亚洲消费者研究2024-罗兰贝格-202412

研究研究封面Nikada/iStock封面Nikada/iStock罗兰贝格于2024年夏季开展了此项律宾和泰国的消费者支出情况。共有3,000名参与者，男域经济和地缘政治的波动性对未来两年进行预测。我们的商和零售商提供了有关未来几年战略要务的宝贵见解。国整个亚洲地区的经济前景差异很大。在实际GDP增长率低于景更为乐观。买决策的关键驱动因素。付设施以及整体零售策略的蓬勃发展。品的明显偏好以及可持续发展资质。发达亚洲地区116,430亿美元39,780亿美元24,640亿美元9,320亿美元5,610亿美元5,470亿美元3,830亿美元3,730亿美元态度比例前3关注品类前3关注品类第一位第二位第三位服装/鞋履休闲/娱乐教育家居用品及服务保健品及医疗服务服装/鞋类食品和非酒精饮料家居用品及服务休闲/娱乐家居用品和服务食品和非酒精饮料住房交通工具家居用品和服务教育类家居用品和服务食品和非酒精饮料个人护理个人护理家居用品和服务食品和非酒精饮料个人护理保健品及医疗服务教育类家居用品和服务食品和非酒精饮料服装/鞋履线下偏好安全的购物环境地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利安全的购物环境地理位置便利线上偏好配送速度配送速度易于操作的移动版本/应用程序配送速度配送速度配送速度配送速度易于操作的移动版本/应用程序奢侈品注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量快消品注重质量注重质量偏好国产产品注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量42024亚洲消费者研究快速老龄化年龄组发达亚洲地区中国东南亚地区总计2937039278428245-54岁209842204806235-44岁2335402048722525-34岁24992238925498820-24岁887948464628820岁以下250450321482333395062033（预计）1671,4061,547645320231,4285993,62920131771,3761,29162024亚洲消费者研究于可支配收入的增加，尤其是在中国和印度等新兴经济体。中国无疑仍是该私人消费总额的两倍。本报告所调查的国家在2013年至2023年间私人消费增长何增长战略中显而易见的基石。7,3093,7493,978洲地区洲地区2,4642,3782,425发达亚韩国发达亚932804665印度尼西亚699区泰国区东南亚地越南东南亚地383马来西亚菲律宾324206毫不奇怪，消费者情绪与各国未来两年的GDP增长前景息息相关。在实际增长率低于国家的情绪状况似乎适用于每个国家的大多数消费者，而且无论年龄大小或富裕程度对增长的乐观程度实际GDP增长与公众对经济前景信心之间的相关性实际GDP增长越南菲律宾印度尼西亚马来西亚信心阈值泰国韩国对未来乐观程度资料来源：OxfordEconomics,罗兰贝格82024亚洲消费者研究根据我们的调查，酒店餐饮、酒类及烟草消费一直都处于在前五大支出类别中选择特定类别的受访者百分比印度东南亚中国韩国家居用品和服务64%38%56%食品和非酒精饮料46%服装鞋履36%50%44%40%交通工具42%46%35%36%32%教育类44%42%24%保健品和医疗服务28%42%个人护理46%46%32%28%住房30%28%35%46%休闲娱乐49%通信工具24%36%49%金融服务33%36%酒精饮料和烟草酒店和餐饮6%36%5%5%梯度从高到低但除了这些总体趋势之外，亚洲各地还存在大量与地区和年龄相关的差异。亚洲发达市场的消费者明显侧重于食品及非酒精饮料等生活必需品，但不同代际之间中国消费者的偏好与大多数其他国家的情况截然不同，中休闲娱乐置于家庭用品及服务之上优先考虑。而且中国国内本身也存在很大的差异，不同代际之间几乎没有共性。在东南亚地区，几乎各个年龄段的消费者均倾向将开支重点聚焦于诸如食品和家居用而服装与鞋类方面的支出紧随其后。合伙人就当下的消费格局而言，最热门的消费类别在未来两年呈现出较高的支出增长可能未来两年内增加总体支出的可能性尤为突出，特别是那些当前处于低收入层级的消费群体。这种情况与各国私人消费的预期增长态势大体保持一致，彰显出印度消费市场在未来阶段蕴含的增长潜力。东南亚情况次之，而亚洲发达经济体的消费者对于不期望在大多数消费类别上大幅增加支出。按品类划分的预期支出增加百分比印度东南亚中国韩国家居用品和服务33%食品和非酒精饮料38%36%28%服装鞋履48%42%30%交通工具58%33%教育类66%60%50%保健品和医疗服务个人护理68%54%39%28%住房58%29%休闲娱乐50%44%通信工具54%29%金融服务64%35%酒精饮料和烟草42%33%酒店和餐饮56%40%40%理仍是Z世代关键消费类别。越南和马来西亚，老年消费者对健康用品和医疗服务偏好强烈，或因维持酒类及烟草支出。开支规划里占据重要地位及医疗服务领域却呈现出明显的特殊性，这反映出该地区长期以来所形成的一种固有道偏好等因素的较大影响。健康对亚洲发达经济体的消费者来说也是一个更为重要的影响购买决策方面仍将至关重要，但健康因素的重要性将会增加，费我们对亚洲地区生活方式偏好的分析表明，人奢侈品消费已不再是优先事项，仅不到半数受访者认可其为自身生活方式构成要素之健康的生活方式与物质享受五大生活方式选择与兴趣爱好影响消费者消费习惯的关键因素TOP1TOP2TOP3影响消费者消费习惯的关键因素TOP1TOP2TOP3家居用品和服务价格收益/收入产品食品和非酒精饮料价格健康收益/收入服装鞋履价格产品收益/收入交通工具价格收益/收入价值教育价值收益/收入价格保健品和医疗服务健康价格收益/收入个人护理价格健康收益/收入住房价格收益/收入价值休闲娱乐价格收益/收入价值通信工具价格价值收益/收入金融服务收益/收入价格价值酒精饮料和烟草价格健康产品酒店和餐饮价格收益/收入产品40%从事爱好和休闲活动34%健身与健康活动32%拥有和照顾宠物健身与健康活动30%遵循可持续的生活方式40%健身与健康活动39%拥有和照顾宠物38%灵活的工作时间探索植物性饮食36%从事爱好和休闲活动8%8%拥有和照顾宠物灵活的工作时间从事爱好和休闲活动遵循可持续的生活方式采用智能家居技术韩国从事爱好和休闲活动拥有和照顾宠物健身与健康活动遵循可持续的生活方式探索植物性饮食38%印度尼西亚从事爱好和休闲活动拥有和照顾宠物参与社交商务遵循可持续的生活方式灵活的工作时间49%48%36%34%泰国从事爱好和休闲活动拥有和照顾宠物采用智能家居技术遵循可持续的生活方式灵活的工作时间49%48%45%越南从事爱好和休闲活动遵循可持续的生活方式参与社交商务灵活的工作时间健身与健康活动45%40%29%马来西亚拥有和照顾宠物从事爱好和休闲活动灵活的工作时间参与社交商务遵循可持续的生活方式40%39%32%菲律宾拥有和照顾宠物从事爱好和休闲活动灵活的工作时间参与社交商务遵循可持续的生活方式洲发达地区则没那么突出。在实体零售店购物时的最重要因素4快速访问80%7极致感官体验56%39%2容易找到63%85%5高效取货60%73%8始终营业70%科技体验68%43%68%3安全购物73%6会员忠诚度权益62%59%73%9精选商品50%而在网络零售领域，配送速度、以移动设备为优先考量的购物体验以及个性化购物体验已然成为竞争的核心焦点。紧随其后的是网站性能和忠诚度计速度至上网络购物时最重要的因素4数字咨询服务35%66%7线上产品服务60%73%2性化购物体验68%62%83%5线上专属产品64%78%8有趣的相关内容52%52%70%3网站性能68%62%85%6易于操作的移动版本/线上程序69%9线上忠诚度计划/促销活动66%60%83%发达亚洲地区东南亚发达亚洲地区东南亚家居用品和服务家居用品和服务食品和非酒精饮料服装和鞋类交通工具教育类保健品和医疗服务个人护理住房休闲和娱乐通信工具金融服务酒精饮料和烟草酒店和餐饮当被问及更喜欢本土品牌还是国际品牌时，多数参与者在各类别中都更倾向于本土品这些趋势的出现，部分原因可能在于强大的亚洲本土数字原生品牌的崛往往更灵活，且更贴合当地消费者的需求。源自日本和韩国的品不论价格高低，亚洲消费者在选购奢侈品和快消品时一贯青睐相同的标准。质量是目前最具影响力的因素，其次是对本土品牌的偏爱以及公司的可持续发展资质。品牌忠诚度也是一个重要因素。只选最好的影响奢侈品购买的因素亚洲消费者对本土品牌有着强烈的偏好无偏好无偏好注重质量56%65%70%品牌忠诚度国产偏好32%38%开放性可持续意识32%34%技术前沿36%奢侈品转型29%36%39%改变习惯从众选择29%32%30%24%26%注重地位同伴影响28%8%