2024年标准三方转债协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年标准三方转债协议模板版B版本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同当事人1.2转债协议1.3标准条款1.4转债面值1.5转股价格1.6转换期限1.7回售条款1.8赎回条款1.9转股登记日1.10转股除权日1.11交易日1.12债券持有人1.13发行人1.14承销商第二条合同主体权利与义务2.1发行人的权利与义务2.2债券持有人的权利与义务2.3承销商的权利与义务第三条转债协议的订立、生效与变更3.1订立3.2生效3.3变更第四条转债的面值与发行总额4.1面值4.2发行总额第五条转股价格的确定与调整5.1确定5.2调整第六条转换期限6.1起始日6.2结束日第七条回售条款的执行7.1触发条件7.2执行程序第八条赎回条款的执行8.1触发条件8.2执行程序第九条转股登记与除权9.1登记日9.2除权日第十条交易与过户10.1交易10.2过户第十一条信息披露与报告11.1信息披露11.2报告第十二条违约责任12.1发行人的违约责任12.2债券持有人的违约责任12.3承销商的违约责任第十三条争议解决13.1协商解决13.2调解解决13.3仲裁解决第十四条合同的解除与终止14.1解除条件14.2终止条件14.3解除与终止的程序第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同当事人（1）发行人：指根据中国法律设立，在中国境内具有独立法人资格的企业，作为转债发行和承担还本付息义务的主体。（2）债券持有人：指持有并持有转债的法人、自然人或其他组织。（3）承销商：指与发行人签订承销协议，负责转债发行承销业务的金融机构。1.2转债协议（1）本协议：指发行人与债券持有人、承销商之间签订的，约定转债发行、交易、转股等事项的合同。（2）标准条款：指根据中国证监会、中国人民银行等监管机构的规定，适用于所有转债产品的条款。1.3转债面值（1）转债面值：指转债的票面金额，即每张转债的面值。1.4转股价格（1）转股价格：指转债持有人在行使转股权利时，按照该价格转换为发行人股票的价格。1.5转换期限（1）转换期限：指转债持有人可以按照约定条件将转债转换为发行人股票的时间段。1.6回售条款（1）回售条款：指转债持有人可以在约定条件下，将持有的转债回售给发行人的权利。1.7赎回条款（1）赎回条款：指发行人在约定条件下，可以提前赎回尚未到期的转债的权利。1.8转股登记日（1）转股登记日：指转债持有人行使转股权利的截止日期。1.9转股除权日（1）转股除权日：指发行人股票进行除权处理的日子，即转股后发行人总股本发生变化的日子。1.10交易日（1）交易日：指转债和发行人股票进行交易的日子。第二条合同主体权利与义务2.1发行人的权利与义务（1）按约定支付转债利息和到期本金。（2）按照约定条件履行转股义务。（3）按照约定条件执行回售和赎回条款。（4）及时履行信息披露义务。2.2债券持有人的权利与义务（1）按照约定条件行使转股权利。（2）按照约定条件行使回售权利。（3）遵守转债交易规则。2.3承销商的权利与义务（1）按照约定条件承销转债。（2）协助发行人进行信息披露。（3）协助发行人和债券持有人解决合同履行过程中的问题。第三条转债协议的订立、生效与变更3.1订立（1）发行人、债券持有人和承销商签订本协议，并按照约定程序报中国证监会等监管机构批准。（2）本协议自中国证监会等监管机构批准之日起生效。3.2生效（1）本协议自生效之日起，对合同当事人具有法律约束力。3.3变更（1）合同当事人经协商一致，可以变更本协议。（2）变更事项应当报中国证监会等监管机构批准。第四条转债的面值与发行总额4.1面值（1）转债的面值分为人民币100元、50元、20元、10元、5元和1元等。4.2发行总额（1）发行总额：指发行人决定的本次发行的转债总额。第五条转股价格的确定与调整5.1确定（1）转股价格：在发行时由发行人与承销商协商确定。5.2调整（1）转股价格的调整：如发行人发生送股、配股、增发新股、分立、合并、回购股票等重大事件，导致发行人股票价格发生重大变化，应当对转股价格进行调整。第六条转换期限6.1起始日（1）转换期限的起始日：指本协议生效后，转债持有人可以开始行使转股权利的日期。6.2结束日（1）转换期限的结束日：指转债持有人可以行使转股权利的日期。第八条回售条款的执行8.1触发条件8.2执行程序（1）债券持有人行使回售权利的，应当在本协议约定的回售起始日前至少10个交易日通知发行人。（2）发行人应当在收到回售通知后3个工作日内，按照回售价格和数量向债券持有人支付款项。第九条赎回条款的执行9.1触发条件（1）触发条件：如发行人拟提前赎回转债，应当符合本协议约定的赎回条件。9.2执行程序（1）发行人拟提前赎回转债的，应当在本协议约定的赎回起始日前至少30个交易日公告赎回计划。（2）债券持有人行使赎回权利的，应当在本协议约定的赎回期间内将转债交回发行人。（3）发行人应当在收到赎回申报后3个工作日内，按照赎回价格和数量向债券持有人支付款项。第十条转股登记与除权10.1登记日（1）登记日：指发行人股票进行除权处理的日子，即转股后发行人总股本发生变化的日子。10.2除权日（1）除权日：指转债持有人行使转股权利后，发行人股票进行除权处理的日子。第十一条信息披露与报告11.1信息披露（1）发行人应当及时履行信息披露义务，包括但不限于转债发行情况、转股情况、回售和赎回情况等。（2）债券持有人和承销商应当协助发行人进行信息披露。11.2报告（1）发行人应当定期向债券持有人和承销商报告转债的发行、交易、转股等情况。第十二条违约责任12.1发行人的违约责任（1）发行人未按约定支付转债利息和到期本金的，应当支付逾期利息，并承担违约责任。（2）发行人未按照约定条件履行转股义务的，应当承担违约责任。（3）发行人未按照约定条件执行回售和赎回条款的，应当承担违约责任。12.2债券持有人的违约责任（1）债券持有人未按照约定条件行使转股权利的，应当承担违约责任。（2）债券持有人未按照约定条件行使回售权利的，应当承担违约责任。12.3承销商的违约责任（1）承销商未按照约定条件承销转债的，应当承担违约责任。（2）承销商未协助发行人进行信息披露的，应当承担违约责任。第十三条争议解决13.1协商解决（1）合同当事人发生争议的，应当协商解决。13.2调解解决（1）协商不成的，可以申请第三方调解机构进行调解。13.3仲裁解决（1）调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁机构申请仲裁。第十四条合同的解除与终止14.1解除条件（1）解除条件：如合同当事人协商一致，可以解除本合同。14.2终止条件（1）终止条件：如合同当事人协商一致，可以终止本合同。14.3解除与终止的程序（1）合同解除与终止的程序：合同当事人协商一致后，应当签署解除或终止协议，并报中国证监会等监管机构备案。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：转债协议标准条款详细要求和说明：该附件包含了转债协议的标准条款，包括转债的面值、发行总额、转股价格、转换期限、回售条款、赎回条款等。2.附件二：发行人信用评级报告详细要求和说明：该附件提供了发行人的信用评级报告，用于评估发行人的信用状况和偿债能力。3.附件三：承销协议详细要求和说明：该附件包含了承销商与发行人签订的承销协议，明确了承销商的责任、权利和义务。4.附件四：转股登记流程说明详细要求和说明：该附件详细说明了转股登记的流程，包括转股登记日的确定、转股除权日的计算等。5.附件五：回售和赎回操作指南详细要求和说明：该附件提供了回售和赎回操作的指南，明确了债券持有人行使回售和赎回权利的步骤和注意事项。6.附件六：信息披露要求和方法详细要求和说明：该附件详细说明了发行人、债券持有人和承销商的信息披露要求和方法，包括信息披露的内容、时间和方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人的违约行为及责任认定：未按约定支付转债利息和到期本金：发行人应支付逾期利息，并承担违约责任。未按照约定条件履行转股义务：发行人应承担违约责任。未按照约定条件执行回售和赎回条款：发行人应承担违约责任。2.债券持有人的违约行为及责任认定：未按照约定条件行使转股权利：债券持有人应承担违约责任。未按照约定条件行使回售权利：债券持有人应承担违约责任。3.承销商的违约行为及责任认定：未按照约定条件承销转债：承销商应承担违约责任。未协助发行人进行信息披露：承销商应承担违约责任。示例说明：假设发行人未能在约定的支付日期内支付转债利息和到期本金，则构成违约。发行人应支付逾期利息，并承担违约责任。如果发行人未能按照约定条件履行转股义务，则构成违约。发行人应承担违约责任。如果承销商未能按照约定条件承销转债，则构成违约。承销商应承担违约责任。说明三：法律名词及解释：1.转债：指可转换为公司股票的债券。2.转股：指转债持有人