束”、“流程块”、“判断”四种元素，通过箭头指示逻辑关系。流程块：流程的细分步骤，描述每个步骤，详细程度无统一标准。建议将独立操作封装成独立流程块，每流程建议不超过20个，以提高效率和沟通。UiBotCreator中，“运行”按钮可依次执行流程组件，流程块上的三角按钮可单独运行当前块，便于测试和验证。流程块上的“纸和笔”按钮可查看和编辑内容，通过“可视化视图”界面完成编写，直观易操作。开始界面流程块界面点击“流程块”右上角的编辑按钮，即可进入流程块的可视化视图进行查看和编辑。如果流程图是流程的展现，那么可视化视图和源代码视图都是流程块的展现。流程块视图主要由工具栏、命令栏、可视化视图/源代码视图、输出视图以及属性栏\变量栏等构成。命令栏在左侧的命令栏区域，将引入第三个重要的概念：命令。命令，即在特定流程块内，明确告知UiBot每一步应执行的具体动作和操作方式。通常我们在流程设计时会把一个步骤具体细化成命令去执行，如：模拟鼠标、键盘操作，对窗口、浏览器操作等。UiBot将严格遵循我们为其提供的各项命令，忠实地执行。UiBot所支持的各类命令，均已详尽地分类并呈现在左侧的“命令栏”区域，涵盖了模拟鼠标与键盘操作、窗口与浏览器操作等多个类别。每个类别下的具体命令均可进一步展开以供查看。可视化视图和源代码视图在图示中间部分，为可视化视图和源代码视图。在此区域内，用户可依据需求自主排列和组合多样化的命令，从而精确构建流程块的核心内容。用户可以通过双击鼠标左键或直接拖动的方式，从“命令栏”将所需命令添加到此区域。当某一流程块启动执行时，用户可将特定值（支持变量或表达式形式）作为输入参数传递至该流程块中；相应地，当流程块执行完毕后，亦可将结果值作为输出，传递至流程图中的指定变量。值得一提的是，用户还可在流程图中引入“判断”机制，根据某个值，来决定究竟后面要找哪条路径去运行。流程块界面可视化视图和源代码视图在“可视化视图”的上方设有一个可左右滑动的开关，其左右两侧分别标有“可视化”与“源代码”两个选项，且默认状态为“可视化”。若需切换至“源代码”状态，仅需轻触开关即可实现，如下图所示，可视化视图和源代码视图描述的都是同一个流程块，只是呈现方式不同。可视化视图通过图形化界面，直观地展示了各个命令及其之间的逻辑关系，便于用户快速理解流程块的整体架构。而源代码视图则以编程语言的形式，深入剖析了流程块的内在逻辑，详尽展现了其中的每一个细节。两者相辅相成，共同构成了对同一流程块的全面解析。流程块界面属性栏\变量栏命令是UiBot执行特定动作的基本构成部分，虽然关键，但仅凭命令本身并不足以应对复杂多变的操作需求。因此，我们引入了第四个重要的概念：属性，作为对命令功能的补充和扩展。属性是细化描述具体的命令，可设置模块名称、模块描述。若将命令比作执行动作的动词，那么属性便可视为与这一动作紧密相关的名词、副词等修饰性元素。这些修饰性元素与命令的结合，共同构建了UiBot执行动作时的完整且具体的操作要求。用鼠标单击命令，将其置为高亮状态，右边的属性栏会显示出这条命令的属性。切换至变量栏可查看当前流程块变量设置情况。流程块界面经过前面的介绍，我们了解了UiBot流程设计过程中的几个重要概念，包括流程、流程块、命令、属性，以及流程视图、流程块视图、可视化视图\源代码视图流程块界面UiBot的基础语法031.常量与变量（1）常量

常量是程序运行中不可变的量，类型包括数值、字符、布尔、数组、字典等，只在所属流程块内有效，定义方式为“const常量名=常量值”。（2）变量

变量是程序运行中可变的量，相当于数据容器，取值类型与常量类似，包括null。UiBot中变量为动态类型，值和类型可动态改变。变量分类：流程图变量（全局变量）：在所有流程块中有效。流程块变量（局部变量）：只在所属流程块中有效，不同流程块中的同名变量互不影响。变量定义方式：源代码视图：使用“Dim变量名=变量值”等方式定义，变量命名建议为有意义的单词或词组。可视化视图：在流程图或流程块中新建变量，或在命令使用过程中自动生成变量名并定义。常用数据类型2.标识符标识符是用来对变量、常量、函数、数组等命名的有效字符序列，即在编程中指定对象的名字，其命名需要遵守一定的规范标准：支持中英文字符、数字、下划线，且第一个字符必须为字母或者下划线，如“姓名”“name”等；不能以数字开头；不区分字母大小写，例如可以写NAME或者name；不能是诸如if、else、break、do等关键字。在给变量命名时，通常有以下习惯：标识符的命名需要清晰易懂、没有歧义，通常采用对应英文的全拼或者约定俗成的英文简写。多个英文单词之间通常可以采用下划线分隔开，如student_name；多个英文单词可以采用驼峰命名法，即单词首字母大写来命名，如StudentName。常用数据类型3.数据类型在一般的编程语言中，都会把数据分为若干种不同的类型，UiBot常见的数据类型包含数值型、字符串型、布尔型、数组型、字典型、复合型、空值型等等。（1）数值型：包括整数（int，可十进制或十六进制表示）和浮点型（float，可常规或科学计数法表示），可进行加减乘除运算。

（2）布尔型（bool）：逻辑判断型，仅“真/假”两值，进行与、或、非逻辑运算。

（3）字符型（string）：由任意字符组成，用单引号、双引号或三引号表示，支持特殊字符串表示，可连接无其他运算。

（4）数组型（array）：有序元素序列，存储同或不同类型数据，元素下标从0开始，包括一维和二维数组。

（5）字典型（dictionary）：存储同或不同类型数据，键名唯一且为字符型，键值无限制，用于保存有关联但类型不同的数据。

（6）复合型：数组和字典的混合类型，包括字典数组和数据字典，可灵活存储和访问数据。

（7）空值型：仅一个值Null，不区分大小写。常用数据类型4.运算符常用数据类型UiBot中的流程和流程块设计主要有顺序结构、选择结构、循环结构三种。这也是计算机程序设计的三大基本结构。顺序结构顺序结构中的每个步骤按先后顺序执行是最简单的基本结构，无论多么复杂的流程和流程快，从整体上看都是顺序结构的。循环与逻辑控制UiBot中的流程和流程块设计主要有顺序结构、选择结构、循环结构三种。这也是计算机程序设计的三大基本结构。2.选择结构选择结构又称分支结构，是根据条件判断的结果来确定程序的走向。当条件为真时，执行一部分语句；条件为假时，执行另一部分语句。实际运用中，某一分支可以不执行语句。选择结构语句也叫条件语句，如果条件成立，即表达式的值为Ture（真）时，执行If后面的语句1；如果条件表达式的值为False（假），则执行Else后面的语句2。语句1和语句2中仍然可以包含条件语句，构成选择结构的嵌套。循环与逻辑控制UiBot中的流程和流程块设计主要有顺序结构、选择结构、循环结构三种。这也是计算机程序设计的三大基本结构。3.循环结构循环结构又称重复结构，是指在一定的条件下反复执行某些语句的流程结构。其中，一直重复执行某些语句，直到条件不满足时才结束的循环称为条件循环。当条件满足时，执行语句块，然后返回循环语句开头，继续判断条件。当条件不满足时，结束循环。循环与逻辑控制第一个财务机器人04净资产增长率是指企业本期净资产总额与上期净资产总额的比率，反映了企业资本规模的扩张速度，是衡量企业总量规模变动和成长状况的重要指标。其计算公式为：净资产增长率=（期末净资产总额-期初净资产总额）/期初净资产总额净资产增长率是代表企业发展能力的一个指标，反应了企业资产保值增值的情况。下表为A企业近年来的主要财务数据，根据相关数据分别计算企业2022、2023年的净资产增长率，分析企业的成长情况。将上述分析结果通过“消息框”打印出来。场景描述首先，打开企业“主要会计数据.xlsx”，获取相关数据。其次，需要定义净资产、净资产增长率等变量，并分别对其赋值。然后，根据计算公式，计算企业近两年的净资产增长率后进行比较。最后，判断企业成长情况，并通过“消息框”提示结果。本案例仅包含一个流程块，即“净资产增长率分析”。具体开发流程思路如下图所示：场景设计新建一个“净资产增长率分析”流程，该流程仅包含一个“净资产增长率分析”流程块。下载相关实验材料，即“主要会计数据.xlsx”文件，并将其保存在该流程的res文件夹下。“净资产增长率分析”流程块开发步骤如图所示场景开发数据位置在开发过程中，需要确保读取数据所在位置设置正确，否则获取数据的过程中可能会错位。数据类型在开发过程中，需要确保数据类型的准确性，例如将数组元素值转为小数数据类型。计算公式在开发过程中，需要确保相关财务指标计算表达式的准确性，以免造成计算错误。流程适用性该流程可以减轻员工的机械重复性工作量，减少人为计算错误，提高工作效率。流程小结案例题1．随机数生成。请编写一个生成随机数的流程。生成一个0-100之间的整数。2．九九乘法表。请编写一个九九乘法表的流程。3．计算器。请模拟一个计算器流程，能够使用户计算加、减、乘、除基本操作。4．字符串加密。编写一个字符串加解密功能。5．工作日历。编写一个工作日历，输入年份、月份能够生成输出这段时间内的工作日天数。本章课后作业感谢观看授课教师：余冰冰第四章

Excel自动化授课教师：余冰冰目录Excel自动化概述01案例括展:付款申请自动化汇总机器人03财务报表汇总分析机器人02掌握财务报表汇总分析流程的需求分析、RPA流程设计与开发素质目标了解Excel应用程序的基本特点、数据表的基本使用能力目标熟悉财务工作过程中的常见数据处理应用场景；熟悉UiBot在Excel、数据表处理模块的常用控件；知识目标本章学习目标本章主要