ERP对比选型测试报告

/ERP比照选型测试报告目录有待选型比较的软件 3选型第一阶段关键考虑因素 3产品 3价格 4合作伙伴 4订单 4销售 4采购 4表单 4经营单位 4系统集成 5ERP优点 5强大的自定义功能 5ERP软件实施面临的挑战 5ERP软件开发实施阶段性任务 6第1阶段 6业务单元组织结构可重组 6OMC订单管理流程 6OMC流程涉及的根本信息 7OMC流程涉及的各种表单： 8围绕经营业务单元的最终产出物，经营报表 9业务模块与财务模块对接 9第三方支付平台对接 9围绕OMC订单效劳的呼叫中心集成 9第2阶段 10CRM管理 10理赔 10规则引擎——配置器 10移动销售 10合同协议管理 11知识库管理 11EDI供给商数据对接 12用户体验优化 12第3阶段 12公估业务 12按竭业务 12担保业务 12保险平台直销业务 12业务财务一体化 12ERP软件选型及实施关键要点 12风险提醒 13简单系统测试报告 13自定义对象 13操作界面 13测试结果ERP底层与操作界面等的开发尚未成形，所以未能对工作流进行配置，难以对流程进行测试。强大的“自定义〞功能，全部自行开发及配置。“白老鼠〞式的试验开发，容易出现缺陷，难免会造成系统运行的不稳定。需要准备好足够强大的内部IT支持团队，和足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳定运行。有待选型比较的软件ERP：智联保险软件SAP的中小企业版SAPBusinessone：选型第一阶段关键考虑因素产品能否支持产品的多分段属性，可达30个分段属性？例如：服装（颜色、尺码、肩宽、袖长、质地、）等定价。能否自定义产品分析维度，可达30个能否支持可选的产品父子项关系能否支持产品绑定，多序列号管理。价格能否按产品分段属性确定不同的价格。而单价采用的是%是并非金额能否支持促销管理，合约价，生效日期、截止日期等。合作伙伴能否支持合作伙伴的父子项关系。能否支持合作伙伴的多联系资料管理等。订单能否自定义OMC订单管理流程，并有订单活动状态码跟踪？能否支持订单的直运（采购单直接生成销售单)能否支持产品序列号管理？（有价单证)销售1、能否支持基于分段产品的佣金管理？采购1、能否支持单批量采购合同，分N次直运？表单支持自定义表单格式支持自定义报表格式经营单位1、能否支持经营单位的父子项关系（独立核算单位），（关系的层次结构，业务单元的分拆、合并、转移、暂停），要考虑业务单元组织结构重组。系统集成能否与其它软件模块集成：例如：CRM、OA、CallCenter、EC平台等。ERP优点强大的自定义功能可自定义字段（无限制自定义字段的个数）可自定义数据库表（无限制自定义字段的个数）可自定义工作流可自定义工作流程状态节点可自定义事件(审批)触发请求可自定义界面视图显示方式可自定义显示菜单可自定义单据格式可自定义报表编制不会受用户数的限制ERP软件实施面临的挑战过分相信自身可自定义开发的能力，无视开发风险与本钱。自定义开发带来的系统稳定性缺陷，用户能否长时间接受。自定义开发需要投入的技术人员数目，开发人员是否具备良好的技术能力，如何监控开发进度？所有自定义的开发，是否都要建立一套开发的框架标准，在框架标准下实施开发。ERP公司参谋的有否实施案例先进的管理思想？ERP实施方能配备多少的技术人员和实施人员？美臣把现实问题提出来，实施方能否从管理上给出上下游的解决方案？各模块的业务调研，原型建立，流程梳理，需求开发，系统设计，系统上线，到少需要的时间，美臣能否接受？（起码要超过2年）软件应用对硬件设备及网络线路的要求及稳定性？要签定并购置足够的实施方实施及技术效劳人天数。ERP软件开发实施阶段性任务围绕经营单位需求关键模块分步实施第1阶段业务单元组织结构可重组经营单位业务单元（组织架构的父子项（独立核算单位）关系的层次结构，业务单元的分拆、合并、转移、暂停），考虑业务单元组织结构重组。OMC订单管理流程销售单流程产品选择投保询价投保报价(投保申请)销售订单(核保)信用控制证照副本提交缴费(收款确认)(出单)直运销售单打印有价单证核销出单配送（发出、接收、回执）出单确认(销售单确认)退佣厂商/保单对帐退佣对帐付佣申请付佣差异调整付佣核准付佣支付支付差异调整应付结算。采购产品选择采购询价采购报价采购批量合同采购订单直运进货单采购对帐申请采购对帐差异调整采购对帐确认开具发票发票回执确认应收款到帐录入应收差异调整应收结算有价单证库存管理有价单证的采购申请验收回销进货退出调出申请调出单打印调出确认调入确认调拨差异申请调拨差异核准。有价单证核销报废有价单证回交回交有价单证盘点盘点准备实物盘点表盘点数据录入盘点差异报告经营单位核算单元的费用登记费用工程申请费用工程审核费用支付费用凭证费用财务结算OMC流程涉及的根本信息产品资料产品根本字段(多属性)、父子项产品、采购订货字段、批次字段、财务字段、多惟度类别码、产品分类字段、知识库(OA)字段等。地址名称信息地址类型、牌照号、父子项关系、税、应收应付、联系类型、地址、姓名、电话、邮箱、区域、证照及有效期信息、多惟度分类码等。价格表采购价（手续费率）、本钱价（本钱手续费率）、销售基价(佣金基准率)、促销价、客户等级价等、销售权限价1、销售权限价2、销售权限价3、税率、生效日期，截止日期，促销类型等。产品销售区域经营单位下发产品销售区域下发。订单活动规则状态码OMC订单流程各状态：例如：510-询价、516-打印询价单；520-报价申请、525报价确认、526、打印报价单、527-报价审核；530-投保申请、535-投保确认、536、打印投保单；540-核保申请、545-核保通过；546-生成保单号、547-生成批单号；550-缴费申请、555-缴费收款、……OMC流程涉及的各种表单：询价/报价单投保申请单单证配送签收回执单退佣对帐单退佣差异调整单付佣结算单发票格式发票签收回执采购申请单采购入库验收单进货退出单调出申请单调出单调入单调拨差异报告单报废单厂商单证回销明细表单机构单证回交明细表盘点表盘点盈亏差异分析表费用支付证明单围绕经营业务单元的最终产出物，经营报表厂商采购排行榜厂商采购（手续费率）毛利排行榜厂商产品销售排行榜产品销售排行榜产品区域销售排行榜品类销售排行榜品类销售区域排行榜产品毛利排行榜产品区域毛利排行榜业务单元销售排行榜业务单元毛利排行榜业务单元佣金排行榜产品多维度分析销售/毛利表业务单元多维度分析销售/毛利表采购单元多维度分析销售/毛利表报价单成功率分析成交业务单元数分析N天流失业务单元数分析订单增长率分析订单状态时长分析(效劳满意度)等等！业务模块与财务模块对接第三方支付平台对接围绕OMC订单效劳的呼叫中心集成电话接入与地址名称数据EDI对接呼叫中心各模块第2阶段CRM管理客户关心业务提醒风险预防提醒效劳工单流程及记录日常销售拜访记录销售及效劳信息追踪。地址名称个性需求记录理赔理赔业务流程理赔事件处理保单损益分析业务单元理赔损益分析规则引擎——配置器配置逻辑规则配置变量算法规则创立价格/本钱特性选项指定配置业务流程标准化配置表移动销售账户和联系信息管理线索管理时机管理活动管理产品配置产品目录预测活动管理销售订单/报价管理合同协议管理合同变更管理合同追追溯调整及维护合同区域限制合同需求特定的开票指令针对特定厂商/客户的发票用户定义的多级费率表知识库管理各类知识库EDI供给商数据对接用户体验优化第3阶段公估业务按竭业务担保业务保险平台直销业务业务财务一体化ERP软件选型及实施关键要点充分了解ERP数据平安性及应用效劳平安性。考察软件的成熟程度，对ERP系统，到实施企业实地考察，了解各模块的使用及运行稳定情况。考察ERP软件的实施经验和能力，了解软件开发实施人员的资历，经验及动手能力开发速度。明确开发技术人员及实施人员开发完成时间、测试时间，时间与开发质量考核要素。签定和购置足够的实施方实施及技术效劳人天数。（第一阶段最小需要400个效劳人天）。对参谋进行资质约定要求，实施阶段不能随意转换，并保证现场效劳时间大于90%。准备好足够强大的内部IT支持团队，许多实施开发工作可能需要内部IT团队所担当。准备好内部足够强大的软件测试人员和用户体验优化人员，确保上线时能稳定运行。分析关键需求，明确阶段性目标和实施范围做好开发实施阶段性的需求分析，明确阶段性任务关键路线图集中讨论并梳理业务流程到字段明细项，组织结构。标准软件开发和实施的各种标准。成立脱产的关键用户工程小组风险提醒ERP，底层与操作界面等的开发都尚未成形，难以实施。由于要应付公司IT审计，ERP人手的缺乏，未能提供的技术协助。由于ERP底层与操作界面等的开发都尚未成形，所以未能对工作流进行配置。简单系统测试报告自定义对象序列工程测试结果缺陷改良要求1底层自定义字段OK，不能复制字段，只需改字段名可复制，并同一个中不能有两个同名字段2底层自定义对象NO复