债券发行承销协议

债券发行承销协议第五章：承销条款5.1承销方式甲乙双方同意，本次债券发行采用___方式承销，具体承销方式如下：（1）甲乙双方应按照约定的比例分别承担债券发行的风险和收益；（2）乙方应按照约定的期限和条件完成债券的发行工作；（3）乙方未能按照约定完成债券发行工作的，应承担相应的违约责任。5.2承销期限本次债券发行的承销期限为___个月，自债券发行之日起算。5.3承销价格甲乙双方约定，本次债券发行的承销价格为___元/张。5.4承销费用乙方为本次债券发行提供承销服务，甲乙双方约定，承销费用为___元，支付方式为___。5.5承销债券的交付及验收（1）乙方应在债券发行工作完成后，按照甲方的指令将债券交付给甲方指定的收款人；（2）甲方应在收到债券后___个工作日内进行验收，确认债券的数量及质量无误后支付承销费用；（3）如甲方在验收过程中发觉债券数量或质量不符合约定的，有权要求乙方在___个工作日内进行补足或更换，否则甲方有权拒绝支付承销费用。5.6违约责任（1）甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担相应的违约责任；（2）如乙方未能按照约定完成债券发行工作，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为___；（3）如甲方未能按照约定支付承销费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金计算方式为___。5.7争议解决本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向债券发行地的人民法院提起诉讼。第六章：债券发行及还款安排6.1债券发行6.1.1甲方应按照本协议约定的条款和条件，通过乙方发行___面值、___年期的债券。6.1.2甲方应在债券发行前___个工作日向乙方提供债券发行所需的所有文件和信息，包括但不限于债券发行说明书、财务报表、信用评级报告等。6.1.3乙方应保证债券发行符合相关法律法规和监管要求，并负责处理与债券发行相关的所有行政手续。6.2债券还款6.2.1甲方承诺按照债券发行说明书约定的还款计划，按时足额偿还债券本金及利息。6.2.2债券到期还款日为___年___月___日，甲方应在此日期前将还款资金划转至乙方指定的还款账户。6.2.3甲方未能按时足额偿还债券本息的，应按照约定的利率支付逾期利息，并承担相应的违约责任。6.3还款资金的筹集6.3.1甲方应保证在债券到期前，通过合法途径筹集足够的资金用于偿还债券本息。6.3.2甲方在筹集还款资金过程中，应保证不违反任何法律法规，并及时向乙方报告筹集资金的进展情况。第七章：信息披露7.1信息披露义务7.1.1甲方应按照相关法律法规和债券发行说明书的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行和偿还相关的信息。7.1.2乙方应协助甲方履行信息披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整。7.2信息披露方式7.2.1甲方应通过以下方式披露信息：___。7.2.2甲方在信息披露过程中，应保证信息的公平、公正、公开，不得有选择性信息披露的行为。7.3信息披露的监督7.3.1乙方有权对甲方信息披露的真实性、准确性和完整性进行监督。7.3.2如乙方发觉甲方信息披露存在问题的，有权要求甲方及时进行更正，并采取必要措施消除不良影响。第八章：风险管理8.1风险识别8.1.1甲乙双方应对债券发行过程中可能出现的风险进行识别和评估，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。8.1.2甲乙双方应制定相应的风险防范措施，并定期对风险防范措施的执行情况进行检查。8.2风险控制8.2.1甲方应保证债券发行过程中的各项决策符合法律法规和内部控制要求，有效控制风险。8.2.2乙方应通过合理的业务流程和风险管理体系，保证债券发行及还款过程中的风险得到有效控制。8.3风险应对8.3.1甲乙双方应对识别的风险制定相应的应对策略，包括但不限于风险分散、风险转移等。8.3.2如债券发行过程中发生风险事件，甲乙双方应立即启动应急预案，采取有效措施减轻或消除风险影响。第九章：合同变更与终止9.1合同变更9.1.1本协议的任何变更应经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。9.1.2任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更本协议的内容。9.2合同终止9.2.1本协议在以下情况下终止：___。9.2.2合同终止后，甲乙双方应按照本协议的约定处理尚未履行完毕的事项。9.3合同终止后的责任9.3.1合同终止后，甲乙双方仍应履行本协议项下的保密义务。9.3.2合同终止后，甲乙双方应按照相关法律法规和本协议的约定承担相应的责任。第十章：一般条款10.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决10.2.1本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向债券发行地的人民法院提起诉讼。10.2.2争议期间，除争议事项外，本协议的其他部分仍应继续履行。10.3通知10.3.1本协议项下的任何通知、请求或其他通信，应以书面形式作出，并通过以下方式送达对方：___。10.3.2任何一方变更通知地址或联系方式，应书面通知对方，否则对方按照原地址或联系方式发出的通知视为有效送达。10.4保密10.4.1甲乙双方应对在债券发行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。10.4.2保密义务在本协议终止后___年内继续有效。10.5合同完整性本协议构成甲乙双方关于债券发行承销的完整协议，取代了之前所有关于此事的口头或书面协议。第十一章：债券发行后的管理与监督11.1债券管理11.1.1甲方应设立专门的债券管理部门，负责债券发行后的日常管理和监督工作。11.1.2甲方应保证债券管理部门的运作符合相关法律法规和本协议的规定。11.2监督与报告11.2.1甲方应定期向乙方提供债券发行后的财务报告和管理报告。11.2.2乙方有权对甲方债券管理的情况进行定期或不定期的检查和监督。11.3信息共享11.3.1甲乙双方应就债券发行后的重大事项进行及时的信息共享。11.3.2甲方应及时向乙方通报可能影响债券偿还能力的任何事件或变化。第十二章：债券偿还保障措施12.1偿还准备金12.1.1甲方应在债券发行后设立专门的偿还准备金，用于保障债券的偿还。12.1.2偿还准备金的规模和管理方式应按照相关法律法规和本协议的规定执行。12.2担保措施12.2.1甲方应提供必要的担保措施，以保证债券的偿还。12.2.2担保措施的具体形式和内容应由甲乙双方另行协商确定。12.3应急计划12.3.1甲方应制定债券偿还的应急计划，以应对可能出现的偿还困难。12.3.2应急计划应包括但不限于资金筹集、资产处置等措施。第十三章：合同的修改和补充13.1修改和补充13.1.1本协议的任何修改和补充均应以书面形式作出，并经甲乙双方协商一致。13.1.2修改和补充的协议应与本协议具有同等法律效力。13.2生效条件13.2.1修改和补充协议的生效条件应由甲乙双方在协议中明确约定。13.2.2修改和补充协议的生效应遵守相关法律法规的规定。第十四章：不可抗力14.1不可抗力事件14.1.1本协议中的不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、行为等。14.1.2发生不可抗力事件，受影响的一方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。14.2法律后果14.2.1发生不可抗力事件，受影响的一方对于因不可抗力导致的违约或延迟履行不承担责任。14.2.2受影响的一方应尽快恢复履行本协议的义务。第十五章：其他条款15.1合同的副本15.1.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，两份协议具有同等法律效力。15.1.2本协议的副本应与正本保持一致。15.2合同的存放15.2