中国第三方在线支付市场年度综合报告

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021中国第三方在线支付市场年度综合报告20212021年7月2

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021 2021年7月5.3中国第三方在线支付市场规模预测...........................................................................615.4中国第三方在线支付市场开展方向预测....................................................................64国际版权声明2021...................................................................................66关于.........................................................................................................67主要特色...................................................................................................675

中国第三方在线支付市场年度综合报告20212021年7月图目录中国第三方支付市场PEST分析模型.........................................................................82004-2021年中国GDP增长状况............................................................................102021年6月—2021年12月中国网民增长状况......................................................12中国第三方互联网支付市场AMC模型.....................................................................162006-2021年中国第三方互联网支付市场交易规模.................................................182006-2021年中国移动支付市场交易规模................................................................19第三方支付市场产业链.............................................................................................212021Q4-2021Q4中国第三方互联网支付市场交易规模...........................................292021年中国第三方互联网支付市场交易份额...........................................................30支付宝SWOT分析...................................................................................................32财付通SWOT分析...................................................................................................37银联在线支付SWOT分析........................................................................................40快钱SWOT分析......................................................................................................43环迅支付SWOT分析...............................................................................................47易宝支付SWOT分析...............................................................................................50网银在线SWOT分析...............................................................................................53汇付天下SWOT分析.............................................................................................552021-2021年中国第三方互联网支付市场交易规模预测.........................................612021-2021年中国第三方互联网支付市场注册账户规模预测..................................622021-2021年中国移动支付市场交易规模预测........................................................632021-2021年中国移动支付市场注册账户规模预测................................................646

图1-1图1-2图1-3图2-1图2-2图2-3图2-4图4-1图4-2图4-3图4-4图4-5图4-6图4-7图4-8图4-9图4-10图5-1图5-2图5-3图5-4中国第三方在线支付市场年度综合报告20212021年7月表目录支付宝主要开展事件................................................................................................32财付通主要开展事件................................................................................................37银联在线主要开展事件............................................................................................41快钱主要开展事件...................................................................................................44环迅支付主要开展事件............................................................................................48易宝支付主要开展事件............................................................................................50网银在线主要开展事件............................................................................................53汇付天下主要开展事件............................................................................................557

表4-1表4-2表4-3表4-4表4-5表4-6表4-7表4-8中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月1中国第三方支付市场开展宏观环境分析使用PEST模型对2021年中国三方支付市场的宏观环境进行分析，主要有以下几个方面：8

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月1.2经济环境分析 中国宏观经济运行总体平稳2021年，中国GDP总量到达63.6万亿元人民币，折合美元首次超过10万亿美元，规模上到达重要里程碑，主要经济指标处于合理区间，GDP同比增长7.4%，城镇新增就业超过1300万人，实现了年初的预期目标。中国2021年GDP同比增长7.4%，跟过去的高速增长相比，增速略有放缓，从世界范围看，7.4%的增速在全球主要经济体中仍然是高的。10

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月 通胀低位徘徊，通缩压力明显总体来看，2021年的平均CPI同比增长2%，较2021年回落0.6个百分点，远低于政府3.5%的目标，也创下了自2021年以来的物价涨幅新低。2021年全年PPI〔工业生产者价格指数〕同比下降1.9%。2021年12月，中国工业生产者出厂价格(PPI)环比下降0.6%、同比下降3.3%，降幅都在11月份的根底上继续加深，至此PPI已连续34个月负增长，持续时间之久在中国改革开放以来的经济开展中前所未有。位于CPI上游的PPI，对经济形势和供求关系变化的反映更为灵敏。PPI持续走低，显示中国经济依然没有从需求面疲弱、制造业不振的局面中完全走出。 零售业和外贸稳中向好2021年全年，社会消费品零售总额262394亿元人民币，同比名义增长12.0%，实际增长10.9%。其中，限额以上单位消费品零售额133179亿元人民币，同比增长9.3%。2021年全年，全国网上零售额27898亿元人民币，同比增长49.7%。其中，限额以上单位网上零售额4400亿元人民币，增长56.2%。据海关统计，2021年，中国进出口总值26.43万亿元人民币，比2021年增长2.3%。其中，出口14.39万亿元人民币，增长4.9%；进口12.04万亿元人民币，下降0.6%；贸易顺差2.35万亿元人民币，扩大45.9%。按美元计价，2021年，中国进出口、出口和进口分别增长3.4%、6.1%和0.4%。2021年，中国外贸进出口增速稳中向好，一般贸易稳定增长，对欧盟、美国双边贸易稳定增长，对日本、香港贸易下降，国有企业进出口微降，传统劳动密集型产品出口平稳增长，消费品进口加速，外贸出口先导指数连续下滑。 效劳业成为新常态下中国经济增长的新动力2021年，全年国内生产总值636463亿元人民币，比上年增长7.4%。分产业看，第一产业增加值58332亿元人民币，增长4.1%；第二产业增加值271392亿元人民币，增长7.3%；第三产业增加值306739亿元人民币，增长8.1%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.2%，第二产业增加值比重为42.6%，第三产业增加值比重为48.2%。其中，第三产业比重超过第二产业，增速也快于第二产业和第一产业。这标志着中国经济正式迈入“效劳化〞时代，意味着中国经济由工业主导向效劳业主导加快转变。效劳业将成为新常态下中国经济增长的新动力。11

图1-3 2021年6月—2021年12月中国网民增长状况 第三方支付标准性逐步提高由于中国市场规模和容量较大，而第三方支付市场乃至整个金融产业的监管体系仍不完全成熟和全面，早期曾出现少数利用“漏洞〞不正当得利的现象，例如第三方支付市场信用卡非法套现行为、4.9%4.9%4.8%4.6%2.3%2.7%0%0中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月1.3社会环境分析 银行卡发卡量保持快速增长，网民规模持续高速增长在银行卡增速方面，2021年全国银行卡、信用卡发卡量继续保持快速增长。央行公布的2021年支付业务统计数据显示，截至2021年末，全国累计发行银行卡49.36亿张，较上年末增长17.13%，增速放缓2.10个百分点。2021年，全国共办理非现金支付业务627.52亿笔，金额1817.38万亿元人民币，同比分别增长25.11%和13.05%，笔数增速同比加快3.19个百分点，金额增速同比放缓11.92个百分点。在网民人数方面，据CNNIC最新?中国互联网络开展状况统计报告?显示，截至2021年12月，中国网民规模达6.49亿，互联网普及率为47.9%。其中，网民规模达5.57亿，较2021年底增加5672万人，继续保持稳定增长，网民中使用上网人群占比由2021年的81.0%提升至85.8%。网民规模的持续增长促进了端商务应用开展的爆发，网购、支付、银行等商务应用用户年增长分别为63.5%、73.2%和69.2%，远超其他应用增长幅度。2021年，首先政府更加重视互联网平安，并努力推动互联网成为新型主流媒体；其次运营商2021年中国4G商用进程全面启动，都促进了网民的增加。2021年6月-2021年12月中国网民增长状况网民数〔亿人〕 环比增长率2.59.9%3.03.413.4%3.84.24.64.95.15.45.65.96.26.36.517.8%13.6%9.4%8.9%6.1%5.9%5%10%15%20%25%1.534.567.5

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月2.2中国第三方支付市场开展阶段总结经过多年研究，通过AMC曲线模型对第三方支付产业开展阶段和关键影响因素进行分析发现：现阶段第三方支付行业进入高速开展期，支付企业的主要业务效劳已经被用户认可，市场正在高速增长中，已有一些企业具备一定规模体量，第三方支付牌照的陆续发布使得行业门槛已建立，已有的第三方支付企业将不断开展整合，未来将更加标准。图2-1 中国第三方互联网支付市场AMC模型 探索期〔1999年-2004年〕效劳于网上交易的支付网关模式如下图1999-2005年是中国第三方支付产业的起步探索期。这一时期支付效劳的出现正是由于支付工具的普及和需求增长与当时银行落后的系统建设产生矛盾，有很多由政府主导的支付体系开始建设。1998年首都电子商城促成1999年首信易作为第一家第三方支付机构出现，2002年银联成立解决了多银行接口承接的问题。此阶段第三方支付市场创立主要是构建商户和消费者网上支付的渠道，实现互联网在线支付功能，效劳于网上交易活动，第三方支付提供的支付效劳为附加值较低的支付网关模式。这一时期同时出现的第三方支付企业还有在线支付厂商云网支付，环迅支付、网银在线等。 市场启动期间〔2005年-2021年〕效劳于客户和商户的信用中介模式研究认为，2005-2021年是第三方支付的市场启动期。这一阶段，第三方支付行业朝着两个方向开展，一方面成为功能更多的支付平台，另一方面从单纯的支付渠道，开始朝着专业性16

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月2.3中国第三方支付市场现状研究2.3.1中国第三方支付市场规模研究研究认为，2021年，中国第三方支付市场整体开展依旧迅速，主要原因在于在线业务的不断开拓，行业细分领域不断深入，而且传统行业开始不断涉水电商为第三方在线支付整体发展提供了新的动力。此外，在移动客户端的深入布局，使得移动在线支付开始成为新的增长点，互联网金融也成为新的增长领域。2021年，中国第三方互联网支付规模到达90118亿元人民币，较2021年同比增长51%，增速小幅下降，但是考虑到近年来中国第三方互联网支付规模的翻倍增长，2021年增速依旧较快。从整体趋势看，自2021年以来，中国第三方互联网支付市场交易规模迅猛增长，2021年市场交易规模为2021年的38倍左右，预计未来中国整体第三方互联网支付依旧保持快速增长的态势。2006-2021年中国第三方互联网支付市场交易规模387.0725.02356.05550.010858.021610.038039.059666.090118.0154.1%87.3%225.0%135.6%95.6%99.0%76.0%56.9%51.0%0%50%100%150%200%250%0200004000060000800001000002006 2007 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。© 交易规模〔亿元人民币〕增长率18

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月33.076.0144.0243.0442.0742.01445.013010.8800.4%80130.0136.9%130.3%89.5%68.8%81.9%67.9%94.7%515.9%0%200%400%600%800%1000%0200004000060000800001000002006 2007 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。© 2006-2021年中国移动支付市场交易规模交易规模〔亿元人民币〕增长率19

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月图2-4 第三方支付市场产业链2.3.3中国第三方在线支付商业模式解析主流商业模式中国第三方在线支付市场一般为三种，接入费用模式、效劳费用模式及交易佣金模式，其中主流的商业模式是向商户收费的模式。 接入费用模式即商户首次接入第三方在线支付厂商支付系统需缴纳的费用，一般为一次性费用。几百元到数千元不等，但随着互联网支付竞争的不断加剧，现在接入费已经很少收取。 效劳费模式效劳费营收模式一般是第三方在线支付厂商按年度向商户收取的效劳费用，一般数百元到数千元。 交易佣金模式交易佣金是商户根据具体的交易情况向第三方在线支付厂商支付的佣金费用。一般按交易金额的千分之三到千分之五的比例付费，或者按交易笔数付款，也有包月或包年等多种佣金收取方式，相对较为灵活，适合不同规模的商户。 其他创新营收模式采取多元化增值业务如“支付+营销〞、“支付+金融〞、“支付+财务管理软件〞营收模式。以“支付+金融〞模式为例，支付宝和财付通以在线支付业务为根底，推出余额宝和理财通等增值产品，21

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月2021-07-05：人民银行发布?银行卡收单业务管理方法?2021-03-13：央行支付结算司发布?人民银行支付结算司关于暂停支付宝公司线下条码〔二维码〕支付等业务意见的函?2021-04：银监会发布?中国银监会中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知?(银监发【2021】10号，简称10号文)24

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月3中国第三方在线支付行业应用研究3.1消费零售网上零售市场是最成熟的第三方在线支付应用市场，特别是第三方在线支付市场。2021年中国网上零售市场交易规模达28637.2亿元人民币，增速为45%，继续保持高增长态势。2021年，中国网上零售B2C市场交易规模达13701.1亿元民币，较2021年增长65.3%。自2021年，B2C市场增速一直高于网上零售整体增速。2021年B2C占比提升至45%，这说明网购消费者的价值诉求已发生转变，由初期对低价的最求逐渐向品质、品牌转变。2021年移动网购交易规模为8616.6亿元民币，较2021年上涨229.3%，全年占网上零售市场的30%。移动网购占比稳步提升，已成为网上零售的重要渠道，移动支付也成为第三方支付的蓝海。支付宝、财付通、银联等第三方支付企业都在努力争夺移动支付市场。中国网上零售市场的商家根本全部接入了第三方在线支付的效劳，而一般大中型B2C厂商为了降低消费者购置的门槛，也提供货到付款的效劳。除了第三方在线支付和货到付款的支付方式外，该市场还存在银行转账、邮局汇款、线下便利支付等极小局部的其他支付方式。2021年，一些电商采取了了线下扫码支付。优缺点比较可以看出，网上零售市场未来最大的支付方式仍将是第三方在线支付，而货到付款也将在一定的时间范围内在B2C、C2C占据主流，由于少局部网购用户未开通网银以及对出于平安性考虑，线下便利支付短时间内还将继续存在。银行转账和邮局汇款已根本退出该市场的应用。在网上零售市场，支付宝占据明显领先优势，除了自有的阿里巴巴、淘宝平台外，几乎主流的B2C厂商也都是支付宝的商家。财付通、快钱、易宝支付、环迅支付等厂商也在该市场有不同程度的渗透。3.2充值缴费通信缴费充值是指用户的固定费用、宽带费用以及费用的支付，其针对的商户即指电信运营商。此市场整体规模也在千亿水平，具有较强的吸引力。电信运营商的地域性特征也较明显，但各地市场缴费方式开展差异不大，且电信运营商经过“6变3〞的重组，第三方在线支付厂商的业务谈判本钱较之前相对减轻。此外，互联网各种应用快速发展，使得电信充值成为面向个人用户的网站增加用户粘性的一个重要手段，所以电信在线充值使用场景的增加，也促进了第三方在线支付厂商在电信充值领域的教育规模。公共事业缴费是指居民的水费、电费以及煤气费等的缴纳，此细分市场的商户那么是自来水公司、电力公司以及燃气公司，该市场最大的特征即市场规模巨大。即使某支付方式份额较低也能获得较大的交易规模，因此即使毛利率较低，支付运营商也能获得较高的利润额，并且获得较大量用户规模。此类商户具有典型的国企特征，企业执行能力不强，对待新事物的接收速度有限。另外，此类商户地域性特征明显，各地市场拥有各地相应的商户，且均处于本地市场的垄断地位，因此各地缴费方式开展差异较大，为第三方在线支付厂商业务的开展带来较大的谈判本钱。由于营业厅缴费和IC卡充值为现阶段主流的支付方式，因此其在用户规模方面具有优势，且在安全性上略有优势，但在便利性、效率以及渠道本钱方面那么不如在线支付、网上银行缴费以及线下便利25

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月付工具在票务市场的应用。目前，票务市场的支付主要分布在电影、演出和景点票务三个方面，景点票务主要为旅游电商其中的重要业务，此处不再展开论述。根据?中国电影在线票务市场专题研究报告2021?，2021年线上出票135.7亿元人民币，占当年总票房的45.8%，同比上涨179.047%。2021年中国营利性影院出票总额为160.64亿元人民币，而2021至2021年中国影院平均上座率仅为13%-16%，85%的产能被闲置。与在线票务市场快速增长的市场相比，中国影院还有大量闲置的产能，在线票务市场的消费潜力任然巨大。电影票本身易购置的特性及市场中电影票购置的常态化引发支付宝、微信支付、百度钱包对电影消费市场的关注，此外，第三方支付工具支付宝、微信支付、百度钱包都针对节日活动展开效果明显的营销活动。演出票和景点票的购置频次相对较低，但庞大的市场规模预示未来这两个场景下的票务市场的开展空间，而在价格战结束的同时电影票的购置体验及效劳也将越来越重要。目前支付宝、财付通都涉足在线票务行业。3.6其他市场B2BB2B支付指在企业与企业的经营往来当中涉及到的资金流的支付，由于该市场涉及金额较大，一般以网银和柜面操作为主。但银行效劳体系人性化有限，难以实时响应且费用不低，因此第三方在线支付在该市场有一定应用空间。2021年B2B平台的交易已经开始采用第三方在线支付的方式进行交易。2021年，第三方支付牌照发放对支付企业公信力的提升，第三方支付公司对细分市场的角逐愈演愈烈，金融增值效劳创新效劳模式进一步明晰。2021年，B2B市场持续开放，第三方支付企业在B2B市场得到进一步拓展。以支付宝为核心开始大力拓展B2B领域。目前该市场的第三方在线支付主要应用在电子机票、网游点卡等虚拟商品的渠道链条中以及小额批发B2B平台。支付宝、财付通、环迅支付等厂商有较多应用。 教育市场教育市场应用第三方在线支付主要在考试报名缴费，该市场已存在多年，国家教育报名市场属于未开放市场，首信易支付借助背景优势几乎独占该市场，但由于该市场没有商业运营，首信易支付也未能从中获利。民办教育市场在影响力和覆盖范围都还有限，易宝支付在该市场有所涉足。该市场规模的未来开展与教育行业互联网化的趋势有直接关系。 跨境支付随着网购、航空、游戏等传统互联网支付行业竞争程度的加剧，支付企业不断探索新的细分效劳行业，随着跨境电子商务、跨境游戏推广等行业的快速开展，跨境支付成为第三方支付企业正在尝试的一个新的蓝海市场。财付通、环讯开通境外商户境内收款、支付宝开通境内商户境外收款，快钱开通了个人结售汇业务，针对国内中小企业的对外贸易进行支付效劳。 网络游戏网络游戏以及相关的虚拟物品交易市场也是第三方在线支付市场重要应用行业。由于商品本身的数字属性，可以免除实体物流的环节，从而实现快速交付，基于电子渠道的第三方在线支付那么是最能够及时响应的支付方式。该市场主要的商户即是网游厂商和虚拟物品交易平台。网游早期和中期的支付方式相对传统、混杂，常见的支付方式为点卡充值、银行卡充值、运营商27

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月代扣等多种线下方式，随着网游开展到后期，第三方支付企业纷纷布局，以试图为厂商和玩家提供一站式整合支付解决方案。随着手游的开展，移动支付在手游市场占比越来越高。分析认为，由于中国网络游戏玩家的属性导致一大局部的未成年或低学历玩家用户不具备使用第三方在线支付的能力，该市场还存在多种支付方式，例如实体点卡购置、或固话充值等方式。随着支付平安和支付体验的不断提升，第三方在线支付将成为网络游戏市场的主流的支付方式，增长空间较大，在该市场，支付宝、财付通和易宝支付等有较为广泛的应用。28

2021Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。© 图4-1 2021Q4-2021Q4中国第三方互联网支付市场交易规模在整体厂商交易规模格局方面，2021年中国第三方互联网支付整体格局没有发生明显变化。支付宝、财付通和银联商务依旧占据行业前三甲。2021年，在第三方互联网支付领域，支付宝交易规模占比为45.8%，较2021年上升3.2个百分点。位居第二的财付通和份额那么下降4.7个百分点，仅占了17.9%的市场份额；银联商务2021年较上一年下降2.3个百分点，市场份额为15.4%；其余第三方18641.019600.019946.022376.028196.023.5%5.1%1.8%12.2%26.0%0%7%14%21%28%35%0700014000210002800035000中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月4中国第三方在线支付市场厂商与竞争格局分析4.1总体分析2021年，中国整体第三方在线支付规模开展保持稳定增长，从季度数据来看，除1季度环比增幅较低外，2、3、4季度依旧保持环比平稳增长态势。2021年1季度，中国第三方互联网支付规模环比增速仅为5.1%，主要是受到假期因素影响，以及上一年度4度交易较密集的缘故，造成第三方支付规模增速降低。从2、3、4季度增幅看，环比增长分别为1.8%、12.2%和26%，其中，2021年第4季度的环比增幅高于2021年同期水平。显示行业整体平稳增长。研究认为，增幅的变化主要受宏观经济运行情况和第三方支付行业转型的影响。从宏观经济看，2021年，中国GDP保持了7.3%的增速，超出根本预期，经济结构不断调整；从第三方支付市场看，支付宝、财付通、快钱等继续布局互联网金融，特别是随着线下业务快速开展，O2O市场的飞速开展，带动了移动支付市场交易规模的迅速扩大。2021Q4-2021Q4中国第三方互联网支付市场交易规模交易规模〔亿元人民币〕 环比增长率29

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月支付企业在互联网支付领域整体变化不大，一些企业有少许上涨。从市场集中度来看，2021年，第三方互联网支付领域集中度依旧有所提高，行业前三甲市场占有率到达79.1%，根本垄断第三方互联网支付市场。随着第三方支付牌照发放的收紧，市场内牌照格局根本将保持稳定，支付宝、财付通、银联商务这三家第三方支付企业将继续保持垄断。随着移动支付领域的不断的开展和支付方式的多样化，第三方支付市场将在线下开展更为剧烈的争夺。在中国第三方支付互联网支付市场交易份额方面，2021年，支付宝领衔的三大巨头仍然保持了绝对的统治地位。支付宝、财付通和银联商务三家公司市场份额分别到达了45.8%、17.9%和15.4%，共同占据了79.1%的市场。总的来说，第三方支付行业的市场集中度较高，小企业在寻求差异化生存，产品创新和模式创新不断。移动支付市场的巨大潜力，吸引着各大厂商在新领域跑马圈地，未来几年竞争更加剧烈。2021年中国第三方互联网支付市场交易份额支付宝45.8%易宝支付3.4%环迅支付1.9%财付通17.9%其他2.7%说明：以上数据根据厂商访谈、自有监测数据和研究模型估算获得，将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。银联商务15.4%支付宝45.8%财付通17.9%银联商务15.4%快钱6.8%汇付天下6.1%

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中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月SWOT模型分析2003年10月淘宝网首次推出支付宝业务32

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2004年12月支付宝（中国）网络科技公司成立支付宝网站正式上线并运营2005年2月推出全额赔付制度2005年3月与工商银行达成战略合作协议2005年4月与国际VISA组织达成战略合作协议2005年6月与招行达成战略合作协议“你敢用，我敢赔”正式对外部网站开放2005年12月支付宝认证升级，新增建行、农行、兴业、民生、浦发、深发取现认证2006年3月支付宝数字证书发布与中国农行签署战略合作协议2006年6月工行总行为支付宝出具《客户保证金交易托管报告》2006年11月支付宝龙卡发行，同时推出“一卡通”业务2006年12月与中国邮政合作推出“e邮宝”2007年1月支付宝第二代数字认证证书发布2007年4月与西班牙饮品公司瑞尔普威合作首度尝试异业营销2007年8月在香港宣布将联合建设银行、中国银行一道扩展海外业务2007年9月与国内最大网络游戏交易平台5137.com达成战略合作协议2007年10月与京东商城达成战略合作协议2007年12月与美国咨询顾问公司PSP达成战略合作协议，开拓北美业务2008年1月与中国建设银行合作推出卖家小额信贷2008年2月宣布移动电子商务战略，开通手机支付2008年5月注册用户达到8000万与平安保险合作，尝试以第三方支付方式参与灾区理赔2008年6月与澳大利亚在线支付商paymate合作推出“海外宝”支付宝推出语音支付功能中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月34

2008年10月支付宝公共事业缴费业务开通2008年11月宣布升级信任计划并推出“信任标识”2009年2月推出移动安全证书产品“支付盾”2009年3月与日本tenso国际物流合作，为消费者提供跨境物流2009年6月宣布推出网络购物券支持win7数字证书发布2009年8月推出信用卡大额支付业务2009年9月支付宝正式推出基于SymbianS60V2、V3机型的支付宝手机客户端软件，同时推出的还有升级后的WindowsMobile版客户端2009年10月支付宝与立佰趣（中国）有限公司达成合作上海支付宝用户可通过指纹支付方式进行支付2010年4月阿里集团宣布未来5年内继续向支付宝投资50亿元人民币2010年5月支付宝与建行就信用卡网上大额支付达成合作，不再受单笔单日500元限额2010年7月针对商户应用的商家服务平台（）正式诞生2010年9月与当当网达成合作，至此，国内B2C购物领域支付宝基本实现100%覆盖2010年10月支付宝与来自手机芯片商、系统方案商、手机硬件商、手机应用商等60多家厂商联合成立“安全支付产业联盟”并针对移动互联网发布业内新一代的无线支付产品——“手机安全支付”2010年11月推出针对非淘宝用户的独立担保交易模式2010年11月启动针对用户的“聚生活”战略，即建设无形的开放平台，让随处可见的支付承载生活服务和应用2010年12月支付宝与中国银行联合推出——信用卡快捷支付2010年12月发布通用积分产品——积分宝，实现不同公司积分兑换2011年5月首批获得央行颁发的支付牌照2011年6月阿里巴巴集团与兴业银行宣布达成全面战略合作中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月35

2011年6月支付宝联手百家公司成立安全支付联盟2011年7月支付宝宣布推出全新的手机支付产品——条码支付2011年9月支付宝在9月1日的交易额达到30.4亿元人民币创历史新高2011年9月支付宝于近日通过PCI认证，PCI是目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准2011年12月支付宝宣布拆分旗下集分宝业务（）成立独立公司，这也是支付宝首次将旗下业务板块单独拆分成立公司2011年12月支付宝宣布快捷支付的用户数已经突破4000万，快捷支付占支付宝总交易笔数的比例已经稳居50%以上2012年1月支付宝推出全国首个“个人网络年度账单”2012年2月支付宝渣打中国借记卡快捷开通，这是在华国际银行开通的第一项网上快捷支付服务2012年3月支付宝启动物流POS战略，宣布推出物流POS支付方案，并投入5亿元人民币动中国电商COD（货到付款）体系发展2012年5月支付宝获得基金第三方支付牌照2012年7月支付宝推出集网购、银行等多账户于一体的平台“账户通”，通过该平台，用户可以一站式查询所绑定的网购、银行等账户的资产信息2012年7月众传媒、聚划算、支付宝三方联合进军O2O，消费者可以通过装有支付宝客户端的手机拍摄二维码，在分众显示屏前购买聚划算上的商品和服务2012年8月支付宝推出利用NFC、LBS等技术的新客户端2012年9月支付宝牵头成立了国内首个互联网商户安全联盟2012年11月支付宝在11.11当天成功交易1亿零580万笔，再次刷新了2011年“双十一”创下的单日成交3369万笔的全球纪录2012年12月支付宝与合作伙伴问途公司联合推出了采用“超级收款”创新酒店营销系统2013年1月支付宝与香港电子账单缴付服务平台“缴费灵”合作，香港用户可以通过缴费灵进行付款2013年1月3月6日阿里金融公布信用支付计划，次日阿里小微金融服务集团宣布筹建中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月来源：20214.2.2财付通企业概况财付通于2005年10月推出。作为在线支付工具，财付通在B2C、C2C在线交易中，起到了信用中介的作用，同时为CP、SP提供在线支付通道以及统一的计费平台。财付通为腾讯旗下第三方支付平台。依靠腾讯自身业务的交易规模和局部外部商户的交易量，财付通拥有较高的市场份额，2021年里财付通在航空、大额付款、信用卡还款、公共缴费等重点应用在成立专门团队运营推广后，交易额大幅提升。此外，财付通本年度推出的生活应用开放平台，通过产业链资源的整合，为财付通的开展增36

2013年3月余额宝服务正式上线2013年6月支付宝手机支付和支付宝钱包用户均超1亿，正式宣布成为独立品牌2013年11月声波支付技术首次大规模投入线下应用，银泰全面接受支付宝钱包付款2013年11月北京5000辆出租支持支付宝钱包付打车款2014年1月截至2014年1月15日15点，余额宝规模超过2500亿元人民币客户数超过4900万户，成立以来万份收益总值排名第一2014年2月2014年春节期间支付宝手机支付超1亿多笔2013年支付宝手机支付完成了超过27.8亿笔、金额超过9000亿元人民币支付，成为全球最大的移动支付公司2014年4月支付宝投4000万元人民币联合安全基金，用于加强用户移动支付安全环境建设支付宝钱包8.1版支持NFC，北京公交卡可直接充值支付宝与华数联合推出互联网电视支付2014年5月支付宝推出“未来医院”计划，对医疗结构开放账户体系、移动平台、支付及金融解决方案等，广州妇女儿童医疗中心首家试水移动智能亿元2014年7月7月14日，支付宝宣布和全球最大的购物退税服务体系“环球蓝联”达成合作，将在韩国、英国、法国、德国、意大利等地推出支付宝钱包退税业务2014年10月蚂蚁金服集团成立2014年11月支付宝推出“海外直购”服务2014年12月支付宝推出“海外交通卡”服务，率先覆盖新加坡、泰国、澳门三地一站式黄金投资理财服务“存金宝”上线2005年9月财付通在线支付平台正式推出37

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月38

2006年3月推出变革性的网上支付新功——“财付通－银行卡一点通”功能2006年6月推出“财付通充值Q币电话支付”新模式2006年12月通过中国国家信息安全测评认证中心的安全认证2007年1月推出商户自助申请系统，大大降低了用户接入的复杂程度2007年3月推出邮箱账户，用户可以通过邮箱注册财付通个人账户2007年10月与国内知名的社区软件服务商PHPWind达成战略合作协议2007年12月正式推出用户个人数字证书服务2008年5月与神舟电脑达成全面战略合作协议2008年8月与中国电信四川公司、江西公司等达成网上缴费充值合作2008年9月开始推广财付通广告互换平台2008年11月首创上门收款充值模式开通手机支付功能2009年1月推出“零花钱计划”，通过个人博客、空间内投放财付通商户广告2009年4月推出信用卡跨行还款业务2009年5月推出企业网上大额付款服务2009年9月宣布游戏账户正式上线，成为国内第一家支持微支付的第三方支付公司开通公共事业缴费平台，正式开通生活缴费业务2010年7月财付通正式发布生活应用开放平台2010年8月财付通企业大额付款、信用卡还款、公共缴费等重点应用在成立专门团队运营推广后，交易额大幅提升2010年9月在年中成立独立航空解决方案团队，在航空公司直连B2B和代理人PNR系统扩张方面Q3Q4取得突破进展2011年5月首批获得央行颁发的支付牌照2012年6月财付通与南方基金展开战略合作，正式为基金公司提供第三方支付结算服务2012年6月财付通与全球电子支付提供商Cybersource、Asiapay达成战略合作，布局境外支付业务中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月来源：202139

2012年7月QQ彩贝联合财付通创新推出“现金+积分”的混合支付模式2012年8月财付通率先推HTML5“免安装”应用2012年9月腾讯搭建财付通+微信“微支付”平台，财付通与腾讯电商整合，推出O2O手机支付市场2012年11月财付通牵手日本恒生布局境外支付2012年11月财付通与美国运通推出首款虚拟支付产品“财付通美国运通国际账号”2012年12月全国56个城市可用财付通缴纳水电煤燃气费2013年8月联合微信，发布微信支付，强势布局移动端支付2013年8月财付通、钱宝、联款通三家第三方支付公司正式接入Visa外卡收单系统，可以处理Visa交易2014年1月微信理财通在微信界面“我的银行卡”频道中，微信理财通客服正式上线2014年3月腾讯宣布微信支付接口结束内测，将向所有通过认证的服务号开放2014年10月财付通与PChomePay支付连宣布，发力台湾市场2014年10月腾讯财付通宣布与国内领先的互联网金融服务企业玖富达成直联合作，为玖富的投资理财客户提供充值、提现等第三方支付服务2014年12月财付通正式与东京Pretty达成合作，发力境外支付中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月银联作为国内唯一的跨行支付清算组织，具有先天的平台优势。2021年，银联推出银联钱包，全面布局O2O市场，依托中国银联强大的电子支付综合效劳能力，可为商户提供线下线上一体化的资金清算效劳；另外，2021年，银联在线也推出了互联网金融理财平台，在产品设计和效劳上独具特色。2021年，中国银联与中兴移动宣布签署移动支付合作协议，将在移动支付产品研发、市场营销推广、风险防范等领域展开全面合作，以拓展移动支付业务。SWOT模型分析40

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月大事记表4-3 银联在线主要开展事件41

2002年3月公司前身腾欣科技推出银行卡网上跨行转账业务―“银联通”2002年6月银联电子支付服务有限公司正式揭牌成立2003年4月ChinaPay推出“银联通”开放式基金网上交易系统2004年2月ChinaPay与英国的通济隆速汇公司正式签约，拓展国际汇兑业务2004年8月“银联通-兴业卡网上基金超市”在全国范围内正式开通2004年9月银联支付3D外卡收单系统正式上线2006年9月ChinaPay网上代付平台（ORA）正式上线，实现企业账户到个人账户的代发代付2007年5月ChinaPay企业账户支付系统正式上线。实现企业与企业之间的网上支付渠道2008年6月易付捷终端“医院预约挂号”业务正式上线2008年10月银联通门户网站在生产环境上线2011年4月银联在线商城正式上线2011年6月中国银联建成无卡支付交易处理平台2011年9月银联电子支付获颁支付业务许可证2012年1月银联电子支付服务有限公司获基金销售支付结算许可证2012年7月银联电子支付与“钢企网”签署合作协议2013年6月中国银联与中国移动携手推出移动支付平台2013年7月中国银联在上海举办产品发布会，宣布推出“银联钱包”，整合各方资源为银联卡叠加云端增值服务2013年7月银联国际宣布开通银联卡在加拿大商户的跨境网上支付服务2013年12月中国银联宣布携手中国银行、建设银行等7家发卡机构，启动基于银联移动支付平台的NFC手机支付全国推广活动2014年1月中国银联与新浪及其子公司新浪支付科技有限公司宣布达成三方合作中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月来源：202142

2014年4月银联单位结算卡在北京发布银联卡首次涉足企业账户体系，成为企业金融服务创新的重要标志2014年5月中国银联联合欧贝特、恩智浦及金雅拓，在上海举办“中国银联NFC全手机产业峰会”2014年7月中国银联发布消息，银联在互联网与移动支付领域已接入超过255家发卡银行。截至2014年7月，银联互联网与移动支付用户数突破1.5亿43

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2005年1月国内首家基于Email和手机号码的综合支付平台正式上线2005年6月开通国际Visa和MasterCard在线交易功能，业务覆盖全球30亿张银联和国际银行卡2005年7月与百度/搜狐达成战略合作2005年10月推出无线WAP付2005年12月联合众多知名商家推出商品导购平台“快钱推荐”2006年3月获得信息产业部颁发的全网增值业务资质2006年9月联合工商银行、商银行和民生银行共同推出电话支付服务2006年10月注册商户和用户突破千万2007年1月携手综合网络休闲娱乐服务商联众世界，为其注册用户提供支付服务2007年6月首推硬件加密保障安全设备“快钱盾”2007年11月通过中国信息安全产品测评认证中心的测试评估，获得“信息系统安全认证证书”快钱2008版上线，新系统构架与国际支付行业标准接轨2007年12月推出一站式信用卡跨行还款服务2008年1月推出新一代电子优惠券推出升级版WAP支付2008年3月推出电子邮件账单收款，开辟企业收款新渠道2008年8月在国内第三方支付市场首推信用卡分期付款服务2009年4月与商务部中国国际电子商务中心达成合作，参与建设“国家现代服务业服务交互支撑平台”中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月45

2009年5月与9家保险公司达成战略合作2009年6月与东方航空达成合作2009年8月快钱正式成为中国国际航协开帐与结算计划（BSP）信用卡项目的支付合作单位2009年11月快钱与中国平安集团达成合作，并为中国平安开通了“平安甲型H1N1流感保险卡”网上购买通道2010年2月成立反洗钱小组，建立反洗钱监控系统2010年6月进驻南京，在CBD核心区域新地中心开设快钱南京分公司，同时也是快钱位于南京的研发中心2010年12月快钱被评为2010年度《商务周刊》“中国100快公司”之快速成长公司十强，并荣获年度产品创新奖2011年5月首批获得央行颁发的支付牌照2011年8月快钱当选中国支付清算协会银行卡工作委员会副主任单位，在中国支付清算协会中再任要职2011年9月快钱公司联合各大合作伙伴在北京举办发布仪式，推出全新支付平台——“快+”，以及基于该平台的新一代移动支付战略2011年11月快钱首次发布专为外贸电商企业量身打造的国际收汇解决方案2012年3月快钱发力线下支付，国内快递企业宅急送与快钱公司达成战略合作协议2012年4月快钱引入CyberSource反欺诈管理拓展跨境支付业务2012年5月快钱获批基金第三方支付牌照2012年7月中国联通全面接入快钱电子支付解决方案接入包括快钱网银支付、快钱账户支付、信用卡无卡支付、信用卡分期在内的综合电子支付解决方案，用于满足联通网上营业厅多样化支付需求2013年8月快钱公司通过国际PCI-DSS标准认证2013年度审核快钱自2009年首度获得PCI-DSS安全认证后，一直致力于以这项高级别的安全标准，确保交易的安全可靠2013年11月快钱联手银行和基金公司面向企业客户推出理财服务，为企业加速发展添加持续的推动力2014年2月支付机构跨境人民币业务正式启动，快钱作为首批获准在自贸区开展跨中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月来源：202146

境人民币结算业务机构之一2014年7月成为“海关总署跨境电商通关服务平台”，全国首家试点支付企业2014年12月万达集团战略控股快钱支付47

中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月2021年该业务继续开展，为环迅支付带来较大利润。大事记表4-5 环迅支付主要开展事件48

2000年7月上海环迅电子商务有限公司正式成立2001年1月实现与VISA、MasterCard的系统对接，成为当时国内唯一支持Visa、MasterCar的在线实时支付服务平台2002年12月与20家银行成功对接，支持近40种银行卡的在线支付2003年3月取得“中国电子商务协会”会员资格2004年11月成功举办“电子商务服务创新与在线支付安全论坛”成为中国第一家VISA全球电子商务安全计划中国区战略合作伙伴2005年7月环迅支付2.0正式推出，开始为个人会员提供符合国际电子支付需求的账户支付功能2005年10月为环迅支付的商户提供推广空间的《IPS商情》杂志以及电子版本正式推出2006年4月环迅支付3.0正式推出互联网支付体验与导购资讯门户站点“My-IPS.com”正式上线2007年5月自主研发WAP支付、电话支付等新产品，初步建立起完整的支付服务体系2007年10月推出易捷支付平台，为中小型商户提供一站式接入服务2008年7月推出划时代的创新产品C.A.T.支付2008年10月国内率先通过国际最高等级支付行业数据安全标准PCI-DSS认证2009年7月信用卡反欺诈产品（A.N.T.）正式上线，成为国内首家推出的信用卡支付安全产品2009年11月环迅支付信用卡反欺诈支付系统顺利上线2010年3月环迅支付签约国内银行数量达到36家，成为国内接入银行最多的支付企业2010年4月环迅支付广州分公司正式成立2010年5月提出全新概念“泛旅游行业资金管理解决方案”中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月49

2011年5月首批获得央行颁发的支付牌照2012年3月迅付信息科技公司与360达成战略合作2012年7月环迅支付在浙江杭州、江苏南京及福建福州开设了分公司，扩军东南沿海市场2013年8月迅付信息科技有限公司成为中国首批获得VISAQSP认证（第三方支付公司资质认证方案，QualifiedServiceProvider）的第三方支付企业2013年10月环迅支付获得了跨境电子商务外汇支付业务试点资格2014年10月环迅在2013年推出的“个人互联网金融资金管理平台”的基础上，推出了“互联网金融资金管理解决方案2.0”中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月SWOT模型分析50

2003年8月公司成立2005年6月同IBM成为企业风险合作伙伴，其后五个月内业务增长十倍中国第三方在线支付市场年度综合报告2021年7月51

2005年12月联手IBM推出电话支付2006年4月并购西部支付网2006年8月联合全国21家银行、近2,000家商户发起的“缤纷夏日，e路爽购”大型推广活动2006年12月结盟上海电信打造宽带增值服务2007年4月联手贝塔斯曼书友会，为其打造在线支付2007年10月首批电子商务信用等级企业出炉，获评“AAA级”2008年8月与慧聪网达成合作协议2008年11月参与公务员考试在线缴费计划2009年1月入选“国际最具投资价值项目100强”2009年8月联合中信推公益信用卡，每刷一笔捐款1分2009年12月入选“中关村国家自主创新示范区”第三批新型试点企业名单2010年5月易宝支付参加“CHINICT2010全球高科技创新者峰会”，并连续五次摘得CHINICT纳斯达克奖2010年7月易宝支付在“2010中国国际航空展望峰会”上获得易宝支付黄金赞助“20