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制造业上市公司高质量发展研究报告前 言”2023A中国信息通信研究院自2023年起围绕制造业企业高质量发展”“指标体系,依据评估结果得出制造业上市公司高质量发展百强企业(目 录一、上市公司是经济高质量发展的重要微观基础 1(一)上市公司数量持续增长,“硬科技”成色更足 1(二)生产经营总体保持稳定,利润承压韧性凸显 3(三)市值延续震荡下行态势,行业分化愈发明显 5(四)自主创新活力不断释放,研发实力持续增强 6二、制造业高质量发展百强企业引领示范树立标杆 7(一)东部地区优势明显,粤沪京苏稳居第一梯队 10(二)国有企业经营稳健,深市企业研发活力更足 12(三)电子信息入围最多,装备制造行业提质升级 14(四)坚持创新驱动发展,研发投入产出成果丰硕 15(五)全力推进效率变革,盈利能力强现金流量足 16(六)规模体量持续扩张,影响力号召力更上台阶 18(七)稳定就业贡献税收,积极回馈社会责任在肩 19三、制造业企业高质量发展存在的问题 20(一)在企业做大方面,规模数量存在差距 20(二)在企业做优方面,经营质效存在差距 21(三)在企业做强方面,创新投入和跨国经营存在差距 22四、促进制造业上市公司高质量发展的建议 23(一)提升科技创新能力,加快发展新质生产力 23(二)提升产品服务质量,增强国际市场竞争力 23(三)打造一流产业生态,深化服务做强支撑力 24(四)完善制度推进改革,提升现代企业治理力 25图 目 录图1 2019-2023年制造业A股上市公司数量情况 2图2 2023年A股制造业上市公司行业分布情况 3图3 2021-2023年A股制造业上市公司营业收入总额情况 4图4 2021-2023年A股制造业上市公司利润情况 5图5 2021-2023年A股制造业上市公司市值情况 6图6 2021-2023年A股制造业上市公司研发经费投入情况 7图7 2023年百强企业四大区域分布图 10图8 2023年百强企业省份分布图 图9 2023年百强企业主要城市分布图 12图10 2023年百强企业所有制分布图 13图2023年百强企业上市板块分布图 14图12 2023年百强企业行业分布图 15图13 2023年百强企业研发投入强度分布图 16图14 2023年百强企业利润率分布图 17图15 2023年百强企业营业收入分布图 19图16 2023年百强企业市值分布图 19表 目 录表1 制造业上市公司高质量发展百强企业 8一、上市公司是经济高质量发展的重要微观基础”(一)上市公司数量持续增长,“硬科技”成色更足20231231日,A3578家,A67.6%20191287家,占比提升4.9个百分点(1)。其中,深市、沪市、北交所制造业上市公1937、1444197家,占全部制造业上市公司的比重54.1%、40.4%、5.5%。值得关注的是,北交所开市以来,锚202345.645.7来源:wind、中国信息通信研究院图12019—2023年制造业A股上市公司数量情况623373353334316AIPO20来源:wind、中国信息通信研究院图22023年A股制造业上市公司行业分布情况(二)生产经营总体保持稳定,利润承压韧性凸显2023年,A28.1万亿元(见AA(0.9%)2.00-10%10-30%来源:wind、中国信息通信研究院图3 2021—2023年A股制造业上市公司营业收入总额情况20231.81.0个百分点,连续两年下滑(4)A股3.11.5个百分点。从利润23年A5144.7%,203家公司扭亏为盈。随着扩投资、促消费、稳信心36.3%15.3%18.6%23.0%。来源:wind、中国信息通信研究院图42021—2023年A股制造业上市公司利润情况(三)市值延续震荡下行态势,行业分化愈发明显年A2023A股制造业上市公司总市值45.5万亿元,较2022年和2021年分别6.58.951.2%来源:wind、中国信息通信研究院图52021—2023年A股制造业上市公司市值情况6(四)自主创新活力不断释放,研发实力持续增强投入力度,切实提升创新能力。2023年,A股制造业上市公司研发10.5%100%2.1从研217.54.9%,21家企业研发人员数量过万。14.1%,较上年同期略有增长,186来源:wind、中国信息通信研究院图62021—2023年A股制造业上市公司研发经费投入情况二、制造业高质量发展百强企业引领示范树立标杆中国信息通信研究院自2023年起围绕制造业企业高质量发展”“2023A3578家制造业企业,结合高质量发展首要任务和新型工业化建设的新要求对指标体系进行调整优1所示表1制造业上市公司高质量发展百强企业排序上市公司简称所在地区排序上市公司简称所在地区1格力电器广东51海信视像山东2美的集团广东52福耀玻璃福建3海康威视浙江53晶澳科技河北4迈瑞医疗广东54东方电气四川5海尔智家山东55歌尔股份山东6大华股份浙江56广汽集团广东7潍柴动力山东57时代电气湖南8比亚迪广东58紫光国微河北9中兴通讯广东59天齐锂业四川10宁德时代福建60海光信息天津11阳光电源安徽61洋河股份江苏12宝钢股份上海62中信特钢湖北13万华化学山东63鹏鼎控股广东14工业富联广东64复星医药上海15京东方A北京65上海电气上海排序上市公司简称所在地区排序上市公司简称所在地区16中芯国际上海66中国重工北京17长城汽车河北67华菱钢铁湖南18中国中车北京68天合光能江苏19立讯精密广东69盐湖股份青海20三一重工北京70江西铜业江西21长安汽车重庆71大族激光广东22上汽集团上海72古井贡酒安徽23TCL科技广东73长电科技江苏24华域汽车上海74中微公司上海25国电南瑞江苏75江淮汽车安徽26贵州茅台贵州76海信家电广东27中国船舶上海77浪潮信息山东28五粮液四川78烽火通信湖北29晶科能源江西79视源股份广东30恒瑞医药江苏80汇顶科技广东31中联重科湖南81汇川技术广东32传音控股广东82亿联网络福建33隆基绿能陕西83宇通客车河南34海螺水泥安徽84荣盛石化浙江35泸州老窖四川85亿纬锂能广东36徐工机械江苏86华勤技术上海37北方华创北京87金风科技新疆38韦尔股份上海88纳思达广东39通威股份四川89恒立液压江苏40伊利股份内蒙古90南钢股份江苏41紫光股份北京91新和成浙江42中航光电河南92中天科技江苏43三花智控浙江93石头科技北京44特变电工新疆94四川长虹四川45恒力石化辽宁95澜起科技上海46联影医疗上海96开立医疗广东47海天味业广东97凯莱英天津48山西汾酒山西98宝丰能源宁夏排序上市公司简称所在地区排序上市公司简称所在地区49智飞生物重庆99爱美客北京50中国铝业北京100中科曙光天津来源:中国信息通信研究院(一)东部地区优势明显,粤沪京苏稳居第一梯队(。70家企业入围,前十名均为东部地区企业,前二191415家1家企来源:中国信息通信研究院图72023年百强企业四大区域分布图31(201299510个地区入围百强的企业营业收入占本地区全部制造业上市公司营业收入超14个地区入围百强的企业利润总50%20家百强企14.5%的规上工业企业营业收入、19.3%的规上工业企业14.9%来源:中国信息通信研究院图82023年百强企业省份分布图从主要城市分布上看,深圳有11家企业入围百强,数量遥遥领3122(来源:中国信息通信研究院图92023年百强企业主要城市分布图(二)国有企业经营稳健,深市企业研发活力更足5839313720231现营收增长,高于百强民企5.4个百分点。百强国企营收利润率为0.67.9%3.810家。来源:中国信息通信研究院图102023年百强企业所有制分布图从板块分布看,百强企业在不同板块间的分布各具特色(。百强企业主要集中在A4318席,以实力稳健著称;深市中小板、深市创业板、沪市科创20910629.5%5.1%,较沪市百强2.3来源:中国信息通信研究院图112023年百强企业上市板块分布图(三)电子信息入围最多,装备制造行业提质升级28家、1910家,汽车、酒饮料茶、医药企业5家入围(12)。电子信息入围企业中,近九成集中在东99437.9%,较制造业上市公4.3个百分点,510%。汽车制造5来源:中国信息通信研究院图122023年百强企业行业分布图(四)坚持创新驱动发展,研发投入产出成果丰硕,7从研4000制造业上市公司的比重为39.5%。其中,10100200见图13),67家企业研发投入强度高于制造业A股上市公司平均水平。医药、电气机械、电子信息百强企业平均研发强度较高,分别达到8.5%7.5%,2023年百750%,20家企业研发人员数量过万。从创202329.2万家来源:中国信息通信研究院图132023年百强企业研发投入强度分布图(五)全力推进效率变革,盈利能力强现金流量足做优发展质效是企业高质量发展的重要特征,提高效率、提升效从盈利规模看,20231万亿,同上年16.7%30贵州茅台利润总额首破千亿。从盈利水平看,2023(5.0%)4.15%-10%20%等领域。从产出效率看,2023年百强企业平均劳产率达到237.6万元/人,13500万元/人,钢铁、有色、化学纤维等原材料企业优势明显。从现金流量看,2023年百强企业经1.520%来源:中国信息通信研究院图142023年百强企业利润率分布图(六)规模体量持续扩张,影响力号召力更上台阶号召力,在激烈的市场竞争中稳固领先地位。从营收规模看,202310.7万亿元,占全部制造业上市公司比重1520007业,实力雄厚影响力强。100亿元,主要为电子信息、装备制造新兴领域,发展动能强劲(15)。从市值规模看,202315.2万亿,占全部制造业上市公33.4%。33家企业市值超千亿,152千亿(19492024500从产品出口看,2023年百强企业3.129.2%2成企50%来源:中国信息通信研究院图152023年百强企业营业收入分布图来源:中国信息通信研究院图162023年百强企业市值分布图(七)稳定就业贡献税收,积极回馈社会责任在肩了社会经济的繁荣与可持续发展。从稳定就业看,2022年百强企业448.46.7%21.0是全国规模以上制造业企业人员平均工资(9.3万元)2.3倍,3730万元,212022年增长超10%。从风险防控看,2820%以上,投资回报率较高,可持续发展能力强;30%以上的企业资产负债率在40%-60%之间,经营风险总体可控。从税收贡献看,2023年百强企业应缴纳税金额达1286.1亿元,占全部制造业上市公司的比重达42.4%,3810三、制造业企业高质量发展存在的问题尽管制造业上市公司高质量发展百强企业已是我国制造业领域(一)在企业做大方面,规模数量存在差距500500强,但仅有一家企业进入行业全球前十,营50060家左右,数量增长陷入停滞,而且(二)在企业做优方面,经营质效存在差距在50024.9亿美元,多数金属产品企业净利润不到1038.0亿美元差距较大。在计算50010.1(970(32、(32.650042.0亿美元,与大众(179亿欧元)、丰田(342亿美元)等多家世界一(三)国公司指数等代表企业做强的数据指标与世界一流企业存在一定差(OECD
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