电子竞技产业发展趋势与商业模型创新

电子竞技产业发展趋势与商业模型创新TOC\o"1-2"\h\u22701第一章电子竞技产业概述 3165801.1电子竞技的定义与范畴 3279481.2电子竞技产业的发展历程 384131.2.1起源阶段 3261761.2.2发展阶段 349031.2.3成熟阶段 3312131.3电子竞技产业的现状与挑战 338651.3.1现状 3320801.3.2挑战 419182第二章电子竞技市场分析 4299462.1电子竞技市场规模与增长 4274102.2电子竞技用户群体与消费行为 4259222.3电子竞技区域市场差异 530131第三章电子竞技赛事运营 5189583.1电子竞技赛事的分类与特点 5296693.1.1分类 566163.1.2特点 5135793.2电子竞技赛事的运营模式 656343.2.1赛事组织 636773.2.2赛事推广 6314183.2.3赛事盈利模式 6327073.3电子竞技赛事的商业价值 6294323.3.1品牌价值 6123803.3.2用户价值 664863.3.3产业价值 621533.3.4社会价值 721722第四章电子竞技俱乐部管理 770364.1电子竞技俱乐部的组织结构 763784.2电子竞技俱乐部的运营策略 7279184.3电子竞技俱乐部的商业模式 72563第五章电子竞技产业链分析 8109975.1电子竞技产业链的上中下游 8217275.2电子竞技产业链的盈利模式 851955.3电子竞技产业链的协同发展 913371第六章电子竞技人才培养与教育 9145306.1电子竞技人才培养的现状与挑战 9167296.1.1人才培养现状 9234266.1.2面临的挑战 9199456.2电子竞技教育体系的构建 10240636.2.1完善人才培养体系 10148606.2.2建立多层次教育体系 10313346.2.3加强产学研合作 1039726.3电子竞技职业选手的培训与发展 1047586.3.1职业选手培训 10131376.3.2职业选手发展 1016318第七章电子竞技产业政策与法规 11187637.1电子竞技产业的政策环境 11286987.1.1国家政策支持 113777.1.2地方政策跟进 1129187.2电子竞技产业的法规建设 1113347.2.1电子竞技产业的法律法规体系 1171557.2.2电子竞技产业法规的实施与监管 11108497.3电子竞技产业的监管与自律 12106467.3.1电子竞技产业的监管体系 1213247.3.2电子竞技产业的自律机制 127356第八章电子竞技市场营销与推广 12300228.1电子竞技市场营销策略 12295428.2电子竞技品牌建设与传播 12290468.3电子竞技活动的策划与执行 137913第九章电子竞技产业投资与融资 13114839.1电子竞技产业的资本运作 13226749.1.1资本运作概述 13193169.1.2电子竞技产业的资本运作特点 13278219.1.3电子竞技产业资本运作的影响 13183299.2电子竞技产业的投资策略 14139479.2.1产业链投资策略 14308629.2.2区域投资策略 1474519.2.3时间投资策略 14272239.3电子竞技产业的融资渠道 1483039.3.1股权融资 14310869.3.2债权融资 14160119.3.3资金支持 14310029.3.4众筹融资 15320429.3.5跨界合作 158556第十章电子竞技产业未来发展趋势 156310.1电子竞技产业的技术创新 151079810.1.1硬件设备创新 15758110.1.2网络技术优化 152516210.1.3数据分析与人工智能 15800610.2电子竞技产业的商业模式创新 152034210.2.1跨界合作 151252610.2.2个性化服务 163410.2.3门票与赞助模式创新 16681710.3电子竞技产业的国际化发展 161894410.3.1赛事国际化 161478310.3.2市场国际化 161679610.3.3人才培养国际化 16第一章电子竞技产业概述1.1电子竞技的定义与范畴电子竞技，简称“电竞”，是指在数字设备和网络环境下，通过电子游戏进行的竞技活动。它涵盖了个人与个人、团队与团队之间的竞技比赛，以及相关的观赏、娱乐、传播和商业活动。电子竞技的范畴不仅包括游戏本身的操作技能，还包括战术策略、团队协作、心理素质等方面。1.2电子竞技产业的发展历程1.2.1起源阶段电子竞技的起源可以追溯到20世纪70年代，当时计算机游戏开始出现。早期的电子竞技活动以个人爱好者自发组织的小型比赛为主，参与者主要是计算机爱好者。1.2.2发展阶段进入20世纪90年代，互联网的普及和游戏产业的发展，电子竞技开始逐步走向成熟。这一阶段，电子竞技逐渐形成了以游戏厂商、赛事组织者、职业选手、观众等为核心的产业体系。1.2.3成熟阶段21世纪初，电子竞技在全球范围内得到了快速发展。我国在2003年成立了中国电子竞技协会，电子竞技逐渐成为一项正式的体育竞技项目。电子竞技在全球范围内的市场规模、参与人数和影响力持续扩大。1.3电子竞技产业的现状与挑战1.3.1现状当前，电子竞技产业在全球范围内呈现出以下特点：（1）市场规模迅速扩大。根据相关数据显示，全球电子竞技市场规模已从2015年的约4亿美元增长至2020年的约12亿美元，预计未来几年将继续保持高速增长。（2）参与人数持续增加。电子竞技的普及，越来越多的人参与到这项活动中。据统计，2020年全球电子竞技观众人数已超过4亿。（3）产业链日益完善。电子竞技产业链涵盖了游戏开发、赛事组织、直播平台、赞助商、选手培养等多个环节，形成了完整的产业生态。1.3.2挑战尽管电子竞技产业发展迅速，但仍面临以下挑战：（1）政策法规滞后。电子竞技在我国尚未纳入体育竞赛体系，相关政策法规尚不完善，对产业的长远发展造成一定影响。（2）市场秩序混乱。电子竞技市场中存在一些不规范现象，如虚假宣传、侵权盗版等，影响了产业的健康发展。（3）人才培养不足。电子竞技专业人才短缺，尤其是教练、裁判、解说等关键岗位，制约了产业的人才储备和发展。（4）产业链上下游发展不平衡。目前电子竞技产业链中，游戏开发和直播平台等环节发展迅速，而赛事组织和选手培养等环节相对滞后，影响了产业的整体发展。第二章电子竞技市场分析2.1电子竞技市场规模与增长互联网和数字技术的飞速发展，电子竞技产业在全球范围内呈现出爆炸性增长。据相关统计数据显示，全球电子竞技市场规模逐年攀升，预计未来几年仍将保持高速增长。我国作为全球最大的电子竞技市场之一，市场规模也在不断扩大，吸引了众多企业和投资者的关注。从市场规模来看，电子竞技已经成为一个不可忽视的产业。根据相关报告，2019年全球电子竞技市场规模已达到11亿美元，预计到2024年，全球电子竞技市场规模将达到15.8亿美元，期间复合年增长率达到9.6%。在我国，电子竞技市场规模同样呈现出高速增长态势。根据我国相关统计数据，2019年我国电子竞技市场规模达到238亿元，预计到2024年，我国电子竞技市场规模将达到600亿元，期间复合年增长率达到19.6%。2.2电子竞技用户群体与消费行为电子竞技用户群体具有年轻化、高消费能力的特点。根据相关调查数据，我国电子竞技用户年龄主要集中在1630岁之间，这一年龄段的人群具有旺盛的精力、追求时尚潮流的特点，对电子竞技产业具有极高的热情。在消费行为方面，电子竞技用户群体表现出以下特点：（1）消费能力强：电子竞技用户群体普遍具备较高的消费能力，愿意为电子竞技相关的产品和服务买单。包括购买游戏周边、参加线下赛事、订阅直播平台等。（2）偏好线上消费：电子竞技用户群体倾向于线上消费，如购买游戏道具、观看直播、参与线上赛事等。（3）关注社交互动：电子竞技用户群体在参与电子竞技活动时，注重社交互动，愿意与志同道合的玩家交流、分享。2.3电子竞技区域市场差异电子竞技区域市场差异主要表现在以下几个方面：（1）市场规模差异：在全球范围内，北美、欧洲、亚洲等地区电子竞技市场规模较大，其中我国市场规模位居全球首位。而在国内，一线城市和发达地区的电子竞技市场规模较大，二线及以下城市市场规模相对较小。（2）用户群体差异：不同地区电子竞技用户群体存在一定差异。一线城市和发达地区用户群体较为成熟，对电子竞技的认知度和接受度较高；而二线及以下城市用户群体相对年轻，对电子竞技的热衷程度较低。（3）产业结构差异：不同地区电子竞技产业结构存在一定差异。一线城市和发达地区产业结构较为完善，涵盖电子竞技产业链的上中下游；而二线及以下城市产业结构相对单一，主要集中在电子竞技赛事和直播环节。第三章电子竞技赛事运营3.1电子竞技赛事的分类与特点3.1.1分类电子竞技赛事按照不同的标准和特点，可以分为以下几类：（1）按照比赛性质分类：可以分为职业赛事、业余赛事和校园赛事等。（2）按照比赛项目分类：可以分为MOBA、FPS、体育竞技、卡牌竞技等。（3）按照比赛规模分类：可以分为小型赛事、中型赛事和大型赛事。3.1.2特点（1）参与度广：电子竞技赛事吸引了大量玩家、观众和投资者的关注，具有广泛的参与度。（2）竞技性：电子竞技赛事以竞技为核心，要求选手具备高超的技术、策略和心理素质。（3）观赏性：电子竞技赛事具有强烈的视觉冲击力，为观众带来紧张刺激的观赛体验。（4）科技含量高：电子竞技赛事涉及众多高科技设备和软件，如直播系统、数据分析等。3.2电子竞技赛事的运营模式3.2.1赛事组织（1）赛事筹备：包括场地选择、设备采购、赛事宣传等。（2）赛事执行：包括赛事流程管理、选手管理、裁判管理等。（3）赛事结束后工作：包括赛事总结、数据统计、奖项颁发等。3.2.2赛事推广（1）媒体宣传：通过线上线下媒体进行赛事宣传，提高赛事知名度。（2）社交媒体：利用社交媒体平台，与粉丝互动，扩大赛事影响力。（3）合作推广：与其他企业、品牌进行合作，共同推广赛事。3.2.3赛事盈利模式（1）赞助商：吸引企业赞助，为赛事提供资金支持。（2）票务销售：通过门票销售，获取赛事收入。（3）广告收入：在赛事现场和直播平台投放广告，获取广告收入。（4）选手转会费：选手转会产生的转会费，为赛事运营提供资金来源。3.3电子竞技赛事的商业价值3.3.1品牌价值电子竞技赛事具有较高的品牌价值，可以为赞助商带来品牌曝光和口碑传播。3.3.2用户价值电子竞技赛事吸引了大量年轻用户，具有较高的用户价值，可以为广告商带来潜在客户。3.3.3产业价值电子竞技赛事推动了相关产业链的发展，如硬件设备、游戏研发、直播平台等。3.3.4社会价值电子竞技赛事有助于培养青少年竞技精神，促进体育产业的发展，提升国家软实力。第四章电子竞技俱乐部管理4.1电子竞技俱乐部的组织结构电子竞技俱乐部作为电子竞技产业的重要组成部分，其组织结构对于俱乐部的运营与发展。电子竞技俱乐部的组织结构主要包括以下几个部分：（1）管理层：负责俱乐部的整体战略规划、决策制定和资源整合。管理层主要包括俱乐部主席、总经理等职位。（2）运营部门：负责俱乐部的日常运营，包括赛事报名、选手管理、粉丝互动等。运营部门可细分为市场部、活动部、媒介部等。（3）教练团队：负责选手的训练和比赛策略制定。教练团队可包括主教练、助理教练、分析师等职位。（4）选手队伍：俱乐部核心竞争力的体现，包括主力选手、替补选手等。（5）后勤保障部门：负责俱乐部基础设施的维护、选手生活服务等。4.2电子竞技俱乐部的运营策略电子竞技俱乐部的运营策略是保证俱乐部在激烈的市场竞争中立于不败之地的关键。以下为几个方面的运营策略：（1）打造明星选手：通过选拔和培养具有潜力的选手，打造明星选手，提升俱乐部的知名度和影响力。（2）赛事参与：积极参与国内外各类电子竞技赛事，争取优异成绩，提升俱乐部地位。（3）粉丝互动：通过社交媒体、线下活动等渠道，与粉丝建立紧密联系，提升粉丝忠诚度。（4）品牌合作：寻求与知名品牌合作，拓展俱乐部商业价值。（5）选手培训：建立完善的选手培训体系，提高选手综合素质。4.3电子竞技俱乐部的商业模式电子竞技俱乐部的商业模式是俱乐部实现盈利和可持续发展的重要保障。以下为几种常见的商业模式：（1）赛事奖金：通过参加赛事，获得奖金收入。（2）广告赞助：与品牌合作，为品牌提供广告宣传，获得赞助收入。（3）粉丝消费：通过出售俱乐部周边产品、门票等，实现粉丝消费收入。（4）直播平台分成：与直播平台合作，分享直播收益。（5）选手转会：通过选手转会，实现俱乐部间的资源互换和收益。（6）培训业务：开展选手培训业务，为其他俱乐部和爱好者提供培训服务。（7）线下活动：举办线下活动，如粉丝见面会、赛事观摩等，实现收入多元化。第五章电子竞技产业链分析5.1电子竞技产业链的上中下游电子竞技产业链可分为上游、中游和下游三个环节。上游环节主要包括电子竞技赛事的举办方、赞助商以及电竞游戏开发商。举办方负责组织和策划电子竞技赛事，赞助商为赛事提供资金支持，电竞游戏开发商则负责开发和优化电竞游戏，以满足玩家和市场的需求。中游环节涉及电子竞技产业链的运营和服务环节，包括电竞俱乐部、电竞选手、电竞解说员、电竞培训等。电竞俱乐部负责管理和培养电竞选手，电竞选手参与各类赛事，为俱乐部争取荣誉和收益。电竞解说员为观众提供专业的赛事解说，电竞培训则为有志于从事电子竞技行业的从业者提供技能培训。下游环节主要包括电子竞技产业链的传播和消费环节，涉及电竞直播平台、电竞周边产品、电竞娱乐等。电竞直播平台为用户提供实时赛事直播，电竞周边产品包括服装、道具等，电竞娱乐则包括电竞主题公园、电竞电影等。5.2电子竞技产业链的盈利模式电子竞技产业链的盈利模式主要包括以下几个方面：（1）赛事收入：电子竞技赛事的门票收入、赞助商赞助、版权转让等。（2）电竞俱乐部收入：俱乐部成员的薪资、奖金、转会费等。（3）直播平台收入：广告植入、付费观看、会员服务等。（4）电竞周边产品收入：销售服装、道具、游戏周边等。（5）电竞娱乐收入：电竞主题公园、电竞电影、电竞活动策划等。5.3电子竞技产业链的协同发展电子竞技产业链的协同发展是实现产业链整体繁荣的关键。以下为几个方面的协同发展策略：（1）产业链各环节的紧密合作：举办方、赞助商、开发商、俱乐部、直播平台等环节应建立紧密的合作关系，共同推动电子竞技产业的发展。（2）政策支持：应加大对电子竞技产业的政策扶持力度，为产业链的发展提供良好的环境。（3）人才培养：加强电竞人才培养，提高电竞行业整体素质，为产业链的可持续发展提供人才保障。（4）市场拓展：积极开拓国内外市场，扩大电子竞技产业的影响力。（5）创新研发：不断优化电竞游戏，丰富赛事类型，提升用户体验，推动产业链的技术创新。（6）品牌建设：打造具有国际影响力的电竞品牌，提升产业链的整体竞争力。第六章电子竞技人才培养与教育6.1电子竞技人才培养的现状与挑战6.1.1人才培养现状电子竞技产业的迅猛发展，电子竞技人才培养已经成为产业发展的关键环节。当前，我国电子竞技人才培养主要体现在以下几个方面：（1）高等教育层面：部分高校已设立电子竞技相关专业，培养电子竞技产业所需的专业人才。（2）职业培训机构：各类电子竞技培训机构如雨后春笋般涌现，为有志于从事电子竞技行业的人员提供培训。（3）线上教育平台：网络教育平台纷纷开设电子竞技课程，满足不同层次学习者的需求。6.1.2面临的挑战（1）人才培养体系不完善：目前电子竞技人才培养体系尚不完善，缺乏统一的标准和规范。（2）教育资源分配不均：电子竞技教育资源在地域、高校之间分配不均，导致部分地区和高校人才培养水平较低。（3）师资力量不足：电子竞技专业教师数量不足，且部分教师专业素质不高，影响人才培养质量。（4）课程设置不合理：部分课程设置过于单一，难以满足电子竞技产业多元化发展的需求。6.2电子竞技教育体系的构建6.2.1完善人才培养体系（1）制定统一的人才培养标准，规范电子竞技人才培养过程。（2）加强师资队伍建设，提高教师专业素质。（3）优化课程设置，满足产业多元化发展需求。6.2.2建立多层次教育体系（1）高等教育：加强电子竞技相关专业建设，培养高端人才。（2）职业培训：开展多样化培训课程，满足不同层次需求。（3）线上教育：利用网络平台，拓展教育覆盖范围。6.2.3加强产学研合作（1）促进企业与高校、培训机构之间的合作，实现资源共享。（2）鼓励企业参与人才培养过程，提高人才培养质量。（3）推动产学研一体化，促进产业发展。6.3电子竞技职业选手的培训与发展6.3.1职业选手培训（1）基础技能培训：提高选手的基本操作和战术素养。（2）心理素质培训：培养选手良好的心理素质，应对比赛压力。（3）团队协作训练：强化选手之间的沟通与协作能力。6.3.2职业选手发展（1）拓宽职业发展渠道：为选手提供多样化的职业发展路径。（2）建立职业选手评价体系：客观评价选手实力，提高职业竞争力。（3）增强职业选手权益保障：关注选手身心健康，保障合法权益。通过以上措施，我国电子竞技人才培养与教育将得到全面提升，为电子竞技产业的持续发展奠定坚实基础。第七章电子竞技产业政策与法规7.1电子竞技产业的政策环境7.1.1国家政策支持我国对电子竞技产业给予了高度重视和大力支持。国家层面出台了一系列政策，旨在推动电子竞技产业的快速发展。这些政策主要包括：将电子竞技纳入国家战略性新兴产业，提升产业地位；加大对电子竞技产业的财政投入，扶持产业发展；鼓励地方的政策创新，打造电子竞技产业聚集区；支持电子竞技企业和人才培养，提升产业竞争力。7.1.2地方政策跟进在国家的引导下，各地方纷纷出台相关政策，支持电子竞技产业的发展。这些政策主要包括：提供土地、税收等优惠政策，吸引电子竞技企业入驻；建立电子竞技产业园区，为企业提供发展空间；开展电子竞技赛事，提升城市知名度；加强电子竞技人才培养，提高产业整体水平。7.2电子竞技产业的法规建设7.2.1电子竞技产业的法律法规体系电子竞技产业的法规建设主要包括以下几个方面：制定电子竞技行业标准，规范产业发展；完善电子竞技知识产权保护制度，保障企业权益；加强电子竞技赛事监管，保证赛事公平、公正、公开；建立电子竞技职业认证制度，规范从业者素质。7.2.2电子竞技产业法规的实施与监管为保证电子竞技产业法规的有效实施，我国采取以下措施：加强电子竞技产业管理部门的职能，提高监管效率；建立电子竞技产业行业协会，发挥行业自律作用；定期开展电子竞技产业法规培训，提高从业者法律意识；加大对违法行为的查处力度，维护市场秩序。7.3电子竞技产业的监管与自律7.3.1电子竞技产业的监管体系电子竞技产业的监管体系主要包括以下方面：监管：对电子竞技产业进行宏观调控，保证产业健康发展；行业自律：电子竞技行业协会发挥自律作用，规范行业发展；社会监督：公众、媒体等对电子竞技产业进行监督，促进产业改进。7.3.2电子竞技产业的自律机制电子竞技产业的自律机制主要包括以下方面：建立行业协会，加强行业内部管理；制定行业规范，引导企业遵守市场规则；加强企业内部管理，提升企业自律意识；开展诚信建设，提高产业整体信誉。通过以上政策与法规的建设，我国电子竞技产业将逐步走向规范、健康的发展轨道，为我国经济社会发展贡献力量。第八章电子竞技市场营销与推广8.1电子竞技市场营销策略电子竞技产业的蓬勃发展，市场营销策略在推动产业前行中扮演着的角色。企业需明确目标市场与用户群体，依据不同群体的特征与偏好，定制个性化的营销方案。在策略制定上，可以利用大数据分析来洞察用户需求，优化产品和服务。内容营销是电子竞技市场营销的关键一环。通过与电竞赛事、直播平台等内容提供商的合作，企业可以将其品牌信息以更为自然和互动的方式传递给用户。同时社交媒体营销也不容忽视，通过搭建社群，促进用户之间的互动，可以增强品牌认知度和用户粘性。合作营销也是提升品牌影响力的重要手段。通过与游戏厂商、电竞战队以及其他相关品牌的跨界合作，可以创造出更多的市场机会和营销亮点。8.2电子竞技品牌建设与传播品牌建设是电子竞技产业长远发展的基石。企业应确立独特的品牌定位，通过品牌故事、视觉识别系统等元素塑造品牌的个性化特征。在传播过程中，应注重品牌价值观的输出，与用户形成情感共鸣。媒体传播是品牌建设的重要途径。企业可以通过线上媒体和线下活动，如电竞比赛、粉丝见面会等，扩大品牌影响力。同时利用KOL（关键意见领袖）和网红进行品牌代言，也是提升品牌知名度和好感度的有效手段。品牌形象的持续优化同样重要。企业需要根据市场反馈和用户意见，不断调整和升级品牌策略，以保持品牌的活力和竞争力。8.3电子竞技活动的策划与执行电子竞技活动的策划与执行是检验市场策略实施效果的关键环节。在策划阶段，应充分考虑活动的目的、受众、内容、场地等因素，制定详细的活动方案。执行过程中，要注重活动流程的精细化管理，保证活动顺利进行。同时利用现代科技手段，如虚拟现实、增强现实等，可以提升活动的互动性和体验感。活动后的评估与反馈也不可或缺。通过对活动效果的量化评估，总结经验教训，为未来的活动策划提供参考。通过上述的市场营销策略、品牌建设与传播、活动策划与执行，电子竞技产业可以更好地拓展市场，提升品牌价值，促进产业的持续健康发展。第九章电子竞技产业投资与融资9.1电子竞技产业的资本运作9.1.1资本运作概述电子竞技产业的快速发展，资本运作在其中扮演着越来越重要的角色。资本运作是指通过投资、并购、股权转让等方式，实现产业资源的优化配置，推动产业升级和可持续发展。9.1.2电子竞技产业的资本运作特点（1）资本投入规模大：电子竞技产业具有高风险、高回报的特点，吸引了大量资本涌入。（2）投资主体多元化：包括企业、金融机构等在内的多元化投资主体参与电子竞技产业资本运作。（3）资本运作方式多样化：包括直接投资、股权投资、并购重组等多种方式。9.1.3电子竞技产业资本运作的影响（1）促进产业升级：资本运作有助于优质企业获取资源，提高竞争力，推动产业整体升级。（2）提升企业价值：通过资本运作，企业可以扩大规模、优化资源配置，提升企业价值。（3）拓展市场空间：资本运作有助于企业拓展市场，提高市场份额，增强市场竞争力。9.2电子竞技产业的投资策略9.2.1产业链投资策略（1）关注产业链上游：投资具有核心竞争力的电子竞技企业，如游戏研发、赛事运营等。（2）投资中游企业：关注具备一定市场份额和品牌影响力的电子竞技企业，如电竞俱乐部、直播平台等。（3）拓展下游市场：投资电竞周边产业，如电竞装备、电竞教育等。9.2.2区域投资策略（1）精选投资区域：关注电竞产业发达、政策支持力度大的地区，如一线城市、电竞产业基地等。（2）跨区域投资：利用区域差异，实现资源互补，提高投资效益。9.2.3时间投资策略（1）短期投资：关注具有爆发性增长潜力的企业，如新兴电竞项目、热门游戏等。（2）长期投资：关注具有持续增长能力的电子竞技企业，如电竞产业链上的核心企业。9.3电子竞技产业的融资渠道9.3.1股权融资股权融资是电子竞技产业企业获取资金的主要渠道之一。企业可以通过增资扩股、股权转让等方式，吸引投资者投入资金。9.3.2债权融资电子竞技企业可以通过发行债券、银行贷款等方式，进行债权融资。债权融资具有成本较低、期限灵活的特点。9.3.3资金支持资金支持是电子竞技产业融资的重要来源。企业可以通过申请专项基金、产业扶持政策等方式，获取资金支持。9.3.4众筹融资众筹融资是近年来新兴的一种融资方式。电子竞技企业可以通过众筹平台，向广大用户筹集资金，实现项目融资。9.3.5跨界合作电子竞技企业可以通过与金融机构、互联网