公司债券发行与承销协议

公司债券发行与承销协议合同编号：__________甲方（发行人）：________________地址：_________________________联系方式：____________________乙方（承销商）：________________地址：_________________________联系方式：____________________第一章定义与术语1.1本协议中所用术语定义如下：1.1.1“发行人”指甲方，即发行债券的公司。1.1.2“承销商”指乙方，即负责债券发行与承销的机构。1.1.3“债券”指甲方发行的债务凭证，用于筹集资金。1.1.4“发行总额”指甲方本次发行的债券总金额。1.1.5“发行期限”指甲方债券的发行时间范围。第二章发行条款2.1债券发行2.1.1甲方同意根据本协议的条款和条件，向乙方发行债券。2.1.2乙方同意按照本协议的条款和条件，购买并承销甲方发行的债券。2.1.3债券的面值、利率、期限、还款方式等具体条款，双方协商确定。第三章承销条款3.1承销方式3.1.1乙方应采用尽力销售的方式，努力实现债券的发行目标。3.1.2乙方应在本协议约定的发行期限内完成债券的承销工作。3.1.3乙方应保证债券发行过程中，遵守相关法律法规，不得从事不正当竞争行为。第四章价格与支付4.1债券价格4.1.1债券的发行价格由双方协商确定，并应合理反映市场情况。4.1.2债券的发行价格一经确定，除非双方协商一致，否则不得调整。4.2支付方式4.2.1甲方应在债券发行结束后，按照约定的时间将债券款项支付给乙方。4.2.2乙方应在收到债券款项后，及时将款项支付给甲方指定的账户。第五章保密条款5.1保密义务5.1.1双方应对本协议的内容和履行过程中的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。5.1.2双方应保证其工作人员、关联公司及任何第三方遵守本协议的保密义务。5.1.3保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。5.2保密例外5.2.1法律、法规要求披露的信息，不属于本协议的保密范围。5.2.2双方为履行本协议而向有关部门、监管机构提供的信息，不属于本协议的保密范围。5.2.3双方为维护自身合法权益而披露的信息，不属于本协议的保密范围。第六章债券发行与承销的具体流程6.1发行准备6.1.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，准备债券发行所需文件，包括但不限于发行方案、募集说明书、审计报告等。6.1.2乙方应协助甲方进行债券发行的准备工作，提供专业意见和必要的服务。6.2发行程序6.2.1甲方应在发行前向乙方提供所有必要文件和信息，以便乙方进行尽职调查。6.2.2乙方应在尽职调查完成后，向甲方出具承销意见书，确认债券发行的可行性。6.2.3双方协商确定发行时间表，并按照约定的时间节点推进债券发行工作。6.3承销执行6.3.1乙方应制定详细的承销计划，包括销售策略、销售渠道、销售团队等。6.3.2乙方应保证在发行期限内，通过其销售网络和渠道，尽力销售债券。6.3.3乙方应定期向甲方报告承销进展情况，包括销售数量、销售价格等关键信息。第七章风险控制与责任7.1风险控制7.1.1甲方应保证债券发行符合法律法规，不存在欺诈或误导性陈述。7.1.2乙方应采取合理措施，识别和防范债券发行过程中的风险。7.2法律责任7.2.1若甲方违反法律法规或本协议的约定，导致债券发行失败或产生纠纷，甲方应承担相应的法律责任。7.2.2若乙方未按照本协议约定履行承销义务，导致发行失败或损害甲方利益，乙方应承担相应的法律责任。第八章发行失败的处理8.1发行失败的定义8.1.1如果在发行期限内，债券未能全部售出，视为发行失败。8.1.2发行失败的具体标准由双方在发行方案中约定。8.2发行失败的处理8.2.1如果发生发行失败，双方应立即召开会议，共同研究解决方案。8.2.2双方应协商确定是否重新发行债券，或者采取其他措施以减少损失。第九章信息披露与报告9.1信息披露9.1.1甲方应按照监管要求，及时向市场披露债券发行相关的重大信息。9.1.2乙方应协助甲方进行信息披露，保证信息的真实、准确、完整。9.2报告9.2.1乙方应向甲方定期报告债券销售情况，包括销售进度、市场反馈等。9.2.2甲方应在债券发行结束后，向乙方提供发行结果报告，包括发行金额、投资者构成等。第十章违约与争议解决10.1违约10.1.1如果任何一方未能履行本协议项下的任何义务，视为违约。10.1.2违约方应承担因其违约而给对方造成的损失。10.2争议解决10.2.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。10.2.2如果协商不成，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十一章一般条款11.1法律适用11.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2通知11.2.1双方之间的任何通知或通信应以书面形式进行，并通过邮件、快递或挂号邮件等方式送达对方指定的地址。11.3协议的修改与补充11.3.1本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签署。12.4不可抗力12.4.1如果任何一方因不可抗力事件无法履行本协议项下的义务，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明，以免承担违约责任。第十二章终止与解除12.1协议终止12.1.1在发行成功且债券全部售出后，本协议自动终止。12.2协议解除12.2.1如果一方严重违约，且未能在收到对方书面通知后30天内纠正违约行为，对方有权解除本协议。12.3解除后果12.3.1协议解除后，双方应停止履行未完成的义务，并退还对方已支付的全部款项。第十三章适用的法律与争议解决13.1法律适用13.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决13.2.1对于因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第十四章其他14.1本协议构成双方关于债券发行与承销的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议。14.2本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。14.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十五章签字15.1甲方（发行人）签字：_________________________（盖章）_