2024年银行间债券市场发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年银行间债券市场发行与承销合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商第二条债券发行2.1债券类型2.2发行规模2.3发行价格2.4发行利率2.5发行期限第三条承销商义务3.1承销商职责3.2承销商权利3.3承销商保密义务第四条发行程序4.1发行准备4.2发行方式4.3发行时间4.4发行价格调整第五条承销责任5.1承销商责任范围5.2发行失败的处理5.3发行超额的处理第六条发行价格和利率的调整6.1调整条件6.2调整程序6.3调整后的通知第七条结算与支付7.1发行人与承销商的结算7.2发行人与投资者的结算7.3支付方式第八条违约责任8.1发行人的违约责任8.2承销商的违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律9.3争议解决机构第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.2合同的变更10.3合同的终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密违约责任第十二条法律适用及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1通知与送达13.2合同的附件13.3合同的修订第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人全称：__________1.1.2发行人住所：__________1.1.3发行人法定代表人：__________1.2承销商1.2.1承销商全称：__________1.2.2承销商住所：__________1.2.3承销商法定代表人：__________第二条债券发行2.1债券类型2.1.1债券名称：__________2.1.2债券简称：__________2.1.3债券面值：__________2.1.4债券期限：__________2.1.5债券利率：__________2.1.6债券发行价格：__________2.2发行规模2.2.1发行总额：__________2.2.2发行数量：__________2.2.3分期发行安排：__________2.3发行价格2.3.1发行价格确定方式：__________2.3.2发行价格调整机制：__________2.4发行利率2.4.1利率确定方式：__________2.4.2利率调整机制：__________2.5发行期限2.5.1发行起始日期：__________2.5.2发行结束日期：__________第三条承销商义务3.1承销商职责3.1.1承销商宣传推广：__________3.1.2承销商申购组织：__________3.1.3承销商簿记建档：__________3.1.4承销商定价建议：__________3.1.5承销商配售安排：__________3.2承销商权利3.2.1承销商代销费用：__________3.2.2承销商优先配售权：__________3.2.3承销商信息披露：__________3.3承销商保密义务3.3.1保密信息范围：__________3.3.2保密信息期限：__________3.3.3保密信息违约责任：__________第四条发行程序4.1发行准备4.1.1发行人准备工作：__________4.1.2承销商准备工作：__________4.2发行方式4.2.1发行方式选择：__________4.2.2发行方式操作流程：__________4.3发行时间4.3.1发行启动时间：__________4.3.2发行结束时间：__________4.4发行价格调整4.4.1调整条件：__________4.4.2调整程序：__________4.4.3调整后的通知：__________第五条承销责任5.1承销商责任范围5.1.1承销商销售责任：__________5.1.2承销商售后服务责任：__________5.2发行失败的处理5.2.1发行失败定义：__________5.2.2发行失败处理程序：__________5.3发行超额的处理5.3.1发行超额定义：__________5.3.2发行超额处理程序：__________第六条发行价格和利率的调整6.1调整条件6.1.1价格调整条件：__________6.1.2利率调整条件：__________6.2调整程序6.2.1价格调整程序：__________6.2.2利率调整程序：__________6.3调整后的通知6.3.1通知方式：__________6.3.2通知时限：__________第八条违约责任8.1发行人的违约责任8.1.1发行人未按约定时间完成发行的，应支付违约金__________元。8.1.2发行人违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。8.2承销商的违约责任8.2.1承销商未按约定完成销售任务的，应支付违约金__________元。8.2.2承销商违反合同约定的其他条款的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿8.3.1因一方违约导致合同解除或不能完全履行，违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失、预期利益等。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用法律9.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.3争议解决机构9.3.1如双方选择诉讼解决争议，争议解决机构为合同签订地人民法院。第十条合同的生效、变更和终止10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，除非依法或按约定解除、终止，否则双方应继续履行合同义务。10.2合同的变更10.2.1合同变更应采取书面形式，并由双方签字盖章确认。10.2.2合同变更不得减轻或免除对方的权利和责任。10.3合同的终止10.3.1合同终止的条件：（1）债券到期兑付完毕；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法或按约定解除合同的其他情形。第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3保密违约责任11.3.1违反保密义务的，违约方应支付违约金__________元，并赔偿因此给守约方造成的损失。第十二条其他条款12.1通知与送达12.1.1双方之间的通知、送达均以书面形式进行，送达地址为合同中双方约定的地址。12.2合同的附件12.2.1本合同附件为：__________（附件名称），附件与本合同具有同等法律效力。12.3合同的修订12.3.1合同的修订应经双方书面同意，并注明“修订版”字样。第十三条合同的签署13.1签署日期13.1.1本合同签署日期为：__________年__________月__________日。13.2签署地点13.2.1本合同签署地点为：__________。13.3签署人13.3.1发行人签署人为：__________（姓名），职务：__________，授权代表发行人签署本合同。13.3.2承销商签署人为：__________（姓名），职务：__________，授权代表承销商签署本合同。第十四条合同的签署14.1签署日期14.1.1本合同签署日期为：__________年__________月__________日。14.2签署地点14.2.1本合同签署地点为：__________。14.3签署人14.3.1发行人签署人为：__________（姓名），职务：__________，授权代表发行人签署本合同。14.3.2承销商签署人为：__________（姓名），职务：__________，授权代表承销商签署本合同。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方以外的其他自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形（1）中介机构提供咨询服务；（2）监管机构进行监督和审查；（3）投资者参与债券发行；（4）其他甲乙方同意的第三方介入情形。第三条第三方责任3.1第三方应按照约定履行相关义务，并承担相应责任。3.2第三方未履行或违反约定的，应承担违约责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。第四条第三方权利4.1第三方享有合同约定的权利，包括但不限于获取发行收益、参与决策等。4.2第三方权利的行使不得违反法律法规和本合同的约定。第五条第三方义务5.1第三方应遵守合同约定，协助甲乙方完成债券发行等相关工作。5.2第三方应保证其提供的信息真实、准确、完整，不得误导甲乙方。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间的合同关系独立于本合同，本合同不对第三方与甲乙方之间的合同关系产生影响。6.2第三方与甲乙方之间的纠纷，应由双方自行解决，本合同另有约定的除外。第七条第三方责任限额（1）第三方应承担的赔偿责任，以其在合同中的约定金额为限；（2）如果第三方未约定责任限额，则第三方应承担的赔偿责任，以其收取的费用为限；（3）第三方对甲乙方的责任限额，不得超过甲乙方因第三方违约实际遭受的损失。第八条第三方介入的程序8.1甲乙方同意第三方介入的，应签署书面协议，明确双方的权利义务。8.2第三方介入前，甲乙方应进行充分沟通，确保第三方能够履行合同义务。第九条第三方退出9.1第三方因故需退出合同的，应提前通知甲乙方，并按照合同约定办理相关手续。9.2第三方退出不影响本合同的继续履行，甲乙方应继续履行本合同约定的义务。第十条第三方合规与合规审查10.1第三方应符合相关法律法规和行业规范的要求，不得有违法违规行为。10.2甲乙方有权对第三方进行合规审查，第三方应配合并提供必要的资料。第十一条第三方信息披露11.1第三方应按照本合同约定，向甲乙方披露相关信息。11.2第三方信息披露应真实、准确、完整，不得有误导性陈述。第十二条第三方违约处理12.1第三方违约的，甲乙方有权按照本合同约定追究第三方的违约责任。12.2甲乙方因第三方违约遭受损失的，有权要求第三方赔偿。第十三条第三方与甲乙方的沟通13.1第三方与甲乙方应保持良好沟通，及时解决合同履行过程中的问题。13.2第三方与甲乙方之间的沟通，不影响本合同的效力。第十四条第三方介入的合同补充条款14.1本合同的补充条款，由甲乙方与第三方签署，作为本合同的附件。14.2补充条款与本合同具有同等法律效力，甲乙方和第三方应严格遵守。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案附件二：承销商销售计划附件三：发行人与承销商之间的保密协议附件四：监管机构批准文件附件五：投资者名单及投资额度附件六：债券发行公告附件七：债券发行结果公告附件八：债券发行协议附件九：债券持有人名册附件十：债券发行费用明细附件的详细要求和说明：1.债券发行方案：详细描述债券的类型、期限、利率、发行价格等信息，以及发行规模和分期发行安排。2.承销商销售计划：包括承销商销售债券的目标、策略、时间表等，以及承销商的销售责任和权利。3.发行人与承销商之间的保密协议：明确双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等的保密义务、保密期限和违约责任。4.监管机构批准文件：包括但不限于中国证监会、中国人民银行等监管机构的批准文件、核准函或其他官方文件。5.投资者名单及投资额度：列明所有参与债券发行的投资者的名称、投资额度等信息，以及投资者的权利和义务。6.债券发行公告：包括债券发行的基本信息，如发行人、承销商、发行规模、发行价格、发行时间等。7.债券发行结果公告：公告债券发行的结果，包括实际发行规模、发行价格、发行利率等信息。8.债券发行协议：明确发行人与承销商之间的权利义务，包括发行规模、发行价格、发行时间、承销商的销售责任等。9.债券持有人名册：记录债券持有人的姓名、持有的债券面值、持有期限等信息。10.债券发行费用明细：详细列出债券发行过程中产生的所有费用，包括发行费用、承销费用等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按约定时间完成发行的行为。2.发行人违反合同约定的其他条款的行为。3.承销商未按约定完成销售任务的行为。4.承销商违反合同约定的其他条款的行为。5.第三方未履行或违反约定的行为。违约责任认定：1.违约方的违约行为导致合同无法履行或损害对方利益的，违约方应承担违约责任。2.违约方应按照合同约定承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约方的违约行为导致合同解除或终止的，违约方应承担相应的违约责任。示例说明：1.如果发行人未能在约定的时间内完成债券发行，则构成违约，应按照合同约定承担违约责任。2.如果承销商未能在约定的