2024出海区域国别报告

2024年度出海总结的背景与目标1.1年度出海总结背景分区详析全球经济与市场趋势2.2拉丁美洲：墨西哥、巴西、秘鲁和阿根廷2.3中东：沙特阿拉伯、埃及和阿联酋中国企业在不同市场的关键机会和风险2025年新兴市场潜力2024年度出海总结的背景与目标拉丁美洲市场的潜力中东淘金热日渐升温东南亚市场的崛起近年来，近年来，中国已成为拉丁美洲日益重要的贸易伙伴和投资者。中国在该地区的贸易与投资给多个拉美国家经济增长带来机遇，拉美地区对与中国接触有着浓墨西哥已与50个国家签署了自由贸易协定，是全球最开放的经济体之一。政府向来重视吸引外资，并通过多种措施积巴西是拉丁美洲最大的经济体，经济持续稳定增长，消费者信心指数趋于稳定。中巴两大金砖国家紧密的双边关系，为0101·年度出海总结的背景与目标02·分区详细分析普遍信仰伊斯兰教，宗教习惯体现在日常生活和商业往来之中。工程基建开启大量工程项目，特别是沙特推进施工世界级项目如NEOM。源充满机遇。普遍信仰伊斯兰教，宗教习惯体现在日常生活和商业往来之中。工程基建开启大量工程项目，特别是沙特推进施工世界级项目如NEOM。源充满机遇。0101·年度出海总结的背景与目标02·分区详细分析分区详析全球经济与市场趋势马来群岛国家文莱越南文莱马来西亚\缅甸 01·年度出海总结的背景与目标02·东南亚：国家分布竞争格局总分竞争格局总分越南越南经济基本面经济基本面竞争格局经济基本面竞争格局经济基本面竞争格局经济基本面竞争格局经济基本面竞争格局经济基本面竞争格局经济基本面经济基本面社会文化 01·年度出海总结的背景与目标02·东南亚：出海指数东南亚：泰国篇《战略》明确，泰国下一阶段将围绕以下理念推进经济转型：1）创新、技术和创意；2）在过去15年内累计有至少三个项目获得投资促进优惠，累计投资额不少于100亿泰铢并且有一个投资额不少于五亿泰铢的新项目或扩产项目获得投资促进优惠批准的企业（“长期投资者”）将额外获得最长三年免企业所得税或最长五年减半征将全部经营活动搬迁到泰国的企业，将可额外获得最长五年的免企业所得税待遇。其中，将新增的受鼓励产业包括氢能汽车的制造、电动车电池换电站、新型食品、有机食品、氢能源相关产业（例如氢气的生产、绿色氨气、利用氢气发电和产生蒸汽等）。在BOI指导目录中被列为A1+级别的高新技术项目，例如生物技术项目、纳米技术项目、涉及与泰国高校或研发机构进行合作和技术交流的先进材料项目等，将可获得10至13年无金额上限的免企业所得税待遇，晶圆制造项目的免税年限也从BOI批准了四个新的经济走廊，范围覆盖16个府。这四个经济走廊是：北部经济走廊、东北经济走廊、中西经济走廊和南部经济走廊。落户于这四个地区的投资项目可获得额外的BOI将设立解决营商障碍和便利投资子委员会。该机构将与总理办公室及其他政府机构合作，致力于消除投资者遭遇的痛2023年，东南亚地区的新能源车渗透率呈现出显著的不均衡特征。泰国在该领域表现突出2023年，东南亚地区的新能源车渗透率呈现出显著的不均衡特征。泰国在该领域表现突出，新能源车渗透率达到了12.64%，显示出该国在推动新能源汽车普及方汽车市场呈现出明主要由泰国和印尼泰国印尼新加坡马来西亚越南电动汽车市值变化电动汽车市值变化单位：百万美元2905520162017201820192020国内电动汽车注册数国内电动汽车注册数东南亚：泰国篇41.88亿美元41.88亿美元谷物肉质调味品砂糖及制品类植物调味品食用调味品泰泰国清真餐厅分布南部地区北部地区南部地区北部地区.东北部地区东部地区泰国的清真餐厅市场呈现出显著的区域集中性，中心地区的发展势头强劲同时，也应关注东北部和东部地区的市场教育和推广。通过文化交流和美食推广东南亚：印尼篇2019年5月9日2019年5月9日，印度尼西亚第七任总统佐科·维多多正式推出“2045黄金印尼愿景”，其具体规划由国家发展规划部制定，“2045黄金印尼愿景”是印尼的利对普拉博对普拉博沃经济路线的概括总结产业“下游化”，以制造业为抓手打造区域控制镍矿出口，限制采矿许可吸引外资，并加快新首都建设；保持地缘政治政治博弈东南亚：印尼篇出口政策收紧出口政策收紧0菲律宾其他环比000镍锍镍湿法中间产品精炼镍硫酸镍东南亚：越南篇过程中中方主要以合资经营的方式进入越南市场，该时期来自中国的他瓯子主要聚焦于房产、工业。这一时期中国对越直接投资总额受全球经济危机影响，中国在越投资额有所下降，但项目数量总体呈增长趋势，投资行业扩大到加工、房地产、农业、摩托车等。这一时期，中国在越这一时期中国处于高速增长阶段，加大了对海外的投资，无论是投资金额还是项目数都呈爆发趋势。截至2006年，中国在越南投资项目数为407，投资关法规（《投资法》、《企业法》等），中国对越南投资迈向成熟增长区间。2015-2017年：约8,000-8东南亚：越南篇4.694.314.694.31越南塑料回收市场包装电器电子建筑和建设汽车与交通家庭用品家具其他应用中国企业不仅参与塑料回收前端的分类和处理，还参与回收塑料的再加工和利化学药品及制品橡胶制品w金属制品纺织品食品加工机械及设备化学药品及制品橡胶制品w金属制品纺织品食品加工机械及设备w其他东南亚：马来西亚篇••5054320 ••5054320 0中国新加坡 美国 印尼 泰国韩国2022年马来西亚主要贸易伙伴及进出口额（单位：亿马币）w采矿业服务业制造业其他农业建筑业w采矿业服务业制造业其他农业建筑业农业增加值工业增加值制造业增加值0101·年度出海总结的背景与目标02·东东南亚：马来西亚篇宝马现代保时捷特斯拉梅赛德斯奔驰其他沃尔沃马来西亚电动汽车市场正经历快速发展，销量在过去几年间呈现出显著的增长趋势，尤其是在电池电动汽车（BEV）领域，预示着该国在电动汽车领域的市场需求和接受度正在不122016201720182010101·年度出海总结的背景与目标02·东尼加拉瓜墨西哥洪都拉斯西印度群岛国家尼加拉瓜墨西哥洪都拉斯西印度群岛国家北美洲•巴西：拉丁美洲最大的经济体，经济逐渐从内向型向外向型发展转变•墨西哥：拉丁美洲第二大经济体，受益于近岸外包业务，外商投资呈上升趋势•阿根廷：面临高通胀压力，目前仍在探索经济复苏之路为主济较为开放中美洲中美洲巴西智利智利秘鲁巴西巴西智利智利秘鲁巴西营商环境社会文化营商环境社会文化\\营商环境社会文化营商环境社会文化反腐败：府和企业中的通过强化法律和制度，减少政腐败现象。通过提高透明反腐败：府和企业中的通过强化法律和制度，减少政腐败现象。通过提高透明北部边境投资财政激励：在墨西哥北部边境投资减免：公司在2023年和2024年新购置的固定资产可在购置当年享受56%-89%的加速折旧。企业在三年内的人才培养费用可享受额外254.88%4.88%4.98%4.99%4.76%4.40%4.40%4.42%4.65%4.69%4.58%2024年墨西哥大选之后，汇率出现明显波动。墨西哥比索对美元的汇率在选举期间和选举结果公布后大幅下跌。墨西哥金融市场也因美国大选墨西哥对中企反倾销措施墨西哥对中企反倾销措施5月27日：对原产于中国的硬质聚氯乙烯作出反倾销肯定性终裁，决定征收57.63%的反倾销税杆作出反倾销肯定性终裁，决定3月21日：对原产于中国的焊接钢链8月28日：对原产于中国的混凝土中墨双边贸易情况2017-2024年中墨双边贸易数额（单位：亿美元）随着2024年墨西哥新一轮的关税提升，中墨双边贸易将会受到影响。对于依赖业需要在供应链管理、成本控制和市场策略上做出相应调但这并不意味着中国企业在墨西哥毫无竞争力。2024年5月，海运公司达（CMACGM）在其官网宣布，将推出连接中国至墨西哥的新航线服务。可以预期保持增长态势过去几年迅速回升GDP预期保持增长态势过去几年迅速回升GDP墨西哥消费者对国家经济增长的悲观情绪有缓解47.647.147.447.246.产业结构.工业农业农业大国：生产大量玉米、咖啡、甘蔗、豆类、西红柿、牛资源大国：拥有丰富的石油、银、铜等矿产资源，木材资源旅游业：墨西哥的关键产业。该国凭借其丰富的历史遗迹、建筑、自然景观成功吸引了来2023年墨西哥游客入境数量（单位：万人）314拉丁美洲：墨西哥篇ltalikaCarabela铃木本田雅马哈uOff-roadmotorcyclesaOn-roadmo截至2024年9月，墨西哥笔记本截至2024年9月，墨西哥笔记本截至2024年9月，墨西哥平板电西的国内生产总值（GDP）位居世界第十，购买力平包括金、铀、铁和木材等。此外，巴西还是全球多个重要经济组织的成员，包括世界贸易组织、金砖国家、G20、MERCOSUR（南方共同市场）、南美洲国家联任务一：建设可持续和数字化的农业产业链，保障粮食、营任务一：建设可持续和数字化的农业产业链，保障粮食、营任务三：建设可持续的基础设施、卫生设施、住根据巴西副总统兼发展、工业与贸易部长阿尔克明提交的2024年至2046年行动计划，联邦政府将为“巴西新工业计划”提供3000亿雷亚尔（约合603亿美元）的融资。巴西国家经济和社会发展银行总裁阿洛伊齐奥表示，除通过资本市场提供的80亿雷亚尔外，其余2920亿雷亚尔将以特定信贷额2012201320142015201220132014201520162017201820192中国作为巴西的第一大出口目的地、第一大进口来源地、第一大投资来源国、首个出口额超过千亿美元的贸易伙伴，以及连续15年保持巴西第一大贸易伙伴地位的国家，在巴西的经济版图上占据着举足轻重的位置。2023年巴西对华贸易出口中巴贸易的稳健发展主要归因于两国在贸易结构和经济发展方向上的高度互补性。例如，由于自然条件和种植成本的限制，中国需要大量进口大豆以满足国内需求。2023年，巴西对华出口的前三大产品分别为大豆、原油和铁矿砂，占比分别为占比也从去年的2%升至4.5%。这表明电用于移动的电动设备，带有油门。带有助力的电动自行车（无油为自行车道、自行车专用道和当地道路上不超过25公里/小时；禁止被视为自行车，允许在所有允许自行车通行的道路上行驶，主干道路上限速为45公里/小时；在比赛期间，必须遵守电动自行车的相关规则，禁止在灯（比赛期间除外）。YamahaYamaha Haojue•2020年，比亚迪在巴西玛瑙斯市建立新能源电池工厂，为旗下多款车型提•2022年，比亚迪正式登陆巴西新能源乘用车市场，出口宋PLUSDM-i和元•2023年7月，比亚迪宣布将在巴伊亚州卡马萨里市建造三座工厂（电动客车和卡车底盘生产工厂、新能源乘用车整车生产工厂、新能源电池材料加工工厂•2022年初，长城正式接收原戴姆勒集团旗下的巴西伊拉塞马波利斯工厂，2023年下半年正式投产生产混合动力和纯电动汽车，未来预计可辐射整个拉美•长城宣布未来十年将投资超100亿雷亚尔（约合人民币115亿元用于深化科技生态布局；此外，长城将布局深度本土化产业链，对关键零部件分阶段进行•2023年，奇瑞在巴西的卡奥工厂进行生产线改造，在巴西进行电动汽车本土化22024年开年以来，比亚迪、长城、通用、大众和丰田等国际主要汽车制造商均宣布在巴西扩大汽车生产投资。巴西新能源汽车市场的潜力被越来越多的汽车品牌所注意到，众多汽车制造商在今年宣布的投资总额超过720亿雷亚尔（约合145亿美元将在巴西生产内燃机汽车、纯电动202220232024E2025202220232024E2025202220232024E2025E20222023①家电类产品大家电、小家电、厨房电器等。②电器附件关等。③汽摩配减震器、头盔、护具、配件等。④自行车配件刹①化妆品：如香水、卸妆油、唇彩、睫毛膏等。②卫生用接触的如尿不湿、卫生巾等。③医疗器械：如制氧机、血压计、口医疗的产品。④成人用品：如避孕套、性用品、硅胶娃娃等。⑤清“”受益者发放的双月经济补贴将上涨至 公共投资：政府将实施多项计划包括,“”受益者发放的双月经济补贴将上涨至 公共投资：政府将实施多项计划包括, 水投资管理：政府强调饮用和污水处理日，在中国国家主席习近平对秘鲁进行国事访问期间，中秘双方签署自贸协定升级议定书，进一步完善了原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、知识产权、商务人员临时入境和投资等章节，新增了标准与合格评定合作、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境与贸易等5个章节。这适应了数字化时代发展潮流，将使双方合作更加规范化、高●●..●7676.....名义GDP同比(%) 263.40%50856159166050856159166020212022既定政策情境中的主要需求可持续发展情景中的主要需求\•沙特阿拉伯：愿景2030驱动改革开放\•沙特阿拉伯：愿景2030驱动改革开放•科威特：石油产业支柱，金融贸易活跃其他国家其他国家营商环境社会文化营商环境社会文化59%41%59%41%0201520162017201820192020202120222023（单位：万亿里亚尔）u石油行业u私营非石油行业公共非石油行业43210201220132014201520162010101·年度出海总结的背景与目标02·中东穆罕默德·本·萨勒曼MBS(1985-至今）沙特首相，世界上最年轻的国防大臣、王位第一继承人与大华股份达成战略合作，共同投资2亿美元球智能制造中心；联想集团获得Alat20亿美元0101·年度出海总结的背景与目标02·中东中东：沙特阿拉伯篇中东社交 0101·年度出海总结的背景与目标02·中东中东：沙特阿拉伯篇辆辆0府推出国家电动汽车战略，为消费者购买电动汽车提供了一系列•2023年上半年，沙特电动车销量同比增长超过300％。5046或将成为中国光伏电池和组件行业海外最大的制造基地0101·年度出海总结的背景与目标02·中东•塞西政府通过法律改革和宪法修正巩固了权力：2019年的宪法修正案延长了总统任期，并允许塞西再竞选两届。•塞西政府推动了经济改革计划，包括减少补贴、引入增值税等。这些措施虽然在14%提高到20%—30%。u第一产业第二产业u第一产业第二产业第三产业2005200720092011201320152017201920212023*2005200720092011201320152017201920212023*0%高负债率4000•受高通胀、低存款率以及繁复的银行业务流程高通胀年11月，通胀率为25.54%。2024年3率暴跌。2024年5月16日，央行从40%中东：埃及篇•中国汽车出口到埃及面临较高的关税，因此中国汽车企业大多采取零部件进口•虽然中国在埃及汽车进口中的占比不到10%，但实际上由于中国车企普遍采用与当地厂商合作的方式实现组装本地化，中国的汽车品牌在埃及市场的销量占比达到了26%。中国的奇瑞更是以10%的市场占有率超过欧洲品牌和韩国现代2023年埃及汽车前10品牌销量162738495扎比的埃米尔。2014年，随外籍人口多u埃及斯里兰卡u印度u伊朗阿联酋主权财富基金总规模约1.7万亿美元阿联酋主权财富基金总规模约1.7万亿美元与万达600亿元的融资等。AIDA行业ADIA投资公司世界知名的自由贸易园区之一，提供全面的商业服务，包括贸易、制100%外资所有权、免征所得税和公司税、没有外汇限制、便捷的物流服综合性自由区，主要吸引商品交易连续多年被评为全球最佳自由区，提供多样化的办公空间和服务，适合多提供具有成本效益的商业解决方案，适合各类企业，执照“一证多类”自由雇用外国劳动力、不征收进出口靠近主要交通枢纽，便于货物快速为企业提供高效的物流支持，适合航完善的金融监管体系、先进的基础设专注于财富管理、资产管理以及私人银行业务，为城市中的精英阶层允许外国公司或个人100%控股；与多国签署避免双重征税协定；不限制阿联酋的金融科技行业目前正蓬勃发展。国家在改善投资和商业环境方面的努力，使阿联酋成为金融科技企业的理想商业目的地。该国已成为通往整个中东和非洲地区蓬勃发展的中企案例•中国银联在阿联酋：自2012年银联品牌进入阿联酋市场，已经超过10年，逐步在•蚂蚁集团推出Alipay+跨境数字支付解决方案：蚂蚁集团与AstraTech