企业竞争图谱：2024年工业电机 头豹词条报告系列

摘要工业电机是指应用于工业领域的电动机，常见的工业电机包括伺服电机、步进电机、微电机、卷扬机、曳引机等，具有高效性、轻量化、小型化、智能化等特征国制造业和工业自动化的发展，中国工业电行业定义电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中的主要作用源。根据电机的应用场景与实现功能，可以分为工业电机和民用电机等。其中，工业电机是指应用于工业领域的电动机，常见的工行业分类工业电机行业基于应用领域的分类动力电机控制电机控制电机通常在自动控制系统中作为执行元件或测量元件使用，主要用来完成控制信号的传递和变换，因此现代控制系统对控制电工业电机行业基于电源类型的分类直流电机交流电机行业特征工业电机行业的特征包括：1.高效性；2.轻量化、小型化；3.智能化；高效性是工业电机发展的必然趋势。基于目前的市场现状估算，中国电动机效能每提高一个百分点，每年可以2轻量化、小型化2轻量化、小型化电机的轻量化、小型化能够有效节约材料，节约空间，愈加受到市场青睐。同时，更多下游产品对电机的体积和重量也提出更尤其是在石油、化工、煤炭等应用领域。此外，在诸多特殊领域，如航空航天产品，电动车辆、数控机床、计算机、视听产品、 3智能化3智能化随着科学技术的发展，机电一体化技术得到长足发展，同时，各种高新技术的发展也为电机产品注入新术通过微电子、计算机、网络技术的应用，国家政策的鼓励、各企业对科技的重视，使新产品开发的周期逐渐缩短，机电一体发展历程发电机，中国电机厂逐渐成立，中国自制电机投入运行，在水轮发电机、电施，中国电机工业进入快速发展阶段，技术引进和国际合作成为重点。2015之后，伴随着汽车电机的快速发展以及技术的不断引进，中1879年，上海外商引进一台发电机，在外滩亮两个晚上；1882年一台汽轮发电机投入运行；1958年，中国第一台自行设计和制造的大型水轮发电机下线。20世纪80年代，中国引进西屋公司技术，改革开放政策实施，中国电机工业进入快速发展阶段，技术引进和国际合作成为重点；1980年，开术，例如高压电机、特种电机等领域；1991年，中国第一台100万千瓦水轮发电机组在三峡工程中正式投产；1997年，大功生产出具有自主知识产权的核电机电站；2010年，中国成为全球电机生产和出口大国，特种电机技术取得重要突破。20中国电机工业开始面临市场经济的冲击和国际市场的竞争。中国电机工业开始加强技术创新和产业链分析工业电机发展现状工业电机行业产业链上游为原材料，包括钢铁、磁性材料、铜等；产业链中游为工业电机制造环节；产业链下游为应用环节工业电机产品的主要原材料为铜材和钢材等，因此，原材料占工业电机成本的比重较大。据大洋电子招股说明书披露，铜成本占公中国工业电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名据了先机，逐步扩大市场占有率。数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的等行业。上低压工业电机下游应用领域中，水泵、风机和压缩机行业是主要应用市场。水泵用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的30%左右，风机用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的22%左右，压缩机用低压电机市场占到整体低压电机市场容量的19%左右。高压工业电机广泛应采矿、冶金、油气、石化、可再生能源等行业，高压工业电机下游市场的绿色低碳转型和数智化发展，为中国工业电机行业带来增长机会和新的上工业电机产业链上游分析生产制造端股股山西太钢不锈钢股份有限公司股南京钢铁股份有限公司股江苏沙钢股份有限公司股内蒙古包钢钢联股份有限公司股横店集团东磁股份有限公司股云南铜业股份有限公司股横店集团东磁股份有限公司股云南铜业股份有限公司股安徽龙磁科技股份有限公司股铜陵精达特种电磁线股份有限公司产业链上游分析产业链上游分析工业电机产品的主要原材料为铜材和钢材等，因此，原材料占工业电机成本的比重较大。以卧龙电驱为例，2023年卧龙定子绕组是电机产品的核心组成，为电机旋转磁场产生的主体。对于中小型电机，采用软绕组，而对于大型电机，则更多地采绕组。按照电机功率、耐热等级及其他性能指标等多种因素的不同，电磁线的型式、绕组型式也有多种类型。绕组中一个极其重要的组成部分是绝缘材料，绝缘材料也同样需要与电机的性能要求相匹配。在电机实现机械能与电能相互转换过程中，电枢绕组起关键和枢纽作用。发电机的电枢绕组产生电动势，如直流发电机中的转子，交流发电机中的定子；电动机的电枢绕组产生电磁力，如直流电动机中工业电机产业链中游分析股股中山大洋电机股份有限公司股股浙江方正电机股份有限公司股中电电机股份有限公司股中电电机股份有限公司股杭州微光电子股份有限公司股湘潭电机股份有限公司股股湘潭电机股份有限公司股佳木斯电机股份有限公司股江西特种电机股份有限公司中中下产业链中游分析下产业链中游分析从细分市场方面来看，交流工业电机在中国工业电机领域占有重要市场地位，是全球工业电机行业中主要的电机产为电能和机械能转换的关键设备，在制造业中广泛应用于采矿、冶金、油气、石化等行业，增长也和制造业景气程度高度相关。2模以上工业企业营业收入133.4万亿元，同比增长1.1%。中国经济的持续稳定发展也将带动电机市场下游主要应用领域保持稳定增长，下游市场的稳定发展保证了电机市场的需求。2023年度，中国交流电机产量达到36,812.50万千瓦，近五年年均复合增长率达6.3中国电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌中占据了先机，逐步扩大市场占有率。数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成了“马太工业电机产业链下游分析渠道端及终端客户渠道端股江苏江南水务股份有限公司股江西洪城环境股份有限公司股江苏江南水务股份有限公司股江西洪城环境股份有限公司股中国东方电气集团有限公司股重庆水务集团股份有限公司股金风科技股份有限公司股美的集团股份有限公司股股金风科技股份有限公司股美的集团股份有限公司股珠海格力电器股份有限公司股海信家电集团股份有限公司股上海电气集团股份有限公司股长虹华意压缩机股份有限公司股长虹华意压缩机股份有限公司股江苏银河电子股份有限公司股华西能源工业股份有限公司股中国中煤能源股份有限公司股中国中煤能源股份有限公司股中曼石油天然气集团股份有限公司股林海股份有限公司产业链下游分析产业链下游分析据卧龙电驱2023年年报显示，亚太地区是全球最大的水泵市场，占据50%的市场份额，2022年中国水泵用低压电机市场容量约40.美元，占到整体低压电机市场容量的30%左右。北美、欧洲和亚太是工业通风机产品的主要生产地区，其中亚太占据了约43%的全球市高压工业电机广泛应用于采矿、冶金、油气、石化、可再生能源等行业。增长2.9%。2023年中国钢铁总量需求稳中有增，最终通过钢铁及成品材产能释放，拉动了铁矿石进口量增加。2023年，中国油气勘探米，实现原油稳产增产、天然气连续第七年增产超过百亿立方米。此外，近年来随着低碳能源取代化石燃料趋势逐渐明朗，内外因素变化倒逼石油化工行业低碳转型，“十四五”期间，中国炼化行业将进入新增产能全面释放时期，也是行业整合转型升级期，成品油市场化进程将基本完成，化工产品高端化、绿色化发展成为新趋势。2023年中国可再生能源保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势，为保障电力供应、促进能源转型、扩大有效投资发挥重要作用，截至2023年12月底，全国可再生能源发电总装机达15.16亿千行业规模工业电机行业规模的概况2018年—2023年，工业电机行业市场规模由3,年，工业电机行业市场规模由3,968.49亿人民币元增长至4,523.73亿人民币元，期间年复合增长率3.业的发展提供持续稳定的需求市场。此外，工业自动化进程加速，带动工业电机行业发展。近年来，中国工业自动化进程加速，伺随着工业4.0时代的到来，新能源与节能环保产业快速发展。在新能源汽车领域，新能源汽车的核心部件包括电产业路径最为清晰，电池领域尚存有技术路线之争，铁锂、三元、氢燃料谁会最后胜出仍存有争议，而电机则无论在混动、纯电动领域，料电池车上都是无可替代的，随着新能源汽车产业的兴起，电机领域的受益确定性最强。此外，在节能减排政策的推动下，节能电机市场大降低所需成本且节省大部分能源，可应用于风机、水泵、压缩机等中，高效节能电机在应用中可直接启动并使用变频器进行速度调节，因数大都在0.85-1.0之间，能够明显提高电网的品质因数，不需配备相关的功率因数补偿器。同时该类电机中所明显降低输配时的用电量，明显提高使用寿命。工信部、市场监管总局联合发布的《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，到2023工业电机规模预测工业电机行业规模数据来源:成都瑞迪智驱科技股份有限公司招股说明书政策梳理政策名称颁布主体生效日期影响6政策内容政策解读政策性质政策名称颁布主体生效日期影响6政策内容到2023年高效节能电机年产重达到1.7亿干瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二政策解读电机能效提升计划提出到2023年高效节能电机年产重达到1.7亿干瓦，对电机能效发展的具体进程有着详细规划，对工业电机政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响态环境部6政策内容实施变压器、电机等能效提升计划推动工业窑炉、锅炉、压缩机、风机、泵等重点用能设备系统节能改造，升级重点推广稀士永磁无铁政策解读政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响6政策内容发展高功率密度永磁电机、同步磁阻电机、智能电机、超高效异步电机等产品，加强高效节能变压器研制及推广，开展重点用电设备系统匹配性节能改造制，优化推动完善废旧电机回收利用体系，鼓励企业开展电机再制造，促进再制造电机产政策解读在落实碳达峰碳中和战略和推进能源强国建设背景下，政府鼓励企业聚焦解决电力装备发展中的难点、重点、特点问题。强化企业创新主体地位，完善电力政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响6政策内容加强船用动力电池、电池管理系统等技术集成和优化，推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究，推动船用动力电池、电机、箱式电政策解读该实施意见提出要推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技政策性质指导性政策竞争格局工业电机概况工业电机行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司是以西门子、ABB等为代表的外资工业电机品牌生产商；第二梯队公司为卧龙份、大洋电机等为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌，在细分市场各有侧重；第三梯队为中小企业为主的中国西门子与ABB作为全球工业电机行业的领导者，不仅在企业规模上具有竞争优势，在技术创新和产品的可持续发展方面均有所布局），以西门子和ABB为代表的外资企业，进入工业电机行业较早，具有市场先发优势，积累领先的产品技术，拥有成熟的生产线，工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中，产品覆盖功率较广。此外，西门子和ABB不仅在传统工业领域保持领先地位，更是在新能源、智能电网、数字化工业解决方案等方面持续发力，将绿色转型融入企业战略的核心，通过研发高效节能的电机产品，参与全电机是用电量最大的终端耗电设备，据统计，2020年中国电机的总用电量占全社会的64%左右，左右。近年来，工业和信息化部与有关各方共同努力，组织实施电机能效提升计划，积极推广应用高效节能电机技术和产品，加快完善电机能效标准体系，大力开展工业节能监察，推动低效电机加快淘汰。《电机能效提升计划(2021-2023年)》》、《工业领域碳达电力装备绿色低碳创新发展行动计划》、《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》等政策将推动中国节能低碳化工业电机的发展。在全球工业电机行业向绿色转型的过程中，西门子、ABB等国际巨头与卧龙电驱、佳电股份等中国本土品牌同台竞技，中国工业电机行业的绿色化转型给行业参与者带来新的挑战。同时，中国企业如中电电机、卧龙电驱、微光股份、佳电股份等企业均通过布局产业链上下游实现产业链一体化，上市公司速览总市值总市值总市值总市值------总市值总市值总市值----总市值总市值总市值总市值----总市值总市值总市值总市值----总市值总市值总市值总市值----总市值-企业分析 公司信息企业状态企业总部法人企业类型注册资本行业统一社会信用代码成立时间经营范围产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配进口业务；厂房、仓库出租；生产、检测设备的源汽车电池包产品（电池成组和电池管理系统发、生产和销售；氢燃料电池及其系统控制设备、研发、生产、销售；氢能源技术及其系统控制技术、的研发、咨询；新能源开发、技术转让、技术服务及询。（以上经营范围不涉及危险化学品）（依法须经项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓财务数据分析财务指标2024(Q1)销售现金流/营/扣非净利润同//////////////////////////////////预收款/营业收入/////////////流动负债/总负////////扣非净利润滚///////总资产周转率/////////////////扣非净利润(元)////////////扣非每股收益///////////////经营现金流/营/大洋电机具有核心技术的自主研发能力，在全球拥有：10个研发中心（中国、美国），一个博士后工作站、一个专家工作站及申请时，为进一步强化公司全球化市场布局，目前公司在全球范围内拥有21个销售与生产基地，产品年销量超过8000万台，畅销全球80多个国22卧龙电气驱动集团股份有限公司【600580】公司信息企业状态企业总部法人企业类型注册资本行业统一社会信用代码成立时间经营范围电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；变压器、器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配测控制设备销售；电气设备销售；工业机器人制造；工器人销售；输配电及控制设备制造；电池制造；电池销售；风机、风扇制造；品牌管理；社会经济咨询服务；租赁）； 询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外财务数据分析财务指标2024(Q1)销售现金流/营/扣非净利润同//////////////////////////////////预收款/营业收入/////////////流动负债/总负////////扣非净利润滚///////总资产周转率/////////////////扣非净利润(元)///////////7/扣非每股收益///////////经营现金流/营/欧洲、美洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。业务优势：近年来公司并购了数家海外知名电机及控制类产品制造企业和国内大型电机龙33哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司【000922】公司信息企业状态企业总部法人企业类型佳木斯市注册资本行业统一社会信用代码成立时间经营范围发；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；变压器、整流器和电感器制造；风力发电机组及零部件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；财务数据分析财务指标2024(Q1)销售现金流/营/扣非净利润同////