二零二五版投资顾问合作协议合同范本：投资决策支持顾问服务3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版投资顾问合作协议合同范本：投资决策支持顾问服务本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同目的2.投资顾问服务内容2.1投资决策支持服务2.2投资策略建议2.3投资风险评估2.4投资组合管理2.5投资报告与评估3.投资顾问职责与义务3.1投资顾问职责3.2投资顾问义务4.投资顾问权利与限制4.1投资顾问权利4.2投资顾问限制5.投资顾问服务费用与支付方式5.1服务费用5.2支付方式5.3付款时间6.投资顾问服务期限6.1服务期限6.2续约与终止7.投资顾问保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.法律适用与争议解决8.1法律适用8.2争议解决9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效9.2合同变更9.3合同解除10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：投资顾问服务内容明细12.2附件二：投资顾问服务费用明细12.3附件三：保密协议13.合同解除后的处理13.1投资顾问服务费用结算13.2投资顾问服务成果移交13.3合同解除后的保密义务14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同份数14.3合同附件14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国投资法》及相关法律法规订立。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在投资决策支持顾问服务中的权利义务，确保投资决策的科学性和合理性，实现双方合作共赢。2.投资顾问服务内容2.1投资决策支持服务投资顾问为甲方提供投资决策支持服务，包括但不限于市场分析、行业研究、投资策略建议等。2.2投资策略建议投资顾问根据市场情况和甲方需求，提供投资策略建议，包括但不限于资产配置、投资组合构建等。2.3投资风险评估投资顾问对甲方拟投资的项目或产品进行风险评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。2.4投资组合管理投资顾问协助甲方进行投资组合管理，包括但不限于投资标的筛选、投资比例调整等。2.5投资报告与评估投资顾问定期向甲方提供投资报告，对投资组合的表现进行评估，并提出改进建议。3.投资顾问职责与义务3.1投资顾问职责（1）按照甲方要求，提供专业的投资决策支持服务；（2）及时、准确地向甲方提供市场信息、行业动态和投资策略；（3）对甲方投资组合进行定期评估，并提出优化建议；（4）保守甲方商业秘密，不得泄露甲方投资信息；（5）遵守国家法律法规和行业规范。3.2投资顾问义务（1）认真履行合同约定的各项职责；（2）确保提供的服务质量，对服务质量负责；（3）按照约定时间向甲方提交相关报告；（4）对甲方提出的问题及时给予解答；（5）遵守合同约定，不得损害甲方利益。4.投资顾问权利与限制4.1投资顾问权利（1）要求甲方按照约定支付服务费用；（2）要求甲方提供必要的投资信息；（3）在合同约定的范围内，对甲方投资组合进行调整；（4）对甲方违反合同约定行为提出异议；（5）要求甲方履行合同约定的保密义务。4.2投资顾问限制（1）不得泄露甲方商业秘密；（2）不得利用甲方投资信息谋取私利；（3）不得利用甲方资源从事与合同无关的活动；（4）不得损害甲方利益；（5）不得违反国家法律法规和行业规范。5.投资顾问服务费用与支付方式5.1服务费用投资顾问服务费用为人民币______元/年，具体费用明细见附件二。5.2支付方式甲方应于每年______月______日前，向投资顾问支付当年服务费用。支付方式为银行转账，具体账户信息见附件二。5.3付款时间甲方应在合同签订后______个工作日内支付首期服务费用。6.投资顾问服务期限6.1服务期限本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。6.2续约与终止（1）本合同期满前______个月，双方可协商续签合同；（2）任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同；（3）合同解除后，投资顾问应向甲方提供______个月的服务保障期。8.法律适用与争议解决8.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律，解释和执行均以中华人民共和国法律为准。8.2争议解决（1）因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；（2）协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.合同的生效、变更与解除9.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同变更（1）本合同的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致，并由双方签字（或盖章）后生效；（2）未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。9.3合同解除a.另一方严重违反合同约定；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.经双方协商一致决定解除。（2）合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的权利义务。10.违约责任10.1违约情形（1）一方未按合同约定履行义务；（2）一方未按合同约定支付费用；（3）一方泄露对方商业秘密；（4）一方违反保密义务；（5）一方因自身原因导致合同无法履行。10.2违约责任承担（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；（2）违约金数额由双方协商确定，最高不超过合同总金额的_____%；（3）守约方有权要求违约方赔偿因违约所造成的损失。11.合同解除与终止11.1合同解除条件（1）合同到期；（2）双方协商一致；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）一方严重违反合同约定。11.2合同终止条件（1）合同解除；（2）合同到期；（3）双方协商一致；（4）法律、法规规定的其他情形。12.合同附件12.1附件一：投资顾问服务内容明细12.2附件二：投资顾问服务费用明细12.3附件三：保密协议13.合同解除后的处理13.1投资顾问服务费用结算合同解除后，双方应立即结算尚未支付的服务费用。13.2投资顾问服务成果移交投资顾问应在合同解除后______个工作日内，向甲方移交全部服务成果。13.3合同解除后的保密义务合同解除后，双方仍应履行保密义务，保守对方商业秘密。14.其他约定事项14.1通知与送达（1）双方的通知应以书面形式送达；（2）送达地址为双方在合同中约定的地址；（3）送达方式为挂号信或快递。14.2合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.3合同解释权本合同的解释权归合同签订地的人民法院所有。14.4合同附件本合同附件为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入条件（1）甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入以保障合同履行或解决争议；（2）第三方具备相应的资质和能力，能够为合同履行提供专业支持。15.3第三方介入方式（1）第三方可作为顾问或专家参与合同履行；（2）第三方可作为中介机构协助甲乙双方达成交易；（3）第三方可作为评估机构对投资项目或产品进行评估；（4）第三方可作为审计机构对财务状况进行审计；（5）第三方可作为法律顾问提供法律意见。16.第三方责任限额16.1第三方责任（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任；（2）第三方在提供专业支持时，若因提供的信息或建议存在错误，导致甲乙双方遭受损失的，应承担相应的责任。16.2第三方责任限额（1）第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，最高不超过合同总金额的_____%；（2）第三方责任限额的约定不损害甲乙双方的其他合法权益。17.甲乙双方责任划分17.1甲方责任（1）甲方应按照合同约定支付费用；（2）甲方应向第三方提供必要的资料和协助；（3）甲方应配合第三方的工作，确保合同履行。17.2乙方责任（1）乙方应按照合同约定提供服务；（2）乙方应确保第三方的工作不受干扰，保障第三方工作顺利进行；（3）乙方应监督第三方的工作质量，确保第三方履行合同义务。18.第三方与其他各方的权利义务18.1第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方按照合同约定履行义务；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助；（3）第三方有权根据合同约定获得报酬。18.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定履行职责；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（3）第三方应确保提供的服务符合行业规范。19.第三方变更与退出19.1第三方变更（1）甲乙双方协商一致，认为需要更换第三方；（2）第三方因自身原因无法继续履行职责；（3）第三方违反合同约定，被甲乙双方解除合同。19.2第三方退出（1）合同履行完毕，第三方职责已完成；（2）合同解除或终止，第三方职责终止；（3）第三方因自身原因退出合同。20.第三方介入费用的承担20.1费用承担方式第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照合同约定承担。20.2费用结算第三方介入费用应在合同履行过程中按约定时间支付，具体支付方式和时间由甲乙双方与第三方协商确定。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方介入过程中产生的争议，应通过友好协商解决。21.2争议解决途径协商不成的，争议可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。22.第三方介入的保密条款22.1保密内容第三方在介入过程中知悉的甲乙双方商业秘密，应予以保密。22.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年止。22.3违约责任第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投资顾问服务内容明细详细列出投资顾问提供的服务项目，包括市场分析、行业研究、投资策略建议等。列明每项服务的具体内容和预期成果。2.附件二：投资顾问服务费用明细列明各项服务的收费标准，包括咨询费、报告费、评估费等。明确费用的支付方式和时间。3.附件三：保密协议详细规定甲乙双方及第三方在合同履行过程中应遵守的保密义务。明确保密信息的范围和保密期限。4.附件四：第三方介入协议详细规定第三方介入的条件、方式、责任和费用承担等。明确第三方在介入过程中的权利和义务。5.附件五：争议解决协议详细规定争议解决的方式、程序和地点。明确争议解决过程中各方的权利和义务。6.附件六：合同履行情况报告投资顾问定期向甲方提交的合同履行情况报告，包括服务内容、成果、费用等。7.附件七：投资组合评估报告投资顾问对甲方投资组合进行评估的报告，包括风险评估、投资策略建议等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资顾问未按合同约定提供服务质量；甲方未按合同约定支付费用；第三方泄露甲乙双方商业秘密；任何一方违反合同约定的保密义务；任何一方违反合同约定的责任限额。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；违约金数额由双方协商确定，最高不超过合同总金额的_____%；守约方有权要求违约方赔偿因违约所造成的损失。3.示例说明：投资顾问未按合同约定提供市场分析报告，导致甲方投资决策失误，造成损失。投资顾问应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方损失。第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密，给甲方造成损失。第三方应承担违约责任，支付违约金，并赔偿甲方损失。全文完。二零二四版投资顾问合作协议合同范本：投资决策支持顾问服务1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2投资顾问1.3投资者1.4投资项目1.5投资建议1.6服务费用1.7服务期限1.8保密条款1.9法律适用1.10争议解决2.服务内容2.1投资研究与分析2.2投资策略制定2.3市场趋势预测2.4投资组合管理2.5投资风险评估2.6投资报告编制2.7投资决策支持2.8投资效果跟踪3.服务交付3.1服务时间安排3.2服务报告提交3.3服务质量保证3.4服务更新与调整3.5服务变更流程3.6服务交付方式4.投资者责任4.1投资决策权4.2投资资金管理4.3投资信息提供4.4投资风险自担4.5投资决策记录4.6投资效果评估5.投资顾问责任5.1专业能力要求5.2服务质量保证5.3保密义务5.4投资建议的合理性5.5投资风险提示5.6投资建议的及时性5.7投资建议的完整性6.服务费用及支付6.1服务费用总额6.2费用支付方式6.3费用支付时间6.4费用调整机制6.5费用争议解决7.保密与知识产权7.1保密信息定义7.2保密义务7.3知识产权归属7.4知识产权保护7.5保密信息的使用8.服务终止与解除8.1服务终止条件8.2服务解除条件8.3服务终止后的责任8.4服务解除后的责任8.5服务终止或解除的流程9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准9.4违约争议解决10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同生效日期11.3合同终止条件11.4合同终止日期12.通知与通讯12.1通知方式12.2通讯地址12.3通知送达12.4通讯变更通知13.其他条款13.1法律变更13.2合同份数13.3合同文本13.4合同附件13.5不可抗力14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体本合同所指合同主体包括甲方（投资者）和乙方（投资顾问）。1.2投资顾问乙方系具备相应资质和能力的专业投资顾问，负责向甲方提供投资决策支持服务。1.3投资者甲方系具有投资需求的自然人、法人或其他组织。1.4投资项目投资项目指甲方拟投资的各类项目，包括但不限于股票、债券、基金、信托、房地产等。1.5投资建议投资建议指乙方根据甲方提供的投资需求和市场分析，向甲方提出的具体投资策略和操作建议。1.6服务费用服务费用指乙方为甲方提供投资决策支持服务所收取的费用。1.7服务期限服务期限自合同生效之日起至甲方提出解除合同之日止。第二条服务内容2.1投资研究与分析乙方应定期对市场趋势、行业动态、政策法规等进行研究，并向甲方提供相关分析报告。2.2投资策略制定乙方应根据甲方投资需求和风险承受能力，制定相应的投资策略。2.3市场趋势预测乙方应预测市场趋势，为甲方提供投资方向指引。2.4投资组合管理乙方应协助甲方管理投资组合，确保投资组合的合理配置。2.5投资风险评估乙方应对投资项目的风险进行评估，并向甲方提供风险评估报告。2.6投资报告编制乙方应定期编制投资报告，向甲方汇报投资项目的进展和收益情况。2.7投资决策支持乙方应就甲方投资决策提供专业意见和建议。2.8投资效果跟踪乙方应跟踪投资效果，及时调整投资策略。第三条服务交付3.1服务时间安排乙方应在合同约定的服务时间内完成各项服务任务。3.2服务报告提交乙方应在约定的时间内向甲方提交服务报告，报告内容包括但不限于市场分析、投资策略、风险评估等。3.3服务质量保证乙方应确保提供的服务质量符合行业标准，如有质量问题，乙方应承担相应的责任。3.4服务更新与调整乙方应根据市场变化和甲方需求，及时更新和调整服务内容。3.5服务变更流程如需变更服务内容，乙方应与甲方协商一致，并签订补充协议。3.6服务交付方式乙方可通过书面报告、口头汇报、会议讨论等方式向甲方交付服务。第四条投资者责任4.1投资决策权4.2投资资金管理甲方应负责投资资金的管理和调配。4.3投资信息提供甲方应及时向乙方提供投资相关信息，包括但不限于投资需求、风险承受能力等。4.4投资风险自担甲方应对投资风险自担，乙方不承担投资损失责任。4.5投资决策记录甲方应详细记录投资决策过程，以便后续评估。4.6投资效果评估甲方应定期对投资效果进行评估，并向乙方反馈。第五条投资顾问责任5.1专业能力要求乙方应具备相应的专业能力和资质，确保提供的服务质量。5.2服务质量保证乙方应确保提供的服务质量符合行业标准，如有质量问题，乙方应承担相应的责任。5.3保密义务乙方应对甲方提供的信息和资料严格保密，不得泄露给任何第三方。5.4投资建议的合理性乙方提供的投资建议应基于充分的市场研究和分析，确保合理性。5.5投资风险提示乙方应向甲方充分提示投资风险，避免因信息不对称导致损失。5.6投资建议的及时性乙方应确保投资建议的及时性，为甲方提供有效的决策支持。5.7投资建议的完整性乙方提供的投资建议应包含投资策略、操作建议、风险提示等内容，确保完整性。第六条服务费用及支付6.1服务费用总额本合同服务费用总额为人民币______元。6.2费用支付方式服务费用采用分期支付方式，具体支付时间及金额由双方协商确定。6.3费用支付时间甲方应按照约定的支付时间向乙方支付服务费用。6.4费用调整机制如市场行情发生重大变化，经双方协商一致，可对服务费用进行调整。6.5费用争议解决如双方对服务费用发生争议，应通过友好协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼。第七条保密与知识产权7.1保密信息定义保密信息指本合同签订过程中，双方知悉的对方商业秘密、技术秘密、投资信息等。7.2保密义务双方对本合同签订过程中知悉的保密信息负有保密义务，不得泄露给任何第三方。7.3知识产权归属本合同中乙方提供的投资建议、分析报告等知识产权归乙方所有。7.4知识产权保护乙方应采取措施保护其知识产权，防止侵权行为发生。7.5保密信息的使用双方对本合同签订过程中知悉的保密信息仅用于合同目的，不得用于其他用途。第八条服务终止与解除8.1服务终止条件（1）甲方未按约定支付服务费用；（2）甲方违反保密义务，泄露乙方保密信息；（3）甲方违反合同约定，严重影响乙方正常提供服务；（4）因不可抗力导致合同无法履行。8.2服务解除条件（1）乙方未按约定提供服务质量；（2）乙方泄露甲方保密信息；（3）乙方未履行合同约定的保密义务；（4）合同约定的服务期限届满。8.3服务终止后的责任（1）乙方应向甲方提供截至终止日的所有服务报告和资料；（2）甲方应支付已提供服务的费用；（3）双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。8.4服务解除后的责任（1）乙方应向甲方提供截至解除日的所有服务报告和资料；（2）甲方应支付已提供服务的费用；（3）双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。8.5服务终止或解除的流程（1）双方确认终止或解除合同；（2）乙方提供截至终止或解除日的服务报告和资料；（3）甲方支付已提供服务的费用；（4）双方签署终止或解除合同确认书。第九条违约责任9.1违约行为定义违约行为指任何一方违反本合同约定的义务，导致合同无法履行或履行不符合约定。9.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：（1）赔偿对方因此遭受的损失；（2）支付违约金；（3）承担其他法律责任。9.3违约赔偿标准违约赔偿标准由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。9.4违约争议解决违约争议解决方式由双方协商确定，如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。第十条合同变更与解除10.1合同变更条件（1）市场环境发生重大变化；（2）双方协商一致认为需要变更；（3）法律法规变动导致合同内容需要调整。10.2合同变更程序合同变更应经双方协商一致，并签署书面变更协议。10.3合同解除条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）双方协商一致认为需要解除；（3）法律法规变动导致合同无法履行。10.4合同解除程序合同解除应经双方协商一致，并签署书面解除协议。第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同生效日期本合同生效日期为______年______月______日。11.3合同终止条件（1）合同约定的服务期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同因法定原因终止。11.4合同终止日期合同终止日期为______年______月______日。第十二、十三条通知与通讯12.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，包括但不限于电子邮件、传真、信函等。12.2通讯地址双方应在合同中明确各自的通讯地址，如通讯地址变更，应及时通知对方。12.3通知送达通知自送达对方之日起生效。12.4通讯变更通知如通讯地址或联系方式变更，应及时通知对方。第十四、十五条其他条款14.1法律变更如法律法规发生变动，影响本合同的履行，双方应协商解决。14.2合同份数本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。14.3合同文本14.4合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.5不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决，并可根据不可抗力的影响程度部分或全部免除责任。14.6合同签署与生效日期本合同经甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与介入目的1.1第三方定义本合同中的第三方指除甲乙双方之外的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、仲裁机构等。1.2介入目的第三方介入本合同的目的是为了确保合同的公平、公正履行，提高合同履行的效率和安全性。第二条第三方介入的具体情形2.1中介机构介入中介机构介入本合同，旨在协助甲乙双方就合同条款达成一致，确保合同顺利签署和履行。2.2评估机构介入2.3审计机构介入审计机构介入本合同，用于对甲乙双方财务状况进行审计，确保合同履行的财务透明度。2.4律师事务所介入律师事务所介入本合同，用于提供法律咨询、起草合同文本、处理合同纠纷等服务。2.5仲裁机构介入仲裁机构介入本合同，用于解决甲乙双方因合同履行产生的争议。第三条第三方责权利3.1责任（1）遵守国家法律法规和合同约定；（2）保证提供的服务具有独立、客观、公正性；（3）对介入过程中知悉的保密信息负有保密义务；（4）对因自身原因导致的服务失误承担相应责任。3.2权利（1）根据合同约定收取服务费用；（2）要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（3）根据自身专业能力对甲乙双方提供专业建议；（4）对甲乙双方违反合同约定提出异议。第四条第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方第三方与甲方的关系为服务提供方与接受方，双方应遵循合同约定和法律法规，确保合同履行。4.2第三方与乙方第三方与乙方的关系为服务提供方与委托方，双方应遵循合同约定和法律法规，确保合同履行。4.3第三方与合同其他相关方第三方与合同其他相关方的关系为独立第三方，其职责是为合同履行提供专业服务，不参与合同其他相关方的权利义务划分。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因自身原因导致合同履行出现失误，应承担的最高赔偿责任。5.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则按法律法规规定执行。5.3第三方责任限额执行第三方责任限额在合同履行过程中，如出现超出责任限额的损失，甲乙双方应协商解决。第六条第三方介入的程序6.1介入申请甲乙双方在需要第三方介入时，应向第三方提出介入申请，并说明介入目的和具体需求。6.2第三方审查第三方在接到介入申请后，应对申请进行审查，确认是否符合介入条件。6.3第三方介入第三方经审查同意介入后，应按照合同约定和法律法规履行职责，提供专业服务。6.4介入结束第三方介入完成后，应向甲乙双方提交介入报告，并退出介入。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入过程中，如甲乙双方对第三方服务产生争议，应通过协商解决。7.2协商不成如协商不成，甲乙双方可依法向人民法院提起诉讼或申请仲裁。第八条第三方介入的费用8.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按合同约定或法律法规规定承担。8.2费用支付第三方介入费用应在合同约定的时间内支付，如未支付，第三方有权暂停或终止服务。第九条本合同其他相关条款的调整为适应第三方介入的需要，甲乙双方可根据实际情况对本合同其他相关条款进行调整，包括但不限于：（1）合同履行期限；（2）服务内容；（3）费用支付；（4）保密条款；（5）违约责任；（6）争议解决。第十条本合同修订后的生效本合同修订后的条款，自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投资顾问资质证明要求：提供乙方具备相应资质和能力的证明文件，如资格证书、执业证书等。说明：此附件用于证明乙方具备提供投资决策支持服务的专业能力。2.附件二：投资顾问服务协议要求：详细列出乙方提供的服务内容、服务期限、费用支付等条款。说明：此附件作为本合同的补充，具体规定了乙方提供服务的细节。3.附件三：市场分析报告要求：提供乙方对市场趋势、行业动态、政策法规等进行分析的报告。说明：此附件用于向甲方展示乙方的市场分析能力。4.附件四：投资策略报告要求：详细阐述乙方为甲方制定的投资策略，包括投资方向、风险控制等。说明：此附件用于指导甲方进行投资决策。5.附件五：投资风险评估报告要求：对投资项目进行风险评估，包括市场风险、信用风险等。说明：此附件用于帮助甲方了解投资项目的风险状况。6.附件六：投资报告要求：定期向甲方提供投资项目的进展和收益情况报告。说明：此附件用于跟踪投资效果，为甲方提供决策依据。7.附件七：保密协议要求：双方签署保密协议，约定保密信息的范围和保密义务。说明：此附件用于保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。8.附件八：合同变更协议要求：双方签署合同变更协议，明确变更内容、生效日期等。说明：此附件用于记录合同变更的过程和结果。9.附件九：服务终止协议要求：双方签署服务终止协议，明确终止原因、终止日期等。说明：此附件用于记录服务终止的过程和结果。10.附件十：争议解决协议要求：双方签署争议解决协议，约定争议解决方式、程序等。说明：此附件用于处理合同履行过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付服务费用。责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金按未付款金额的______%计算。示例：若甲方应支付的服务费用为人民币10万元，逾期付款的违约金为1万元。2.违约行为：乙方未按约定提供服务质量。责任认定：乙方应向甲方支付赔偿金，赔偿金按甲方因此遭受的实际损失计算。示例：若因乙方服务失误导致甲方损失人民币5万元，乙方应支付赔偿金5万元。3.违约行为：乙方泄露甲方保密信息。责任认定：乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方泄露甲方商业秘密导致甲方损失人民币10万元，乙方应支付赔偿金10万元。4.违约行为：甲方违反保密义务，泄露乙方保密信息。责任认定：甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。示例：若甲方泄露乙方商业秘密导致乙方损失人民币5万元，甲方应支付赔偿金5万元。5.违约行为：合同解除后，甲方未按约定支付已提供服务的费用。责任认定：甲方应向乙方支付已提供服务的费用。示例：若合同解除前乙方已提供价值人民币5万元的服务，甲方应支付5万元。6.违约行为：合同解除后，乙方未按约定提供终止服务后的报告和资料。责任认定：乙方应向甲方提供终止服务后的报告和资料，否则承担相应的违约责任。示例：若乙方未提供终止服务后的报告和资料，甲方有权要求乙方支付违约金。全文完。二零二四版投资顾问合作协议合同范本：投资决策支持顾问服务2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投资顾问方基本信息1.2投资方基本信息2.合作宗旨和原则2.1合作宗旨2.2合作原则3.服务内容和范围3.1投资决策支持顾问服务内容3.2服务范围4.服务期限4.1服务起始日期4.2服务结束日期5.服务费用及支付方式5.1服务费用5.2支付方式5.3支付时间6.信息保密6.1保密义务6.2保密措施6.3违约责任7.信息的获取与提供7.1信息获取7.2信息提供7.3信息真实性8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3解除或终止后的处理11.法律适用与争议管辖11.1法律适用11.2争议管辖12.其他约定事项12.1其他条款12.2特别约定13.合同生效与签署13.1合同生效条件13.2合同签署14.附件14.1附件一：服务内容详细说明14.2附件二：保密协议14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1投资顾问方基本信息（1）名称：________（2）法定代表人：________（3）住所：________（4）联系方式：________1.2投资方基本信息（1）名称：________（2）法定代表人：________（3）住所：________（4）联系方式：________2.合作宗旨和原则2.1合作宗旨本合同旨在明确投资顾问方与投资方之间的合作关系，为投资方提供专业的投资决策支持顾问服务，实现双方共赢。2.2合作原则（1）诚实信用原则（2）平等互利原则（3）合法合规原则3.服务内容和范围3.1投资决策支持顾问服务内容（1）市场分析及行业研究（2）投资策略制定（3）项目风险评估（4）投资组合优化（5）投资执行与监督3.2服务范围（1）针对投资方提供的投资领域，进行市场分析及行业研究（2）为投资方提供投资策略制定及调整建议（3）对投资方拟投资的项目进行风险评估（4）协助投资方进行投资组合的优化（5）对投资执行过程进行监督，确保投资决策的落实4.服务期限4.1服务起始日期：____年____月____日4.2服务结束日期：____年____月____日5.服务费用及支付方式5.1服务费用：人民币____元整5.2支付方式：（1）投资顾问方在合同签订后____个工作日内，向投资方提供发票（2）投资方在收到发票后____个工作日内，按照合同约定的支付方式进行支付（3）支付方式为____（如银行转账、现金等）6.信息保密6.1保密义务（1）投资顾问方对本合同涉及的投资方商业秘密、技术秘密等进行保密（2）投资方对本合同涉及的投资顾问方商业秘密、技术秘密等进行保密6.2保密措施（1）双方应采取有效措施，确保合同约定的保密信息不被泄露（2）未经对方同意，不得将合同约定的保密信息用于除本合同目的以外的其他目的6.3违约责任（1）若任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任（2）违约责任包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失、间接损失等7.信息的获取与提供7.1信息获取（1）投资方有权要求投资顾问方提供相关投资信息及服务（2）投资顾问方应根据投资方的需求，及时提供相关投资信息及服务7.2信息提供（1）投资顾问方应确保提供的信息真实、准确、完整（2）投资顾问方在提供信息时，应遵循相关法律法规及行业规范7.3信息真实性（1）投资方有权对投资顾问方提供的信息进行核实（2）投资顾问方应积极配合投资方的核实工作，确保信息真实性8.争议解决8.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议（2）如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决8.2争议解决机构（1）双方可约定选择具有管辖权的仲裁委员会进行仲裁（2）如选择仲裁，应在合同中明确仲裁委员会的名称及仲裁规则9.违约责任9.1违约情形（1）投资顾问方未按照约定提供服务的（2）投资方未按照约定支付服务费用的（3）任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的（4）任何一方违反合同约定，给对方造成其他损失的9.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的直接损失、间接损失等（2）违约方应承担因违约产生的仲裁或诉讼费用10.合同解除与终止10.1合同解除条件（1）投资顾问方或投资方违反合同约定，经对方书面通知后仍未改正的（2）出现合同约定的其他解除条件10.2合同终止条件（1）服务期限届满（2）双方协商一致解除合同（3）因不可抗力导致合同无法继续履行10.3解除或终止后的处理（1）合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同约定的权利和义务（2）双方应按照合同约定或法律规定，妥善处理合同解除或终止后的善后事宜11.法律适用与争议管辖11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律11.2争议管辖（1）如双方发生争议，应通过友好协商解决（2）协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决12.其他约定事项12.1其他条款（1）本合同未尽事宜，双方可另行协商补充（2）补充协议与本合同具有同等法律效力12.2特别约定（1）双方对本合同内容有任何异议，应及时书面通知对方（2）本合同一式____份，双方各执____份，自双方签字盖章之日起生效13.合同生效与签署13.1合同生效条件（1）双方代表签字盖章（2）合同签订后，双方按约定支付首期服务费用13.2合同签署（1）本合同自双方代表签字盖章之日起生效（2）本合同一式____份，双方各执____份14.附件14.1附件一：服务内容详细说明（1）市场分析及行业研究：包括但不限于宏观经济分析、行业发展趋势分析、竞争对手分析等（2）投资策略制定：包括但不限于投资组合构建、资产配置建议、风险控制措施等（3）项目风险评估：包括但不限于项目可行性分析、财务预测、风险识别与评估等（4）投资组合优化：包括但不限于定期投资组合调整、资产配置优化建议等（5）投资执行与监督：包括但不限于投资执行进度跟踪、投资效果评估等14.2附件二：保密协议（1）保密内容：本合同约定的所有商业秘密、技术秘密等（2）保密期限：自本合同签订之日起____年14.3附件三：其他相关文件（1）双方认为与本合同相关的其他文件（2）其他文件应与本合同具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，包括但不限于中介方、担保方、审计机构、律师事务所、评估机构等，在合同履行过程中，经甲乙双方一致同意，可以介入合同相关事项。15.2第三方介入条件（1）第三方介入必须符合国家法律法规及相关政策规定（2）第三方介入应有利于合同的履行和双方权益的保护（3）第三方介入需经甲乙双方书面同意15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜（2）甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方在合同中的权利、义务和责任（3）第三方介入后，甲乙双方应继续履行本合同的约定16.甲乙方在第三方介入时的额外条款16.1甲方的额外条款（1）甲方应积极配合第三方的工作，提供必要的信息和协助（2）甲方在第三方介入期间，不得擅自变更或解除合同（3）甲方应承担因第三方介入产生的合理费用16.2乙方的额外条款（1）乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的信息和协助（2）乙方在第三方介入期间，不得擅自变更或解除合同（3）乙