2024XR硬件行业研究报告-深企投产业研究院

目录一、XR硬件及应用概览 1二、市场发展历程及现状 3三、市场趋势 7四、产业链现状及竞争格局 8（一产链现状 9（二产链竞格局 10图、表目录图1 VR、AR头/眼类型例 2图2 2016-2024年球VR头出货及增速 5图3 2016-2023年球AR头出货及增速 5图4 2021-2023年Q2XR设出货占比 6图5 XR设产业链 9图6 苹果VisionPro成构成 10图7 VR一机BOM成结构（PICO4） 10表1 XR设重点牌及业 6表2 XR硬产业代表业 132014场景方面的制约，能够大规模普及的AR/VR/MR2022XR市场整体需求低迷，主导厂商也在收缩业务。随着苹果VisionProXR一、XR硬件及应用概览XR（ExtendedReality,扩展现实）是指通过计算机技术和可穿（可人机交互的环境,是VR、AR、MR当前硬件产品以VRXR硬件被认为是元宇宙的入口。20213月，“元宇宙第一股”Roblox10月FacebookMeta，VR/ARPC调动CPUVRVRVR2016PC、主机端PC，VRVRAR/眼镜也可分为一体机与分体机，AR用于BAR1VR、AR/眼镜类型示例从下游应用来看，XRBC为集中，根据Newzoo72%的VR游戏。比如在全球主要游戏平台SteamVR50223年6月Sam的VR5000ARBAR富，预计C二、市场发展历程及现状XR2090VR始出现。2012ARGoogleGlass2012VR龙头Ols04年被FeokR20142017OculusRift、谷歌ARGearVRHTCVIVEPSVR、微软HololensARMagicLeaponeARVR陀螺的数据，2017VR3752018-2019VR2018VRARVR2018VR3506.7%，20193902020-202120204202010OculusQuest220211000VRPicoPicoXR融资形势也较为乐观，2021XR行业的投融资金额同比增长128554VR2020、2021VR71.8%、64.2%，2021也对XR行业的持续高增长充满信心，如全球市场调研机构Counterpoint20222025XR头显出货量将达到1.05亿台，相比2021年增长约10倍。2022XRCounterpointXR2185349%IDC2023VR2660.3%；AR142%，AR6.86.20.6硬件成熟度与应用发展不如预期，元宇宙及XR从XR20222前QuestPSVR22017年收购的社交VRPicoPico腾讯直接裁掉XRVRXR业投融资也进入冰冻期，根据VR11.4%,2023图2 2016-2024年全球VR头显出货量及增速资料来源：VR陀螺，深企投产业研究院整理。图3 2016-2023年全球AR头显出货量及增速资料来源：VR陀螺，深企投产业研究院整理。从XR依托Quest902021品牌崛起，在C端或B2023VR头显PS30Meta2020Quest2。图4 2021-2023年Q2XR设备出货量占比类型主要品牌及企业VR设备头部及重点品牌：Quset（Oculus/Met、PSVR（索尼VisionPro（VR/MR、PICO（小鸟看看/字节跳动VR（乐相科技、VIVE（HTC）类型主要品牌及企业VR设备头部及重点品牌：Quset（Oculus/Met、PSVR（索尼VisionPro（VR/MR、PICO（小鸟看看/字节跳动VR（乐相科技、VIVE（HTC）北京凌宇智控（爱奇艺Pimax（科技Megane（ShiftallPancake（数字类型主要品牌及企业VRgineers、深圳元视科技、Valveindex等AR眼镜太若科技Rokid（灵伴科技、INMO（影目科技）其他：华为、米家、Viture、OPPO、创维、联想、努比亚、魅族、理光Ricoh、致敬未知、奇点临近等MR眼镜Hololens（用于办公、艺术和国防、影创科技等资料来源：深企投产业研究院整理。三、市场趋势元宇宙回归理性，XRXR3DXR前XRVisionPro3500Meta娱乐生态链，兼并收购VRAIGC（生成式人工智能）技术提升有利于XR高昂的开发成本成为建设XRXR75001AIGCXRAIGCXRRobloxCodeAssist（代和MealGetUty，都是协助提高游戏制作效率的AIGDC2023AzureOpenAINPCNPCVRModboxOpenAIGPT3Repilca实现玩家与NPCXR重磅产品和内容生态完善仍将带来长期发展动能。2023Meta将在中国代理销售MetaVRVisionPro2024100100050%。CanalysVisionPro1000iPhoneXRAR/VR四、产业链现状及竞争格局（一）产业链现状XR图5 XR设备产业链资料来源：VR陀螺等，深企投产业研究院整理。70OculusQuest2头显为例，芯片价值量占比45%-5020%-256%-10%，整机组装3%-510%-15WellsennVisionProBOM1509OLED4612%，光学5%、8PICO4VRBOM含芯片33%。图6 苹果VisionPro成本构成资料来源：Wellsenn，深企投产业研究院整理。图7 VR一体机BOM成本结构（PICO4）资料来源：Wellsenn，深企投产业研究院整理。（二）产业链竞争格局SoC芯片应用于XRXR非主流产品错位发展。VRAMOLEDFastLCD解决方案，2022XR94%。MiniLEDHDRLCD和OLED相比，硅基OLED（Micro-OLED）耗等显著优势。Micro-LEDMicro-OLEDMicro-OLEDMicro-OLEDVisionProMicro-OLEDMicro-OLEDXRMicro-OLED78%201%。光学器件及模组。XR涅尔透镜和Pancake适应了VRPancakeODM/OEM交互传感器。VRVR涉及到惯性传感器（加速度传感器、陀螺仪、地磁传感器等、光学/RGB外光源、红外光发射器、光敏传感器、透镜、MEMSTDKVRARARBirdBathAkonia（Digilens、Sony表2 XR硬件产业链代表企业产业环节竞争格局及代表企业芯片SOCAMD芯微、全志科技、晶晨股份等。内存：三星、海力士、华邦、安森美、意法半导体、兆易创新、普冉股份等Wifi&BT：Nordic、博通、瑞昱、晶晨股份、恒玄科技等显示LCD：JDI、夏普、京东方、TCLLGTCL国照光电、湖畔光电、昆山梦显等MiniLEDMicroLEDTCL（MiniLED利科技（MiniLED、显耀科技等Sony三星收购KopinMicrooledFraunhoferIPMS等；国内：视涯、北方奥雷德、云南创视界（京东方投资、清越光电、熙泰智能、湖畔光电、芯视佳、昆山梦显和南京昀光等光学摄像头模组：舜宇光学、大立光电、玉晶光电、瑞声科技、联创电子、水晶光电、高伟电子、闻泰科技、蓝特光学、丘钛科技等光学膜（反射偏振膜等：3M、旭化成、三利谱等PancakeARDigilensSony以色列被SnapAR声学声学模组：歌尔股份、瑞声科技、立讯精密、恒玄科技、国光电器、楼氏电子等传感器IMU（体、TDK动作捕捉传感器（红外镜头、红外感应传感器：索尼、舜宇光学等Tobii终端代工整机组装：歌尔股份、立讯精密、富士康、和硕、广达、光弘科技、龙旗科技、华勤技术、国光电器、佳禾智能、捷普科技、欣旺达、联合光电、创通联达、亿境虚拟（亿道信息）等其他结构件：长盈精密、领益智造、比亚迪电子、富士康、蓝思科技等；功能件：长盈精密、领益智造、信维通信、安洁科技等；产业环节竞争格局及代表企业PCB/FPC：鹏鼎控股、东山精密、景旺电子等；电池：德赛电池、欣旺达、路华置富（