2024年金融机构债券发行招标承销委托合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年金融机构债券发行招标承销委托合同本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1发行人基本信息1.2承销商基本信息2.债券发行基本情况2.1债券名称2.2债券发行总额2.3发行时间2.4发行利率3.债券承销方式3.1承销方式3.2承销比例3.3承销费用4.债券发行期限4.1发行期限4.2发行日期5.债券发行流程5.1发行申请5.2发行审核5.3发行公告5.4发行承销6.债券发行公告内容6.1债券发行时间6.2债券发行利率6.3债券发行总额6.4债券发行对象7.债券承销费用支付7.1费用支付方式7.2费用支付时间7.3费用支付金额8.债券发行风险提示8.1市场风险8.2利率风险8.3流动性风险9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止后的处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更条件12.3合同变更程序13.合同附件13.1附件一：债券发行申请文件13.2附件二：债券承销协议13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同履行监督14.2合同履行期限14.3合同履行地点第一部分：合同如下：第一条合同签订双方基本信息1.1发行人基本信息发行人名称：_______发行人住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______1.2承销商基本信息承销商名称：_______承销商住所：_______法定代表人：_______联系电话：_______电子邮箱：_______第二条债券发行基本情况2.1债券名称债券名称：_______2.2债券发行总额债券发行总额：_______元2.3发行时间债券发行时间：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日2.4发行利率债券发行利率：_______%第三条债券承销方式3.1承销方式承销方式：_______3.2承销比例承销比例：_______3.3承销费用承销费用：_______元第四条债券发行期限4.1发行期限债券发行期限：_______个月4.2发行日期债券发行日期：_______年_______月_______日第五条债券发行流程5.1发行申请发行人应于_______年_______月_______日前向承销商提交债券发行申请文件。5.2发行审核承销商应在_______日内对发行人提交的债券发行申请文件进行审核。5.3发行公告承销商应在_______日内发布债券发行公告。5.4发行承销债券发行期间，承销商应负责债券的承销工作。第六条债券发行公告内容6.1债券发行时间债券发行时间：_______6.2债券发行利率债券发行利率：_______6.3债券发行总额债券发行总额：_______元6.4债券发行对象债券发行对象：_______第七条债券承销费用支付7.1费用支付方式承销费用支付方式：_______7.2费用支付时间承销费用支付时间：债券发行结束后_______日内7.3费用支付金额承销费用支付金额：_______元第八条债券发行风险提示8.1市场风险发行人及承销商均应充分告知投资者市场风险，包括但不限于市场利率变动、市场供需变化等因素可能对债券价格和投资者收益产生的影响。8.2利率风险债券利率变动可能影响债券的市场价格和投资者的收益，发行人和承销商应提醒投资者注意利率风险。8.3流动性风险债券流动性不足可能导致投资者难以在短期内以合理价格买卖债券，发行人和承销商应提醒投资者关注流动性风险。第九条合同解除与终止9.1合同解除条件1.一方违反合同约定，严重损害对方利益；2.发生不可抗力事件，导致合同履行成为不可能或没有必要；3.合同约定的解除条件成就。9.2合同终止条件合同约定的期限届满且双方权利义务履行完毕，合同终止。9.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应立即采取必要措施，妥善处理债权债务关系，包括但不限于清算、返还款项等。第十条违约责任10.1违约情形1.一方未按合同约定履行义务；2.一方未按合同约定支付款项；3.一方违反合同约定的保密义务。10.2违约责任1.支付违约金；2.恢复或赔偿因违约给对方造成的损失；3.承担合同解除或终止后的处理费用。10.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定，协商不成时，由人民法院裁决。第十一条争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构：_______11.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁机构的有关规定进行。第十二条合同生效与变更12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。12.3合同变更程序合同变更程序按照原合同约定的方式进行。第十三条合同附件13.1附件一：债券发行申请文件附件一包括但不限于发行人基本情况、债券发行方案、财务报告等。13.2附件二：债券承销协议附件二详细规定了承销商的权利义务、承销费用、风险提示等内容。13.3附件三：其他相关文件附件三包括但不限于双方签署的保密协议、授权委托书等。第十四条其他约定事项14.1合同履行监督双方应按照合同约定履行各自义务，并相互监督。14.2合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至债券发行结束之日止。14.3合同履行地点合同履行地点为双方约定的地点。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于中介方、咨询顾问、评估机构、担保机构等。第二条第三方介入的同意2.1甲乙双方同意，在合同执行过程中，可引入第三方提供专业服务或协助，但需事先取得双方的书面同意。第三条第三方职责与权限3.1第三方的职责包括但不限于：1.提供专业咨询、评估、担保等服务；2.协助甲乙双方履行合同义务；3.监督合同执行情况；4.在必要时提供调解和仲裁服务。3.2第三方的权限包括：1.根据合同约定，对甲乙双方提供的服务进行审核；2.在甲乙双方同意的范围内，对合同执行情况进行调查和报告；3.在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件。第四条第三方责任限额1.第三方的责任仅限于其提供的服务范围；2.第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，未约定或约定不明的，按实际损失赔偿；3.第三方的责任限额不得超过甲乙双方各自承担的责任限额。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方在合同中的关系是独立的，第三方不对甲乙双方的合同履行承担责任。5.2第三方与甲乙双方的权利义务关系如下：1.第三方对甲乙双方承担的服务质量、效率、效果负责；2.甲乙双方对第三方的服务费用支付负责；3.第三方对甲乙双方承担的保密义务负责。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下：1.甲乙双方就第三方介入事宜达成一致意见；2.双方共同与第三方签订服务协议；3.第三方根据服务协议履行职责。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用由甲乙双方根据服务协议约定承担。7.2第三方介入的费用包括但不限于：1.第三方的服务费用；2.第三方在合同执行过程中产生的其他费用；3.第三方因介入合同关系而产生的合理费用。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更或解除需经甲乙双方书面同意。8.2第三方介入的变更或解除程序如下：1.甲乙双方就第三方介入的变更或解除事宜达成一致意见；2.双方共同通知第三方，并要求第三方停止介入或变更介入方式；3.第三方根据甲乙双方的要求停止介入或变更介入方式。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决。9.2协商不成的，争议解决方式按照合同约定的争议解决方式执行。第十条第三方介入的保密10.1第三方对甲乙双方提供的任何信息负有保密义务。10.2第三方违反保密义务，造成甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。第十一条第三方介入的其他事项11.1第三方介入的其他事项，由甲乙双方在合同中另行约定。11.2本条款未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行申请文件要求：包括发行人基本情况、债券发行方案、财务报告、审计报告等。说明：此附件用于证明发行人的财务状况和债券发行的合法性。2.附件二：债券承销协议要求：详细规定承销商的权利义务、承销费用、风险提示等内容。说明：此附件为承销商与发行人之间的协议，明确双方的权利义务。3.附件三：第三方服务协议要求：明确第三方提供的服务内容、费用、责任等。说明：此附件用于约定第三方在合同执行过程中的职责和权利。4.附件四：保密协议要求：约定甲乙双方及第三方对合同内容和相关信息保密的条款。说明：此附件用于保护合同双方的商业秘密。5.附件五：授权委托书要求：授权代表甲乙双方签订合同、处理合同相关事宜。说明：此附件用于明确授权代表的身份和权限。6.附件六：合同履行情况报告要求：定期报告合同履行情况，包括进度、费用、问题等。说明：此附件用于监督合同执行情况，确保双方权益。7.附件七：争议解决文件要求：记录争议解决过程中的沟通、协商、仲裁等文件。说明：此附件用于证明争议解决过程的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：一方未按合同约定支付款项。责任认定标准：违约方应支付违约金，违约金金额一般为应付款项的_______%。示例说明：若承销商未按时支付承销费用，应支付违约金，违约金为应付款项的_______%。2.违约行为：一方未按合同约定履行义务。责任认定标准：违约方应承担恢复或赔偿因违约给对方造成的损失的责任。示例说明：若发行人未按合同约定完成债券发行，应承担恢复债券发行或赔偿发行损失的责任。3.违约行为：一方泄露合同内容或相关信息。责任认定标准：泄露方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止泄露等。示例说明：若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密，应承担停止泄露和赔偿损失的责任。4.违约行为：一方违反保密义务。责任认定标准：违反保密义务方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、停止泄露等。示例说明：若承销商违反了保密义务，泄露了发行人的财务信息，应承担停止泄露和赔偿损失的责任。5.违约行为：一方未按时履行合同约定的其他义务。责任认定标准：违约方应承担恢复或赔偿因违约给对方造成的损失的责任。示例说明：若第三方未按时提供专业服务，应承担恢复服务或赔偿服务延迟造成的损失的责任。全文完。2024年金融机构债券发行招标承销委托合同1本合同目录一览1.合同签订依据及目的1.1合同签订依据1.2合同签订目的2.双方基本情况2.1发行人基本信息2.2承销商基本信息3.债券发行相关信息3.1债券名称3.2债券发行总额3.3发行利率及付息方式3.4发行期限3.5发行价格4.承销商职责4.1承销方式4.2承销费用4.3承销团组成4.4承销团成员权利与义务5.发行程序5.1发行申请5.2发行审批5.3发行公告5.4发行登记5.5发行兑付6.付款及结算方式6.1付款时间6.2付款方式6.3结算方式6.4付款凭证7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期12.3生效期限13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行承销协议13.3附件三：债券发行承销团名单14.其他约定14.1通知方式14.2合同修订14.3合同解除14.4合同解释第一部分：合同如下：1.合同签订依据及目的1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场债券发行管理办法》等相关法律法规和政策制定。1.2合同签订目的本合同的签订旨在明确发行人与承销商在债券发行过程中的权利、义务和责任，确保债券发行工作的顺利进行。2.双方基本情况2.1发行人基本信息发行人名称：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________注册地址：____________________2.2承销商基本信息承销商名称：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________注册地址：____________________3.债券发行相关信息3.1债券名称债券名称：____________________3.2债券发行总额债券发行总额：人民币_______亿元整3.3发行利率及付息方式发行利率：____________________付息方式：____________________3.4发行期限发行期限：____________________3.5发行价格发行价格：____________________4.承销商职责4.1承销方式承销方式：____________________4.2承销费用承销费用：人民币_______万元整4.3承销团组成承销团组成：____________________4.4承销团成员权利与义务承销团成员权利与义务：____________________5.发行程序5.1发行申请发行人应向中国银行间市场交易商协会提交发行申请，承销商协助办理。5.2发行审批发行人提交的发行申请经中国银行间市场交易商协会审批后，承销商协助发行人办理相关手续。5.3发行公告发行人发布债券发行公告，承销商协助发行人制定公告内容。5.4发行登记债券发行登记由中国证券登记结算有限责任公司办理，承销商协助发行人办理登记手续。5.5发行兑付债券发行兑付由中国银行间市场交易商协会负责监督，承销商协助发行人办理兑付手续。6.付款及结算方式6.1付款时间发行人应于债券发行完成后____个工作日内，将债券发行款项支付给承销商。6.2付款方式付款方式：____________________6.3结算方式结算方式：____________________6.4付款凭证付款凭证：____________________7.保密条款7.1保密内容本合同涉及的发行人、承销商及承销团成员的保密内容包括但不限于：发行人财务状况、债券发行计划、承销费用、发行价格、债券发行情况等。7.2保密期限保密期限：自本合同签订之日起至债券发行结束后____年。7.3违约责任若任何一方违反保密条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。8.违约责任8.1违约情形8.1.1发行人未按约定时间支付债券发行款项；8.1.2承销商未按约定完成债券发行工作；8.1.3承销商未履行保密义务，泄露发行人保密信息；8.1.4双方违反合同约定，造成对方损失的；8.2违约责任8.2.1发行人未按约定支付债券发行款项的，应向承销商支付违约金，违约金按未支付款项的____%计算；8.2.3承销商泄露发行人保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿发行人因此遭受的直接损失；8.2.4双方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的直接损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构：合同签订地人民法院9.3争议解决程序争议解决程序：按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定执行。10.合同解除10.1解除条件10.1.1发行人或承销商严重违反合同约定，致使合同无法继续履行的；10.1.2发行人或承销商发生重大变更，影响合同履行的；10.1.3合同履行过程中，发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行的；10.2解除程序10.2.1一方提出解除合同，应书面通知对方，并说明理由；10.2.2收到解除合同通知的一方，应在____个工作日内答复；10.3解除后果10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定，结算已发生的费用；10.3.2合同解除不影响双方因违约行为所应承担的责任。11.合同终止11.1终止条件11.1.1合同约定的终止条件成就；11.1.2双方协商一致解除合同；11.1.3合同因法定事由而终止；11.2终止程序11.2.1一方提出终止合同，应书面通知对方，并说明理由；11.2.2收到终止合同通知的一方，应在____个工作日内答复；11.3终止后果11.3.1合同终止后，双方应按照合同约定，结算已发生的费用；11.3.2合同终止不影响双方因违约行为所应承担的责任。12.合同生效12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期本合同生效日期：____________________12.3生效期限本合同有效期限：自生效之日起至债券发行结束后____年。13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行承销协议13.3附件三：债券发行承销团名单14.其他约定14.1通知方式双方之间的通知应以书面形式发送，并按照合同约定的地址进行送达。14.2合同修订对本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.3合同解除本合同解除后，双方应按照合同约定，结算已发生的费用；14.4合同解释本合同的解释以中文为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。第二部分：第三方介入后的修正8.第三方介入8.1第三方概念界定8.1.1第三方是指在债券发行过程中，除发行人和承销商之外，参与债券发行活动或提供相关服务的任何自然人、法人或其他组织。8.1.2第三方包括但不限于会计师事务所、律师事务所、评级机构、担保机构等。8.2第三方职责与权利8.2.1第三方应按照合同约定和行业规范，履行其职责，包括但不限于：8.2.1.1会计师事务所：对发行人的财务报表进行审计，提供审计意见；8.2.1.2律师事务所：提供法律咨询，审核相关法律文件；8.2.1.3评级机构：对发行人进行信用评级，提供评级报告；8.2.1.4担保机构：提供债券担保服务，确保债券偿付。8.2.2.1获取合同约定的相关信息；8.2.2.2要求发行人和承销商配合其履行职责；8.2.2.3依法行使诉讼权利。8.3第三方与其他各方的划分说明8.3.1发行人与第三方8.3.1.1发行人与第三方之间的合同关系应另行签订，与本合同无关；8.3.1.2发行人应确保第三方按照合同约定履行其职责。8.3.2承销商与第三方8.3.2.1承销商与第三方之间的合同关系应另行签订，与本合同无关；8.3.2.2承销商应确保第三方按照合同约定履行其职责。8.3.3第三方与投资者8.3.3.1第三方不得直接与投资者发生合同关系，投资者权益由发行人和承销商负责；8.3.3.2第三方在履行职责过程中，如需与投资者沟通，应通过发行人或承销商进行。8.4第三方责任限额8.4.1第三方在其职责范围内，因自身原因导致债券发行出现问题的，应承担相应的责任；8.4.2第三方的责任限额应根据其提供服务的内容和性质确定，具体如下：8.4.2.1会计师事务所：对发行人财务报表的审计责任限额为人民币_______万元；8.4.2.2律师事务所：对法律文件的审核责任限额为人民币_______万元；8.4.2.3评级机构：对评级报告的责任限额为人民币_______万元；8.4.2.4担保机构：对债券担保的责任限额为人民币_______万元。8.5第三方责任免除8.5.1因不可抗力导致债券发行出现问题的，第三方不承担任何责任；8.5.2因发行人或承销商提供的信息不真实、不准确、不完整导致第三方无法履行职责的，第三方不承担任何责任。9.风险分担9.1发行人与承销商应共同承担因第三方原因导致的债券发行风险；9.2第三方在其职责范围内，因自身原因导致债券发行出现问题的，应承担相应的责任；9.3如第三方责任无法确定或无法追究，发行人与承销商应根据实际情况共同承担风险。10.第三方变更10.1如需更换第三方，应经发行人和承销商同意，并签订补充协议；10.2第三方变更不影响本合同的效力。11.本合同其他条款11.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议；11.2本合同补充协议与本合同具有同等法律效力；11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。12.合同附件12.1附件一：第三方资质证明文件；12.2附件二：第三方服务协议。13.合同解除13.1本合同因第三方介入原因需要解除的，应经发行人和承销商同意；13.2合同解除不影响第三方因自身原因应承担的责任。14.争议解决14.1本合同发生争议，双方应友好协商解决；14.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书详细要求：包括债券发行的基本情况、发行条款、发行方式、发行价格、发行对象、发行时间等。说明：债券发行说明书是投资者了解债券发行情况的重要文件，应详细、准确、客观地反映发行人的财务状况、债券发行目的等信息。2.附件二：债券发行承销协议详细要求：包括承销方式、承销费用、承销团组成、承销团成员权利与义务、发行程序、付款及结算方式等。说明：承销协议是发行人与承销商之间明确权利义务的合同，应详细规定双方在债券发行过程中的责任和义务。3.附件三：债券发行承销团名单详细要求：包括承销团成员的名称、注册资本、注册地址、负责人等信息。4.附件四：发行人财务报表详细要求：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需经会计师事务所审计。说明：财务报表是投资者了解发行人财务状况的重要依据，应真实、准确反映发行人的财务状况。5.附件五：发行人法律意见书详细要求：由律师事务所出具，对发行人是否符合发行条件、发行文件的真实性、合法性等进行审核。说明：法律意见书是投资者了解发行人法律合规性的重要文件，应确保内容真实、合法。6.附件六：债券评级报告详细要求：由评级机构出具，对发行人进行信用评级，提供评级报告。说明：评级报告是投资者了解债券信用风险的重要依据，应确保评级过程公正、客观。7.附件七：担保协议详细要求：包括担保方式、担保范围、担保期限等。说明：担保协议是债券发行担保的重要文件，应确保担保内容明确、合法。8.附件八：第三方服务协议详细要求：包括第三方提供的服务内容、服务费用、服务期限等。说明：第三方服务协议是明确第三方服务内容和费用的合同，应确保服务内容具体、明确。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发行人未按约定时间支付债券发行款项；1.2承销商未按约定完成债券发行工作；1.3承销商未履行保密义务，泄露发行人保密信息；1.4第三方未按约定履行职责，导致债券发行出现问题的；1.5双方违反合同约定，造成对方损失的。2.责任认定标准：2.1发行人违约：未按约定时间支付债券发行款项的，应向承销商支付违约金，违约金按未支付款项的____%计算；2.2承销商违约：2.3承销商泄露发行人保密信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿发行人因此遭受的直接损失；2.4第三方违约：第三方在其职责范围内，因自身原因导致债券发行出现问题的，应承担相应的责任；2.5双方违约：双方违反合同约定，造成对方损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的直接损失。3.违约示例说明：3.1发行人未按约定时间支付债券发行款项，承销商有权要求发行人支付违约金，违约金为人民币_______万元；3.2承销商未按约定完成债券发行工作，发行人有权要求承销商支付违约金，违约金为人民币_______万元；3.3承销商泄露发行人保密信息，发行人有权要求承销商承担相应的法律责任，并赔偿人民币_______万元的直接损失；3.4第三方未按约定履行职责，导致债券发行出现问题的，第三方应承担相应的责任，并赔偿人民币_______万元的直接损失；3.5双方违反合同约定，造成对方损失的，应根据实际情况确定违约责任，并赔偿对方遭受的直接损失。全文完。2024年金融机构债券发行招标承销委托合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方地址及联系方式1.3合同签订日期2.债券发行基本信息2.1债券名称、发行规模、发行期限、发行利率2.2债券信用评级、发行方式、发行时间2.3债券发行地点、发行对象3.承销业务范围3.1承销机构职责3.2承销机构权利3.3承销机构义务3.4承销费用及支付方式4.招标流程4.1招标公告及招标文件4.2招标报名及资格审查4.3招标开标、评标及中标结果公示4.4中标通知书及合同签订5.承销团组建5.1承销团成员资格及义务5.2承销团成员权利5.3承销团成员退出及替换6.债券发行资金管理6.1债券发行资金来源6.2债券发行资金使用6.3债券发行资金监督7.债券销售7.1债券销售对象及渠道7.2债券销售价格及折扣7.3债券销售期限及方式8.风险控制8.1债券信用风险8.2市场风险8.3操作风险8.4风险防范措施9.合同履行及变更9.1合同履行期限9.2合同变更条件及程序9.3合同解除条件及程序10.违约责任10.1违约情形及责任10.2违约赔偿及处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构及程序11.3争议解决费用承担12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1招标文件13.2承销协议13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同解释14.3合同附件效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方：银行股份有限公司法定代表人：乙方：证券有限责任公司法定代表人：1.2双方地址及联系方式甲方地址：省市区路号联系电话：05678乙方地址：省市区路号联系电话：0876543211.3合同签订日期本合同于2024年5月20日在省市签订。2.债券发行基本信息2.1债券名称、发行规模、发行期限、发行利率债券名称：银行2024年金融债发行规模：人民币50亿元发行期限：5年发行利率：4.5%2.2债券信用评级、发行方式、发行时间债券信用评级：AAA发行方式：公开招标发行时间：2024年6月1日至2024年6月10日2.3债券发行地点、发行对象发行地点：全国银行间债券市场发行对象：全国银行间债券市场合格投资者3.承销业务范围3.1承销机构职责乙方作为承销机构，负责本次债券发行的组织、实施及后续管理工作。3.2承销机构权利乙方有权根据市场情况调整债券发行价格和利率。3.3承销机构义务乙方应确保债券发行过程公开、公平、公正，并承担相应的发行风险。4.招标流程4.1招标公告及招标文件乙方应在发行前10个工作日发布招标公告，并在公告中附上招标文件。4.2招标报名及资格审查有意向的投资者应在公告规定的时间内报名，并接受乙方资格审查。4.3招标开标、评标及中标结果公示乙方将组织开标、评标活动，并在评标结束后3个工作日内公示中标结果。4.4中标通知书及合同签订中标通知书发出后，双方应在规定时间内签订本合同。5.承销团组建5.1承销团成员资格及义务承销团成员应具备债券承销资格，并承担相应的发行风险。5.2承销团成员权利承销团成员有权参与债券发行决策，并分享相应的发行收益。5.3承销团成员退出及替换承销团成员如需退出，应提前30日书面通知乙方，并经乙方同意后方可退出。6.债券发行资金管理6.1债券发行资金来源债券发行资金来源于合格投资者。6.2债券发行资金使用债券发行资金用于甲方经营发展。6.3债券发行资金监督乙方负责监督债券发行资金的使用情况。8.风险控制8.1债券信用风险乙方应进行充分的市场调研和信用评级分析，确保债券发行前对发行人的信用状况有充分了解。8.2市场风险乙方应密切关注市场动态，对市场利率、汇率等风险因素进行风险评估，并采取相应措施降低风险。8.3操作风险乙方应建立健全内部控制制度，确保债券发行过程的规范性和准确性，降低操作风险。8.4风险防范措施乙方应制定风险应急预案，包括但不限于市场风险、信用风险和操作风险，并定期进行演练。9.合同履行及变更9.1合同履行期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至债券发行完毕之日止。9.2合同变更条件及程序任何一方如需变更本合同条款，应书面通知对方，经双方协商一致并签订书面变更协议后方可生效。9.3合同解除条件及程序（1）一方违反合同约定，严重损害对方利益；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）经双方协商一致，决定解除合同。10.违约责任10.1违约情形及责任任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2违约赔偿及处理违约赔偿金额应根据违约情形、损失程度等因素确定，并按照法律规定或双方协商的方式进行。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交省市仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构及程序仲裁机构将根据《中华人民共和国仲裁法》和《仲裁规则》进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。11.3争议解决费用承担仲裁费用由败诉方承担，或由双方协商承担。12.合同终止12.1合同终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序合同终止时，双方应书面通知对方，并妥善处理合同终止后的相关事宜。12.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理债权债务关系，并妥善处理相关资产和业务。13.合同附件13.1招标文件13.2承销协议13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章之日起生效。14.2合同解释本合同未尽事宜，由双方协商解决。如有歧义，以双方协商一致的解释为准。14.3合同附件效力本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义本合同所称第三方，指除甲乙双方以外的其他参与本合同履行过程中的个人、法人或其他组织。1.2范围第三方介入包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问、评估机构、担保机构等。2.第三方介入的同意与选择2.1同意甲乙双方同意在合同履行过程中引入第三方，并应事先书面通知对方。2.2选择第三方由甲乙双方共同选择，或由一方提出并经另一方同意。3.第三方的职责与权利3.1职责第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责，包括但不限于：中介机构：协助甲乙双方进行信息沟通、协调和执行合同；审计机构：对合同履行情况进行审计；法律顾问：提供法律咨询和协助处理法律事务；评估机构：对相关资产、债权等进行评估；担保机构：提供担保服务。3.2权利获取必要的信息和资料；要求甲乙双方履行合同义务；对合同履行情况进行监督。4.第三方的责任限额4.1责任限额第三方的责任限额应根据其职责和合同约定确定，并在合同中明确。4.