亿欧+-+EqualOcean出海国别月报-肯尼亚（2024.8）

2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方扫描二维码报名在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买3出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄渊普如今的出海道路越发不易，发达国家开始在少数高科技行业上做限制，而发展中国家则开始学习中国搞生产。双向的产业压力，再给国内企业的出海发展带来了重重阻力。在此背景下，构建“新出海”战略，选对出海目标、调整出海策略、将自身的影响力拓展提起肯尼亚，许多人可能会想到非洲的野生动物和自然景观，但作为东非经济的重要支柱，肯尼亚的经济发展充满了活力。肯尼亚多年来政局稳定，经济基础较好，是撒哈拉以南非洲的第三大经济体，也是该地区最多样化和最发达的经济体之一。肯尼亚的首府内罗毕拥有一个独特的机会：将自己定位为非洲通往世界的门户。面对全球化和数字化努力摆脱对传统农业和原材料出口的依赖。在这一过程中，肯尼亚的改革需求与中国企告）。《报告》全面、客观地反映肯尼亚企业在当地发展现状、其未来发展趋势与机遇等已经出海以及准备肯尼亚的相关企业关心事项，缩短创业者对肯尼亚市场的4本期目录CONTENTS肯尼亚8月重点事项6理解肯尼亚背景出海肯尼亚十步曲出海肯尼亚指数中国企业出海肯尼亚图谱5HighlightsforAugust01HighlightsforAugust肯尼亚鲜食牛油果首次进入湖肯尼亚鲜食牛油果首次进入湖验合格，338公斤肯尼亚鲜食牛油果赚钱的农业综合企业。非洲气候变化谈判会议在内罗非洲气候变化谈判会议在内罗在内罗毕主持了为期三天的非洲气化的一个全新里程碑。肯尼亚仪表工非洲多国驻肯尼亚使节参观考察肯中合作项目资料来源：EqualOceanAnaly701HighlightsforAugust中铁十局承建的肯尼亚南迪山中铁十局承建的肯尼亚南迪山迪山正式通水，解决了当地7万多居《中国企业投资非洲报告2024》话在北京成功举办。肯尼亚经济学造业领域合作成果丰硕。肯尼亚教育工作者团组访华之中车造肯尼亚蒙内铁路增购客镇公司制造的肯尼亚蒙内铁路20辆利完成现场调试及交付工作。此批车中国照明企业联合出海商务考中国照明企业联合出海商务考考察了肯尼亚的投资环境。资料来源：EqualOceanAnaly801HighlightsforAugust,前往内罗毕国际机场，标志着“广州-内罗毕”航线正式开通。这也是该航空公司首次在中国大陆启动货运GLA非洲物流区域论坛在肯尼强非洲及全球商贸物流领域的深度海话题做延伸讨论。肯尼亚全国工商联合会主席到会并与部分佛山国际商会企业家进行了座谈交流。佛山市贸促会负责人积极邀请肯尼亚工商会在佛山开设经贸联络点。车缓解了内罗毕的交通拥堵并改善了当其是过境货物的运输成本也大大降低。及非洲的推动、非洲绿色设计发展与肯尼亚将于2034年建成第一合35亿欧元）。资料来源：EqualOceanAnaly9理解肯尼亚背景02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚政治—政治与法律制度u英国殖民统治的影响肯尼亚一定程度上继承了英国的议会制度，法律体系也受英国普通法的影响。殖民统治通过强加新治理体系，加深了部族冲突。英语是肯尼亚的官方语言之一，肯尼亚的宗教信仰、社u政治与法律制度肯尼亚实行多党制和议会民主制，议会由国民议会和参议院组成。总统是国家的元首，由直1964年颁布共和国宪法，确立了总统内阁制，总统为国家元首1969年1982年宪法经过两次修改，1982年6月，肯尼亚通过修宪确立了一党制。1991年改行多党制，规定肯尼亚为多党民主国家，总统任期5年，连任不得超过两届。2008年成立联合政府，改变行政部门的结构，允许重新设立总理职位并设立两个副部长职位。2010年2008年宪政危机后，肯尼亚颁布新宪法，维持总统制政体，不再设总理；议会改为两院制。u政党与部族肯尼亚自1992年起实行多党制，政党分化组合频繁，政治联盟短暂且不固定。执政党联盟朱比利党2016年9月组建。前总统肯雅塔、副总统鲁托分别赢得2017年大选，获得连任。团结纲领联盟2022年4月21日注册，反对党联盟，由朱比利党等6个党派组成。肯尼亚优先联盟2022年5月8日注册，由阿玛尼全国大会党等12个党派组成。2022年大选前，各党派加速分化组合，形成了团结纲领联盟及联合民主联盟的两大阵营。肯尼亚的政党往往带有部族属性，部族政治也是肯尼亚社会动荡的重要原因。历史上，因资近年来，年轻一代开始积极参与政治，对肯尼亚产生深远影响的“草民运动”试图使选举政02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚政治——鲁托政府的改革），矢志不断攀登人生阶梯。他进入内罗毕大学，2018年获得了植物生态学博士学位。鲁托属于卡伦金族，曾作为副手与基库尤族出身的乌胡鲁·肯雅塔联袂参选，先后赢得2013年和2017年两次总统大选。为了赢得2u政治：以“草民运动”重塑部族政治鲁托于2022年9月出任总统。执政一年多来，鲁托政府将“草民运动”的政策主张转化为施政纲领，从实践层面重塑肯尼亚政治发展议程。一是寻求以构建跨部族政党重塑政党政治。二是寻求以选举动员方式重构国民身份认同，淡化部族认同的影响，强调民众的国民身份属u外交：积极推进大国合作鲁托领导下的肯尼亚外交策略更为灵活多样，通过在中美之间保持中立，争取与大国的合作促进自身的发展。2024年1月，中肯双方举行了外交部长级会谈，双方将在公路、铁路、绿色能源基础设施以及信息通讯技术等领域持续推进合作。今年5月，鲁托对美国进行了国事访问，期间拜登宣布计划将肯尼亚列为“重要非北约盟友”，美肯双方签署了“内罗毕-华u经济：“自下而上”扶持中小企业三年；3)承诺在六个月内支付所有经核实的退税申请或在下一年的税单上提供抵消；4)取消初创公司员工分配股份未实现收益的税收；5)修改经济特区和出的本地和外国投资者的障碍；6)宣布打算在最终确定后与经合组织的双支柱包容性数字服务税框架保持一致；7)宣布打算与数据保护和本资料来源：EqualOceanAnalysis、当代世界02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚政治—风险提示u税收提案与抗议今年肯尼亚的税收提案抗议主要起因于政府提出的财政法案，该法案计划通过新增税收来筹集资金以偿还高额主权债务的利息，其中包括对面包征收16%的增值税，以及对机动车辆、食用油和货币转账征税。抗议活动起初在社国性的街头示威，主要由Z世代民众参与，他们要求总统威廉·鲁托下台并废除有关内容。当6月18日肯尼亚政府首次公布了财政法案，计划通过新增税收筹集资金，引发民众的不满和抗议活动。6月20日抗议活动从首都内罗毕迅速蔓延至全国，抗议者要求总统鲁托下台并废除增税法案。6月25日肯尼亚国民议会表决通过了财政法案，同日，内罗毕爆发了大规模反对增税的游行示威，抗议人群冲击议会大楼并与警方发生冲突。6月26日在抗议活动升级导致人员伤亡后，鲁托宣布撤回增税法案。7月抗议活动持续，肯尼亚议会最终投票决定删除2024年财政法案中的全部条款。总统鲁托试图通过解散内阁等方式平息民众的不满。8月鲁托宣誓就职新内阁，肯尼亚年轻抗议者重返首都街头，举行第八周示威活动。警方向内罗毕市中心的抗议者发射了催泪瓦斯，冲突仍在持续u安全20世纪90年代初以来，肯尼亚国内安全形势有所恶化，社会治安总体不佳，武装抢劫及恶性犯罪较多。主要原因是索马里、苏丹等周边邻国局势长期动荡，大批非法武器及难民流入肯尼亚；贫困率和失业率居高不下；部族间因土地、牧场、水源争端常引发冲突；邻国间大规模跨境偷盗牲口引发冲突；道路状况差，重大交通事故频发。肯尼亚政府规定，经警察向警方举报的犯罪人数上升4.4%至8785公民遭抢劫、盗窃案件时有发生，造成不同程度的财产损失和人员伤亡。中国驻肯尼亚使馆经济商务处提醒在肯尼亚中资企业注意防范安全风险，避免前往人员聚集地区，特别是肯索02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚文化—传统的部族文化u部族与民族相比，部族是一个基于血缘、地缘形成的相对较小的社区。肯尼亚全国共有46个部族，分成班图、尼罗和库施特三大语系。其中，基库尤族（KIKUYU）为最大部族，约占总人口的17%。此外，还有一些亚裔（如印度和巴基斯坦后裔）、阿拉伯人等。每个肯尼亚部族占比（单位：百分比）29%基库尤族卢希亚族卡伦金族卢奥族29%康巴族马赛马赛人（Maasai）是生活在东非的一个著名的游牧部落民族，他们主要分布在肯尼亚和坦桑尼亚的部分地区。马赛人以其独特的红色Shukas（布）和精致的珠饰而闻名，是肯尼亚文化的象征。马赛人的跳舞，又称“Adumu”，通常在Eunoto（战士向长老过渡）等仪式上表演。马赛传统的房屋叫“Manyattas”，他们的游牧生活以牛为中心，牛被认为是财富和社会地位的来源。桑布鲁桑布鲁人与马赛人关系密切，但文化习俗却截然不同，他们居住在肯尼亚北部的干旱地区，服饰多配以色彩鲜艳的项链和手镯。基库尤基库尤族是肯尼亚最大的族群，主要从事农业，居住在肥沃的中部高地。他们的文化充满了神话和传说，最著名的是他们来自基库尤和蒙比的故事，这体现了他们根深蒂固的家庭价值观。基库尤人庆祝“Ngurario”（传统婚礼）等传统仪式，其中仪式、音乐和舞蹈在祝福新婚方面发挥着关键作用。他们的“Mugithi”音乐以单人吉他乐队为特色，是一种流行的音乐类型，已经超越了种族界限，成为国家瑰宝。斯瓦希里海岸文化斯瓦希里海岸是融合了非洲、阿拉伯、波斯和印度文化的大熔炉，以其丰富的历史和文化遗产而闻名。拉穆古城是联合国教科文组织世界遗产，展示了传统的斯瓦希里建筑，并举办一年一度的拉穆文化节，通过帆船航行、驴子比赛和传统舞蹈等形式庆祝斯瓦希里的传统。02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚文化—语言、宗教与习俗u语言与宗教独特的地理位置和发展历史，使肯尼亚成为一个融合斯瓦希里文化、西方文化、伊斯兰u假期肯尼亚宗教信仰情况（单位：百分比）u基督教新教天主教u基督教福音派伊斯兰教20.60%20.40%20.60%肯尼亚政府实行5天工作制，周六、日为公休日；大多数商业机构实行5天半工作制，周六新年（1月1日）4月耶稣受难日、复活节（基督教节日，按照日历每年相应变化）劳动节（5月1日）、开斋节（伊斯兰节日，按照新月的月相每年变化）自治日（6月1日）7月宰牲节（伊斯兰节日，按照新月的月相每年变化）莫伊日（10月10日肯雅塔日（10月20日）排灯节（印度教节日，每年印度旧历的最后一天）独立日（国庆节12月12日圣诞节（12月25日）u节日图尔卡纳湖节在马萨比特的图尔卡纳湖畔举行，汇集了肯尼亚北部不同民族。在三天的时间里，超过14个民族展示了他们的服饰、艺术、当地美食、生活方式并分享了他们的习俗。国庆日在斯瓦希里语中，Jamhuri的意思是共和国，每年12月12日，肯尼亚全境都会组织舞蹈和传统音乐会以及其他文化活动，举行双重庆祝活动。马达拉卡日肯尼亚人会在这天庆祝他们在1963年6月1日从美国手中取得自治权，各大城市都会举行游行、音乐和传统舞蹈。02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚文化—美食与服饰u服饰在肯尼亚文化中，装饰具有一定的象征意义。图尔卡纳族的男子会佩戴鸵鸟羽毛头饰，以表示战斗中的勇敢。为了不落伍，现代肯尼亚人试图在新的着装潮流中尽可能地融入传统。在肯尼亚随处可见穿着牛仔裤和马赛项链的年轻人。这种趋势表明肯尼亚人希望在拥抱现代u饮食肯尼亚的食物种类丰富，不同的地区有自己的本土食物。卡伦金部落的传统美食是），户都会携带Mursik在机场欢迎他们。无论哪个部落，大多数城镇都会用“NyamaChoma”（烤肉）来欢迎游客。烤羊肉在当地是一种将人们聚集起来的社交活动。它的主要配菜通常是乌伽黎(Ugali)和莎莎酱），02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚经济—经济背景首都内罗毕货币先令人口5510万肯尼亚是撒哈拉以南非洲地区的第三大经济体，首都内罗毕位列世界消费水平最高的前人口约5510万，人均GDP约1949首都内罗毕货币先令人口5510万面积 58.26万平方公里肯尼亚是中国在东非最大的贸易伙伴，中国是肯尼亚第一大贸易伙伴和第一大进口来源面积 58.26万平方公里实际GDP增长(变化百分比)-0.277.594.855.42名义国内生产总值(十亿美元)100115通货膨胀，平均消费价格(百分比)5.235.406.117.667.67经常项目余额(占GDP的百分比)政府债务(占GDP的百分比)68686968-根据非洲开发银行2024年发布的《非洲大陆宏观经济表现和展望》报告，东非将继续引领非洲经济增长，其中肯尼亚今年的经济增长率预计为-世界银行日前发布的《肯尼亚经济更新》报告也显示，得益于农业的强劲复苏，肯尼亚经济在2023年继续向好，经济增长率为5%，高于2022年的4.8%。世行预计，今年经济增长率为5.2%。近三年来，中国与肯尼亚的贸易关系持续加强，贸易额显著增长。2022年，中肯双边货同比增长22.93%；自肯尼亚的进口额为2.7亿美元，同比增长19.29%。统计，2023年，中肯双边货物进出口总额为570亿元人民币，同比增长3.7%。资料来源：EqualOceanAnalysis、IMF、世界银行、非洲开发银行02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚经济—发展规划与愿景u肯尼亚的“2030愿景“愿景实现。“2030愿景”的核心目标是要实现GDP年均增长10%以上，将肯尼亚建成新u中期计划完成情况2019年至2023年，肯尼亚的GDP平均增长率为4.6%，低于“2030愿景”中10%的平均而言，2007年至2022年位，并将失业率降至7%。但实现这一目标需要改善治理、基础设施、人力资本发展、融第一个中期计划2008-2012暂无暂无第二个中期计划2013-2017实现基础设施现代化、农业多样化和商业化，在蒙巴萨、基苏木和拉穆建立经济特区2015年9月11日，肯尼亚通过了第一部《特殊经济区法案》第三个中期计划2018-2022实现7%的经济增长，到2022年，制造业占GDP的比重由9.2%提高到20%；保障全民食品安全与营养；惠及全民的医疗保障体系；建设50万套保障性住房。受到气候变化和疫情等因素影响，实际经济增长未达到目标。第四个中期计划2023-2027重点发展农业；中小企业（MSME）经济；住房和定居；医疗保健；数字高速公路和创意经济五个核心支柱。2023年肯尼亚农业部门GDP年增长率6.5%，为GDP整体增长贡献了1.1%。资料来源：EqualOceanAnalysis、肯尼亚02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚经济—重点产业分析u支柱产业肯尼亚总人口的40%以上（肯尼亚农村人口的70%以上）至少有一部分收入来2018-2022年肯尼亚三次产业占GDP比重（%）第一产业第二产业第三产业61.154.435.72322.421.321.216.720182019202020212022肯尼亚制造业在东非地区较为发达，独立以后发本能够自给。工业主要集中在内罗毕、蒙巴萨和基苏木三市。尽管肯尼亚是东非工业最发达的国家，但2022年，制造业仅占其GDP的7.8%。实际增长2.7%，而前一年增幅为7.3%。2018-2022年肯尼亚三次产业占GDP比重（%）第一产业第二产业第三产业61.154.435.72322.421.321.216.720182019202020212022肯尼亚服务业增长数据概览交通和仓储+24.5%信息产业+7.7%旅游业+76.9%建筑业+4.1%互联网普及率85.2%增长4.1%。肯尼亚的旅游业是东非最多元化、最活跃的行业之一，会议、旅游方面的投资不肯尼亚具有优越的地理位置，蒙巴萨港是东中非最大的港口，运输业辐射到周边国家。近年来肯尼亚运输业发展较快，但是基础设施落后等因素限制了该行业的发展空间。目前，肯尼亚正致力于铁路网、公路网和港口的建设和升级改造。蒙内铁路和修复后的米轨铁路投入运资料来源：EqualOceanAnalysis、世界银行02理解肯尼亚背景BackgroundofKenya>理解肯尼亚经济—人口结构u人口结构未步入老龄化社会。0-14岁的人口占比较高，为37.22%，属于严重多子化。从性别结构上看，近十年来，肯尼亚的男性人口占总人口的比例大约在49.5%到49.7%之间，性别比例相对均衡。从城镇人口占比来看，2023年肯尼亚城镇化率为30%，虽较2018年的27%有2.4883.8013.722.5783.6513.782.4883.8013.722.5783.6513.782.6783.5013.832.3084.0413.660-14岁15-65岁65岁以上48.0248.0238.4213.5620202021202220232024E2018-2022年肯尼亚总失业人数占比走势20182019202020212022u劳动力市场分析劳动力持续增长：2022年，肯尼亚劳动力人数为2贫困与失业：根据有关预测，2024年肯尼亚贫困人口（日收入低于世界银行定义的国困线）比例将达到92.01%。2022年，肯尼亚总失业人口占比劳动参与率低：根据世界银行数据，2021年肯尼亚劳动参与率在58%左右，相当一部分劳就业缺乏保障：2021年，非正规经济中的就业比例高达83%，大部分就业资料来源：EqualOceanAnalysis、Stat>一：判断趋势和机会ICT行业在2018年至2022年期间保持了每年7.4%的平均增长率。进一步的增长机会包括电子商务和电子银行的持续增长，以及在线医疗保健和物流等其他数字服务。根据Statista的u电信服务行业肯尼亚是东非地区规模最大、发展最快的电信市场之一，在整个东非乃至非洲地区都拥有较大的影响。2023年12月，肯尼亚的活跃蜂窝移动连接总数达到6,670万，相当于总人131.9%。随着智能手机普及和互联网使用率肯尼亚是东非最大的电信市场之一，电信行业在其经济构成中占据着重要地位，信息和通信肯尼亚ICT行业平均每年增长10.8%，是非洲ICT行业增长最快的国家之肯尼亚2023-2028年电信服务市场规模预测（单位：亿美元）36.4335.7235.0234.2233.6620232024E2025E2026E2027E2028E资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista、Globaldata>一：判断趋势和机会u医疗保健行业u移动货币肯尼亚已经成为移动货币领域的全球领导者。肯尼亚通信管理局数据显示，肯币交易。移动货币已成为肯尼亚经济的里语中代表钱）由Safaricom于2007u移动货币肯尼亚已经成为移动货币领域的全球领导者。肯尼亚通信管理局数据显示，肯币交易。移动货币已成为肯尼亚经济的里语中代表钱）由Safaricom于2007月推出。96%的肯尼亚家庭中至少有一2023年肯尼亚财务类应用TOP101M-PESA2ZenkaLoanAppKenya3EquityMobile4КСВ5Tala:GetCashuptoKSh500006Branch-DigitalBank&L7iPesa-CreditLoantoM-PESA8AsapKash-ReliableLoans9ZashLoan-GetmoneyinstantlyBitget-Buy&SellCrypto资料来源：EqualOceanAnalysis、DataSparkle>二：组织为先肯尼亚劳动力资源比较丰富，但劳动力普遍缺乏职业培训，熟练技术工人短缺。目前，肯尼亚产业工人工资水平根据技术含量，从300肯先令/天至2000肯先令/天不等；普通管理岗位在肯尼亚政府公布的2019年最低工资标准的基础上，每年均有一定涨幅，2022年5月1日起肯尼亚农业劳工最低工资标准内罗毕、蒙巴萨、基苏木等大城市最低工资标准职业月工资（肯先令）职业月工资（肯先令）一般工人15201.65矿工、服务生、厨师等16417.91夜班门卫16958.98助理机械工17229.46机械工19668.32高级机械工18319.5设计员23413.49裁缝、中型车司机25804.13染工、拖拉机司机28487.42修理技师、楼管员31525.31出纳、大车司机34302.74未定级技工20517.84三级技工24804.18二级技工27870.14一级技工27870.14职业月工资（肯先令）非熟练工7544.66仓库保管员、门卫8712.98农场工头8612.63农场员工13610.46高级工头13610.46农场技工8811.04拖拉机驾驶员9017.57联合收割机驾驶员9562.56货车司机、小车司机10534.55平均11,055.35当地社保费标准为最高每人每月2160肯先令，个人缴存应发工资总额在高级管理职位或需特殊技能、但在本地无法觅得称职肯尼亚雇员的领域，肯尼亚政府允许投资者雇用外籍职员。外籍劳务人员需具有本科以上学历，年龄在24-45岁之间，且需向肯资料来源：EqualOceanAnalysis、中国驻肯尼亚大使馆经济商务处>二：组织为先u劳动合同•肯尼亚的劳动合同可以以口头或书面形式呈现，期限为无固定期限或固定期限。超过三个月的任何工作都需要书面合同，并且必须使用员工熟悉的语言。如果员工是文盲，则必须u工作时间•标准工作时间因行业而异，但通常为每周六天（40小时），每周不超•正常的日间工作时间加上加班时间在两周内不能超过116小时。正常的夜间工加班时间在两周内不能超过144小时。工作日加班费按基本费率的•员工在工作六天后可获得一天的休息时间。在休息日和公共假期工作的员工可获得基本工u假期•病假：服务连续两个月的员工有权享有14天的带薪病假。员工必须提供病假证•产假和陪产假：女性员工可享受为期三个月的全薪产假，但必须提前七天通知。企业可以资料来源：EqualOceanAnalysis、中国驻肯尼亚大使馆经济商务处>三：市场洞察u消费者情绪和行为购物数量更少购物数量更少减少购买频率减少购买频率增加对小额贷款和非正式银增加对小额贷款和非正式银行的依赖优先考虑必需品而不是非必需品优先考虑必需品而不是非必需品选择更便宜的替代品和购买渠道选择更便宜的替代品和购买渠道作为消费者需求和偏好变化的关键晴雨表。在具有挑战性的经济环境下，适应提供基本价值品牌必须战略性地定位自己以满足不断变化的需求和偏好，确保在竞争激烈的市场环境中实u服务业增长迅猛根据EIU的数据，服务业是经济增长的关键驱动力，并将继续增长。例如，2018年至2022u数字经济蓬勃发展进一步的增长机会包括电子商务和电子银行以及在线医疗保健和物流等其他数字服务的持续来自电子商务（89.4%）、数字媒体（10.3%）、网上旅游服务（5.0%）和电子服务>三：市场洞察2023年，鲁托政府对肯尼亚的商业环境进行了重大改革，这些改革大部分•取消在肯尼亚经营的ICT（信息与通信技术）许可公•承诺在六个月内支付所有经过验证的退税申请，或为明年的税单提供抵消•修订经济特区和出口加工区法律，以消除吸引新本地和外国投资者的•宣布其一旦最终确定，打算与经合组织关于数字服务税的两支柱包容性框架保持u零售格局传统贸易仍然主导着零售业，贡献率为58.4%，价值12亿美元，今年同比下降了2.2代贸易贡献了41.6%（价值8.69亿美元），同比增长了12%。u消费品在肯尼亚，与去年同期相比，2023年的快速消费品市场总值增长了3.3%，主要受到食消费者篮子主要由必需品驱动，前十个类别（估计价值14亿美元）包括面粉、软饮、食用在肯尼亚，消费者正在积极寻找促销活动（53%挑选商店非常挑剔，表现出对会员卡使用的偏好（20%）。此外，37%的消费者正在采用批量购物策略来管理开支。批发购物的趋势正在上升，因为消费者发现这些场所的定价更具吸引力，整体体验更方便，这种转变导致资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista、NIQ制造商应与当地代表为员工提供详细的产品信息，包括设置和操作说明；此外，良好的本地肯尼亚消费者对售后服务需求越来越高，特别是电子产品。鉴于肯尼亚的基础设施环境较落后，肯尼亚的产品经常因运输、安装不当和持续的电力波动而受损，因此售后维修、技术服在过去关于肯尼亚消费者行为的研究中，人们发现消费者对价格有意识和品牌忠诚，但倾向于为购买优质产品而支付更高的价格。总体而言，质量是迄今为止影响受访者购买决定的最重要方面，其次是品牌，然后是价格。对于饮料以外的每个类别，质量明显超过品牌或价格影响肯尼亚消费者购买快消品的最重要因素资料来源：EqualOceanAnalysis、Geou案例：华为与肯尼亚M-Pesa早在2008年，肯尼亚的移动通信巨头Safaricom推出了其移动支付钱包显著成功。然而，随着用户数量在2013年左右激增至1500万，平台开始出现负载过重华为作为Safaricom在通信设备领域长期的优质合作伙伴，遵从“以客户为中心”的价值观导向，决定立项研发解决这个困难。华为与Safaricom以及Vodafon试验等，终于在2015年4月Safaricom成功上线了由华为开发的M-PesaG2系统(第2代M-家陆续上线了MobileMoney平台，将肯尼亚M-Pesa的成功经验复制到了其他国家，并将M-Pesa打造成非洲最知名的移动钱包品牌。随着移动支付的迅速加深对移动支付和普惠金融的理解，在参考中国的移动支付经验的基础上开发一些更加适应在2019年1月，华为与Safaricom不断共同参考中国经验结合非洲本土情况开发出来的M-服务范围已从最开始的个人转账业务扩展到购物、医疗、教育等现代生活的方方面面，让肯EqualOcean认为，在借鉴原有先进经验的前提下，深度了解当地用户的习惯、>五：梳理和搭建渠道u分销在发货前，肯尼亚要求在原产国进行符合肯尼亚标准的装运前验证（PVoC自2009年3月1日起，还需要进口标准标志。企业通常聘请分销商或代理商的服务，采用经销商的专业u开设办公室为了在肯尼亚建立合法存在，企业可能需要在肯尼亚作为外资企业注册。与注册中国企业相比，在肯尼亚成立一家企业作为中国企业的子公司是一个更复杂、更昂贵的过程。公司注册官签发“合规证书”，证明满足《肯尼亚公司法》的要求，允许公司从地方当局和工业、贸u直销个人护理、家居、化妆品和营养保健品的直销商有一定的渗透率，亚洲公司和产品在这个领u合资企业/许可2021年，肯尼亚竞争管理局发布了合资企业指南草案，为合资企业安排提供透明的信息和>五：梳理和搭建渠道肯尼亚对电子商务的持续增长。根据Statista的数据，用户渗透率高于区域平均水平，预计到2025年，收入将实现16.4%的正年平均增长。肯尼亚是非洲第三大电子商务市场，分别仅次于南非和尼日利亚（贸发会议，2022年电子贸易准备报告）。在线交易金融（移动或银行）账户的15岁及以上的肯尼亚人的比例仅次于毛里求斯，特别是因为移动支付平台M-肯尼亚电子商务市场的收入预计到2024消费者对电子商务平台的兴趣最高的是服装、鞋子、食品和饮料。消费者用于产品信息的最常见渠道包括搜索引擎（63%）、客户评论（58%）和社交媒体（51%）。肯尼亚常见电商平台类型平台Logo介绍wakoso2016年成立于肯尼亚，帮助零售商从品牌商或制造商处采购商品，同时也提供信贷和数据分析服务，已为肯尼亚、坦桑尼亚卢旺达、乌干达和其他非洲国家的50,000多家非正规零售商完成了250万份订单。JumiaJumia，总部位于尼日利亚，是非洲最大的在线购物平台之一Jumia是非洲最大的电商平台。覆盖23个非洲国家，Jumia提供各种产品，包括时尚、电子产品、美容护理和生活用品等。目前入驻的中国卖家数量是比较少的，所以竞争也没有那么激烈，是只允许企业入驻的。此外Jumia要求卖家必须要有Payoneer企业账户，以及必须是有库存的。KilimallKilimall成立于2014年，是肯尼亚的电商平台。除了肯尼亚，它还在尼日利亚和乌干达等国家运营。Kilimall的目标是成为非洲最大的在线购物平台之一，目前位列非洲第四，肯尼亚第二C2CJijiJiji是一个免费在线分类网站，为买家和卖家提供见面和交换商品和服务的途径。用户可以在Jiji上享受发布免费广告并以此来吸引买家。在这里可以买卖汽车、电话、家具、箱包、鞋子、服装、厨具、食品和电子类等产品。Jiji的模式更类似于58同城而不是淘宝、京东等电商平台。>六：做好营销塑造品牌u宣传手册产品目录、展览宣传册及电子产品手册是最为便捷的入门宣传途径。肯尼亚市场对于大多数产品的更偏好视觉呈现，尤其是技术细节丰富的商品。在产品手册中，详尽的技术参数至关重要，它们不仅是产品的说明，也是后续维护的重要参考。为确保最终用户和进口商能够获取到最新、最全面的产品信息，包括价格变动及最新技术动态，书面材料应定期更新。在条件允许的情况下，在制作宣传材料时，应将斯瓦希里语作为辅助语言加入其中，同时保持英语作为主要（及官方）商业交流语言。鉴于肯尼亚手机普及率高，多数电话营销活动均聚焦u推广和广告通过印刷品、广播与电视等传统广告形式应用最为广泛。现如今，包括政府在内的多数公司与组织机构，正积极通过互联网及社交媒体平台探索并采用新的广告策略。产品相关的投诉亚国内拥有数家日报，其中《每日国家报》与的重要窗口。值得注意的是，大多数报纸出版公司还同步推出了其产品的在线电子版，以满Omnicom以及Young&Rubicam等，均进口现成的广告材料并无直接限制，但仍建议与当地广告公司紧密合作，遵循当地公认的广告规范，同时根据肯尼亚民众的偏好与价值观对广告材料进行相应调整，包括翻译成基斯瓦肯尼亚国内汇聚了42个不同的种族群体，广播电台与电视台设立了针对这些群体>六：做好营销塑造品牌u根据调查数据显示，WhatsApp和TikTok是肯尼亚用户使用最多的社交媒体平别有约86.8%和70.2%的受访者报告使用这些平台。目前，肯尼亚18岁以上的体用户数量为1305万，社交媒体使用量的激增为品牌营销带来了新的机会。社交媒体平u肯尼亚庞大的社交媒体用户群体为品牌营销提供了广阔的发展空间。品牌营销人员可以利用WhatsApp和Facebook发布引人入胜的内容，动。同时，TikTok的独特氛围使得品牌可以制作富有创关键，营销人员应积极回应评论和消息，培养社区意识，并鼓励用户生成内容不断变化的消费者偏好，营销人员需要密切关注肯尼亚的社交媒体趋势，并随时调整内容肯尼亚最常用的社交媒体平台WhatsApp TikTokFacebookInstagram XTelegramFacebookMessengerSnapchatPinterestLinkedin70.2%68.5%67.8%56.9%32.6%32.1%32.0%43.8%43.7%86.8%资料来源：EqualOceanAnal>七：推进本地化利用当地消费者的偏好等实现产品本土化、以“与当地文化相和谐”为目标实现公司文化本u生产本土化降低电费、减免进出口关税等，肯尼亚政府提供了多种优惠以降低外企在肯尼亚设厂生产的而且尽管肯尼亚劳动力成本较低，在中企工作的本土员工的工资还是高于当地平均水平。其随着中企在肯尼亚市场的继续扩张，人才本土化成为了生产本土化不可缺失的一环。辛副会长指出，许多中企都十分注重本土人才的培养。通过“一个带一群”的方式，中企在肯尼亚u产品本土化许多肯尼亚中资企业都瞄准了肯尼亚本土市场供应的缺口，主营生活用品、家用电器、装修u公司文化本土化任何形式的本土化，都必须跨越语言难关。“有时候一个词翻译错了，整个想法就不一样了。”而要实现“与当地文化相和谐”的公司文化本土化，还需要和本地实现文化交互。例>七：推进本地化Kilimall成立于2014年，是第一家进入非洲互联网行业的亚洲企业，总部位于内罗2016年新开通了乌干达站点，同年10月又新开通了尼日利亚站点，并且Kilimall在肯尼亚实Kilimall拥有超过6000万注册用户，覆盖非洲多个国家和地•肯尼亚的电商市场特点是低单价、低信任的，因此商品的真实评论对于消费者•消费者对客服需求度很高，会涉及到向客服反复求证，对客服及时性要求较高•在低信任国家，交易最好采用货到付款的方式，以规避后•肯尼亚的道路路牌标识整体较差，对于快递员派送产生较大困难，因此Kilimall的物流配送采用的是自提点+快递员送货上门相结合的方式管理本地员工；本地员工共性上数理和逻辑较弱，表达能力较强，适合做•肯尼亚人在职业发展上考虑上并不是长期主义，按季度设置考评和奖金，采用“小>八：把控和降低风险肯尼亚经济政策、投资政策、市场法规等有待完善，中国企业在开展投资活动中会遇到一些肯尼亚政府致力于吸引外资、发展经济，出台一系列优惠政策，并鼓励工业园区、经济特区投资。但从实践中看，在肯尼亚直接投资仍然存在着较多风险:1.政府治理方面。肯尼亚国家投资便利化程度整体不高、优惠政策落实不足、作效率偏低、监管和透明度较低、物流运输能力不足、工业配套能力较弱。由于肯外债累积速度加快，加之疫情影响，政府财政日益吃紧，招标项目预期进一步减少，存在工5.政治方面。肯尼亚每5年举行一次大选。存在因政府换届导致的政策变更及过往肯尼亚对外籍劳务无配额限制，但工作许可审查程序严格、费用高昂。近年来，肯尼亚国内对外籍劳务挤占当地就业市场颇有怨言。移民部门于2012年发布新政策，重设工作签证种肯尼亚社会治安案件多发，中国企业项目和公民遭抢劫、盗窃案件时有发生，造成不同程度的财产损失和人员伤亡。中国驻肯尼亚使馆经济商务处提醒在肯尼亚中资企业注意防范安全风险，避免前往人员聚集地区，特别是肯索边境地区的企业、项目人员应提高警惕，加强防肯尼亚政府规定，经警察局批准备案后，居民可以合法持有枪支。据肯《2023年经济调查》公布数据:2022年，向警方举报的罪案总数上升8.4%至88083宗，向警方举报的犯罪人数上资料来源：EqualOceanAnalysis、中国驻肯尼亚大使馆经济商务处>八：把控和降低风险u国家信用体系缺失与个体信用评估不足：肯尼亚尚未建立起全面、系统的国家信用体系，这意味着无论是企业还是个人，都缺乏一个统一、权威的信用评估标准。这种缺失导致市场难以准确判断交易对象的信用状况经济活动的不确定性和风险。同时，由于个体信用评估的缺乏，个人在申请贷款、租房、求u文化因素与价值观影响：肯尼亚历史上曾受英国殖民统治，这一经历在一定程度上塑造了其社会文化和价值观。英国文化强调个体价值，而相对忽视集体价值，这可能导致社会整体对信用体系建设的重视程度不够，缺乏集体行动来推动信用环境的改善。此外，肯尼亚社会可能还存在一种“即时满足”u金融服务受限：因此，一些非传统的现金贷app应运而生，这些app随着更高的利息和潜在的风险。这些app在应用市场排名名列前茅，利润率高达20-30%，u土地交易风险与政府公信力不足：在肯尼亚，土地交易往往伴随着高风险，因为政府提供的公信力不强，土地信息可能存在错误，让投资者在土地市场上持谨慎态度。这个现象原因可能包括历史遗留问题、懒政现象以u法律规则与执法实践的脱节：肯尼亚在立法层面已经取得了一定的进步，如数据保护法与欧洲标准接近，显示出对保护个 cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、中国驻肯尼亚大使馆经>九：用好ESG护身符根据Absa银行和全球智库“国际货币金融机构官方论坛（OMFIF）”共同发布的《2023年对非洲国家的投资吸引力进行评估与排名。肯尼亚在“环境、社会和公司治理（ESG）”这一指标的得分名列前茅，除了拥有广泛的ESG倡议，肯尼亚也是少数几个将气候风险纳入监u绿色经济发展规划平和包容的经济社会转型。2020年12月，肯尼亚政府向联合国气候发展大会贡献预案(NDC)，提出计划将2030年肯尼亚温室气体排放由正常发展模式(BAU)下的1.实现该目标所需资金为620亿美元，肯尼亚政府将提供13%的资金，其余87%的资金需要国际支持。减排主要措施包括:增加可再生能源发电比例，提升能源部门效率，森林覆盖高到10%，实现土地退化中立，减少对化石能源的依赖，交通运输系统低碳随着全球能源转型的浪潮不断推进，肯尼亚，作为东非地区的经济领头羊，其电力能源市场时任总统肯雅塔表示，致力于利用7000万美元气候投资基金（CIF）的投资，100%清洁能源发电的宏伟目标，包括水能、地热、风能和太阳能，逐步实现能源体系的完全脱碳。同时，肯政府积极出台相关法规政策，在《2021年财政法案》中，恢复了对太阳能和风力发电设备等可再生能源的增值税豁免。目前，肯尼亚全国电网覆盖率仅30%，农村电网覆盖率仅为10%。在此背景下，肯尼亚电力能源市场蕴藏着巨大的投资涉及地热、风电、光伏等领域，包括奥卡瑞发电站地热钻井项目、加里萨光伏电站项目和图>九：用好ESG护身符肯尼亚的ESG的特点是披露和报告义务，投资者要求披露和报告与环境影响、社会实践和治理有关的标准化数据,促使监管机构执行强制性报告标准。反过来，国家环境管理局营商保存记录并向NEMA提交年度报告。此外，《EMCA》第57条和《2003年环境（影响评估和审计）条例》以及《2012年肯尼亚国家战略环境评估指南》要求对所有项目和计划进行战略环境和社会评估，以防止不利影响。此外，2015年《证券发行人公司治理实践守则》为上市公司的利益相关者设定了最低标准。它要求此类公司的董事会采取正式的在银行业，肯尼亚中央银行（CBK）发布了商业银行气候相关风险管理指南（GCRRM），银行业通过其行业协会肯尼亚银行家协会于2023年9月7日推出了与气候相关的财务披露模板。该模板旨在促进所有持牌商业银行遵守GCRRM。此外，内罗毕证券交易所（NSE）于ESG和可持续性问题。行业领导者先发制人地采用自愿披露，这表明人们越来越u肯尼亚ESG的挑战鉴于肯尼亚ESG运作的起步阶段，治理结构仍然不发达，缺乏标准化的报告框架。跨行业的鉴于ESG最近的出现，各公司和利益相关者对ESG原则的认识和理解度显著缺乏，因此有必要提高意识。将ESG整合到商业战略中仍然是一个挑战，对于过渡到以ESG为重点的做法的公司来说，将ESG考虑纳入核心业务战略和决策流程可能很复杂，因此，有必要进一>十：嫁接资本根据安永《2023年非洲吸引力报告》显示，肯尼亚的外国直接投资（FDI）在2022年同比增长了117%，被投了63个项目，数量排名非洲第4，资本投资20亿美元，创造了7819个就业机会。大部分投资流入商业服务、技术、运输和仓储部门，这些部门合起来占FDI总额的美国是肯尼亚的主要投资者，有14个项目，价值7.48亿美元，创造了3764个就业机会。来自美国的一个制药项目占了最大的资本流入，并在该国创造了比其他任何项目都多的外国直接投资相关就业机会。2022年7月，美国和肯尼亚启动了美国-肯尼亚战略贸易和投资伙伴），除了美国还有来自非洲其他国家如尼日利亚、毛里东非国家中FDI情况项目数量投资金额（亿美元）创造就业FDI分数肯尼亚780024.3坦桑尼亚2146009.0乌干达963008.5卢旺达423004.2埃塞俄比亚666002.4u可再生能源行业吸引的投资者肯尼亚清洁科技行业对外国投资者极具吸引力，重点关注地热和风能。2023年2月，政府解除了近18个月的新独立电力生产商（IPPs）许可证暂停，以提高发电能力，进一步促进行资料来源：EqualOceanAna40>十：嫁接资本近年来，肯先令兑人民币结算业务发展较快。2016年7月15日，肯尼亚CFC标准银行宣布开通人民币现钞与肯先令直接兑换业务，对进一步深化中肯经贸领域合作有重大意义。目前，标准（肯尼亚）银行和花旗（肯尼亚）银行均可提供人民币账户服务。肯尼亚公平银行也与中国银联签署合作协议，银联卡持有者可通过该行自动柜员机及营业网点进行肯先令与人民肯尼亚没有外汇管制。在提供相关凭证和证明材料后，肯尼亚居民和非居民即可自由地开展以外汇作为支付手段的商品或服务（包括经常项目和资本项目）买卖活动，向特许银行申请获得外汇融资便利，任何公司和个人均可向商业银行申请开设活期账户，在此基础上做外汇交易。外资利润汇出自由，外籍人员外汇收入在缴纳个人所得税后可全部汇出，汇出手续费在肯尼亚的外国企业可向当地银行申请融资业务，在融资条件方面，外国企业与当地的企业享受同等待遇。金融机构在对投资项目进行评估时将重点关注项目的商业可行性以及开发价2022年5月底，为应对通胀，肯央行上调基准利率至7.5%。商业银行款利率较高，公民普遍使用现金贷款app。41GoGlobalIndexofKenya424204出海肯尼亚指数GoGlobalIndexofKenya>指数介绍出海肯尼亚指数政策环境出海肯尼亚指数11.30竞争格局经济基本面14.00竞争格局经济基本面11.509.1414.64营商环境社会文化u计算方法出海肯尼亚指数包含5个指标：政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境、），肯尼亚中国在政治、经济、文化等方面的深入交流将成为中企出海的依托。肯尼亚是中国在非洲重要经贸合作伙伴和中非产能合作先行示范国家，是中国在东非第一大贸易伙伴。中国是肯尼亚第一大贸易伙伴和第一大进口来源国，在“一带一路”背景下，近年来双方经贸合作紧密。肯尼亚拥有丰富的自然资源和劳动力资源，拥有超过5000万人口的国内市场，是东非地区规模最大、最多元化的经济体。过去二十年来，肯尼亚实施了重大改革，经济持续同时，肯尼亚部族众多，语言和文化上的差异也不容忽视，出海肯尼亚，中企需要仍做好准4304出海肯尼亚指数GoGlobalIndexofKenya>政治环境u政治稳定指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的安WGI）数据，肯尼亚整体得分不高，总体分数持续上升，在话语权与问责、监管质量等方面2012年-2022年肯尼亚全球治理指数得分2012201720224141414140242424话语权与问责政治稳定与非暴力政府效率监管质量法治控制腐败u和中国的关系中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了2亚在2017年与中国确认了全面战略合作伙伴关系（第7级）。肯尼亚是中国在非洲重要经贸合作伙伴和中非产能合作先行示范国家，肯尼亚是中国在东非第一大贸易伙伴。中国是肯尼4404出海肯尼亚指数GoGlobalIndexofKenya>经济基本面2023年，肯尼亚GDP总量为1074.4亿元，但人均GDP仅有1949济发展伴随着较高的通胀率和失业率：2022年，肯尼亚以居民消费价格指数（通货膨胀率为9.1%。2023年，肯尼亚失业率为5.7%。肯尼亚在疫情后经济持续复苏，20232021年-2023年肯尼亚GDP总量GDP总量（亿美元）10971134.210971074.4u人口总量肯尼亚是东非地区人口最多的国家之一。2023年，肯尼亚总人口为5510万，年增长率为u基尼系数及恩格尔系数基尼系数通常用来衡量收入分配不平等程度，恩格尔系年，肯尼亚的基尼系数为0.39，恩格尔系数为56.7%，在全球范围内处于偏高水平，是东u增长潜力肯尼亚是东非地区规模最大、最多元化的经济体，实行以私营经济为主体的“混合型经济”经济持续增长，极端贫困率从2009年的45.2%下降到2022年的33.4%。20球创新指数(GII)，肯尼亚在撒哈拉以南非洲28个经济体中排名第8。 04出海肯尼亚指数GoGlobalIndexofKenya>社会文化u高/低语境社会肯尼亚是一个多元文化的国家，部落文化和传统仪式中仍然保留着高语境交流的特点，这在一定程度上与高语境的中国文化相似。但由于现代化和全球化的影响，肯尼亚社会在商业和u社会风俗和local团队组建难度肯尼亚社会多元且开放，肯尼亚人普遍友好，团队合作意识强，有利于组建具有不同文化背景的团队。但各部落和宗教群体有着不同的社会风俗和习俗，文化差异和语言多样性也可能u和中国文化距离指一个国家或地区与中国文化之间的差异程度，包括语言、价值观、行为习惯等。中国和肯长远发展、放纵与克制方面差异较大，肯尼亚社会更倾向于短期导向，更注重即时满足。受2022年中国与肯尼亚霍夫斯泰德文化维度得分肯尼亚中国放纵与约束长期导向与短期导向不确定性的规避追求成就和成功的动力个人主义与集体主义权力距离02477606644370804604出海肯尼亚指数GoGlobalIndexofKenya>营商环境u肯尼亚营商环境评估根据WorldBank2020年数据，肯尼亚营商环境正持续改善。在全球排名肯尼亚在披露范围指数和董事责任范围指数均获得满分，表明其关联交易高度透明，对董事会成员限制较为严格。在获得信用方面，肯尼亚在保护借款及贷款人权利方面得分远超经合在财产登记、跨境贸易、办理施工许可方面，肯尼亚表现相对欠缺。在跨境贸易方面，肯尼亚进口边境合规的时间和成本远高于经合组织高收入国家和撒哈拉以南非洲的国家。以进口边境合规成本为例，肯尼亚所需成本为833美元，而撒哈拉以南非洲国家平均成本为690.6美2019201920202021排名