电话营销规章制度 (一)

电话营销规章制度

电话营销规章制度「篇一」

一销售经理的职责

1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总

监提出奖惩建议；

2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术

问题进行讨论和研究；

3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具

体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；

4、负责完成回款率；

5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现

问题及时向销售总监提出奖惩建议；

6、负责完成销售任务；

7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工

作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。

二销售部门的工作流程

1、商务旅行的过程

有必要提高出差的频率和效率。

1）销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出

差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售

经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销

红旗公司销传管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计戈I」，以书

面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；

2）销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计戈了解销

售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；

3）销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具

体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出

差申请；

4）访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理

及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户

技术数据表，可以电子版本；

5）销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。

2、报价投标流程

这个过程主要是针对集团客户购买的产品。

1）销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和

销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人

员）；

2）整理用户询价或召标信息（如有需要，技术部门协助）；

3）技术部协助和支夺相应产品的技术参数;

4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认;

5）销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）

并确认后打印；

6）制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。

3、商务谈判及合同签W流程

销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神

状态与客户打交道。

电话营销规章制度「篇二」

为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚

持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司

业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫

生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，

做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决

昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差

出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写

拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电

话都行）。

三、考勤制度

参照公司坐班人员的考勒办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人

每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退

的业务人员的奖励。

四、业务积分制

业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个

月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上

罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务

公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而

定。具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案

从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业

务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

七、项目信息落实

经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以

后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

八、培训学习计划

业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，

不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大

家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工

作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

电话营销规章制度「篇三」

1、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制

度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵

守例会时间，做到不迟到，不早退。

3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使

销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。

5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求

是，待人礼貌，和蔼可亲。

6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，

后果自行承担，与公司无关。

8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守

秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。

9、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的业务项目。

10、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现

优秀的员工，进行适当奖励。

11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计

划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

电话营销规章制度「篇四」

一、总则

第一条目的为规范公司电话销售管理工作，保证电话销售服务质量，特制定本

制度。

第二条适用范围本制度适用于公司电话销售人员管理工作。

第三条人员职责公司销售部负责电话销售工作的统筹管理。

二、电话销售服务规范第四条服务意识

1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到

声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。

2、与顾客沟通期间应保持良好的心情，主动挖掘顾客需求，耐心详细的向顾

客解答疑惑，从心树立为顾客服务的意识。

第四条声音要求

1、声音要温雅有礼，以恳切、礼貌的话语表达，使顾客感到被尊重和被重视

的感觉。

2、声音的大小应注意保持平衡，以免听不清楚或过大造成误会。

第五条时间要求

1、工作时间内联系客户，并注意打电话的时间段，应尽量避开客户用餐及午

休时间。

2、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。

3、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽

快进入主题。

4、通话长度应控制好，时间不宜过长，只要双方沟通清楚业务内容后即可结

束通话，不要过于闲聊偏离了主题。

第六条语义要求

1、首先应该自报单位、部门、姓名，说明来意，确保客户理解销售人员的通

话是代表公司。

2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充

分理解你所表达的内容。

3、电话销售人员电话沟通中切忌强迫客户接受公司的媒体产品，应以相关方

案引导需求为主。

第七条记录要求

1、进入接线状态，一手拿话筒，一手拿笔和笔记本，认真清楚记录通话内容

和客户情况，要求简洁和完整。

2、记录内容包括时间、人、沟通结果等。

3、有意向和没意向的客户分类清楚，以便以后跟进。

三、电话销售过程控制第九条电话销售准备工作

1、主管负责确定电话销售人员的客户群及目标绩效值。

2、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相

关文案资料。

第八条电话销售沟通技巧

1、电话销售人员应采用简洁、坦诚、明确的自我介绍方式让对方在短时间内

了解自己，不可以进行强势的推销行为。

2、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。

3、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒

体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术

语造成沟通障碍。

4、与客户沟通过程中，不得生硬打断客户，应先了解清楚客户需求，并做好

记录，以此作为客户需求分析把最适合的媒体产品介绍给客户。

5、对于沟通中出现的异议，销售人员应结合媒体产品特点解答客户问题，将

异议转换为机会，不可消极应对。

第九条电话销售总结工作

1、电话销售人员每天下班前纪录当天打call情况，并统计好数据，定期交部

门中管杳看并作为跟踪客户的依据。

2、有意向客户需定时跟进，并反馈给部门主管。

四、电话销售人员考核

第十条考核时间及目的电话销售人员考核分为月度考核和年度考核。月度考核

及年度考核作为绩效奖金及年终奖金的依据。

第十一条考核指标电话销售人员应熟悉公司销售媒体产品的特点、掌握电话销

售的技巧，能够很好地与客户电话沟通，善于发掘潜在需求客户。

五、附则

第十二条本制度由行政部负责起草和修订

第十三条本制度经公司总经理审批后实施。

电话营销规章制度「篇五」

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其

经营得以合理进行。

第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。

第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.代理店与特许经营店的管理；

5.广告、宣传业务；

6.开发。

第五条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和

过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照

后再立案。

第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市

场行情，力求确实、妥切。

第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交

换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与

顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽

快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为

根本，在整理方式上必须求其统•与合理化。

第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合

公司远期规划的要求，以销售产品为主，获取市场信息为辅。

第十二条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，

以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一

的计戈重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十三条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，

才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研

究，如此才能巩固销售的根基。

第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属

的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲

部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。

第十五条销售计划的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关

部门进行联络、协议制定销售计划。

第十六条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销

传额计划表，各月份长期销售额计划表、半年度的进款计划表及各月份的进款计划

表。

1.半年度订货受理计划及销售额计划表须于每年的1月及7月，依月份及品项

种类记载下•年度的订货受理及销售额的预估。

2.月份长期销售额计划表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的

销售预定额。

3.半年度收款计划表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度

的进款预定额。

4.各月份进款计划表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入

表中。

第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给

销售副总经理。

第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项计划，应收集过

去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十九条举行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年

度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年

度的订货受理计划的方案。

2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

3.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审

议。

第二十条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，

销售经理室须发出生产准备委托书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。

第二十一条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌

握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向销售副总

经理报告。

第二十二条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对

于首次交易的对象应特,别慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后

行事。

第二十三条收集、整理各项资料。销售经理室必须不断收集产品价格表、库存

品一览表及其他定价、表价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部

门的销售活动得以顺利进行。

第二十四条报价。米价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的'商品的

报价。

石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以

外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁决。对于长期客户、进货量

大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者,

应由部门经理请示上级裁示后行事。

第二十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基

准：

1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10随15%的售价，由销售副总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十六条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报

价。

第二十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必须以基价为基准，进行测

算，并促请尽快决定。没计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十八条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售

合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需

依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合

同。

2.前项销传合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的

报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须

依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必须备有合同登记

簿，将规定的内容记入其中。

第二十九条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务

手续：

1.销售部门须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。

订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第三十一条出货计划的控制、管理。销售部门出货计划的控制、管理工作，应

由销售经理室来负责。

第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进

行：

1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的

出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等

等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测委托单，委托技术部门进

行。

第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另

行规定来进行。

第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依

照另行规定进行。

第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由

销传经理室依规定盖章后，提交给客户。

2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登

录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。

3.如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应

准备好请款单的登记簿，详实记录。

4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给

财务部。

5.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员

的印章，然后送交销售部门。

第三十六条收据的处理。如果顾客没有特别指定，货款的收据则以本公司规定

的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：

1.收据表格由销售部门负责制表。

2.收据证明（副本）一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据

证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。

3.销传人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前

往。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以

正式收据换回临时收据。

第三十七条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售部门应根据公司规

定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已

情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售部门应事先照另外的规

定，取得债务的确认书.

第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部

分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提

出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十九条账簿的登记。账簿的登记•律以传票为依据。

第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正造票。

3.应收账款传票。

第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术

部门、生产部门外，并得委托技术部门、牛产部门着手进行作业及出货外，一方面

也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内

容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，根据应收账款传票将收款

的明细记录卜来，另外，销售部门也根据本单将收款手续及收款额记入相关账簿

中。

第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种:

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿（收款通知簿）。账本、补助簿分别由财务部及销售部

门负责记账、保管。

第四十五条W货账本。1」货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受埋W

货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款

所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收

账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。

第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由销售

副总经理负责审核。

第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作

为销售'忆务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售

年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售部门类别及收款种类（现金、支票、人

民币、外汇等）记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实

绩、本月份预定收款及日货、赊欠、说金、佣金、各项应收账款额明细等。

3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店

各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

第五十条代理合同。