北京市个人理财协议书范本

北京市个人理财协议书范本

甲方（理财顾问）：_____________________

地址：_____________________________________

联系电话：_________________________________

乙方（客户）：___________________________

地址：_____________________________________

联系电话：_________________________________

鉴于甲方是专业的理财顾问，乙方希望获得专业的理财服务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方委托甲方提供个人理财服务事宜达成如下协议：

第一条服务内容

1.1甲方根据乙方的财务状况、投资偏好、风险承受能力等因素，为乙方提供个性化的理财规划和投资建议。

1.2甲方将为乙方提供包括但不限于股票、债券、基金、保险等金融产品的投资咨询和推荐。

1.3甲方将定期为乙方提供市场分析报告，并根据市场变化及时调整理财规划。

1.4甲方应保证所提供服务的专业性和准确性，不得提供虚假信息或误导性建议。

第二条服务期限

2.1本协议自双方签字盖章之日起生效，服务期限为壹年，除非双方另有书面约定。

2.2服务期满前30日内，双方可协商续签本协议。

第三条费用及支付

3.1乙方应按照本协议约定向甲方支付理财服务费，服务费标准为乙方投资总额的1%。

3.2服务费支付方式为每季度支付一次，乙方应在每季度结束后的10个工作日内支付给甲方。

3.3甲方应向乙方开具正规发票，乙方凭发票支付服务费。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

4.1.1甲方有权根据乙方的财务状况和投资需求，制定理财规划和投资建议。

4.1.2甲方有义务为乙方提供专业的理财服务，并保证服务的专业性和准确性。

4.1.3甲方应保守乙方的商业秘密和个人隐私，未经乙方书面同意，不得向第三方披露。

4.1.4甲方应定期向乙方报告理财服务进展情况，并根据乙方要求提供相关证明材料。

4.2乙方的权利与义务：

4.2.1乙方有权要求甲方提供专业的理财服务，并有权对甲方的服务提出意见和建议。

4.2.2乙方应按照本协议约定支付服务费，并保证资金来源合法。

4.2.3乙方应向甲方提供真实的财务状况和投资需求，并配合甲方完成理财规划。

4.2.4乙方应自行承担投资风险，甲方的投资建议仅供参考，乙方应独立做出投资决策。

第五条保密条款

5.1双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密和个人隐私予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

5.2保密义务在本协议终止后仍然有效。

第六条违约责任

6.1如甲方未按照本协议约定提供服务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

6.2如乙方未按照本协议约定支付服务费，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

6.3违约金的计算方式为：违约金=应付未付金额×0.5%×逾期天数。

第七条争议解决

7.1本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。

7.2如协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条协议的变更和解除

8.1本协议的任何变更和补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

8.2如一方严重违约，另一方有权单方面解除本协议，并要求对方承担违约责任。

第九条其他

9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.2本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_______________________

法定代表人（签字）：_________________

日期：____年__月__日

乙方（签字）：_______________________

日期：____年__月__日

（注：以上内容为北京市个人理财协议书范本，具体条款应根据实际情况进行调整和补充。）

以上协议书范本提供了一个基本的框架，包括服务内容、服务期限、费用及支付、双方权利与义务、保密条款、违约