2024年综合理财规划服务具体合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年综合理财规划服务具体合同版B版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）1.2乙方（理财规划服务提供方）第二条：合同标的2.1服务内容2.2服务时间2.3服务地点第三条：双方权利与义务3.1甲方的权利与义务3.2乙方的权利与义务第四条：服务费用4.1费用金额4.2支付方式4.3费用退还第五条：保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3违约责任第六条：违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约第七条：争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律途径第八条：合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除第九条：合同的终止9.1合同终止条件9.2合同终止后的处理第十条：其他条款10.1通知与送达10.2法律适用10.3合同的完整性第十一条：附件11.1附件一：理财规划方案11.2附件二：费用明细表第十二条：签署12.1合同签署日期12.2签署地点12.3签署人第十三条：合同正本与副本13.1合同正本13.2合同副本第十四条：无效条款14.1无效情形14.2无效条款的处理第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（客户）：指与乙方签订本合同并接受乙方提供的理财规划服务的自然人或者法人。1.2乙方（理财规划服务提供方）：指具备相关资质和经验，为甲方提供理财规划服务的个人或机构。第二条：合同标的2.1服务内容：乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资偏好等实际情况，为甲方提供个性化的综合理财规划服务，包括但不限于资产配置建议、投资策略制定、风险管理、税务规划等。2.2服务时间：本合同自签署之日起生效，有效期为一年。除非一方提前终止本合同，否则合同到期后自动续约一年。2.3服务地点：乙方向甲方提供服务的地点为合同约定的甲方所在地或乙方所在地，也可以通过网络平台进行远程服务。第三条：双方权利与义务3.1甲方的权利与义务1）提供真实、准确、完整的财务信息和资料，以便乙方进行合理的理财规划。2）按照乙方的建议进行投资操作，并承担由此产生的投资风险。3）按照合同约定支付服务费用，并对乙方的服务给予客观、公正的评价。3.2乙方的权利与义务1）根据甲方的实际情况，为甲方提供专业的理财规划服务，并保密甲方的财务信息。2）在服务过程中，遵循诚实信用、公平公正的原则，不得利用甲方的财务信息谋取不正当利益。3）在合同有效期内，持续关注市场动态，及时调整和优化甲方的理财方案。第四条：服务费用4.1费用金额：甲方应支付给乙方的服务费用为人民币万元整。1）银行转账2）/支付3）现金支付4.3费用退还：除非合同另有约定，否则服务费用一经支付，不予退还。第五条：保密条款5.1保密内容：本合同签订后，乙方获取的甲方财务信息、业务秘密等商业秘密。5.2保密期限：自合同签订之日起算，永久有效。5.3违约责任：如乙方违反本条款，泄露甲方秘密，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第六条：违约责任6.1甲方违约：如甲方未按合同约定支付服务费用，或未按乙方建议进行投资操作，导致损失的，甲方应承担相应的违约责任。6.2乙方违约：如乙方未按合同约定提供服务，或未保守甲方秘密，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第七条：争议解决7.1协商解决：合同双方在发生争议时，应通过友好协商解决。7.2调解解决：如协商不成，可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。7.3法律途径：如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条：合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同变更：合同双方如需变更合同内容，应书面签署变更协议，经双方确认后生效。8.3合同解除：合同双方在合同有效期内，均有权提前解除合同，但应提前三十天书面通知对方。如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权解除合同。第九条：合同的终止9.1合同终止条件：本合同在有效期内提前解除，或合同有效期届满。9.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应立即停止提供服务，并向甲方退还已支付但未使用的服务费用。第十条：其他条款10.1通知与送达：双方应以书面形式发送通知，送达对方指定的地址。10.2法律适用：本合同的签订、效力、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3合同的完整性：本合同及其附件是双方完整的意思表示，取代了所有之前的口头或书面协议。第十一条：附件11.1附件一：理财规划方案11.2附件二：费用明细表第十二条：签署12.1合同签署日期：____年____月____日12.2签署地点：____________________12.3签署人：甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________第十三条：合同正本与副本13.1合同正本：一式两份，甲乙双方各执一份。13.2合同副本：如需要，可制作副本，其法律效力与正本相同。第十四条：无效条款14.1无效情形：本合同的任何一条款，如与中华人民共和国法律、法规相抵触，该条款无效，但不影响其他条款的效力。14.2无效条款的处理：如本合同的任何条款被认定为无效，双方应立即协商修改，以保证合同的合法性。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：理财规划方案1）资产负债表分析2）收入支出表分析3）投资组合建议4）风险管理策略5）税务规划建议附件二：费用明细表详细要求和说明：费用明细表应详细列出乙方为甲方提供服务所收取的所有费用，包括服务费、咨询费、投资管理费等，并标明每项费用的计算方式和金额。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1）甲方未按合同约定支付服务费用2）甲方未按乙方建议进行投资操作3）乙方未按合同约定提供服务4）乙方未保守甲方秘密责任认定标准：1）甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。示例说明：若甲方在合同生效后三个月内未支付服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付人民币1万元的违约金。2）甲方未按乙方建议进行投资操作，导致损失的，甲方应承担相应的违约责任。示例说明：若甲方未按乙方建议进行投资操作，导致投资损失人民币10万元，甲方应承担相应的违约责任。3）乙方未按合同约定提供服务，甲方有权要求乙方继续履行合同，或解除合同，并要求乙方支付违约金。4）乙方未保守甲方秘密，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。示例说明：若乙方泄露了甲方的财务信息，甲方有权要求乙方承担人民币1万元的违约责任。说明三：法律名词及解释：1）甲方：指与乙方签订本合同并接受乙方提供的理财规划服务的自然人或者法人。2）乙方：指具备相关资质和经验，为甲方提供理财规划服务的个人或机构。3）服务费用：