2024保险业务员年终个人总结范文（33篇）

2024保险业务员年终个人总结范文（33篇）

2024保险业务员年终个人总结范文（精选33篇）

2024保险业务员年终个人总结范文篇1

今年支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合

下，在全体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为

—公司的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员

工的辛勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾

和总结：

一、个人发展及工作完成情况

在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一

职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨

会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机

会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，提

高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专

家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等；为了保

证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，

还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨

会都经过深思熟虑、精心准备。

二、存在的问题和不足

思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营销部

管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设想，做

事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。管理经验还不是很丰富，

管理的艺术性还有待加强和改进。由于管理时间不长，管理能力

还有些欠缺。希望以后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐

渐的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。和各个部门之

间，同事之间的沟通不够，也希望能通过公司的各类活动，增加

交流的机会C

三、工作思路和展望

增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学习，

不断提高业务素质和管理能力。注重团队意识和大局意识。积极

工作，正确面对困难和压力，主动寻求解决途径，加强营销服务

部的团队建设。深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从

创新发展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工

作效率和忠诚度。

加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发展，

争取全面完成公司下达的各项任务指标提升门槛，广开渠道，加

大营销人员招录力度，本着宁缺勿烂、择优录用的原则去吸收社

会上优秀的人才加入到我们的营销队伍中来。同时，加强部门人

员的培训工作。

2024保险业务员年终个人总结范文篇2

转眼间，我已告别了20__年，进入了新的一年，回顾自己

在这一年的工作中有失败，也有成功，失败的是我的销售业绩没

有达到我预期的成绩，成功的是；自身业务知识和能力有了很大

的提高。这首先得感谢公司给我提供了好的工作条件和生活环

境，还有我的各级领导和同事对我的指导和帮助。在此我将这一

年的工作情况作一下总结，目的在于吸取教训，提高自己。

一、工作进度

按照拜访计划每天拜访客户并进行沟通，对于目标客户，经

常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请目

标客户，好稳定与目标客户的关系增加销量。并在拥有固定的客

源的同时尽量去开发新的客户。同时将市场情况及时反映给公

司，并尽自己最大的努力去做好本职工作。

二、工作心得

看似简单但对于我这个才刚刚工作一年半的新手来说也有一

定的困难，自从接下任务以后我才感觉到我正式成为了一名保险

业务员，但可惜的是自身的销量平平，对此我对公司及各位领导

深表歉意，因为我一直坚信没有做不好的业务只有做不好业务的

人，没有卖不出去的保险，只有卖不出去保险的人。不过虽然我

的业绩不突出，但我一直在努力学习如何成为一名优秀的业务

员，经过这一年多的磨练，我已经逐步成熟起来学会了如何克服

困难，并将这些困难转变成我成功的动力。我有信心在接下来的

一年里运用我所学到的一切为公司做出贡献！

三、明年工作计划

积极努力的提高自己的销量，制定更完善的拜访计划，严格

按照拜访计划拜访客户。在维护好现有客户的基础上，在公司的

支持下尽力开发新的客户。加强业务学习，开拓视野，丰富知

识，并向其他优秀的业务员学习。

四、细节要求

一周一小结，每月一大结，总结工作上的失误并及时改正去

拜访之前要多做准备工作充分考虑到客户的状态和需求，这样才

能更好的与客户沟通增进我们之间的关系。与客户沟通要诚恳，

答应好的事就要做到。我在外面代表的不单单是自己跟代表了公

司，如果在言行上轻浮不讲信用，会影响到客户对我甚至是对公

司的不信任，以至于客户对推销我们的产品失去兴趣。要不断加

强业务方面的学习，多看书，上网查阅相关资料，与同行们交

流，向他们学习更好的方式方法。

也许今后的工作中遇到各种各样的困难，但是我会向领导请

示，与同事探讨，努力克服。为公司做出自己最大的贡献。

2024保险业务员年终个人总结范文篇3

为深化党员的党性教育，根据学校党委统一部署，10月13

日下午，南校区行政第四党支部召开“受教育、亮承诺、见行

动”主题会议。会议共分四个阶段，由支部书记金刚主持。

第一阶段，由金刚书记介绍“受教育、亮承诺、见行动”的

总体要求，要求党员干部让党性教育内化于心，触及思想、触动

灵魂，引导全体党员立足本职岗位，承诺办实事、好事，积极行

动，履职尽责，真正让党性教育外化于行、落到实处、取得实

效，为我校的发展贡献力量。

第二阶段，全体党员同志做出一次公开承诺，并当场签订承

诺书。

第三阶段，党员同志作自我剖析。几位党员同志根据自身不

足提出了以后的整改措施，坚持转变工作作风，继续理论学习，

坚定理想信念。

第四阶段，由王恩来副校长作总结发言，王校长就目前的工

作形式，对党员们的表现表示肯定，并再次强调政治学习的重要

性，我们拥护信任共产党的重要性。

通过研讨会，党员同志们，进一步意识到政治学习的重要

性、党员模范带头作用的重要性，达成了共同努力创造美好校园

的统一目标。

2024保险业务员年终个人总结范文篇4

我于一年加入人保财险这个大家庭，已是第5个年头了，在

这不算短的时间里，我深感—年是璧山支公司发展迅猛的一年，

支公司在经理室的正确领导下，在各个部门的通力配合下，在全

体员工的共同努力下，全面完成了年度各项任务，作为璧山公司

的一员，我引以为豪，公司的发展壮大，离不开每一位员工的辛

勤工作，接下来我将我一年的工作情况做一个简要的回顾和总

结：

我主要谈三个方面：

1、个人发展及工作完成情况

2、存在的问题和不足

3、—年的思路及展望

一、个人发展及工作完成情况

我的一年，工作分为两个阶段，上半年主要从事销售部组训

及代理人服务工作；下半年开始丁家营销服务部的管理工作。我

所在部门销售部全年任务指标是1450万，截止到11月初，已经

完成全年任务，截止到12月31日，我部共完成保费收入约

1800多万，超任务指标约25%,；_年，部门给我下达的任务指标

是32万，截止到12月31日，我已完成保费收入62万（其中含

摩托车17万），排除摩托车新增业务按45万计算，超出计划指

标40%,于年28万同比增长60%；此外，丁家营销服务部实现

全年保费任务约417万，同比增长19%,在第三季度、四季度皆

完成了公司和部门下达的保费计划。

下面是我的具体工作表现：

在思想上坚定政治信念，坚持政治理论的学习，积极向党组

织靠拢，定期撰写思想汇报，在党组织有意识的培养和锤炼下，

我于—年6月9日光荣的成为了一名预备党员。这鞭策着我不断

学习科学理论知识，开拓创新，与时俱进，以实际行动践行对自

己理想的承诺。

在工作中勤于学习，刻苦钻研，积极要求进步。担任组训一

职，我深知做好晨会的重要意义，为了能提高晨会质量、丰富晨

会形式，我把学习放在头等地位，珍惜每次市公司组织学习的机

会，和同行探讨，强组训技能；利用一切时间加强自身学习，提

高自身素质，比如阅读大量营销管理、保险知识类书籍、聆听专

家讲座、登录保险相关网站收集资料、研究ppt制作等；为了保

证晨会组织过程流畅，表达准确，除了内容上做足充分的准备，

还要斟酌讲义，不断演练，卡时间，调整语速和表情等，每次晨

会都经过深思熟虑、精心准备。同时，做好代理人服务工作，帮

助他们填单，算保费、业务讲解、需求分析、做客户工作，同他

们建立了良好关系，也为我去丁家营销部工作奠定了基础。丁家

营销服务部挂牌营业后，我全身心地投入到基层营销工作中，

'万事开头难'营销服务部作为公司的,试点，没有先前的经验

可借鉴，在人员配备上也没有到位（是指签单人员在前期还没有

到位），我便独自一人跑市场、发传单、拜访客户、内勤外勤兼

职干。根据乡镇的习惯，有时候很早就赶去，发完传单后再赶回

营销部签单，遇到周末，一天就跑几个场镇;有时刚到下班时间

客户才赶到，我也没有拒绝更没有埋怨，热情周到的为客户办理

好业务后，才伴着夜色拖着疲惫的身体回到家中；同时还陪同代

理人展业，验险，协同填单、送单、做好客户维系工作，在营销

员因矛盾产生情绪时积极沟通，解决问题，以提高营销员的忠诚

度，很多节假日、周末也是加班加点为营销员做好服务。丁家营

销服务部开业后，不到5个月的时间，实现了保费收入200万，

实现业务增长35%,高效、优质地完成上级下达的阶段保费任

务。此外，还加强新人培养和营销增员，对新进入营销服务部的

签单人员进行一对一的培训，通过在理论和操作上系统化的学

习，该签单人员已掌握了相关规定，并能熟练签单；在日常业务

上或私人生活圈中，我经常和符合增员要求的人接触，挖掘准增

员对象。在工作中这种敢于创新、敢打硬仗、认真负责、吃苦耐

劳的精神也得到了大家的认同。

在生活中积极热情，全面发展。我积极参与市分公司及支公

司的各种活动，在市分公司高峰会上举行的辩论赛中，我所在的

团队在价格策略和服务策略谁更优先发展这一辩题中，以优异成

绩获得辩论赛团体第一名；作为团支部组织委员，也积极组织团

员开展各项活动，在一年五四青年节，便联谊活动铜梁支公司一

同组织参观了纪念馆;作为工会委员，从职工切身利益出发，构

思相关活动方案，在职工车技比赛活动中，我认真策划，制定规

则，确保活动实施。

二、存在的问题和不足

在一年的工作中，我取得了一定的成绩，使自己的能力有了

一些提高，但是还存在很多不足的地方：

1、思想不够解放，做事不够大胆。无论是组训工作还是营

销部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大胆设

想，做事过于小心谨慎，习惯依赖经验判断。

2、不善于合理分配时间，以至于在繁琐的事务中，没有抽

出足够的时间来加强学习和自身素质的修炼。

3、管理经验还不是很丰富，管理的艺术性、技巧性还有待

加强和改进。由于管理时间不长，管理能力还有些欠缺。希望以

后领导能多多指出，多多批评，使我能够逐渐的完善自己的管理

能力，提高自己的工作水平。

4、和各个部门之间，同事之间的沟通不够，也希望能通过

公司的各类活动，增加交流的机会。

三、一年的工作思路和展望

一年是我公司求发展、大跨越的一年，工作会更加的困难，

激烈的竞争会给我们带来更大的压力，我们只有直面现实，化压

力为动力，以不断的进步换取更大的发展，在新的一年我将具体

从以下几个方面着手：

1、增强主动学习意识。工作中合理安排时间，加强自身学

习，不断提高业务素质和管理能力。

2、注重团队意识和大局意识°积极工作，正确面对困难和

压力，主动寻求解决途径，加强营销服务部的团队建设。

3、深入了解营销人员的生活、工作、学习情况，从创新发

展的角度来改变营销人员的展业方式，提高营销人员的工作效率

和忠诚度。

4、加大部门营销人员管理力度，保障部门业务稳定有序发

展，争取全面完成公司下达的各项任务指标

5、提升门槛，广开渠道，加大营销人员招录力度，本着宁

缺勿烂、择优录用的原则去吸收社会上优秀的人才加入到我们的

营销队伍中来。同时，加强部门人员的培训工作。

最后，相信在一年我们会做的更好，璧山支公司的明天会更

加辉煌灿烂!~

年12月31日

2024保险业务员年终个人总结范文篇5

一年来，保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体

员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破

保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下

达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体

分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。以下就是本人的工作总

结：

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱

进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕

“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一

步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核

心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好

的发展态势，为保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学

的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和

事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制

定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。

我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种

管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效

益。业务管理中我主要做了以下工作

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室

的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据

各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实

现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的

方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺

利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建

设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年

来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，

组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学

习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。

学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定

发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础

管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧

紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四

化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能

下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部

营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务

主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险

的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运

险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可

谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入—亓。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出

错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急

躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处

理一些工作关系时还不能得心应手。

2024保险业务员年终个人总结范文篇6

一年来，保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体

员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破

保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下

达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体

分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

用心贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱

进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕

“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一

步转变观念、改革创新，应对竞争日趋激烈的保险市场，强化核

心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司持续了较好

的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。

作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责

与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分

注重保险理论的学习和管理潜力的培养。注意用科学的方法指导

自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的职责感和事业心，不

断提高自己的业务潜力和管理潜力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一

向把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要资料来

抓，并和经理室一齐实施有针对性的培训计划，加强领导班子和

员工队伍建设。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，务必制

定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。

我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种

管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效

益。业务管理中我主要做了以下工作：

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室

的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据

各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实

现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的

方针，透过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺

利完成C

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建

设。一向注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年

来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，

组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学

习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。

学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定

发展打下扎实的基础。

3、帮忙经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础

管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧

紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四

化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能

下，能进能出，能够充分激发员工用心性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部

营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务

主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险

的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运

险的开办既为客户带给了安全保障又增加了公司保费收入，真可

谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入

9009549.94元,其中车险保费8250160.12元，非车险业务

759389.82元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出

错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急

躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处

理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作

用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我

的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳

健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创

新，规范运作，取得了很大成绩。

2024保险业务员年终个人总结范文篇7

20—年是寿险市场竞争更加激烈的一年，同时也是

______个险发展重要的一年，______个险在中支公司总经理室的

正确领导下，认真贯彻落实年初总经理室提出的各项要求，紧紧

围绕分公司及中支下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的

工作主题，明确经营思路，把握经营重点，积极有效地开展工

作，取得了较好的成绩。为了给今后工作提供有益的借鉴，现将

个险—年的工作情况和—年的工作计划汇报如下：

截至12月1日，个险在全体业务同仁、内外勤的共

同努力下，共实现新单保费收入万元，其中期交保费

万元，是交保费元，意外险保费万

元，提前两个月完成分公司下达的期缴指标;个险至12月有营销

代理人人，其中持证人数人，持证率—如各

级主管—人,其中部经理—人，主任—人。实现了业务规模和

团队人力的稳定。

回顾一年走过的历程，凝聚着太保人顽强奋斗，执

着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状

况，我们积极调整思路，跟上公司发展的节奏，主要采取了以下

具体工作措施：

从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机

遇，直面挑战。今年同业公司不断从各个方面和我们展开

较量，特别是国寿、华泰、泰康、人俣等大小公司。在这种市场

环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。个险上下

充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标

转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将

取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变个险圻有内

外勤的观念，变要我发展为我要发展。对于销售一线的业务人

员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市

场取之不尽的资源，并意识到做一份俣单就占有一块市场。只有

树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业

竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思

想上的堡垒，统一了发展观念，才为个险从根本上增强了

凝聚力，个险呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。

针对全年各阶段经营重点，我部门积极配合中支公司各项安

排，结我个险实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业

绩拉动。

特别是在今年7月份百日大战中，推出了群英会聚人民大

会堂的竞赛方案，树明星、拉标杆，布置天天拜访，周周举

绩，月月增员、百日达标的口号，在各个职场中悬挂，有效加强

了团队凝聚力，通过全体内外勤百日的浴血奋战，最终达成全省

进度前十强的好成绩，______个险达成赴人民大会堂的代表合计

12名。

针对个险组训，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任

心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。

1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。

2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。

3、针对个险内勤人员，调整部门架构，明确岗位职责，切

实作好团队的支持和服务工作。

一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定；一手抓产

品业务，提高规模保费，保证目标达成。

1、基础工作，立足长远发展，是个险长期以来始终

坚持的方向，在—年，个险基础管理工作又上了新的台

阶。从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，

加强点滴培养，使各项工作有序开展，团队形成了规律性的工作

习惯，团队素质不断提升，队伍稳定性不断增强。

在早会经营方面，个险高度重视，要求组训下大力气

保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。为了做好出勤管

理，滨个险年初修订了考勤管理办法，取消了兼职的说法，对所

有人提出明确的考勤奖惩机制，要在全辖树立制度意识，明确

要工号就要上班工作的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成

良好工作作风。

2、抓基础管理的同时，认真做好产品说明会的组织保障工

作，开展形式多样的客户答谢活动，特别在今年七月以来，在各

网点积极举办个人专场，取得了不错的成绩，也得到了外勤人员

的赞同。

2024保险业务员年终个人总结范文篇8

我已在_保险公司工作一个年头。在同事和领导的热情帮忙

下，经过一年的历练，已从当年的保险新手，成长为专业老练的

公司保险的重要负责人。在岗位上，我能为客户带给很好的保险

咨询服务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出

应有的贡献。在公司里，我遵纪守法，团结群众，与同事们共同

完成领导和上级布置的工作任务。下面是我对20—年工作状况

的总结。

一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高

学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不

满足于现状，为了不断提高自己的业务水平，我用心参加上级公

司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于

学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务

操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和

服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务

产品并能有针对性地开展宣传和促销。

二、提高觉悟，在思想上政治上不断进步

一向以来，我都持续着用心取的心态，用心参加上级公司和

支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动

以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正

确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德

水平，在思想上政治上都有所进步。

三、按规章制度办事，提前完成公司各项任务

我始终怀着一颗为公司谋利的心，无论在办理业务还是其它

的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内

控规定和服务规定，坚持礼貌用语，不越权办事，不以权谋私，

没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。平时的工作

中，我一向做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚

走，立足岗位，默默奉献，用心完成支公司和本部门下达的各项

工作任务。能够用心主支动关心本部门的各项营销工作和任务，

用心营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。

总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热

情，我会一向走下去，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。

在这一年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工

作，也取得了必须的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事

们的好评。在对取得成绩的同时，我也发现自己与最优秀的伙伴

相比，还存在着必须的差距和不足。但，我有信心和决心在今后

的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进

一步提高自身综合素质而努力。

2024保险业务员年终个人总结范文篇9

一、采取的主要工作措施

（一）艰辛筹备，积极拓展保险业务的新市场—年，财产保

险公司决定在—区筹建分公司，并委托担负这一重任。

作为第一任分公司经理，可谓受命危难之际，从10月28日

开始，还是光杆司令一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。

首先，确定公司的位置。位置选得好不好，对公司的形象、

宣传和业务的覆盖面影响非常大。—经理跑遍了—区的大街小

巷，看遍了所有能够租赁的房屋，最后将公司地址锁定在楼。选

择这里作为分公司的所在地，更便于我们扩大宣传面，与车主进

行面对面的交流和沟通，更利于我们开展财产保险业务。

其次，对房屋进行改建装修。_经理带着装修队伍，按照上

级公司的规定和分公司的规范化要求，三番五次地对还是毛坯房

的租凭屋进行了实地考察，几次进行了方案设计和修改。从装修

开始，他常常以车为家，累了就在车上睡一会，饿了吃点快餐

面，恨自己不能有分身法。几个月来，—经理的衣服没有一天干

净过，也没有一天休息好过，回家陪家人吃顿饭对他的家人来说

简直是一种奢侈。分公司就是在这样的工作状态下，才在短期内

装修出了满意的效果。

第三，招聘培训公司人员。公司能不能开展好业务，人是最

关键的因素。—经理在做好公司硬件筹备工作的同时，积极在社

会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。从11月1日开始，公

司内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱保险事业的年轻

人走进了财产保险的行列。分公司并于_月_日至一日，集中时间

对全部人员进行了上岗前的业务培训。

第四，分公司顺利通过上级验收。经过艰辛的筹备，财产保

险公司分公司终于正式立足。_月_日，通过了消防大队的检查验

收，并获得了消防大队颁发的《消防验收合格意见书._月_日，

我公司内部网络系统经过运转调试，全部投入正常工作。_月_

日，市保险公司领导陪同省保监局领导到我公司进行了检查验

收。至此，我公司正式成为财产保险公司大家族中的一员。

(-)确立工作重心，在竞争中寻找保险业务的突破口。

1、分析形势，确立工作重点。—年底，我公司才刚刚成

立，为尽快开展工作，—经理确立的工作重点是：建立良好的社

会关系，提高员工的业务素质，抓好公司的内部管理。把巩固车

险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作

的重中之重。在竞争中求生存，在竞争中促发展。—地区现有3

家（中国财保、中国人寿、太平洋保险）经营财产保险业务和短

期健康险业务的保险公司，无形中对我们刚成立的保险公司形成

了强烈的竞争压力。我们惟有保持沉着冷静，客观面对现实，积

极寻求对策，与竞争对手们赛服务水平、赛业务能力、赛奉献与

付出，才能从已有的保险企业中脱颖而出，用实力赢得保险人才

的加盟，赢得“回流”保险业务，才能在保险竞争中屹立不倒。

2、找准突破口，加大市场占有面。根据—区一年的保源情

况，_经理经过仔细的分析研究，把摩托车保险、船舶、学校、

幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破口，与交警等有关

部门联系，请他们帮助协调，帮助代理摩托车保险业务。目前，

此事正在进一步的协商中。

2024保险业务员年终个人总结范文篇10

时光荏苒，岁月如梭。转眼间，又是一年的年终，也是新一

年的开始。光阴似箭，转眼在保险公司迎来了第二个春天，转眼

已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这

忙碌、充实而又紧张、愉快的一年。回首20__的工作。有硕果

累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆

怅。下面就是一年来的主要工作简要总结：

一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎

实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围

绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，与

时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交

付的各项工作。

为深入贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险控

制、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理

赔处理流程;领导多次安排组织学习专业理论，法律法规，条款

要例等专业知识的培训，让我们掌握到更多的专业知识，为我们

的工作打下了坚实的基础C

进公司以来一直从事结案岗的我，十一月份已被转为从事了

档案管理。虽然新工作分项复杂，有些琐碎凌乱。对我，确实是

全新的挑战。不过经过这段时间的奋“，在实际工作中，只要有

强烈的.责任心，积极严谨的工作态度，一切都不是问题。档案

管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，如果

有需要的时候还会去协助结案岗。

在工作上，我严格要求自己，确俣工作的顺利进行。做到敬

业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚定的思想信念;饱满

的工作热情，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。

最后正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请

教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学

到更多的东西，积累一些处理问题的经验。

总之，自己在以后的工作中要加倍努力，一定听众领导的安

排，积极主动地工作，好好学习保险理论和业务知识，为公司的

再次创业做出应有的贡献。

回顾历史展望未来，明天总是充满着希望。我们这个朝气蓬

勃的团队同年轻的天安保险公司一起成长，共同奋斗，一定能实

现公司的目标和个人的理想，一定能！

毕业后从校园走出的那刻起，我怀着对保险的一份热吮与喜

爱，带着我对保险的理论认识，走进了中国人民财产保险公司红

桥支公司，透过这几个月的工作和学习，让我进一步接触到了保

险，接触到了社会，将自我的理论知识付诸于实践，挑战了自我

的工作潜力和学习潜力。

在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教导和同事对我的

及时帮忙，让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充

实的社会经验和在校园课堂里无法学到的很多知识。总结起来，

有以下几个方面：

一、工作方面

1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反

映、监督三个方面尽到了应尽的职责，真正做到了每笔赔款无差

错，给客户带给了最好的服务，维护了公司的形象。

2、坚持财务手续，严格审核算（发票上务必有经手人、验收

人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

3、换岗担任公司核算员后，用心与银行相关部门联系，井

然有序地完成了公司收和付两方面款项的及时进出账。

4、整理历史未解决的款项明细，并用心向分公司相关部门

请教，在他们的用心帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。

5、用心配合领导工作，及时检查每日当日的财务凭证，做

好每一天的日结工作和每个月的银行调节表，并及时送交相关主

管部门。

二、学习方面

1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提

高。在工作生活中注意摄取相关的政治经济政策，注重学习与工

作有关的各经济法律法规，注重保险行业经济环境的走向。作为

一名中共预备党员，我时刻用一个共产党员的要求严格要求自

我，兢兢业业做好本职业工作，用满腔热情用心、认真地完成好

每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职责，

自觉按章操作，平时生活中团结同事、不断提升自我的团队合作

精神。

2、透过日常工作积累，发现自我的不足，利用业余时间学

习公司条款，增强对保险好处和功能的领悟，个性是公司的海上

保险业务和建筑和安装工程保险业务。

3、向业务人员和出单人员学习请教，掌握了保险投保、承

保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。20_年又

是一个充满激情的一年，在今后的工作中，我将努力提高自身素

质，克服不足，朝着以下几个方向努力：

1、学无止镜，时代的发展瞬息万变，各种学科知识E新月

异。我将坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工

作。

2、“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习业务

知识，透过多看、多学、多练来不断的提高自我的各项业务技

能。

3、不断锻炼自我的胆识和毅力，提高自我解决实际问题的

潜力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，用心、热情、细致地

的对待每一项工作。

4、多做业务，提高自我的业务潜力，为公司的经营发展多

做一份贡献

5、用心参加公司组织的每项活动，提高自我的沟通潜力，

更期望能参加公司组织的每次培训。

作为中国人民财产保险公司的一份子，关注公司的发展更是

自我的一份职责，对于公司明年的发展，我想谈谈我的想法：

一、在竞争中求生存，在竞争中促发展

应对保险业激烈的竞争形势，应对外部竞争所带来的业务压

力，持续沉着冷静，客观应对现实状况寻求对策，与竞争对手们

展开了一场品牌战、服务战，是我们值得思考并值得去做的事

情。我的思考有以下几点：

1、深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，

并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，

使其他保险公司的工作处于被动状态。

2、服务更加人性化、亲密化。应对企业单位，公司经理室

成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回

访，请他们对我司工作提出意见和推荐，这一举措势必会得到了

企业的充分肯定，让他们认为公司领导主动登门是人保财险的优

质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。应对个人业务，业

务员也能够回访，平时持续联系。他们有什么需求，可上门拜访

服务。

3、要求所有中层干部走出办公室，对所有中小企业务必亲

自上门拜访，对所有新保客户务必当面解释条款并承诺服务项

目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，只要客户需要务

必随叫随到，带给各方面服务。

4、公司有新产品推出时，能够采取产品说明会的方式去吸

引客户，真正作到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型产

品三代给我的启发，我有幸去中国人寿的产品说明会，觉得我们

有必要跟寿险公司学习，做到真正的抓住客户。

二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高

公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“迅

速、及时、准确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大

小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，掌握第一手资料，

严格按照快速赔付流程，为客户带给力所能及的方便。一是坚持

双人杳勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质

量；二是坚持24小时值班制度，用心参与“三个中心”建设，以

进一步提高服务水平；三是加强考核、加大督查力度。对理赔过

程中出现各种问题一经查实，轻者批评教育，重者严肃处理，决

不姑息；四是用心做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，防

理部门主动与各业务部门联系，及时拟订了重大客户防灾防损工

作预案、夏季防汛安全检查办法、冬季防火防爆安全检查办法，

始终做到提前把握，提前介入，用心会同相关业务部门对预案执

行状况进行检查落实，对可能出现的问题及时采取措施，以减少

损失，增强防范风险的潜力。

三、建立严格的内部管理考核制度

1、统一员工服装，给客户整齐划一的感觉，一开始就给他

们留下良好的视觉好感。

2、严格考勤制度，对于迟到早退现象的要给与相应得惩

罚。

3、每一天做好值日工作，持续良好的工作环境。

4、每名员工清楚自我的岗位职责，做好自我本分的事，由

于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责。

5、每项工作要本着公开透明的原则。

6、公司可定期向员工采集公司合理化发展的推荐，鼓励员

工为公司发展献计献策C

7、加强公司文化建设，利用好公司的报刊杂志等资源，让

公司的每位员工了解到保险行业经济环境的走向。

2024保险业务员年终个人总结范文篇11

一转眼已经是20_年了，在这新年来临之际，回想自己一

年所走过的路，所经历的事情，没有太多的感慨，没有太多的惊

喜，只是多了一份镇定，从容的心态。

一、工作内容

L投保单的初审、登记、交单；

2.保单的领取，发放登记；

3.报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各

渠道（各片区经理）本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤

截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度

汇总报表;

4,库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记。

二、个人成果和不足的总结

1.个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认

真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后

续问题的发生，（减少问题件）以便提高承保速度。第二个方面是

报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于

各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是

能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的

分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作

成果对我来说就是工作收获，那的收获就是学到了很多的知识，

积累了一定的经验；

2.工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就

是个小case。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问

题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻

的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工

作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子

多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改

正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

2024保险业务员年终个人总结范文篇12

、采取的主要工作措施

（一）艰辛筹备，积极拓展保险业务的新市场，财产保险公司

决定在—区筹建分公司，并委托担负这一重任。作为第一任分公

司经理，可谓受命危难之际，从—月29日开始，还是光杆司令

一人的他就开始了千头万绪的筹建工作。

首先，确定公司的位置。位置选得好不好，对公司的形象、

宣传和业务的覆盖面影响非常大。一经理跑遍了—区的大街小

巷，看遍了所有能够租赁的房屋，最后将公司地址锁定在楼。选

择这里作为分公司的所在地，更便于我们扩大宣传面，与车主进

行面对面的交流和沟通，更利于我们开展财产保险业务。

其次，对房屋进行改建装修。_经理带着装修队伍，按照上

级公司的规定和分公司的规范化要求，三番五次地对还是毛坯房

的租凭屋进行了实地考察，几次进行了方案设计和修改。从装修

开始，他常常以车为家，累了就在车上睡一会，饿了吃点快餐

面，恨自己不能有分身法。几个月来，一经理的衣服没有一天干

净过，也没有一天休息好过，回家陪家人吃顿保对他的家人来说

简直是一种奢侈。分公司就是在这样的工作状态下，才在短期内

装修出了满意的效果。

第三，招聘培训公司人员。公司能不能开展好业务，人是最

关键的因素。.经理在做好公司硬件筹备工作的同时，积极在社

会上物色招聘优秀的保险人才进分公司。从—月1日开始，公司

内勤人员、公司业务员等一批充满活力、热爱保险事业的年轻人

走进了财产保险的行列。

第四，分公司顺利通过上级验收。经过艰辛的筹备，财产保

险公司分公司终于正式立足。_月_日，通过了消防大队的检查验

收，并获得了消防大队颁发的《消防验收合格意见书》。_月_

日，我公司内部网络系统经过运转调试，全部投入正常工作

月一日，市保险公司领导陪同省保监局领导到我公司进行了检查

验收。至此，我公司正式成为财产保险公司大家族中的一员。

（二）确立工作重心，在竞争中寻找保险业务的突破口

1、分析形势，确立工作重点。20_年底，我公司才刚刚成

立，为尽快开展工作，—经理确立的工作重点是：建立良好的社

会关系，提高员工的业务素质，抓好公司的内部管理。把巩固车

险和企业财产保险、拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作

的重中之重。在竞争中求生存，在竞争中促发展。—地区现有3

家经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司，无形中对我

们刚成立的保险公司形成了强烈的竞争压力。我们惟有保持沉着

冷静，客观面对现实，积极寻求对策，与竞争对手们赛服务水

平、赛业务能力、赛奉献与付出，才能从已有的保险企业中脱颖

而出，用实力赢得保险人才的加盟，赢得“回流”保险业务，才

能在保险竞争中屹立不倒。

2、找准突破口，加大市场占有面。根据—区20__年的保源

情况，_经理经过仔细的分析研究，把摩托车保险、船舶、学

校、幼儿园的人身意外险作为今年零散性险种突破口，与交警等

有关部门联系，请他们帮助协调，帮助代理摩托车保险业务。目

前，此事正在进一步的协商中。

3、狠抓理赔，提高服务质量。公司从狠抓第一现场的查勘

率入手，大力加强诚信建设，培育保险诚信意识，强化了失信惩

戒机制。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，公司始

终坚持派人在第一时间赶到第一现场，掌握第一手资料，严格按

照快速赔付流程，为客户提供力所能及的方便和服务，取得了广

大保户的信任，为我公司将来拓展市场提供了保障。

（三）规范经营，努力提升保险工作的管理水平

保险竞争越来越激烈是不争的事实，这就要求我们在公司管

理上要全面提升水平。如何在竞争中学会竞争，在竞争中独领风

骚，从而在竞争中发展，在竞争中前进？这是经理经常思考的问

题。同时，也是我公司每一名员工必须思考的问题。为了迅速在

已有三家保险公司的—区立足，我公司全体员工在—经理的带领

下，一是加强与保户的接触和沟通，密切公司与保户之间的联

系；二是在日常管理中，认真严格执行上级制定下发的《财务管

理规定》、《单证管理规定》和承保相关规定，并用各项规定规范

和约束员工的具体行为；三是积极有效的开展工作，对每一份保

单、每一次理赔，都做到严格把关，认真审核，既不损害保户利

益，也不让公司受到损失。

（四）以人为本，培育和建设优秀的保险职工队伍。

为广大人民群众服务是保险业发展的根本目的，不断满足人

民群众的保险需求是保险工作的出发点和归宿。但保险工作是靠

每一位保险员工做出来的，如何让他们始终保持良好的工作状

态，广泛服务于社会的各个阶层和人们生活的各个方面？这也是

我公司经常考虑的问题。我公司率先从领导做起、从公司成立之

时做起、从进公司的那一刻做起，用雷厉风行、求真务实的工作

作风，用吃苦耐劳、乐于奉献的工作态度，用严于律己、诚信为

本的做人原则，用爱岗敬业、熟练精湛的工作能力，取信于民、

赢取客户。同时，公司还从各方面严格要求员工，时刻让职工保

持危机感，让职工深深了解与市场“共存共亡”的深刻道理，彻

底改变“观望”的态度，以更加积极主动的姿态参与市场竞争。

经过几个月的磨练，我公司职工队伍经受了锻炼和考验，正朝着

优秀的目标迈进。

二、存在的不足的问题

（一）公司疲于市场竞争和业务发展，对理论学习和业务学习

有所放松。

（二）面对强大的市场竞争压力，有本文来自的同志出现畏

难情绪，有部分同志对条款不是很熟，在业务开展过程中还存在

一定的问题，少部分员工有思想惰性，还要加强这方面的思想教

育工作。

三、未来一年的工作思路

随着市场变化和竞争的白热化，未来一年就保险费而言，我

公司要牢牢把握市场的主动权，就必须加强争夺市场的力度和加

快抢占市场的速度。

（一）要转变思想观念，积极适应市场的发展与变化，继续加

强竞争意识和危机意识的教育，加强尹运用数据管理，引入激励

机制，全面调动员工的积极性和创造性。经营目标，保费收入一

年一万元，占市场份额4--5,_年_万元，占市场份额20—25,_

年一万元，占市场份额29—33,综合赔付率控制在50以内，综

合费用率控制在35以内。

（二）正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关

系，加强整体公关力度，注重业务承俣质量，以最快速度和最优

的质量挑战并占领市场。

（三）继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争

取他们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医

疗责任险的承保率。

（四）加强服务网络建设。为了更好的做好保险售后服务工

作，必须抓好服务网络建设，从服务入手，进一步解决硬件设

施，搭建全市以95595为平台的报接案集中、查勘定损集中、收

付费集中、核保核赔集中的组织构架，加快理赔速度，提高服务

质量，改善外部业务环境。

（五）针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力度，

采取积极有效的措施，参与竞争，巩固原有险种的市场份额，积

极拓展新业务、新保源。

2024保险业务员年终个人总结范文篇13

转眼间，—年在一片有序的繁忙中过去回首过去一年为心感

慨万千，作为一个老员工在过去一年工作当中的表现，特别是业

绩方面不太理想都不如一些后面进来的同事感到非常惭愧。总结

是一面镜子，但通过总结可以全面地对自己工作中存在的一些问

题，以及通过在厂里和湖南的学习等等使自己深刻的认识到自己

的长处与不足，困难与机遇进行客观评判为下一步工作理清思

路，明确目标制定措施提供参考和保障，因此我做出以下总结

1、工作的积极性不高，没有积极得发挥自己的优点为公司

出谋划策。

2、不是很有激情，容易出现消极情绪。

3、缺乏主动性，没有主动的表现一名老员工为公司承担重

担

4、没有自信的主导着销售的内心，不能随机应变的应对一

些刁难客户和困难。

5、沟通不够深入，在与客户沟通的过程中，不能把我们公

司产品的情况十分清晰的传达给客户，了解客户的真正想法和意

图；对客户提出的一些问题和要求不能做出迅速的反应和正确的

处理°在和客户沟通时不知道客户对我们的产品有几分了解或接

受到什么程度，在被拒绝之后没有二次追踪是一个致命的失误。

工作没有一个明确的目标和详细的计划，没有养成一个工作

总结和计划的习惯，销售工作处于放任自流的状态，工作时间没

有合理的分配，工作局面混乱等各种不良的后果。

总结—年的不足，在—年当中兢兢业业的做好自己的本职工

作，为公司创造更大的价值，为自己创造的收入。树立自己的行

之有效的行业风范，同时不断的学习与顾客深入的沟通，了解客

户的真正想法和需求，以及公司工作相关的专业知识和经脸，让

自己做的更专业。在做好自己的本职工作的同时，还要全方位的

充实自己，通过书藉、网络，了解行业中的动态，掌握行业信

息，不断拓宽自己的视野，不断使自己进步同时跟公司其它同事

共同的学习和探讨销售技巧并且实际的运用到工作当中。

在湖南学习时，感受到了一些，对公司提出几点建议，希望

能够有用。

1、工作岗位职责不明确，建议，把每个岗位的分工和职责

加以明细化。

2、店面的软装欠佳，建议，买一些软装品摆放在我们的产

品上能使产品提升档次。

3、售后不及时，建议，有专门的售后人员并且在24小时之

内能为顾客解决问题。

4、提高员工的奖励机制，做到有奖有罚，让员工在工作中

更加积极和努力。

以上是我本年度的个人总结，希望领导提出批评和指正，也

希望同事们对我予以监督和建议，朋友是自己的一面镜子，我自

己所考虑不到的缺点和毛病，也希望大家不吝指出，让我不段进

步，愿我们每个人新的一年都新的气象，为公司做出更大的贡

献，愿—牌，明年再攀高峰。再闯辉煌，愿我们所有人为创一流

伟大公司而不懈奋斗！

2024保险业务员年终个人总结范文篇14

我已在保险公司工作个年头。在同事和领导的热情帮助下，

经过年的历练，已从当年的保险新手，成长为专业老练的公司保

险的重要负责人。在岗位上，我能为客户提供很好的保险咨询服

务，并且还能为公司外出招揽新业务，为公司的发展做出应有的

贡献。在公司里，我遵纪守法，团结集体，与同事们共同完成领

导和上级布置的工作任务。下面是我对20_年工作情况的总

结。

一、不断学习，参加培训，使业务水平不断提高

学无止境，虽然我对公司的各方各面都已很熟悉，但我仍不

满足于现状，为了不断提高自己的业务水平，我积极参加上级公

司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于

学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务

操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和

服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务

产品并能有针对性地开展宣传和促销。

二、提高思觉悟，在思想上政治上不断进步

一直以来，我都保持着积极取的心态，积极参加上级公司和

支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动

以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象；能够坚持正

确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德

水平，在思想上政治上都有所进步。

三、不违规不违纪，一切按规章制度办事，一心一意工作，

提前完成公司各项任务

我始初怀着一颗为人民服务，为公司谋利的心，无论在办理

业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项

规章制度、内控规定和服务规定，坚持文明用语，不越权办事，

不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行

为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。在平

时的工作中，我一直做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班

早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达

的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和

任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务

等。

总之，保险事业已成为了我人生的一部分，带着执着和热

情，我会一直走下去，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。

在这半年以来，我努力按上级领导的要求，切实做好各方面工

作，也取得了一定的成绩，并得到了领导的肯定，也得到了同事

们的好评。在对取得成绩的同时，我也发现自己与最优秀的伙伴

相比，还存在着一定的差距和不足。但，我有信心和决心在今后

的工作中努力缩短与他们的差距，勇克服缺点和弥补不足，为进

一步提高自身综合素质而努力。

2024保险业务员年终个人总结范文篇15

（一）建章立制，注重夯实工作基础

20__年，为进一步提高工作效率、提升服务技能、规范业务

处理、提升客服满意度，我部建立健全了一系列管理规范：

1、建立了客户服务工作日志，规定所属人员对每日工作详

情以及需上级或其它部门关注的事项进行记载备案和及时反映、

反馈;针对工作中暴露的问题，部门负责人要定期不定期进行总

结梳理、制定措施、有效应对、防范风险。

2、建立了客户服务差错考核制度，严格客服人员工作流

程，对工作中出现的问题或差错实时记载，定期进行汇总、讲

评、反馈，并作为考评的重要依据。

3、严格按照总公司相关要求，对客户回访、客户投诉、二

线业务处理流程和问题件跟踪处理等客服制度及流程进行了全面

梳理和修订完善。

4、针对我司客服部新员工多、工作职能不熟悉的情况，按

照总经理室的要求，我部于对全区客户服务人员履职尽责进行了

全面摸底，建立了员工档案，科学细化了客服岗位职责，逐一明

晰了人员奖惩指标，极大地提高了客服人员的工作积极性和主动

性。

（二）防控风险、高度重视回访工作

20__年，我司客服部始终把回访工作作为防范经营风险、确

保公司业务持续健康发展的重要抓手，努力做好回访工作。

1、在公司总经理室的高度重视、有力领导下，我部友公司

回访工作中的重点、难点进行了梳理，针对一些簿弱环节加强改

进，并对出现的问题制定了整改措施。

2、加强对问题件的跟踪处理，与公司司各部门进行协调沟

通，强势控制因问题件可能引发的一系列有损公司形象的负面效

应，确保了公司业务的持续健康发展。

3、适时制定总、省公司的相关文件要求，重点宣传客户服

务工作的重点难点，提供客户服务信息，通报各类违规违纪现

象。

4、及时对回访工作进行准确的分析，将客服工作主动融入

一线展业、后台支援等各项工作中，为公司有针对性地开展运营

管理提供科学合理的数据支撑。

（三）诚信服务，稳妥处理客户投诉

在工作中，我部的工作人员始终牢记“顾客至上，服务第

一”的工作"专业、真诚、感动、超越”与公司“成己为人，成

人达己”的企业文化有机地结合起来，做好每项服务工作，在保

障客户利益的同时，又维护了公司的形象。

（四）立足本职工作，树立国寿品牌形象

20—年我部在做好基础工作的同时，按照总省公司的相关要

求，陆续开展了“3。15消费者维权日”、“6。16”国寿客户

节、“精彩无限、鹤卡相伴”感恩系列活动、“国寿大讲堂”、

“健康好帮手”、特约商家专场活动、vip客户华西专场体检等

等回馈客户的活动，通过系列活动的开展，大力宣传“国寿

1+n”服务品牌，树立公司的品牌形象，增强公司的市场竞争

力。

（五）努力学习，提升部门工作人员的工作能力及自身素质，

同时加强与各营销部门的协调沟通，紧密配合销售部门的工作。

1、我部利用多种形式加强各员工的业务技能培训，加强客

服人员的学习能力、专业能力、沟通能力和执行能力等，建立一

支高素质的客服队伍，提升了全员整体综合素质，增强了客户和

销售人员的客服满意度。

2、为了更好地与销售部门做好协调沟通工作，促进公司的

业务发展，我部开展了多次培训进职场的机会，认真聆听业务伙

伴的问题和需求，同时听取销售部门的意见和建议，对工作的一

些不足之处加以总结改正，进一步提升服务水平。为协助业务的

发展，客服部对各公司销售部门进行了客户资源数据分析需求的

调研，以便为各展业团队提供目标客户信息。

2024保险业务员年终个人总结范文篇16

转眼20年过去了。临近新年，我想起自己走过的路，想起

过去一年经历的事。我没有太多的情绪和惊喜，只是有一颗淡定

淡定的心。

一、工作内容

L保险单的初步审查、登记和提交。

2.保险单的领取和签发登记。

3.报表，包括各代理公司截至本月的数据报表、各渠道（各

地区经理）截至本月的数据报表、各推广办公室每周截至本日的

数据报表、日数据汇总报表、次月的上月月汇总报表。

4.库存管理，主要指产品单据的入库和入库登记°

二、个人成绩和不足的总结

L个人成绩：第一个方面是初试。保单经过仔细审核，确保

无误后提交运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，（减少问

题数量）提高核保速度。第二个方面是报表，对总行每天下发的

报表做进一步的处理和统计，让各代理公司及时了解自己的业务

量。对于老师来说，就是及时了解自己的任务进度，通过对数据

的分析，对后续工作做出更好的规划。就我而言，我认为我工作

的成果就是我工作的收获，也就是我学到了很多知识，积累了一

些经验。

2.工作不足：说实话，刚开始我还以为是个小案子。但是经

过一段时间的工作，出现了一些问题，比如身份证号码不对，银

行卡号码不对，邮编不对等。让我深刻认识到这不是一份简单的

工作，因为工作越轻松，越容易马虎，而且初审需要认真仔细。

列表多的时候我用它来烦恼，容易粗心，需要改正。还有一点就

是业务知识不足，业务水平有待提高。

三，明年的工作计划

1、继续做好前面的工作，倾听

2.努力做好自己的本职工作，提供备份服务，为公司搭建更

好的平台。

3.继续学习业务知识，提高业务水平。

过去的一切都只属于过去。在新的一年里，我会努力弥补不

足，继续为公司创造更大的效益！

2024保险业务员年终个人总结范文篇17

又到年终岁尾，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时

间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈

烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公

司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进

步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，中心陪伴我走过

人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关

爱，同事们的鼎力协助，使我在工作中更加的得心应手，在此我

向中心的领导以及全体同事表示最衷心的感谢。同时也将近一年

的工作向大家做以汇报。

一、严于律已，团结同志。以身作则，任劳任怨。在工作中

严格要求自己，响应中心各项号召，积极参加公司的各项活动。

克服种种困难，不计个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不

熟练的情况下，带领医疗小组人员从头做起，加班加点学习业务

知识，在短时间内完成了十五个涉及人伤（病）险种条款、医疗保

险相关制度、医疗审核制度的学习。承担起多险种人伤案件接

案、立案、查勘、跟踪、医疗审核等多个工作程序，赢得了客户

的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了一定成绩。较好的完

成了领导交给的任务。

二、努力工作，按时完成工作任务。

1、全年医疗审核案件220_件，涉及十六个险种。剔除不

合理费用达30_万元。

2、拒赔案件：立案前拒赔5,金额达余元，立案后拒赔

4,拒赔金额达n_万元。其中医疗责任险拒赔金额达9_万元。

3、全年医疗跟踪100_人次，涉及医院达2家，既让客户了

解理赔程序，又有效控制医疗费、误工费、护理费。得到客户的

好评。

三、树立中心形象，维护公司及客户利益。

1、在工作中发现，多家医院存在收费不合理现象，导致公

司和客户损失。在掌握足够证据情况下，多次到问题医院据理力

争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达

1300_元，为客户挽回了损失，也避免了我公司的损失，在客户

及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。

2、在中心领导的带领下，经与假肢厂多次商谈，明确了各

部位假肢安装费用及维修标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时

保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签定，使我公司的

假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的

赔付。

四、发现问题、解决问题。寻求创新，促进工作。

1、经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理

费实行统一价格，既节省了理赔手续，又降低了此项费用的赔

付。

2、涉及人伤（病）案件流程、非车险特别告知单证、人伤案

件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗

审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。

五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司。

1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相

关单证6—次，为客户及我公司节省费用达1_万元。配合客户到

法院解决纠纷1,远到丹东、沈阳等地。避免我公司损失达6—万

元。（医疗责任险一件1_元、车险1涉及伤残、假肢费用、误工

费、陪护费总计5—万元）。

2、针对不同险种，配合中山、开发区、庄河等支公司处理

人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为支公司稳定、争取了客

户，得到了各支公司的好评。

1）在处理某医院医疗责任险过程中，因我