2023-2024网络安全产业发展核心洞察与趋势预测

任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规 任何非本公司发布的有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司发布的本报告完整版本调查资料收集范围等的限制，本报告中的数据仅服务于当前报告。本公司以勤勉的态度、专业的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，但不保证数据的准确性和完整性，本公司不对本报告的数据和观点承担任何法律责任。同时，本公司不保证本报告中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的行为建议，也没有考虑到个别客户的目的或需求。客户或用户应考虑本报告中的任何意见是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。任何出现在本报告中的包括但不限于评论、预测、图表、指标、指标、理论、陈述均为市场和客户或用户提供基本参考，您须对您自11目录 8 81.2经济环境变迁下的网络安全产业发展 91.3国内外网络安全产业发展路径的分化 2.1网络安全产业整体市场分析 2.2本次研究覆盖的样本企业概况 2.3网络安全企业经营能力分析 2.4网络安全企业技术创新分析 2.5网络安全企业行业应用能力分析 2.6网络安全企业信创安全能力分析 第三章我国网络安全产业发展分析 3.1市场规模稳步增长且增速回升 3.2新技术与新需求推动产业升级 3.3安全服务化和产品集约化转型加速 3.4产业竞争格局两极分化 3.5政策法规的变化与适应 第四章网络安全未来产业与技术发展预测 4.1我国网络安全产业宏观趋势预测 4.1.3新一代网络安全技术产品正向 224.1.4保障关基用户安全需求将是技术领先型厂商的关键挑战和立足之本 4.1.5网络安全厂商的信创安全能力建设需要更务实、更落地 4.2网络安全新技术发展趋势预测 4.2.1架构和基础设施领域 4.2.2特殊威胁场景和新型攻防领域 4.2.3前沿技术与加密体系领域 4.2.4智能威胁与防御手段领域 4.2.5应用场景拓展与生态安全领域 4.2.6安全风险管理与人才培养领域 4.3需重点关注的网络安全风险和应对建议 4.3.1AI应用安全走向深水区带来的新风险 4.3.2数据资产入表提升对数据合规与数据流通安全的要求 4.3.3广泛推广身份治理与零信任结合的应用 4.3.4提升安全投资效益，降低安全实施成本 4.3.5建立灵活适应变化的智能安全运营模式 4.3.6加强供应链安全治理，构建自主可控的安全能力 4.3.7利用威胁情报、攻击溯源、攻防对抗等构建主动防御能力 4.3.8构建网络安全弹性能力，确保关键业务连续性 4.3.9以人为本的安全意识与能力提升 5.1《数字身份治理与管理（IGA）应用 5.11更多安全牛研究报告 33自2019年底新冠疫情爆发以来，我国经济在过去五年间因地缘网络安全产业也经历了经济环境的深刻影响，不仅实现了阶段性的稳定发展，也展现出较强的韧性与适应能力，为未来反映出网络安全产业正在从传统的以硬件和基础设施为主导，向以服务化、运营化和数据驱动为特征的新兴市场转型。这种转变体现出网络安全行业在维持成熟度的同时，正逐步提升对用户的服务价值和商业应用的可持续性，彰显出产业国际上，安全领域的讨论仍然集中在前沿技术的创新趋势和新兴威胁的应对策略上，而在国内，网络安全产业的关注点更加贴近用户需求，重点聚焦于如何为实际应用场景提供切实可行且高性价比的安全解决方案。特别是在当前经济环境安全服务化在国内成为备受关注的核心领域。这种变化不仅体现了国内对网络安全实践的深度思考，还标志着行业发展但部分企业已经通过积极调整产品线、优化业务模式，从单一的产品销售向提供综合安全能力和服务转型，从而在一定程度上改善了经营状况。尤其是以电信运营商和云服务提供商为依托的跨界安全企业，借助其庞大的用户基础和资源整合能力，通过创新安全服务模式，实现了持续且稳定的营收增长。此外，服务于专业网络领域的安全企业，如工业领域的OT网安全、智能网联汽车领域的车联网安全、智能设备及视频联网领域安全等，都凭借针对性强的技术解决方案和产业的发展态势，展开深入分析与阐述。报告旨在全面描绘当前网络安全产业的市场现状，具体涵盖企业经营能力、技络安全企业100强》研究过程中对若干细分领域的深度同仁提供更为直观且具有实践价值的参考。这一系列研究不仅帮助用户洞悉产业发展的核心逻辑，也为行业生态的健康442.综合产业数据表明，截至2023年，网络安全从业企业数量已突破4000家，其增速约为同期整体市场规模增速的两倍，其中服务类企业数量呈现持续增长态势，预计2025年这一趋势仍将延续。这一现象反映出网络安全市场成熟度的提升和安全服务化转型的加速，表明尽管市场整体增速放缓，但行业内创新驱动和多样化需求仍在吸引大量新进3.2023年72%的网络安全企业的营收保持平稳或增长，其中，19%的网络安全企业营收增速超过20%。相比2022年，实现营收增长的企业数量略有减少，尤其是营收增速超过20%的企业减少了一半。此外，相比过去两年，对此，安全牛认为，网络安全产业长期的“碎片化”竞争格局将转变为大幅营收涌向头部、长尾效应持续碎片化的“两极分化”状态。这种“两极分化”状态不仅会重塑行业生态，也将促使企业间在技术、服务和商业模式等方面加速差异4.在2023年和2024年间，以电信运营商和云厂商为依托的跨界安全厂商迅速崛起，成为推动网络安全产业变革的新兴力量。这些企业通过“安全服务化”的业务模式，结合“大整合、大集成”的生态策略，不仅显著提升了自身营收和增速，还对传统网络安全产业带来了深远的变革和冲击。基于这一趋势，安全牛预测，2025年网络安全产业的原有业务模式和市场竞争格局或将被重塑。传统网络安全企业在面临跨界竞争者冲击的同时，也将被迫加快自身服务化5.2023年国内网络安全产业市场规模中产品类收入占比63%，服务类收入占比37%，相比2022年产品类收入占比有所降低、服务类收入有所增长。与此同时，2023年营收较高的三个细分领域中，安全服务与运营领域的营收规模首次超过基础安全防护领域的营收规模，晋升营收规模最大的细分领域。安全牛认为，此种变化标志着我国的网络安6.100强研究发现，部分创新网络安全企业虽然目前规模和业绩有限，但已经具备较强的网络安全能力，并掌握了能有效保障关基领域用户运营安全的核心技术。安全牛认为，这些掌握“专新特精”技术的中小企业将会成为支撑产557.从行业应用的角度，党政、运营商、能源、金融等区域和行业的头部用户，当前对网络安全的需求已经从技术产品转化为解决方案、能力建设以及服务运营，相应的这些行业垂直领域分布在区域的中小用户和其他伴随着数字化转型的产业数字化领域的千行百业用户正在成为网络安全的新需求市场的主力。用户需要简单有效、快速部署的产品和方案，企8.自2023年7月起，网络安全产品测评领域发生重大政策性调整，原销售许可证停发，所有产品从上市到销售，只需完成网络安全专用产品安全检测或安全认证，进一步明确网络安全产品要重视自身安全性问题，同时终结了网络安全9.2023年，我国信创安全市场整体规模约为72亿元，约占整体网络安全市场规模的7%，同比增长24%，是网络安全市场规模增速的2.4倍。信创安全的应用落地正从最初的少数几个行业迅速扩展至更多行业和领域，其拓展速度和规10.信创安全技术产品正在从单一或特定类别向全面覆盖安全领域扩展，并在终端和云这两个主要领域朝着集约化方甚至成为信创安全产品研发和投入的负担。对此，安全牛建议通过对适配类别和投入成本进行整合优化，降低生态建设的络等专业网络的快速发展，其安全需求也呈现出爆发式增长趋势，为非传统IT网络安全安全牛认为，这些专业领域的安全体系建设亟待从技术研发、标准制定、行业协同等层面展开深入探索，以应对未来更加这些企业正在通过资本运作、生态合作等方式扩大自身的业务领域，同时积极融合安全生态，进军数据安全及终端安全、有少数企业在2023年及更早年份获得认证。这些企业主要集中在网络安全领域的头部厂商，同时也包括一些在密码安全66法的企业约有30家，占总参与企业数量的44%，领先的网络安全企业基本上参与其中，少数在特定行业或技术领域具有77网络安全行业具有显著的创新驱动特性，概念聚合性产品不断涌现。然而，该行业同时面临复杂多变的挑战，包括技术快速迭代、威胁形势严峻以及政策监管的持续深化。安全牛的”网络安全企业100强”评选旨在协助用户、投量发展，并持续至今。该项目以长远发展为目标，通过评选与研究，引导网络安全厂商在快速变化的内外部环境中保持战“100强”评选通过对企业经营能力、技术创新能力、行业应用能力及信创安全能力的全面分析，精准刻画企业在行业中的真实发展现状，为网络安全企业提供清晰的自我认知和发展定位。同时，评选结果及相关研究成果不仅为企业的未此外，该项目通过持续性的研究和数据更新，为政策制定者、行业观察者及投资机构提供了全面且权威的市场洞察，为推动网络安全行业的整体稳健前行注入了新的活力。这一平台的建设，不仅提升了行业的透明度和规范性，还进一步推评估项88行业应用、信创能力四大维度，对当前我国最具代表性的网络安全企业综合竞争发展能力进行研究与评价。对于未能按要“100强”研究坚持公开、公平、公正的原则，营造公开、透明的评估调研环境。由联合调研机构共同组建面向企业调研通过多种方式，对企业申报数据进行核验，包括但不限于现场材料抽查、公开数据检索分析、历史申报数据比对等，1.2经济环境变迁下的网络安全产业发展自2019年末新冠疫情爆发以来，全球经历了一场前所未有的挑战与变革。这一时期，疫情的长期影响叠加地缘政治99局势的日益复杂化，以及全球经济环境的不确定性，对我国经济发展产生了深远而广泛的影响。具体表现为经济增长速度显著放缓，市场信心受到严重冲击，消费和投资活跃度下降，企业的投资意愿和扩张计划普遍趋于保守。此外，国际贸易环境的不稳定性加剧了外部需求的波动，制造业和出口行业面临供应链中断和订单减少等多重压力。与此同时，内部结构性问题也进一步凸显，例如区域发展不平衡、产业结构优化难度加大，以及创新驱动的内生动力尚未充分释放。在多重内外部因素交织作用下，我国经济进入了一个复杂的调整期，这不仅对传统增长模式提出了挑战，也迫使各行业积极探索新在2023年和2024年间，随着国家从宏观经济政策到产业微观实施层面一系列调整的逐步落地，中国经济开始显现出复苏并稳步上行的迹象。这一经济回暖期不仅改善了市场信心，还为网络安全产业的发展带来了新的机遇。在全球化与数字化加速融合的背景下，网络安全已不仅仅是技术层面的议题，而是攸关国家安全、社会稳定、企业运营保障以及个人在这一关键时期，网络安全产业在经历了前期增长放缓的调整后，逐步适应了新的经济环境，并展现出积极应对市场变化的韧性。许多网络安全企业抓住经济复苏的契机，通过加大研发投入、优化产品结构、拓展服务模式等方式来提升市场竞争力。例如，一些企业聚焦于开发更贴合实际应用场景的安全解决方案，涵盖从传统IT安全到工业互联网、车联网和其中营收较高的三个细分领域，依次为：安全服务与运营、基础安全防护以及数据安全。这表明网络安全产业正朝着更加贴近用户的方向发展，体现了行业成熟度的加强，同时也促进了整个行业的进步。这种转变反映了行业内部结构的优化和1.3国内外网络安全产业发展路径的分化相较于过去全球化背景下以安全技术演进和风险对抗为主的发展思路，近年来国内外网络安全产业的发展路径出现零信任架构技术应用的重要性，以及量子计算对传统密码学的挑战等；而在国内，安全领域的关注点则更多地转向了如何贴近用户需求，提供符合实际应用场景的安全解决方案，特别是在当前经济环境下，强调以高性价比的安全能力来保护用随着数字化转型的加速推进，各行各业对于网络安全的需求日益增加。面对复杂的网络威胁环境，企业和机构需要不仅仅以及对满足用户特定需求的响应能力的增强。此外，国内网络安全产业的发展还表现出向应用导向转型的特点。这意味着行业内企业不再单纯追求技术上的突破，而是更加注重如何将技术转化为可操作性强的产品和服务。例如，针对中小企业推出的简化版安全解决方案，或是面向特定行业定制的安全防护措施，都是这种转型的具体体现。这种变化不仅有助于提总之，国内网络安全产业正在经历一场深刻的变革，其发展方向越来越倾向于满足用户的实际需求，从而推动整个行回顾2024年前三个季度的产业相关数据，我们可以清晰地看到，尽管国内经济呈现出回升向好的趋势，大部分典型的产品型网络安全企业在收入方面仍面临持续的压力。但另一方面，这也促使这些企业加快了自身调整的步伐，通过优化产线、创新商业模式等方式来提高服务质量，增强市场竞争力。此外，一些以电信运营商、云厂商为依托的跨界安全企业凭借新兴的安全服务模式，实现了持续平稳的营收增能网联车（车联网）、智能家居设备（视频网）等专业网络领域的网络安全企业也在市场上取得了显著的成绩，成为行业这些成就的背后，离不开政策的支持和技术的进步。政府出台的一系列鼓励创新、促进产业升级的政策措施，为企业为用户提供更加高效、智能的安全保障。例如，AI驱动的安全分析平台可以实时监测异常行为，快速响应潜在威胁；而基于区块链的身份认证系统则能有效防止身份盗用，确保交易安全。这些新技术的应用不仅提高了网络安全水平，也为行业展望未来，网络安全产业将继续沿着技术创新与应用深化两条主线发展。一方面，随着5G、物联网、边缘计算等新一代信息技术的广泛应用，网络安全面临的挑战将更加复杂多样，这对技术创新提出了更高的要求；另一方面，用户对于安全服务的需求也将进一步扩大，尤其是在金融、医疗、交通等关键领域，定制化的安全解决方案将成为主流。因此，网与此同时，本报告还将结合第十二版《网络安全企业100强》的研究成果，深入分析当前网络安全产业的整体市场现状、企业经营能力、技术产品创新能力、行业应用能力、信创安全能力以及企业共性特点和产业未来发展趋势等，并对2023年和2024年间安全牛深入研究的若干细分领域研2.1网络安全产业整体市场分析比增长约7%。虽然增速处于历史低位，达到10%左右，至2025年实现大幅回升，达到14%左右。相应地，2024年网络安全市场规模将突破1000亿元达到■市场规模持续扩大■增长率（橙色折线）先高后缓再回升说明当时市场处于高速扩张期；然而，从202■总体态势分析增速的持续增长态势。这一表现充分表明我国网络安全产业具备较高的行业成熟度和显著的发展韧性。这一增长态势也反映出行业内部涌现出不可忽视的创新力量。这些创新力量通过新技术研发、商业模式优化以及对新兴需求的快速响应，显著提升了网络安全服务的市场竞争力，成为拉动行业增长的重要引擎。这些领域不仅为行业注入了新的活力，也带来了更•数字化转型和监管合规驱动：企业大规模上云、物联网设备增加、移动办公与远程接入兴起，为网络安全产品和服务的需求爆发提供了动力；同时，这一时期网络安全法深化实施，等•2019年受年底疫情影响，打乱了网络安全行业第4季度拉升全年销售业绩的惯例，使得全年市场增速有所下滑，但2020年和2021年，全民开启并适应了远程办公模式，多数企业都在继续执行和完成既定项目和既定预算，同期信创产业的发展热潮带动了国内整个信息产业提速发展的强烈信心，因此全年市场增速快速•在经历数年高速增长后，核心企业与机构已基本完成基础的安全防护体系搭建，增量采购变为存量优化，市场增速自然回落。另一方面，更多厂商加入竞争，加上安全技术普及与标准化导致部分解决方案价格趋于平•2022年虽然有信创在金融行业的大力推进继续指明国内整个信息产业发展的积极信号，但国际政治局势和经济环境的复杂化使得国内经济受到了连带影响，在此背景下，传统网络安全项目对应的预算大幅减少，影响了一大批传统网络安全企业的年度营收，整体网络安全产业市场规模增速开始大幅放缓，于2023年达到优化管理，重新找到新的聚焦点和市场定位，同时伴随着国内一系列积极的金融和产业政策出台，用户和从业企业经过多轮次调整纷纷做好了复盘归零、重新出发的准备。期间以电信运营商、云厂商为依托的跨界安全厂商正在成为产业新兴力量，以“安全服务化”的业务模式和“大整合、大集成”的生态策略取得了较高需求、5G与物联网更深层次应用，将引发新一轮安全产品升级潮，拉动市场再度提速；另一方面，随着对数据资产重要性认识的增强，数据资产入表实践的深入推进，数据安全合规、供应链安全、隐私计算等新要求将驱动企业持续加大安全投入。因此，安全牛预测，2025年原网络安全业务模式和市场竞争格局或将改2.2本次研究覆盖的样本企业概况为500亿元。相较于安全牛测算的2023年我国网络安情况来看，本次研究中样本企业的总营收占年度整体市场规模的比重超过60%，而100强企业的总营收占比超过50%。这一数据表明，本次研究在市场覆盖和分析中具备较高的代表性，而选取的样本企业整体属于产业中的主力军代表，能够•在人员规模方面，近60%的企业不足300人规模，按照软件和信息服务业对中小企业的划分标准，这些安全企•在营收规模方面，近60%的企业营收在2亿以下，平均分布在0~1亿和1亿～2亿之间，且营收占比只有•在盈利能力方面，除了极少数达到80%以上的毛利率外，其他企业依次平均分布在40%～60%、•在营收增速方面，营收增速在10%左右的企业最多，占比36%，同时也有近三成（28%）的企业营收未增长或基于以上企业概况数据，安全牛认为，我国网络安全产业在发展历程、企业规模与经营绩效上呈现成熟与碎片化并存特征。一方面，多数企业成立5年以上，体现产业多元与竞争均衡；另一方面，大多企业年营收在2亿以下，人均产出与盈利仍较强，但竞争格局碎片化。此外，过半企业人均产出较高，具备创新与经营能力。同时，增速分布差异明显，部分企业停滞或负增长，反映市场竞争激烈与企业差异。整体来看，这些安全企业在规模、盈利与增长潜力方面各具特点，虽已具备一定成熟度与韧性，但仍需在结构优化、资源整合和核心竞争力塑造上持续努力。未来，随着政策扶持与技术创新2.3网络安全企业经营能力分析2023年网络安全产品类收入占比63%，服务类收入占比37%，相比2022年产有所增长，表明安全服务化趋势正在加速，并且已经成为网络安全产业乃至整个软件与信息服务行业长期以来的一个确定基础安全防护、业务与应用安全、身份与访问安全、数据安全、移动安全、云安全、工控安全、安全服务与运营、密•2023年营收较高的三个细分领域依次为：安全服务与运营，137.6亿元、营收占比为23%；基础安全防护，•对比历史数据，安全服务与运营领域的营收规模首次超过基础安全防护领域，数据安全首次成为营收规模最大的但密码领域企业营收一直保持平稳，因此，为了更好地借助发展势能，这些企业正在通过资本运作、生态合作等方式扩展其次，其他类型安全业务如工业领域的OT网、智能网联车领域的车联网、智能设备领域的视频网等专业网络安全需求在近两年呈现出爆发式增长。只是受限于相应的安全技术和产品、方案、服务配套等因素还处在起步阶段，同时由于这除移动安全、密码业务及其他类型安全业务有些特殊情况外，其他细分领域如业务与应用安全、身份与访问安全、云“碎片化”一直是网络安全产业长期存在的竞争格局。然而，随着产业成熟度的提升，综合型安全企业与服务型安全在此过程中，大量中小型安全企业需要重新审视自身的生态定位，找准发展方向，顺势而为，专注于细分领域的技术创新◉100强研究发现，72%的网络安全企业在2023年保持着平稳营收或营收增长，其中，19%的网络安全企业营收◉100强研究还发现，企业营收规模的两极分化现象在加剧，2023年近60%的网络安全企业营收在2亿以均分布在0~1亿和1亿～2亿之间，且营收占比只有15%，印证◉所示，结合网络安全产业内企业的实际运营情况，除10亿～30亿区间企业的营收占比略低外，其他各区间企业的营收占比相对呈线性比例分布。10亿～30亿正是大部分已上市网络安全企业的营收所•年收入在2亿至5亿的网络安全企业共82家，总营收约为120亿，约占网络安全行业整体市场规模的■存续年限与企业成熟度），■人员规模与业务扩张行业头部企业有着更大的人才与资源投入规模，业务链条更长、产品线更丰富、市场覆盖更全面，具备强大的组织动员能■营收与盈利能力■人均产出与经营效率■营收增速与成长潜力增速方面，所有样本为7%，100强为11.6%，而经营维度前10强高达48.1%，远远超过行业平均增综合而言，调研数据表明行业呈现明显的“马太效应”：头部企业更成熟、更具扩张能力，同时效率、盈利和增长潜2.4网络安全企业技术创新分析网络安全是一个高度技术驱动的行业，核心人才建设和专家资源储备始终是安全企业的重要竞争壁垒。近年来，随着安全需求的不断提升，关键信息基础设施领域用户的关注度显著增加。其安全性不仅直接关系到国家安全和社会稳定，还相应地，通过安全牛2023年发布的《中国网络安全行业全景图（第十一版）》可以从企业视角得出产业内技术能力的分布，如上图所示。50%左右企业覆的技术能力覆盖了网络安全服务，59%企业的技术能力覆盖了网络与通信安全，54%企业的技术能力覆盖了数据安全，53%企业的技术能力覆盖了应用与业务安全，49%企业的技术能力覆盖了安全管理与运营，48%企业的技术能力覆盖了从整体和其他技术能力和细分领域的分布情况对照来看，一方面，当前网络安全企业技术的储备和积累能够充分对应和满足用户的安全需求；另一方面，用户侧的实际细分领域的分布结果总体上低于企业技术能力的数量占比，也能反映出自2023年7月起，网络安全产品测评领域发生重大政策性调整，原销售许可证停发，所有产品从完成网络安全专用产品安全检测或安全认证。这种政策的变化进一步明确了网络安全产品要重视自身安全性问题，同时终网络安全产品型厂商完成了网络安全专用产品安全检测或安全认证，预计2024年7月，所有主流网络安全产品型厂商将监督管理总局会同中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发文，明确网络安全服务认证目录会根据市场需求和产业发展状况确定并适时调整。现阶段包括检测评估、安全运维、安全咨询和等级保护测评等服务类别，并且后续会制定发布相当前，各类用户普遍需要简单有效、快速部署的产品和方案，企业需要提供具有必备安全能力的、行业和区域可复制的“标品”。研究发现，当前各厂商的新一代网络安全产品正在向“云网”和“端数”两个维度聚合发展，形成服务化、100强研究发现当前我国网络安全企业的产研布局实力呈现“山”字形，其中55%企业的产研布局相对适中，具有创新实力方面：创新实力突出和较高的企业共占27%，创新实力低的企业占到了73%，这也呼应了业内对上市网络安全企业的分析中多次提到研发投入不足的问题，表明当前网络安全产业的创新表现不够显著，也从侧面反映出网络安全此外，部分创新网络安全企业虽然目前规模和业绩有限，但已经具备较强的网络安全能力，并掌握了能有效保障关基高•只有位于技术创新维度前列的企业整体创新能力处于较高或高水平，而绝大部分企业在技术创新能力方面的表现•网络安全产业经过数十年发展，积累了丰富的技术种类和多元化的产品线，承载了数量众多的中小微型的网络安全企业，同时相应的技术类别、产品类别都具备较高成熟度。因此在整体创新实力不足的情况下，依然形成了近•值得关注的依然是少数云厂商和运营商为代表的跨界安全厂商、底层核心安全技术类厂商，以及在某些重点行业2.5网络安全企业行业应用能力分析从行业应用的角度，党政、电信运营商、能源企业、金融企业的头部用户，当前对网络安全的需求已经从技术产品转为解决方案、能力建设以及服务运营。相应地，这些行业垂直领域中小用户和其他伴随着数字化转型的千行百业用户正在◉从区域市场的订单量分布来看，33个省或直辖市中各有42%的省或直辖市，其网络安全总订单量占比超过3%•第一梯队包括安徽省和福建省，安徽省订单量占比14%居首位，福建省订单量占比12%紧随其后，2023◉从区域市场的参与企业数量来看，33个省或直辖市中没有一个省或直辖市缺少参与的网络安全企业，而且参与数•58%的省或直辖市中，网络安全企业的参与活跃度都超过了均值水平66%，并且这些区域之间的数量差异•北京市是唯一一个几乎被全部企业覆盖到的区域市场，上海、浙江、四川、广东紧随其后，企业的参与度高•港澳台和海外市场企业参与数量不容小觑，随着近3～5年企业对出海战略的广泛实践，这些区域通过上述区域市场的统计概貌，可以直观看出当前网络安全产业区域市场的覆盖度已经处于较高水平，相应的参与企业数量也众多，已经不再只是发达区域的独享，而是全国性的广泛市场实践。随着整体网络安全产业成熟度的不断完善和◉从行业市场的订单量分布来看，相比政务、金融、医疗、教育、制造、能源、交通、通信、互联网、广电、水利、◉安全牛认为出现上述情况有两种可能性：•一种可能性，是其他行业中也包含了数十种行业类型，累加后得到了高占比，但分拆到具体行业后就跟当•另一种可能性，是早年网络安全企业主要以直销模式为主，行业市场的分布相对比较明确。但近10年来绝大多数网络安全企业都陆续开启了渠道生态的销售模式，相应的行业市场的统计和分布不是很明确。如果是这种情况，即表明当前网络安全企业的渠道生态类市场占比远大于自己的直销市场，表明网络安全从技◉从行业市场的企业参与数量来看，所有行业中的企业参与数量众多。在70%以上的行业中，企业参与数量都超•政务和金融是行业市场中企业参与数量占比最高的两大行业，也是常见行业中最早、最典型的网络安全行通过上述行业市场的统计概貌，可以看出，一方面当前网络安全企业在各行业参与数量都非常多。另一方面由于渠道在100强企业的研究和评估中，行业应用维度的评估权重为30%，细分评估项包括区域覆盖、行业覆盖、标杆案例•首先，与所有样本企业相比，100强企业在区•其次，真正的断层出现在行业应用维度的前10强企业群体：其区域覆盖能力高达96%，行业覆盖能力达到标杆案例平均能力值从38%提高至46%，其他行业准入能力更是从64%飙升至89%，清晰地表明了应用维度•整体而言，这组数据说明仅有少数顶尖企业在区域与行业覆盖、标杆案例积累与行业准入能力方面取得巨大领先优势，从而在行业应用维度上明显拉开层级差距。这些应用维度前10强企业在综合维度上展现出强劲的业务拓2.6网络安全企业信创安全能力分析业和领域，其拓展速度和规模大幅超出预期。根据安全牛的预测，到2027年，信创安全有望全面占据网络安全市场的主•安全服务和运营类网络安全企业，它们主要•2023年网络安全企业的信创安全营收增速主要信创安全技术产品与非信创安全技术产品在功能和类别上并无本质区别，但在关键技术能力的重点及难点方面存在显著差异。这种差异主要源于基础软硬件环境的变化，这要求对安全体系进行重新适配、优化和调整，以确保其在性能、形国产化芯片与操作系统等基础软硬件经历了从“可用”到“好用”的转变，推动着我国逐步构建起一个融合传统与新兴技术的多元化、数字化ICT基础设施体系。在这一进程中，新的威胁态势和安全需求更加凸显，对信创安全提出了更高的挑100强研究发现，得益于产业各界对供应链安全威胁的高度关注，以及行业监管机构的大力支持，近两年来信创安全在多个行业的应用建设取得了显著进展，极大地促进了信创安全领域技术产品和生态体系的发展速度与能力提升，涌现出同时，多行业实践进一步明确了信创安全三个关键的创新发展方向：安全与应用系统的深度融合、安全与基础软硬件的联动融合，以及不同安全产品之间能力的整合。这些方向体现了开放性、生态合作和技术协同的重要性，也将为信创安代码安全评价方法》（GB/T43848—2024）两项推荐性国家标准正式实的开源代码进行静态安全评价，为软件产品中的开源代码成分进行安全性自评提供依据。参与起草该方法的网络安全企业约有30家，占总参与企业数量的44%。其中，领先的网络安全企业基本上全部都参与其中，少数在特定行业或技术领域此外，本次100强研究还发现，随着行业信创明朗。主要厂商的竞争态势趋于稳定，市场份额的分布也呈现出较为清晰的格局，标志着该领域的初步整合接近完成，为下一阶段的创新驱动和服务优化奠定了基础；在云安全、网络安全、数据安全等细分领域的市场竞争正在兴起，并逐步进入红海，整体由信创带动下的安全市场格局或将面临大洗牌。相应地，当前信创安全技术产品正在从单一或特定类别向全面覆盖安全领域扩展，并在终端和云这两个主要领域朝自2020年被称为信创“元年”以来，信创产业经历了井喷式发展，但这仅仅是商业化进程的起步阶段。目前，信创相关的软硬件和服务产品正呈现出百花齐放的态势。然而，要实现体系化、产业化的深度运作，离不开强大而健全的供应通过合适的产品或服务形态完成建设和应用。通过对参与第十二版《网络安全企业100强》企业的信创安全◉在基础软硬件适配方面，90%的网络安全企业已完成对基础软硬件的适配工作，其中：•约5%的综合实力较强或位于细分领域头部的网络安全企业重点与鲲鹏CPU和麒麟操作系统进行了深度合作，◉在数据库和中间件方面，总体适配进展相对较慢，其中：针对信创的发展路径，业内主要有两种观点：一种认为“华为模式是真正的信创模式”，另一种则主张“信创不能只有一种华为模式”。这两种观点都反映了业界对华为在全面信创领域卓越贡献的肯定。华为模式的独特性不仅体现在其海外业务反哺国内信创的创新投入，还体现在以民族自强自立为核心的企业文化，激励全员从零开始全面重塑包括CPU、GPU、操作系统、数据库、云平台、存储、安全，以及开发工具和代码编译器在内的信创全产品线。这种全面而深刻的重安全牛认为，信创的长远发展不能完全依赖于单一企业的模式，而需要供应链上下游协同合作构建强大的生态支持。结合调研与分析，信创安全关键技术能力的进阶更需要依托融合创新发展，即深度融入上下游供应链的大生态中推动协同创新。具体而言，这包括三个方面的融合：面向上层应用系统的开放融合，通过标准化接口和协同开发提升兼容性；面向下层基础软硬件的生态融合，构建完整的技术适配体系；以及在安全同类生态层的能力融合，推动不同安全技术模块在100强企业的研究和评估中，信创安全能力维度的评估权重为20%，细分评估项包括信创安全业绩表现、信创安全产研能力、信创安全应用代表性、信创安全生态建设及信创安全产业贡献等。结果显示：100强企业的信创安全业绩表现平均水平值为69%，信创安全产研能力平均水平值为60%，信创安全应用代表性平均水平值为67%，信创安全生态建信创安全能力对于网络安全企业的竞争优势来说，每一项指标的优势都很重要，因为关系到整个信创环境中的系统和■整体提升有限，头部效应明显衡；与所有样本企业相比，100强企业在各项信创安全评估指标上虽然略有提升（业绩表现由67%增至69%，产研能力■信创前10强拉开巨大差距与100强企业相比，信创安全维度前10强企业的表现呈现“跃升式”提高：信创安全业绩表现从69%猛增至企业真正具备在信创产业链中构建、整合和引领生态圈的能力；信创安全产业贡献从69%飙升至强企业不单在技术与业务层面有所突破，更能在产业标准、行业规范、市场教育、合作伙伴网络和资源整合等更深层次的维度上为产业发展作出突出贡献；整体来看，信创安全维度的评价结果显示，信创赛道的领先优势高度集中在少数头部企业手中。这些前10强企业在技术研发、市场拓展、生态构建与产业赋能方面均具备远超行业平均水准的实力，从而在信结合前述更多行业市场机会及集约化技术产品的发展趋势来看，安全牛认为当前安全企业需要果断行动，借助自身产第三章我国网络安全产业发展分析根据对调研数据的分析，安全牛认为当前我国网络产业发展呈现以下五个方面发展态势：市场规模稳步增长且增速回3.1市场规模稳步增长且增速回升自2019年底新冠疫情爆发以来，受地缘政治局势和全球经济环境等多重因素交互影响，我国经济经历了增长放缓的象。在此背景下，网络安全产业同样受到经济环境变化的深刻影响。从业企业通过调整战略、优化资源配置，以及加强技展望未来几年，随着政策环境的进一步优化和技术进步的持续推进，网络安全市场有望迎来更广阔的发展机遇。与此同时，政府将在产业规划、政策扶持和资源引导等方面继续发挥重要作用，确保产业健康有序发展，为构建更加安全、可■趋势概述治局势对经济环境造成了复杂的影响，但国内网络安全市场仍然保持全产业的整体市场规模约为992亿元人民币，同比增长约7%，虽然这一增速处于历史低位，但它标志着网络安全产业在网络安全市场的稳步增长得益于一系列因素，包括政府对网络安全重视程度的提升、企业数字化转型加速以及用户安■未来预测展望未来，预计到2025年，中国网络安全产业将实现显著的复苏和发展。市场增速预计将止跌回升，从2024年的10%左右增至2025年的14%，这不仅反映了市场的回暖，更体现了长期增长潜力。具体而言，2024年中国网络安全市预期背后是多个积极因素的共同作用：一是宏观经济形势的好转为行业发展提供了良好的外部条件；二是技术创新和应用值得注意的是，随着市场规模的不断扩大，网络安全产业内部结构也在发生变化。服务化转型成为重要趋势之一，越来越多的企业倾向于选择综合性解决方案和服务运营模式，而非单纯依赖于硬件或软件产品。这种转变不仅有助于提高客户满意度，也为企业带来了新的盈利点。同时，在新兴技术如人工智能、区块链的支持下，网络安全产品的智能化水平不■政策影响政策法规在网络安全产业发展过程中扮演着至关重要的角色。近年来，国家层面出台了一系列旨在促进网络安全建设明确了网络安全的基本原则和法律框架，为各行业构建坚实的网络安全基础提供了指导；《中华人民共和国数据安全法》则聚焦于数据保护和个人信息隐私，强化了企业在数据处理过程中的责任意识；还有针对特定领域的专门法规，如工业控除了立法层面的努力外，政府部门还在不断优化审批流程和服务机制，以更好地服务于市场主体的需求。比如，自这一举措大大简化了企业的入市门槛，提高了效率。此外，国家还鼓励和支持网络安全企业参与国际标准制定工作，通过3.2新技术与新需求推动产业升级新技术与新需求正在共同推动我国网络安全产业不断向前迈进。无论是技术创新趋势所带来的智能化变革，还是新兴领域需求爆发催生的专业化应对方案，亦或是信创安全和商密市场的快速崛起，都在深刻影响着我国网络安全的产业格局和发展路径。在这个过程中，企业和政府需紧密合作，共同探索适应新形势的有效方法与途径，以确保网络安全产业能够■技术创新趋势如人工智能（AI）、机器学习（ML）、区块链、量子计算等新兴技术在网络安全中的融合。这些技术不仅提升了威胁检测和响应的速度与准确性，还为构建更加智能化的安全防御体系提供了可能。例如，AI驱动的自动化威胁情报分析系统能够实时监测全球网络攻击动态，并根据最新的威胁模式自动调整防护策略；区块链技术则确保了数据传输过程中的不可篡改在国内市场，随着信息技术的发展和应用场景的多样化，安全解决方案越来越注重贴近用户的实际需求。特别是在当前经济环境下，国内安全行业强调以高性价比的安全能力来保护用户的业务与数据安全，提供符合具体应用场景的安全解决方案成为主流。这一转变反映了国内用户对网络安全实践的新思考，也标志着行业发展策略已从单纯的技术导向转向更为务实的应用导向。此外，政府出台的一系列支持政策，如网络安全法、数据安全法、个人信息保护法及其配套法规，进■新兴领域需求爆发企业运行技术）作为连接物理世界和信息世界的桥梁，承载着大量关键基础设施的运行数据，因此对其安全性要求极高；智能网联车领域的车联网不仅涉及车辆自身的安全，还包括交通管理、自动驾驶等多个层面的信息交互，任何一个环节的面对这些新兴领域的安全需求，网络安全企业正在积极开发针对性强的安全技术和产品。例如，在工业OT网方面，一些厂商推出了专门针对工控系统的入侵检测系统（IDS）和防火则有公司利用边缘计算技术将部分数据处理前置到摄像头端，减少了数据传输过程中被截获的风险。尽管目前这些技术和■信创安全和商密市场的快速崛起信创安全市场是指围绕自主创新的信息技术产品和服务所形成的网络安全细分市场。自2023年以来，该市场经历了信创安全之所以能够迅速崛起，主要得益于国家对信息技术自主可控战略的支持以及相关政策法规的推动。通过调研了解到业内同仁普遍接受并认同，信创安全不仅是满足国家安全战略需求的关键手段，也是促进信息技术产业高质量发展展望未来，信创安全市场有望继续扩大影响力，预计到2027年将全面占据网络安全市场的主导地位。这不仅是因为其扩展速度和规模大幅超出预期，更重要的是它代表了一种全新的发展模式—即以自主创新为核心驱动力，结合市场需求和技术进步，构建起一个开放共赢的安全生态系统。这种模式不仅有助于提升我国网络安全的整体水平，也为全球网络安商用密码市场的激活是受数据安全法和行业密评合规要求等多种因素驱动，使得商用密码企业在过去两年内保持了稳健的增长势头。这些企业通过资本运作、生态合作等方式不断扩大自身业务领域，同时积极融入安全生态系统，进军数据安全及终端安全、云安全等市场。其次，信创安全技术产品正逐步实现全面覆盖，尤其是在终端和云这两个主要领域朝着3.3安全服务化和产品集约化转型加速安全服务化和产品集约化转型是我国网络安全产业发展过程中的一大亮点。它不仅反映了市场供需关系的变化，也展现了企业在技术创新和服务升级方面的不懈努力。未来，随着更多跨界力量的加入和技术手段的不断革新，相信我国网络■细分领域营收分布改变：安全服务与运营成为新引擎根据本次100强研究数据，2023年安全服务与运营领域的营收规模首次超过了基础安全防护，晋升为营收规模最大的细分领域。这一转变标志着网络安全产业正在经历从产品导向到服务导向的重大转型，也是我国网络安全产业服务化转这种变化背后的原因是多方面的。一方面，随着企业数字化转型的深入，用户对网络安全的需求已经不再局限于单一的产品购买，而是转向了综合性的解决方案和服务；另一方面，面对日益复杂的网络威胁环境，传统的安全防护措施显得力不从心，而基于云的服务模式和服务运营能够提供更加灵活、高效的安全保障；此外，政府出台的一系列支持政策也为■跨界厂商崛起：生态策略引领新潮流在这一轮转型中，电信运营商、云厂商等跨界厂商表现尤为突出。这些企业凭借其强大的资源和技术优势，迅速切入云计算等核心能力与网络安全技术深度融合，形成了一站式的服务平台；而“大集成”则体现在它们积极构建开放的合作应急响应等多项服务在内的综合解决方案，不仅满足了不同类型客户的多样化需求，还有效提升了自身的市场竞争力；另一家领先的云服务商则通过打造云端安全运营中心（SOC为用户提供全天候的安全监控和事件处理服务，成功树立了■用户需求转变：从技术产品到解决方案与此同时，用户需求也在发生深刻变化。过去，企业和机构主要关注的是购买何种安全产品来保护自己的信息系统，而现在他们更倾向于寻求一套完整的解决方案，包括但不限于安全策略规划、技术选型指导、系统集成实施以及后期维护具体来说，新一代网络安全产品正朝着“云网”和“端数”两个维度聚合发展。所谓“云网”，是指结合云计算技术■新一代产品的聚合发展方向：智能化与集约化为了更好地适应上述变化，各安全厂商纷纷加大研发投入，推出了一系列具有创新性的新一代网络安全产品。这些新产品不仅具备更高的性能指标和技术含量，还在设计理念上更加贴近用户的实际应用场景。测系统，可以自动识别未知攻击行为并及时发出预警；还有些公司推出了面向中小企业的标准化安全套件，帮助它们以较3.4产业竞争格局两极分化当前我国网络安全产业的竞争格局呈现出明显的两极分化态势。头部企业凭借其综合优势占据主导地位，而中小企业则需要不断创新和发展策略，寻求差异化竞争的机会。在未来的发展过程中，如何平衡两者之间的关系，推动形成更加健■企业数量增长与市场的高成熟度近年来，我国网络安全产业的企业数量呈现出快速增长的趋势。综合业内数据，截至2023年中，国内网络安全从业企业的数量已经超过4000家，增速约为同期整体市场规模增速的两倍。这一现象表明，随着市场成熟度的提高和用户对然而，企业数量的增长并不意味着市场竞争变得更为分散或混乱。相反，在经历了初期的快速扩张后，网络安全市场逐渐显现出明显的两极分化趋势。一方面，少数头部企业在技术研发、市场份额、品牌影响力等方面占据了绝对优势；另一方面，大量中小型企业则面临着生存压力，只能在特定细分市场或长尾需求中寻找机会。这种“大幅营收涌向头部、长■头部效应明显和两极分化加剧头部企业在网络安全市场中的主导地位日益巩固。这些企业通常拥有强大的技术实力、丰富的行业经验和广泛的客户资源，能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。以《网络安全企业100强》研究为例，部分创新型网络安全企业目前规模绩虽然有限，但已经掌握了能有效保障关键信息基础设施运营安全的核心技术，并通过资本运作、生态合作等方式不断拓展业务边界。此外，头部厂商还积极参与国家标准制定工作，如《网络安全技术软件供应链安全要求》和《网络安全技术但在资金投入、人才吸引和技术积累方面存在明显不足。为了应对这一挑战，一些中小型网络安全企业选择专注于细分市场或提供定制化服务，力求通过差异化策略获得一席之地。例如，针对工业OT网、车联网等新兴领域的专业安全需求，有企业推出了专门的安全解决方案，成功吸引了特定行业的客户群体。然而，总体来看，中小企业在整个产业链条中的份■中小型企业的生存空间与发展策略对于广大中小型网络安全企业而言，如何在两极分化的市场环境中找到适合自己的发展路径，成为一个亟待解决的问争取掌握一批具有自主知识产权的核心技术；其次，加强与大型企业的合作也是重要的出路之一。通过参与大企业的生态建设或成为其合作伙伴，中小企业可以获得更多的项目机会和支持，实现互利共赢；最后，注重品牌建设和市场推广也不此外，政府和社会各界也应当给予中小企业更多的支持和帮助。例如，设立专项扶持基金，为初创企业提供必要的资3.5政策法规的变化与适应政策法规的变化与适应是当前网络安全产业发展中的一个重要内容。测评政策的调整简化了市场准入流程，提升了效■测评政策调整：简化流程，提升效率近年来，我国网络安全产品测评领域的政策发生了重大调整。自2023年7月起络安全产品从上市到销售只需完成网络安全专用产品安全检测或安全认证。这一政策变化旨在简化企业的入市门槛，提高对于中小企业而言，这无疑是一个利好消息，因为它们往往缺乏足够的资源来应对繁琐的审批流程。通过简化测评程序，更多的创新型企业能够更快地将新产品推向市场，增强了市场的活力和竞争力。此外，这一政策还鼓励企业更加注重产品■标准实施进展：强化标准引领作用这两项标准的出台，标志着我国在软件供应链安全和开源代码安全评估方面迈出了重要一步。约有30家企业参与其中，占总参与企业数量的44%。领先的网络安全企业几乎全部参与了起草工作，少数在特定行业或技术领域具有特色的企业也加入了进来，显示出企业对标准化工作的高度重视。这些标准不仅为行业发展提供了明确的技■合规驱动发展：激活商用密码市场《中华人民共和国数据安全法》和密评合规要求的实施，极大地激活了商用密码市场。商用密码企业在过去两年内保持了稳健的增长势头，这主要得益于法律法规对企业数据保护和个人信息隐私的要求。商用密码不仅是满足国家安全战略例如，金融、能源、通信等关键行业的企业为了确保数据传输的安全性和完整性，纷纷加大了对商用密码产品的采购此外，政府相关部门也在积极推动商用密码的应用和发展。例如，国家密码管理局发布了多项政策文件，明确了商用■生态建设与长期发展值得注意的是，信创安全市场的崛起不仅带来了短期的经济效益，更对行业的长远发展产生了深远影响。信创安全技术产品正逐步实现全面覆盖，尤其是在终端和云这两个主要领域朝着集约化方向发展。业内普遍认为，信创安全不仅是满面对信创安全生态建设成本较高的挑战，倡议通过对适配类别和投入成本进行整合优化，降低生态建设成本。这种策略不仅可以减少企业的研发和运营成本，还能加快产品的市场化进程，形成良性循环。同时，政府和社会各界也应当给予中小企业更多的支持和帮助，如设立专项扶持基金、建立公共技术服务平台等，以营造公平公正的竞争环境，推动整个行第四章网络安全未来产业与技术发展预测本章将深入探讨中国未来网络安全产业的发展趋势和网络安全技术的未来走向，旨在为各类企业用户和安全领域的厂4.1我国网络安全产业宏观趋势预测安全牛认为，我国未来网络安全产业在宏观层面上有以下发展趋势：我国网络安全产业发展的重大拐点或将出现，非保障关基类用户的特定安全需求将是技术领先型安全厂商的关键挑战和立足之本，网络安全厂商的信创安全能力建设需要国内网络安全市场长期处于“碎片化”的产业格局，近千亿元的市场规模中有数千家从业企业，整个产业发展长期处于发展“瓶颈”期，安全企业面临较大生存压力。调研发现，以电信运营商、云厂商为依托的跨界安全厂商已成长为产业新生力量，正在悄然改变着网络安全产业原有格局。这些企业借助在“云、网、应用”等已有IT建设成果的优势，扎实推进落实了“安全服务化”的业务模式，并凭借资源优势，以“大整合、大集成”的角色定位正在快速建立新型网络安全生态圈。在此背景下，2023-2024年迎来了我国网络安全产业重大发展的转折期，以电信运营商和云厂商为代表的新兴产业■从“产品导向”向“服务导向”和“效果导向”的转变过去，网络安全市场更注重产品的堆砌和单一功能的比拼，导致了“碎片化”的产业格局。未来，客户将更关注安全服务的持续性、有效性以及可度量性。安全将不再是一系列产品的简单叠加，而是一种持续的风险管理过程，要求安全厂商能够提供覆盖威胁情报、风险评估、安全运营、应急响应等全生命周期的服务，并能够通过量化的指标来证明安全投入■从“竞争对抗”向“合作共赢”的转变随着威胁的复杂化和攻击面的扩大，单打独斗的安全厂商将难以应对未来的安全挑战。未来的竞争将更多地体现在生■“云化、服务化”趋势加速产业整合可以快速构建起“云、网、端”一体化的安全服务体系，并通过规模化、集约化的方式降低安全服务的成本，提高安全服■监管驱动与市场需求双轮驱动传统网络安全主要解决信息领域以及少数专用网络的安全防护需求。近年来，诸如工业领域的0本次100强研究发现，近一年来，在非传统IT领域，安全需求及项目机会在快速增加。此外，商用密码的市场应用需求也在快速发展。受数据安全法和行业密评合规要求的多种因素驱动，商用密码市场快速被激活。密码领域企业纷纷通■工业互联网/OT安全工业安全运营等全方位的安全防护体系。包括工业防火墙、工业入侵检测/防御系统(IDPS)、工业安全隔离网闸、工业安■车联网安全云端安全（例如TSP平台安全）、移动应用安全（例如车控APP安全）以及数据安全等多个方面。包括车载防火墙、车■视频网安全随着视频监控系统的广泛应用和智能化升级，以及AI技术在视频分析领域的应用，视频网的安全问题日益突出。视频网安全不仅要关注传统的网络安全问题，还需要关注视频内容的隐私保护、视频安全可靠性等。视频监控设备的安全加固、视频传输安全、视频数据安全存储和处理，以及视频安全分析平台等将成为重■密码安全数据已经成为数字经济时代的核心资产，数据泄露事件频发，数据安全的重要性日益凸显。随着《数据安全法》和行业密评合规要求的推动，商用密码的市场应用需求正在快速发展，密码技术将与数据安全深度融合，为数据提供全生命周■人工智能安全人工智能技术在带来便利的同时，也引入了新的安全风险，例如对抗样本攻击、模型窃取、数据投毒等。人工智能安随着数字化转型的深入发展，诸如内生安全、零信任等新的网络安全技术理念与体系也在我国安全产业侧不断落地应■服务化传统网络安全的能力将转化到云上，形成云平台的内生安全，实现安全的服务化。安全即服务（SECaaS）将成为主流的安全交付模式。安全厂商将以云服务的形式提供安全能力，用户可以根据自身需求按需订购，降低安全建设和运维的成本。这种模式下，安全能力将与云基础设施深度融合，构建云原生安全体系，提供包括云工作负载保护（CWPP）、云■集约化安全能力集成，构建一体化安全平台。安全能力将进一步整合，例如将防火墙、入侵检测、VPN、Web应用防火墙•“云网”融合：将云上的安全能力与传统的网络安全能力进行深度融合，构建“云网一体”的安全防护体系，实•“端数”融合：将终端安全能力与数据安全能力进行深度融合，实现零信任理念下从身份认证到数据访问控制的动态防御体系。通过终端安全数据与网络流量数据、用户行为数据等进行关联分析，可以更精准地识别威胁，并实现动态的访问控制。XDR（扩展威胁检测与响应）将扮演更重要的角色，实现对不同安全层级的可见性、数据■智能化利用人工智能技术可以实现对海量安全日志的自动化分析，提高威胁检测的准确性和效率；利用机器学习技术可以构建自■威胁情报驱动威胁情报是网络安全的重要基石。安全厂商需要建立强大的威胁情报收集、分析和共享能力，并将其融入安全产品和■内生安全安全成为基础设施的内在属性，内生安全是未来安全发展的重要方向。内生安全强调将安全能力内建到IT基础设施和业务系统中，使安全成为基础设施的内在属性，而不是外挂式的安全产品。例如，在芯片、操作系统、数据库等底层架■零信任零信任安全架构（ZTA）已经成为构建新一代安全体系的共识。零信任安全的核心理念是“永不信任，始终验证”，要求对所有访问请求进行严格的身份验证、授权和持续的风险评估。特别是在“端数”融合的趋势下，零信任可以更好地网络安全是一个强技术驱动的行业，核心人才建设和专家资源储备已成为安全企业未来竞争能力的壁垒，而对于关键有部分创新网络安全企业虽然目前规模和业绩有限，但已经具备较强的网络安全能力，并掌握了能有效保障关基领域用户运营安全的核心技术。这些技术将会成为支撑产业健康发展的关键能力，为企业未来发展提供较强的竞争力。100强研究认为，具备独特技术的网安企业应强化为关基用户服务的深度与广度，反过来关基用户也应当更多关注这类企业的创新产■深入理解行业特点和业务流程，提供“行业定制安全”和“场景化安全”安全厂商需要深入了解关基类用户的行业特点、业务流程和监管要求，才能设计出符合其特定需求的安全解决方案。这种“行业定制安全”和“场景化安全”需要安全厂商具备深厚的行业知识和丰富的实践经验，能够针对不同行业、不同■构建“实战化”的安全能力，确保关基安全“零事故”关基类用户需要的是“实战化”的安全能力，能够有效应对真实的网络攻击。具备独特技术的网安企业应强化为关基用户服务的深度与广度。安全厂商需要具备强大的威胁情报能力、漏洞挖掘能力、攻防对抗能力，并能够通过攻防演练等■提供“可信、可靠、可控”的安全产品和服务关基类用户对安全产品和服务的可靠性、稳定性、安全性有极高的要求。安全厂商需要建立完善的质量管理体系，确■“专精特新”安全企业的独特价值“专精特新”安全企业虽然规模和业绩可能有限，但往往在某些细分领域掌握了核心技术，具备独特的技术优势。关基用户应当更多关注这类企业的创新产品与服务，并积极支持这类企业的发展。这些“专精特新”安全企业将成为支撑产当前，主流网络安全厂商已经对信创安全能力建设形成初步的共识，即信创和安全同源，但信创并不等同于安全。信创环境是一个多技术路线异构融合应用的环境，环境演变速度仍在不断加快。为了保障信创环境的安全可靠运行，对信创安全能力体系的建设要求也在不断提高。100强调研发现，信创安全能力建设不仅需要包括信创环境下的安全漏洞识别、威胁发现和攻防对抗体系构建，还需要确保信创安全产品自身的安全性，在产品代码安全性和性能稳定性方面都达到较高的成熟度。100强研究认为，我国网络网安企业需要通过多种务实、求真的举措，打造更高水平的信创安全产品。这些举■信创安全能力体系化建设信创安全能力建设不仅需要包括信创环境下的安全漏洞识别、威胁发现和攻防对抗体系构建，还需要确保信创安全产•信创环境下的安全保障能力：包括信创环境下的漏洞挖掘、威胁情报、安全监测、应急响应、安全运营等能力，•信创安全产品自身安全：包括产品代码的安全性、性能稳定性、可靠性等。特别需要重视产品代码安全，防止产■从“适配兼容”走向“深度融合”和“原生支持”并进行深度的性能优化，确保安全产品在信创环境中能够高效、稳定地运行。这需要安全厂商与信创产业链上下游企业进■加强核心技术的自主研发，确保信创安全产品的高成熟度构建自主可控的安全技术体系。芯片级安全产品自研，这体现了构建信创安全核心竞争力的重要方向。同时，通过高级别■构建开放的信创安全生态，加强基础软硬件生态的深度合作安全厂商需要与信创产业链上下游企业建立紧密的合作关系，共同推动信创安全生态的建设，实现信创安全产品的互■确保供应链安全安全厂商需要加强对供应链的安全管理，确保安全产品中使用的所有组件都是安全可信的，防止供应链攻击事件的发■持续提升信创安全产品的性能安全产品的性能提升是打造高水平信创安全产品的重要举措。安全厂商需要不断优化产品性能，降低安全产品对系统■培养信创安全人才信创安全人才的培养是信创安全能力建设的重要保障。安全厂商需要加强对信创安全人才的培养，建立一支具备信创4.2网络安全新技术发展趋势预测纷繁复杂的未来需要技术、策略和协作的多维度结合，才能有效保护数字世界的安全。从全球来看，安全牛认为2025年网络安全新技术和新产品的整体发展趋势有以下四个特点预防的全流程智能化；2）多样化：随着物联跨行业、跨国界的合作将是应对网络安全威胁的关键；4）前瞻性：各类组织机构需要安全牛对2025年及后续几年全球网络安全新技术趋势的预测将从以下六个领域展开：架构和基础设施，特殊威胁场该领域专注于网络安全的基础构建模块，包括组织所依赖的底层架构和基础设施。随着我们迈向2025年，传统的基于边界的安全模型已不足以抵御复杂的威胁。这需要转向更具弹性和适应性的架构，如零信任，以及针对云、多云环境、零信任架构的运行原则是“永不信任，始终验证”。它摒弃了传统的边界安全，假设没有用户或设备是天生可信的。这个子域专注于实施精细的访问控制、持续身份验证和最小权限原则，以限制破坏的影响，这在当今采用云和远程办公的■微隔离、最小权限访问和策略自动化传统的边界安全模型已经无法满足现代网络环境的需求，特别是云计算和移动办公的普及。零信任架构的核心原则是策略自动化可以提高安全管理的效率和准确性，减少人为错误。可以确保只有经过验证的用户和设备才能访问相应的资源，并对特权账户进行严格的控制和审计。身份治理则提供了更全■标准化、互操作性以及云和多云环境的ZTA随着越来越多的企业采用多云策略，零信任架构需要在不同的云平台之间实现互操作性。制定统一的标准和框架可以■零信任框架内的行为分析和UEBA即使在零信任架构下，仍然需要持续监控用户和实体的行为，以检测潜在的内部威胁和异常活动。行为分析和用户实此子域关注云计算的安全挑战，包括数据泄露、错误配置和合规性问题。随着多云策略的兴起云原生应用架构的兴起，如容器、Kubernetes和无服务器计算，带来了新的安全挑战。这些技术具有动态、弹性和分布式的特点，传统的安全方法难以适用。云原生安全需要针对这些技术的特点，提供专门的安全解决方案，例如容器安■多云环境中的数据安全、治理和合规性在多云环境中，数据可能分散在不同的云平台上，这使得数据安全、治理和合规性变得更加复杂。企业需要制定统一■安全访问服务边缘(SASE)的实施和研究SASE是一种新兴的网络安全架构，将网络和安全功能融合到云中，为用户提供安全、可靠的网络访问。随着远程办此子域关注物联网设备激增带来的安全挑战。研究将集中于针对资源受限设备的轻量级加密、身份验证和安全通信协议，可扩展的设备发现、管理、安全态势评估和编排，安全固件更新，物联网安全协议的标准化，以及隐私保护的数据收■物联网的轻量级加密、身份验证和安全通信协议物联网设备通常资源有限，传统的加密和安全协议可能不适用。需要开发适用于物联网设备的轻量级加密、身份验证■可扩展的物联网设备发现、管理、安全态势评估和编排物联网设备的数量庞大，需要开发可扩展的解决方案来发现、管理、评估这些设备的安全态势和编排其安全性。这可■物联网设备的安全固件更新机制和漏洞管理物联网设备通常存在安全漏洞，需要及时更新固件来修复漏洞。需要开发安全的固件更新机制，以防止攻击者利用固■物联网安全协议、框架和认证计划的标准化物联网安全领域缺乏统一的标准和规范，这阻碍了物联网安全技术的发展和应用。需要制定物联网安全协议、框架和■物联网生态系统中隐私保护的数据收集、处理和管理物联网设备会收集大量的用户数据，需要采取措施来保护用户的隐私。需要在物联网生态系统中实施隐私保护的数据此子域关注5G网络和边缘计算的安全性。关键研究领域包括5G网络切片的安全性、边缘设备的可扩展安全解决方■5G网络切片和多租户的安全性5G网络切片技术可以将网络资源划分为多个逻辑上独立的切片，为不同的应用场景提供定制化的服务。然而，网络切片也带来了新的安全挑战，需要确保不同切片之间的隔离性，防止数据泄露和干扰。多租户环境下的安全性也需要特别■可扩展的边缘设备安全、管理和编排边缘计算将计算和数据存储推向网络的边缘，靠近数据源和用户。这将带来大量的边缘设备，这些设备的安全、管理■保护5GAPI、接口和5G生态系统■边缘安全与云和零信任架构的集成边缘计算通常与云计算和零信任架构结合使用，需要将边缘安全与云安全和零信任架构进行集成，以实现端到端的安■边缘设备的轻量级加密和安全协议许多边缘设备资源有限，例如计算能力、内存和电量等，传统的加密和安全协议可能不适用。因此需要研究和开发适该领域涉及不断演变的网络威胁形势，重点关注预计在2025年将日益突出的特定攻击媒介。勒索软件凭借其日益复杂的特性和针对性，将继续成为一个主要问题，需要创新的反勒索软件技术和策略。此外，深度伪造和高级社会工程攻击此子域专注于对抗不断演变的勒索软件威胁。研究将探索早期检测和预防技术，包括加密前行为分析。它还将解决勒索软件弹性数据备份和恢复、高级解密技术、威胁情报共享以及针对云和物联网环境（日益成为勒索软件攻击的目标）的■早期勒索软件检测和预防（包括加密前行为分析）勒索软件攻击仍然是全球企业和个人面临的主要威胁之一。传统的基于特征码的检测方法难以应对不断变种的勒索软件。因此，需要在勒索软件加密数据之前进行检测和预防，例如通过分析文件操作、网络流量和系统行为等，识别勒索软■勒索软件弹性数据备份、恢复和不可变存储数据备份和恢复是应对勒索软件攻击的关键措施。为了提高数据备份的安全性，需要开发具有勒索软件弹性的备份和■针对新型勒索软件变种的高级解密技术和工具尽管预防措施很重要，但仍然需要不断研究新的解密技术和工具，以应对不断出现的勒索软件变种。这需要安全研究■勒索软件威胁情报、信息共享和破坏对抗勒索软件需要全球范围内的合作和信息共享。通过收集和分析勒索软件的威胁情报，例如攻击者的TTP、基础设■针对云和物联网环境的定向勒索软件防御随着云计算和物联网的普及，勒索软件攻击者开始将目标转向这些新兴领域。云环境和物联网设备通常缺乏足够的安该子域专注于日益严重的深度伪造和复杂社会工程威胁。研究将集中于跨各种媒体的实时深度伪造检测、针对社会工■跨多种媒体的实时深度伪造检测技术■人工智能驱动的社会工程攻击检测和预防社会工程攻击利用人类心理弱点来诱骗受害者泄露敏感信息或执行恶意操作。随着人工智能技术的发展，攻击者可以利用人工智能技术来自动化和增强社会工程攻击。因此，需要利用人工智能技术来检测和预防社会工程攻击，例如识别钓■关于深度伪造和社会工程的创新用户意识培训和教育提高用户对深度伪造和社会工程攻击的认识是防御这些威胁的关键。需要开发创新的培训和教育方法，例如使用模拟■深度伪造攻击的取证分析和归因为了打击深度伪造攻击，需要开发能够对深度伪造内容进行取证分析和归因的技术。这可以帮助识别攻击者的身份和■深度伪造技术的伦理和法律框架深度伪造技术的发展引发了一系列伦理和法律问题。需要制定相应的伦理准则和法律法规，以规范深度伪造技术的使该领域探索新兴技术和网络安全的交叉点，特别关注量子计算的潜在影响以及对先进数据保护技术的需求。量子计算虽然仍处于起步阶段，但对当前的加密标准构成了重大威胁。因此，后量安全至关重要。同时，随着数据泄露和隐私问题持续升级，对更强大的数据保护和隐私增强技术的需求日益增长。这个领域研究同态加密、安全多方计算、差分隐私和区块链技术等解决方案，以实现安全的数据处理、分析和共享，同时保护机密性和隐私。此外，新时期如何保护数字身份免遭盗窃和欺诈也是重要议题。这些领域的进步对于在日益数据驱动的世界以从当前的加密系统过渡到PQC，包括开发结合经典和后量子方法的混■后量子密码学(PQC)算法的开发、标准化和测试■PQC采用的实用迁移策略和混合密码系统从现有的加密体系迁移到后量子密码学将是一个复杂的过程。需要制定实用的迁移策略，并开发混合密码系统，以便■密码敏捷性和长期密码安全性此子域探索保护敏感数据和增强隐