二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及并购重组配套融资协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及并购重组配套融资协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.定向增发股份3.1增发股份总额3.2增发股份价格3.3增发股份发行对象3.4增发股份发行时间4.并购重组4.1并购重组标的4.2并购重组方式4.3并购重组协议5.融资协议5.1融资总额5.2融资利率5.3融资期限5.4融资用途6.付款方式6.1付款时间6.2付款方式6.3付款条件7.利息计算与支付7.1利息计算方式7.2利息支付时间7.3利息支付方式8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密义务10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同变更与终止12.1合同变更程序12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定效力14.合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1"甲方"指为本合同约定的定向增发股份及并购重组配套融资的上市公司。1.1.2"乙方"指为本合同约定的定向增发股份及并购重组配套融资的投资者。1.1.3"定向增发股份"指甲方根据本合同约定，向乙方等特定投资者发行的股份。1.1.4"并购重组"指甲方根据本合同约定，进行的合并、收购、置换等资产重组活动。1.1.5"融资协议"指本合同中关于融资的条款，包括融资总额、利率、期限、用途等。1.1.6"保密条款"指本合同中关于保密内容的约定。1.1.7"违约责任"指本合同中关于违约情形及违约责任的约定。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，如无特别说明，均应按照其通常含义进行解释。2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称：________________2.1.2甲方住所：________________2.1.3甲方法定代表人：________________2.1.4甲方联系电话：________________2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称：________________2.2.2乙方住所：________________2.2.3乙方法定代表人：________________2.2.4乙方联系电话：________________3.定向增发股份3.1增发股份总额3.1.1本合同约定的定向增发股份总额为人民币______万元。3.2增发股份价格3.2.1本合同约定的定向增发股份价格为人民币______元/股。3.3增发股份发行对象3.3.1本合同约定的定向增发股份发行对象为乙方。3.4增发股份发行时间3.4.1本合同约定的定向增发股份发行时间为______年______月______日。4.并购重组4.1并购重组标的4.1.1本合同约定的并购重组标的是甲方持有的某公司全部或部分股权。4.2并购重组方式4.2.1本合同约定的并购重组方式为股权收购。4.3并购重组协议4.3.1双方应在本合同约定的期限内签署并购重组协议。5.融资协议5.1融资总额5.1.1本合同约定的融资总额为人民币______万元。5.2融资利率5.2.1本合同约定的融资利率为年利率______%。5.3融资期限5.3.1本合同约定的融资期限为______年。5.4融资用途5.4.1本合同约定的融资用途为支持甲方业务发展、补充流动资金等。6.付款方式6.1付款时间6.1.1乙方应在签署本合同后______日内向甲方支付首期款项。6.2付款方式6.2.1乙方应通过银行转账方式向甲方支付款项。6.3付款条件6.3.1付款条件以本合同约定的条款为准。7.利息计算与支付7.1利息计算方式7.1.1利息计算方式为按年利率______%计算复利。7.2利息支付时间7.2.1利息支付时间为每个自然年度的______月______日。7.3利息支付方式7.3.1利息支付方式为乙方通过银行转账方式向甲方支付。8.违约责任8.1违约情形8.1.1任何一方未按照本合同约定履行其义务或违反本合同的任何条款，均构成违约。8.1.2甲方未能按约定时间完成定向增发股份的发行，视为违约。8.1.3乙方未能按约定时间支付款项，视为违约。8.2违约责任8.2.1对于甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付款项的______%。8.2.2对于乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未支付款项的______%。8.2.3违约方还应承担因违约给对方造成的直接损失。9.保密条款9.1保密内容9.1.1本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均为保密内容。9.2保密期限9.2.1本合同约定的保密期限自合同生效之日起______年。9.3保密义务9.3.1双方对本合同约定的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方发生争议应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照争议解决机构的规定进行诉讼程序。11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同解除条件11.2.1任何一方违约，另一方有权解除本合同。11.3合同解除程序11.3.1解除合同的一方应书面通知对方，并说明解除原因。12.合同变更与终止12.1合同变更程序12.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。12.2合同终止条件12.2.1本合同约定的融资期限届满且乙方已偿还全部融资款项，合同终止。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后，双方应进行财务结算，并办理相关手续。13.其他约定13.1其他约定事项13.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。13.2其他约定效力13.2.1本合同中的其他约定具有同等法律效力。14.合同附件14.1.1定向增发股份发行说明书14.1.2并购重组协议14.1.3融资协议14.1.4其他与本合同相关的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1"第三方"指在本合同项下提供中介、咨询、评估、审计、法律服务等服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括甲乙双方及其关联方。15.2第三方介入情形15.2.1甲方或乙方根据本合同约定，有权选择引入第三方提供相关服务。15.2.2第三方介入应经甲乙双方书面同意。15.3第三方责任15.3.1第三方应按照本合同约定和行业标准提供专业服务。15.3.2第三方对提供的服务承担相应的责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方的责任限额为本合同约定的融资总额的______%。15.4.2第三方责任限额以人民币______万元为上限。15.5第三方权利15.5.1第三方有权按照本合同约定收取服务费用。15.5.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件。15.6第三方义务15.6.1第三方应遵守保密条款，对甲乙双方提供的信息和文件保密。15.6.2第三方应按照约定的时间节点完成服务。16.甲乙双方与第三方的关系16.1甲乙双方与第三方之间的关系独立于本合同项下的关系。16.2甲乙双方对第三方的选择和委托均独立负责。16.3第三方对甲乙双方的违约行为不承担责任。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入时，甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和经验。17.2第三方介入时，甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同，明确双方的权利义务。17.3第三方介入时，甲乙双方应确保第三方服务不违反本合同的约定。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方作为独立第三方，其责任和权利仅限于其提供的服务范围。18.2第三方与其他各方（甲乙双方）的责任划分如下：18.2.1甲乙双方对合同履行的责任和义务不受第三方影响。18.2.2第三方对甲乙双方提供的服务不承担连带责任。18.2.3第三方对甲乙双方的违约行为不承担责任。18.2.4第三方对甲乙双方之间的争议不承担调解或仲裁责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.定向增发股份发行说明书要求：详细说明增发股份的目的、发行条件、发行价格、发行对象等信息。说明：此说明书应经证监会或其他相关监管机构审核通过。2.并购重组协议要求：详细规定并购重组的标的、方式、交易条件、付款方式、交割条件等。说明：此协议应经双方签字盖章，并经相关监管机构批准。3.融资协议要求：明确融资总额、利率、期限、用途、还款方式、违约责任等。说明：此协议应经双方签字盖章，并作为本合同附件。4.第三方服务合同要求：明确第三方提供的服务内容、费用、期限、保密条款等。说明：此合同应经甲乙双方与第三方签字盖章。5.保密协议要求：明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等。说明：此协议应经甲乙双方与第三方签字盖章。6.财务报表要求：提供甲乙双方的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：财务报表应真实、准确、完整。7.法定代表人身份证明要求：提供甲乙双方法定代表人的身份证明文件。说明：此文件应加盖公司公章。8.其他相关文件要求：提供与本合同相关的其他文件，如审批文件、授权委托书等。说明：所有附件均需与合同内容一致。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方未按约定时间完成定向增发股份的发行。1.2乙方未按约定时间支付款项。1.3第三方未按约定提供专业服务。1.4甲乙双方未按约定履行保密义务。2.责任认定标准2.1甲方违约，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未支付款项的______%。2.2乙方违约，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为未支付款项的______%。2.3第三方违约，甲乙双方有权要求第三方按照本合同约定的责任限额承担相应责任。2.4甲乙双方违约，应承担因违约给对方造成的直接损失。3.违约责任示例3.1甲方未按约定时间完成定向增发股份的发行，导致乙方无法按时获得股份，乙方有权要求甲方支付违约金人民币______万元。3.2乙方未按约定时间支付款项，导致甲方无法按时获得资金，甲方有权要求乙方支付违约金人民币______万元。3.3第三方未按约定提供专业服务，导致甲乙双方利益受损，甲乙双方有权要求第三方按照责任限额承担相应责任。3.4甲乙双方未按约定履行保密义务，导致公司商业秘密泄露，双方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及并购重组配套融资协议1本合同目录一览1.1.1定向增发股份概述1.1.2定向增发股份的条件与要求1.1.3定向增发股份的发行对象与比例1.1.4定向增发股份的定价方式与价格1.1.5定向增发股份的发行时间与程序1.1.6定向增发股份的募集资金用途1.2.1并购重组概述1.2.2并购重组的目标公司1.2.3并购重组的方式与程序1.2.4并购重组的估值方法与价格1.2.5并购重组的资金来源1.2.6并购重组的交割条件与时间1.2.7并购重组的整合计划1.3.1配套融资概述1.3.2配套融资的方式与条件1.3.3配套融资的金额与利率1.3.4配套融资的期限与还款方式1.3.5配套融资的资金用途1.3.6配套融资的担保措施1.4.1合同的生效与终止1.4.2合同的变更与解除1.4.3违约责任与赔偿1.4.4争议解决方式1.5.1保密条款1.5.2通知与送达1.5.3合同的附件与补充协议1.5.4其他约定事项第一部分：合同如下：1.1定向增发股份概述1.1.1本合同涉及的定向增发股份是指乙方根据甲方的要求，按照约定的条件和程序向特定投资者发行的新股。1.1.2定向增发股份的发行旨在为甲方提供资金支持，用于公司的经营发展、项目投资或偿还债务。1.1.2定向增发股份的条件与要求1.1.2.1乙方须确保定向增发股份符合中国证监会及相关法律法规的要求。1.1.2.3定向增发股份的发行价格应合理，不得低于每股净资产。1.1.3定向增发股份的发行对象与比例1.1.3.1定向增发股份的发行对象包括但不限于战略投资者、机构投资者和自然人。1.1.3.2定向增发股份的发行比例不得超过公司总股本的20%。1.1.4定向增发股份的定价方式与价格1.1.4.1定向增发股份的定价方式可采用协商定价、竞价定价或市值法等。1.1.4.2定向增发股份的发行价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。1.1.5定向增发股份的发行时间与程序1.1.5.1定向增发股份的发行时间应不晚于合同签订之日起6个月内。1.1.5.2定向增发股份的发行程序包括但不限于董事会决议、股东大会审议、证监会审核等。1.1.6定向增发股份的募集资金用途1.1.6.1定向增发股份募集的资金主要用于公司的经营发展、项目投资或偿还债务。1.1.6.2乙方应确保募集资金的使用符合国家产业政策和公司发展规划。1.2.1并购重组概述1.2.1.1本合同涉及的并购重组是指乙方根据甲方的要求，对目标公司进行收购、合并或重组的行为。1.2.1.2并购重组旨在提升公司的核心竞争力，优化资产结构。1.2.2并购重组的目标公司1.2.2.2目标公司的行业应符合国家产业政策和公司发展战略。1.2.3并购重组的方式与程序1.2.3.1并购重组的方式可采用现金收购、股权收购、资产收购等。1.2.3.2并购重组的程序包括但不限于尽职调查、谈判、签订协议、报批等。1.2.4并购重组的估值方法与价格1.2.4.1并购重组的估值方法可采用市盈率法、市净率法、折现现金流法等。1.2.4.2并购重组的价格应根据目标公司的估值结果确定。1.2.5并购重组的资金来源1.2.5.1并购重组的资金来源包括但不限于自有资金、债务融资、股权融资等。1.2.5.2乙方应确保并购重组的资金来源合法合规。1.2.6并购重组的交割条件与时间1.2.6.1并购重组的交割条件包括但不限于目标公司完成必要的审批程序、交易双方签署正式协议等。1.2.6.2并购重组的交割时间应在交割条件满足后的合理期限内完成。1.2.7并购重组的整合计划1.2.7.1乙方应制定并购重组的整合计划，包括但不限于组织架构调整、人员安排、业务整合等。1.2.7.2整合计划应确保并购重组后的公司能够实现预期的协同效应。1.3.1配套融资概述1.3.1.1本合同涉及的配套融资是指为支持并购重组而进行的融资活动。1.3.1.2配套融资旨在为并购重组提供资金支持，确保并购重组的顺利进行。1.3.2配套融资的方式与条件1.3.2.1配套融资的方式可采用银行贷款、发行债券、股权融资等。1.3.3配套融资的金额与利率1.3.3.1配套融资的金额应根据并购重组的资金需求确定。1.3.3.2配套融资的利率应参照市场利率，并在合同中明确约定。1.3.4配套融资的期限与还款方式1.3.4.1配套融资的期限应根据融资方的需求和还款能力确定。1.3.4.2配套融资的还款方式可采用等额本息、等额本金等。1.3.5配套融资的资金用途1.3.5.1配套融资的资金用途应与并购重组的资金需求一致。1.3.5.2乙方应确保配套融资的资金使用符合国家产业政策和公司发展规划。1.3.6配套融资的担保措施1.3.6.1配套融资的担保措施包括但不限于抵押、质押、保证等。1.3.6.2乙方应确保配套融资的担保措施合法有效。8.1合同的生效与终止8.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.1.2.1合同约定的目的已经实现；8.1.2.2双方协商一致解除合同；8.1.2.3一方违约，经另一方通知后，违约方在合理期限内未采取补救措施或补救措施不满意的；8.1.2.4因不可抗力导致合同无法履行。8.2合同的变更与解除8.2.1合同的任何变更或解除均需双方书面同意，并签订书面协议。8.2.2合同变更或解除后，原合同的权利义务关系终止，双方应根据变更或解除后的协议履行新的权利义务。8.3违约责任与赔偿8.3.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。8.3.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于合同约定的违约金。8.4争议解决方式8.4.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。8.4.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.5保密条款8.5.1双方对本合同内容以及在与本合同履行相关的业务活动中知悉的对方商业秘密负有保密义务。8.5.2保密期限自本合同生效之日起至合同终止后两年。8.6通知与送达8.6.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送。8.6.2通知应以挂号信或特快专递方式发送至对方指定的地址，或以双方认可的其他方式送达。8.7合同的附件与补充协议8.7.1本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。8.7.2双方可就本合同事项签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.8其他约定事项8.8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。8.8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。9.1定向增发股份的发行进度及资金到位情况9.1.1乙方应按照本合同约定的发行时间表，及时完成定向增发股份的发行工作。9.1.2乙方应在定向增发股份发行完成后及时将募集资金到位情况通知甲方。9.2并购重组的进度及整合情况9.2.1乙方应按照本合同约定的并购重组进度表，及时完成并购重组工作。9.2.2乙方应在并购重组完成后及时将整合情况通知甲方。9.3配套融资的审批及资金到位情况9.3.1乙方应按照本合同约定的配套融资审批流程，及时完成融资审批工作。9.3.2乙方应在配套融资审批通过后及时将资金到位情况通知甲方。10.1合同的修改与补充10.1.1本合同的修改与补充应当采用书面形式，经双方签字（或盖章）后生效。10.2合同的解除与终止10.2.1合同的解除与终止按照本合同第八条的规定执行。10.3合同的转让与继承10.3.1未经对方同意，任何一方不得转让其在本合同项下的权利和义务。10.4合同的适用法律10.4.1本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除或终止以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.5合同的争议解决10.5.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。10.6合同的生效日期10.6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正11.1第三方的定义11.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、证券公司等。11.2第三方的介入目的11.2.1第三方的介入旨在提供专业服务，协助甲乙双方完成本合同的约定事项，确保合同的履行和目的的实现。11.3第三方的责任和义务11.3.1第三方应按照合同约定和自身专业能力，提供真实、准确、完整的服务。11.3.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范，保守甲乙双方的商业秘密。11.4第三方的权利11.4.1第三方有权根据合同约定收取服务费用。11.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助，以完成其服务任务。11.5第三方介入的程序11.5.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并由甲乙双方与第三方签订书面服务协议。11.5.2第三方的服务协议应与本合同具有同等法律效力。11.6第三方的责任限额11.6.1第三方的责任限额应根据其服务协议和合同约定确定。11.6.2第三方的责任限额应包括但不限于因第三方过错导致的直接经济损失。11.6.3第三方的责任限额不得超过合同总金额的10%。11.7第三方与其他各方的划分说明11.7.1第三方与甲乙双方的关系为服务关系，第三方不承担甲乙双方之间的直接权利义务。11.7.2第三方对甲乙双方提供的服务仅限于合同约定的范围内，第三方对甲乙双方的其他行为不承担责任。11.7.3第三方在提供服务过程中，若因自身原因导致甲乙双方遭受损失，第三方应按照合同约定承担相应的责任。12.1第三方介入后的合同变更12.1.1第三方的介入可能导致合同内容的变更，甲乙双方应协商一致，对合同进行必要的修订。12.1.2合同变更需以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）后生效。12.2第三方介入后的合同履行12.2.1第三方的介入不影响本合同的履行，甲乙双方应按照合同约定继续履行各自的权利义务。12.2.2第三方在履行服务过程中，应协助甲乙双方完成合同约定的各项任务。12.3第三方介入后的争议解决12.3.1第三方介入后，若甲乙双方或第三方之间发生争议，应通过协商解决。12.3.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。12.4第三方介入后的保密义务12.4.1第三方在介入本合同过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。12.5第三方介入后的费用承担12.5.1第三方的服务费用由甲乙双方在服务协议中约定，并在合同履行过程中支付。12.5.2若第三方因自身原因导致合同无法履行，第三方应承担相应的费用损失。12.6第三方介入后的合同解除12.6.1第三方的介入不影响本合同的解除条件，甲乙双方仍可按照合同约定的解除条件解除合同。12.6.2若第三方违约，甲乙双方有权解除与第三方的服务协议，并要求第三方承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.定向增发股份发行说明书要求：详细说明定向增发股份的目的、发行对象、发行价格、募集资金用途等。说明：本附件用于向证监会提交申请，确保内容真实、准确、完整。2.并购重组方案及评估报告要求：包括目标公司基本情况、并购重组方案、估值方法、预计效益等。说明：本附件用于内部决策和外部审批，确保方案的可行性和合理性。3.配套融资方案及审批文件要求：包括融资方式、融资金额、融资期限、还款方式、担保措施等。说明：本附件用于融资审批和资金到位，确保融资的合法性和安全性。4.第三方服务协议要求：明确第三方服务内容、费用、责任、保密条款等。说明：本附件用于规范第三方服务行为，确保服务质量。5.股东大会决议要求：包括股东大会召开时间、地点、议程、表决结果等。说明：本附件用于证明股东大会的合法性和有效性。6.证监会审核文件要求：包括定向增发股份、并购重组、配套融资的审核意见和批复文件。说明：本附件用于证明相关事项的合规性。7.财务审计报告要求：包括公司财务状况、盈利能力、偿债能力等。说明：本附件用于评估公司的财务状况，为决策提供依据。8.法律意见书要求：包括合同合法性、合规性、风险提示等。说明：本附件用于确保合同的法律效力，降低法律风险。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定时间完成定向增发股份发行。责任认定：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。示例：若因甲方原因导致定向增发股份发行延迟，甲方应赔偿乙方因延迟带来的利息损失。2.违约行为：乙方未按约定时间完成并购重组。责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：若因乙方原因导致并购重组延迟，乙方应赔偿甲方因延迟带来的机会成本。3.违约行为：第三方未按约定提供专业服务。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。示例：若第三方评估报告存在重大失误，导致甲乙双方决策失误，第三方应赔偿损失。4.违约行为：甲方未按约定使用募集资金。责任认定：甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。示例：若甲方将募集资金用于非约定用途，乙方有权要求甲方赔偿损失。5.违约行为：乙方未按约定支付配套融资款项。责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。示例：若乙方未按时支付融资款项，甲方有权要求乙方支付违约金。6.违约行为：第三方泄露甲乙双方商业秘密。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。示例：若第三方泄露甲乙双方商业秘密，导致甲乙双方遭受损失，第三方应赔偿损失。全文完。二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及并购重组配套融资协议2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.本合同的目的与范围2.1目的2.2范围3.定向增发股份3.1增发股份的基本信息3.2增发股份的发行价格3.3增发股份的发行数量3.4增发股份的发行对象3.5增发股份的发行时间3.6增发股份的审批程序4.并购重组4.1并购重组的基本信息4.2并购重组的目标公司4.3并购重组的收购价格4.4并购重组的收购方式4.5并购重组的审批程序5.配套融资5.1配套融资的基本信息5.2配套融资的融资方式5.3配套融资的融资规模5.4配套融资的融资用途5.5配套融资的融资时间6.付款方式与期限6.1付款方式6.2付款期限7.利息与费用7.1利息7.2费用8.违约责任8.1违约责任的一般规定8.2违约责任的计算方法8.3违约责任的具体条款9.争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决的程序9.3争议解决的地点10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.保密条款11.1保密义务11.2保密范围11.3违约责任12.适用法律与争议解决12.1适用法律12.2争议解决13.合同附件13.1附件一：定向增发股份说明书13.2附件二：并购重组方案13.3附件三：配套融资说明书14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1"本合同"指本《二零二四年度新三板上市公司定向增发股份及并购重组配套融资协议》。1.1.2"甲方"指进行定向增发股份及并购重组的上市公司。1.1.3"乙方"指参与定向增发股份及并购重组的投资者。1.1.4"增发股份"指甲方根据本合同约定发行的股份。1.1.5"并购重组"指甲方根据本合同约定进行的并购重组事项。1.1.6"配套融资"指为并购重组事项而进行的融资活动。1.1.7"发行价格"指增发股份的发行价格。1.1.8"发行数量"指增发股份的发行数量。1.1.9"发行对象"指参与增发股份的投资者。1.1.10"发行时间"指增发股份的发行时间。1.1.11"审批程序"指增发股份及并购重组的审批程序。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如无特别说明，应具有本合同上下文中的含义。2.本合同的目的与范围2.1目的2.1.1本合同的目的在于明确甲方定向增发股份及并购重组的具体事项，以及乙方参与的相关事宜。2.2范围2.2.1本合同适用于甲方定向增发股份及并购重组的全过程，包括但不限于股份发行、融资安排、交易结构等。3.定向增发股份3.1增发股份的基本信息3.1.1增发股份的发行总额为人民币万元。3.2增发股份的发行价格3.2.1增发股份的发行价格为每股人民币元。3.3增发股份的发行数量3.3.1增发股份的发行数量为万股。3.4增发股份的发行对象3.4.1增发股份的发行对象为乙方。3.5增发股份的发行时间3.5.1增发股份的发行时间为200X年X月X日至200X年X月X日。3.6增发股份的审批程序3.6.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，履行增发股份的审批程序。4.并购重组4.1并购重组的基本信息4.1.1并购重组的目标公司为公司。4.2并购重组的目标公司4.2.1目标公司的主营业务为行业。4.3并购重组的收购价格4.3.1收购价格为人民币万元。4.4并购重组的收购方式4.4.1收购方式为现金收购。4.5并购重组的审批程序4.5.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，履行并购重组的审批程序。5.配套融资5.1配套融资的基本信息5.1.1配套融资的规模为人民币万元。5.2配套融资的融资方式5.2.1融资方式为银行贷款。5.3配套融资的融资规模5.3.1融资规模为人民币万元。5.4配套融资的融资用途5.4.1融资用途为并购重组的资金需求。5.5配套融资的融资时间5.5.1融资时间为200X年X月X日至200X年X月X日。6.付款方式与期限6.1付款方式6.1.1乙方应按照本合同约定的发行价格和发行数量，以现金方式支付增发股份的价款。6.2付款期限6.2.1乙方应在增发股份发行时间届满后的X个工作日内支付全部价款。8.利息与费用8.1利息8.1.1乙方应按照中国人民银行同期贷款基准利率向甲方支付逾期付款的利息。8.2费用8.2.1乙方应承担因违反本合同而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。9.违约责任9.1违约责任的一般规定9.1.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。9.2违约责任的计算方法9.2.1违约责任的具体计算方法将根据违约的性质、程度及损失情况由双方协商确定。9.3违约责任的具体条款9.3.1若乙方未按时支付价款，甲方有权要求乙方支付逾期付款的利息，并有权解除合同。9.3.2若甲方未按时履行增发股份或并购重组的义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。10.争议解决10.1争议解决的方式10.1.1双方应通过友好协商解决本合同项下的一切争议。10.2争议解决的程序10.2.1若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议解决的地点10.3.1争议解决地点为合同签订地。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效日期11.2.1本合同生效日期为200X年X月X日。11.3合同终止条件11.3.1.1合同约定的终止条件成就；11.3.1.2任何一方违约，且违约方未能在规定期限内纠正；11.3.1.3合同目的无法实现；11.3.1.4法律法规规定的其他终止情形。11.4合同终止程序11.4.2合同终止后，双方应按照本合同约定进行结算。12.保密条款12.1保密义务12.1.1双方对本合同内容以及与合同相关的商业秘密负有保密义务。12.2保密范围12.2.1保密范围包括但不限于本合同的内容、交易条件、财务信息、技术信息等。12.3违约责任12.3.1若任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。13.适用法律与争议解决13.1适用法律13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1如有争议，双方应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.3其他约定事项三14.3.1本合同自签订之日起，对双方具有约束力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念15.1.1"第三方"指除甲方、乙方之外的，在本合同履行过程中可能介入的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、审计机构、评估机构、律师事务所等。15.2第三方的介入条件15.2.1第三方的介入应当符合法律法规的规定，并经甲方和乙方同意。15.2.2第三方的介入应当有助于合同的履行，提高交易的效率。15.3第三方的责权利15.3.1第三方作为专业机构，应按照其专业领域的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方的权利包括但不限于获取必要的资料、信息，要求甲方和乙方提供必要的协助。15.3.3第三方的义务包括但不限于按照约定的时间、标准完成工作，并对工作成果负责。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方、乙方之间不存在隶属关系，第三方的工作成果对甲方和乙方具有约束力。15.4.2第三方的工作成果不构成甲方和乙方之间的直接合同关系，甲方和乙方对第三方的行为不承担连带责任。16.第三方责任限额16.1第三方的责任限额16.1.1第三方因自身原因造成甲方或乙方的损失，应当根据其工作成果的性质、范围、难度等因素，合理确定责任限额。16.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方的工作报告中体现。16.2责任限额的确定16.2.1责任限额应由甲方、乙方和第三方协商确定，并在合同中明确。16.2.2若第三方在履行职责过程中出现重大失误，导致甲方或乙方遭受重大损失，责任限额可由法院或仲裁机构根据实际情况进行调整。17.第三方介入的程序17.1第三方的选择17.1.1第三方的选择应由甲方和乙方共同决定，并确保第三方具备相应的资质和能力。17.1.2第三方的资质和能力的证明文件应在合同附件中列明。17.2第三方的介入17.2.1第三方介入后，应在甲方和乙方的监督下，按照合同约定的内容和要求开展工作