2024年可再生能源报告：分析和预测至2030年

2024年可再生能源报告：分析和预测至2030年202410202420301320231220302030年各类型可再生能【关词】可再生能源 全球三倍目标 预测一、概述（一）2030年全球可再生能源增长将超过当前政府目标到20302.7各国目前设定的目标高出将近近140个国家出台气候与能源安全政策，极大提升了可再生能源相对于化石燃料发电厂的成本竞争力。此举还释放了私营部门和家庭的新需求，同时，通过产业政策鼓励太阳能电池板和风力涡轮机本地制造，进一步培育了国内市场。在《联合国气候变化框架28次缔约方大会（COP28）200个国家制定了全球可再生能源装机容量增至三倍的目标，然而，当前进展仍不足以实现这一目标。基于现有政策和市场条件，即本报告主要案例下，到2030年将有5500吉瓦的新可再生能源装机容量投入运行。这意味着全球可再生能源装机容量将逐年增长，到2030年将达到每年近940202370%21世纪20年代末，这两项将占所有可再生能源增长的95%。（二2030年可再生能源增长双引擎中国将巩固在全球可再生能源引领者的地位，预计到203060%2030年，全球可再生能源装机容量每新增两兆瓦，就有一兆瓦来自中国。此前，中国已提前六年达到了2030年前太阳能光伏发电和12002020年取消上网电价补贴后，得益于成本竞争力和政策扶持，中国太阳能光伏装机容量几乎增至四倍，风电装机容量翻倍。这一成功也有赖于对大规模和分布式可再生能源中所有可再生能源技术的全面支持。从现在到2030年，太阳能新增装机容量将占全球可再生能80%竞争力和政策扶持进一步推动了分布式应用在住宅和商业用户中的普及。（三）全球可再生能源装机容量有望实现三倍增长，但需政策优化年全球可再生能源装机容量将接近11000吉瓦，为实现三倍增长目标奠定基础。在加速案例下，中80%促进更多部署。印度出台政策，应对土地采购、并网等待时间长及配电公司财务困境等挑战，进一步推动可再生能源装机容量增长。高昂的融资成本削弱了可再生能源在新兴和发展中经济体的经济吸引力。此外，还存在电网基础设施薄弱和拍卖量透明度不足等挑战。通过采取构建具有清晰长期目标的稳定政策环境等措施降低风险，有助于提升装机容量。对于化石燃料产能过剩且存在长期合同的国家，政策制定者可考虑重新商定缺乏灵活性的电力和燃料合同，加速推进化石燃料发电厂的逐步淘汰。（四）电网基础设施与可再生能源系统集成亟需政策关注在本报告主要案例下，到2030年，可再生能源发电将占据30%。2120年代末，太阳能光伏发电有望成为最大的可再生能源发电来源，超越目前最大的可再生能源风力发电和水力发电。（五）太阳能光伏发电与风电制造业竞赛持续，但格局正悄然变化减投资计划。2024年底，全球太阳能制造装机容量将突1100吉瓦，远超预计光伏需求的两倍。鉴于装机容量供过于20232024年太阳能光伏集成制造商的净利润转负。严峻的市场环境已致使约300200250亿美元。风力涡轮机制造业需增加投资，以避免2030年遭遇供应链瓶颈。尽管欧洲、美国和东南亚出台了激励措施，但全球陆上风电制造能力预计仅勉强达到145吉瓦，略高于2030年的预期装机容量。海上风电形势更为严峻，若无新制造项目上马，供应链瓶颈恐将阻碍欧盟成员国实现宏大的2030年海上风电目标。（六）可再生电力的迅猛增长加快了工业、交通和建筑业的脱碳进程的可再生电力使用量占比超四分之三。2030年，这一增长将202313%提升至20%80%的能源需求仍将由化石燃料提供。除电力外，液态、气态和固态生物能源，以及氢和电子燃料等可15%5%则为环境热能、太阳能热能和地热能等可再生能源。（七）可再生燃料对能源转型至关重要，但增长缓慢尽管可再生燃料增速加快，但2030年在总能源需求中的占比仍将低于6%。各地区可再生燃料需求均呈增长态势，但主要集中在巴西、中国、欧洲、印度和美国，这些地区因实施专项政策支持多种甚至全部可再生燃料的使用，共同推动了三分之二的增长。二、全球可再生能源概况（一）可再生能源消耗根据本报告主要案例预测，20242030年间，电力、热能60%提高可再生能源在最终能源消耗中的占比，从202313%提203020%130多个国家的持续政策支持、成本的不断下降以及公路交通和热泵领域电力使用的增加。液态、气态和固态生物能源以及氢和电子燃料等可再生燃料15%10%的增长则来自太阳能热能、地热能等其他可再生能源。艾焦艾焦电力热能交通可再生电力 可再生燃料 电力热能交通可再生电力 可再生燃料 其他可再生能源 总需求中的占比图1：主要案例下，2023年至2030年可再生能源需求与增长情况在电力领域，可再生能源占比预计将从202330%增至20302030年电力生产氢占可再生氢总需求的近四分之三。在热能和交通领域，可再生能源电力的扩张也占据主导地位。电力热能交通增长 电力热能交通增长 增长太阳能风能 水能 其他 可再生电力 生物能源增长氢和燃料 占比艾焦注：“其他”类别包括用于发电的地热、聚光太阳能和潮汐能，以及用于供热的地热、太阳能热、集中供热（主要为生物能源）和环境热能。图2：主要案例下，2023年至2030年各领域可再生能源需求增长情况年全球电20234个百分点。可再生电力 可再生电力 可再生热能 可再生能源交通 可再生能源总量 注：电力消费含传输损耗，全球平均约为7%。图3：主要案例下，2010年-2030年全球各领域最终能源消耗中可再生能源的占比（二）可再生电力本报告预测，到2023年，全球可再生能源发电量将跃升至17000太瓦时（60艾焦）202390%，足以满2030年中国和美国的总电力需求。2030年可再生能源发电将太瓦时太瓦时太阳能光伏发电风电 水电 太阳能光伏发电风电 水电 所有可再生能源发电其他可再生能源发电图4：按技术划分，2000年-2030年全球发电量2030年可变可再生能源将占据全球可再生能源发电量的三45%生物能源、聚光太阳能和地热能等其他可再生能源的占比保3%以下。在预测期内，鉴于可变可再生能源将太阳能光伏发电 风电 水电 太阳能光伏发电 风电 水电 其他可再生能源发电 中国 欧洲 美国 印度 巴西 其他国家 注：风电和太阳能光伏发电的预测轨迹反映了潜在发电量，已包含当前弃电率。但并未预测未来弃电量，至2028年，部分国家弃电率可能显著增加。图5：按技术与国家/地区划分主要案例下，2023年与2030年全球可再生能源发电量中国可再生能源发电量实现前所未有的大幅增长，对全球贡献巨大，风电和太阳能光伏发电成本已与燃煤发电相当或更低，203030%5%。印度占比增逾两倍，成为预测期内增速最快的大型经济体。此外，尽管其他新兴与发展中经济体可再生电力增长同样重要，但这些经济体的电力部门高度依赖化石燃料，仍有巨大潜力待发掘。2050年净 发电量中可再生能源占比 可再生能源发电量 可再生电力装机容量 2030年 2030年主要 净零案例情景排放情2030年 2030年主要 净零案例情景排放情 发电量中可再生能源占比 可再生能源发电量 可再生电力装机容量 2030年 2030年主要 净零案例情景排放情2030年 2030年主要 净零案例情景排放情2030年 2030年主要 净零案例情景排放情太瓦时吉瓦图6：2023年与2030年，全球可再生能源发电量、装机容量及在总发电量中的占比（三）可再生能源交通未来六年，交通领域可再生能源需求预计将增长3艾焦，为2017-20231.5艾焦增长量的两倍。增长趋势将更加多元化，可再生电力、航空生物燃料、海运生物燃料、氢和电子燃料等新兴能源开始涌现，以满足公路交通中生物燃料使用量增加的需求。2017-2023年间，公路交通生物燃料占可再生能源交通需求增长90%33%，2017年至2023年公路：生物燃料 海运与航空：生物燃料2024年至2017年至2023年公路：生物燃料 海运与航空：生物燃料2024年至2030年可再生电力 氢和电子燃料艾焦 美国 美国 巴西 欧洲 中国 印度 公路生物燃料氢和电子燃料 海运生物燃料可再生电力航空生物燃料交通占比世界其他地区艾焦820232030当前，对公路、海运及航空运输子领域的可再生能源需求预测尚未达到国际能源署2050年净零排放情景的预期。其中，公路交通最接近实现净零排放情景提出的目标，而这得益于持续及规划中的生物燃料生产，以及日益普及的由可再生能源电力驱动的电动汽车。目前，航空与海运领域几乎完全依赖化石燃料，可再生燃料使用比例较低。2050年净零排放情景下，2030年上述领域的生物燃料消耗量需从占全球生物燃料需求的6%20%1.530%。（四）可再生热能年几乎占据了全球最终能源消40%2024203050%，达到152.4倍。然而，该增长量仍不足预计总热能需求增长量的四分之三，因此化石燃料在热能方面也会增加，从而导致热能相关二氧化碳年排放量至2030年将4%20242030年间，全球热能相关累计二氧化碳1000亿吨，将全球变暖限制在1.5°C的可能性为50%，而这一排放量几乎占所需剩余碳预算的30%。三、电力（一）全球预测概况1、2023年是可再生能源扩容的标志性一年，还是新常态的开端？2023年，全球可再生能源年新增装机容量激增60%以上，逼近565吉瓦，创下史上最快增速。这一重大转变得益于130多个国家持续的政策扶持和成本下降，特别是太阳能光伏发电领域。去年，40个国家刷新了年度部署纪录，装机容量创十年来新高。中国表现尤为突出，独自贡献了全球年新增装机容量的三分其他可再生能源发生物能发电 水电 风电 太阳能光伏发电风电和光伏发电占比中国所占百分比吉瓦之二。20232.5倍，（其他可再生能源发生物能发电 水电 风电 太阳能光伏发电风电和光伏发电占比中国所占百分比吉瓦注：新增装机容量指净增长。太阳能光伏发电的历史容量与预测容量可能与之前版本的可再生能源市场报告有所不同。所有国家光伏发电数据已统一转换为直流电容量，以便与以交流电方式报告的国家容量进行统一对比。这一转换基于国际能源署对80多个国家的调研及光伏行业协会访谈。太阳能光伏系统通过光伏电池捕捉阳光并将其转换为直流电，再通过逆变器将直流电转换为交流电，以便供大多数电气设备和电力系统使用。2010年前，大多数光伏系统的交流电容量与直流点容量相当，但随着光伏系统规模的发展，两者之间的差距可能高达40%，尤其涉及公用事业规模设施时。太阳能光伏发电和风电新增装机容量中包含专用于生产氢的容量。图9：按技术划分，可再生电力新增装机容量和中国占比2023规模光伏新增装机容量激增逾三倍。美国紧随其后，从2022年至2023年，大规模光伏装机容量将近翻倍。同时，全球分布式太阳能光伏发电新增装机容量（涵盖住宅、商业及工业项目）去年增长超60%，主要得益于中国与欧洲的加速发展。65%，107吉瓦。这一增长主要源自中国的扩张，印度也有一定增长，而欧洲持平，美国则有所下降。海上风电方面，中国，因为开发商抢在优惠上网电价取消前2021年创纪录增长，之后年装机容量连续两年下滑。年新增装机容量同比下降，英国尤为明显。到2023年，全球水电新增装机容量锐减60%，降至13吉瓦，公用事业规模分布式 陆上风电 太阳能光伏发电太阳能光伏发电水电海上风电吉瓦创2001年以来新低，仅为十年前峰值的四分之一。在这一全球趋势中，中国再次发挥关键作用，同时北美、印度、东盟及拉丁公用事业规模分布式 陆上风电 太阳能光伏发电太阳能光伏发电水电海上风电吉瓦图10：按技术划分，2020年-2024年可再生能源发电新增装机容量22023年可再生能源装机容量增长年能否再创记录？本报告主要案例预测，2024年可再生能源新增装机容量将增20%202360%。全球202420%，85%2023年翻倍增长后，2024年的可再生能源新增装机20%20243%以下。近期，由于分布式光伏发电（涵盖住宅、商业及工业应用）20232602021年翻了一番多，配电网也面18202330%。20246月，中国国5%10%，以利用更多光伏发电装机容量。202420237%，主要原因是波兰削减光伏发电激励措施以及西班牙拍卖量减少。2022年俄乌冲突导致零售电价飙升之时，因此持平。美国和印度的供应链限制有所缓解，将推动2024年新增装机中国吉瓦中国吉瓦欧盟美国印度巴西东盟中东和北非撒哈拉以南非洲地区图11：按国家/地区划分，2023年和2024年可再生电力净增容量3、直至2030年，可再生能源新增装机容量将持续增长，以太阳能光伏发电为主导本报告主要案例下，全球可再生能源年新增装机容量将从202466620309352030年，2024至2030年间，随着新兴和发展中经济体（特别是非洲国家20302030年，生物能源及其他可再生能源的年新风电和光伏发电占比 风电和光伏发电占比 主要案例 吉瓦海洋能发电聚光太阳能发电地热能发电生物能发电水电风电太阳能光伏发电图12：按技术划分，主要案例下，2019-2030年可再生能源发电新增容量2024至2030年间，全球可再生能源发电装机容量预计将增5520201720232.680%。在本报告预测中，住宅、商业、工业及离网项目等分布式应40%与2017-2023年相比，预测到2030年，陆上风电累计新增装846吉瓦。尽管近期供应链、通胀及审批方面面临诸多挑战，但随着欧洲、美国、印度、其他新兴和发展中经济体等出台政策，进一步适应新宏观经济环境，加之各国采取措施，加快审批并提高项目融资能力，预计陆上风电将在中期内复苏。海上风电 海上风电 历史数据主要案例公用事业规模光伏发电分布式光伏发电陆上风电用于制氢的光伏发电和风电地热能发电生物能发电水电聚光太阳能发电海洋能发电吉瓦图13：按技术划分，主要案例下，2010年-2030年可再生能源装机容量增长情况4、中国正引领全球可再生能源装机容量扩张至新高度20242030年间，预计中国新增可再生能源发电装机容量3207201720232015年203060%占全球总量的一半以上，实现十年间占比翻倍。中国政府提出2060年前实现碳中和的目标，依托“十四五”（2021-2025年）规划的激励措施，加之本土设备供应充足和融资成本低，中国将有力推动预测期内可再生能源发电的快速发展。欧盟仍是仅次于中国的第二大增长市场，其年度新增市场将2030年，增速快于以往。欧盟成员国近期提交了实现欧盟新总体目标的国家计划草案。在可再生电力领域，各成员国目标与欧盟总体目标一致，但在交通、工业和建筑等其他领域（PPA）以及分布式太阳能光伏发电激励措施将继续推动装机容量增长，实现可再生电力翻番。受《通胀削减法案》税收优惠政策的强力推动，美国可再生20242030500吉瓦。与此同时，印度每年可再生能源新增装机容量的增速预计将超过包括中国在内的其他主要经济体。在主要案例下，预测印度202315203062吉瓦，增长超过三倍。在拉丁美洲，较高的零售电价推动了分布式太阳能光伏系统的建设，而巴西针对公用事业规模风电和光伏发电设施进行政策扶持，将可再生能源增长推向新高。中东和北非地区的可再生能中国 吉瓦源扩张也在加速，这主要得益于利用太阳能光伏发电成本竞争力中国 吉瓦中东和北非东盟拉丁美洲印度美国欧盟图14：按国家/地区划分，主要案例下，2017年-2030年可再生能源装机容量增长情况（二）追踪全球三倍承诺2024年7月，国际能源署发布了可再生能源政策评估报告：《COP28150个国家的所有现行目标、指标和计划，发现各国的总体目标相当20308000吉瓦。这一数20222.22022年的装机容量作为全球三倍目标的参照标准。本报告主要案例中，考虑到最近的成本趋势，当前的政策和市场发展将推动2030年的可再生能源累计装机容量达到近9760吉瓦，即比2022年增长2