ICMSPC厂商端系统操作手册

ICMSPC厂商端系统操作手册

武汉众廉科技有限公司

2021-9-7

目录

ICMSPC厂商端系统操作手册.........................................................1

一、基础数据.......................................................................6

1用户及组织架构.............................................................6

1.1功能简介............................................................6

1.2功能路径............................................................7

1.3功能操作说明........................................................7

2权限设置...................................................................9

2.1角色权限............................................................9

2.1.1功能简介......................................................9

2.1.2功能路径......................................................9

2.1.3功能操作说明..................................................9

2.2员工数据权限.......................................................10

2.2.1功能简介.....................................................10

2.2.2功能路径.....................................................11

223功能操作说明..................................................11

2.3客户数据权限.......................................................12

2.3.1功能简介.....................................................12

2.3.2功能路径.....................................................12

2.3.3功能操作说明.................................................12

2.4首页图表权限.......................................................14

241功能简介.......................................................14

2.4.2功能路径.....................................................14

2.4.3功能操作说明.................................................14

2.5首页图表自定义.....................................................16

2.5.1功能简介.....................................................16

2.5.2功能路径.....................................................16

253功能操作说明..................................................16

2.6CRM权限管理......................................................17

261功能简介.......................................................17

262功能路径.......................................................17

263功能操作说明..................................................17

3经销商资料................................................................18

3.1经销商列表.........................................................18

3.1.1功能简介.....................................................18

3.1.2功能路径.....................................................19

3.1.3功能操作说明.................................................19

4门店资料..................................................................22

4.1门店列表...........................................................22

4.1.1功能简介.....................................................22

4.1.2功能路径.....................................................22

4.1.3功能操作说明.................................................23

5直销客户资料..............................................................25

5.1直销客户列表.......................................................25

5.1.1功能简介.....................................................25

5.1.2功能路径.....................................................25

5.1.3功能操作说明.................................................25

6商品管理..................................................................27

6.1商品资料...........................................................27

6.1.1功能简介.....................................................27

6.1.2功能路径.....................................................28

6.1.3功能操作说明.................................................28

6.2商品品牌...........................................................30

6.2.1功能简介.....................................................30

6.2.2功能路径.....................................................30

6.2.3功能操作说明.................................................31

6.3商品分类...........................................................32

631功能简介......................................................32

6.3.2功能路径.....................................................32

6.3.3功能操作说明.................................................32

6.4商品单位...........................................................33

6.4.1功能简介.....................................................33

6.4.2功能路径.....................................................34

643功能操作说明..................................................34

6.5商品起订量.........................................................35

651功能简介......................................................35

6.5.2功能路径.....................................................35

6.5.3功能操作说明.................................................36

二、系统设置......................................................................37

1内容管理..................................................................37

1.1公告列表...........................................................37

1.1.1功能简介.....................................................37

1.1.2功能路径.....................................................37

1.1.3功能操作说明.................................................37

1.2公告统计...........................................................39

1.2.1功能简介.....................................................39

1.2.2功能路径.....................................................39

1.2.3功能操作说明.................................................39

1.3企业资料...........................................................40

131功能简介......................................................40

1.3.2功能路径.....................................................40

1.3.3功能操作说明.................................................40

1.4共享文档...........................................................41

1.4.1功能简介.....................................................41

1.4.2功能路径.....................................................41

1.4.3功能操作说明.................................................41

1.5新闻列表...........................................................42

1.5.1功能简介.....................................................42

1.5.2功能路径.....................................................43

153功能操作说明..................................................43

1.6新闻发布...........................................................44

1.6.1功能简介.....................................................44

1.6.2功能路径.....................................................45

163功能操作说明..................................................45

1.7新闻类别...........................................................46

1.7.1功能简介.....................................................46

1.7.2功能路径.....................................................46

1.7.3功能操作说明.................................................46

2自定义字段设置............................................................47

2.1功能简介...........................................................47

2.2功能路径...........................................................47

2.3功能操作说明.......................................................47

3流程管理..................................................................49

3.1我的审核...........................................................49

3.1.1功能简介.....................................................49

3.1.2功能路径.....................................................49

3.1.3功能操作说明.................................................49

3.2历史审核...........................................................50

3.2.1功能简介.....................................................50

3.2.2功能路径.....................................................51

3.2.3功能操作说明.................................................51

3.3流程设置...........................................................52

3.3.1功能简介.....................................................52

3.3.2功能路径.....................................................52

3.3.3功能操作说明.................................................52

3.4实例管理...........................................................55

3.4.1功能简介.....................................................5S

3.4.2功能路径.....................................................55

3.43功能操作说明.................................................55

4数据字典..................................................................57

4.1功能简介...........................................................57

4.2功能路径...........................................................57

4.3功能操作说明.......................................................57

三、预算管理......................................................................59

1预算基础设置..............................................................59

1.1财年周期维护.......................................................59

1.1.1功能简介.....................................................59

1.1.2功能路径.....................................................59

1.1.3功能操作说明.................................................60

1.2预算查看权限分配...................................................61

1.2.1功能简介.....................................................61

1.2.2功能路径.....................................................61

1.2.3功能操作说明.................................................61

13预算操作权限分配...................................................62

1.3.1功能简介.....................................................62

1.3.2功能路径.....................................................63

133功能操作说明..................................................63

2预算维护及分配............................................................64

2.1预算池维护.........................................................64

2.1.1功能简介.....................................................64

2.1.2功能路径.....................................................65

2.1.3功能操作说明.................................................65

2.2预算计划...........................................................67

2.2.1功能简介.....................................................67

2.2.2功能路径.....................................................67

2.2.3功能操作说明.................................................67

2.3预算分配口志.......................................................68

2.3.1功能简介.....................................................68

2.3.2功能路径.....................................................69

2.3.3功能操作说明.................................................69

3预算调整..................................................................70

3.1预算调整单.........................................................70

3.1.1功能简介.....................................................70

3.1.2功能路径.....................................................70

3.1.3功能操作说明.................................................70

4预算使用手工调整..........................................................72

4.1预算使用单.........................................................72

4.1.1功能简介.....................................................72

4.1.2功能路径.....................................................72

4.1.3功能操作说明.................................................72

4.2预算调拨...........................................................74

421功能简介......................................................74

4.2.2功能路径.....................................................75

4.2.3功能操作说明.................................................75

5预算报表..................................................................77

S.1财年预算使用情况...................................................77

5.1.1功能简介.....................................................77

5.1.2功能路径.....................................................78

5.1.3功能操作说明.................................................78

5.2预算计划实际对照表.................................................78

5.2.1功能简介.....................................................78

5.2.2功能路径.....................................................79

5.1.3功能操作说明.................................................79

5.3预算使用明细记录..................................................79

5.3.1功能简介.....................................................79

5.3.2功能路径.....................................................80

53.3功能操作说明.................................................80

四、市场活动......................................................................81

1门招活动..................................................................81

1.1功能简介...........................................................81

1.2功能路径...........................................................81

13功能操作说明........................................................81

2地方推广活动..............................................................83

2.1功能简介...........................................................83

2.2功能路径...........................................................84

2.3功能操作说明.......................................................84

3设备投资活动..............................................................86

3.1活动列表...........................................................86

3.1.1功能简介.....................................................86

3.1.2功能路径.....................................................87

3.1.3功能操作说明.................................................87

3.2设备订单...........................................................87

3.2.1功能简介.....................................................87

3.2.2功能路径.....................................................88

3.2.3功能操作说明.................................................88

33设备维护............................................................88

3.3.1功能简介.....................................................88

3.3.2功能路径.....................................................89

3.3.3功能操作说明.................................................89

一、基础数据

1用户及组织架构

1.1功能简介

该功能是用来对系统中的用户及其对应的组织架构进行维护的。

1.2功能路径

L3功能操作说明

进入ICMS系统后，点击上图中的【基础数据-用户及组织架构】,即可进入用尸及组织架构

维护界面，如下图:

二

8程

L左侧是组织架构编辑区域，可新增、修改、删除组织架构，如组织下有员工则不可删除该组

织。具体操作如下：鼠标放在需要操作的组织上，单击鼠标右键，如需新增销售部下面的分部，

鼠标右键单击后，点击新建，然后修改组织名字即可；如需修改名字，鼠标右键单击后，点击

修改，完成名称修改即可；如需删除，鼠标右键单击后，点击删除即可。

白“血殂织架构

a-a彦噪tg白.血纽然的

白-辔销售部

i-.精。

臼■贻部

警华中销■分部

「新建■…胃号i…

■■--―客旅部

L.侬H.客服部

…辔技术部

U-辔技植

剧除

L-.财务部••一辔财务部

2.右侧是用户编辑区域，可新增、编辑、禁用用户，点击新增按钮，弹出新增框，如图:

手机号码・诲珀入手矶号码所霹瓢1-电次架构

姓名•谶M姓名州邑­精便■©盆

苴德•诺0A时福员工•DA210906D2226

岗位清选择i•逸瑾

员工*型皆通员工

3.输入必填项带*号的，手机号码，所属部门，姓名，角色，邮箱，员工编码，点击确认，添

加成功，即可用手机号码进行登录。另手机号码需要填写真实有效的，会收到短信提示该手机

号登录系统对应的密码。

4.点击用户后面对应的编辑按钮，可对该用户进行编辑。

5.点击用户后面是否在职的是、否，可对该用户进行禁用，启用

6.一个手机号只能在一个系统中使用，如厂商指派员工到经销商，员工需使用经销商系统，在

经销商系统新增该员工，该员工如在厂商也有账号，在厂商中的账号会自动禁用。

7.点击更多下面的下载模板,可在Excel中维护用户后批量导入,模板如下,维护后，保存Excel,

点击更多下面的导入，选择该Excel进行导入即可

ABCDEF

手机姓名邮箱角色用户编码所属部门

213116155110张三131161551100aa.con厂商1111组织架构

3

4

2权限设置

2.1角色权限

2.1.1功能简介

该功能是用来对系统中的角色进行维护的，并给应角色分配对应的权限。

2.1.2功能路径

2.1.3功能操作说明

点击上图中的【基础数据-权限设置-角色权限】，即可进入角色权限维护界面，如下图:

^s

8=—s

6S!=S

=^S

m9=1

=E3

=—S

_=EQ

•a•x一7▼

I.点击新增按钮，弹出新增框，输入角色名称，点击确认即可，点击角色后面的编辑按钮,

即可编辑角色名称，点击角色后面的启用按钮，即可启用禁用角色。

2.点击角色后面的角色权限，即可进入该角色PC端权限分配界面，如图：

，*5箔

■■英

,W

・Gznr寿

,门皿妗

・IWCRM

・MSBlr

・芯**沏

■

勾选改角色对应的权限后，点击保存即可。保存成功后，点击返回，返回列表界面。

3.点击角色后面的移动权限，即可进入该角色移动端权限分配界面，如图：

勾选改角色对应的权限后，点击保存即可。保存成功后，点击返回，返回列表界面。

4.点击更多下面的下载模板，可在Excel中维护角色后批量导入，模板如下，维护后，保存

Excel,点击更多下面的导入，选择该Excel进行导入即可

2.2员工数据权限

2.2.1功能简介

该功能是用来对系统中的用户管辖经销商权限进行维护的。

2.2.2功能路径

2.2.3功能操作说明

点击上图中的【基础数据-权限设置-员工数据权限】，即可进入员JL数据权限维护界面，如下

图:

FroesoRICMS

员工1WCT!

3JK电敷田

用户及利见加

・色

moa

134371006W

角色m

■K3I1TO35TC327

aTBMKIV

MSX13WOOW1M800maoQcan

wrwmsiR

1啊18310QCom

一页BB量m

黄天■■自定义

CRM«WWW

L列表展示所有在职的员工,点击员工后面的分配客户进入该员工数据权限分配界面，如图:

上图中左侧显示未分配给该员工的经销商，右侧显示已分配给该员工的经销商

2.勾选左侧的经销商后，点击■■按钮，再点击确认即可将选中的经销商分配给该用户。

3.如勾选右侧的经销商，点击■按钮，再点击确认即可将选中的经销商权限取消，该用户将

不再管辖这些经销商。

2.3客户数据权限

2.3.1功能简介

该功能是通过经销商的角度维护经销商的归属用户权限。

2.3.2功能路径

FreesoftICMS

88

用户及0次肇构

armwOT

■页0E阅5用

一页■»!自定义

CRMWRW?

2.3.3功能操作说明

点击上图中的【基础数据-权限设置-客户数据权限工即可进入客户数据权限维护界面，如下

图：

FreesoltlCMS

・户敷91M

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1.列表展示所有有效的经销商，点击经销商后面的指定用户进入该经销商数据权限分配界面,

如图:

・1mMXVQMl1R«2>•6v

上图中左侧显示未管辖该经销商的用户，右侧显示已管辖该经销商的用户

2.勾选左侧的用户后，点击■按钮，再点击确认即可将该经销商分配给选中的用户管辖。

3.如勾选右侧的用户，点击■