服装行业市场分析及研究报告

第一章2017服装行业经济运行情况分析 5第一节行业产销情况分析 5一、生产基本稳定 5二、出口企稳回暖 6三、国内销售平稳较快增长 8第二节行业投资及经营情况分析 一、投资增速明显回落 二、效益规模增速放缓，运行质效稳中趋好 第二章2017年服装行业运行主要影响因素 一、国际市场需求弱势复苏 二、东南亚等国竞争加剧 三、国内市场消费升级加速 (一)消费成为经济增长主要驱动力 (二)人均衣着消费支出增速放缓 (三)三四线市场消费升级加速 (四)供需错配抑制消费提升 四、企业经营面临较大压力 (一)成本费用居高不下挤压利润空间 (二)综合型人才匮乏掣肘企业发展 (三)管理不精制约企业转型升级 五、产业配套与协作有待加强 第三章2017年中国服装行业发展特点 一、产品创新步伐加快 二、新技术提供强劲助力 三、制造品牌价值回归 四、终端品牌创新加速 五、线上线下融合发展 六、国际合作纵深推进 第四章2018年中国服装行业经济运行情况分析 第一节行业产销情况分析 一、生产基本平稳，产量小幅下降 二、出口止跌回升 三、内销保持平稳较快增长 第二节行业投资及经营情况分析 一、行业投资降幅逐月收窄 二、运行质效稳中有升 第五章2018年中国服装行业发展特点分析 一、高质量发展格局正在形成 二、智能制造驱动提质增效 三、新零售带来销售变革 四、海外并购加快全球化进程 第六章2018年中国服装行业运行主要影响因素 一、国际市场温和复苏 二、国际市场竞争日趋激烈 三、消费升级驱动市场变革 第七章2019年服装行业经济运行情况分析 一、服装产量小幅下降 二、服装出口压力加大 三、国内销售稳中趋缓 四、行业投资实现正增长 五、运行质效持续承压 第八章2019年中国服装行业发展特点分析 40一、品牌影响力不断提升 40二、智能制造持续推进 40三、新零售驱动营销模式创新 41四、社交电商助力网上销售持续发展 41第九章2019年服装行业运行主要影响因素 43一、国际市场需求增速放缓 43二、国际市场竞争日趋激烈 43三、消费结构变化影响服装消费提升 44四、消费年轻化加速市场下沉 45第十章2020年中国服装行业发展趋势展望 46 46 47 7 9 图102013-2019年规模以上企业服装产量及增长率 表12017年服装行业规模以上企业服装产量情况 5 6 8表42017年我国与东南亚国家在主要服装进口市场份额变化情况 表52018年我国对部分主要国家（地区）服装出口情况 表62018年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况 表72018年美国、欧盟、日本主要服装进口来源国市场份额变化 表82012-2019年机织服装产量 表92012-2019年针织服装产量 表112019年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况 表122019年我国与东南亚国家服装在主要进口市场份额变化情况 国服装行业以强国建设为目标，坚持深化供给侧结构性改革，推动"三品"战略的有效实施，全面务实创新发展，产量(万件)7911012411946433683679服装1.梭织服装其中:羽绒服西服套装衬衫2.针织服装产量(万件)2878078285694634089087产量(万件)2285979235873763073446产量682481360226208263223220.326.83-4.152.016.64-3.47-2.222.180.840.25-1.15-1.39-2.62-2.728.48-6.84-5.07-2.43数量(万数量(万金额(亿单价(美数量同金额同单价同件)美元)元/件)服装及衣着附件-0.4服装合计307.964.074.06-1.21-5.13(A)针织服装及附件718.53-3.46595.31-4.97-8.16(B)梭织服装及附件734.45658.444.62.45传统市场缓慢回稳，出口金额降幅收窄。我国对欧盟、美国、日本服装出口数量保持增长，出口金额仍然呈现下跌态势，但降幅较受益于"一带一路”倡议的实施，我国对部分沿线国家服装出口项目项目销售额(万亿元)社会消费品零售总额36.63限额以上单位服装类商品零售额8全国重点大型零售企业服装类商品零售额0.21重点监测纺织服装专业市场总成交额全国实物类商品网上零售额穿类商品网上零售额20.3资料来源:国家统计局、中华全国商业信息中心互联网"的经营模式，实现线上线下融合，带动了二、三线市场的服终端需求不旺，企业对行业发展信心不足；另一方面，行业发展正处在从规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转型升级过程中，率明显提高，行业盈利能力稳定提升，运行质效稳中趋好。据国家统生变革，从投资.规模驱动转向运行效率和质量的提升，行业产能与窄，消费景气度显露回升迹象，市场需求改善。欧盟统计局、美国商虽然外需市场有所回暖，但是我国服装出口仍呈现负增长态势，弱化，而外商对采购成本的敏感度提高，越南、孟加拉等国为代表的表42017年我国与东南亚国家在主要服装进口2016年2017年2017年2017年2016年2016年支出增速放缓，加之与个人发展和生活享受相关的消费支出快速增品供过于求.市场竞争激烈；另一方面符合消费升级需求的中高端产级的变革，多样化、个性化的消费需求未能得到充分满足，供给与消在服装产业创新发展的新阶段，云平台、大数据、"互联网+"等需求日新月异，跨界运营、资源整合、高端管理、创意时尚设计等创企业在重大决策、技术创新等方面的科学性和及时性仍需进一步加息、质量信息、供应信息在供应链间的有效传递不畅、不及时，在一费升级、综合成本上升、市场竞争日趋激烈等多重压力，紧紧抓住新展，培育产业发展新动能，顺应新形势、适应新市场，引领新需求，管理创新、服务创新等多方面着力提高品牌和产品对市场的适应性，积极从时尚美学、服用功能、生态环保、自然健康等方面满足消费新通过对技术、设计、市场、营销等方面的系统管理，显著提升了企业系统进行数字化、网络化和智能化升级，扩大核心技术优势，以降低成本、提升效率和快速反应能力。大数据、物联网、移动支付等信息据进行全面抓取，借助资源整合与信息化流程再造打造快速供应体造定位，专注于制造、发挥制造优势，成为终端品牌竞相合作的战略面对新常态，品牌企业以资本为纽带，向产业链的上下游，特别多品类转化。同时，一批创新型品牌出现在大众视野，新生新锐快时新展现魅力。基于优势互补，线上线下从独立发展走向无缝链接，通成本的新平衡。与此同时，很多企业围绕"体验""场景"进行变革，多全球视野进行产业链上下游优质资源、设计研发、先进技术、终端渠行创新发展理念.深化推进供给侧结构性改革，总体保持了较为平稳的发展态势，内外销市场表现稳定，运行质效稳步提升，转型升级成图52017-2018年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况图62015-2018年中国服装及衣着附件出口金额增幅变化情况附件出口数据的统计，在传统市场中，我国美国、日本服装出口保持％，％，越南、菲律宾、哈萨克斯坦等＂一带一路＂沿线国家出口增势较好，表52018年我国对部分主要国家（地区）服装出口情况国家及地区美国俄罗斯出口金额（亿美339.34321.5364.49同比(%)-0.796.97-11.17-4.83国家及地区越南菲律宾哈萨克斯坦缅甸乌克兰出口金额（亿美39.8823.3517.741.411.39同比(%)47.833.3142.78.52图72016-2018年各渠道服装销售增幅变化情况本上涨、盈利压力加大等因素影响，企业对上产能、补库存等项目保图820142018年实际完成投资累计增速情况示意图％；表62018年我国服装行业规模以上企业主要经济指标完成情况指标名称指标名称单位2018年2017年主营业务收入1710657221643779794.07%利润总额100675379082973主营业务成本1452333931399903403.75%销售利润率%+0.36个百分点销售毛利率%+0.26个百分点产成品周转率次/年-1.54%应收帐款周转率次/年8.548.135.16%总资产周转率次/年0.20%三费比例%9.469.38+0.08个百分点创新而行，紧紧抓住新技术新模式、新业态的变革机遇，着力推进科随着云平台、物联网、大数据、人工智能等新技术在研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节实现深度应用，自动化设备在整个生产流程中的使用率已经达到％，业智能化升级改造主要体现在生产制造端的智能化水平提升和品牌环节，从信息数据采集到生产端、物流端全部大数据管理，从而实现门店提升消费体验的同时，网红经济、社群化、粉丝化运营特征日益变革、供应链变革之上，更是充分利用互联网技术变革的成果，通过各类小程序、微视频、拼团拼购、社交媒体等双向传播媒介进行社群％，％，面临着来自越南、孟加拉国、土耳其、柬埔寨、印度等国家的多方竞争，国际贸易环境的不确定性持续增加，国际市场竞争日趋激烈。根表72018年美国、欧盟、日本主要服装进口来源国市场份额变化2018年2017年年比变化(%)(%)(%)分点）33.64-1.2911.11-0.056.29-0.344.260.163.810.123.42-0.063.040.032.290.03(%)33.026.524.594.062.912.09(%)33.696.324.594.452.682.382.4458.7962.433.062.580.910.9区越南孟加拉国柬埔寨意大利缅甸泰国马来西亚区越南孟加拉国墨西哥洪都拉斯柬埔寨萨尔瓦多斯里兰卡区孟加拉国土耳其柬埔寨越南摩洛哥突尼斯缅甸2018年(%)32.354.422.32化（百-3.640.650.170.530.110.48-0.110.040.01化（百-0.660.34-0.290-0.390.030.23-0.08-0.34美国2018年2017年数据来源：欧盟统计局、美国商务部、日本财务省保持同步，人均衣着消费支出明显提高，但增速低于个人发展类（医在各类消费支出中，生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医％，型，部分实体零售业态继续呈现回暖态势。在大数据、人工智能和移者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足好的购物体验和服务.特别是年轻消费者逐步成为消费的主力，年轻的一年，也是非常艰难的一年。国内外发展环境更为严峻复杂，市场行业承压负重.迎难前行，坚持以供给侧结构性改革为主线.积极推进％，％，图92017-2019年服装行业规模以上企业产量累计增幅情况梭织服梭织服装（万890875734063889累计同2.71-1.96-5.298.48-5.4-22.34累计同3.750.464.44-2.76-2.72-3.10-4.69累计同-4.39-5.52-6.84-2.39累计同4.194.07-3.83-3.04-3.96-5.07-8.20-5.78西服套装（万6287958073572925940056752463403000931190羽绒服装（万29685296313428834579333582856719199152042012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年累计产量（万件）累计产量（万件）2012年4.682013年-1.082014年2.882015年-0.662016年-0.262017年-2.432018年-3.622019年-2.09波兰、马来西亚、印度七个国家的服装出口金额保持不同幅度增长，美国俄罗斯韩国澳大利亚加拿大339.8330.5269.2460.3647.7338.328.1822.71金额同比(%)-5.94-6.89-5.39-4.31-7.26-31.20.02-17.52-17.94占比(%)22.1421.546.564.513.933.112.51.841.48菲律宾吉尔吉斯斯坦越南沙特阿拉伯哈萨克斯坦阿联酋波兰马来西亚31.0127.5827.4526.6926.0124.5116.0915.5211.110.79金额同比(%)20.5524.83-34.5353.2936.12-0.526.55占比(%)2.021.741.71.61.051.010.720.7级相关的商品零售额快速增长，限额以上单位家电类、通信器材、体％，％，佳，加之制造成本高企、订单转移、出厂价格增长乏力，库存增长等显下降趋势，企业盈利压力显著增加，运行质量提升难度加大。据国指标名称企业单位数亏损企业单位数亏损企业亏损总额营业收入利润总额营业成本营业收入利润率三费比例产成品周转率流动资产周转率总资产周转率单位户亿元亿元亿元亿元%%次/年次/年次/年222579.2216010.33872.8313603.118.912.26一56.43967.1514123.198.712.3932.36%40.39%-3.45%-9.75%-3.68%-0.38个百分点+0.20个百分点-3.78%-5.44%-3.57%从新制造、新生态、新路径等方面实现新突破，充分展现了行业的活显。领先的优势企业实施多品牌平台化运营，布局多品类、多业务和足了新生代消费群体的消费主张，又是对传统文化价值的回归和凸随着大数据、云计算、物联网、区块链等新技术发展，智能制造系统整体解决方案广泛实施应用，数字化车间、智能数字化爆炸式发展放大消费者购买力的同时裂变出更多的消费热点全天候购物、全渠道购物、个性化购物＂。在消费变革的背景下，服同时，推动实体零售门店的数字化变革，线上线下相互引流，有效服务全渠道消费者.线上服务、线下体验以及现代物流深度融合的新零％，分点；日本经济维持扩张态势，但增速有所放缓，消费税从8％上调亚等国家享有的优惠关税政策，加速了国际订单的转移。同时，中美应链也随之转移，产业中长期可持续发展能力或将受损。近年来，中国占美国、欧盟、日本服装进口市场的份额不断下降，而越南、孟加表122019年我国与东南亚国家服份额变化份额变化-3.350.56-0.150.26-0.310.270.29-0.080.19份额变化-1.290.65-0.02