以旧换新解锁消费产品创新引领未来 2024

以旧换新解锁消费产品创新引领未来 家电消费趋势通往2025-从谨慎消费到目的消费 以旧换新激活消费2024年,尽管二季度和三季度的增长略有波动,国民经济运行平稳的总基调没有改变,投资、净出口贡献度大幅增加并不能完全对冲消费带来的负面影响4%2022-2024Q3中国GDP增速变化4.8%4.5%4.9%4.7%4.6%40%22Q3-24Q3三大需求对GDP增长贡献率变化消费贡献率投资贡献率净出口贡献率数据来源:国家统计局中国消费者信心仍在底部徘徊,居民人均收入增速的下滑是关键原因之一中国消费者信心指数全体居民人均收入与支出趋势(累计同比%)20192023/2020192023/2024全体居民人均可支配收入全体居民人均消费支出数据来源:国家统计局家电市场保有量高、规模大,换购已成为市场增长的主要动力超30亿台截止2023年底,中国电视、冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量数据来源:商务部;GfK中怡康测算9159亿元截止2023年底,中国家电市场销售规模2727家里原有的产品损坏，影响使用9新的产品有更好的新功能吸引了我8新居（包括一手房和二手房）装修，需要购买新家电19房屋局部改造（如单独厨），7原来家里没有/部分区域没有，新增一台您最近一年购买这台家电是出于什么动机?(单选)从消费者调研来看,用户对以旧换新的认知仍处于初级阶段,安全意识的培养并非朝夕之功。家电以旧换新机会并不是一蹴而就,而是缓慢释放大家电使用年限认知%(N=3500)大家电使用年限认知%(N=3500)u知道,但是我不关心也不会根据年限更换a知道,并且会根据使用年限更换电器新家,否则不会更换38主要大家电人民网&相关条例发布的家电保质期注:数据来源:《家用电器安全使用年限》《家用燃气燃烧器具安全管理规则》(GB17905)《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)《吸油烟机》(GB/T17713-2012)《储水式电热水器的安全使用年限》《GB17905-1999》《家用和类似用途燃气器具安全技术规范》(GB25034-2010)请问您知道家用电器是有使用年限的吗?(单选)/您认为大家电(如空调、烘干机、灶具)等应该多长时间更换一次?(单选)数据来源:中国消费者信心跟踪调研Jun-20249月26日,中共中央政治局召开会议,推出一揽子增量政策,“进一步扩大内需”成为核心方向之一:•消费方面,加大对特定群体的支持力度,结合“两新”推动大宗商品消费持续扩大,扩大养老、托•投资方面,今年用于“两重”建设和“两新”工作的1万亿元超长期特别国债已经全部下达;提前谋★《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(七)支持地方总值、汽车和家电保有量等因素,合理确定对各地区支持乘用车置换更新,家电产品和电动自行车以旧换新,旧房购置,促进智能家居消费等国债资金,用于落实第(三)、(四)、(五)、(七)、(八)、(九)条所第(三)、(五)、(七)、(八)、(九)担,东部、中部、西部地用完中央下达资金额度,地方资金支持,中央不再(九)支持家电对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件,每件补贴不超过2000元。商务部指导各地区结合实际做好优惠政策衔接,确保政策平(十)落实废弃理工作,促进行业健康发展。截至2023年底,按照废子产品但尚未补贴的,经生态环境部核实核定后分期据实数据来源:公开资料受益于国补政策,家电市场随之走强,呈V形走势,扭转上半年的颓势2024年纯家电市场销额同比增速月度趋势(%)国-------------国-----------国--------------OO整体市场线下市场线上市场数据来源:GfK中怡康测算政策实施以来,全国各地消费者参与各类补贴产品的购买全国以旧换新工作成效2024年以旧换新前后核心家电品类零售额增速对比(截至2024年11月8日)2025.7万名3045.8万台1377.9亿元20242024202420242024202420242024202420242024202420242024数据来源:商务部;GfK中怡康零售监测在以旧换新政策拉动下,预计2024年,绝大多数家电品类零售量规模增长7,0006,0005,0004,0003,0002,00007,0006,0005,0004,0003,0002,00002024E主要家电品类零售量和零售额规模及同比增速对比零售量(万台）零售额（亿元）647031551433041684166163155143304168416616380 20514855439443662920彩电空调冰箱冷柜洗衣机2025E主要家电品类零售量和零售额规模及同比增速对比零售量(万台）零售额（亿元）657045314433496345314433 3028 3028 213714112137141164513844338964513844338933093902113309390彩电空调冰箱冷柜洗衣机数据来源:GfK中怡康测算以旧政策效应外溢,品类范围持续增加,参与门槛放宽,多地支持中小微企业加入品类范围:核心家电产品→家电3C→泛家电家装智能门锁手机近期品类范围扩展案例:手机平板电脑智能马桶平板电脑智能监控洗碗机国家规定核心8大类智能照明•11月10日,上海市新增家电家居补贴品类,包括电智能监控洗碗机国家规定核心8大类智能照明净水器智能床/沙发•11月1智能床/沙发蒸烤箱智能晾衣架扫地机器人智能淋浴《家电以旧换新补贴品类扩围通知》,新增15类商品,涵盖取暖设备、料理蒸烤箱智能晾衣架扫地机器人智能淋浴…商家参与门槛:支持更多中小微企业加入对参与企业没有设置税收和入统门槛,支报名参与政策,推动1082对参与企业没有设置税收和入统门槛,支报名参与政策,推动1082家个体户转为迫”的资金需求,发挥贴息、担保、风险补偿等政策组合效应,要求各市县积江苏鼓励并支持中小微企业加入,以拓宽政遵循公平原则,无差别对待,确保更多鼓励并支持中小微企业加入,以拓宽政遵循公平原则,无差别对待,确保更多换新绿色通道,鼓励银行提供支持“以江西数据来源:公开资料网络平台关于“以旧换新”的热门话题暴露了消费真实需求——消费者出于价格划算心理购买,或有装修、家电更换等刚性需求;还有一个就是通过新产品购买提升了生活品质价格划算是“以旧换新”话题的首要内容,其次消费者因装修、家电损坏等情况而参与“以旧换新”活动的情况也较多提及价格划算“价格不贵,发货快,提及价格划算“价格不贵,发货快,正好要换空调,以旧换新,还有补贴,划算。”提及装修“这次赶上了国家以旧换新补贴,家里新装修,很多电器都要购置,太优惠了”提及家电损坏“家里的洗衣机终于不堪重负坏掉了,看了下新的也不贵,懒得拿去修理,就以提及趁机购买提及趁机购买以旧换新的活动果断买了”提及提升生活品质有心意,提升生活品质,新的一年过得更舒服!”提及送礼家电消费趋势趋势一:以旧换新补贴进一步推广绿色家电,节能成为消费者选择产品的重要依据2024年1-10月家电市场一级、二级能效占自身品类份额(金额)%%%数据来源:GfK中怡康零售监测线下电视一二级能效产品占比从35%翻倍到超70%;空调更是推出超一级的提法,比一级能效更高APF值的空调份额大幅提升线下电视市场不同能效等级产品规模变化2024年十一期间线下空调细分市场各APF值区间额份额对比90%80%60%50%40%30%20%0%额份额趋势10月平均额份额额份额趋势&增减百分点(vs.去年同期)一级一级45.3%,+30.3二级26.9%,+6.4三级21.1%,-25.2四级4.8%,-8.52023202410月额同比(Vs.去年同期)+441%+131%-24%-41%80%60%40%20%0%1.5匹一级挂机市场3匹一级柜机市场 23十一期间24十一期间4.6-4.694.5-4.594.2-4.49数据来源:GfK中怡康零售监测趋势二:更大、更集成、结合家装场景化的产品受到市场的青睐冰箱摆放位置%(N=2000)集成家电逐渐完备,烹饪与净洗成为两大领先板块2222全嵌冰箱渗透率(额)线上线下2021202220232024YTD烹饪洗净集成式洗碗机水槽式洗碗机集成烹饪中心(上排集成)集成灶烹饪洗净集成式洗碗机水槽式洗碗机集成烹饪中心(上排集成)集成灶(下排集成)数据来源:GfK中怡康零售监测请问您购买的新冰箱摆放在家中哪个位置?电视产品结构向更大尺寸发展的趋势不变,而细分赛道中MiniLED是高增长赛道产品结构继续向大尺寸发展85”+产品将快速增长,在26年达到高值量份额2024E2025F2026F55”17.4%14.8%12.9%65”21.4%19.5%18.6%75”22.8%24.0%24.8%85”&86”12.3%14.6%16.7%98”&100”2.2%3.5%5.0%MiniLED是未来两年首要细分赛道三年复合增长率达到52%,均价也会较快下滑1097万台,1097万台,+62%844亿元,+49%2025年万台,+116%亿元,+90%20242024年314万台,+230%298亿元,+148%数据来源:GfK中怡康预测趋势三:中高端市场获得较大增长,但长期来讲需要对高“质价比”市场与中高端市场并重2024年1-10月冰箱&洗衣机线下市场分价格段零售额占比变化表现冰箱洗衣机洗衣机■■2.1K-数据来源:GfK中怡康零售监测三大趋势叠加,几大家电品类的单价都得到了较大的提升2024年9-10月以旧换新核心家电品类价格表现数据来源:GfK中怡康零售监测品牌、性价比、服务和产品性能是影响决策的主要因素,科技智能也在购买决策中起到了一定的作用大家电购买考虑要素%(N=2793)性价比性能科技智能外观及尺寸服务便利高3请回顾您这次购买大家电的过程,您最终选择这些产品的原因有哪些?请最多选择对您最重要的5个选项。(多选)数据来源:GfK中国消费者信心跟踪调研Jun-2024产品:创新是促进消费者购买的重要动力提供更健康的功能冰箱提供更健康的功能冰箱利用超氧科技加零度保鲜和持续保鲜电视提供儿童护眼功能洗衣机、烘干机提供杀菌功能提供更智能的功能语音操控电器:如电视、空调、冰箱、烘干机、远程启动和控制:如电热水器、油烟机、洗衣自动化:蒸烤箱自动控温、洗衣机自动检测衣AI互动:灶具、冰箱等推荐每日食材和菜谱等提供更丰富的功能具有多项功能的家电不仅彰显了科技,还可以节省空间:洗衣机提供除味干洗、烘干和除菌等功能洗碗机提供消毒、自清洁等功能蒸烤箱提供蒸、烤、嫩烤、发酵、预约、消毒、请具体说说您当时看到了新产品的什么功能想要更换?(填空)数据来源:GfK中国消费者信心跟踪调研Jun-2024通往2025-从谨慎消费到目的消费中国消费者对财务恢复状况保持谨慎态度,对经济下行及消费成本压力仍有担忧中国消费者财务状况定位,人群分类年度对比更差更好34%24%担心自身及家庭福利/幸福感vs.24年1担心自身及家庭福利/幸福感vs.24年1月数据:21%食品价格上涨vs.24年1月数据:21%由于经济下行vs.24年1月数据:35%力力数据来源:尼尔森IQ消费者展望调研,2024年7月问题:Q2:对比去年,您的家庭财务状况有变好还是变坏?Q3:未来6个月里,您最大和第二大的担忧是什么?中国消费者积极寻求收入来源,从抑止性经济处境中回到正轨,但仍然控制支出更多消费者转向财务安全稳定,有过半的中国消费者在这半年财务未受影响或向好发展▽中国消费者一面寻求更多收入来源的中国消费者表示在积极寻求主要工作以外的额外收入来源▽一面严格控制支出篮子我只买我知道会用的东西,以避免浪费vs.+7%,24年1月消费者经济处境和未来倾向结构精打细算型一如既往型悠然自若型重振旗鼓型业,重回正轨捉襟见肘型8数据来源:尼尔森IQ消费者展望调研,2024年7月问题:Q1:以下哪个描述最准确形容过去几年发生的事情对您整体家庭财务收入状况的影响?N=1118;Q15:以下选项您可能或最有可能如何做?Q12:消费者消费意愿:想一想过去一年您的习惯,您最同意以下哪个描述? 包装的性价比消费驱动因素一:通过包装改变,寻求高性价比消费▲vs.亚太65%▲vs.亚太57%数据来源:尼尔森IQ消费者展望调研,2024年7月问题:Q15:产品类型会影响价格策略:以下选项你可能或比较可能如何选择?