2024年度中国海外能源项目转型发展的减排贡献报告

中国海外能源项目转型发展的减排贡献中国海外能源项目转型发展的减排贡献目录执行摘要 5研究要点 7一、引言 8二、评估方法 9三、燃煤电厂的状态与进展 11四、自2021年以来的产能变化 13五、受影响的区域和国家 14六、自备煤电厂情况 15七、排放分析 16八、在未宣布退出煤炭产能的情况下，对中国扩大海外煤炭产能进行评估 17九、中国参与的可再生能源投资 20十、依托绿色“一带一路”建设加速全球能源转型的启示与建议 24附录1:可用数据库 26执行摘要

中国海外能源项目转型发展的减排贡献20219力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。这是中国为积极推动能源绿色低碳发展采取的重大举措，为完善全球环境治理做出贡献。中国已成为可再生能源领域的领导者，有能力为世界提供负担得起的、安全的、可持续的能源转型方案。做为风能和太阳能的最大生产国，中国在脱碳基础设施方面的投资几乎相当于全球在化石燃料上的总投资。通过共建绿色“一带一路”，中国与202150%以上。中国快速发展的能源技术和规模经济效应极大降低了发展中国家利用可再生能源的门槛，使其能够依托“后发优势”，更快实现绿色能源转型。为评估中国海外能源项目绿色低碳转型的减排贡献，“一带一路”绿色发展国际联盟与格里菲斯大学开展联合研究，基于全球能源监测（GEM）数据库等国际公认的能源数据库，分析了中国海外煤电及新能源项目的发展历程，评估了不同情景下的能源绿色低碳转型政策减排效益。中国经验展示了在正确的政策、投资和承诺下，能源转型能够取得快速且大规模的进36.7491862026（5），2022203092GW，84.52-2.5；20237928%，20219.48为进一步扩大中国能源转型的示范效应，依托绿色“一带一路”建设加速全球低碳发展和气候行动，本研究提出以下建议：一是完善政策引导，强化行业监督，以绿色标准引领投资合作绿色发展；二是探索兼顾可再生能源与传统能源的系统化能源转型方案，加速公正转型；三是发挥金融机构引领作用，加大对能源绿色转型项目的支持力度；四是关注重点区域，开展更多绿色低碳效益高的“小而美”项目；五是发挥“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告国际合作平台作用推动政策沟通，研究可再生能源项目投融资障碍的破解之法，帮助相关方制定可行、可信的转型路线图，助力能源绿色低碳转型项目落地。研究要点

中国海外能源项目转型发展的减排贡献2021937131（321118GW），项目状态包括已宣布、预许可、已许可、搁置、停用、取消，以及在建或运营中。5221.75GW。3.20216039202414.88GW。另有一部分项目处于“悬而未决”状态——退煤承诺前处于宣布/尚未进入运营但是也并未取消/17.88GW。36.74的电厂预计会在全生命周期内产生104亿吨的二氧化碳排放量。受项目取消和搁置影响最大的国家是越南（5.6GW）、印度尼西亚（2.67GW）孟加拉国（2GW）。2026（5），2022203092GW84.5402-2.5202125GW（阳能、风能和水电）25GW9.48为进一步推动减碳，中国可以为目前处于“悬而未决”状态（20212023间项目状态无变化）目。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告一、引言20219中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目，中国的这一声明标志着能源与气候政策的重大转变。同时，此举也成就了国际气候行动的关键时刻，彰显中国致力于减少碳排放并推动更可持续的能源框架的决心。37131正处于规划、评估、建设或运营的不同阶段，总装机容量为118GW。声明发布后，中国将煤电退出纳入《“十四五”现代能源体系规划》[1],明确了能源发展和环保的战略目标。此外，国家发展改革委、外交部、生态环境部、商务部等四部门联合发布的《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》[2]，为落实这一承诺提供了具体指引，明确全面停止新建境外煤电项目，稳慎推进在建境外煤电项目,推动建成境外煤电项目绿色低碳发展。本报告评估了煤电退出决策三年后的潜在影响。通过全球能源监测（GEM）数据，报告回顾了中国海外煤电项目的发展历程，并评估了煤电退出在不同情景下减少排放的效益。报告发现，在煤电退出声明发布后，中国没有启动任何新的煤电项目，同时取消52202160，4120232022202316.72GW，202117.88GW。被取消和搁置的项目在其生命周期内可避免的二氧化碳排放量为36104报告进一步模拟了中国将煤电退出声明推迟至2026202292GW15184.5的潜在二氧化碳排放量，或每年约2-2.5亿吨的二氧化碳排放量。需要注意的是，这一模拟存在一定局限性，特别是以下两个方面：首先，中国的煤电退出决策不仅基于中国作为煤炭供应方的考量，还受到东道国需求结构变化的影响[3]。例如，东道国可能因新的能源发展规划或更具竞争力的绿色能源技术而调整需求。另一方面，模拟避免的碳排放量的计算依赖于多个假设（详见方法学部分），并受到技术选择（如超临界、超超临界）和燃料类型等因素的影响。由于无法预测未来中国海外能源项目转型发展的减排贡献电厂采用的具体技术或燃料，本报告只能依据最新新增煤电项目的平均排放因子进行估算。二、评估方法报告将中国支持的煤电厂定义为涉及中国融资或工程、采购与施工（EPC）协议的煤电项目，这些项目处于不同的开发阶段。为了识别这些项目，研究团队整合了全球能源监测（GEM）的两个子数据库：全球煤电厂追踪器（GlobalCoalPlantGCPT）[4]和全球煤电项目融资追踪器（GlobalCoalProjectFinanceTracker，GCPFT）[5]。GEM如：已宣布（尚未正式启动的提案）、预许可（正在寻求环境批准）、已许可（已批准但尚未建设）、在建（正在施工）、搁置（至少两年未动工）、取消（废弃或停工超过四年）、运营（正在商业化使用）、停用（停运但有潜在恢复可能）、退役（已退役并永久停运）。为了强调项目状态的变化，本报告进一步定义了如下过渡类别：搁置、已宣布、预许可、已许可或在建项目。包括新提案、搁置、在建或之前取消的项目。预许可或已宣布的项目。从预许可到已许可、从已宣布到预许可或从已宣布到已许可。恢复施工：从搁置或之前取消状态恢复到施工状态的项目，均定义为恢复施工。预许可、已许可或已宣布的项目。恢复运营：从停用、退役或之前停用状态恢复运营的项目，均定义为恢复运营。括预许可、已许可或已宣布的项目。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告二氧化碳排放量通过单位容量、排放因子和根据煤质调整的热效率来计算，具体如下：年二氧化碳排放量（百万吨）=装机容量×容量因子×热效率×排放因子×(9.2427×10^-12)1。其中，容量因子表示电站/电站发电能力的重要指标。根据国际能源署（IEA）20222023源展望》报告[7-8]，不同地区的容量因子估算值分别为美国和欧盟30%，中国5065%。中国在发展中国家的海外煤电厂可能具有更高的容量因子，但IEA53%煤电厂的热效率衡量其将煤炭转化为电力的效率。热效率受燃烧技术、煤炭类型、厂房规模、运营连续性和环境温度等因素的影响。根据全球煤电厂追踪器，本报告使用以下热效率及对应的供电热耗率（适用于400兆瓦及以上的新建煤电机组）：亚临界：38%热效率，8979/千瓦时（Btu/kWh）供电热耗率超临界：42%热效率，8124/千瓦时（Btu/kWh）供电热耗率超超临界：44%热效率，7755/千瓦时（Btu/kWh）供电热耗率91019152920%。此外，400MW10%；200MW10%45%。不同煤质的排放因子基于IPCC101,000kgCO₂/TJ，亚烟煤为96,100kgCO₂/TJ，94,600kgCO₂/TJ，98,300kgCO₂/TJ[9]。4039厂，假设其再运营一年。尽管这一假设适用于大多数电厂，但也有一些例外，LoyYangBMillmerran（50）及菲律宾和印尼的一些电厂（25）GEM.wiki1这一系数是固定的，用于将电厂排放的二氧化碳量以百万吨为单位进行描述。中国海外能源项目转型发展的减排贡献研究使用Excel的预测功能来推算拟建和运营的煤电产能。通过趋势分析和"FORECAST.ETS"函数对历史数据进行预测，并通过图表和表格呈现这些预测结果，以便更清晰地展示。三、燃煤电厂的状态与进展截至2021年做出退煤承诺时，中国参与了37个国家的131个煤电项目，共计321118GW6016762024321（1）没有宣布新的煤电项目/机组；（2）26，1226推进至预许可阶段；（3）40216个进入建设阶段；（4）21，1011维持在许可阶段；（5）60，4117建设中。总体而言，20219/提出概念的项目/机组中，超过一半已经被取消或搁置。表12021-2024年中国海外煤电机组状态变化（数量）项目状态2021年做出退煤承诺之前的项目数量2024年上半年的项目数量已宣布266预许可4023获得许可2111建设中6028运营中167204停运封存10搁置614取消033退役02“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告图12021-2024年中国海外煤电机组状态变化（数量与装机容量）中国海外能源项目转型发展的减排贡献表2从宣布、运营、到取消——中国参与的海外煤电投资（2021-2023年）（数据来源：全球能源监测）四、自2021年以来的煤电产能变化自2021年以来发生的项目状态变化推动了发电产能的明显变化（见图2）：72.07GW17.88GW，54.19GW。1.2GW。2.22GW。3.59GW。16.72GW。21.75GW。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告图22021-2024年中国海外煤电机组装机容量状态变化五、受影响的区域和国家报告研究了部分共建“一带一路”国家煤电项目变化情况（3），孟加拉国、印度尼西亚、肯尼亚、阿联酋和越南的燃煤电厂活动出现了明显逆转（例3.1GW2.4GW）。与此同时，印度尼西亚、南非和越南等国家此前宣布或正在建设的燃煤电厂取得了重大进展（例如，印20214.155GW3.8GW）。虽然孟35022023图32021年以来部分“一带一路”国家煤电项目变化情况（单位:兆瓦）2021中国海外能源项目转型发展的减排贡献各国的详细信息如下：在越南，过去三年中，已宣布或处于不同审批阶段的九个项目被搁置或取消。主要的例子包括广泽（QuangTrach）2-12-2（NamDinh）1-2（VinhTan）1-2Lap）25.6GW，体现出越南大幅减少了规划的煤电装机容量。-在印度尼西亚，数个项目被搁置。其中包括占碑-21-24-5-11-2-511-22.67GW。然而，印度尼西亚的其他煤电项目取得了进展，这表明尽管一些计划中的开发项目已经暂停，但该国在这一领域仍在进行并推进相关举措。2018工程公司签订初步工程、采购和施工（EPC）2022并于2023年上半年取消。本项目原计划耗资38亿美元、计划建成装机容量为2000兆瓦的坑口煤电厂，但最终被取消，彰显了孟加拉国的去煤雄心。六、自备煤电厂情况用于为工业园区（如钢铁、铝或其他金属冶炼厂）提供动力的自备煤电厂日益受202120212.4GW且全部位于印度尼西亚（3）。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告表3自备与并网燃煤电厂2021年以来的状态变化（兆瓦）七、排放分析为了评估中国参与的燃煤电厂产生的排放影响，报告对与常规情景（BAU）相关的直接和间接排放影响进行了综合分析。本节具体阐述了与目前正在运行的以及已经取消或搁置的燃煤电厂相关的直接排放影响。报告根据上述方法学计算全生命周期排放量。因取消或搁置项目而避免的排放总36.749186么保持不变，且尚未取消或搁置或投入运营的项目，在全生命周期中的二氧化碳排放39.48中国海外能源项目转型发展的减排贡献图4搁置的、“悬而未决的”和正在运行中的燃煤电厂的全生命周期排放量八、在未宣布不再新建境外煤电的情况下，对中国扩大海外煤电产能进行评估在上一节中，我们研究了正在运行中的、取消的和被搁置的燃煤电厂的直接排放。本节评估了中国减少海外燃煤电厂建设产生的影响，基于对煤炭投资没有限制的情景假设2。在这种情景下，在2021年中国宣布不再新建境外煤电项目之前，受现有融资和建设势头的推动，中国海外煤炭项目的运行本将继续保持历史水平。20152020图5展示了这样的发展趋势：在2015年至2020年间，由中国投资新运行的海外燃煤电厂平均每年增长500兆瓦，呈现之字形曲线，高增长和下降在相邻的两年间交替出现。2值得注意的是，即使在2021年中国宣布不再新建海外煤电项目之前，大约50%中国投资的燃煤电厂也处于悬而未决或已被取消的状态。因此，下一步将评估中国2021年宣布不再新建海外煤电项目，是否对过去和未来的燃煤电厂建设产生了影响。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告图5燃煤电厂新建产能预测趋势本分析未考虑可能改变煤炭需求的外部因素（如可再生能源成本降低）。为了设定一个潜在的边界条件，假设由于绿色能源技术的快速发展，中国的煤炭退出将推迟5年至2026年。这意味着煤电厂将在2030年之前陆续投产。在此假设下，中国将在2022年至2030年间支持约92GW的燃煤电厂。为了估算这些煤电厂的排放量（在不知道所使用的确切技术的情况下），报告采2026（16）（4）。表4根据单位容量、排放系数和根据煤质调整的热耗率计算二氧化碳排放量的例子国家/地区电厂名称）燃烧技术热耗率(英热单位每千瓦时)排放系数(千克二氧化碳/太焦耳)二氧化碳年排放量(百万吨/年)剩余寿命(年)全生命周期二氧化碳排放量(百万吨)孟加拉帕亚拉电站(BCPCL)660超超临界8272961002.570115140102.80461巴西佩德拉斯阿300未知9466961001.33678924053.47157尔塔斯电站巴西佩德拉斯阿300未知9466961001.33678924053.47157尔塔斯电站印度尼西亚万丹省苏拉1000超超临界8272961003.894113840155.76455巴亚电站印度尼西亚占碑-2电站350次临界9572961001.57716794063.08672印度尼西亚占碑-2电站350次临界9572961001.57716794063.08672越南南定电站600未知8605983002.48616744099.44670越南南定电站600未知8605983002.48616744099.44670越南永新电站660次临界8409946002.571900440102.87602中国海外能源项目转型发展的减排贡献当前退煤政策下已取消/搁置的煤电项目直接避免的碳排放量：在煤电退出声明发布后，中国没有启动任何新的煤电项目，因取消或搁置项目而避免的排放总量36.749186。中国退出海外煤电的政策在减少二氧化碳排放方面具有巨大潜力。另有部分存在减排潜力的项目——虽然尚未取消或搁置，但2021量为29.82亿吨。5202620302015-20205202132022-202420264（16/兆瓦）计算这些预期增加的项目潜在的碳排放量。20262022203092GW。“不再新建境外煤电项目”的84.52-2.520212022-202315.6每年减少了3900万吨二氧化碳排放。3每个发电厂的详细信息均可单独在全球能源监测（GEM）网页上查询。本研究使用指数平滑算法（ETS），基于历史数据预测未来煤电产能的增加值。4由于无法预测未来电厂采用的具体技术（如超临界、超超临界）或燃料，本研究依据平均排放因子进行估算。5退煤承诺推迟情景下2022-2030年可能新投入运行的燃煤电厂预计全生命周期内排放约151亿吨二氧化碳，从中减去2022、2023年已并网的煤电项目的排放量（27.02亿吨），并进一步减去处于已建、许可等状态，仍可能并网的煤电项目的排放量（39.48亿吨），得到退煤承诺帮助避免的碳排放量。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告图6退煤承诺推迟情景下预测的新并网煤电项目碳排放量图7减排量核算简图九、中国参与全球可再生能源投资情况2021并开始通过投资和工程建设承包全面参与可再生能源开发。2023中国海外能源项目转型发展的减排贡献7928%，166%的增长（8）[10]。图82013-2023年“一带一路”能源项目投资情况9201820212022（或受新冠疫情影响），中国在太阳能和风能项202379201835（尼西亚和老挝）。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告图82018年以来中国在共建“一带一路”国家的可再生能源投资需要分两步对由此带来的新增产能和燃煤电站的等量排放进行估算。首先，需要确定这些投资所带来的装机容量增加；第二，需要确定等效容量系数6。新增产能本研究用一个平均成本系数将投资金额转化成了装机容量（MW），克服了中国可再生能源参与数据缺乏的问题。报告研究了中国海外投资的各种类型项目的发电量，并将成本除以发电量，得出了不同项目类型（水电、风电、太阳能）的平均成本系数（见表5）。表5不同可再生能源项目的成本系数项目所在国 能源类型 成本（百万美元）装机容量（MW）卡洛特水电站巴基斯坦 水电 1,420720比斯特里察河水电站波黑 水电 12039巴塘水电站印度尼西亚 水电 1,600510甘再水电站柬埔寨 水电 3711946目前还没有公开的数据集可以可靠地报告中国在所有经济体的海外能源参与情况。最相关的两个数据集是世界资源研究所的中国海外融资清单(COFI)GDP中心的中国全球电力数据库。然而，2022年以来的重要数据，其中有关风能或太阳能发电的条目太少或根本没有（见1）。中国海外能源项目转型发展的减排贡献孟松风电项目老挝风电360600老挝南部风电项目老挝风电8601000福尔摩萨省Ibareta阿根廷太阳能100100光伏电站巴特纳阿尔及利亚太阳能5002000阿尔及利亚光伏项目阿尔及利亚太阳能350200圣马塞利诺光伏项目菲律宾太阳能140283平均成本系数（水250万美元／电）MW平均成本系数（太阳能/风电）82万美元／MW2021年以来，太阳能/风能投资共185.3亿美元，水电投资共69.7亿美元，除以平均成本系数后计算出太阳能/风能发电能力为22.6吉瓦，水电为2.23吉瓦。容量与排放因子为了比较可再生能源相对于煤炭的当量，我们需要考虑不同的装机容量和排放系数。首先，我们假设由于太阳能和风能的间歇性，这两种能源的容量系数为25%（而80%）。同时，水电被认为是较为稳定的，我们假设其容量系数与煤炭相同。因此，我们将太阳能/风能的可用发电量折降至5.6GW。其次，太阳能和风能发电2515[11]40煤电厂相似。燃煤电厂的排放系数为16万吨/兆瓦，由此可得出风电、太阳能、水电的全生命周期二氧化碳排放因子如下：16／MW10／MW(0.16x(25/40))2021相当于约9.48亿吨的全生命周期二氧化碳排放量。表6自2021年起通过可再生能源与煤炭当量相比的理论减排量类型投资（百万美元）（MW）用容量系数计算后的装机容量）太阳能/风电18,538.0022,607.325,651.83581.49水电6,970.002,788.002,230.40367.16总计25,508.0025,395.327,882.23948.66“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告十、依托绿色“一带一路”建设加速全球能源转型的启示与建议中国的海外能源项目绿色低碳转型对全球减排产生了显著的促进作用，中国经验展示了在正确的政策、投资和承诺下，能源转型能够取得快速且大规模的进展。广大发展中国家在能源转型和减排方面还面临巨大的资金、技术和能力缺口。为进一步扩大中国能源转型的示范效应，依托绿色“一带一路”建设加速全球低碳发展和气候行动，本研究提出以下建议：（一）完善政策引导，强化行业监督，推动投资合作绿色发展发挥好《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》等政策作用，强化对外投资过程中的环境风险管理，提升环境、社会、公司治理（ESG）水平。支持引导金融机构和重点企业建立绿色投资管理体系，将环境、气候、生物多样性等要素融入金融机构项目管理、企业内部治理架构及风险管理全流程。（二）探索兼顾可再生能源与传统能源的系统化能源转型方案，加速公正转型逐步减少化石能源投资，对目前处于搁置或无投资进展的项目进行成本效益分析，稳妥实现公正转型。关注燃煤自备电厂的潜在排放影响，探索自备电厂的替代或组合能源方案。加大可再生能源投资，强化全球新能源合作政策框架，加速技术创新，并确保清洁能源的利益惠及更多国家。（三）发挥金融机构引领作用，加大对能源绿色转型项目的支持力度20243色低碳发展的指导意见》提出“引导金融资源支持高排放行业绿色低碳转型和可再生能源项目建设”“逐步将金融机构持有的境外绿色金融资产纳入绿色金融评价”，释放了强有力的绿色发展信号。此外，随着相关信息披露规定日趋严格，金融机构可设定过渡目标，加强风险意识，提前谋划海外能源项目绿色低碳转型方案。（四）关注重点区域，开展更多绿色低碳效益高的“小而美”项目聚焦新能源汽车和光伏发电等可再生能源产业，关注东南亚、非洲等重点区域在能源可及性、电力输送等涉及民生福祉领域的切实需求，与金融机构、新能源产业企业等利益相关方合作探索创新的产业合作模式，开展更多“小而美”项目，推动中国海外投资的绿色化、低碳化发展，帮助发展中国家在提升能源可及性的同时，加速绿色低碳发展步伐。中国海外能源项目转型发展的减排贡献（五）发挥国际合作平台作用推动政策沟通，助力项目落地发挥“一带一路”绿色发展国际联盟等平台作用，引导和加速对外投资项目绿色转型。响应银行等金融机构与企业需求，提升绿色项目支持能力。发挥联盟专业性、国际化平台优势，针对绿色转型覆盖的行业、投资组合的占比以及设定转型目标的方式、能源产业链减排目标制定、气候相关信息披露等具体议题，提供相关的指导原则。推动《“一带一路”项目绿色发展指南》等对外投资绿色发展指引的示范应用，探索为金融机构、企业提供易操作的工具，帮助识别转型风险，推动项目全生命周期环境管理。“一带一路”绿色发展国际联盟2024年政策研究专题报告附录1:可用数据库对比数据库描述不足中国全球能源融资数据库（波士顿大学）追踪并展示中国两大开发性金融机构的海外能源融资，包括国家开发银行和中国进出口银行。2022涵盖两大政策性银行。AidData的全球中国发展融资数据集3.0版对所有中国项目进行追踪和详细介绍。没有能源装机容量或能源类型分析。中国海外投资清单数据库（世界资源研究所）涵盖中国在“一带一路”倡议国家发电领域的股权和债券投资的综合数据库数据不全，尤其是缺少2022年以来的数据。中国全球投资追踪