企业债券发行与承销协议

企业债券发行与承销协议合同编号：__________甲方（发行方）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________乙方（承销方）：公司名称：__________地址：__________联系方式：__________地址：__________第一章总则1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方企业债券的发行与乙方承销事宜达成如下协议。1.2甲方同意委托乙方作为其企业债券的独家承销商，乙方同意接受甲方的委托，按照本协议约定的条款和条件，为甲方企业债券的发行提供承销服务。第二章企业债券发行2.1甲方企业债券的基本情况2.1.1债券名称：__________2.1.2债券期限：__________2.1.3债券利率：__________2.1.4发行总额：__________2.1.5发行方式：__________2.2甲方应在发行前向乙方提供以下文件和资料：2.2.1债券发行申请文件；2.2.2企业债券发行说明书；2.2.3企业财务报表；2.2.4企业信用评级报告；2.2.5其他与债券发行相关的文件和资料。2.3甲方应在发行期间向乙方提供如下服务：2.3.1配合乙方完成债券发行的相关手续；2.3.2提供债券发行所需的宣传材料；2.3.3配合乙方开展投资者关系活动。第三章承销安排3.1乙方作为甲方的独家承销商，应按照以下要求进行承销：3.1.1乙方应保证债券发行成功，实现债券发行总额的100%；3.1.2乙方应在发行期间积极宣传甲方债券，吸引投资者参与认购；3.1.3乙方应协助甲方完成债券发行后的上市手续。3.2乙方在承销过程中应遵守以下规定：3.2.1乙方不得泄露甲方提供的任何商业秘密；3.2.2乙方应保证债券发行过程中的合规性；3.2.3乙方应在发行结束后及时向甲方报告承销结果。第四章费用与报酬4.1甲方应支付乙方以下费用：4.1.1承销费用：债券发行总额的1%；4.1.2其他相关费用：包括但不限于律师费、审计费、评估费等。4.2乙方应在债券发行成功后30日内，向甲方开具正规发票，甲方应在收到发票后15日内支付乙方相关费用。第五章违约责任5.1如果甲方未能履行本协议项下的义务，导致债券发行失败，甲方应承担乙方因发行失败而产生的全部费用。5.2如果乙方未能按照本协议约定完成承销任务，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为债券发行总额的1%。5.3本协议项下任何一方违反本协议的约定，导致对方损失，应承担相应的赔偿责任。第六章保密条款6.1保密义务6.1.1甲方和乙方应对在债券发行与承销过程中获知的对方商业秘密和机密信息（以下简称“保密信息”）承担保密义务。6.1.2保密信息包括但不限于财务数据、业务计划、技术资料、市场分析、客户信息、合同条款等。6.1.3双方应对保密信息予以妥善保管，并仅用于本协议项下的目的。6.2保密期限6.2.1保密义务的期限自本协议签署之日起算，至债券发行与承销事宜全部结束止。6.2.2即使本协议终止或解除，保密义务仍然有效，除非保密信息已公开成为公共知识。6.3保密例外6.3.1以下信息不构成保密信息：a)已成为公共知识的信息；b)从第三方合法获得的信息；c)在收到该等信息之前，已为接收方所知悉的信息；d)由接收方独立开发的信息。第七章争议解决7.1本协议项下的任何争议，应首先通过友好协商解决。7.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至__________仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。7.3仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八章一般条款8.1本协议的任何修改和补充，均应以书面形式作出，并由双方授权代表签署。8.2本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。8.3本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。8.4本协议自双方授权代表签署之日起生效。第九章信息披露9.1甲方应按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行相关的信息。9.2乙方应协助甲方完成信息披露的相关工作，包括但不限于提供必要的技术支持和服务。9.3甲方应对债券发行后的重大事项及时通知乙方，并依法进行信息披露。第十章其他10.1除非本协议另有规定，任何一方未行使或延迟行使本协议项下的任何权利，不视为对该权利的放弃。10.2本协议的任何通知、同意或其他通信，应以书面形式送达对方指定的联系地址。10.3本协议的附件构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。10.4本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十一章债券发行与承销的特别条款11.1甲方应在债券发行前向乙方提供所有必要的文件和资料，并保证其真实、准确、完整。11.2乙方应尽最大努力促销债券，并保证债券的顺利发行和销售。11.3乙方应保证债券发行过程中遵守相关法律法规，并及时向甲方报告发行进展。11.4甲方应在债券发行成功后，按照约定的时间表向乙方支付承销费用和其他相关费用。第十二章税务与保险12.1甲方应负责支付与债券发行和承销相关的所有税费。12.2乙方应保证在债券发行和承销过程中，遵守所有适用的税务法规。12.3甲方应购买必要的保险，以覆盖债券发行和承销过程中可能出现的风险。第十三章终止与解除13.1除非本协议另有规定，任何一方未履行本协议项下的义务，另一方有权终止本协议。13.2如果发生不可抗力事件，导致任何一方无法履行本协议项下的义务，受影响的一方可以请求暂停或终止本协议。13.3本协议的终止或解除不影响双方已产生的权利和义务，包括但不限于支付义务、保密义务和争议解决。第十四章违约赔偿14.1如果任何一方违反本协议项下的义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。14.2乙方未能成功完成债券承销，应向甲方支付违约金，违约金金额为债券发行总额的2%。14.3甲方未能按时支付承销费用，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按未支付金额的每日1%计算。第十五章附则15.1本协议的附件构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。15.2本协议的任何修改、补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签署。15.3本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华