2024中国数字经济企业出海发展报告

太原市晋阳数字经济产业研究院太原市晋阳数字经济产业研究院xinsoftharerdusryAsecla联合发布2024年12月前言中国数字经济发展历程始于20世纪90年代互联网接入，随后进入高速发展期。早期以门户网站、电子邮箱等为代表开启互联网服务篇章。接着电商崛起，改变消费模式，移动互联网浪潮又催生了众多新业态，如移动支付普及让生活更便捷。如今，在5G、云计算等新技术加特下.工业互联网、智慧城市等蓬勃发展，数字经济全面渗诱各产业.成为推动高质量发展的强劲引擎。在国外，美国最早开始发展数字经济，凭借信息技术先发优势，在计算机硬件、软件领域成果斐然。欧洲注重数据隐私保护与数字服务监管，不断推动工业数字化升级。日韩在电子消费产品与通信技术方面表现突出，国际企业在全球市场布局，引领技术创新与产业变革。1990年代初，互联网的兴起为数字经济的发展奠定了基础，电子商务开始兴起，亚马逊、eBay等电商巨头出现。2000年代初，移动互联网的出现进一步促进了数字经济的发展，苹果公司推出的iPhone成为智能手机时代的开端。2010年代初，云计算、大数据、人工智能等新一代数字技术的出现，为数字经济的快速发展提供了新的动力，Facebook、谷歌等科技巨头成为数字经济的领军企业。国内外数字经济合作趋势正朝着更深层次和更广泛的领域发展。中国正在与长期经贸往来密切的国家在数字经济领域开展更为深入的合作，加快推进与“一带一路”沿线国家的数字经济合作，并与数字经济发展领先国家陆续在细分领域开展合作。同时，数字经济国际合作政策数量呈现快速增长态势，合作机制和合作基础日益牢固。这表明数字经济后发国家正在通过国际合作来提升本国数字经济发展水平，数字经济国际合作已成为未来国际合作的新领域和新竞争赛道。目录1.1近年主要经济体数字战略和政策概览1.1近年主要经济体数字战略和政策概览4.1出海发展面临的挑战4.2出海发展策略4.1出海发展面临的挑战4.2出海发展策略2.1中国数字经济发展现状3.2数字产品服务方向3.3数字技术应用方向3.4数字要素驱动方向3.5数字化效率提升方向3.2数字产品服务方向3.3数字技术应用方向3.4数字要素驱动方向3.5数字化效率提升方向1近年主要经济体数字战略和政策概览1加拿大《英国数字战略》《数据胚救生命：用数据重塑健康1加拿大《英国数字战略》《数据胚救生命：用数据重塑健康0050年路线图：加拿大半导体行动计划●0050年路线图：加拿大半导体行动计划《“十四五”数字经济发展规划《数字战略“2025”》《联邦政府数据战略》《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《综合数据战略》《数据治理法案》《“十四五”数字经济发展规划《数字战略“2025”》《联邦政府数据战略》《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《综合数据战略》《数据治理法案》《数据法案》《为美国生产半导体创造有益的激励措施法案》《数据产业振兴和利用促进基本法》《个人信息保护法(修正案)》《伴导体超级粥国战略》2025议程》●欧盟近期先后颁布了一系列具《2022年数字经济战略更新》《通用数据保护条例》,该条《2022年数字经济战略更新》《先进制造业产业转型计划草案》南非等国引用相关条例，甚至《先进制造业产业转型计划草案》在实践中采用了相关准则●印度政府提出“印度制造计划”●越南也提出了数字经济作为作家战略的优先事项2中国数字经济发展现状应用层平台应用层平台层产出增加体专智慧农业智慧工业智慧交通智慧物流智慧商贸数字产业化互联网金融数据资源与产权交易数字经济核心产业数字经济发展基础基础层基础层计算机、通讯及雷达!软件开发、电信、广!数字产品的批发、写电子元器件及设备等!互联网和信息技术等数字技术、数字要素来源：毕马威&君联资本《2023中国数字经济企业发展报告》,数字产业化与产业数字化关系图谱新发展格局下的数字经济生产主要●中国数字经济发展体现了新格局。根据中国信息通信研究院数字经济“四化框架”和国家统计局对数字经济基本范围的划定，报告将从数字产品制造方向、数字产品服务方向、数字技术应用方向、数字要素驱动方向、数字化效率提升方向进行分析2013201420152016201720182019来源：中国信息通信研究院《中国数字经济发展研究报告(2024)》●根据《世界投资报告2024》可知，2023年全球对外投资下降2%,降至1.3万●但是中国信息通信院调研数据表明，2023年中国数字经济规模却增长到了中国数字经济全产业链中国数字经济全产业链上游中游下游基础电信电子信息制造软件服务业基础组件：基础互联网业通/工业/金工业互联网车联网数据要素：数据存储、数据采全、数据服务射频器、5G基站、光纤光缆硬件/软件、应用来源：根据公开资料，DIIRC自主整理的数字化产业企业(数字化出海)向传统企业在出海的企业中，大型企业占比29.5%,中小企2023年中国对外投资规模占比■其他■北美洲■非洲■欧洲■亚洲2023年中国对外投资规模占比■其他■北美洲■非洲■欧洲■亚洲●截至2023年，中国对亚洲投入最多，占总投资79.9%,且较去年增长13.9%,为中国主要投资区域●中国对欧洲投资占比为5.6%,仍为重要投资地区，较去年下降资占比4.4%,较去年增加7%,其中，对美国投资69.1亿美元，下降5.2%;对加拿大投资3.5亿美元，增长141%●中国对非洲投资规模小，但增长迅速；对欧美投资下降，但仍占比较重02023年中国对外投资规模(亿美元)欧洲99.7非洲39.6北美洲77.8■2023年中国对外投资规模(亿美元)本页所有数据来源：商务部●电子元器件和设备、计算机、●电子元器件和设备、计算机、软件开发、互联网和信息技术、信息基础建设、工业互联网、车联网、平台经济行业企业出海数占比较高。设备企业占比是最多的●近两年，根据商务部数据，数字媒体设备、通讯及雷达、数字产品服务行业、智能制造等行业企业出海数量有增加的趋势中国实力出海地区与中国合作方向●东南亚增长，电商、在线支付、数字金融等领域发展潜力巨大电商、在线支付、数字金融等领域1.计算机●有完整的产业链，从硬件制造到软件开发，都具备了较强的竞争力且国产芯智能、大数据等前沿技术领域处于领先地位，市场成熟且竞争激烈云计算服务、人工智能产业落地、政策标准制定片和服务器硬件产业链持续完善，具有坚实的基础.数字经济规模庞大，对计算机技术和设备的需求多样，且注重数据安全和隐私保护●东南亚2.通讯及雷达设备位●中国雷达设备在探测距离、●非洲头迅猛，各国大力推动通讯基础设分辨率等性能上不断提升，且更加注重智能化和小型进展●南美洲巴西、乌拉圭、阿根廷、哥伦比亚、智利在通信领域基础较为完善卫星通讯、雷达设备、通信与探测系统、智能交通与安防中国实力出海地区与中国合作方向●中国数字媒体市场规模逐●东南亚设备、平台及相关服务的需求旺盛●本地化服务与培训●开发数字媒体文旅融合项目3.数字媒体设备行业●数字技术为数字媒体媒体创新发展提供了支撑.造区域数字中心●技术研发合作、数字媒体版权与标准协同、市场拓展与品牌塑造●大型数字媒体项目建设●本土化技术推广●美国能的产品定制化电子元器件及设备解决方案子元器件分销市场规模庞大且持续增长韩国续发展合作、产业链协同●东南亚、印度要求数字经济处于快速发展阶段，设备需求不断增长汽车电子、工业物联网(lloT)地化生产数字产品服务方向：包括批发、零售、租赁、维修等●众多批发市场通过搭建线上交易平台、整合供应链资源等方式，实现线上线下融合发展。●利用大数据技术收集和分析市场交易数据、客户需求数据等，以更好地把握市场动态，优化商品采购、库存管理和销售策略。●与物流企业合作，引入智能仓储管理系统和物流配送调度平台，提高物流配送效率和准确性。中国电子商务交易额(万亿)020192020人零售；社交分享，直播带货等。数字产品租赁业：租赁业务的在线化、信息化和智能化管理；提供个性化定制化租赁方案；租赁业与金融、制造行业的融合发展数字产品维修：互联网+维修模式兴起；远程诊断与维修技术应用；收集和分析维修业务数据，包括故障类型、维修时间、维修成本等，以优化维修流程、提高维修质量和降低维修成本中国网民规模(亿人)86420202020212022数字产品零售：主要出海国家数字产品零售：主要出海国家●新加坡：具有较高的居民收入水平和消费能力●越南：近年来电子商务发展迅速，消费者对在线购物的接受度不断提高，且年轻人口众多●印度：拥有庞大的人口红利和快速增长的中产阶级，数字产品的零售市场呈现出快速增长的态势合作方向：与当地的电商平台合作，开设官方旗舰店或入驻知名电商平台，直接面向消费者销售数字产品；结合当地文化和消费习惯，制定精准营销策略；开线下品牌专卖店或体验店数字产品批发：数字产品批发：主要出海国家●新加坡：有高度发达的数字基础设施和国际化的商业环境，对新技术和创新产品的接受度高，有利于数字产品分销●马来西亚：数字经济发展迅速，政府出台政策支持数字贸易发展，地理位置优越，可作为中国数字产品进入东盟市场的重要通道●印度尼西亚：东南亚最大的经济体，对各类数字产品的需求不断增加合作方向：与当地的大型批发商、经销商建立长期稳定的01合作关系；参加当地数字经济会议活动；数字产品维修：主要出海国家●数字产品维修：主要出海国家●印度尼西亚：对数字产品需求不断增加，相应的维修服务需求也随之●马来西亚：数字产品的使用越来越广泛，对专业的维修服务提供商的需求也日益迫切，尤其是在电子产品、网络设备等领域●南非：数字产品普及，维修市场逐渐兴起合作方向：建立当地数字产品维修服务中心，招聘专业人员；与当地的数字产品经销商、零售商合作数字产品数字租赁：主要出海国家●阿联酋：中东地区的经济和商业中心，迪拜等城市国际化程度高，各类商业活动和项目频繁，对高端数字设备和软件的租赁需求较大●沙特阿拉伯：随着其经济多元化战略的推进，对数据中心设备、云计算资源等数字产品的租赁需求也日益旺盛●澳大利亚：经济发达，科技产业基础雄厚，企业和科研机构对高端数字产品的租赁需求稳定合作方向：建立租赁服务中心；与当地的金融机构合作，开展租赁金融服务●软件开发方面，从企业级软件到消费端APP,开发技术●电信业积极布局5G网络建设，其高速率、低延迟特性为移动互联网(万亿)物联网规模(万亿)大数据市场规模(万亿)云计算市场规模(亿元)人工智能投入(亿元)5G投入(亿元)来源：根据公开资料，DIIRC自主整理3中国数字经济企业出海——数字技术应用方向主要出海地区用有较高的接受度)导体与芯片技术突出●德国：将物联网、大数据、人工智能等技术深度融入制造业；汽车和农业方面也进行了数字化●英国：在移动支付、数字货币、区块链技术应用于金融领域等方面取得了显著成果●法国：航空航天产业在数字化设计、制造、测试等方面具有领先技术；数字技术推动了文化创意发展电子元器件方面较为突出●韩国：半导体与显示技术、通信与5G技术、人工智能和数字化教育比较突出nn美国数字经济发展指数综合得分已连续两年保12美国中国比利时奥地利3以色列45韩国6德国7日本89巴西英国印度法国韩国因人才短缺和人工智能产业发展缓慢，数字经济发展水平落后于以色列和新加坡。4产品和服务的需求持续增长)●墨西哥：工业互联网、智能制造、机器人技术推动制造业发展来源：《全球数字经济发展指数2024》●中美可在人工智能伦理规范制定、半导体供应链稳定等方面合作●中德于工业4.0标准对接与智能汽车研发合作●中英在金融科技监管交流、文化创意产业数字化协同●中法开展航空航天技术交流与文化数字传播合作等近年来数字基础建设情况务、公共服务与科技创新)告等)术、算力)等与应用平台。(部百人)80-90.8202013年2015年2017年2019年2021年2023年固电话普及率-移动电话普及率2020年2021年2020年2021年2022年2023年单位：%2023年2021年2022年2023年单位：%单位：%02021年2022年数据来源：工业和信息化部用户分别达7226万、4133万、4331万和637万户，为我国数字化发展提供了强大的支撑和动力出海地区东南亚有提升空间非洲部分国家的数字经济处于起步阶段，但发展势头强劲，有利于互联网印度网金融不断发展日韩的发展潜力中东等领域的应用有较高的需求；部分中东国家致力欧美新加坡澳大利亚互联网普及率高与中国的合作方向：●技术研发合作●电商平台合作流量(万美元)流量(万美元)数字化效率提升方向●包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业、新模式、新业态。●产业数字化的主要应用场景主要体现在智慧农业、智慧工业、智慧交通、智慧物流、智慧金融、智慧商贸、数字商贸、数字政府、智慧社会、智慧能源、智慧建筑等。●工业互联网：中国工业互联网发展迅速，已基本建成覆盖各地区、各行业的网络基础设施，标识解析体系不断健全并规模化推广，具备国际竞争力的基础设施和产业体系正在形成。●智能制造：中国在整体智能化水平上虽与国外先进水平仍有差距，但在部分细分领域表现出色，如智能制造相关专业机构数量、企业数量、涉及行业数量等方面均位居世界前列接动网路车企后台(本地云端)乐系面1数据采集Ⅲ数需存假3分析来源：《中资出海企业数字化发展(亚太)蓝皮报告》智能制造装备市场规模(万亿)智能制造装备市场规模(万亿)432102019202020212022200来源：商务部工业互联网工业互联网20192020202120222023东南亚中东非洲德国欧美拉美发展中经验丰富发展中发展中缓慢有限应用广泛发展中起步较晚实力强劲经验丰富发展中发展中探索发展工业B2B平台出色高度发达发展中●车联网领域共享应用经验与技术●在平台经济方面，相互拓展市场4出海发展面临的挑战数据安全与合规性●数据安全与合规性●不同国家和地区对数据的收集、存储、传面临巨额罚款与法律风险。以下是几个例●欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)GDPR要求企业获用户明确同意后收集数据，且数据主体有被遗忘权。(CCPA)赋予消费者对自己个人信息更多删除和共享的权利流程。●新加坡《个人数据保护法》规定企业在收集和使用个人数据时必须征得个人同意，并且只能将数据用于被同意的用途。●澳大利亚的《隐私法》严格规范了企业处当地营商环境包括基础设施、行政效率、劳动力素质等。若基础设施薄弱、行政手续繁琐、劳动力技能不足，企业的运营效率与效益都会大打折扣，这些因素在非洲部分国家可以看到。文化融合是一大挑战，消费习惯、价值观与商业礼仪的差异可能使企业营销策略失效。如某些颜色、图案在不同文化中有截然不同的含义当地贸易政策当地贸易政策如关税、配额、贸易禁令等，会提高企业成本、限制市场准入。像中美贸易摩擦中加征的关税影响众多出口企业。理个人信息的方式。理个人信息的方式。技术壁垒表现为国外的高标准技术认证、专利保护等，使企业产品难以进入技术壁垒表现为国外的高标准技术认证、专利保护等，使企业产品难以进入4出海策略一："农村"包围"城市"中小企业出海方针：中小企业出海方针：“两策略，六建议”●由于部分发达国家对中国出口的限中国家)包围“城市”(发达国家)的出海发展策略，建立多个海外市场，各个击破，建立独特的出海发展道路●近年来，欧美市场发展受到种种限制，反而，东南亚、非洲、俄罗斯、中东、拉美市场受到中国出海企业●中国出海的中小企业可以优先出海非洲、东南亚、中东、拉美、俄罗斯(图中红色箭头部分)等地区，而后等市场成熟之后再出海欧美合作项目推动(抱团出海)4出海建议：应对出海挑战发展建议一：应对数据安全和合规风险培训机制●针对欧盟，应该在产品设计阶段就融入合规理念，确保数据收集有明确的用户授权机制；针对加利福尼亚州的CCPA,应该深入学习该法案，建立清晰的数据权利流程制度，并加强数据安全防护的同意获取流程，详细记录用途；针对澳大利亚，企业应构建完善的个人信息处理体系，对数据分类分级，采用安全的数据处理技术，记录数据处理活动发展建议二：加强技术认证和专利保护研究目标市场的技术认证标准和要求；合作与咨询；加强企业自身能力；设置专业质量检测团队，并加大研发投入，改进产品设计和生产工艺，使产品更具竞争力。全面的专利检索；核心技术和创新产品及时申请核心专利和系列专利；建立专利监测机制4出海建议：应对出海挑战发展建议三：打造本地化运营模式发展建议四：尊重当地文化●针对部分国家基础设施较差的情况，应该采用灵活策略，先从对基础设施依赖较低的业务切入，再与当地合作改善关键设施●如果国家基础设施较好，应该加大技术与资源投入，开展高端业务合作，如在网络发达地区开展数字金融服务●不论出海任何国家，中小企业都需要根据当地营商环境打造本地化的运营模式●进行深度市场文化调研，建立企业内部文化知识库，写入员工手册●调整营销策略，在产品包装、颜色、规格上进行本土化设计，并选用受众较高的营销渠道和符合当地人价值观的营销●招聘当地的员工，选择当地的合作伙伴来了解当地文化4出海建议：应对出海挑战发展建议五：应对当地贸易政策●深入研究目标市场贸易政策，包括关税税率、配额数量与种类、贸易禁令明细等，分析其变化趋势，对于高关税产品，考虑调整生产或拓展其他低关税品类●优化供应链，在政策优惠地区或原材料产地设厂，减少关税影响●开拓多个海外市场，避免过度依赖单一市场发展建议六：应对地缘政治风险●全面评估和监测可能的潜在风险，建立动态监测机制●开拓多个海外市场，避免过度集中于地缘政治风险高的单一市场，制定差异化发展战略●构建多元化供应链并加强供应链韧性●利用保险工具转移