美国万通公开上市与讲义资料

美國萬通商人投資銀行北京.芝加哥.紐約.洛杉磯.旧金山1

IPLINITIALPUBLICLISTING(一步上市)首次公开上市和买壳上市的集合,兼有两种优势的操作程序2

IPL:一步上市

美国主板上市解决方案优势，美国万通的金融创新

ＩＰＬ是美国万通投资的金融创新，中国公司可以通过购买美国万通控制的美国上市壳公司，直接在美国主板，AＭＥＸ或ＮＡＳＤＡＱ上市．我们可以投资上市费用．

万通投资银行为具有实力并且寻求上市的公司提供在美已上市,没有任何负债的干净壳公司,作为借壳上市的壳公司.本公司已经替一连串的公司成功操作在纽约证券交易所,美国证券交易所,纳斯达克或者纳斯达克小型股市场上市.通过ＩＰＬ，可以筹集到$500万到$2亿的资金.我们通过和著名的投资银行承销商的合作,把公司介绍给广大的投资人．

万通投资银行将安排,执行公开上市的一切步骤,包括起始初的准备工作,资金操作以及资本市场运作.我们将提供跟交易有关的所有文件资料以及所有的法律服务.3

符合美国上市的中国公司的要求合格有经验可以管理美国上市公司的管理层

过去2年审核过的美国GAAP标准的财务报表净资产超过4百万美元

未计利息、税项、折旧及摊销的年利润超过$400万(EBIDA),年收入增长超过25-30%有达到美国主要交易所(AMEX,NASDAQORNYSE)的最低上市要求的能力拟上市公司需要有详尽的商业计划书;包含所有需要向美国证卷交易委员会提交的资料.5合并和上市过程：

第一阶段性重组公司到海外

1．

美国万通投资银行在离岸成立美国公司，安排外国董事2．

BVI公司和国内公司签定股份收购协议3．

美国万通投资银行旗下的加利利基金安排过桥贷款，收购企业股东股份4．

完成现金收购，中国企业变成外资企业，美国万通投资银行中国办事处协助完成商务部和有关政府的批准。5.中国企业的股东实际控股BVI公司

6合并和上市过程：第二阶段：

合并到壳公司

7合并和上市过程：第二阶段：首次公开上市以及融资

8IPL上市壳公司例子

我们控制17个上市公司

“干净”的美国DELAWARE壳公司完全申报,在美国SEC.GOV网站可以查到，每个季度向美国SEC申报有公司股东名单;没有资产,没有负债无交易，从来没有在OTCBB交易过，直接上主板AMEX或NASDAQ完全的审计过关:Epstein,Weber&Conover,P.L.C允许发售总量65,000,000股普通股,大概5,000,000股已发行股票.允许发售总量10,000,000股优先股,目前没有发售.20-200名持有自由交易流通股的股东万通投资银行拥有控股权.提供后续工作的法令法规可以提供联邦ID号码,CUSIP号码9費用和服務万通投資在与客戶對企業目標和關鍵需求達成共識后將提出一個方案;我们可以直接投资将要上市的公司,提供壳;根据項目的長短、困難程度以及團隊大小，報酬將以現金,股票參与的方式;我們大部分收入和贏利來自公司的股票。因此万通投資和其客戶共享利益;大部份我們介入的服務可以隨時終止。我們愿在任何時候提供滿意保證。10客戶的成功万通投資團隊已經—完成了超過10億美元的資金募集和金融交易。向客戶提供了最大化价值的策略和增加投資吸引力。現在仍為完成交易的客戶提供長期的支持和持續的咨詢。客戶的成功是万通投資的成功。我們的文化:繁榮永久地建立在信仰,誠實和勤奮上面。11投資銀行業務項目全方位的投資銀行服務:全球事業發展顧問服務

私募集資

上市公司定向募股兼併收購上市承銷收殼上市投資者公關12萬通競爭優勢替顧客提供增加公司價值的服務充足的中國經驗充足的美國經驗無可比擬的關係網絡成功的經驗創新而勤奮的團隊13能力我们关联公司Globalink是美国证券交易委员会批准、美国券商协会注册、美国投资者保护公司投保的券商我们具有强大的集资能力——通过我们管理的资产，我们自身便具有丰富投资资本，而且我们更与美国700家私人投资基金、证券公司和法人投资机构具有密切合作关系我们具有丰富的中国和美国投资银行经验和强大的团队，而不是孤军作战，简历请参考公司网页(www.WorldCapitalM)和研發機構﹕中國企業海外發展中心(www.CEO)14能力中國上市公司路演﹕每年舉辦的中國投資論壇(www.TheChinaI)中國上市公司研發﹐新聞平臺(新華社戰略合作)﹕明金融界(www.MingF)上市公司投資者關係﹐整體解決方案強大的融資網絡﹕多家股票承銷商和多家股票造市商中國合作夥伴﹕中國新華社重慶國際信託

15WorldCapitalMarketTrust

萬通投資信託基金OneofthefundsmanagedbyWorldCapitalMarket:WorldCapitalMarketistrusteeofthefundandmanagestheoperation.InvestinChina-basedcompaniesthatareimminentlygoingpublicintheUnitedStatesinvestinChina-basedcompaniesinvestinpre-public-listingstageUS$250millionavailableWearenowlookingforthequalifyChinesecompaniestoinvestStrongmanagementteamHighgrowthGoodtrackrecordUSauditready萬通投資信託基金萬通投資負責管理該基金的運行。投資于可以立即赴美上市的中國公司。投資中國公司只投資上市前階段的公司有2.5個億美元的投資基金可以利用。我們現在正在尋求合适的中國公司投資。优秀的管理團隊高增長企業良好的業績歷史可以通過美國財務審計16簡介–团队和案例*AOB成功升到美國交易市場(AMEX)美国参议员SenatorKayBaileyHutchison17簡介–团队和案例徐明—美国万通投资银行总裁，美国加利利基金合伙人，凤凰基金合伙人，美国太平洋商会主席

徐明是一位活跃于中美两地的投资银行家,是一个全球资源优化配置,整合的战略家。现参与管理多家美国基金。90年代，徐先生工作于北京的一家国际媒体公司，并由此获得中国经验和全球视野。同时，他给中国最大市场调研公司Fams提供咨询服务，服务的客户包括摩托罗拉、西门子、宝洁等多家全球财富500强公司。其后，徐先生作为上市、并购和外商在华投资的财务顾问服务于全球第11大财务顾问机构HLB英国浩信国际会计事务所。1999年，徐先生共同在北京创办了Harmony国际投资公司，期间参与完成多宗海外买壳上市和公司上市交易，并参与荷兰政府在华投资案至今。赴美后，他工作于美国电讯公司和普天寿证券公司(Prudential)。他为千僖年Hanson资本和千僖年投资银行(MillenniumCapital)提供投资银行和华尔街战略咨询服务，该集团完成了中华网(C)的上市工作。同时，基於他广泛的金融战略资源，和在美国本土大金融机构积累的融资经验，他创立了美国万通商人投资银行，融资领域涉及发电厂，水厂，环保大型项目，买壳和公开上市，美国的收购与兼并。成功帮助了数家中国民营企业美国上市，和美国资本市场的融资。徐先生目前担任美国太平洋商会主席和南加州专业人士协会主席。徐先生北京大学国际MBA入学;持有南加州大学(USC)通讯学院跨学科项目通讯管理硕士学位,并在UCLA,芝加哥大学进修过美国收购和兼并,和华尔街战略。18簡介–团队和案例中华网的IPO上市4亿美元康坦生物集团（KWBT.OB**）买壳上市1千万美元万通国际控股集团的美国募集和收购,帮助全球化中国联通，中国人寿财务顾问及美国投资者公关；中国圣火制药（美国主板直接上市，股票代码ＫＵＮ）

AsapShowInc.(ASHI.OB)完成了2千万美元的私募；

Fushi国际–通过反向并购在OTCBB市场上市并进行同步融资.已通过两次私募(PIPE)融得超过七千万美元($70,000,000)；

ShengdaTechnology–通过和ZeoliteExploration的反向并购在OTCBB市场上市.在并购完成的同时通过私募融得两千一百万美元($21,000,000)；中国BAK电池–通过反向并购在OTCBB市场上市.公司已通过两次私募(PIPE)融得超过六千万美元($60,