2025年度定制化投资策略委托理财服务协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度定制化投资策略委托理财服务协议本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于甲方希望乙方提供专业的投资理财服务，乙方愿意接受甲方的委托，双方经友好协商，特订立本协议如下：一、服务内容1.1乙方根据甲方的需求，提供2025年度的定制化投资策略。1.2乙方提供的服务包括但不限于：（1）对甲方的财务状况进行分析；（2）制定投资计划；（3）执行投资计划；（4）定期向甲方汇报投资状况；（5）提供投资建议；（6）协助甲方处理投资相关事宜。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年，自______年______月______日起至______年______月______日止。三、服务费用3.1甲方应向乙方支付服务费用，总额为______元人民币。3.2甲方应于______年______月______日前支付首期服务费用______元人民币，剩余服务费用于______年______月______日前支付完毕。四、保密条款4.1双方对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。五、违约责任5.1如乙方未按照本协议约定履行服务义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失。5.2如甲方未按照本协议约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并有权暂停或终止提供服务。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：______年______月______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.1本协议中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问方、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。二、第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于：（1）协助甲方进行资产评估、财务审计、尽职调查等；（2）提供投资建议、市场分析、风险管理等服务；（3）协助甲乙双方签订相关协议、办理相关手续；（4）其他经甲乙双方认可的介入事项。三、第三方责任限额3.1第三方在本协议项下的责任限额如下：（1）第三方因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，其赔偿责任不超过其在本协议项下应收取的费用总额；（2）第三方非因故意或重大过失造成甲乙双方损失的，其赔偿责任不超过其在本协议项下应收取的费用总额的50%；（3）如第三方因不可抗力原因造成甲乙双方损失，免除其赔偿责任。四、第三方责任承担4.1第三方在本协议项下的责任，由其自行承担。4.2甲乙双方对第三方的选择、使用及监督承担连带责任。五、第三方介入程序5.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方的资质、能力、服务内容等进行充分协商，并签订书面协议。5.2第三方介入后，甲乙双方应确保第三方按照约定履行职责，并及时沟通、协调。5.3第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可根据本协议第六部分“争议解决”条款处理。六、第三方信息保密6.1第三方对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得向任何第三方泄露。七、第三方变更与解除7.1甲乙双方有权在协议期限内解除与第三方的协议，但应提前______个工作日书面通知对方及第三方。（1）第三方违反协议约定，未履行或未按约定履行其职责；（2）第三方存在重大过失，导致甲乙双方遭受重大损失；（3）第三方破产、解散或其他原因导致无法继续履行协议。八、第三方与其他各方的关系8.1第三方在本协议项下与甲乙双方的关系为独立的第三方服务提供者，不因本协议的签订而成为甲乙双方的合伙人、代理人或其他任何形式的关联方。8.2第三方与甲乙双方的关系仅限于本协议约定的范围内，第三方对甲乙双方的其他权益、责任不承担任何责任。8.3第三方在本协议项下对甲乙双方提供的服务，仅限于本协议约定的内容，不得超越甲乙双方的授权范围。九、本部分与其他部分的关联9.1本部分为本协议的附加条款，与第一部分共同构成完整的协议内容。9.2如本部分与第一部分存在不一致之处，以本部分为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方财务状况分析报告要求：由乙方在协议签订后____个工作日内提交，详细分析甲方的财务状况，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：该报告作为乙方制定投资策略的重要依据。2.投资计划书要求：由乙方在协议签订后____个工作日内提交，包括投资目标、策略、预期收益、风险控制措施等。说明：该计划书为乙方执行投资策略的指导文件。3.投资执行报告要求：乙方每月提交一次投资执行报告，内容包括投资收益、持仓变动、市场分析等。说明：该报告用于甲乙双方了解投资执行情况。4.投资建议书要求：乙方在必要时向甲方提供投资建议书，包括投资标的、投资时机、投资金额等。5.第三方资质证明文件要求：甲乙双方在引入第三方时，需提供第三方资质证明文件，包括但不限于营业执照、相关资格证书等。说明：该文件用于证明第三方具备提供相关服务的资质。6.保密协议要求：甲乙双方与第三方签订保密协议，确保协议内容及相关信息的安全。说明：该协议用于保护甲乙双方的商业秘密。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定违约行为：未按约定支付服务费用。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款利息，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：若甲方未按约定支付首期服务费用，应向乙方支付______%的逾期付款利息，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约行为及责任认定违约行为：未按约定提供投资策略或执行投资计划。责任认定：乙方应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方未按约定提供投资策略，应向甲方支付______元的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：未按约定履行其职责或违反保密协议。责任认定：第三方应向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。示例：若第三方未按约定履行职责，应向甲乙双方支付______元的违约金，并赔偿因此遭受的损失。4.不可抗力违约行为及责任认定违约行为：