2025做理财的合同

合同编号：鉴于甲方愿意委托乙方进行理财服务，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条理财服务内容（1）提供理财规划建议；（2）协助甲方进行投资决策；（3）定期向甲方报告理财成果及市场动态；（4）其他与理财相关的服务。第二条乙方的义务2.1乙方应忠实履行理财顾问职责，遵循诚实信用、公平公正的原则，为甲方提供专业、独立的理财服务。2.2乙方应确保向甲方提供的理财建议和信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.3乙方应妥善保管甲方的个人资料和财务信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。第三条甲方的义务3.1甲方应向乙方提供真实、完整的个人资料和财务状况，包括但不限于收入、支出、投资偏好、风险承受能力等。3.2甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担投资风险。3.3甲方应按约定支付乙方理财服务费用。第四条理财服务费用4.1乙方向甲方提供理财服务，双方协商确定理财服务费用为人民币【】元。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付理财服务费用。第五条合同的解除和终止5.1在合同有效期内，甲乙双方均享有解除合同的权利，但应提前【】天书面通知对方。5.2合同终止后，乙方应向甲方提供必要的理财交接手续，确保甲方理财账户的顺利运作。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2若乙方未按照本合同第二条的约定提供服务，甲方有权要求乙方退还已支付的理财服务费用。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日注意事项及解决办法：1.确保合同双方信息的准确无误：在签订合同前，双方应仔细核对合同中填写的信息，包括姓名、联系方式、身份证号码等，确保信息真实、完整。解决办法为：双方应主动提供有效身份证件，并进行核实。2.明确理财服务内容和费用：甲方应详细了解乙方的理财服务内容，并明确理财服务费用。解决办法为：双方应在合同中详细描述理财服务内容，并明确费用金额及支付方式。3.注意合同的解除和终止条件：双方应了解在合同有效期内解除合同的条件和提前通知期限。解决办法为：双方应在合同中约定明确的解除和终止条件及通知期限。4.违约责任及争议解决：双方应明确违约责任及争议解决方式。解决办法为：在合同中约定具体的违约责任及争议解决方式，如协商解决、诉讼解决等。法律名词及名词解释：1.甲方：指委托乙方进行理财服务的当事人。2.乙方：指接受甲方委托，为甲方提供理财服务的当事人。3.理财服务：指乙方根据甲方的财务状况、投资偏好和风险承受能力，为甲方提供投资建议、规划等专业化服务。4.理财规划建议：指乙方为甲方提供的关于资产配置、投资策略等方面的建议。5.投资风险：指投资过程中可能出现的不确定性，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。6.理财服务费用：指乙方为甲方提供理财服务所收取的费用。7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。8.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。应用场合：1.个人理财：适用于个人客户委托理财顾问进行资产配置和投资决策的情况。2.企业理财：适用于企业客户委托专业机构进行企业资金管理和投资的情况。3.退休规划：适用于退休人士委托专业机构进行退休资金管理和理财规划的情况。4.遗产规划：适用于客户委托专业机构进行遗产分配和遗产管理的情况。5.税务规划：适用于客户委托专业机构进行税务筹划和税务优化的情况。补充条款：1.保密条款：双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。2.知识产权：乙方应对为甲方提供的理财方案、报告等智力成果享有知识产权，未经乙方同意，甲方不得复制、传播或用于其他目的。3.不可抗力：因不可抗力导致一方无法履行合同义务的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明，根据情况部分或全部免除责任。4.法律适用与管辖：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地人民法院管辖。附件列表：1.甲