港澳车北上珠海消费研究白皮书 2025

HuafaBusiness港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业&MobTech袤博&和桥机构2024.12港澳车北上消费者特征洞察PARTO4港澳车北上消费者特征洞察PARTO4华发商业项目案例卡港澳车北上(珠海)消费现状拥抱港澳消费新浪潮更好承接住这“泼天的富贵”华发商业10周年呈献0035李向东珠海华发实业股份有限公司首席配套官广州华发商业经营管理有限公司董事长序言在大湾区加速一体化的背景下，湾区商业地产正站在一个新的历史起点上。华发商业一直肩负着非常荣幸地向各位呈现这份《港澳车北上(珠海)消费研究白皮书》,这是我们对港澳车北上珠海消费趋势的深入研究与分析，也是我们对粤港澳大湾区发展机遇的积极响应。海作为连接港澳与内地的重要桥梁，其商业价值和战略地位愈发凸显。港珠澳大桥的建成不仅是一项世界级的工程奇迹，更是粤港澳大湾区互联互通、协同发展的生动体现。随着“一小时生活圈”的基本形成，珠海及大湾区的经济融合与交流迎来了新的发展机遇，港澳居民北上消费的趋势愈发明显，这对于在这份白皮书中，我们采用了运营商大数据和定量消费者调研等多种研究方法，全面分析港澳客在北上消费轨迹和群像特征。我们的目标是深入洞察港澳北上消费新模式，把握消费趋势，以便我们能够更好地服务于港澳居民，满足他们日益增长的美好生活需要，同时为珠海及大湾区的商业地产发展注入新动力。我们深知，作为国有企业，我们不仅要追求经济因此，我们特别关注港澳北上消费者的多元化需求，致力于提供更优质的消费体验，推动珠海在内的大湾区商业环境的升级，为港澳居民创造更多的价值。在此，我要特别感谢中购联、袤博科技等单位的紧密合作，他们的专业意见、技术支持和数据分析能力为我们的研究提供了坚实的基础。同时，我也期待与各位业界同仁共同探讨如何更好地服务于港澳北上消费者，共同推动大湾区商业地产的繁荣发展。最后，我希望通过这份报告，我们能够更深入地理解港澳北上消费者的多元化需求，把握粤港澳大湾区发展的历史机遇，共同开启商业地产行业的新篇章，为国家战略的实施贡献我们的力量。敬请期待这份报告为您带来的深刻洞察。2023年全年经港珠澳大桥口岸进出境客车超268万辆次，同比增长1.35倍，其中港澳单牌车近140万辆次，占比超过50%。珠海公路口岸进出境港、澳单牌车日均通关量达1.2万辆次，其中香港单牌车日均通行量达7000辆次。这些数据表明，港澳车北上消费趋势强劲，并对珠海及大湾区的经济融合与交流产生了积极影响。粤港澳大湾区“一小时生活圈”基本形成。口2023年1月澳车北上政策落地成功预约后的澳门私家车即可经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东，期间，每次入境后连续停留不超过30天，每年累计停留不超过180天。口2023年7月港车北上政策落地7月1日起，香港车主在港方预约通关获准后，就可驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东，期间最多可连续在粤30天，相当于1个月，并经该口岸原路返回。港珠澳大桥珠海公路口岸作为“港澳车北上”唯一指定通行口岸。珠海则成为了港澳居民乘车出行的必经要塞，顺势承接了不少港澳客优质消费力港澳车北上(珠海)消费现状拥抱港澳消费新浪潮参考附录 007港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业HuafaBusinessMobTech袤博和桥机构HEQIAOGROUP口政策利好+汇率走高+内地消费体验升级港澳客珠海年消费将达55亿元规模香港私家车往来港澳常规配额已发放累计达4300个，还将分批发放3500个。截至2024年10月，澳门私家车往来港澳常规配额34214辆。港澳政府已同意为港澳两地私家车进一步增加配额，具体的发放计划会根据实际情况进行调整和公布。香港与内地货币汇率的变动是推动港人北上消费的直接驱动力，港币相对人民港币和澳门币近两年对人民币汇率持续走高港币和澳门币近两年对人民币汇率持续走高2023年7月2024年1月港币2024年7月2024年12月澳门币2023年1月港澳珠三地2023~2024年人均月薪及消费性支出(元)港澳珠三地2023~2024年人均月薪及消费性支出(元)438383600香港澳门珠海■人均月薪消费性支出9300内地城市在消费环境和服务质量上实现了飞跃，多元化的消费场景和高质量的服务体验，正逐步改变港澳居民以往对内地消费市场的刻板印象。据珠海市统计局测算，港澳游客月均入境珠海超过36万人次，预测港澳游客在珠海24年消费高将达55亿元左右。港澳车北上(珠海)HuafaBusinessMobTech袤博口2023年1月-2024年10月珠海各商圈月度客流人次(万)2023年1月-2024年10月珠海各商圈月度客流人次(万)900-—800-—700-—600-4653764003002000一拱北商圈→老香洲商圈一新香洲商圈商圈→南屏商圈横琴商圈4262023年7月之后，拱北及横琴商圈客流均有大幅上涨，受港澳车入境政策影响，拱北商圈客流涨幅高达40%,并持续走高。暑期档8月份，月度总客流更是高达927万人次。其他商圈整体客流涨幅在20%上下。2023年1月初-2024年10月底珠海各商2023年1月初-2024年10月底珠海各商圈日均客流(人次)■节假日■工作日周末25295724109115677711597611674067420前山商圈吉大商圈横琴商圈金河东路商圈新香洲商圈老香洲商圈南屏商圈兰埔商圈井岸商圈拱北商圈28854270217314772312913551055297849294260受部分过境通关客群影响，拱北商圈日均客流达20W以上。其次是老香洲商圈，周末客流接近20W人次。各大商圈周末客流普遍高于节假日。009港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业MobTech袤博和桥机构HEQIAOGROUP口自驾逐渐成为港澳客北上的主流交通方式据口岸数据，2024年以来截至10月22日经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的港澳旅客达的代表商业项目为例，港澳自驾客人在整体港澳客中的比例涨幅达10%左右。其中文旅型商业海韵城华发新天地更受港澳客人青睐，港澳单牌车占总港澳车流的比例常年在75%上今年以来经珠海公路口岸出入境港澳旅客达1203.3万人次今年以来经珠海公路口岸出入境港澳旅客达1203.3万人次薪GNA4日，在2024中国网球公开赛女子单打四分之一决赛中，12:28BJT今年6月8日端午假期首日：截至当天数量超过1.2万辆次，约占车流总量的88%,其中港澳单牌车0.77万辆次，随车旅客达3.38万人次，随车旅客车均港珠澳大桥口岸入境的港澳单牌车不包括货车。可通行车辆包括跨境巴士、穿梭巴士、跨境出租车、跨境私家车等，但不包括货运车辆华发大湾区代表项目中港澳单牌车占港澳车流比例华发大湾区代表项目中港澳单牌车占港澳车流比例90%—76%75%72%70%65%60%59%55%50%2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月2024年6月2024年7月2024年8月2024年9月2024年10月—南湾华发商都—金湾华发商都—十字门华发商都—海韵城华发新天地—中山华发商都63%59%72%70%76%77%71%70%77%72%60%64%63%78%63%计算方式：港澳车流含港澳单牌车和双牌车，港澳单牌车占比=港澳单牌车车辆数/港澳车流车辆数。010华发商业和桥机构华发商业和桥机构MobTech袤博口除拱北口岸商圈外港澳客偏爱兰埔和南屏商圈受出入境客流影响，口岸商圈人气第一，但基本为老旧口岸商场。兰埔商圈和南屏商圈紧随其后。港澳客Top1到访商场为南湾华发商都和印象城，随后是开放式街区项目富华里。①④⑤6⑦8①②36⑦①④⑤6⑦8①②36⑦89①明珠站①明珠站香洲区珠海市+珠海九》珠海站花王堂区澳门△竹湾顶金湾区横琴国家湿地珠海长隆站回香海高速②大房南湾华发商都中海富华里玖洲道十字门华发商都金湾华发商都中心港澳车北上(珠海)消费研究白皮书口港澳客珠海刷卡消费11亿，占大湾区57.1%,其中在珠海市支付笔数达35.1万，占比达11%,同比增长42.6%。银联外卡内用在大湾区城市支付规模已达64亿元，其中珠海市支付占比达17%,金额近11亿元，同比增幅达102.80%,在珠海支付笔均客单达3068元。除房产类大额消费，超市便利、百货商场类为主要2024年1-10月银联外卡在大湾区内地城市不同类别下消费金额与笔数占比2024年1-10月银联外卡在大湾区内地城市不同类别下消费金额与笔数占比笔数占比——金额占比其他类旅游类珠宝饰品类房地产类家装家居类汽车类数码电器类文娱类批发类商业服务类教育医疗类宾馆类居民服务类加油类理财现金类交通出行类餐饮食品类百货商场类超市便利类其他中国建设银行(亚洲)招商永隆银行工银亚洲AEON信贷财务(亚洲)渣打银行香港交通银行香港澳门商业银行澳门发展银行安信信贷BNU大西洋银行澳门国际银行恒生银行中银香港香港汇丰工行澳门中银澳门2024年1-10月银联外卡在大湾区内地城市不同发卡行消费金额与笔数占比■笔数占比数据来源：银联支付港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)华发商业HEQIAOGROUP口北上消费移动支付热度高涨支付宝国际版使用人数深圳>广州≈珠海，珠海港澳消费人数、笔数逼近广州。从消费频次上，港人平均单次入境支付宝消费笔数3-6笔。以某国内支付平台境外版数据为例，华发项目6月在叠加端午假期、香港回归日假期情况下，各项目港澳消费热度大幅增长，热度指数基本都跃升超2;进入暑期(7月11日)后，保持持华发代表项目2024年2月-7月国内支付平台境外版消费热度华发代表项目2024年2月-7月国内支付平台境外版消费热度南湾华发商都金湾华发商都海韵城华发新天地十字门华发商都中山华发商都世纪城华发新天地计算方式：以各项目内部2月国内支付平台境外版使用人数(去重口径)为基准消费热度=某项目在国内某支付平台当月使用人数/当月该平台使用人数港澳旅客尊享Eachtransactionupto操碼拎惠優惠受相嗣條款及細則約束，群情請查看活動頁面超過华发商业和桥机构MobTech袤华发商业和桥机构MobTech袤博口港澳车北上(珠海)消费现状小结港澳客北上将为珠海带来55亿元规模的年消费增量，已为珠海各商圈带来20%的人气增长。港澳客北上偏爱拱北商圈、兰埔和南屏商圈；偏都、印象城、和富华里。据某大型支付平台数据，据某大型支付平台数据，目前珠海的移动支付热发商都——海韵城华发新天地——优特汇。的港澳客人中，近半选择自驾经珠海北上。04据银联外卡在大湾区的支付数据，港澳客珠湾区消费近2成，客单均值3k元左右。超市/商场是港澳客除房产客刷卡消费显著高于 017港澳客驱车北上消费力激增024从美食购物到商场体验的忠诚之旅025游购住一站式新体验026湾区新魅力——北上滑雪高015港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业MobTech袤博和桥机构HEQIAOGROUP口港澳车北上消费者画像概览据本次线上及线下数据抽样调查，港澳车北上客人具备以下基本特征：港澳客占比大致为港澳客占比大致为36%:64%,港客主要北上采购，钟爱印象城，澳门客就餐和休闲需求更多，偏爱富华里和华发商都。30~44岁为主力来访群体，情侣/夫妻游热度高过亲子家庭游；澳门客子女更多，潜在家庭需求更旺盛。就餐和采购为主要就餐和采购为主要北上消费需求，其次为买衣服，养生保健，酒吧清吧等消不过夜。鑫单次珠海消费占人均月收入近5%港澳客人均月度收入5港澳客人均月度收入5W港2300港元。港人在3k以上的单次支出倾向上高于澳客。整体港澳客中47%计划在未来一年增加(10~30)%内地港澳客计划内地短程旅游首选深圳、广州和珠海。首先首选深圳、广州和珠海。首先夜生活(酒吧等)业态、自然风光(露营、徒步等)和人文景点。港人对内地旅行的艺术体验、室内滑雪和专项运动的关注度更高。港澳车北上(珠海)消费研究白皮书F华发商业HuafaBusiness口自驾港澳客消费力爆棚月入5万，单次来珠消费超2千据本次对港澳自驾客人来珠海的消费调研，港澳客人的人均月收入集中在(4~8)W港元，占比过半。另外月收入6W港元以上的澳人占比比港人高近10pp。北上珠海消费的澳人中高收港元以上消费支出预算比例高于澳人。主流人均月收入40,000~79,999港元整体香港澳门8.4%8.5%4.9%3.3%4.2%1.4%2.0%20,000港元以下25,000-29,999港元35,000-39,999港元45,000-49,999港元60,000-79,999港元100,000港元以上2.6%2.2%2.0%4.0%5.9%4.5%221.5%2.0%主流消费支出预算35.2%30.4%22.0%22.2%澳门8.0%6.0%4.9%5.7%4.5%500港元以下500-1000港元1000-2000港元2001-3000港元3001-4000港元4001-5000港元5001港元以上整体香港1.1%1.3%1.0%017华发商业HuafaBusiness和桥机构华发商业HuafaBusiness和桥机构口港澳客驱车北上消费力激增：7成客人月赴珠海，超半数将增购内地据本次对港澳自驾客人来珠海的消费调研，受访者中67%至少每月来一次珠海，港澳客对未来一年在内地的消费预计基本一致，超3成将维持现有消费水平，近半预计将会比去年在内地多花10~30%,约5%受访者预计大额增加内地消费。另外香港消费者在预计大额增加在内地消费的人群占比上显著高于澳门。港澳客口岸入境频次每周都來每月2-3次每月一次兩三個月1次半年1次■整体■香港澳门未来一年在内地的消费预期比去年多很多比去年多一点多10%-30%比去年少一点少10%-30%与去年差不多47%47%■整体■香港澳门48%11%港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业HuafaBusinessHEQIAOGROUP近些年，内地连锁餐饮品牌纷纷涌入香港，将其作为品牌作为品牌出海前的试水站，随港澳北上反向代购近些年，内地连锁餐饮品牌纷纷涌入香港，将其作为品牌作为品牌出海前的试水站，随港澳北上反向代购潮兴起，珠海也逐渐成为内地品牌前往港澳前的试航场。牌，如霸王茶姬、和府捞面均上榜港澳客在珠海偏好的餐饮榜单top20,并已均在2024年进军香港。珠海相比港澳地区，品牌运营成本较低，同时市场规模适中，竞争不如香港激烈，且港文化相近，适合内地品牌以较低成本进行初步市场测试和策略调整。排名业种品牌1异国快餐肯德基KFC2火锅/干锅/焖锅蛙小侠THEKUNGFUFROGGY3异国快餐必胜客PIZZAHUT4轻餐茶饮霸王茶姬5轻餐茶饮奈雪的茶6轻餐茶饮喜茶HEYTEA7轻餐茶饮Comebuy甘杯8中式正餐懂鹅亚洲吃饭公司9中式正餐嗜火嗜嗜煲轻餐茶饮星巴克STARBUCKS火锅/干锅/焖锅润鼎四季异国快餐麦当劳MCDONALDS火锅/干锅/焖锅八合里海记火锅/干锅/焖锅蛙来哒WALAIDA中式正餐小榮大勝茶餐厅中式快餐和府捞面火锅/干锅/焖锅胖哥俩轻餐茶饮瑞幸咖啡LUCKINCOFFEE轻餐茶饮DQ冰雪皇后中式正餐文通冰室排名业种品牌1生活方式零售百佳TASTE超市2生活方式零售嘉荣SPAR超市3生活方式零售天虹sp@ce4生活方式零售blt精品超市5生活方式零售名创优品MINISO6生活方式零售山姆会员店7食品零售周黑鸭ZHOUHEIYA8食品零售良品铺子BESTORE9生活方式零售永辉超市生活方式零售小米之家生活方式零售永旺AEONSUPERMARKET生活方式零售沃尔玛WALMART生活方式零售嘉荣超市生活方式零售万家LIFE食品零售煌上煌酱鸭食品零售GODIVA歌帝梵生活方式零售TheGreenParty格林畔3C数码荣耀HONOR3C数码DJI大疆生活方式零售AFEELGOCHAGEE,CHAGEE,草本浓汤一碗养生FENo0DL霸王茶姬香港首店已于9月28日在九龙核心商场店也于30日开启试营业。和府捞面在香港的首家门店于2024年1月开业。港澳车北上(珠海)华发商业HuafaBusinessHEQIAOGROUP据本次调研数据显示，30~44岁，已婚已育为主力自驾北上群体，目前情侣/夫妻出游“热”过亲子游，大多数港澳人现阶段选择“忘崽”北上出游，孩子留家。而华发集团旗下多项目也针对这一现状，策划和举办了各种大型社交/相聚主题活动吸引港澳客群打卡。如文旅特色商业——海韵城华发新天地积极利用滨海资源及地标建筑特色，举办了2月22日告白日活动；老牌标杆项目——南湾华发商都十周年庆“AnotherTen随拾趣浪”71.82%78.85%67.83%59.24%48.0265.5950.00%52.42%48.63%28.82%25.11%30.92%香港21.97%21.15%22.44%同事/商务伙伴情侣/夫妻二人带小孩一起自己一个人朋友/同学■整体澳门港澳客年龄结构港澳客年龄结构主流年龄层一整体占比54%■香港21.6%10.5%11.2%9.3%7.5%6.7%5.3%18-24岁25-29岁~30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁整体海韵城“爱的告白日活动”海韵城“爱的告白日活动”2月22日作为海韵城爱的告白日，海韵城会为情侣们送上祝福，并且每年在这一天的22:22进行倒数，贝壳投影都会有每年独特的画面展现。“以爱之名，为爱呈现”。浪”也以“海滨城市”、“邮轮派对”融合为创意灵南湾华发商都十周年庆南湾华发商都十周年庆华发商业HuafaBusiness和桥机构MobTech华发商业HuafaBusiness和桥机构MobTech袤博已婚已育群体占比超60%,其中澳门来客中有2个小孩的群体占比显著高于香港，随着“港人、澳人北上消费热情高涨，尤其对于亲子游市场来说，自驾提供了更多的便利和灵活性，预计北上亲子游需求在公共节假日或呈现井喷。港澳客家庭结构已婚有娃客群为主力港澳客家庭结构已婚有娃客群为主力41.0%34.9%31.4%27.6%30.9%已婚已婚已婚有1个小孩有2个小孩有2个以上小孩未婚(学生)■香港澳门未婚(非学生)18.6%18.7%已婚无小孩华发集团旗下海韵城项目已率先引入华发集团旗下海韵城项目已率先引入大型儿童主题乐园—2000m²MELANDCLUB网红儿童主题乐园(主打亲子游乐，24年10月开业),吸引了大量港澳游客现场体验。高频举办亲子活动——联合珠海各公益高频举办亲子活动——联合珠海各公益机构，打造一贝子公益俱乐部，以公开的方式开展知识类分享、电影沙龙等，同时每周举办亲子日活动，全年超过50场次的活动，提升项目影响力。港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书HuafaBusinessMobTech袤博HEQIAOGROUP以珠海标杆商业——华发商业下的项目为例，2024年以后港澳车流占比持续上升，尤其是复活节、香港回归纪念日等3~4天的小长假期间，港澳车流大幅拉升，节假日效应显著。南湾华发商都复活节期间港澳车流占比高达11.6%,较平日跃升5个百分点。同时在港澳客流量级上，南湾项目也占绝对优势。2024年五一2024年5月2024年五一2024年5月2024年1月-2024年11月华发珠海各项目港澳车流占比4.0%2.0%→南湾华发商都金湾华发商都→字门华发商都海韵城华发新天地→世纪城华发新天地中山华发商都春节春节前两周香港回归日假期2024年国庆节假期2024年复活节计算方式：港澳车流含港澳单牌车和双牌车，港澳车流占比=港澳车流车辆数/项目总车辆数。2024年香港特有假期2024年澳门特有假期◆耶稣受难节：3月29日(星期五)◆耶稣受难节翌日：3月30日(星期六)◆复活节星期一：4月1日(星期一)◆佛诞日：2024年5月15日(星期三)◆香港特别行政区成立纪念日：7月1日(星期一)◆中秋节翌日：9月18日(星期三)◆重阳节：10月11日(星期五)◆圣诞假期：12月25-26日◆追思节：11月2日(星期六)◆耶稣受难节：3月29日(星期五)◆复活节前日：3月30日(星期二)◆佛诞日：5月15日(星期三)◆中秋节翌日：9月18日(星期三)◆追思节：11月2日(星期六)◆澳门特别行政区成立纪念日：12月20日(星期五)◆冬至：12月21日(星期六)◆圣诞假期：12月24-25日港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)HEQIAOGROUP口港澳客习惯追求性价比和体验丰富度支付习惯也向内地靠拢据调研数据，港澳客北上消费主要是追求性价比采购、丰富的商场游逛体验和休闲娱乐及更个性化的服务体验。移动支付已成首选，且微信和支付宝热度均显著高于其他支付形式，且高于同平台海外港澳客北上消费决策动机有競爭力的價格，家庭採購更划算43.31商場活動多，打卡點/裝置/展覽活動豐富40.76休閑娱樂體驗豐富且性價比高，酒吧/ktv/電玩等36.31個性化和定製化的服務體驗33.12美容美護體驗豐富且性價比高，美甲/美睫/紋眉/護膚等23.57品質微度假體驗,酒店住宿+購物遊逛+主題樂園+特色景點23.57更高品質的健身房、美容院等21.97商場提供線上下單、送貨上門的快遞服務19.59專業運動體驗豐富且性價比高，如室内滑雪/網球培訓等18.31具備豐富兒童娱樂體驗選擇,如室内主題樂園/無動力樂園裝置等16.08具備豐富親子互動業態,如萌寵體驗/室内探險類樂園/親子劇場等15.92提供兒童託管服務,有兒童配套服務,如兒童理髪/親子餐廳等14.97口岸直達商場的接駁車12.26港澳客在内地使用的付款方式港澳客在内地使用的付款方式■微信支付■微信支付■支付寶■現金85.1921.0272.77**支港澳旅客尊享10筆立減優惠單筆最高减人人掃碼拎優惠400港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书MobTech袤博HEQIAOGROUP口休闲及服务类消费成港澳游新宠健，酒吧清吧等休闲娱乐，以及美护类配套消费等均成为港澳客的热门选择。美团发布的《港人北上消费数据简报》显示，2024年第一季度，香港居民在内地城美团发布的《港人北上消费数据简报》显示，2024年第一季度，香港居民在内地城市生活服务类消费环比2023年第四季度，交易额增长135%,订单量增长157.6%。业态偏好定义：SDK大数据获取，根据设备的wifi名称信息和点评店铺名称匹配，得到到店关系，和这家店的采集概率相乘，得到到访频次偏好。业态热度：固定时间窗内，该类人群到访某业态的总人次占该时间段内各业态人次总和。数据时间窗：2023年7月至2024年11月港澳客及非港澳客在珠海市的业态热度54.9%30.0%25.0%休闲娱乐生活配套亲子餐饮零售港澳客在各商场的主要消费港澳客在各商场的主要消费午餐/晚餐76.42買菜/逛超市40.0951.62飲料/咖啡/甜品58.96衣服養生保健，按摩/正骨等酒吧/清吧/餐吧鞋數碼/家居/其他商品看展/参加活動健身/游泳/網球/滑雪/攀岩等其他專項運動買童装/童鞋/其他婴童用品■印象城■富华里■华发商都興趣類活動(如烘培/插花/繪畫/手工等)化妝品拍照/主题攝影電玩城/密室逃脱/劇本殺齒科兒童上培訓課3.826.67.083.77347.673.2423673.4571.7656.876.113.77更喜欢在华发商都就餐/下午茶等，休闲及服务类消费选择更喜欢在华发商都就餐/下午茶等，休闲及服务类消费选择多样华发商业HuafaBusiness华发商业HuafaBusiness和桥机构“忠”于商场综合体验主流消费集中在家庭集中采购和就餐，其中香港客人尤其偏爱到山姆采购。港澳客第一看重商场的综合性，其次为餐饮选择是否丰富，同时注重人流量是否适中和停车便捷性。据受访北上消费优选的一站式目的地。地方特色餐飲/特色小吃2248Z2地方特色餐飲/特色小吃2248Z214.46香港澳门過境去内地其他地方旅遊港澳客选择各商场的动机一站式吃喝玩樂齊全29.79人流量適中品牌高檔,大牌多環境空間氛女好逛起來舒服商品價格/品牌檔次和價格比較適合我商場和店甫人員服務兒童吃喝玩樂學豐富一站式親子體驗有高人氣網紅店便於打卡出片华发商都各類主題活動/展覽/打卡裝置吸引人226.4221.745.28445.72富华里43.3644.2744.3441.98“這商場算是珠海市的第二最好(我給金灣华發第一)。地點方便“這商場算是珠海市的第二最好(我給金灣华發第一)。地點方便(尤其經由港珠澳大橋),食市擇多。”“這個南屏華發商都真的很好逛，不僅活動多!而且特式商場也多!之前是汽球展，最近是日本動書區!必逛hm、ur,還有書店、無印名品，而且對面便是北山大院老街!”“服務員熱情耐心有禮,有一种賓至如歸的感覺。華發商都很通合一家大小或者情侣休閑娱樂”“停車方便，有室内的停車場和露天停車場,澳門車辆進出也能自動識别，而且車位很寬,不用擔心開車門碰到隔壁的車。其次，商場建築布局高大上，設施乾淨整潔衛生，商場内指示清晰。”顾客原声025消费研究白皮书华发商业HuafaBusiness和桥机构HEQIAOGROUP游购住一站式新体验：文旅特色项目新年客流激增67%,4成游客留宿珠海港澳自驾客人在珠海停留时长集中在半天到一天不过夜，但也仍有35%的受访者选择在珠海停留一天到三天。度假住宿热度位列top3,仅次于就餐和采购。节假日北上需求较港澳车北上政策落地前，增幅可观。以华发在珠海的项目为例，文旅型商业受港澳车北上带动客流增长更显著,尤其是新年期间，海韵城华发新天地在新年期间客流同比增幅达67%。港澳客珠海停留时长■半天及以下■半天到一天不過夜過夜，第二天回■兩到三天(含三天)■三到五天(含五天)2%2024年1月-2024年10月华发珠海各项目月度日均客流同比2024-012024-022024-032024-042024-052024-062024-072024-082024-09均值线2024-10——南湾华发商都同比金湾华发商都同比港澳客到访珠海目的特色小吃集中採購家庭所需生鲜/日用/電器，山姆採購美護服務,美甲/美睫/紋眉/護膚/spa/美港澳客到访珠海目的特色小吃集中採購家庭所需生鲜/日用/電器，山姆採購美護服務,美甲/美睫/紋眉/護膚/spa/美髪等家庭出遊度假，酒店住宿配镜/汽車洗護等其他配套消費保健服務類,按摩/正骨/水療/養生類等購買衣物、鞋履等其他過境去内地其他地方旅遊5432422325701港澳客未来旅行目的地选择42.68廣州珠海川渝、武漢、中山北京、上海整体香港45.5342.68澳门026华发商业华发商业MobTech袤博和桥机构HEQIAOGROUP口湾区新魅力：北上滑雪“平靓正”港澳潜在滑雪客群或达90W人据《2023-2024中国滑雪产业白皮书》国内开业的室内滑雪馆达60家，累计产生488万滑雪人次，占全部滑雪人次的21.14%。而目前大湾区已有的室内滑雪场年总接待规模超200万人次，粤港澳地区为主力客源区。广东冰雪游人均消费超4600元，排行全国第三位，联动消费也正热“雪”沸腾。广州融创雪世界预计2024年总游客量将超100万人次，6成以上的顾客来自粤港澳大湾区。滑雪场负责人表示，假期游客入园港澳客人占比超七成。据融创雪世界测算数据，港澳潜在滑雪客群规模达90万人，预计室内滑雪市场空间将高达162万人次/年。而位于深圳前海的华发冰雪世界开业将成为全球规模最大的室内滑雪场，并配套五星级酒店+商业，届时将承接更多粤港澳大湾区滑雪爱好者。哪些特色服务及体验对港澳客来内地最有吸引力山姆/超市夜生活業態(如酒吧/人文景點(歷史古迹等)室内大型滑雪場親子室内運動館大型兒童室内遊樂園萌寵樂園,寵物合合服務(洗護,醫療,56384738342244.3943.39。32.1621.4532.16200335体港体港门香澳21.59港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书香港游客称：“开车三小时就到。4个人滑雪加所有费用，是我去日本的机票钱，性价比太香港游客称：“开车三小时就到。4个人滑雪加所有费用，是我去日本的机票钱，性价比太高了。”曾在卡鲁冰雪世界消费的香港顾客称：“现在深圳有了室内滑雪场，过来非常方便。我经常会约上朋友一起来过周末，第一天滑雪，第二天吃吃逛逛，非常开心。”“深圳学完准备冬季旅游去日本滑!”澳门游客称：“两三个星期就过来一次，还有长假期就多来几次，交通很方便。”“澳门面积小，缺乏这样的室内滑雪运动场馆。我们现在来深圳练习，平时先在旱雪场练好技术，冬季再去真冰雪上过瘾。”顾客原声华发商业和桥机构MobTech袤华发商业和桥机构MobTech袤博口港澳客自驾车北上预计将为珠海月均2.1亿元左右消费增量根据港珠澳大桥边检站抽样评估，经港珠澳大桥入境珠海港澳游客月均为36.24万人次，其中，香港游客27.6万人次，占76.2%,澳门游客8.64万人次，占23.8%。香港调查机构的数据表明，港人北上日人均消费900元，住宿人均消费1300元。按照月均36.24万人次及游客停留结构特征推算，港澳游客月均在珠海消费4.54亿元。据本报告第一部分推算，自驾通过港珠澳大桥入境的客流占总客流的47%左右。驱车北上珠海自驾入境消费规模=入境人次×消费水平×驱车北上出行方式系数PARTO3拥抱港澳消费新浪潮更好承接住这“泼天的富贵”029-033港澳车北上新趋势035新媒体渠道助力消费强力破圈港澳车北上(珠海)HuafaBusinessMob焊口和桥机构港澳车北上港澳车北上新趋势一延时消费夜生活需求旺盛数据显示，港澳客北上珠海除山姆外，对夜生活(如酒吧/livehouse/大排档等)类体验关注热度居Top2,尤其是18~29岁港澳活力客，晚九点后的消费选择按热度由高至低为火锅/烤串、夜茶等聚餐类消费、看电影、按摩/spa等休闲放松类而珠海自2019年大力发展夜经济消费，发展海滨夜间游，地标性夜市、夜间“夜食”,大幅提升了夜间消费对居民及游客的吸引力。以华发商都为代表的多商业项目营业时间均以延长至晚间10点半，并通过灯光装置/活动等打造特色夜游体验。位于拱北口岸附近的夏湾夜市华发商都340米的海韵城日月贝灯光秀据赢商网，本地居民原声：“在澳门工作的内地人，晚上最喜欢逛这里。”030港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)港澳车北上港澳车北上游购住一体化微度假体验数据显示，35~44岁港澳客群体来珠海度假及过夜的意愿度显著高于其他年龄层，且更多港澳客。而华发在珠海布局了多个具备稀缺体验性质的综合性商业，为其度假提供融合人文景点、艺术体验、自然风光于一体的超级目的地。如文旅资源丰富的日月贝海韵城华发新天地，以中医药康养为主题的圆明新园，以及定位休闲滨水度假区的金湾华发商都。珠海金湾华发商都古玩方壶胜境●百草园经营面积中的合(圆明新园)珠海城市副中心——航空新城核心片区。因与环绕着中心湖的市民服务中心、万豪酒店、艺术中心等大型设施组团呈现，凸显了休闲滨水、微度假的独有项目特色。以中医药理疗、康养、健康美食、产品展销为核心，以中医药运动康复、名医问诊、文化传播为辅助的“4+3"功能体系，是珠海“中医药一条街”中规模最大、功能最齐全、特色最鲜明、韵味最浓厚的核心平台。周边拥有丰富文旅资源，如珠海渔女、海滨公国家级夜间经济示范区。珠海大剧院特色地标建筑，具备地标性打卡、观赏滨海自然风光与人文体验双重特征。港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业HuafaBusiness港澳车北上港澳车北上新趋势三冰雪运动主题游10万10万m²室内雪场全球规模最大大湾区的室内滑雪场等娱乐消费亦受到港人青睐，尤其是深圳真雪(人造雪)滑雪场，主要是教学培训及娱雪体验，门槛低度假休闲属性强。目前大湾区已有的雪场中，节假日期间超7成客群为港澳客北上，港澳客潜在滑雪人群规模据测算达90万人，冰雪主题游市场空间巨大。将于2025年面世的深圳华发前海冰雪世界更是全球规模最大的室内雪场，位于深圳空港会展商圈，并配置了商业及万豪酒店，以及室内深潜基地，将成为港澳滑雪及运动爱好者的一站式运动娱乐度假目的地。Thefamousskiresortinthebay,theworld'slowestindoorskiresortinlatitude建⑥10万m室内雪场全球规模最大083米垂直落差世界最大o441米单道最长9401米直线滑道最长滑雪发烧友进阶滑雪者儿童亲子娱乐港澳车北上(珠海)消费研究白皮书港澳车北上港澳车北上新趋势四年轻爱美人士北上珠海做美护MobTechMobTech袤博数据显示，对于25岁以下的港澳青年游客，来珠海做美护(美甲/美睫/紋眉/护肤/spa/美发等)的热度仅次于就餐，对于25~29岁客人，对北上美护的热度仅次于就餐和采购。珠海市卫生健康局也在今年6月发布提醒，指导港澳居民在珠海进行医疗美容消费时如何辨别合法机构和医师资质，保障其美护消费合法权益。美团发布的《港人北上消费数据简报》也显示，2024年第一季度，香港居民在内地城市生活服务类消费环比2023年第四季度，交易额增长135%,订单量增长157.6%。其中，美发、美容美体、医疗整形等成为港人北上消费的热门2024年Q1,香港用户在内地使用美团与大众点评进行的生活服务小吃快餐饮品八大菜系烧烤广州市体闹媒乐广州市电影演出TOP5休闲娱乐场景游戏厅密室宠物武汉市长沙市深圳市长沙市新增香港用户和桥机构HEQIAOGROUP033华发商业和桥机构华发商业和桥机构拥抱港澳优质消费力华发商业积极提升服务温度，打造专属权益可足名吉品吕石1新升级配备粤语服务员通讯服务可足名吉品吕石1新升级配备粤语服务员通讯服务提供针对港澳人群的优惠套餐及充值福利支付服务wechatHK暑期扫码付费活动场内免停两小时充电站汽车充电最高可优惠630元商户优惠8月31日七大服務BMcs提供七项港澳客北上专享服务港澳顾客凭相关证件世纪城商铺当天消费小票(或电子凭证)100元购物卡满赠港澳客花费充值优惠活动等·国庆北上乐翻天超大流量100元预付卡港澳顾客凭相关证件或顾客凭商场当天消费小票到店，超多話費●充50得100蚊話费(仅限普通厅)优惠价格3、家庭餐45元/份034港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书MobTech袤博□和桥机构华发商业HuafaBusinessF并从停车/通讯/游玩攻略等北上消费痛点切入吸引其到店消费常态化的港澳Alipay支付满减活动商户联动优惠商家券包组合软性服务提升粤语服务(配备粤语服务员)停车场配套港澳单牌车识别异业合作境内流量/话费充值优惠酒店联动折扣停车优惠洗车服务赠送T3出行打车优惠邮寄服务全场消费满一定限额可至客服台办理免费邮寄服务定制化游玩攻略专属游玩攻略扩散传播消费研究白皮书频号、大众点评、美团、小程序6大媒体渠道整合运营，针对港澳客群的语言习惯，进行粤语视频创作及投放，挑选港澳达人在INS、face-book、小红书等社交软件上打卡宣传。支付支付珠海五星購物中心巨型天幕!糖北上必打卡二音樂水幕!HuafaBusinessHuafaBusiness及港澳新媒体渠道综合运营带我来人气最旺滴商场付华发商…00:19带我来人气最旺滴商场付华发商…00:19查看全部珠海闺蜜辩带我来人气最旺滴商场营华发商都√冲鸭…7概览①覆盖账户数18Reels互动601主页动态0陈海闺蜜替Amial¹07·原声mlal¹07周末跟姐妹们来珠海◎珠海华发商都7分1去看看港人北上珠海一日游必逛商圈035R 037港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书MobTech袤博和桥机构HEQIAOGROUPF华发商业全国项目布局华发商业全国项目布局华发商业运营期项目63个，筹备期项目49个遍布全国城市20个，管理面积347万m²。(具体项目分布：珠海69个、抚顺1个、中山3个、武汉9个、太仓1个、威海4个、深圳3个、西安1个、绍兴2个、北京2个、沈阳1个、湛江1个、包头1个、林芝1个、青岛2个、烟台1个、上海4个、江门3个、广州2个、佛山1个)运营管理项目筹备期项目遍布全国城市管理面积港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业HuafaBusinessHEQIAOGROUP南湾华发商都商业面积：18万平方米珠海地标级高端时尚商业综合体十字门华发商都首站跨界生活新聚场国家级夜间经济示范区中山华发商都城心悦活新享地金湾华发商都珠海西区标杆区域性商业综合体横琴华发商都琴澳无界同乐地24H夜生活能量场商业面积：2.9万平方米港澳车北上10万m²室内雪场室内水池深度33m深潜基地华发商业HuafaBusiness和桥机构华发商业HuafaBusiness和桥机构南湾华发商都位于广东省珠海市香洲区珠海大道8号，总体量18万平方米，是珠海迄今规中心。定位为“珠海地标级高端时尚商业综合体”,珠海商业标杆以及珠海城市名片。客群覆盖香港、澳门、中山、江门、广州、深圳，成为大湾区核心城市地标级购物中心。雅诗兰黛的四大高化品牌，还引进了全球顶奢高化LAMER、运动及潮牌Lulu-lemon、Salomon、MLB、resimple、TheNorthFace等通过头部品牌和首店体验，提供更多优悦消费体验的经营理念。高端时尚商业综合华发商业HuafaBusinessMobTech袤博华发商业HuafaBusinessMobTech袤博口和桥机构南湾华发商都港澳客专属权益乐GO珠港直通巴士南湾华发商都联合珠海公交集团、香港冠中集团于南湾华发商都联合珠海公交集团、香港冠中集团于2024年12月18日推出“乐GO珠港直通巴士”,乘客可直接在香港7个乘车点购票乘车直达珠海。这一举措不仅促进了港珠澳地区的经济交流和人员往来，也为两地居便捷舒适消费研究白皮书华发商业HuafaBusinessHEQIAOGROUP体量11.7万平方米，定位为珠海西区标杆区域性商业综合体，坐落于珠海城市副中心——航空新城核心片区。因与环绕着中心湖的市民服务中心、万豪酒店、艺术中心等大型设施组团呈现，凸显了休闲滨水、微度假的独有项目特色。针对港澳客人：◆粤语服务(配备粤语服务员)◆免停服务(场内免停两小时)◆充电服务(充电站汽车充电)◆寄存服务(享行李免費寄存1小時)◆邮寄服务(单笔消费满额享受邮寄)◆酒店服务(金湾万豪房型升级礼遇：◆当日消费满899凭证件享房型升级与入住欢迎水果)◆金湾艺术中心联动(不定期开展演出门票兑换与折扣兑换)港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业MobTech袤博华发商业字门城轨站之上，直观澳门塔，距离港珠澳大桥延长线出入口约2.5公里。距离横琴、拱北口岸约10分钟车程。项目以“活力”、“跨界生活新聚场”为推广方向，结合活动、输出情绪价值、吸引港澳客群到店。针对港澳客人：◆设置到店专属礼遇◆提供专属停车福利◆增设吸引力较高的优惠券042消费研究白皮书华发商业HuafaBusinessHEQIAOGROUP横琴华发商都商业体量4.8万平方米，毗邻珠机城轨的横琴北站与横琴站。使得横琴与长隆旅游琴澳无界琴澳无界同乐地涵盖多元化的特色主理人店铺：融合港澳风尚与本土人文，打造特色主理人餐饮及零售店铺(如挥爪、BikeWork、咬金、山屿、真、山度士、青州林记等),满足港澳消费者对特色体验的需求。同乐欢聚场物友好商户50+。宠物车、牵引绳自由租借使用。亲子同乐目的地同乐欢聚场物友好商户50+。宠物车、牵引绳自由租借使用。亲子同乐目的地珠海首个IP化商业户外无动力儿童乐园。务港澳客户。夜生活能量场针对港澳客人：◆消费特惠：①使用Alipay可享受10笔随机减，单笔有机会最高减288元。②使用工商银行、兴业银行付款，可享受随机立减消费金额。◆打车优惠：使用滴滴出行可获横琴华发商都专属出行券包，价值100元。华发商业HuafaBusiness消费研究白皮书华发商业HuafaBusiness消费研究白皮书位于珠海主城及商业中心-香洲区，周边拥有丰富文旅资源，如珠海渔女、海滨公园等。同时是国家级夜间经济示范区，2024年海城日月贝媒体曝光合计6亿次，次年接待市民游客1500万人次。带动旅消相关收入3亿元。针对港澳客人：◆会员及港澳游客提供免费阅读区和玩具互动区；◆为带婴幼儿的顾客提供婴儿车租借服务及私密舒适的母婴室；◆为携带宠物的顾客提供宠物车租借服务及宠物友好服务；045港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业HuafaBusiness和桥机构HEQIAOGROUP港澳车北上“叉电”首站，与澳门隔河相望，南接横琴，紧邻拱北关口，地处港珠澳广珠城际轻轨、港珠澳大桥、拱北口岸，仅需3分钟车程，极大地方便了港澳客群在此中转。汇集超市、健身会所及珠海特色餐饮、美容美发、文体娱乐等多元业态于一体，打造成为融合吃、喝、玩、乐、购为一体的标杆性河岸商业街区。融合吃喝玩乐购标杆性河岸融合吃喝玩乐购港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业□和桥机构针对港澳客人：◆港澳会员首次注册免停四小时的优惠政策；◆针对港澳深自驾顾客，可凭借相关凭证，领取免费洗车券一张；◆场内增添粤语、英语广播内容，给予粤语母语的一线员工发放粤语标识徽章；◆港澳客可凭回乡证于客服台领取餐饮满减券、配套服餐饮、娱乐大礼包；◆设置境内流量卡的登记办理驻点，顾客可凭相关证件以特惠价办理优惠流量卡。支付优惠付立减券等优惠活动。酒店联动优惠联合商圈周边亚朵酒店，针对港澳客群提供8折入住专享优惠。中山华发商都境的港澳车北上消费力，推及优惠，并在微信公众号/线上推广。华发商都|@港深朋友们来中山citywalk阅读2774赞22中山华发商都消息视频号6月26日华发商都|免费停车!督饮6.28折!抽半年电影票!华发628消费节祝贺深中通车!、中山华发商部Hello港澳深老友!中山游玩攻略路线HuafaBusiness和桥机构MobTech袤HuafaBusiness和桥机构MobTech袤博“悬冰之瀑”室内深潜基地“悬冰之瀑”室内深潜基地全球纬度最低针对港澳客人：项目拟定开业时同步开通永东直通巴士交通服务，专线将以高频次、多站点直通华发冰雪世界，给港澳游客带来丝滑过关、畅快游玩的尊享体验。浊p¹sewPART05研究方法说明问卷说明及其他调研问题华发商业和桥机构华发商业和桥机构口研究方法数据库遍历港澳客在珠海的统计数据、数据库遍历港澳客在珠海的统计数据、消费轨迹及群像特征。定量消费者调研：通过线下筛选自驾来珠的港澳客人邀请问卷作答，全面深入调查港澳车自驾客人在珠海的消费模华发商都华发商都珠海南湾华发商都项目北上消费本研究主要指代港澳车北上珠海消费050港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)消费研究白皮书华发商业HuafaBusinessMobTech袤博和桥机构HEQIAOGROUPF◆有效回收问卷628份，限制为港澳自驾来珠海消费的客群。◆工作日：周末回收比例为20:80。排名业种品牌中海富华里华发商都环宇城购物中心印象城玖洲道8.76%优特汇9.71%十字门华发商都金湾华发商都5.73%中安广场有效填写人次备注：拦访地点选择依据于Mob大数据抓取2023年7月后来访珠海商业的港澳客消费轨迹偏好列表指定；配额则结合实际商业体量和客流人次分配。排名业种品牌有香港身份证有澳门身份证港澳车北上(珠海)港澳车北上(珠海)华发商业MobTech袤博HEQIAOGROUP口港客最爱印象城，澳人更爱富华里和华发商都情侣/夫妻出游“热”过亲子游印象城、富华里及南湾华发商都为港澳客自驾北上的top3商业选择，但印象城在港人中的热度显著较高，而富华里和华发商都在澳人的消费选择中更火。夜间主要消费场景为火锅/烤串、夜茶类宵夜餐饮，以及电影、按摩等休闲康体体验。港澳客偏好商场港澳客偏好商场印象城41.72中海富華里44.14華髪商都環宇城購物中心優特匯玖洲道十字門華髪商都22.44招商花園城金灣華髪商都中心中安廣場大信新都匯世纪城華髪新天地華髪海韻城新天地横琴中央匯横琴勵駿龐都廣場横琴華髪商都香港26.6823.3528.1839.6521.34华发商业和桥机构华发商业和桥机构MobTech袤博口商场资讯传播仍有较大优