2023年国内外科手术设备市场洞察

行业范围界定整体市场情况细分市场情况目

录行业范围界定依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），以手术治疗为目的与有源医疗器械包括超声、激光、高频/射频、微波、冷冻、冲击波、手术导航及控制系统、手术照明设备、内窥镜手术用有源设备等。本报告外科手术设备主要包括医用内窥镜、手术机器人、高频/射频手术设备、手术显微镜、激光手术设备、超声手术设备。资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）本报告对于外科手术设备的分类界定2019-2023年期间，国内外科手术设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达315.02亿元，较2019年增加121亿元左右，期间复合增速达到12.87%。整体市场情况194.08232.94308.71315.0220.02%-2.89%226.202.04%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0501001502002503003502019年2020年2021年2022年2023年2019-2023年国内外科手术设备市场规模及变化情况36.48%市场规模同比增速

数据来源：众成数科细分市场情况内窥镜,

72.08%

数据来源：众成数科手术机器人,

14.87%高频/射频手术设备,

4.60%激光手术设备,

3.13%手术显微镜,

3.99%超声手术设备,

1.34%从细分领域来看，2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为内窥镜，占比高达72.08%。其次是手术机器人占比达到15%左右。2023年国内外科手术设备细分领域公开中标金额占比医用内窥镜58.89%33.93%16.84%29.01%0%5%10%15%20%25%30%35%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国内窥镜国产化率达到58.89%，同比增长16.84%。从销额来看，2023年我国内窥镜国产化率达到33.93%，同比增长29.01%。2023年国内内窥镜国产化率及同比增速国产化率 同比增速

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内内窥镜的销额占有率前5品牌中，奥林巴斯内窥镜销额占有率在30%以上，开立增速最为显著，达到了13%以上。2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1OLYMPUS进口2富士

FUJIFILM进口3卡尔史托斯

KARL

STORZ进口4开立

SonoScape国产5迈瑞

Mindray国产11.97%10.03%5.52%4.74%-13.47%30.26%1.83%-10.51%13.36%3.23%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%0%5%10%15%20%25%30%35%奥林巴斯

OLYMPUS富士

FUJIFILM卡尔史托斯

KARL

STORZ开立

SonoScape迈瑞

Mindray2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的内窥镜采购金额占比超过5%，其中广东、山东、江苏的内窥镜采购金额占分别为10.71%、6.89%、6.18%。从城市来看，2023年我国内窥镜采购金额前十城市的占比之和达到21%左右。

数据来源：众成数科2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10省份2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.71%2山东省6.89%3江苏省6.18%4四川省5.83%5浙江省5.78%6湖北省5.32%7江西省4.35%8广西壮族自治区4.25%9河南省4.08%10湖南省3.47%排名城市采购金额占比1上海市3.17%2北京市2.82%3广州市2.57%4重庆市2.51%5深圳市2.46%6成都市1.69%7武汉市1.67%8西安市1.35%9杭州市1.28%10郑州市1.27%高频/射频手术设备61.78%46.77%7.50%17.98%0%2%4%6%8%12%10%14%18%16%20%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到61.78%，同比增长7.50%。从销额来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到46.77%，同比增长17.98%。2023年国内高频/射频手术设备国产化率及同比增速国产化率 同比增速

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内高频/射频手术设备品牌中，爱尔博高频/射频手术设备销额占有率在26%左右，北琪医疗增速最为显著，达到了30%以上。2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1ERBE进口2柯惠

Covidien进口3武汉半边天

BanBianTian国产4半岛

Peninsula国产5北琪医疗国产26.38%5.39%4.68%3.63%-0.51%-9.53%6.47%7.43%14.74%30.59%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%0%5%10%15%20%25%30%爱尔博

ERBE柯惠

Covidien武汉半边天

BanBianTian半岛

Peninsula北琪医疗销额占比 同比增速2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有5个省份的高频/射频手术设备采购金额占比超过5%，其中广东、四川、江苏的高频/射频手术设备采购金额占分别为13.46%、7.67%、7.17%。从城市来看，2023年我国高频/射频手术设备采购金额前十城市的占比之和达到26%以上。

数据来源：众成数科2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省13.46%2四川省7.67%3江苏省7.17%4山东省5.43%5湖北省5.42%6北京市4.92%7浙江省4.17%8河南省3.89%9云南省3.58%10广西壮族自治区3.39%排名城市采购金额占比1北京市4.92%2广州市4.49%3上海市2.90%4成都市2.73%5深圳市2.48%6重庆市2.27%7武汉市2.15%8郑州市1.98%9东莞市1.42%10南京市1.40%激光手术设备84.07%63.93%7.96%11.31%0%2%4%6%8%10%12%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到84.07%，同比增长7.96%。从销额来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到63.93%，同比增长11.31%。2023年国内激光手术设备国产化率及同比增速国产化率 同比增速

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内激光手术设备品牌中，瑞柯恩和科医人激光手术设备销额占有率均在20%左右，科英激光增速最为显著，达到了33.29%以上。2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1瑞柯恩

raykeen国产2科医人

Lumenis进口3科英激光

Kinglaser国产4镭健科技国产5爱科凯能

ACURE国产23.92%19.93%8.63%4.69%13.21%-13.01%33.29%-25.31%4.95%-20.44%-30%-20%-10%0%10%20%30%0%5%10%15%20%25% 40%瑞柯恩

raykeen科医人

Lumenis 科英激光

Kinglaser镭健科技爱科凯能

ACURE销额占比 同比增速2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有7个省份的激光手术设备采购金额占比超过5%，其中广东、江苏、浙江的激光手术设备采购金额占分别为10.76%、8.12%、6.84%。从城市来看，2023年我国激光手术设备采购金额前十城市的占比之和达到27%以上。

数据来源：众成数科2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.76%2江苏省8.12%3浙江省6.84%4上海市6.14%5四川省5.86%6山东省5.52%7湖北省5.40%8广西壮族自治区4.80%9河南省3.97%10湖南省3.77%排名城市采购金额占比1上海市6.14%2北京市3.66%3广州市2.96%4成都市2.95%5杭州市2.86%6深圳市2.44%7太原市2.13%8郑州市1.62%9重庆市1.60%10南通市1.51%手术机器人34.38%-30.84%-48.10%13.26%-45%-50%-40%-25%-30%-35%-20%-5%-10%-15%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国手术机器人国产化率达到34.38%，同比下降30.84%。从销额来看，2023年我国手术机器人国产化率达到13.26%，同比下降48.10%。2023年国内手术机器人国产化率及同比增速国产化率 同比增速

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内手术机器人品牌中，直观医疗手术机器人销额占有率及其同比增速均为最高，其中销额占有率达到了73.82%。2023年国内手术机器人销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1直观医疗

Intuitive进口2美敦力

Medtronic进口3天智航TINAVI国产4华科精准

Sinovation国产5博医来

Brainlab进口73.82%4.17%3.31%2.28%2.03%23.03%-26.43%-59.55%-52.15%-6.18%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%0%10%20%30%40%50%60%70%80%直观医疗

Intuitive博医来

Brainlab2023年国内手术机器人销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速美敦力

Medtronic 天智航

TINAVI 华科精准

Sinovation销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有4个省份的手术机器人采购金额占比超过5%，其中四川、广东、北京的手术机器人采购金额占分别为36.40%、9.96%、5.97%。从城市来看，2023年我国手术机器人采购金额前十城市的占比之和达到65%以上。

数据来源：众成数科2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10省份2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1四川省36.40%2广东省9.96%3北京市5.97%4湖北省5.80%5上海市3.72%6浙江省3.01%7重庆市3.01%8江苏省2.70%9甘肃省2.51%10河南省2.49%排名城市采购金额占比1成都市36.13%2北京市5.97%3广州市5.94%4上海市3.72%5重庆市3.01%6兰州市2.51%7昆明市2.33%8大连市2.05%9宜昌市1.93%10杭州市1.86%手术显微镜45.16%3.48%-2.26%9.98%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国手术显微镜国产化率达到45.16%，同比增长3.48%。从销额来看，2023年我国手术显微镜国产化率达到9.98%，同比下降2.26%。2023年国内手术显微镜国产化率及同比增速国产化率 同比增速

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内手术显微镜品牌中，蔡司手术显微镜销额占有率在70%以上，西默医疗增速最为显著，达到了153%以上。2023年国内手术显微镜销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1蔡司

CarlZeiss进口2徕卡

Leica进口3速迈医学

ZUMAX国产4轶德医疗国产5西默医疗国产71.64%15.36%4.21%1.96%

1.38%

7.03%-16.81%-32.13%21.76%153.26%-50%0%50%100%150%200%0%10%20%30%40%50%60%70%80%蔡司

Carl

Zeiss徕卡

Leica速迈医学

ZUMAX轶德医疗西默医疗2023年国内手术显微镜销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的手术显微镜采购金额占比超过5%，其中广东、江苏、山东的手术显微镜采购金额占分别为10.87%、7.25%、7.12%。从城市来看，2023年我国手术显微镜采购金额前十城市的占比之和达到31%以上。

数据来源：众成数科2023年国内手术显微镜采购金额占比TOP10省份2023年国内手术显微镜采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.87%2江苏省7.25%3山东省7.12%4北京市6.29%5上海市6.20%6河南省5.93%7广西壮族自治区4.93%8四川省4.64%9湖北省4.43%10浙江省4.09%排名城市采购金额占比1北京市6.29%2上海市6.20%3广州市3.14%4重庆市2.94%5郑州市2.61%6南宁市2.37%7深圳市2.03%8济南市1.99%9武汉市1.96%10汕头市1.88%超声手术设备58.62%52.65%2.07%-3.71%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%0%10%20%30%40%50%60%70%按销量按销额国产化率2023年，我国超声手术设备国产化率达到50%以上。从销量来看，国产化率同比增长2.07%；从销额来看，国产化率同比下降3.71%。2023年国内超声手术设备国产化率及同比增速国产化率 同比增速

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内超声手术设备品牌中，水木天蓬、速迈医疗、强生医疗的超声手术设备销额占有率均在15%以上，强生医疗增速最为显著，达到了26%以上。2023年国内超声手术设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1水木天蓬国产2速迈医疗

SONICMED国产3强生医疗

Johnson进口4史赛克Stryker进口5英特格拉

Integra进口17.45%17.01%7.53%15.83% 6.04%-21.29%-11.72%-24.26%-39.50%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%20%18%1