2024版家庭财务顾问与遗产规划服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版家庭财务顾问与遗产规划服务合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系方式2.服务内容概述2.1家庭财务顾问服务2.2遗产规划服务3.服务期限3.1服务起始日期3.2服务结束日期4.服务费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.服务交付5.1服务交付方式5.2服务交付时间6.服务内容细节6.1财务分析6.2投资建议6.3遗产规划方案7.服务保密7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.合同附件12.1附件名称12.2附件内容13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3解除或终止程序14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]乙方联系方式：[乙方联系电话]2.服务内容概述2.1家庭财务顾问服务乙方将为甲方提供家庭财务咨询服务，包括但不限于财务状况分析、预算编制、投资规划等。2.2遗产规划服务乙方将为甲方提供遗产规划服务，包括但不限于遗产分配方案、遗嘱起草、信托设立等。3.服务期限3.1服务起始日期本合同服务期限自[起始日期]起开始。3.2服务结束日期本合同服务期限至[结束日期]止。4.服务费用4.1费用总额本合同服务费用总额为人民币[金额]元。4.2费用支付方式甲方应按乙方提供的支付方式支付服务费用。4.3费用支付时间甲方应在每季度末支付当季度的服务费用。5.服务交付5.1服务交付方式乙方将以书面形式向甲方提供咨询服务和遗产规划方案。5.2服务交付时间乙方应在收到甲方支付的服务费用后[时间]内完成服务并交付给甲方。6.服务内容细节6.1财务分析乙方将对甲方的财务状况进行详细分析，包括但不限于收入、支出、资产负债等。6.2投资建议乙方将根据甲方的财务状况和投资目标，提供投资建议和组合配置。6.3遗产规划方案乙方将制定符合甲方意愿的遗产规划方案，包括遗产分配、遗嘱起草等。7.服务保密7.1保密内容乙方在提供服务过程中获取的甲方个人信息、财务状况、投资计划等均属保密内容。7.2保密期限本保密条款自合同签订之日起至服务结束后的[时间]内有效。7.3违约责任如乙方违反保密义务，导致甲方信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1甲方解除条件若乙方未按约定提供服务质量，甲方有权解除合同。8.1.2乙方解除条件若甲方未按时支付服务费用，乙方有权解除合同。8.2合同终止条件8.2.1服务期限届满本合同服务期限届满，合同自然终止。8.2.2双方协商一致双方协商一致，可以终止合同。8.3解除或终止程序8.3.1解除通知一方解除合同，应提前[提前通知期]书面通知对方。8.3.2解除后果9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方违约甲方未按时支付服务费用，或提供虚假信息影响乙方服务的，视为违约。9.1.2乙方违约乙方未按约定提供服务质量，或泄露甲方保密信息的，视为违约。9.2违约责任承担9.2.1甲方违约责任甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付服务费用的[比例]。9.2.2乙方违约责任乙方违约的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。10.2争议解决机构[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。11.合同生效与变更11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序任何合同变更需经双方书面同意，并签署书面文件作为合同附件。12.合同附件12.1附件名称本合同附件包括但不限于：服务明细表、费用支付计划、保密协议等。12.2附件内容附件内容与本合同具有同等法律效力。13.合同解除与终止13.1合同解除条件与第八条相同。13.2合同终止条件与第八条相同。13.3解除或终止程序与第八条相同。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2通知任何通知、要求或其他通信，应以书面形式发送至对方提供的地址。14.3整体性本合同构成双方就服务事项的完整协议，任何口头协议或先前协议均予以取消。14.4不可抗力如因不可抗力导致合同无法履行，双方应相互理解并协商解决，合同责任不因不可抗力而免除。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人或机构，包括但不限于中介方、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高服务的专业性、客观性和效率，确保合同的有效执行。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方有权根据各自的需求选择合适的第三方介入合同执行过程。16.2第三方介入通知一旦选定第三方，甲乙双方应书面通知对方，并确保第三方了解合同的主要内容和双方的权利义务。17.第三方责任与权利17.1第三方责任第三方的责任限于其提供服务范围内的职责，不包括甲乙双方之间的直接责任。17.2第三方权利第三方有权根据其服务内容，要求甲乙双方提供必要的配合和资料。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入服务内容第三方介入的具体服务内容应在合同附件中详细列明，包括但不限于评估、咨询、审计等。18.2第三方介入费用第三方介入产生的费用由甲方或乙方承担，具体由双方在合同中约定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系是服务提供与接受的关系，甲方应向第三方支付相应的服务费用。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系是合作关系，乙方应监督第三方的工作，确保其服务质量符合合同要求。19.3第三方与其他各方的责任划分第三方不对其他方承担责任，甲乙双方应各自承担其在合同中的责任。20.第三方责任限额20.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方在履行服务过程中因疏忽或过失造成甲乙双方损失的最高赔偿额。20.2责任限额确定责任限额应在合同中明确约定，通常根据第三方服务的性质和预期风险确定。20.3责任限额的适用责任限额适用于第三方在履行服务过程中因疏忽或过失直接或间接导致的甲乙双方的经济损失。21.第三方介入的合同变更21.1合同变更程序若因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签署书面文件作为合同附件。21.2合同变更生效合同变更自双方签字盖章之日起生效，对甲乙双方和第三方均有约束力。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入引发的争议，应遵循本合同的争议解决条款。22.2争议解决机构争议解决机构与第10.2节中约定的争议解决机构相同。23.第三方介入的合同解除23.1合同解除条件若第三方严重违反合同义务，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系，并追究其责任。23.2合同解除程序合同解除程序应遵循本合同的合同解除与终止条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.服务明细表详细列明乙方提供的服务内容、服务时间、服务费用等。要求：表格格式，清晰易读，内容完整。2.费用支付计划明确每期服务费用的金额、支付时间、支付方式等。要求：书面文件，双方签字确认。3.保密协议约定双方在服务过程中对保密信息的处理方式。要求：书面文件，双方签字确认。4.第三方介入协议明确第三方介入的具体服务内容、费用、责任等。要求：书面文件，甲乙双方及第三方签字确认。5.遗产规划方案详细描述遗产分配方案、遗嘱起草等。要求：书面文件，双方签字确认。6.财务分析报告对甲方的财务状况进行详细分析。要求：书面文件，内容详实，数据准确。7.投资建议报告根据甲方的财务状况和投资目标，提供投资建议。要求：书面文件，内容具体，建议合理。8.争议解决协议约定双方在发生争议时的解决方式。要求：书面文件，双方签字确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲方违约行为未按时支付服务费用。提供虚假信息影响乙方服务。1.2乙方违约行为未按约定提供服务质量。泄露甲方保密信息。2.责任认定标准2.1甲方违约责任认定甲方未按时支付服务费用，每逾期一日，应向乙方支付[金额]元的违约金。甲方提供虚假信息导致乙方服务受损，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任认定乙方未按约定提供服务质量，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。乙方泄露甲方保密信息，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约示例说明3.1甲方违约示例甲方应在每季度末支付当季度的服务费用，但甲方未在规定时间内支付，逾期10日。违约责任：甲方应向乙方支付[金额]元的违约金。3.2乙方违约示例乙方在提供财务分析报告时，因疏忽导致数据错误，给甲方造成损失。违约责任：乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024版家庭财务顾问与遗产规划服务合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.服务内容2.1家庭财务顾问服务2.1.1家庭财务状况分析2.1.2家庭财务规划2.1.3家庭财务风险控制2.1.4家庭财务执行监督2.2遗产规划服务2.2.1遗产分析2.2.2遗产规划方案设计2.2.3遗产执行与分配3.服务期限3.1服务起始日期3.2服务结束日期4.服务费用4.1服务费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.服务方式5.1面对面咨询5.2线上咨询5.3文件资料提供6.保密条款6.1保密范围6.2保密期限6.3违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构8.合同解除8.1合同解除条件8.2合同解除程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序14.其他约定14.1其他条款14.2其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：1.1.2甲方法定代表人：1.1.3甲方住所：1.1.4甲方联系方式：1.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：1.2.2乙方法定代表人：1.2.3乙方住所：1.2.4乙方联系方式：2.服务内容2.1家庭财务顾问服务2.1.1家庭财务状况分析2.1.1.1收入来源分析2.1.1.2支出构成分析2.1.1.3资产负债分析2.1.2家庭财务规划2.1.2.1家庭财务目标设定2.1.2.2投资规划2.1.2.3税务规划2.1.2.4风险管理2.1.3家庭财务风险控制2.1.3.1风险识别2.1.3.2风险评估2.1.3.3风险应对措施2.1.4家庭财务执行监督2.1.4.1财务报告审查2.1.4.2财务状况跟踪2.1.4.3财务调整建议2.2遗产规划服务2.2.1遗产分析2.2.1.1遗产状况调查2.2.1.2遗产继承顺序分析2.2.2遗产规划方案设计2.2.2.1遗嘱起草2.2.2.2遗产分配方案设计2.2.2.3遗产信托设立2.2.3遗产执行与分配2.2.3.1遗嘱执行2.2.3.2遗产分配执行3.服务期限3.1服务起始日期：____年____月____日3.2服务结束日期：____年____月____日4.服务费用4.1服务费用总额：____元4.2费用支付方式：4.2.1银行转账4.2.2现金支付4.2.3其他支付方式4.3费用支付时间：4.3.1每季度支付一次4.3.2每半年支付一次4.3.3每年支付一次5.服务方式5.1面对面咨询5.2线上咨询5.3文件资料提供6.保密条款6.1保密范围：6.1.1甲方个人信息6.1.2乙方服务内容6.1.3双方签订的合同内容6.2保密期限：自合同签订之日起____年6.3违约责任：6.3.1违约方承担违约责任6.3.2违约方赔偿守约方损失7.争议解决7.1争议解决方式：7.1.1双方协商解决7.1.2争议提交仲裁7.2争议解决机构：7.2.1仲裁委员会名称7.2.2仲裁地点8.合同解除8.1合同解除条件8.1.1甲方解除合同的条件：8.1.1.1乙方未按约定提供服务；8.1.1.2乙方违反保密条款；8.1.1.3双方协商一致；8.1.2乙方解除合同的条件：8.1.2.1甲方未按约定支付费用；8.1.2.2甲方违反保密条款；8.1.2.3双方协商一致；8.2合同解除程序8.2.1解除合同的通知8.2.1.1解除合同的通知应书面形式；8.2.1.2通知应在解除条件满足后____个工作日内送达；8.2.2解除合同的生效8.2.2.1收到解除合同通知后，合同自通知送达之日起解除；8.2.2.2除非另有约定，解除合同的通知送达时生效。9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按约定提供服务；9.1.2乙方泄露甲方保密信息；9.1.3甲方未按约定支付费用；9.1.4甲方泄露乙方服务内容；9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任；9.2.2违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；9.2.3违约方应承担仲裁或诉讼费用。10.合同生效10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章；10.1.2合同内容符合法律法规；10.1.3合同费用已支付；10.2合同生效日期10.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同变更11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致；11.1.2变更内容符合法律法规；11.2合同变更程序11.2.1变更内容应以书面形式；11.2.2变更内容经双方签字盖章后生效。12.合同解除12.1合同解除条件12.1.1甲方解除合同的条件：12.1.1.1乙方未按约定提供服务；12.1.1.2乙方违反保密条款；12.1.1.3双方协商一致；12.1.2乙方解除合同的条件：12.1.2.1甲方未按约定支付费用；12.1.2.2甲方违反保密条款；12.1.2.3双方协商一致；12.2合同解除程序12.2.1解除合同的通知12.2.1.1解除合同的通知应书面形式；12.2.1.2通知应在解除条件满足后____个工作日内送达；12.2.2解除合同的生效12.2.2.1收到解除合同通知后，合同自通知送达之日起解除；12.2.2.2除非另有约定，解除合同的通知送达时生效。13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1服务期限届满；13.1.2双方协商一致；13.1.3合同解除；13.2合同终止程序13.2.1终止合同的通知13.2.1.1终止合同的通知应书面形式；13.2.1.2通知应在终止条件满足后____个工作日内送达；13.2.2合同终止的生效13.2.2.1收到终止合同通知后，合同自通知送达之日起终止；13.2.2.2除非另有约定，终止合同的通知送达时生效。14.其他约定14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；14.1.2本合同一式两份，双方各执一份；14.2其他约定事项14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效；14.2.2本合同未尽事宜，以法律法规为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在甲乙双方签订的本合同中，提供专业服务、中介服务或其他相关服务的第三方机构或个人。15.1.2.1甲乙双方的法定代表人或授权代表；15.1.2.2甲乙双方的员工或代理人；15.1.2.3合同签订前已知的任何一方当事人。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照本合同约定的服务内容和标准，向甲乙双方提供专业、准确的服务。15.2.2第三方的责任范围限于其提供的服务内容，不包括本合同约定的甲乙双方应承担的责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方按照本合同约定支付服务费用。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助，以完成其服务。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.4.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方就服务内容、费用、期限等事项达成一致。15.4.3第三方介入后，甲乙双方应将第三方纳入合同履行范围。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额为本合同服务费用总额的_____%。16.1.2若第三方因自身原因导致服务不符合约定，甲乙双方有权要求第三方赔偿损失，但赔偿金额不超过责任限额。16.2责任限额的适用16.2.1责任限额适用于第三方因疏忽、过失或故意行为导致的损失。16.2.2责任限额不适用于第三方故意造成甲乙双方财产损失、人身伤害或因违反法律法规导致的损失。16.3责任限额的调整16.3.1若甲乙双方同意，可书面形式调整第三方的责任限额。16.3.2调整后的责任限额自双方签字盖章之日起生效。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与其他各方的责任划分17.1.1第三方仅对甲乙双方承担服务责任，不承担甲乙双方与其他第三方之间的责任。17.1.2甲乙双方应各自承担因自身原因导致的损失。17.2第三方与其他各方的权利义务17.2.1第三方有权根据本合同约定向甲乙双方收取服务费用。17.2.2第三方应遵守本合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。17.2.3第三方不得利用甲乙双方的信息从事非法活动。17.3第三方与其他各方的争议解决17.3.1第三方与其他各方的争议，应通过协商解决。17.3.2协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。17.3.3仲裁委员会的裁决为终局裁决，甲乙双方应予以遵守。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方身份证明文件要求：提供有效的身份证、营业执照等证明文件。说明：用于确认甲方身份及公司资质。2.乙方身份证明文件要求：提供有效的身份证、营业执照等证明文件。说明：用于确认乙方身份及公司资质。3.家庭财务状况分析报告要求：详细列出甲方的收入、支出、资产、负债等信息。说明：用于分析甲方的财务状况，为财务规划提供依据。4.家庭财务规划方案要求：包括投资规划、税务规划、风险管理等内容。说明：为甲方提供财务规划方案，指导甲方进行财务决策。5.遗产规划方案要求：包括遗嘱起草、遗产分配方案、遗产信托设立等内容。说明：为甲方提供遗产规划方案，确保遗产合理分配。6.财务报告要求：定期提交甲方的财务报告，包括收入、支出、资产、负债等信息。说明：用于跟踪甲方的财务状况，确保财务规划的有效实施。7.服务费用支付凭证要求：提供支付服务费用的银行转账记录或现金支付凭证。说明：用于证明服务费用已支付。8.保密协议要求：双方签订保密协议，约定保密范围、期限和违约责任。说明：保护双方隐私和商业秘密。9.争议解决协议要求：双方签订争议解决协议，约定争议解决方式、机构和程序。说明：明确争议解决途径，确保合同有效执行。10.合同变更协议要求：双方签订合同变更协议，明确变更内容、生效日期等。说明：确保合同变更合法、有效。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1乙方未按约定提供服务责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。1.2甲方未按约定支付费用责任认定：甲方应承担违约责任，支付乙方未支付的费用。1.3双方违反保密条款责任认定：违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。1.4第三方违反合同约定责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。2.违约责任认定标准2.1损失计算违约损失计算应包括直接损失和间接损失。2.2赔偿方式违约赔偿方式包括金钱赔偿、恢复原状、更换服务等。3.违约示例说明3.1乙方未按约定提供家庭财务规划方案违约行为：乙方未在约定时间内提供家庭财务规划方案。责任认定：乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。3.2甲方未按约定支付服务费用违约行为：甲方未在约定时间内支付服务费用。责任认定：甲方应承担违约责任，支付乙方未支付的费用。全文完。2024版家庭财务顾问与遗产规划服务合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.服务内容与范围2.1财务顾问服务2.2遗产规划服务2.3服务期限3.服务费用与支付方式3.1费用构成3.2支付方式3.3付款期限4.服务提供者的责任与义务4.1财务顾问责任4.2遗产规划责任4.3保密义务5.客户的责任与义务5.1提供相关信息5.2配合服务5.3遵守法律法规6.服务质量保证6.1服务标准6.2质量监控6.3质量投诉处理7.保密条款7.1保密范围7.2保密义务7.3违约责任8.合同的生效、变更与解除8.1合同生效8.2合同变更8.3合同解除9.违约责任9.1财务顾问违约责任9.2客户违约责任9.3违约金10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.适用法律与管辖11.1适用法律11.2管辖法院12.合同附件12.1财务顾问服务协议12.2遗产规划服务协议12.3其他附件13.合同解除后的处理13.1服务费用结算13.2服务资料归档13.3违约责任14.其他14.1通知与送达14.2合同份数14.3争议解决条款的效力第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）“本合同”指2024版家庭财务顾问与遗产规划服务合同。（2）“财务顾问”指受本合同约束，为客户提供财务咨询、规划等服务的个人或机构。（3）“遗产规划”指为客户制定遗产分配、继承等规划的服务。（4）“客户”指与本合同签订的，接受财务顾问服务的个人或家庭。（5）“服务”指财务顾问提供的财务顾问服务和遗产规划服务。1.2解释本合同中的术语和定义，如无特殊说明，应按照本条所列内容进行解释。第二条服务内容与范围2.1财务顾问服务（1）为客户提供财务状况分析，包括但不限于收入、支出、资产、负债等。（2）提供财务规划建议，包括但不限于投资、储蓄、保险等。（3）协助客户制定预算，优化财务状况。2.2遗产规划服务（1）为客户制定遗产分配计划，确保遗产按照客户的意愿分配。（2）为客户提供遗嘱起草、遗产信托等服务。（3）协助客户处理遗产继承过程中的法律事务。2.3服务期限本合同的服务期限自合同签订之日起至____年____月____日止。第三条服务费用与支付方式3.1费用构成（1）财务顾问服务费用：____元/年。（2）遗产规划服务费用：____元/次。3.2支付方式（1）客户应在每年____月____日前支付当年的财务顾问服务费用。（2）遗产规划服务费用在服务完成后____个工作日内支付。3.3付款期限（1）财务顾问服务费用支付期限为____个工作日。（2）遗产规划服务费用支付期限为____个工作日。第四条服务提供者的责任与义务4.1财务顾问责任（1）按照客户需求，提供专业、可靠的财务顾问服务。（2）保守客户财务信息，不得泄露给第三方。（3）定期向客户汇报服务进展。4.2遗产规划责任（1）按照客户意愿，制定合理的遗产规划方案。（2）保守客户遗产信息，不得泄露给第三方。（3）协助客户处理遗产继承过程中的法律事务。4.3保密义务财务顾问在履行职责过程中，对客户财务、遗产信息负有保密义务，未经客户同意，不得向任何第三方泄露。第五条客户的责任与义务5.1提供相关信息客户应如实向财务顾问提供与财务、遗产相关的信息，确保信息的准确性和完整性。5.2配合服务客户应积极配合财务顾问的服务，按照财务顾问的要求提供相关资料。5.3遵守法律法规客户在享受服务过程中，应遵守国家法律法规，不得从事违法活动。第六条服务质量保证6.1服务标准财务顾问应按照国家相关法律法规和行业标准，提供优质、高效的服务。6.2质量监控财务顾问应定期对服务质量进行监控，确保服务质量达到客户要求。6.3质量投诉处理客户对服务质量有异议时，财务顾问应在____个工作日内给予答复，并采取相应措施解决问题。第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同变更任何对本合同的变更，必须以书面形式经双方协商一致后，由双方签字（或盖章）确认。8.3合同解除（1）在合同有效期内，任何一方违反本合同约定，另一方有权通知对方解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。（3）合同约定的服务期限届满，合同自然解除。第九条违约责任9.1财务顾问违约责任（1）若财务顾问未按约定提供服务质量，客户有权要求赔偿或解除合同。（2）若财务顾问泄露客户信息，应承担相应的法律责任，并赔偿客户因此遭受的损失。9.2客户违约责任（1）若客户未按约定支付服务费用，财务顾问有权暂停或终止服务，并要求客户支付滞纳金。（2）若客户违反保密义务，泄露财务顾问信息，应承担相应的法律责任。9.3违约金双方同意，在违约情况下，违约方应向守约方支付违约金，具体金额由双方协商确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序争议解决程序按照我国相关法律法规执行。第十一条适用法律与管辖11.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用合同签订地人民法院管辖。第十二条合同附件12.1财务顾问服务协议12.2遗产规划服务协议12.3其他附件第十三条合同解除后的处理13.1服务费用结算合同解除后，双方应按照合同约定结算剩余服务费用。13.2服务资料归档合同解除后，财务顾问应将客户服务资料归档保存。13.3违约责任合同解除后，双方应按照本合同第九条的规定承担违约责任。第十四条其他14.1通知与送达本合同的通知和送达，应以书面形式进行，送达地址为双方在合同中约定的地址。14.2合同份数本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。14.3争议解决条款的效力本合同中的争议解决条款，即使其他条款无效，仍具有法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同中，第三方指除甲乙双方之外的，在合同履行过程中可能介入的任何个人、机构或组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。1.2第三方范围（1）中介方：在合同履行过程中，为甲乙双方提供信息、协调、沟通等服务的第三方。（2）评估方：对客户财务状况、遗产价值等进行评估的第三方。（3）法律顾问：在合同履行过程中，提供法律咨询、起草法律文件的第三方。（4）其他第三方：经甲乙双方同意，可能介入的其他第三方。第二条第三方介入条件与程序2.1第三方介入条件（1）甲乙双方协商一致，认为需要第三方介入。（2）第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同履行需要。2.2第三方介入程序（1）甲乙双方共同确定第三方。（2）第三方与甲乙双方签订合作协议，明确各自的权利、义务和责任。（3）第三方根据合作协议，参与合同履行。第三条第三方责任与权利3.1第三方责任（1）第三方应按照合作协议，履行相应的职责，确保合同履行顺利进行。（2）第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的，应承担相应的责任。3.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。（2）第三方有权根据合作协议，收取相应的服务费用。第四条第三方责任限额4.1责任限额确定（1）因第三方原因导致合同履行受阻或造成损失的，第三方应承担的最高赔偿责任。（2）第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致合同履行受阻或造成损失的，免责范围。4.2责任限额调整（1）在合同履行过程中，如甲乙双方认为需要调整第三方责任限额，应重新签订合作协议。（2）第三方责任限额的调整，应经甲乙双方协商一致，并书面确认。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1责任划分（1）甲乙双方对合同履行的责任，按照本合同约定承担。（2）第三方对合同履行的责任，按照合作协议承担。5.2权利划分（1）甲乙双方对合同履行的权利，按照本合同约定行使。（2）第三方对合同履行的权利，按照合作协议行使。5.3争议解决（1）甲乙