证券承销协议

证券承销协议合同编号：__________甲方（发行人）：____________地址：____________________联系方式：________________乙方（承销商）：____________地址：____________________联系方式：________________第一章定义及术语1.1本协议中，除非上下文另有规定，下列术语具有以下含义：1.1.1“发行人”指甲方，即本次证券发行的主体。1.1.2“承销商”指乙方，即负责本次证券发行的承销机构。1.1.3“证券”指甲方发行的股票、债券等证券。1.1.4“发行价格”指甲方与乙方协商确定的证券发行价格。1.1.5“发行期限”指甲方与乙方约定的证券发行期限。第二章发行人的权利与义务2.1发行人的权利2.1.1发行人有权利自主决定本次证券发行的规模、价格、期限等事项。2.1.2发行人有权利要求承销商按照本协议约定进行证券发行工作。2.2发行人的义务2.2.1发行人有义务向承销商提供真实、准确、完整的发行文件和资料。2.2.2发行人有义务按照本协议约定的发行期限完成证券发行工作。第三章承销商的权利与义务3.1承销商的权利3.1.1承销商有权利要求发行人提供真实、准确、完整的发行文件和资料。3.1.2承销商有权利按照本协议约定的发行价格、期限等事项进行证券发行工作。3.2承销商的义务3.2.1承销商有义务按照本协议约定的时间、地点和方式完成证券发行工作。3.2.2承销商有义务保证证券发行过程中遵守相关法律法规，不得有违法违规行为。第四章发行价格与支付方式4.1发行价格4.1.1发行价格由发行人与承销商协商确定，并在本协议中予以明确。4.1.2发行价格一经确定，未经双方协商一致，不得擅自调整。4.2支付方式4.2.1发行人在证券发行成功后，按照本协议约定的支付方式向承销商支付发行费用。4.2.2承销商在收到发行人支付的费用后，有义务及时向发行人开具发票。第五章保密与争议解决5.1保密5.1.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以严格保密。5.1.2双方对涉及本协议内容的任何信息，未经对方书面同意，不得向第三方披露。5.2争议解决5.2.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.2.2如协商无果，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章证券发行与交付6.1证券发行6.1.1发行人应保证证券发行符合相关法律法规的规定，且发行文件齐全、真实、准确。6.1.2承销商应按照发行人提供的发行方案和发行文件，采取适当的方式和渠道进行证券发行。6.2证券交付6.2.1发行人应在证券发行成功后，按照约定的时间、方式向承销商交付证券。6.2.2承销商在收到发行人交付的证券后，应对证券进行清点，确认证券数量及质量无误。第七章信息披露7.1发行人信息披露7.1.1发行人应按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露与证券发行有关的信息。7.1.2发行人披露的信息应包括但不限于公司财务状况、经营状况、重大事项等。7.2承销商信息披露7.2.1承销商应向发行人提供与证券发行有关的信息，包括但不限于市场情况、发行进展等。7.2.2承销商在信息披露过程中，应遵循真实、准确、完整的原则。第八章发行费用与税负8.1发行费用8.1.1发行人应承担本次证券发行所产生的全部费用，包括但不限于印刷费、宣传费、律师费等。8.1.2承销商在发行过程中发生的合理费用，由发行人承担。8.2税负8.2.1双方应按照相关法律法规的规定，承担相应的税负。8.2.2双方在支付税负时，应提供相应的税务发票。第九章违约责任9.1发行人违约责任9.1.1发行人违反本协议的约定，导致证券发行失败的，应承担违约责任，向承销商支付违约金。9.1.2发行人违反本协议的约定，造成承销商损失的，应赔偿承销商的损失。9.2承销商违约责任9.2.1承销商违反本协议的约定，导致证券发行失败的，应承担违约责任，向发行人支付违约金。9.2.2承销商违反本协议的约定，造成发行人损失的，应赔偿发行人的损失。第十章协议的终止与解除10.1协议终止10.1.1本协议在以下情况下终止：（1）证券发行成功，双方按照本协议约定完成各自义务；（2）双方协商一致，决定终止本协议。10.2协议解除10.2.1在以下情况下，任何一方有权解除本协议：（1）对方严重违反本协议的约定，导致协议无法继续履行；（2）对方发生重大违约行为，严重影响本协议的履行；（3）因不可抗力因素，导致本协议无法履行。第十一章不可抗力11.1不可抗力11.1.1本协议中的“不可抗力”指的是无法预见、无法克服且对一方或双方造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害、战争、行为、法律法规变化等。11.1.2若发生不可抗力事件，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明文件。11.1.3在不可抗力事件持续期间，双方应尽力减少损失，并在不可抗力事件结束后尽快恢复本协议的履行。第十二章通知12.1通知形式12.1.1本协议项下的任何通知、要求或其他通信，应以书面形式作出，并通过邮件、快递或挂号邮件的方式送达对方。12.1.2通知在发送方的发送日期视为已送达，除非接收方书面确认收到通知。12.2通知地址12.2.1双方的通知地址为各自在合同开头所列明的地址，除非一方以书面形式通知对方变更地址。第十三章适用法律与管辖13.1适用法律13.1.1本协议的签订、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.1.2若本协议的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，则以法律规定为准。13.2管辖法院13.2.1本协议项下发生的任何争议，若协商不成，应提交发行人所在地的人民法院诉讼解决。第十四章一般条款14.1完整协议14.1.1本协议构成双方关于证券承销的完整协议，取代所有以前的口头或书面协议、谈判和谅解。14.1.2本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签署。14.2部分无效14.2.1如果本协议的任何条款被认定为无效或不可执行，其余条款仍然有效。第十五章附件15.1附件15.1.1本协议的附件包括但不限于发行方案、发行文件、费用清单等，附件为本协议不可分割的一部分。