2024年度投资顾问合同协议（私募基金投资版）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度投资顾问合同协议（私募基金投资版）本合同目录一览1.合同订立及生效1.1合同订立方式1.2合同生效条件1.3合同签署时间及地点2.定义与解释2.1定义2.2解释3.投资顾问的资质和责任3.1投资顾问的资质要求3.2投资顾问的责任和义务4.投资标的与投资策略4.1投资标的范围4.2投资策略5.投资资金的管理与使用5.1投资资金的管理5.2投资资金的使用6.投资收益与分配6.1投资收益6.2投资收益分配方式7.风险控制与信息披露7.1风险控制措施7.2信息披露要求8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力事件的处理12.合同的变更与补充12.1合同变更程序12.2合同补充协议13.合同的生效、解除与终止13.1合同生效时间13.2合同解除程序13.3合同终止条件14.其他约定事项14.1保密条款14.2通知与送达14.3附件第一部分：合同如下：1.合同订立及生效1.1合同订立方式本合同由甲方（投资方）与乙方（投资顾问）双方根据平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商一致，签订本合同。1.2合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同生效之日起至2024年12月31日止。1.3合同签署时间及地点本合同于____年____月____日在____市____区____地点签署。2.定义与解释2.1定义（1）“甲方”指投资方；（2）“乙方”指投资顾问；（3）“投资标的”指甲方委托乙方管理的资金；（4）“投资策略”指乙方为甲方制定的投资计划和投资方法。2.2解释本合同中的术语和定义应按照其通常含义进行解释。如无特殊说明，本合同中的术语和定义应与相关法律法规及行业惯例相符。3.投资顾问的资质和责任3.1投资顾问的资质要求乙方应具备中国证监会颁发的私募基金管理人资格，并具有完善的投资管理团队和丰富的投资经验。3.2投资顾问的责任和义务（1）根据甲方授权，管理甲方的投资资金；（2）制定并执行投资策略，确保投资资金的安全、增值；（3）定期向甲方报告投资情况，包括但不限于投资收益、风险状况等；（4）遵守相关法律法规，维护甲方的合法权益。4.投资标的与投资策略4.1投资标的范围本合同约定的投资标的包括但不限于股票、债券、基金、信托计划、期货、期权等金融产品。4.2投资策略乙方应根据甲方委托，制定投资策略，包括但不限于：（1）投资方向；（2）投资比例；（3）投资期限；（4）风险控制措施。5.投资资金的管理与使用5.1投资资金的管理乙方应按照本合同约定，对投资资金进行严格管理，确保资金安全。5.2投资资金的使用（1）合法合规；（2）风险可控；（3）收益最大化。6.投资收益与分配6.1投资收益甲方委托乙方管理的投资资金，在投资期间产生的收益归甲方所有。6.2投资收益分配方式投资收益分配方式如下：（1）每年末根据投资收益情况，按比例分配给甲方；（2）乙方可提取一定比例的管理费，具体比例由双方另行协商确定。7.风险控制与信息披露7.1风险控制措施（1）建立健全投资风险管理制度；（2）对投资标的进行充分研究，评估风险；（3）定期对投资组合进行风险评估，及时调整投资策略；（4）加强内部控制，确保投资资金的安全。7.2信息披露要求（1）每月末向甲方提供投资报告，包括但不限于投资收益、风险状况等；（2）每季度末向甲方提供季度投资报告；（3）每年末向甲方提供年度投资报告。8.违约责任8.1违约情形（1）乙方未按照合同约定履行投资顾问职责，导致甲方投资损失；（2）乙方泄露甲方商业秘密或个人隐私；（3）乙方违反法律法规，导致甲方遭受损失；（4）乙方未按照合同约定提供投资报告或信息；（5）甲方未按照合同约定支付费用。8.2违约责任承担（1）赔偿对方因此遭受的直接损失；（2）支付违约金，违约金金额为损失金额的_____%；（3）承担因违约行为产生的其他法律责任。9.合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件（1）合同期限届满；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方选择仲裁解决争议，应将争议提交至____仲裁委员会仲裁。11.不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。11.2不可抗力事件的处理发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。因不可抗力导致合同无法履行的，合同可以解除。12.合同的变更与补充12.1合同变更程序任何合同变更均需经双方书面同意，并签订书面协议。12.2合同补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.合同的生效、解除与终止13.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除程序合同解除需经双方书面同意，并按照合同约定的解除条件执行。13.3合同终止条件合同终止条件见第九条。14.其他约定事项14.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.2通知与送达本合同项下的通知应以书面形式进行，送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。通知自送达对方之日起生效。14.3附件本合同附件如下：（1）投资顾问资质证明；（2）投资策略说明；（3）投资资金管理方案；（4）其他双方认为需要作为合同附件的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲方、乙方以外的任何个人或机构，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所等。15.2第三方介入的目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行，提高合同履行的效率和效果，确保各方权益得到保障。16.第三方介入的条款16.1第三方介入的同意任何第三方介入本合同，需经甲方和乙方书面同意。16.2第三方介入的程序第三方介入的程序如下：（1）第三方向甲方和乙方提交介入申请；（2）甲方和乙方在收到申请后，进行审查，决定是否同意第三方介入；（3）同意第三方介入的，甲方和乙方与第三方签订书面协议，明确各方的权利和义务。17.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款17.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，以履行其在合同中的职责；（2）甲方应向乙方提供第三方介入的相关信息，包括但不限于第三方的资质证明、介入目的等；（3）甲方应承担第三方因履行合同而产生的合理费用。17.2乙方额外条款（1）乙方应配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行其在合同中的职责；（2）乙方应向甲方提供第三方介入的相关信息，包括但不限于第三方的资质证明、介入目的等；（3）乙方应承担第三方因履行合同而产生的合理费用。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义本合同中的“责任限额”是指第三方因违约行为对甲方或乙方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定第三方责任限额由甲方和乙方在签订书面协议时约定，并在协议中明确。18.3责任限额的执行（1）第三方在履行合同过程中，如发生违约行为，应按照协议约定的责任限额承担赔偿责任；（2）甲方和乙方在第三方违约时，有权要求第三方按照责任限额承担赔偿责任；（3）如第三方未按照责任限额承担赔偿责任，甲方和乙方有权要求第三方支付违约金，违约金金额为损失金额的_____%。19.第三方与其他各方的权利义务划分19.1第三方与甲方（1）第三方应按照本合同约定，向甲方提供专业服务；（2）第三方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规，保护甲方合法权益；（3）第三方应按照协议约定，向甲方支付合理费用。19.2第三方与乙方（1）第三方应按照本合同约定，向乙方提供专业服务；（2）第三方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规，保护乙方合法权益；（3）第三方应按照协议约定，向乙方支付合理费用。19.3第三方与其他各方（1）第三方在介入本合同过程中，应尊重甲方、乙方及其他各方的合法权益；（2）第三方应按照协议约定，与其他各方保持沟通，确保合同顺利履行；（3）第三方在介入本合同过程中，如发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资顾问资质证明要求：乙方提供中国证监会颁发的私募基金管理人资格证明，以及相关人员的执业资格证书。说明：证明乙方具备从事私募基金投资顾问业务的合法资质。2.投资策略说明要求：乙方提供详细的投资策略说明，包括投资方向、投资比例、投资期限、风险控制措施等。说明：说明乙方如何根据甲方需求制定投资策略，确保投资收益和风险控制。3.投资资金管理方案要求：乙方提供投资资金管理方案，包括资金分配、投资组合管理、风险控制等。说明：详细说明乙方如何管理甲方的投资资金，确保资金安全。4.第三方介入协议要求：甲方和乙方与第三方签订的书面协议，明确各方的权利和义务。说明：约定第三方介入的具体事项，包括介入目的、服务内容、费用等。5.投资报告要求：乙方定期向甲方提供投资报告，包括投资收益、风险状况、投资组合变动等。说明：帮助甲方了解投资情况，便于甲方做出投资决策。6.争议解决协议要求：甲方和乙方就争议解决方式达成的书面协议。说明：约定争议解决的具体方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。7.合同补充协议要求：甲方和乙方就合同未尽事宜达成的书面协议。说明：补充合同中未明确的事项，确保合同内容的完整性。8.保密协议要求：甲方和乙方签订的保密协议，约定双方对合同内容的保密义务。说明：保护双方的商业秘密和隐私，防止信息泄露。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按照合同约定履行投资顾问职责，导致甲方投资损失。乙方泄露甲方商业秘密或个人隐私。乙方违反法律法规，导致甲方遭受损失。乙方未按照合同约定提供投资报告或信息。甲方未按照合同约定支付费用。2.责任认定标准：违约方应承担因违约行为导致的直接损失。违约方应支付违约金，违约金金额为损失金额的_____%。违约方应承担因违约行为产生的其他法律责任。3.违约行为示例说明：乙方未按照合同约定进行投资，导致甲方投资损失10万元，乙方应赔偿甲方10万元，并支付1万元违约金。乙方泄露甲方商业秘密，导致甲方遭受经济损失20万元，乙方应赔偿甲方20万元，并支付4万元违约金。乙方违反法律法规，导致甲方遭受罚款5万元，乙方应承担全部罚款。全文完。2024年度投资顾问合同协议（私募基金投资版）1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1投资顾问方基本信息1.2投资方基本信息2.投资顾问服务内容2.1投资策略2.2投资研究2.3投资组合管理2.4投资风险控制2.5投资报告3.投资顾问费用及支付方式3.1费用标准3.2支付方式3.3支付时间4.投资顾问责任与义务4.1投资顾问责任4.2投资顾问义务5.投资方责任与义务5.1投资方责任5.2投资方义务6.投资顾问服务期限6.1服务起始时间6.2服务终止时间7.投资顾问服务范围7.1投资顾问服务地域7.2投资顾问服务对象8.投资顾问服务成果8.1投资业绩目标8.2投资业绩评估9.投资风险提示9.1投资风险概述9.2投资风险等级9.3投资风险防范措施10.保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3违约责任11.解除合同条款11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1投资顾问方基本信息a.投资顾问方名称：[投资顾问方全称]b.投资顾问方地址：[投资顾问方详细地址]c.投资顾问方法定代表人：[投资顾问方法定代表人姓名]d.投资顾问方联系方式：[投资顾问方联系电话、电子邮箱等]1.2投资方基本信息a.投资方名称：[投资方全称]b.投资方地址：[投资方详细地址]c.投资方法定代表人：[投资方法定代表人姓名]d.投资方联系方式：[投资方联系电话、电子邮箱等]第二条投资顾问服务内容2.1投资策略a.投资目标：[具体描述投资目标]b.投资范围：[具体描述投资范围]c.投资方法：[具体描述投资方法]2.2投资研究a.行业研究：[具体描述行业研究内容]b.公司研究：[具体描述公司研究内容]c.数据分析：[具体描述数据分析内容]2.3投资组合管理a.投资组合构建：[具体描述投资组合构建过程]b.投资组合调整：[具体描述投资组合调整机制]c.投资组合优化：[具体描述投资组合优化策略]2.4投资风险控制a.风险评估：[具体描述风险评估方法]b.风险预警：[具体描述风险预警机制]c.风险处置：[具体描述风险处置措施]2.5投资报告a.报告内容：[具体描述投资报告应包含的内容]b.报告频率：[具体描述投资报告提交频率]c.报告形式：[具体描述投资报告提交形式]第三条投资顾问费用及支付方式3.1费用标准a.基础管理费：[具体描述基础管理费标准]b.额外收益分成：[具体描述额外收益分成比例]3.2支付方式a.支付周期：[具体描述支付周期]b.支付方式：[具体描述支付方式，如银行转账、支票等]3.3支付时间a.每月[具体日期]支付一次基础管理费b.投资收益达到一定比例时支付额外收益分成第四条投资顾问责任与义务4.1投资顾问责任a.按照合同约定提供专业投资顾问服务b.保守投资秘密，不得泄露投资信息c.遵守相关法律法规，维护投资者利益4.2投资顾问义务a.定期向投资方汇报投资情况b.及时处理投资方提出的问题c.对投资方进行投资教育第五条投资方责任与义务5.1投资方责任a.按时支付投资顾问费用b.配合投资顾问进行投资决策c.不得泄露投资信息5.2投资方义务a.提供真实、准确的投资信息b.遵守投资顾问的建议c.及时通知投资顾问投资决策变化第六条投资顾问服务期限6.1服务起始时间a.本合同自双方签字盖章之日起生效6.2服务终止时间a.本合同服务期限为[具体期限]，如无特殊约定，合同期满后自动续签第七条投资顾问服务范围7.1投资顾问服务地域a.投资顾问服务地域为全国范围7.2投资顾问服务对象a.投资顾问服务对象为[具体描述服务对象，如私募基金、企业等]第八条投资顾问服务成果8.1投资业绩目标a.预期年化收益率：[具体数值]b.投资收益目标：[具体描述投资收益目标]8.2投资业绩评估a.评估指标：[具体描述评估指标，如收益率、波动率等]b.评估周期：[具体描述评估周期，如每月、每季度等]第九条投资风险提示9.1投资风险概述a.市场风险：[具体描述市场风险]b.信用风险：[具体描述信用风险]c.流动性风险：[具体描述流动性风险]9.2投资风险等级a.风险等级划分：[具体描述风险等级划分标准]b.风险等级评估：[具体描述风险等级评估方法]9.3投资风险防范措施a.风险预警机制：[具体描述风险预警机制]b.风险控制措施：[具体描述风险控制措施]c.风险应对策略：[具体描述风险应对策略]第十条保密条款10.1保密信息范围a.投资顾问服务过程中的商业秘密b.投资方提供的非公开信息c.合同内容10.2保密义务a.投资顾问和投资方对保密信息的保密义务b.保密信息的保密期限10.3违约责任a.违约情形：[具体描述违约情形]b.违约责任承担：[具体描述违约责任承担方式]第十一条解除合同条款11.1合同解除条件a.合同约定的解除条件b.法律法规规定的解除条件11.2合同解除程序a.解除合同的通知方式b.解除合同的生效时间11.3合同解除后的处理a.投资顾问费用的结算b.投资顾问服务成果的移交c.保密信息的处理第十二条违约责任12.1违约情形a.投资顾问违约情形b.投资方违约情形12.2违约责任承担a.违约责任的具体承担方式b.违约赔偿的计算方法12.3违约赔偿a.违约赔偿的范围b.违约赔偿的支付方式第十三条争议解决13.1争议解决方式a.争议解决途径b.争议解决机构13.2争议解决机构a.仲裁机构b.法院13.3争议解决程序a.争议提交程序b.争议审理程序第十四条其他约定事项14.1合同生效条件a.双方签字盖章b.合同内容完整14.2合同变更a.变更程序b.变更生效条件14.3合同解除a.解除程序b.解除生效条件14.4合同终止a.终止条件b.终止生效条件14.5合同附件a.附件名称b.附件内容第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的说明15.1第三方的定义a.第三方是指在投资顾问合同中，非合同双方当事人，但因其提供的服务或履行职责而介入合同关系的主体，包括但不限于中介机构、审计机构、法律顾问、评估机构等。15.2第三方介入的情形a.合同双方一致同意引入第三方，以协助合同的履行或提供专业服务。b.合同履行过程中，因特殊原因需要第三方介入，以保障合同目的的实现。15.3第三方的选择与指定a.合同双方应共同协商选择第三方，并指定其具体职责和权利。b.第三方的选择应基于其专业能力、信誉和服务质量等因素。16.第三方的责任与权利16.1第三方的责任a.第三方应按照合同约定，履行其职责，提供专业服务。b.第三方对其提供的服务承担相应的责任，包括但不限于违约责任和侵权责任。16.2第三方的权利a.第三方有权获得合同双方支付的报酬或费用。b.第三方有权要求合同双方提供必要的协助和便利，以履行其职责。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与投资顾问方的划分a.第三方在履行职责过程中，应遵守投资顾问方的指导和管理。b.第三方对投资顾问方的指导和管理有异议时，应通过合同约定的方式解决。17.2第三方与投资方的划分a.第三方在履行职责过程中，应尊重投资方的意愿和权益。b.第三方对投资方的意愿和权益有异议时，应通过合同约定的方式解决。17.3第三方与合同双方的划分a.第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。b.第三方对合同双方的争议应提供专业意见，但最终决策权属于合同双方。18.第三方的责任限额18.1责任限额的定义a.责任限额是指第三方因履行合同义务而产生的责任，在特定范围内的最高赔偿金额。18.2责任限额的确定a.第三方责任限额应在合同中明确约定，包括但不限于违约责任限额和侵权责任限额。b.责任限额的确定应考虑第三方的专业能力、服务性质和合同双方的风险承受能力。18.3责任限额的调整a.合同双方可协商调整第三方的责任限额。b.调整后的责任限额应在合同中予以记录，并经双方签字确认。19.第三方介入的具体条款19.1第三方介入的条款内容a.第三方介入的目的和理由b.第三方的职责和权利c.第三方的责任和风险d.第三方的报酬和费用e.第三方介入的期限和终止条件19.2第三方介入的条款生效a.第三方介入的条款自合同双方签字盖章之日起生效。b.第三方介入的条款作为合同的一部分，具有同等法律效力。20.第三方介入的合同变更20.1合同变更的条件a.合同双方同意变更第三方介入的条款。b.变更后的条款应符合法律法规的要求。20.2合同变更的程序a.合同双方应以书面形式提出变更请求。b.合同双方应协商一致，并签订书面变更协议。20.3合同变更的生效a.变更协议自合同双方签字盖章之日起生效。b.变更后的条款作为合同的一部分，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资顾问服务协议详细要求：协议中应包含投资顾问的服务内容、费用、期限、双方权利义务等。说明：本附件是合同的核心文件，明确了投资顾问的服务细节。2.投资顾问费用明细表详细要求：列出各项费用的具体金额、支付周期和支付方式。说明：本附件用于明确投资顾问费用的构成，便于双方核对。3.投资风险说明书详细要求：详细说明投资可能面临的风险，包括市场风险、信用风险等。说明：本附件用于提高投资方的风险意识，确保投资决策的理性。4.投资顾问年度工作报告说明：本附件用于向投资方展示投资顾问的工作成果和策略调整。5.第三方服务协议详细要求：明确第三方提供服务的具体内容、费用、期限和责任。说明：本附件用于规范第三方在合同中的角色和责任。6.保密协议详细要求：约定双方对合同内容和投资信息的保密义务。说明：本附件用于保护双方的商业秘密和投资安全。7.合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因和生效日期。说明：本附件用于规范合同变更的程序，确保变更的合法性和有效性。8.合同解除协议详细要求：明确合同解除的条件、程序和后续处理。说明：本附件用于规范合同解除的流程，保护双方的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.投资顾问违约行为违约行为：未按照合同约定提供专业投资顾问服务。责任认定：投资顾问应退还未提供服务期间的费用，并承担相应的违约金。示例：投资顾问未按时提交投资报告，导致投资方无法及时了解投资情况。2.投资方违约行为违约行为：未按时支付投资顾问费用。责任认定：投资方应支付逾期费用，并承担相应的违约金。3.第三方违约行为违约行为：未按照合同约定履行职责，导致投资损失。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于投资损失。示例：第三方评估机构提供的评估报告存在重大失误，导致投资方投资决策失误。4.合同解除违约行为违约行为：未按照合同约定履行合同解除程序。责任认定：违约方应承担相应的违约金，并赔偿因违约行为造成的损失。示例：合同解除时，一方未按照约定支付解除费用，导致另一方遭受损失。全文完。2024年度投资顾问合同协议（私募基金投资版）2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1投资顾问信息2.2投资人信息3.服务内容3.1投资顾问职责3.2投资人要求4.服务期限4.1合同起止时间4.2期限延长条件5.投资额度与费用5.1投资额度5.2费用构成5.3费用支付方式6.投资决策6.1投资决策流程6.2投资决策权分配7.投资风险提示7.1投资风险概述7.2风险管理措施8.信息披露8.1信息披露内容8.2信息披露频率9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务10.知识产权10.1知识产权归属10.2使用许可11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他14.1合同生效14.2合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年度投资顾问合同协议（私募基金投资版）。1.1.2“投资顾问”指根据本合同约定，提供投资咨询、投资管理等相关服务的机构。1.1.3“投资人”指根据本合同约定，委托投资顾问进行投资管理的机构或个人。1.1.4“投资额度”指投资人同意委托投资顾问管理的资金总额。1.1.5“费用”指投资人按照本合同约定支付给投资顾问的服务费用。1.1.6“投资决策”指投资顾问根据投资人委托，对投资项目进行筛选、评估、决策的过程。1.2解释1.2.1本合同中的术语如无特别说明，均应按照通常含义解释。2.合同双方信息2.1投资顾问信息2.1.1投资顾问名称：[投资顾问名称]2.1.2投资顾问地址：[投资顾问地址]2.1.3联系人：[联系人姓名]2.1.4联系电话：[联系电话]2.2投资人信息2.2.1投资人名称：[投资人名称]2.2.2投资人地址：[投资人地址]2.2.3联系人：[联系人姓名]2.2.4联系电话：[联系电话]3.服务内容3.1投资顾问职责3.1.1投资顾问负责对投资人提供的投资额度进行投资管理，包括但不限于项目筛选、风险评估、投资决策等。3.1.2投资顾问应按照投资人的投资目标和风险偏好，制定合理的投资策略。3.1.3投资顾问应定期向投资人报告投资情况，包括但不限于投资组合、投资收益等。3.2投资人要求3.2.1投资人应提供真实、准确的投资信息，包括但不限于资金来源、风险承受能力等。3.2.2投资人应按照投资顾问的要求，及时提供必要的文件和资料。4.服务期限4.1合同起止时间4.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。4.1.2合同期满后，如双方无异议，本合同可自动续期一年。4.2期限延长条件4.2.1本合同期限届满前，如双方协商一致，可签订补充协议，延长合同期限。5.投资额度与费用5.1投资额度5.1.1投资人同意委托投资顾问管理的资金总额为人民币[投资额度]元。5.1.2投资额度可根据投资顾问的建议和投资人的需求进行调整。5.2费用构成5.2.1本合同费用包括管理费和业绩提成。5.2.2管理费按月收取，比例为投资额度的[管理费比率]%。5.2.3业绩提成按年度收取，比例为投资收益的[业绩提成比率]%。5.3费用支付方式5.3.1投资人应按月支付管理费，具体支付时间由双方协商确定。5.3.2业绩提成在年度结束后，根据实际投资收益计算，具体支付时间由双方协商确定。6.投资决策6.1投资决策流程6.1.1投资顾问应建立完善的投资决策流程，包括项目筛选、风险评估、投资决策等环节。6.1.2投资顾问应在投资决策过程中，充分尊重投资人的意愿和风险偏好。6.2投资决策权分配6.2.1投资决策权归投资人所有，投资顾问仅负责执行投资决策。6.2.2投资人可随时要求投资顾问提供投资决策的相关文件和资料。8.信息披露8.1信息披露内容8.1.1投资顾问应定期向投资人披露投资组合、投资收益、费用支出等信息。8.1.2投资顾问应在投资决策重大变化时，及时通知投资人。8.1.3投资顾问应按照法律法规和行业标准，披露相关信息。8.2信息披露频率8.2.1投资顾问应每月至少向投资人提供一次投资报告。9.保密条款9.1保密信息范围9.1.1本合同项下涉及的投资人信息、投资策略、投资业绩等均为保密信息。9.1.2投资顾问及其工作人员对投资人的保密信息负有保密义务。9.2保密义务9.2.1投资顾问及其工作人员未经投资人同意，不得向任何第三方泄露保密信息。9.2.2保密义务在本合同终止后仍然有效。10.知识产权10.1知识产权归属10.1.1本合同项下产生的所有知识产权归投资顾问所有。10.1.2投资人不得侵犯投资顾问的知识产权。10.2使用许可10.2.1投资人同意在合同有效期内，使用投资顾问提供的投资咨询和服务。10.2.2投资人不得将投资顾问提供的知识产权用于商业目的。11.违约责任11.1违约情形11.1.1投资顾问未按照本合同约定提供服务的；11.1.2投资人未按照本合同约定支付费用的；11.1.3投资顾问泄露投资人保密信息的；11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决本合同产生的争议。12.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构应按照其章程和仲裁规则进行仲裁。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1投资人有权在合同期限内解除本合同，但应提前[提前通知期限]书面通知投资顾问。13.1.2投资顾问有权在合同期限内解除本合同，但应提前[提前通知期限]书面通知投资人。13.2合同终止条件13.2.1合同期满且双方无续约意愿的；13.2.2因一方违约导致合同无法继续履行的；13.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行的。14.其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指本合同中除甲乙双方外的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方可能包括但不限于中介方、审计机构、法律顾问、评估机构等。15.2第三方介入的情形15.2.1本合同项下，如需第三方介入，应事先经甲乙双方协商一致，并在合同中明确第三方的角色、职责和权限。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。15.3.2第三方在履行职责过程中，应遵守相关法律法规和行业标准。15.4第三方权利15.4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。15.4.2第三方有权根据其职责范围，对甲乙双方的行为进行监督和评估。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方在合同项下的直接责任。15.5.2第三方与甲乙双方之间的费用和责任划分，应在合同中明确约定。16.甲乙双方增加的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备履行其职责的能力和资质。16.1.2甲方应向乙方提供第三方的基本信息，包括但不限于第三方名称、地址、联系方式等。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应同意甲方的选择，并配合第三方履行其职责。16.2.2乙