金融策略顾问服务协议

金融策略顾问服务协议合同目录第一章总则1.1定义1.2解释1.3适用法律1.4合同的生效第二章金融策略顾问服务2.1服务内容2.2服务方式2.3服务时间2.4服务地点第三章客户义务3.1提供资料3.2配合与支持3.3保密义务3.4其他义务第四章顾问义务4.1提供专业意见4.2持续关注市场动态4.3维护客户利益4.4遵守职业道德第五章费用及支付方式5.1服务费用5.2费用支付方式5.3费用调整5.4发票开具第六章违约责任6.1顾问的违约行为6.2客户的违约行为6.3违约责任的计算和赔偿第七章争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼第八章终止和解除合同8.1合同终止的条件8.2合同解除的条件8.3合同终止或解除后的处理第九章保密条款9.1保密信息的范围9.2保密期限9.3保密义务的例外第十章知识产权10.1顾问服务的知识产权10.2客户提供的资料的知识产权10.3侵权责任第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理第十二章通知和送达12.1通知方式12.2送达地址12.3通知的生效第十三章附则13.1合同的修订13.2合同的附件13.3合同的有效期第十四章完整协议14.1取代先前协议14.2第三方受益人14.3合同的复印件合同编号_________第一章总则1.1定义1.1.2甲方是指需要接受乙方提供的金融策略顾问服务的个人或机构。1.1.3乙方是指具备提供金融策略顾问服务资质的个人或机构。1.2解释1.3适用法律1.4合同的生效第二章金融策略顾问服务2.1服务内容2.1.1乙方根据甲方的需求，提供金融策略顾问服务，包括但不限于市场分析、投资建议、风险评估等。2.2服务方式2.2.1乙方通过线上会议、电子邮件、电话等方式向甲方提供服务。2.3服务时间2.3.1乙方向甲方提供服务的期限为合同签订之日起至合同终止之日止。2.4服务地点2.4.1乙方向甲方提供服务的地点为合同约定的地点。第三章客户义务3.1提供资料3.1.1甲方应向乙方提供与金融策略顾问服务相关的全部资料，包括但不限于财务报表、投资计划等。3.2配合与支持3.2.1甲方应积极协助乙方完成顾问服务，包括但不限于提供必要的信息、参与会议等。3.3保密义务3.3.1甲方应对乙方在提供服务过程中获得的商业秘密和个人信息予以保密。3.4其他义务第四章顾问义务4.1提供专业意见4.1.1乙方应根据甲方的需求，提供专业的金融策略顾问意见。4.2持续关注市场动态4.2.1乙方应持续关注市场动态，及时向甲方提供相关信息。4.3维护客户利益4.3.1乙方在提供服务过程中，应始终维护甲方的合法权益。4.4遵守职业道德4.4.1乙方应遵守职业道德，不得利用提供服务之便谋取不正当利益。第五章费用及支付方式5.1服务费用5.1.1乙方向甲方提供金融策略顾问服务的费用为人民币【】。5.2费用支付方式5.2.1甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。5.3费用调整5.3.1合同执行过程中，如遇特殊情况，双方可协商调整服务费用。5.4发票开具5.4.1乙方应按照甲方的要求开具正规发票。第六章违约责任6.1顾问的违约行为6.1.1如乙方未能按照合同约定提供服务，应承担违约责任。6.2客户的违约行为6.2.1如甲方未能按照合同约定支付服务费用，应承担违约责任。6.3违约责任的计算和赔偿6.3.1违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第七章争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼第八章终止和解除合同8.1合同终止的条件8.1.1在合同履行期间，如乙方未按照约定提供服务，甲方有权终止合同。8.1.2在合同履行期间，如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权终止合同。8.2合同解除的条件8.2.1如合同双方协商一致，可以解除合同。8.2.2合同解除后，乙方应立即停止提供服务，并退还已收取的费用。8.3合同终止或解除后的处理8.3.1合同终止或解除后，双方应对保密信息、知识产权等事项继续履行约定。第九章保密条款9.1保密信息的范围9.1.1保密信息是指在合同履行过程中双方披露的、未公开的、具有商业价值的信息。9.2保密期限9.2.1保密信息的保密期限为合同终止或解除之日起【】年。9.3保密义务的例外9.3.1在法律要求、监管要求或法院命令等情况下，保密义务可以豁免。第十章知识产权10.1顾问服务的知识产权10.1.1顾问服务过程中产生的知识产权归乙方所有。10.2客户提供的资料的知识产权10.2.1甲方提供的资料的知识产权归甲方所有。10.3侵权责任10.3.1如乙方在提供服务过程中侵犯了他人的知识产权，甲方不承担责任。第十一章不可抗力11.1不可抗力的定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力事件的处理11.2.1发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取合理措施减轻损失。第十二章通知和送达12.1通知方式12.1.1双方通过电子邮件、邮寄或亲自送达等方式进行通知。12.2送达地址12.2.1双方在合同中约定具体的送达地址。12.3通知的生效12.3.1通知在送达对方指定的地址后生效。第十三章附则13.1合同的修订13.1.1合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。13.2合同的附件13.2.1合同附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。13.3合同的有效期13.3.1合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年。第十四章完整协议14.1取代先前协议14.1.1本合同取代双方之前就同一事项达成的所有口头或书面协议。14.2第三方受益人14.2.1本合同的条款对乙方引起的任何第三方索赔、诉讼等，甲方不负任何责任。14.3合同的复印件14.3.1本合同的正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同方签字：甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________日期：【年】年【月】月【日】日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.甲方指定顾问1.1甲方有权根据实际需求，指定乙方提供的服务内容、服务方式和服务时间。1.2甲方应在合同开始执行前至少【】个工作日向乙方发出书面指令，明确服务要求。2.甲方额外服务请求2.1甲方在合同有效期内，如需乙方提供额外的服务，应向乙方提出书面请求。2.2乙方应在收到甲方额外服务请求后的【】个工作日内回复，并根据实际情况决定是否提供额外服务。2.3额外的服务费用按照双方协商确定的费用标准计算。3.甲方服务满意度评价3.1甲方应在每个服务周期结束时，对乙方提供的服务进行满意度评价。3.2甲方满意度评价的结果将作为乙方下一个服务周期的服务内容和方式的调整依据。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款1.乙方服务更新通知1.1乙方应在金融市场发生重大变化或法律法规发生重大调整时，及时向甲方发出服务更新通知。1.2乙方服务更新通知应包括对现有服务内容的调整、新增服务内容以及对甲方相关建议的更新。2.乙方专业培训2.1乙方应定期为甲方提供金融策略相关的专业培训。2.2培训形式包括但不限于线上研讨会、线下工作坊等。2.3甲方应至少每【】个月组织一次培训活动。3.乙方服务报告3.1乙方应每个服务周期向甲方提交一份服务报告，概述服务内容、市场动态及对甲方的影响。3.2服务报告应包括对甲方投资组合的绩效评估、优化建议等内容。附加条款三：第三方中介时的特殊条款1.第三方中介的角色1.1本合同涉及的第三方中介是指协助甲方与乙方达成合同的金融科技公司或其他专业机构。1.2第三方中介应确保甲方与乙方之间的信息传递准确、及时，并协助双方履行合同义务。2.第三方中介的服务费用2.1第三方中介的服务费用由甲方支付。2.2甲方应在合同签订后【】个工作日内支付第三方中介服务费用。3.第三方中介的保密义务3.1第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密。3.2第三方中介的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除后【】年。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲方财务报表2.甲方投资计划3.乙方服务报告4.第三方中介服务协议5.培训材料和讲义6.市场动态分析报告7.投资组合绩效评估报告二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间提供服务：乙方未能在合同约定的服务时间内提供服务，视为违约。2.甲方未按约定支付服务费用：甲方未能在合同约定的时间内支付服务费用，视为违约。3.第三方中介未按约定协助双方履行合同：第三方中介未能履行其协助甲方与乙方达成合同的义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.金融策略顾问服务：指乙方根据甲方的需求，提供专业的金融策略意见和服务。2.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.保密信息：指在合同履行过程中双方披露的、未公开的、具有商业价值的信息。4.知识产权：指顾问服务过程中产生的知识产权，包括著作权、专利权、商标权等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.服务内容不满足甲方需求：乙方应根据甲方的反馈，及时调整服务内容，以满足甲方需求。2.服务费用争议：双方可协商调整服务费用，或按照合同约定的方式进行仲裁或诉讼解决。3.第三方中介服务不到位：甲方有权要求第三方中介