汽车制造各细分行业需求与供给分析

汽车制造各细分行业需求与供给分析

一、主要汽车制造细分行业

2018年，中国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初

预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落.一方面由于购

置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、

中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压

力.目前，中国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间.汽车

产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段.

2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产

销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%.上半年，除2月份外，其余

月份销量均高于上年同期.下半年，汽车市场连续出现负增长，全

年增速下降至2.8%累计增长率下半年持续下降，总体压力较大.

2017—2018年中国汽车工业细分车型产量统计表：辆

指标名称2018年2017年

汽车总计2780919629015434

其中：国内制造2749495228675044

CKD314244340390

总计中：乘用车2352942324806687

其中：柴油汽车5519589824

汽油汽车2218352823982572

其他燃料汽车1290700734291

其中：基本型乘用车（轿车）1146578211937820

多功能乘用车（MPV）16849172051626

运动型多用途乘用车（SUV）995858010287108

交叉型乘用车420144530133

总计中：商用车42797734208747

其中：柴油汽车29486703086961

汽油汽车1078297870378

其他燃料汽车252806251408

其中：客车489052526049

其中：客车非完整车辆3508946385

货车37907213682698

其中：半挂牵引车470283585193

货车非完整车辆526311509764

中国汽车工业协会

2017-2018年中国汽车工业细分车型销量统计表：辆

指标名称2018年2017年

汽车总计2808057728878904

其中：国内制造2776856028538645

CKD312017340259

总计中：乘用车2370978224718321

其中：柴油汽车5370191660

汽油汽车2238222023904074

其他燃料汽车1273861722587

其中：基本型乘用车（轿车）1152784011848001

多功能乘用车（MPV）17346372070589

运动型多用途乘用车（SUV）999472610252739

交叉型乘用车452579546992

总计中：商用车43707954160583

其中：柴油汽车29981273046288

汽油汽车1121169866679

其他燃料汽车251499247616

其中：客车485170527232

其中：客车非完整车辆3492846482

货车38856253633351

其中：半挂牵引车483143583304

货车非完整车辆531698457862

中国汽车工业协会

一）、乘用车产销低于行业总体

2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比

上年同期分别下降5.2%和4.1%,占汽车产销比重分别达到84.6%和

84.4%,分别低于上年0.9和1.2个百分点.与上年同期相比，上半

年增速明显高于下半年增速.

2011-2018年中国轿车产销量统计表

年份轿车产量：万辆轿车销量：万辆

2011年1012.671044.20

2012年1077.001119.30

2013年1210.431323.40

2014年1248.311248.10

2015年1163.091172.02

2016年1211.131214.99

2017年1177.001184.80

2018年1146.581152.78

中国汽车工业协会

2011-2018年中国轿车产销量统计表

年份SUV产量：万辆SUV销量：万辆

2011年160.26159.37

2012年199.86200.04

2013年302.58298.88

2014年416.65407.79

2015年624.36622.03

2016年915.29904.70

2017年1033.401025.27

2018年995.86999.47

中国汽车工业协会

2011-2018年中国MPV产销量统计表

年份MPV产量：万辆MPV销量：万辆

2011年50.6249.77

2012年49.1949.34

2013年132.19130.52

2014年197.27191.43

2015年212.53214.5

2016年249.06249.61

2017年205.17207.06

2018年168.49173.46

中国汽车工业协会

二）、商用车产销同比增长，增速回落

2018年，商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落.受

货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高.商用车产销分别达到

428万辆和437.1万辆，比上年同期分别土曾长1.7%和5.1%,增速分

别回落12.1个百分点和8.9个百分点.商用车月度销量除2月、9

月、10月外，其余月份均高于上年同期.

20112018年中国客车产量统计表

年份大型客车产量：辆中型客车产量：辆轻客产量：辆

2011年6825568555261537

2012年7519870032280558

2013年7922270537332864

2014年8068461579387292

2015年8453464952370820

2016年8952182541319647

2017年9323072350314084

2018年7768868335307940

汽车工业协会

2011-2018年中国客车销量统计表

年份大型客车销量：辆中型客车销量：辆轻客销量：辆

2011年6839969128265870

2012年7517470191280230

2013年7906768713329315

2014年8142762694385427

2015年8334265365376216

2016年8968583004315711

2017年9402871944314778

2018年7649767222306523

汽车工业协会

2011-2018年中国货车产量统计表

年份重型货车产量：辆中型货车产量：辆轻型货车产量：辆微型货车产量：

2011年2486581955111725357484020

2012年1837571815111719877533247

2013年2068781757281795345526527

2014年1914871479311556714527751

2015年1221141143811467718545695

2016年1568881484031471855628169

2017年2222291723711632430560711

2018年2958501356921734709627876

汽车工业协会

2011-2018年中国货车销量统计表

年份重型货车销量：辆中型货车销量：辆轻型货车销量：辆微型货车销量：

2011年2699071918431756188484221

2012年2021211840501733974532481

2013年2199671758971803504526926

2014年1989441502781559520537143

2015年1299951099051470901538688

2016年1614371458711460481606058

2017年2330521685121622177568444

2018年3079711404671756924665422

汽车工业协会

二、各细分行业需求与供给分析

2017年中国汽车总销量为2887.89万辆，2018年中国汽车销

量为2808.06万辆，销量较上年同期下降2.76%.

2017-2018年中国汽车销量分企业统计表：辆

企业名称2018年2017年

汽车企业总计（71家）2808057728878904

上海汽车集团股份有限公司70125356916448

东风汽车集团有限公司38307974120651

中国第一汽车集团有限公司34183663345968

北京汽车集团有限公司24020812511978

广州汽车工业集团有限公司21428462001036

中国长安汽车集团股份有限公司21377972872456

浙江吉利控股集团有限公司15231381305233

长城汽车股份有限公司10530391070161

华晨汽车集团控股有限公司778646745717

奇瑞汽车股份有限公司737085672719

比亚迪汽车有限公司502002409689

安徽江淮汽车集团有限公司462447505203

中国重型汽车集团有限公司326622300146

湖南江南汽车制造有限公司255393317036

陕西汽车集团有限责任公司183227187842

大庆沃尔沃汽车制造有限公司16955591052

荣城华泰汽车有限公司120682132175

东南（福建）汽车工业有限公司90479154874

成都大运汽车集团有限公司8214178540

重庆力帆乘用车有限公司71621209828

庆铃汽车（集团）有限公司6665771835

长丰集团有限责任公司64671125602

厦门金龙汽车集团股份有限公司6192758515

郑州宇通集团有限公司6086867568

山东唐骏欧铃汽车制造有限公司5001649907

浙江飞碟汽车制造有限公司4880442671

海马汽车有限公司4138698494

江西五十铃汽车有限公司3800731007

河北中兴汽车制造有限公司3087640758

丹东黄海汽车有限责任公司2783826427

重庆比速汽车有限公司2532047245

四川南骏汽车集团有限公司225785668

安徽华菱汽车有限公司2173318700

比亚迪汽车工业有限公司2065913308

江西大乘汽车有限公司2001811528

四川野马汽车股份有限公司1964434548

徐州徐工汽车制造有限公司1730812872

潍柴（重庆）汽车有限公司1372423618

北京汽车制造厂有限公司1341417673

四川现代汽车有限公司1187028447

湖北三环专用汽车有限公司100839245

广东福迪汽车有限公司96792502

南京金龙客车制造有限公司87659252

北奔重型汽车集团有限公司873613959

中通客车控股股份有限公司871511034

云度新能源汽车股份有限公司73440

上海申龙汽车有限公司68547155

福建新福达汽车工业有限公司64655780

湖南中车时代电动车有限公司59596328

吉利四川商用车有限公司50246228

扬州亚星客车股份有限公司47485742

福建新龙马汽车股份有限公司35559656

江西江铃集团晶马汽车有限公司33083306

桂林客车工业集团有限公司29694240

贵航青年莲花汽车有限公司24090

中国一拖集团有限公司20724670

湖北三江航天万山特种车辆有限公司1060994

海马新能源汽车有限公司1013107

北京北方华德尼奥普兰客车股份有限

915942

公司

山东吉海新能源汽车有限公司6310

贵州航天成功汽车制造有限公司624272

万向集团公司4460

金华青年汽车制造有限公司402692

上海万象汽车制造有限公司3420

河南少林客车股份有限公司263619

湖北三环汉阳特种汽车有限公司144191

河北长征汽车制造有限公司10813

深圳市五洲龙汽车有限公司61516

重庆恒通客车有限公司60187

湖南中联重科车桥有限公司6116

西安西沃客车有限公司015

中国汽车工业协会

一）、乘用车市场

2004-2018年中国乘用车产销量统计表

年份乘用车产量：万辆乘用车销量：万辆

2004年248.02327.1

2005年307.82398.08

2006年523.31517.54

2007年638.11629.75

2008年673.77675.56

2009年1038.381033.13

2010年1389.711375.78

2011年1448.531447.24

2012年1552.371549.52

2013年1808.521792.89

2014年1991.981970.06

2015年2107.942114.63

2016年2442.072437.69

2017年2480.672471.83

2018年2352.942370.98

中国汽车工业协会

2017-2018年中国乘用车产量分企业统计：辆

企业名称2018年2017年

乘用车企业总计（89家）2352942324806687

上汽大众汽车有限公司20770062050626

一汽-大众汽车有限公司20184971986939

上汽通用五菱汽车股份有限公司15818921913845

浙江吉利控股集团有限公司14577951280864

东风汽车有限公司（本部）12875591258866

长城汽车股份有限公司911753919551

重庆长安汽车股份有限公司8126411085113

北京现代汽车有限公司794000800000

广汽本田汽车有限公司750706710481

东风本田汽车有限公司740090713840

*一汽丰田销售公司716372699937

上汽通用汽车有限公司武汉分公司649658705542

广汽丰田汽车有限公司599352439187

上汽通用汽车有限公司596453539524

广州汽车集团乘用车有限公司550474512317

奇瑞汽车股份有限公司542570575200

比亚迪汽车有限公司508656408282

华晨宝马汽车有限公司491127396272

北京奔驰汽车有限公司485868432188

东风汽车集团有限公司444907576235

上汽通用东岳汽车有限公司403589418955

长安福特汽车有限公司387188822139

东风悦达起亚汽车有限公司361570354600

南京汽车集团有限公司337114288939

上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司310292341479

湖南江南汽车制造有限公司256734315363

神龙汽车有限公司252156375919

金杯汽车股份有限公司221838282506

上海汽车集团股份有限公司206508249088

一汽轿车股份有限公司201317237359

安徽江淮汽车集团股份有限公司200051217869

大庆沃尔沃汽车制造有限公司16955593780

上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公

1675180

司

长安马自达汽车有限公司162925190271

广汽二菱汽车有限公司147000121860

广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司124754210740

北汽银翔汽车有限公司121252245539

荣城华泰汽车有限公司120184132511

北京汽车股份有限公司116896184858

北京新能源汽车股份有限公司9003179551

东南（福建）汽车工业有限公司86415161343

东风汽车集团股份有限公司乘用车公司85373126350

江铃控股有限公司77378109101

中国第一汽车集团有限公司7608975619

奇瑞捷豹路虎汽车有限公司6992883588

观致汽车有限公司6652016326

长丰集团有限责任公司60683133251

江西昌河汽车有限责任公司5679987280

东风雷诺汽车有限公司4776974730

重庆长安铃木汽车有限公司3891578647

海马汽车有限公司3815994932

北京汽车集团有限公司越野车分公司3276827156

北京宝沃汽车有限公司3261744465

东风英菲尼迪汽车有限公司3259527217

上汽大通汽车有限公司3151332813

福建奔驰汽车工业有限公司2838921507

天津一汽夏利汽车股份有限公司2162824029

一汽海玛汽车有限公司2110039585

重庆比速汽车有限公司2097349737

上汽大众汽车（新疆）有限公司1999419281

四川野马汽车股份有限公司1950928004

北汽福田汽车股份有限公司1901228736

重庆力帆乘用车有限公司1848137475

北汽（镇江）汽车有限公司1821822011

北汽新能源汽车常州有限公司15310505

吉利集团知豆电动汽车有限公司1510943286

潍柴（重庆）汽车有限公司1475323596

本田汽车（中国）有限公司1262418421

重庆力帆汽车有限公司1039341669

保定长安客车制造有限公司88020

北京汽车制造厂有限公司82649124

云度新能源汽车股份有限公司73970

吉利集团康迪电动汽车集团有限公司697014732

东风裕隆汽车有限公司688216630

北汽（广州）汽车有限公司59165861

长安标致雪铁龙汽车有限公司46105967

江西大乘汽车有限公司40060

江西五十铃汽车有限公司32183667

福建新龙马汽车股份有限公司26288980

贵航青年莲花汽车有限公司25650

广东福迪汽车有限公司14242413

海马新能源汽车有限公司1002120

南京金龙客车制造有限公司5320

金华青年汽车制造有限公司3080

庆铃汽车（集团）有限公司36210

贵州航天成功汽车制造有限公司1188

河北中兴汽车制造有限公司00

丹东黄海汽车有限责任公司00

浙江飞碟汽车制造有限公司00

中国汽车工业协会

2017-2018年中国乘用车销量分企业统计：辆

企业名称2018年2017年

乘用车企业总计（89家）2370978224718321

上汽大众汽车有限公司20650772063057

一汽-大众汽车有限公司20369721957188

上汽通用汽车有限公司19696171998683

上汽通用五菱汽车股份有限公司16625361894781

浙江吉利控股集团有限公司15008381248004

东风汽车有限公司（本部）12880741251006

长城汽车股份有限公司915039950315

重庆长安汽车股份有限公司8743521128345

北京现代汽车有限公司810177785006

广汽本田汽车有限公司741377705010

东风本田汽车有限公司720689714257

*一汽丰田销售公司718560689238

上海汽车集团股份有限公司701885522036

广汽丰田汽车有限公司580008442380

奇瑞汽车股份有限公司549479562663

广州汽车集团乘用车有限公司535168508593

比亚迪汽车有限公司502002409689

北京奔驰汽车有限公司485006422558

华晨宝马汽车有限公司466134386544

东风汽车集团有限公司436741580572

长安福特汽车有限公司377763827970

东风悦达起亚汽车有限公司371262360006

湖南江南汽车制造有限公司255393317036

神龙汽车有限公司253359377547

金杯汽车股份有限公司233031279084

一汽轿车股份有限公司205377240301

安徽江淮汽车集团股份有限公司197520222174

大庆沃尔沃汽车制造有限公司16955591052

长安马自达汽车有限公司166299192053

北汽银翔汽车有限公司158783260312

广汽二菱汽车有限公司144018117388

北京汽车股份有限公司126604177029

广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司125181205177

荣城华泰汽车有限公司120682132175

北京新能源汽车股份有限公司10726278146

东风汽车集团股份有限公司乘用车公司95311125018

东南（福建）汽车工业有限公司89279153750

江铃控股有限公司75813111228

中国第一汽车集团有限公司7265172300

奇瑞捷豹路虎汽车有限公司6779183888

长丰集团有限责任公司63861122750

观致汽车有限公司6204514959

江西昌河汽车有限责任公司6071987818

东风雷诺汽车有限公司5011272188

海马汽车有限公司4138698494

重庆长安铃木汽车有限公司4090683896

北京宝沃汽车有限公司3291144380

北京汽车集团有限公司越野车分公司3261926723

上汽大通汽车有限公司3097132024

东风英菲尼迪汽车有限公司2886827766

福建奔驰汽车工业有限公司2743920391

重庆比速汽车有限公司2532047245

一汽海马汽车有限公司2517141831

北汽（镇江）汽车有限公司2076819714

四川野马汽车股份有限公司1912434548

重庆力帆乘用车有限公司1884036894

天津一汽夏利汽车股份有限公司1879127074

北汽福田汽车股份有限公司1858229567

吉利集团知豆电动汽车有限公司1533642484

潍柴（重庆）汽车有限公司1372423547

重庆力帆汽车有限公司1295039593

本田汽车（中国）有限公司1279118320

保定长安客车制造有限公司87570

北京汽车制造厂有限公司81518866

云度新能源汽车股份有限公司73440

吉利集团康迪电动汽车集团有限公司696414745

东风裕隆汽车有限公司695918800

北汽（广州）汽车有限公司576917270

江西大乘汽车有限公司40060

长安标致雪铁龙汽车有限公司38676088

福建新龙马汽车股份有限公司35559656

江西五十铃汽车有限公司30003577

贵航青年莲花汽车有限公司24090

广东福迪汽车有限公司14142502

海马新能源汽车有限公司1013107

金华青年汽车制造有限公司3080

南京金龙客车制造有限公司1690

贵州航天成功汽车制造有限公司16886

庆铃汽车（集团）有限公司30355

浙江飞碟汽车制造有限公司0373

河北中兴汽车制造有限公司0131

丹东黄海汽车有限责任公司00

上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司00

南京汽车集团有限公司00

北汽新能源汽车常州有限公司00

上汽通用东岳汽车有限公司00

上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公

00

司

上汽通用汽车有限公司武汉分公司00

上汽大众汽车（新疆）有限公司00

中国汽车工业协会

二）、商用车市场

2004-2018年中国商用车产销量统计表

年份商用车产量：万辆商用车销量：万辆

2004年275.43180.06

2005年262.95178.59

2006年195.56204.01

2007年250.13249.4

2008年256.14258.07

2009年340.72331.35

2010年436.77430.41

2011年393.36403.27

2012年374.82381.12

2013年403.16405.52

2014年380.31379.13

2015年342.39345.13

2016年369.81365.13

2017年420.87416.06

2018年427.98437.08

中国汽车工业协会

2017-2018年中国商用车产量分企业统计：辆

企业名称2018年2017年

商用车企业总计（79家）42797734208747

东风汽车集团有限公司534188553290

北汽福田汽车股份有限公司491240527030

上汽通用五菱汽车股份有限公司373461256933

中国第一汽车集团有限公司326753340419

中国重型汽车集团有限公司312363296594

江铃控股有限公司272949273436

安徽江淮汽车集团股份有限公司256632266712

重庆长安汽车股份有限公司226141186822

陕西汽车集团有限责任公司182004189066

长城汽车股份有限公司141421121474

成都大运汽车集团有限公司8209479737

金杯汽车股份有限公司8028479534

保定长安客车制造有限公司7083563296

庆铃汽车（集团）有限公司6704870810

郑州宇通集团有限公司6279667231

上汽依维柯红岩商用车有限公司5569748078

上汽大通汽车有限公司5335538756

奇瑞汽车股份有限公司5154513805

浙江飞碟汽车制造有限公司5143843493

山东唐骏欧铃汽车制造有限公司5050750138

山东凯马汽车制造有限公司4750754195

上汽大通汽车有限公司南京分公司414080

江西五十铃汽车有限公司3489727116

南京依维柯汽车有限公司3076770212

厦门金龙联合汽车工业有限公司3024030490

河北中兴汽车制造有限公司2872242300

丹东黄海汽车有限责任公司2845326801

四川南骏汽车集团有限公司235005733

比亚迪汽车工业有限公司2065913308

厦门金龙旅行车有限公司2043418557

安徽华菱汽车有限公司2018117623

重庆力帆汽车有限公司19940135001

徐州徐工汽车制造有限公司1714713528

江西大乘汽车有限公司1604311744

江西昌河汽车有限责任公司1438713914

四川现代汽车有限公司1219427992

金龙联合汽车工业（苏州）有限公司117249413

湖北三环专用汽车有限公司97359421

南京金龙客车制造有限公司94549198

北奔重型汽车集团有限公司895914133

广东福迪汽车有限公司88410

中通客车控股股份有限公司871511034

安徽安凯汽车股份有限公司73748618

上海申龙汽车有限公司69517176

福建新福达汽车工业有限公司64655780

湖南中车时代电动车有限公司59596328

北京汽车制造厂有限公司52369511

吉利四川商用车有限公司48186056

北汽新能源汽车常州有限公司48000

扬州亚星客车股份有限公司47465791

广汽日野汽车有限公司40582536

*一汽丰田销售公司39943923

江西江铃集团晶马汽车有限公司32623186

桂林客车工业集团有限公司29104277

中国一拖集团有限公司18554393

北汽银翔汽车有限公司13000

东南（福建）汽车工'也有限公司1264754

长丰集团有限责任公司12162431

湖北二江航天万山特种车辆有限公司1060994

北汽（常州）汽车有限公司1001659

北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司914914

上海申沃客车有限公司8201214

山东吉海新能源汽车有限公司6230

四川野马汽车股份有限公司5410

贵州航天成功汽车制造有限公司493643

万向集团公司4460

上海万象汽车制造有限公司3420

河南少林客车股份有限公司246626

湖北三环汉阳特种汽车杓限公司116202

金华青年汽车制造有限公司94692

河北长征汽车制造有限公司8342

深圳市五洲龙汽车有限公司61555

重庆恒通客车有限公司