2025年度企业债券发行合同起草与市场操作规范

2025年度企业债券发行合同起草与市场操作规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（发行人）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________乙方（承销商）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________鉴于：1.甲方拟于2025年度发行企业债券，为筹集资金，甲方决定与乙方签订本合同。2.乙方愿意接受甲方的委托，负责本企业债券的发行工作。3.双方经友好协商，达成如下协议：一、发行概况1.发行债券名称：____________________2.发行总额：人民币____________________元整3.发行期限：____________________4.发行利率：____________________5.发行方式：____________________6.发行对象：____________________二、发行费用1.乙方发行费用总额：人民币____________________元整2.乙方发行费用构成：____________________3.甲方应于本合同签订之日起____________________日内向乙方支付发行费用。三、发行程序（1）发行债券的可行性研究报告；（2）发行债券的募集说明书；（3）发行债券的发行公告；（4）发行债券的发行章程；（5）发行债券的发行协议；（6）发行债券的发行合同；（7）发行债券的发行登记表；（8）发行债券的发行兑付表；（9）发行债券的发行监管报告；（10）其他乙方认为必要的资料。2.乙方应在收到甲方提供的资料后____________________日内完成发行工作。3.乙方在发行过程中，应严格按照国家有关法律法规和本合同约定，确保发行工作的顺利进行。四、发行兑付1.甲方应在本合同签订之日起____________________日内向乙方支付发行债券的发行兑付资金。2.乙方应在收到发行兑付资金后____________________日内完成发行兑付工作。3.乙方在发行兑付过程中，应严格按照国家有关法律法规和本合同约定，确保发行兑付工作的顺利进行。五、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密条款在本合同有效期内及合同终止后继续有效。六、违约责任1.甲方未按本合同约定支付发行费用或发行兑付资金的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的____________________%。2.乙方未按本合同约定完成发行工作的，应向甲方支付违约金，违约金为发行总额的____________________%。3.双方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行人）签字（或盖章）：____________________乙方（承销商）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________附件：1.发行债券的可行性研究报告；2.发行债券的募集说明书；3.发行债券的发行公告；4.发行债券的发行章程；5.发行债券的发行协议；6.发行债券的发行合同；7.发行债券的发行登记表；8.发行债券的发行兑付表；9.发行债券的发行监管报告；10.其他乙方认为必要的资料。第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方（发行人）和乙方（承销商）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、律师事务所、评级机构等。1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，因特定业务需求或法律规定，由第三方提供专业服务或参与合同履行的行为。二、第三方介入的必要性（1）为保障发行债券的合规性，需要第三方提供法律、财务、审计等方面的专业意见或服务；（2）为提高发行债券的市场认可度，需要第三方提供评级服务；（3）为保护投资者利益，需要第三方提供风险评估和信息披露服务；（4）为提高发行效率，需要第三方提供发行中介服务。三、第三方责任限额3.1第三方在本合同履行过程中的责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致合同履行出现瑕疵或违约，应承担相应的违约责任；（2）第三方在提供专业意见或服务过程中，因故意或重大过失造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任；（3）第三方在履行合同过程中，因不可抗力导致合同履行出现瑕疵或违约，不承担违约责任。四、第三方责权利界定4.1第三方在本合同中的权利：（1）根据合同约定，获得相应的报酬；（2）在合同履行过程中，享有知情权、参与权、监督权；（3）在合同履行过程中，有权要求甲方或乙方提供必要的资料和协助。4.2第三方在本合同中的义务：（1）按照合同约定，提供专业、高效的服务；（2）保守合同秘密，不得泄露甲方或乙方的商业秘密；（3）在合同履行过程中，严格遵守国家法律法规和行业规范。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：（1）第三方作为甲方聘请的专业服务机构，为甲方提供专业意见或服务；（2）第三方在履行合同过程中，应服从甲方的管理，接受甲方的监督。5.2第三方与乙方的关系：（1）第三方作为乙方聘请的专业服务机构，为乙方提供专业意见或服务；（2）第三方在履行合同过程中，应服从乙方的管理，接受乙方的监督。5.3第三方与投资者关系：（1）第三方在提供评级、风险评估和信息披露等服务过程中，应遵守相关法律法规，保障投资者利益；（2）第三方应积极配合投资者查询相关信息，及时回应投资者的合理要求。六、第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体条款如下：（1）第三方介入的范围、内容、期限等应在合同中明确约定；（2）第三方介入的报酬标准、支付方式等应在合同中明确约定；（3）第三方介入过程中，甲方、乙方和第三方应保持密切沟通，确保合同履行顺利进行。六、违约责任6.1若第三方违反本合同约定，导致合同履行出现瑕疵或违约，应承担相应的违约责任。6.2若第三方因故意或重大过失造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同生效8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（发行人）签字（或盖章）：____________________乙方（承销商）签字（或盖章）：____________________签订日期：____________________附件：1.第三方介入的具体条款；2.第三方介入的报酬标准、支付方式等；3.第三方介入过程中，甲方、乙方和第三方保持密切沟通的记录。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.发行债券的可行性研究报告要求：详细分析发行债券的背景、市场前景、风险评估、资金用途等，为发行决策提供依据。说明：可行性研究报告应包括市场分析、技术分析、财务分析、风险分析等内容，由具有相关资质的第三方机构出具。2.发行债券的募集说明书要求：全面披露发行债券的相关信息，包括发行总额、发行期限、发行利率、发行对象、发行方式等。说明：募集说明书应按照中国证监会相关规定编制，确保信息披露的真实、准确、完整。3.发行债券的发行公告要求：公告发行债券的基本情况，包括发行时间、发行地点、发行方式等。说明：发行公告应在发行前通过指定的媒体发布，确保投资者及时了解发行信息。4.发行债券的发行章程要求：规定发行债券的基本规则，包括发行程序、发行条件、发行方式、发行期限等。说明：发行章程应明确发行债券的条款，保障投资者的合法权益。5.发行债券的发行协议要求：约定甲方、乙方及第三方在发行债券过程中的权利义务。说明：发行协议应详细规定各方的责任、权利和义务，确保合同履行。6.发行债券的发行登记表要求：记录发行债券的基本信息，包括发行总额、发行日期、发行对象等。说明：发行登记表应由乙方负责填写，并提交至相关监管部门。7.发行债券的发行兑付表要求：记录发行债券的兑付情况，包括兑付日期、兑付金额等。说明：发行兑付表应由乙方负责填写，并提交至相关监管部门。8.发行债券的发行监管报告要求：报告发行债券的监管情况，包括发行合规性、信息披露等。说明：发行监管报告应由乙方负责编制，并提交至相关监管部门。9.其他乙方认为必要的资料说明：根据发行债券的具体情况，乙方可能需要提供其他相关资料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按合同约定支付发行费用或发行兑付资金；（2）乙方未按合同约定完成发行工作；（3）第三方未按合同约定提供专业意见或服务；（4）任何一方违反保密条款，泄露合同秘密。2.责任认定标准：（1）甲方违约：应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的____________________%。（2）乙方违约：应向甲方支付违约金，违约金为发行总额的____________________%。（3）第三方违约：应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。3.示例说明：（1）若甲方未按合同约定支