WFDSA全球直销数据报告

89全球业绩概览过去四年里，全球直销销售额增长了1%，这一积极成果展现了在全球政治动荡、经济中断以及最近从疫情中恢复的背景下，直销行业的韧性。尽管全球直销销售额在2023年下降了2.3%至1676.94亿美元，但仍高于2019年疫情前1664.5全球直销零售额 独立销售代表独立销售代表全球独立销售代表人数 在2019年至2023年期间，全球销售团队规模与全球销售额的发展趋势保持一致。2020年，独立销售代表的数量激增3.9%，达到1.128亿，并在2021年进一步小幅上升0.4%，达到1.132亿。在2022年，这一数字下降了4.4%，降至1.082亿，与疫情前最后一年即2019年的数字大致相同，并在2023年继续下降4.9%，降至全球独立销售代表人数 谁在塑造直销行业？400女性男性在所有的直销经销商中女性占到了7成，直销为她们提供了创业的重要途径。根据全球创业观察的数据，六分之一的女性计划不久后将创业，而在创业的女性中，73%是因为就业机会稀缺而选择创业，36%是独自创业，49%则从事批发或零售业务。近一半（48.7%）的独立销售代表年龄在35至54岁之间。总计25.9%的人年龄在34岁及以下，24.8%的人年龄在54岁全球独立销售代表年龄分布-2023年 25.9%22.8%18.8%15.7%15.7%9.1%9.1% 7.7%25-3435-4445-5455-6465+全球直销市场渗透率一个国家和地区直销市场的渗透率可以通过将该市场的直销销售额除以该国家和地区的生产总值（GDP），并将结果表示为百分比来计算。这项计算针对63个国家和地区的直销市场进行了统计。随后，将这些国家和地区按照市场渗透率从高到低进行排名，并分为三个秘鲁（0.796%）、玻利维亚（0.760%）和厄瓜多尔（0.752%）。2.286%0.952%0.796%0.760%0.752%0.636%0.599%0.443%0.420%0.384%0.366%0.274%0.271%0.252%0.228%0.223%0.195%0.155%0.150%0.145%0.135%0.134%0.134%0.134%0.131%0.124%0.116%0.114%0.110%0.108%0.098%0.096%0.094%0.093%0.089%0.085%0.084%0.069%0.065%0.063%0.063%0.060%0.049%0.047%0.044%0.044%0.043%0.042%0.040%0.034%0.034%0.034%0.033%0.032%0.028%0.024%0.024%0.021%0.021%0.012%0.011%0.006%0.005%1011市场渗透率之地区洞察美洲是拥有高渗透率（即直销占GDP的百分比）国家和地区比其次是亚太地区（53%）和欧洲（15%）。与发达经济体（15%）相比，发展中经济体的比例更高（53%）。在年度直销额达到或超过10亿美元的21个直销市场中，这一比例更高（62%），而其他市场的比例为19%。按国家人口统计划分的市场渗透率53%33%13%100%1573%27%100%1115%33%52%100%3350%50%100%415%30%55%100%3353%37%100%30较高GDP地区34%28%38%100%32较低GDP地区32%39%29%100%3133%5%100%2133%48%100%421212区域总览-零售额占比37.3%）、欧洲（361.49亿美元，占比21.6%）和非洲/中东（13.4亿美元，占比0.8%）。美洲（下降3.8%）和非洲/中东（下降4.0%）。在2019年至2023年期间，欧洲的表现降22.5%）。2023年直销零售额（美元）全球占比相比2022年（以2023年美元汇率为基准）相比2019年（以2023年美元汇率为基准）675.73亿40.3%-3.7%-7.2%13.4亿0.8%-4.0%-22.5%626.32亿37.3%-3.8%6.8%361.49亿21.6%3.4%8.6%区域总览-销售代表人数2023年，亚太地区拥有5900万名销售代表，占全球销售队伍的57.3%，随后是美洲（2710万名，占比26.4%）、欧洲（1270万名，占比12.4%）和非洲/中东（410万名，占比4.0%）。然而，在2019年至2023年期间，亚太地区销售代表的数量复合增长最大。4年内，该地区销售代表的36.8%）。2023独立销售代表全球占比相比2022年相比2019年5900万57.3%-3.2%2.8%410万4.0%-14.6%-36.8%2710万26.4%-9.2%-11.2%1270万12.4%0.6%-10.2%131415亚太地区-1.2%三年复合增长-3.7%亚太地区-1.2%三年复合增长-3.7%与2022年相比162.98150.43106.395.0345.334.352019-2023年期间，销售额增长6.3%亚太地区销售额（亿美元）21.61亚太地区12.819.949.587.477.084.483.653.55在24个10亿+美元市场中162.98150.43106.395.0345.334.352019-2023年期间，销售额增长6.3%亚太地区销售额（亿美元）21.61亚太地区12.819.949.587.477.084.483.653.55在24个10亿+美元市场中有8个位于亚太地区过去四年，亚太地区（不包括中国市场）的零售销售额呈现出稳定增长，从2019年的494.28亿美元增长至2023年的525.3亿美元，增幅为6.3%。销售额连续三年增长，2020年增长3.9%至513.37亿美元，2021年增长2.2%至524.65亿美元，2022年增长5.0%至550.97亿美元。尽管2023年销售额下降了4.7%至525.3亿美元，但整体趋势仍然积极。有所下降，但降幅逐渐减缓：2020年下降20%至186.87亿美元，2021年下降13%至163.51亿美元，2022年下降8%至150.43亿美元。2023年销售额保持稳定。在中国香港，2023年零售销售额下降了11%至3.55亿美元。根据直销协会（DSA）的数据，影响市场直销整体方向的市场趋势包括顾客更多地在线购物、寻求便利以及寻找潮流产品。此外，直销协会还指出，由于香港经济疲软，消费者购买的商品数量减少，且购买的商品价格也更低。报告中的会员优选客户数量从2022年的9.5万人下降至2023年的8.3万人。同时，注册为独立代表的总人数（包括所有参与级别：业务建立者、折扣（复合增长率）韩国-10.8%▼+0.5%▲中国+0.0%-7.0%▼-2.2%▼-3.2%▼马来西亚+1.4%▲+8.1%▲中国台湾+3.3%▲+2.3%▲印度+11.8%▲+8.3%▲泰国-6.0%▼-6.6%▼印度尼西亚-10.6%▼-6.0%▼菲律宾-14.9%▼-7.6%▼越南-19.0%▼+3.7%▲澳大利亚-35.8%▼-15.1%▼哈萨克斯坦+30.4%▲+22.5%▲新加坡-10.1%▼+5.3%▲其他-1.3%▼+5.9%▲中国香港-1.1%▼-2.0%▼新西兰+6.7%▲-3.8%▼2023年，创业者（实际从事直销业务的人员）的数量增长#11印度(2019年至2022年期间，韩国的零售额增长了15.8%，从2019年的157.83亿美元增长至2022年的192.74亿美元。然而，2023年销售额下降了10.8%#11印度(#X全球直销市场排名排名较2022年保持不变排名较2022年上升排名较2022年下降#X全球直销市场排名排名较2022年保持不变排名较2022年上升排名较2022年下降2023年，中国台湾的零售额达到45.3亿美元，较2022年增长了33%。根据对直销公司的调查，2024年，46%的公司预计收入将增长，40%的公司预计销售额将持平，14%的公司预计销售额将下降。直销协会表示，直销的核心价值仍然在于人与人之间的互动。协会还指出，随着消费者生活方式的演变，传统的人与人之间的接触减少，而电子商务和社交媒体销售增多，这一渠道受到了影响。虽然直销协会认为社交媒体网红带货模式是直销模式的竞争对手，但他们也相信，直销通过提供较低的进入门槛、教育培训和指导以及明确的商业计划，为年轻人和其他人提供了获得潜在稳定收入的诱人机会。这一渠道对女性尤其有吸引力，女性在直销销售人员中占72%，而在中国台湾新个体2023年，泰国的零售额下降了6%，降至21.61亿美首先，消费者对健康产品的需求正在增长，直销公司正在投资这消费者越来越多地在线购物，而直销分销商擅长在线销售。虽然直销协会认为在线商家、视频内容创作者和零工工作与直销机会存在竞争关系，但它也相信直销具有竞争优势，因为直销人员可1617直销协会还预计，社交媒体将在行业中发挥越来越重要的作用。协会表示，年轻人越来越多地通过社交媒体了解直销，而各直销协会认为，对人际关系的重视使直销免受市场上其他创业机会的影响。直销销售人员中女性占比53%，而德国新个体经营36%的成年人表示创业很容易，41%的人认为有良好的创业机会，42%的人表示他们具备创业所需的技能和知识（全球创业由于消费者收入下降和在线零售销售额增加，2023年直销协会还预计，社交媒体将在行业中发挥越来越重要的作用。协会表示，年轻人越来越多地通过社交媒体了解直销，而各直销协会认为，对人际关系的重视使直销免受市场上其他创业机会的影响。直销销售人员中女性占比53%，而德国新个体经营36%的成年人表示创业很容易，41%的人认为有良好的创业机会，42%的人表示他们具备创业所需的技能和知识（全球创业由于消费者收入下降和在线零售销售额增加，2023年俄罗斯的直销额下降了7.3%，降至12.66亿美元。对此，俄罗斯直销协会解释道：“基于信任、个人需求和忠诚度的与消费者进行个人沟通的强烈需求一直是直销的巨大优势，人们对亚洲美容产品和设备以及个人护理、家庭护理和健康类别中本地制造产品的兴趣日益增长，这些因素缓解了销售额的下降。”直销协会同时指出，直销对年轻人具有很强的吸引力，近70%的25岁以下女性更容易接触直销，占直销分销商的89%，而俄罗斯新个体欧洲地区在24个10亿+美元市场中有6个位于欧洲地区2019年至2023年期间，欧洲的零售额增长了8.6%。在疫情的前两年，销售额保持了良好的增长势头，2020年在24个10亿+美元市场中有6个位于欧洲地区2019年至2023年期间，欧洲的零售额增长了8.6%。在疫情的前两年，销售额保持了良好的增长势头，2020年4.4%，达到352.98亿美元。2022年销售额小幅下滑1.0%，降至349.58亿美元，但2023年销售额又跃升了3.4%，达到361.49亿美元。（复合增长率）欧洲地区销售额（亿美元）欧洲地区销售额（亿美元）欧洲地区+3.4%▲+2.2%2023年销售额（亿美元）197.61与2022年相比三年复合增长斯洛伐克-0.8%▼-3.1%▼瑞典-13.4%▼-10.7%▼挪威-11.3%2023年销售额（亿美元）197.61与2022年相比三年复合增长斯洛伐克-0.8%▼-3.1%▼瑞典-13.4%▼-10.7%▼挪威-11.3%▼-6.8%▼荷兰-5.1%▼-4.6%▼比利时+29.1%▲+9.3%▲立陶宛+3.0%▲+2.8%▲芬兰-6.5%▼-9.3%▼希腊+3.1%▲-5.6%▼拉脱维亚+1.4%▲+1.9%▲丹麦-4.4%▼-4.4%▼爱沙尼亚+2.1%▲-0.6%▼卢森堡-8.7%▼-6.2%▼斯洛文尼亚+6.4%▲+2.8%▲爱尔兰+5.5%▲-11.2%▼克罗地亚-19.3%▼-14.0%▼塞浦路斯+2.9%▲-5.5%▼马耳他-14.6%▼-17.7%▼与2022年相比+7.0%0.0%-0.3%-7.3%-10.0% 0.0%-6.7%+81.3%+0.8%+0.2%+3.8%-14.6%-5.4%+13.9%+35.7%-13.3%-4.2%三年复合增长+5.1%-1.0%+3.3%-11.7%+3.4%+1.0%-5.7%+44.3%+1.0%+4.0%+6.0%-10.3%-3.3%+2.9%-5.4%-10.0%-0.8%▲▼▲▼▲▼▼▲德国法国意大利俄罗斯英国波兰西班牙土耳其瑞士捷克奥地利其他罗马尼亚比利时乌克兰葡萄牙匈牙利47.0629.5912.6629.5912.660.950.90.840.5410.946.945.2310.946.945.234.314.13.573.463.41)0.370.290.280.260.07#X全球直销市场排名排名较2022年保持不变排名较2022年上升排名较2022年下降0.370.290.280.260.07#X全球直销市场排名排名较2022年保持不变排名较2022年上升排名较2022年下降0.051819美洲地区626.32亿美元美洲地区2023年销售额（亿美元）366.60366.6068.7423.5221.29墨西哥加拿大68.7423.5221.29阿根廷厄瓜多尔5.033.51中北美和加勒比5.033.51-3.8%与2022年相比▼▼▼▲▼▼+4.6%+3.0%-5.9%+0.4%-0.7%+114.5%-8.8%-0.9%三年复合增长-2.9%-2.0%+2.5%-8.5%+10.8%+6.2%+72.0%+0.6%+5.7%-6.8%▲▼▼玻利维亚+4.9%▲玻利维亚+4.9%▲-2.1%▼0.49乌拉圭-19.5%▼-11.4%▼其他中南美-1.0▼-2.3%▼#X全球直销市场排名排名较2022年保持不变排名较2022年上升排名较2022年下降在24个10亿+美元市场中有7个位于美洲地区2019-2023年期间，销售额增长6.8%美洲地区销售额（亿美元）2019-2023年期间，销售额增长6.8%201920202021202220232019年至2023年期间，美洲地区直销市场的零售额增长626.32亿美元。在疫情肆虐的2020年和2021年，销售额大幅增长，2020年跃升9.9%至644.45亿美元，2021年再增5.0%至676.95亿美元。然而，销售额在2022年和2023年出现下滑，2022年下降3.8%至651.35亿美元，2023年再降巴西直销市场在2023年的零售销售额增长了4.6%，达到79.62亿美元，根据直销协会（DSA）的数据，这一增长基本与通货膨胀率保持同步，但销售代表人数下降了13.1%。巴西直销协会表示，2024年的挑战在于激励人们重返直销行业。当前有许多新兴的商业模式正在与直销产生竞争，如联盟计划以及基于社交媒体和电子商务的其他模式。不过，巴西女性对直销颇感兴趣，占分销商总数的85%。造成这一现象的一个因素可能是巴西的性别失业率差异：2023年巴西女性失业率为9.4%，而男性仅为6.5%（世界银行数据）。此外，巴西人认为该国拥有良好的创业环境，43%的人表示创业很容易，65%的人认为有良智利直销市场在2023年的销售额下降了8.8%。DSA解释称，智利国内经济疲软，商业竞争激烈，但直销渠道受这两个因素的影响与其他行业区别不大。智利直销协会预计，2024年的销售额将较2023年略有增长，并表示直销公司需要适应消费者“要在这个领域取得成功，社交网络互动和面对面销售的结合至那些将两种方法相结合的人往往能取得更好的业绩。”在智利，与其他个体经营机会相比，女性更倾向于直销：女性占直销人员的86%，但在新个体经营者中仅占41%（世界银行数据）。此外，智利的创业环境也很有利，50%的成年人表示创业很容易，59%的人认为有良好的创业机会，76%的人表示他们具备创业在哥伦比亚，2023年的销售额基本持平（增长0.4%）。根据直销协会的说法，考虑到现任政府的情况，对2024年哥伦比亚直销行业乃至整个工业的前景持谨慎态度。不过，协会观察到，“总体而言，哥伦比亚的直销领域正在不断发展，重点关注数字工具、优质产品、创业者赋能和道德实践，所有这些都有助于进入该行业的人取得成功。”直销协会表示，为了吸引年轻人加入直销行业，直销公司正在提供在线培训和发展机会，以及灵活的工作模式，以实现工作与生活的个性化平衡。鉴于哥伦比亚的性别失业率差距（2023年女性失业率为11.8%，男性为7.7%），直销为占分销商81%的女性提供了一个潜在的收入来源。此外，哥伦比亚的创业环境感知良好，46%的成年人表示创业很容易，60%的人认为有很好的创业机会，72%的人表示在北美，美国2023年的销售额超过了360亿美元。美国直销协会报告称，在疫情期间蓬勃发展后，2023年的销售额有所下滑，但预计2024年将触底反弹并恢复增长。过去几年，直销协会观察到金融服务和房地产中介的销售份额显著增长，这主要是由2000年后成立的公司推动的。直销协会的研究显示，过去几年里，以零工、自由职业和在线销售等形式与直销竞争的创业机会吸引了越来越多的美国人参与，其中44%的美国人对自创业者较为看重的方面表现出色，如补充收入和灵活性，但在低启动成本和低风险方面则不尽如人意。总体而言，相当大比例的美国成年人相信创业的潜力，56%的人表示创业很容易，54%的人认为有很好的创业机会，49%的人表示他们具备创业所需非洲及中东地区了22.5%。销售额在2020年（即疫情第一年）增长了4.4%，而到了2023年，再下降4%，降至13.4亿美元。在2023年期间，非洲地区的销售额降幅（下降21%）小于中东地区（下降29%）。南非直销协会解释道，南非的直销额在2023治不稳定；2.电力和水等公共基础服务下降；3.犯罪率升高；4.当地直销协会认为，与其他行业相比，直销受到这些市场趋会观察到，随着来自亚洲的新公司进入南非市场，直销渠道中的健康产品正在增长，并且拥有强大数字平台的公司表现更好。预计2024年的直接销售额将保持平稳。由于市场上缺乏机会，离开中学或大学的年轻人正在尝试将直销作为收入来源。直销公司通过调整产品包装和在社交媒体上建立由网红支持的强大影响力非洲/中东地区销售额（亿美元）20192020202120222023与此同时，当地直销协会认为，尽管南非出现了其他影响直销的创业机会，如农村地区的杂货店式创业和数字营销，但公司2023年销售额（亿美元）6.434.380.860.820.620.3013.40亿美元非洲/中东地区-4.0%2023年销售额（亿美元）6.434.380.860.820.620.30与2022年相比三年复合增长非洲其他+7.5%▲-8.0%▼南非-13.2%▼-9.8%▼摩洛哥-14.1%▼-10.9%▼中东其他-19.9%▼-20.3%▼以色列-1.3%▼-8.7%▼阿联酋+5.0%▲+17.3%▲20直销与有抱负的创业者2023至2024直销与有抱负的创业者2023至2024年度全球创业监测（GEM）报告全球概览揭示了多项趋势，这些趋势凸显了直销模式在解决新兴创业在35个国家和地区的市场中，有超过40%的成年人即使有好的机会也不会创业，因为他们担心可能会失败。直销的特性解决了这一担忧，首先，进入直销的门槛低且成本也低；其次，直销公司也会通过教育培训的方式提供各种支持，销售代表之间也相互学习、相互支持。正如老话所说，“你是为自己创业，但并非孤军奋战。”在49个国家和地区的市场中，有37个是不符合专家对女性创业支持之预期的。此时，除了直销公司和销售代表提供的支持外，直销还为女性创业者提供了灵活的机会，这些机会能够有效避超过半数的新兴创业者表明，可持续发展目标是他们创业的首要任务。直销行业对社会和环境可持续性的重视与全球创业者目前更青睐于能负起责任的商业模式这一趋势不谋而合。直销企业可以借助这种一致性，吸引那些致力于产生积极社会影响在49个经济体中，只有5个被专家评定为学校的创业教育令人满意或更好。然而，直销公司及其销售代表再次提供了至少通过精准把握市场需求与趋势，直接销售能够确立自身作为创业成长与成功的重要引擎，为全球范围内怀揣企业家梦个性化——直销的竞争优势通过人际关系打造个性化服务是直销的经营基础。人们在购买时会向他们信任的人——家人、朋友、邻居、同事——寻求购买建议。直销满足了这些需求，提供了一种鼓励个性化的购物体验，从而在顾客、分销商以及他们所代表的品牌之根据麦肯锡的一项研究，消费者认为个性化是通过积极的体验让他们感到特别。研究发现，72%的消费者期望他们购·71%的消费者期望获得个性化服务。·76%的消费者在没有获得个性化服务时会感到恼火。·76%的消费者在获得个性化服务时更有可能考虑购买。·78%的消费者更有可能向朋友和家人推荐个性化的购·78%的消费者更有可能从提供个性化服务的商家处进21要点总结过去四年中，销售额增长了1%，这一积极结果展现了直销在政治动荡、经济中断以及刚从疫情中复苏的背景下所展现出的韧性。2020年和2021年疫情销行业最大的三个产品类别，2019年占全球销售额的75.3%，2023年占72.9%。然而，它们的市场份额在此期间发生了显著变化。保健品和化妆品/个人护理产品的市场份额至2023年期间分别从36.3%降至31.7%和从27.2%降至24.2%。相比之下，家居用品与耐用消费品的份额从2019年的11.8%增加到2023年的17.0%。在2019至2023年间，全球销售队伍规模的变化趋势与全球销售额的变化趋势保持一致。独立销售代表的数量在2019年至2020年间显著增长了3.9%，达到1.128亿，随后在2021年继续微增0.4%，攀升至1.132亿的高峰。然而，这一数字在2022年出现了4.4%的下滑，降至1.082亿，与疫情前最后一年即2019年的水平基本持平。进入2023年，销售代表数量进一步减少了4.9%，降至1.029亿。销售队伍规模缩减的其他原因包括：两个销售生产力相对全球销售团队中女性的比例从2019年的73.7%下降到2023年的71.3%，因为主打女性消费者的两个产品类别——服装/配饰以及化妆品/个人护理产品——在同一时期的销售份额从33.5%下降到28.4%。2023年，全球销售团队中35岁以下人群占26.5%；35至54岁人群占48.7%；54岁以上人群占24.8%。2019年至20虽然各地直销协会对于2024年的普遍预期是销售额持平或略有增长，但考机会的渴望，尽管近年来充满动荡和变化，甚至正因为这些变化，直销的增长潜力仍然巨大。约60%的人希望拥有自己的企业，近四分之一的人现在已经创业或期望在一年内创业。直销协会成员在分享其当地市场见解时的一个共同主题是，直销关乎人际关系。基于人际关系的销售顶级市场年度零售额超过10亿美元市场所在国家和地区前一年业绩3年复合增长率排名趋势市场所在国家和地区前一年业绩3年复合增长率排名趋势排名1美国366.60-9.5%-2.9%2德国▲197.617.0%5.1%3韩国▼162.98-10.8%0.5%4150.430.0%-7.0%5106.30-2.2%-3.2%6马来西亚95.031.4%8.1%779.624.6%-2.0%8墨西哥68.743.0%2.5%9法国47.060.0%-1.0%中国台湾45.303.3%2.3%1134.3511.8%8.3%意大利29.59-0.3%3.3%加拿大23.52-5.9%-8.5%哥伦比亚23.120.4%10.8%泰国21.61-6.0%-6.6%秘鲁21.29-0.7%6.2%阿根廷17.78114.5%72.0%印度尼西亚▲12.81-10.6%-6.0%俄罗斯▼12.66-7.3%-11.7%20英国11.30-10.0%3.4%21波兰▲10.940.0%-1.0%22232425全球概览：产品与服务2023年，保健品是全球最大的直销类别，占全球销售额的近三分之一（31.7%其次是化妆品/个人护理产品（24.2%）以及家居用品/耐用消费品（17.0%）。这三个类别合计占2023年全球销售额的近四分之三（72.9%），并且在2019年至2023年期间每年都是最大的三个类别。然而，在此期间，它们的份额发从36.3%降至31.7%，后者从27.2%降至24.2%。相比之下，家居用品