RPA财务机器人：基于UiBot 教学大纲

PAGE1-《RPA财务机器人》课程教学大纲制定（修订）单位：制定（修订）时间：课程中文名称：RPA财务机器人课程英文名称：课程代码：学时数：32/48学分数：2/3先修课程：基础会计、财务会计适用专业：会计学、财务管理、审计学、资产评估一、课程的性质和任务1.课程性质《RPA财务机器人》课程是会计学、财务管理、审计学专业、资产评估专业等必修课。本课程既可以作为基础会计、财务会计、数据库管理等的后续课程，亦可作为财务分析、财务管理、管理会计的实验课程，具体依学校人培方案而定。2.课程任务本课程以系统性地介绍RPA技术在财务领域的应用，从理论理解到实操掌握RPA的开发流程和应用技能，由基础知识开始，逐步深入至高级的AI+RPA智能化应用，将RPA技术的概念、产品、操作软件和开发流程进行系统讲解和阐释，最后通过大量财务自动化实战案例和AI+RPA技术拓展，实现从基础到综合实战、再到前沿的全面提升。二、课程思政元素本课程作为一门数智化融合性的课程，其思政元素可以（不限于）包含以下几个方面。思政元素挖掘点服务社会的职业意识强调AI和RPA技术在财务中的应用，帮助学生认识到财务数字化转型在企理、合规和社会经济发展中的重要性。在学习和实践过程中，引导学生理解财务工作的社会责任和职业使命，树立服务社会、服务经济的职业观念数据合规和职业道德教育在OCR、E-mail、Web自动化等内容中，特别强调数据的合法使用、隐私保护和合规操作，让学生在学习技术的同时，牢固树立信息安全意识和职业道德标准，理解财务人员在数据处理中的法律与道德责任，培养专业素养工匠精神与创新意识通过实操项目和综合实战案例，鼓励学生追求技术精进和创新应用。在RPA开发流程的各个环节中，融入对“工匠精神”的倡导，让学生注重技术细节与精益求精的职业态度；在AI+RPA拓展部分，则激励学生勇于探索前沿技术，增强创新意识团队协作与沟通能力在教学实践中，设计了多种合作型项目，鼓励学生在项目中分工协作，提升团队意识与沟通能力。在实际开发与案例分析中，学生与团队共同讨论、分析并解决问题，培养其在未来工作中的协作精神与沟通技巧责任担当与奉献精神在自动化应用场景的选择上，发票审核、合同管理等企业中关键流程的场景，引导学生理解这些流程在确保企业合法经营和合规管理中的重要性，从而在技术应用中增强责任意识和奉献精神，为企业健康运作和社会治理贡献力量三、课程教学内容第一章RPA认知教学目的与要求：主要介绍RPA的基本概念、发展历程和应用价值，并介绍当前市场主流的RPA产品，分析RPA技术在财务领域的应用现状，展望未来RPA技术的发展趋势；。教学重点与难点：重点：RPA的基本概念、发展历程和应用价值。难点：RPA技术在财务领域的应用现状。教学内容：第一节RPA概念 第二节RPA发展历程 第三节RPA产品 第四节RPA财务机器人 第五节RPA技术发展展望第二章RPA项目实施方法论教学目的与要求：主要介绍RPA项目的实施方法论，从流程发现、需求调研到流程设计、开发、测试及优化，帮助学生掌握RPA项目的全流程实施步骤和方法。教学重点与难点：重点：RPA项目的实施方法论。难点：RPA项目的全流程实施步骤和方法。教学内容：第一节流程发现与规划第二节需求调研 第三节流程设计 第四节流程开发与测试 第五节流程优化第三章全面认识UiBot教学目的与要求：主要介绍UiBot的基本功能、界面和基础语法，帮助学生熟悉这一主流RPA工具，并带领学生开发第一个财务机器人，奠定实操基础。教学重点与难点：重点：UiBot的基本功能、界面和基础语法。难点：UiBot的基础语法。教学内容：第一节UiBot产品介绍 第二节UiBotCreator的界面介绍 第三节UiBot的基础语法 第四节第一个财务机器人第四章Excel自动化教学目的与要求：主要介绍Excel自动化的核心操作，包括如何利用RPA实现财务报表分析、付款申请的自动化处理，通过案例掌握Excel自动化在财务中的应用。教学重点与难点：重点：Excel自动化的核心操作。难点：Excel自动化在财务中的应用。教学内容：第一节Excel自动化概述 第二节财务报表汇总分析机器人 第三节付款申请自动汇总机器人第五章Word处理自动化教学目的与要求：主要介绍Word文档处理的自动化技术，具体案例包括生成对账函、批量合并和往来对账等，以满足日常文档处理的自动化需求。教学重点与难点：重点：Word文档处理的自动化技术。难点：日常文档处理的自动化需求设计与开发。教学内容：第一节Word自动化概述 第二节生成企业对账函机器人 第三节Word批量合并 第四节往来对账机器人第六章OCR智能识别自动化教学目的与要求：主要介绍OCR（光学字符识别）在票据识别方面的应用，利用机器人实现火车票、银行卡和图片文字等信息的自动识别和处理，提升数据录入效率。教学重点与难点：重点：OCR（光学字符识别）在票据识别方面的应用。难点：自动识别应用与开发。教学内容：第一节OCR智能识别概述 第二节火车票识别机器人 第三节银行卡识别机器人 第四节图片文字识别机器人第七章PDF自动化教学目的与要求：主要介绍PDF文件的自动化处理，包括合同信息录入、审计意见读取和网页信息批量转PDF的操作，扩展财务文档处理的自动化应用。教学重点与难点：重点：PDF文件的自动化处理。难点：财务文档处理的自动化应用。教学难点：教学内容：第一节PDF自动化概述第二节合同信息录入机器人 第三节读取审计意见机器人 第四节网页信息批量转PDF机器人第八章E-mail自动化教学目的与要求：主要介绍邮件处理的自动化，涵盖工资条群发、预算表下载和付款信息汇总的自动化机器人开发，提升邮件和附件管理的工作效率。教学重点与难点：重点：邮件处理的自动化。难点：邮件和附件管理自动化。教学内容：第一节E-mail自动化概述第二节工资条拆分并群发邮件机器人 第三节下载预算表邮件附件机器人 第四节付款邮件下载及付款信息汇总机器人第九章Web自动化教学目的与要求：主要介绍网页操作自动化，包括员工档案录入、股票信息抓取和定制招聘信息处理等应用，掌握Web信息的自动化收集和处理。教学重点与难点：重点：网页操作自动化。难点：Web信息的自动化收集和处理。教学内容：第一节Web自动化概述 第二节员工档案录入机器人 第三节网页股票信息抓取机器人 第四节定制岗位信息及邮件推送机器人第十章优质上市公司评分机器人教学目的与要求：主要介绍优质上市公司评分的自动化操作，带领学生从流程设计到开发的全流程实战，综合运用所学技术实现完整的财务评分系统。教学重点与难点：重点：优质上市公司评分的自动化操作。难点：优质上市公司评分机器人开发。教学内容：第一节业务流程概述 第二节自动化流程设计 第三节自动化流程开发第十一章发票验真与报销审核机器人教学目的与要求：主要介绍发票验证和报销审核流程的自动化实战，结合流程设计、开发的步骤，以真实业务场景展示RPA在财务审核中的应用。教学重点与难点：重点：发票验证和报销审核流程的自动化实战。难点：发票验证和报销审核流程的自动化实战。教学内容：第一节业务流程概述 第二节自动化流程设计 第三节自动化流程开发第十二章AI+RPA拓展教学目的与要求：主要介绍AI与RPA结合的智能化应用，包括基于大语言模型的流程分析与设计，以及未来AI+RPA技术的应用趋势，帮助学生了解财务领域智能化自动化的前沿发展。教学重点与难点：重点：AI与RPA结合的智能化应用。难点：财务领域智能化自动化的前沿发展。教学内容：第一节基于大语言模型的业务流程概述 第二节智能化流程分析与设计 第三节智能化流程开发与应用 第四节AI+RPA发展趋势学时分配表序号内容建议学时（32）建议学时（48）第一章全面认识RPA441.1RPA概述1.2RPA发展历程1.3RPA产品1.4RPA财务机器人1.5RPA财务机器人未来发展趋势第二章RPA项目实施方法论242.1流程发现2.2需求分析2.3流程设计2.4流程详细设计2.5流程开发2.6流程测试与部署2.7流程运维与优化第三章全面认识Uibot443.1Uibot产品介绍3.2UibotCreator的界面介绍3.3Uibot的基础语法3.4开发第一个财务机器人第四章数据处理自动化484.1数据处理自动化概述4.2财务报表汇总分析机器人4.3案例拓展1:付款申请自动汇总机器人第五章Word处理自动化225.1Word自动化概述5.2生成企业对账函机器人5.3案例拓展1:Word批量合并5.4案例拓展2:批量生成企业对账函机器人第六章OCR智能识别自动化246.1OCR智能识别概述6.2火车票识别机器人6.3案例拓展1:银行卡识别机器人6.4案例拓展2:图片文字识别机器人第七章PDF自动化227.1pdf自动化概述7.2上市公司年报读取机器人7.3案例拓展1:自动生成财务分析报告机器人7.4案例拓展2:合并PDF（多种形式）机器人第八章Email自动化228.1Email自动化概述8.2工资条拆分并群发邮件机器人8.3下载预算表邮件附件机器人8.4案例拓展：付款邮件下载及付款信息汇总机器人第九章Web自动化469.1Web自动化概述9.2员工档案录入机器人9.3网页股票信息抓取机器人9.4案例拓展：定制招聘岗位信息下载及邮件推送机器人第十章优质上市公司评分机器人4610.1流程概述10.2流程分析10.3自动化流程设计10.4流程开发第十一章自动记账机器人2611.1流程概述11.2流程分析11.3自动化流程设计11.4流程开发第十二章12.1基于大语言模型的业务流程概述自学12.2智能化流程分析与设计12.3智能化流程开发与应用12.4AI+RPA发展趋势合计3248五、课程教学基本要求1.课程包含实践环节，需要在机房讲授，并安装UiBotCreator软件。六、建议教材及主要参考