家具家居出海：机遇、挑战与应对策略 头豹词条报告系列

摘要中国家具家居行业包括家具和家居用品，出海行业则指将产品从中国出口到国际市场。近年来，该行业经历了营收及利润上涨后下滑的趋势，但出行业定义家具家居行业由两大类别组成，即家具类和家居类。家具通常包括床、书柜、衣柜、抽屉柜、梳妆台和梳妆凳、食品家具等；家居用品用于装饰及布置家居，包括床上用品套装、地毯、窗帘等家用纺织品，以及相框、墙饰、花瓶等家居装饰品。家具家居出海行业则是指专门从事将家具和家居装饰产品从中国出口到国际市场的商业活动的行业。这个行业的参与者包括但不限于制造商、品牌行业分类按产品分类，家具家居行业由两大类别组成，即家具类和家居类。其中，家具类产品按应用场景可分为客厅家具、卧室家具、厨房和按产品形态分类按产品形态分类，家具家居行业可分为家具类产品和家居家具家居行业按产品形态划分家具通常包括床、书柜、衣柜、抽屉柜、梳妆台和梳妆凳、食品柜、边柜、沙发及户外家具等；家居用品用于装饰按应用场景分类按应用场景分类家具类产品按应用场景划分行业特征家具家居出海的行业特征包括中国家具制造企业2020-2024年营收及利润呈现上涨后下滑的态势、中国家具家居企业出海正处制造业企业制造业企业2020-2024年营收及利润总额变化情况，其趋势呈现上涨后下滑的趋势，主要受到房地产市场波动、经济增长放缓和22中国家具家居企业出海正处于渠道/品牌出海阶段中国家具家居企业的出海历程从最初的OEM/ODM代工，逐步发展到通过跨境电商直接面向海外消费者3中国家具家居相关出口额在2022根据海关总署数据，2024年上半年，中国家具及其零件出口额同比去年增长18.3%至2,513.3亿元，灯具、照明装置及其零件出口同6.6%至1,464.8亿元，这一增长是中国家居相关出口在2022年经历下滑后实现的显著复苏。家具及其零件出口方面，在欧美等主要海外房地产市场回暖的大背景下，中国家具企业通过提供全屋定制、智能家居解决方案等差异化产品，增强了国际市场竞争力。例如，欧派家居、尚品宅配、索菲亚等知名家居品牌纷纷加大海外市场拓展力度，推动了家具出口的增长；灯具、照明装置及其能家居市场的快速发展，智能照明系统需求在不断增加。中国企业在智能照明领域不断创新，推出了具备调光、调色、发展历程中国家具家居企业出海的历程可以概括为从OEM/ODM代工到跨境电商与产能出海，再到渠道与企业国际化意识的提升、商业模式的创新以及技术应用的进步。未来，随着全球化进程的加速和技术的不断进步，中国家具家居企产品。在此阶段，众多中小型中国家具制造企业通过OEM/ODM模式积累了生产和管理经验。随着全球市场竞争的家居企业面临较大的发展瓶颈。随着互联网和电商的快速发展，中国家居企业开始通过亚马逊通常专注于生产和加工，利润空间有限，但能够通过在中国家居企业不断走向海外的过程中，企业为了提升供应链的稳定性和灵活性，降低贸易摩擦带来的风险，纷纷在海外为了规避贸易壁垒、降低生产成本以及更好地服务于海外市场，一些大型企业开始在东南亚、“一带一路”沿线国家和地区建立生产基中国家居企业在经历了设计、生产、经营能力的提升后，逐渐通过建设自营海外仓、开设海外一步拓展海外市场。例如，2023年12月底，乐歌股份拟增发募资5亿元建设美国海外仓事项获证监会同意注册批复，作为跨境电商“最后一公里”的关键配套环节，乐歌股份正通过布局公共海外仓创新服务综合体以完善跨境电商供应链。此外，除了在传统电商平台如在这个阶段，越来越多的中国家具家居企业不再满足于简单的代工或产品出口，而是积极打造自有品牌，提升品牌价值产业链分析家具家居出海产业链的发展现状中国家具家居出口额在2022年经历下滑暖的大背景下，中国家具企业通过提供全屋定制、智能家居解决方案等差异化产品，增强了国际市场竞争力。例如，欧派家居、尚亚等知名家居品牌纷纷加大海外市场拓展力度，推动了家具出口的增长；灯具、照明装置及其零件出口方面，随着智能家居市场的能照明系统需求在不断增加。中国企业在智能照明领域不断创新，推出了具备调光、调色、语音控制等功能的产品，进一步提升了商，家具家居企业可以将部分库存存放在海外，马逊FBA仓为代表的平台仓已遍布全球，然而近两年来FBA仓多次上调费用，如亚马逊自2024年以来新增了入库配置费与低量库存费，此外，上2024年FBA推出分仓网的策略，部分卖家无法适应，加上FBA对仓库运营效率的极致追求，带来的入仓拥堵、费用上涨等问题，使得不少跨上产业链上游环节分析生产制造端家具家居企业股索菲亚家居股份有限公司股志邦家居股份有限公司股索菲亚家居股份有限公司股志邦家居股份有限公司股金牌厨柜家居科技股份有限公司股欧派家居集团股份有限公司股致欧家居科技股份有限公司股乐歌人体工学科技股份有限公司股致欧家居科技股份有限公司股乐歌人体工学科技股份有限公司股恒林家居股份有限公司股江苏匠心家居有限公司股股梦百合家居科技股份有限公司股顾家家居股份有限公司股敏華控股有限公司股喜临门家具股份有限公司股厦门松霖科技股份有限公司股永艺家具股份有限公司股永艺家具股份有限公司股广州尚品宅配家居股份有限公司产业链上游分析产业链上游分析中中国家具家居制造业在2020-2024中中国家具家居制造业在2020-2024年期间营收及利年由于地产交付不振、消费力减弱，房地产市场的低活跃度直接影响到下游家具行业的需求，2023年家具制造业营收与利润分别同比来经济前景的不确定性，导致消费者更加谨慎地进行大额消费，如购买家具等耐用消费品。此外，国内家具行业经历了20多年的高速发展后，已经出现了产能过剩的问题，再加上出口阻力加大，部分原本依赖外销的企业转向国内市场，加剧了市场竞争；3）竞争例如，2023年上半年，家居行业龙头企业如欧派家居、顾家家居和索菲亚等表现出较为稳健的增长态势，而尾部企业则出现了明显的场，价格战频繁，利润空间受到挤压；从潜在进入者威胁的角度来看，行业进入壁垒相对较低，但由于市场竞争激烈，新进入者面临的价能力角度来看，家居行业的上游主要包括木材、金属、塑料等原材料供应商，以及智能化解决方案开发商等。由于原材料成本占比较产业链中游环节分析跨境物流仓储服务商股股福建纵腾网络有限公司股深圳市递四方速递有限公司股深圳市万邑通信息科技有限公司股京東國際有限公司股深圳市易达云科技有限公司股菜鸟控股集团股份有限公司股菜鸟控股集团股份有限公司股深圳市顺丰国际物流有限公司产业链中游分析产业链中游分析海外仓步入信息化+增值服务的3.0时代海外仓的早期发展阶段以初步建立和基础服务为主，伴随着市场的快速增长，原有服务模式逐渐显现出不足，促使行业寻点；在海外仓3.0阶段，截至2024年上半年，全国已建设海外仓超过2,500个，总面积超过3,000万平方米，其中专注于服务跨境电商的低量库存费，此外，2024年FBA推出分仓网的策略，部分卖家无法适应，加上FBA对仓库运营效率的极致追求，带来的入仓拥堵、费下下产业链下游环节分析渠道端股股海外消费者产业链下游分析产业链下游分析根据海关总署数据，2024年1-5月，中国家具产品对外出口的国家及地区前四位分别为美国、欧盟、日本、马来西亚、英国，合美国市场对带软垫的木框架坐具、带软垫的金属框架坐具、卧室用木家具、非木制可调高度的转动坐具需求较大行业规模家具家居出海规模预测规模预测SIZE模型家具家居出海行业规模数据来源:海关总署家具家居出海行业规模的概况中国家具家居出海市场规模由2018年的5,574.4亿元增长至2023年的7,490.8亿元，预计出海规模在2028年增长至10,134.4亿元。其中，主要市场的房地产市场回暖，带动了对家具产品的需求增加。此外，随着远程办公和居家生活方式的普及，消费者对家庭办公家具、休闲家具的LED照明技术的普及率持续上升，尤其是在节能环保意识增强的背景下，LED灯具因其高效节能、寿命长等特点受到广泛欢迎。中统的需求也在不断增加。中国企业在智能照明领域不断创新，推出了具备调光、调色、语音控制等功能的产品，进一步提升了市场竞争力；3）随着消费者对产品质量和服务的要求不断提高，中国家居企业正加大研发投入，致力于开发更符合现代生活方口额未来稳步增长。仅反映了中国制造业整体水平的提升，也体现了企业在全球竞争中寻求更高附加值和更广泛市场认可的战略选择。海外销售渠道方面，除了传统的线下门店和展会外，中国家具家居品牌还积极拥抱跨境电商平台，利用数字化手段拓展国际市场。根据弗若斯特沙利文数据，2023年中国服务商如速卖通联合菜鸟开设了“大件”物流专线，专门为亚马逊、天猫等平台上的大卖家及产业带源头工厂提供定制化的物流解决方案，有效解决了大件商品运输难的问题。与此同时，Temu开通了半托管模式，允许商政策梳理政策名称颁布主体生效日期影响6政策内容该方案旨在鼓励消费者更换旧家电、家具等产品，促进绿色智能家电家居消费。对于家居行业而言，政策的实施有助于刺激国内市场需求，同时也为出口企业政策解读该政策旨在通过促进设备更新和技术改造以及消费品的政策性质政策名称颁布主体生效日期影响门6政策内容强化家居产品标准引领。加快升级家具结构安全、阻燃性能等强制性标准，完善含挥发性有机物相关产品标准，加严人造板甲醛释放量指标，提升建板等装饰装修产品标准，制修订绿色建材评价标准，制定厨卫五金、卫生洁具、陶瓷砖等质量分级标准，研制智能家居互联互通、风险识别标准，助力提升家居产品政策解读该政策通过制定和实施更加严格、先进的标准，引导企业进政策性质政策名称颁布主体生效日期影响8政策内容报告强调了通过培育新型消费，特别是数字、绿色、健康领域的促消费政策，积极发展智能家居、国货“潮”等新消费增长点。这为家居行业提供了新的市场机会，尤其是在智能家电、环保材料和个性化定制产品方面；报告提出要推动产业链供应链优化升级，实施制造业技术改造升级工程，推动传统产业高端化、智能化、政策解读该政策强调推动家具家居产业高端化、智能化、绿色化转型，同时要继续依托“一带一路”稳定对外经贸关系，与更多国家和地区商签高标准自贸协定和投资协定。政策性质指导性政策名称颁布主体生效日期影响7政策内容新版《指引》中明确提到，将进一步优化和完善出口货物劳务税收政策，特别是出口退（免）税政策。对于家居行业来说，出口退税政策的优化将降低企本，提升产品的国际竞争力。例如，家具、灯具等家居产品是重要的出口品类，出口退税比例的提高或简化退税流程，将直接增加企业的利润空间，鼓励更政策解读《指引》对出口货物劳务税收政策、跨境应税行为增值税政策性质指导性政策名称颁布主体生效日期影响6政策内容《通知》从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改政策解读政策性质竞争格局家具家居出海竞争格局概况中国家具家居行业内企业数量众多，市场集中度较低，竞争较为激烈。尤其是在中低端市场，价格战频繁，利润空间受到挤压。营业务营收规模、海外业务营收规模、专利数量三大指标，中国家具家居行业第一梯队企业包括顾家家居、欧派家居；第二梯自改革开放以来，中国经历了由计划经济向市场经济的重至过剩的状态。初期阶段，由于产品稀缺性，只要能够生产出产品的企业就能获得高额利润，但随着市场化改革的深入，企业间的竞争开未来中国家具家居行业市场集中度将进一步提升，具备精细化产品能力的头部企业可占据更高市场份额。同时，跨领域的企定制化与个性化诉求促使具备精细化产品能力的头部企业占据更高市场份额近年来，定制家具凭借其对家居空间的高效利用、充分体现消费者的个性化消费需要、现代感强、更环保等特点，成为家具消费领域的新亮上市公司速览总市值总市值总市值总市值----总市值总市值总市值总市值----总市值总市值总市值总市值----总市值总市值总市值总市值----总市值总市值总市值总市值----企业分析 公司信息企业状态企业总部法人企业类型注册资本行业统一社会信用代码成立时间经营范围家具制造;家具零配件生产;家具零配件销售装和维修服务;地板制造;地板销售;门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;楼梯制造;楼梯销售;家居用品销售;家居用品制造;水资源专用机械设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;木材加工;人造板制造;机械电气设备制造;家用电器制造;家用电器安装服务;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家用纺织制成品制造;纸制品制造;纸制品销售;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;搪瓷制品制造;搪瓷制品销售;商业、饮食、服务专用设备制造;金属制日用品制造;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具研发;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品零售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;电热食品加工设备销售;日用品销售;灯具销售;互联网销售（除销售需要许日用电器修理;住宅水电安装维护服务;普通货物仓储服务（不代理;专业设计服务;工业设计服务;咨询策划服务;商业综合体管理服务;会议及展览服务;供应链管理服务;物联网技术研发;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;建筑陶瓷制品销售;照明器具制造;照明器具销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;五金产品批发;五金产品零售;音响设备销售;电子产品销售;数字视频监控系统销售;物联网设备销售;集成电路芯片及产品销售;电热食品加工设备生产;货物进出口;技术进出口;燃气燃烧器具安装、维修;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;住宅室内装饰装修;建筑智能化工程业作业;第二类增值电信业务财务数据分析财务数据分析财务指标2024(Q1)销售现金流/营/扣非净利润同//////////////////////////////////预收款/营业收入/////////////流动负债/总负/////////扣非净利润滚////////总资产周转率//////////////////扣非净利润(元)////////////扣非每股收益///////////经营现金流/营/公司竞争优势欧派在海外60多个国家与地区已经开设100多家品牌门店，定制家居产品已出口128个国家和地区，海外的项目超过1万22索菲亚家居股份有限公司【002572】公司信息企业状态企业总部法人企业类型注册资本行业统一社会信用代码成立时间经营范围木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料其他家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后营）;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相家具零售;家居饰品批发;软件开发;信息系统房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存零售除外）;财务数据分析财务指标2024(Q1)2销售现金流/营/扣非净利润同//////////////////////////////////预收款/营业收入/////////////流动负债/总负///////扣非净利润滚//////总资产周转率////////////////扣非净利润(元)////////////扣非每股收益//////////////经营现金流/营/公司竞争优势索菲亚已经有了31家海外经销商，覆盖了美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、越南等二十几个国家，并与海外开发商和承包商合和地区客户提供一站式全屋定制解决方案。2024年，索菲亚在美国新泽西和柬埔寨金边的展厅相继开业，展现了其高端定制家居的品牌形象。通过在海外市33志邦家居股份有限公司【603801】公司信息企业状态企业总部法人企业类型注册资本行业统一社会信用代码成立时间经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具制造；家具零配件生产；家具零配件销售；家具销售；家具安装和维修服务；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；木材加电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；家用纺织制成品制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；燃气器具生产；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；会议及展览服务；供应链管理服务；专业设计服务；工业设计服务；咨询策划服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；体育用品及器材零售；音响设备销售；照明器具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；住宅水电安装维护服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售（除许可业务外，可自财务数据分析财务指标20