可转换公司债券合同主要条款范本

可转换公司债券合同主要条款范本合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（债券持有人）：__________鉴于甲方为依法设立并有效存续的股份有限公司，具备发行公司债券的资格和条件；乙方为合法债券持有人，为明确双方在公司债券发行及转换过程中的权利、义务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，订立本合同。第一条定义1.1“本合同”指本可转换公司债券合同。1.2“甲方”指发行本债券的股份有限公司。1.3“乙方”指购买并持有本债券的投资者。1.4“债券”指甲方发行的可转换公司债券。1.5“转换权”指乙方按照本合同约定的条件将债券转换为甲方股票的权利。第二条债券的基本条款2.1债券名称：可转换公司债券。2.2债券面值：人民币_______元。2.3债券发行总额：人民币_______万元。2.4债券期限：_______年。2.5债券利率：年利率为_______%。2.6债券发行方式：公开招标发行。2.7债券付息方式：按年付息。2.8债券到期日：_______年_______月_______日。第三条债券转换（1）甲方股票上市交易。（2）甲方股票价格连续_______个交易日高于转换价格。（3）乙方持有债券达到_______个月。3.2转换价格：人民币_______元/股。3.3转换比例：每张债券可转换为_______股甲方股票。3.4转换程序：乙方按照甲方公告的转换程序进行债券转换。第四条债券付息及偿还4.1债券付息：甲方按照债券利率和付息方式向乙方支付债券利息。4.2债券偿还：甲方在债券到期日一次性偿还债券本金。4.3偿还方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付债券本金。第五条甲方承诺5.1甲方保证债券的发行符合相关法律法规的规定。5.2甲方承诺按照本合同约定的条款支付债券利息和偿还债券本金。5.3甲方承诺在债券期限内，如发生影响债券持有人权益的重大事项，应及时通知乙方。5.4甲方承诺在债券转换过程中，严格遵守相关法律法规，确保转换顺利进行。第六条乙方承诺6.1乙方承诺按照本合同约定的条款购买、持有债券。6.2乙方承诺在债券期限内，如发生影响债券发行人权益的重大事项，应及时通知甲方。6.3乙方承诺在债券转换过程中，严格遵守相关法律法规，确保转换顺利进行。第七条违约责任7.1甲方未按照本合同约定支付债券利息或偿还债券本金，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：未支付利息或本金金额×_______%。7.2乙方未按照本合同约定履行相关义务，导致甲方权益受损，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：损失金额×_______%。第八条争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确双方在公司债券发行及转换过程中的权利和义务，包括债券的发行、付息、偿还、转换条件及程序等。2.法律合规性：确保合同内容符合相关法律法规的要求，包括但不限于《公司法》、《证券法》等。3.转换条款清晰：债券转换条款应明确转换条件、转换价格、转换比例以及转换程序，确保双方在转换过程中的权益。4.违约责任：合同中应明确双方违约时的责任，包括违约金计算方式等。5.争议解决：合同中应约定争议解决的方式和地点，以便在发生纠纷时能够及时、有效地解决。解决办法：1.协商解决：在争议发生时，应通过友好协商的方式解决，以维护双方的合作关系。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同（Contract）：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发行人（Issuer）：指有权发行债券并承担相应义务的股份有限公司。3.债券持有人（Bondholder）：指购买并持有债券的投资者。4.转换权（ConversionRight）：指债券持有人按照约定条件将债券转换为发行人股票的权利。5.违约责任（BreachofContract）：指合同当事人未履行合同义务或者履行不符合约定，依法应承担的民事责任。6.争议解决（DisputeResolution）：指在合同履行过程中，双方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。7.法律效力（LegalEffectiveness）：指合同在符合法律规定的条件下，对当事人具有约束力的性质。特殊应用场合及合同补充条款：1.应用场合：公司进行重大资产重组或并购时补充条款：若甲方在公司债券期限内发生重大资产重组或并购，应提前通知乙方，并保障乙方的合法权益不受影响。若重组或并购对债券的偿还能力产生重大影响，甲方应与乙方协商，根据具体情况调整债券条款，包括但不限于延长债券期限、调整利率等。2.应用场合：公司发生重大财务变化时补充条款：若甲方在债券期限内发生重大财务变化，如利润大幅下滑或出现亏损，应及时向乙方通报情况，并在必要时与乙方协商，采取相应措施，确保债券的按时付息和偿还。3.应用场合：公司股票价格波动剧烈时补充条款：若甲方股票价格出现剧烈波动，可能影响乙方转换权的实现，甲方应密切关注市场动态，及时与乙方沟通，必要时可采取稳定股价的措施，以维护乙方的合法权益。4.应用场合：债券持有人大会补充条款：甲方应在债券期限内至少召开一次债券持有人大会，听取乙方意见，讨论债券相关事宜。若乙方提出合理建议，甲方应认真考虑并给予回复。合同所需附件列表：1.甲乙双方的有效证件复印